经纪业务运营平台V20_系统架构培训(463)
房产中介经纪人培训资料
（一）、通过跑盘程序，帮助和督导置业顾问成为深圳“地理通”、“楼盘通”,从而尽快建立行业所需要的市场全局观念,并积累岗位所需求的基本业务信息，提高专业技能。
（二)、通过跑盘熟练掌握所属区域的地理特征、商业特点、楼盘情况,以为客户提供更详尽、专业的士服务。
(三)、通过跑盘程序，使跑盘人员磨练意志、端正行业观念，培养房地产经纪人员所应具备的品格素质和职业精神。
二、跑盘要求及相关指引
(一)城市“地理通”——全局掌握城市结构、道路走向、路貌特征
１、掌握城市结构、道路走向、道貌特征
1、所在城市共分为几个大区，区属划分界线参见《××市地图》。
2、随着城市规划不断变迁,老百姓约定俗成的地理称谓对地理标识尤为重要。
2、实现实地印象与地图标识间迅速自如的转换
1、地图标识方向为上北下南，每日跑盘前要先画出计划跑盘的地图；
第六节 看房..．.．．．.．.．.．．.....．........．.....．....．........35
一、看房前及看房中的工作..．．.．.......．.......．......．．.３５
二、看房过程中应注意的问题........．...........．..．...．..３9
三、看房后应注意的问题...．.....．.．．...．.......．...．....40
第一节 二手楼交易标准流程图．.．...．.....．..............．..．..6４
第二节 按揭赎楼知识.．....．..．.．.．.．．．.．．.....．..．....．......65
第三节 过户所需要提交的资料..．..．...．........．....．....．．..6６
房产中介经纪人培训资料
经纪业务集中管理平台经纪人VPN登录操作指引
国泰君安证券经纪业务集中管理平台经纪人VPN系统操作手册目录一VPN 系统安装 (2)二VPN登录使用 (3)三经纪业务集中管理平台操作说明 (5)1经纪业务集中管理平台使用流程图： (5)2 系统安装 (6)3登录系统 (8)4工作首页 (9)5 新增客户预约 (13)5.1一般开发 (13)5.2二次开发 (17)一VPN 系统安装1、IE里输入地址（或者https://）选择“继续浏览此网站”2、出现如下图：登陆用户名与密码说明如下：用户名与E-MARKETING平台的用户名一致。
初始密码为gtja123456.注：员工登录时使用的用户名为工号，初始密码为身份证后六位，设置过服务密码的员工请用服务密码。
3、第二步骤中点“Sign In”后，出现以下界面：点“始终”或者“是”，都可以。
4、后续页面中间有个“开始”，点击启动VPN客户端，也即电脑桌面右下角出现一个小机器人图标，变成黄颜色，接着就可以正常使用系统。
如需要下载web书签中的安装程序，需要先启动上面的Network Connect，然后再点击web书签中的相关下载链接。
二VPN登录使用初次安装完VPN客户端后，后续再使用VPN时有2种登录方式：1、操作系统中的“开始”，“所有程序”下，找到Juniper程序点击后，出现以下图示在此图中的处，选择“https://”，点“Go”，后续登录步骤与初次登录使用时一致。
2、直接在IE浏览器中输入“”或“https://”，后续步骤与初次登录使用时一致。
三经纪业务集中管理平台操作说明1经纪业务集中管理平台使用流程图：2 系统安装(1)安装地址国泰君安证券经纪业务集中管理平台是通过web方式安装的，安装地址：http://10.100.17.128/ksdomain/install/publish.htm(2)安装步骤本系统采用.net开发，如果计算机上未安装.net framework，安装程序会自动从微软网站上下载。
经纪业务学习
经纪业务学习经纪业务是指在金融市场中，为客户提供买卖证券、外汇等金融工具的中介服务的一种商业行为。
经纪业务是金融行业中的一项重要业务，也是金融机构获取利润的主要渠道之一。
经纪业务不仅要求从业人员具备扎实的金融知识和技能，还要求具备良好的市场洞察力和客户服务能力。
本文将详细介绍经纪业务的基本概念、发展历程以及学习方法。
一、经纪业务的基本概念经纪业务是指金融机构根据客户的投资需求和风险承受能力，为其提供证券、外汇、商品期货等金融工具的买卖服务。
经纪业务是金融市场中的中介行为，不具备所有权和经营权，主要通过提供信息、撮合交易和保障交易的安全和有效来获得佣金和费用。
经纪业务的主要形式包括证券经纪、期货经纪、外汇经纪等。
二、经纪业务的发展历程经纪业务的起源可以追溯到古代货币交易和商品交换中的中间人。
随着金融市场的发展，经纪业务逐渐专业化和规范化。
在早期，经纪业务主要通过线下交易所进行，交易员通过电话和买卖双方沟通进行交易。
随着互联网的兴起，经纪业务逐渐转移到线上，可以通过电子平台进行交易，极大地提高了交易的效率和便利性。
近年来，随着金融科技的发展，经纪业务也出现了新的形态，如机器人投顾、智能交易等。
三、经纪业务的学习方法1. 学习金融知识：经纪业务需要具备扎实的金融知识，包括金融市场、金融产品、投资组合理论等。
可以通过学习书籍、参加培训班和自学等方式掌握金融知识。
2. 注重实践操作：经纪业务需要灵活运用各种分析工具和交易系统进行操作，因此需要通过实践来提高技能。
可以模拟交易、参加实战竞赛等方式进行实践操作。
3. 培养市场洞察力：市场洞察力是判断市场走势和交易机会的关键能力。
可以通过经常观察市场动态、分析市场数据和参与市场研讨等方式培养市场洞察力。
4. 提升客户服务能力：经纪业务需要与客户进行有效沟通、了解客户需求并根据其风险承受能力提供相应的投资建议。
可以通过培训和实践来提升客户服务能力。
5. 关注行业动态：金融市场变化迅速，经纪业务人员需要保持对行业动态的关注，包括政策变化、市场风险等。
经纪业务学习教材
监管政策对经纪业务的影响与机遇
监管政策的影响
监管政策的变化对经纪业务的发展产生重要影响。例如，监管机构可能会对经 纪业务的准入门槛、经营范围、风险管理等方面进行规定和限制，影响经纪业 务的经营和发展。
监管政策的机遇
在严格的监管环境下，经纪业务也可能会面临一些发展机遇。例如，监管机构 可能会对经纪业务的合规要求、风险管理等方面进行加强和支持，为经纪业务 的发展提供更多的保障和支持。
成功案例二：某基金公司投资组合策略分析
1 2 3
背景介绍
某基金公司为了提高投资组合的收益和风险控制 能力，对现有投资组合策略进行了深入分析。
策略分析
该公司通过对市场趋势、风险偏好、资产配置等 方面的分析，制定了更加科学合理的投资组合策 略。
总结
某基金公司的投资组合策略分析表明，科学合理 的投资组合策略可以提高收益并有效控制风险。
经纪业务未来发展
06
与展望
金融融科技的发展为经纪业务提供了新的技术手段和解决方案 ，包括人工智能、大数据分析、区块链等。这些技术的应用 有助于提高经纪业务的效率、降低成本、改善客户体验等。
金融科技的前景
随着技术的不断进步和创新，金融科技在经纪业务中的应用 前景广阔。未来，金融科技可能会为经纪业务带来更多的智 能化、个性化、自动化的服务，推动经纪业务的进一步发展 。
THANKS.
学习如何根据个人投资目标、风险承受能力 和市场行情制定投资策略。
投资组合调整
掌握如何根据市场变化和投资目标调整投资 组合，以达到最优的投资效果。
风险管理
了解风险管理的基本原理和方法，如分散投 资、止损等，以降低投资风险。
投资绩效评估
学习如何评估投资组合的绩效，包括收益、 风险和相关性等方面。
全业务运营综合解决方案基础知识学习
全业务运营综合解决方案基础知识学习全业务运营综合解决方案是指一套能够涵盖企业所有业务运营需求的综合解决方案。
它通过整合各种业务运营工具和系统，提供高效、便捷、可靠的服务，帮助企业实现全面的业务运营管理。
全业务运营综合解决方案通常包括以下几个方面的内容：1. 供应链管理：供应链管理是指在企业与供应商、制造商、配送商和零售商之间建立起紧密的合作关系，通过全面的供应链管理工具来实现供应链透明化、流程优化和成本控制。
全业务运营综合解决方案可以利用信息技术帮助企业实现供应链的端到端可视性和实时监控，从而提高供应链的效益和稳定性。
2. 客户关系管理：客户关系管理是指通过建立和管理与客户之间的良好关系，从而提高客户满意度和忠诚度，实现持续的业务增长。
全业务运营综合解决方案可以集成各种客户关系管理工具，帮助企业全面了解客户需求、提供个性化的服务和建立长期的合作关系。
3. 营销管理：营销管理是指通过市场调研、产品定位和推广活动等手段，以达到市场份额的增长和企业利润的提高。
全业务运营综合解决方案可以整合各种营销工具和系统，帮助企业进行市场分析、推广计划制定和销售管理，从而提高市场竞争力和销售效率。
4. 整合管理：全业务运营综合解决方案还可以通过整合企业内部的各种管理工具和系统，实现业务流程的优化和资源的高效利用。
例如，通过集成企业资源计划（ERP）系统、人力资源管理（HRM）系统和财务管理系统等，可以实现企业的整体管理和控制。
为了学习全业务运营综合解决方案的基础知识，需要掌握以下几个方面的内容：1. 了解企业业务运营的基本概念和重要性：企业业务运营是指企业通过一系列的管理活动和操作流程，以实现企业目标为导向，全面规划、组织、协调和控制企业各项业务活动的过程。
了解企业业务运营的基本概念和重要性，可以帮助我们更好地理解全业务运营综合解决方案的作用和意义。
2. 学习企业供应链管理的基本理论和方法：供应链管理是全业务运营综合解决方案中的一个重要方面。
券商经纪业务运营方案
券商经纪业务运营方案一、业务概述券商经纪业务是券商在证券市场上为客户进行买卖证券、债券、基金等金融产品的服务。
券商经纪业务是券商经纪人通过自身的专业知识和技术手段，协助客户进行证券交易，提供投资咨询、研究报告等服务，以提升客户的投资收益。
券商经纪业务是券商的核心业务之一，对于券商的发展具有重要意义。
二、业务目标1. 提升客户满意度，增加客户数量和客户资产规模；2. 拓展投资产品线，提高投资收益和业务盈利能力；3. 加强风控管理，提升业务稳健性和可持续发展能力。
三、业务开展方案1. 提升客户满意度为提升客户满意度，券商应加强对客户需求的了解，建立完善的客户画像和需求分析体系。
通过深入了解客户的风险偏好、投资目标和资产状况，券商可以为客户量身定制投资方案，提供更加符合客户需求的金融产品和服务。
此外，券商还应建立健全客户投诉处理机制，及时解决客户投诉，提升客户满意度。
2. 增加客户数量和客户资产规模券商可以采取多种方式增加客户数量和客户资产规模。
首先，可以通过开展营销活动吸引更多客户，如推出投资优惠政策、举办投资讲座等。
其次，可以与其他金融机构合作，拓展客户渠道。
此外，券商还可以通过技术手段，如智能投顾、社交媒体营销等方式，提高客户获取效率。
3. 拓展投资产品线券商可以通过扩大投资产品线，提高投资收益和盈利能力。
首先，可以推出更加多样化的金融产品，如量化基金、定制化产品等，满足客户多样化的投资需求。
其次，可以与其他金融机构合作，开发创新性金融产品，加强产品竞争力。
此外，券商还可以通过研究报告、投资咨询等方式提高客户的投资决策水平，提升客户的投资收益。
4. 加强风控管理券商应加强风控管理，提升业务稳健性和可持续发展能力。
首先，券商应建立完善的风险管理体系，包括风险评估、风险防范、风险监控等环节。
其次，应加强对客户的风险监测和预警，及时发现和化解潜在风险。
此外，券商还应制定风险管理政策，明确风险管理责任，提高风险管理水平。
房地产中介业务员工全程培训手册(整理)
第四 节 独家代 理与 钥匙 管理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
一 、如何说服业主签 独家代理及独家代理地重 要性. . . . . . . . . . . . 32
二、如 何说 服业主放 钥匙 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
三、如何 向业主还价及说服业 主收定. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
四 、如何 协调 客 户和 业 主地时 间. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
第 九 节 跳 盘 与 控 盘 ..........................................
35
一、 看 房前 及 看房中 地 工作. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
二 、看房 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ程 中应注 意 地问 题. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
第 三 节 客 户 接 待 技 巧 ........................................
27
一、如 何接待 客户及 业主. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
营运平台系统功能介绍
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营运平台功能介绍-后台管理
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营运平台功能介绍-后台管理
注意事项： 1、营业部除电脑部经理人员变更需总部设置，其他岗 位都由电脑部经理负责设置； 2、岗位的新增与删减由总部操作，营业部不得变更；
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营运平台功能介绍-数据报表
主要功能： 每日市场交易数据统计 每月市场交易数据统计 各券商营业部交易排名 经纪业务日报表 客户资产变动 客户资金状况 综合交易统计 权证交易统计 资产变动汇总统计 新开户数
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营运平台功能介绍-数据报表
报表管理角色安排
角色名称 系统管理员 营业部负责人 营运总监 总部相关用户 查看报表 查看报表 查看报表 查看报表
角色权限说明
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营运平台功能介绍-证监局报表
主要功能： 系统自动生成证监局报表（A2-1 客户资产状况、A3-1 账户情况表、A4-1 证券交易情况表 、A5-1 产品销售 情况表）
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营运平台功能介绍-业务文本及凭证
主要功能： 营业部： 营业部申请印刷或者调拨有编号凭证（证券账户卡、 用印申请表、集合理财计划合同）、无编号凭证 柜员向营业部领用凭证 柜员作废凭证（有、无编号） 日间重要凭证的使用登记（有编号凭证） 库存阀值设置 库存查看、统计、调整
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营运平台功能介绍-业务文本及凭证
角色名称 营业部负责人 营运经理 营运总监 客服主管 电脑经理 财务经理 运行风控员 运行风控负责人 其他人员 模块管理员
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角色权限说明 审批流程 审批流程 审批流程 审批流程 审批流程 审批流程 处理风控推送，创建/审批风控流程，对业务差错定性打分 审批风控流程，对业务差错定性打分 协助处理流程 维护风控功能点和比对规则
总部： 库存管理 待印列表 印刷商统计 总部查看各营业部门的库存 凭证维护 印刷商信息维护
经纪业务基础课件
经纪业务的运营策略
市场定位
明确自身的市场定位 ，针对不同的客户群 体提供差异化的服务 。
产品创新
根据市场需求，不断 创新产品和服务，满 足客户的需求。
风险管理
建立完善的风险管理 体系，有效控制经纪 业务的风险。
客户关系管理
建立良好的客户关系 ，提高客户满意度和 忠诚度。
06 经纪业务的创新与发展
经纪业务创新概述
经纪业务创新定义
经纪业务创新是指通过引入新的服务 模式、技术手段或管理方法，提高经 纪业务的效率、降低成本、增强用户 体验的过程。
经纪业务创新的意义
随着市场竞争的加剧和用户需求的多 样化，经纪业务创新成为企业持续发 展的重要驱动力，有助于提升企业核 心竞争力、拓展市场份额和实现可持 续发展。
经纪业务基础课件
contents
目录
• 经纪业务概述 • 经纪业务的发展历程 • 经纪业务的运营模式 • 经纪业务的法律法规与监管 • 经纪业务的风险管理 • 经纪业务的创新与发展
01 经纪业务概述
经纪业务的定义
01
经纪业务是指通过中介或代理的 方式，为交易双方提供信息、条 件和服务，以促成交易并从中获 得佣金的业务活动。
03 经纪业务的运营模式
经纪业务的运营流程
合同签订
与客户签订经纪合同，明确双 方的权利和义务。
客户服务
为客户提供全方位的服务，包 括咨询、交易、风险管理等。
客户开发
通过各种渠道寻找潜在客户， 了解客户需求并提供相应的服 务。
资源协调
根据客户需求，协调各方面的 资源，包括资金、人员、物资 等。
费用收取
人才引进和培养
经纪业务平台集中交易系统操作指南
经纪业务平台集中交易系统操作指南1. 系统登录•打开经纪业务平台集中交易系统的网址，进入系统登录界面。
•输入用户名和密码，点击登录按钮。
•输入验证码，点击确认按钮。
2. 账户管理•登录成功后，进入账户管理界面。
•在账户管理界面，可以进行新建账户、账户修改、账户查询等操作。
•新建账户：点击新建账户按钮，填写账户相关信息并保存。
•账户修改：点击账户修改按钮，选择要修改的账户，进行相应的修改操作。
•账户查询：点击账户查询按钮，输入查询条件，点击查询按钮，系统会进行相应的查询并展示查询结果。
3. 交易管理•在账户管理界面，选择要进行交易的账户，进入交易管理界面。
•在交易管理界面，可以进行交易委托、交易撤单、交易查询等操作。
•交易委托：点击交易委托按钮，填写交易委托信息并保存。
•交易撤单：点击交易撤单按钮，选择要撤销的交易委托，进行撤销操作。
•交易查询：点击交易查询按钮，输入查询条件，点击查询按钮，系统会进行相应的查询并展示查询结果。
4. 资金管理•在账户管理界面，选择要进行资金管理的账户，进入资金管理界面。
•在资金管理界面，可以进行资金入金、资金出金、资金查询等操作。
•资金入金：点击资金入金按钮，填写入金信息并保存。
•资金出金：点击资金出金按钮，填写出金信息并保存。
•资金查询：点击资金查询按钮，输入查询条件，点击查询按钮，系统会进行相应的查询并展示查询结果。
5. 报表管理•在账户管理界面，选择要进行报表管理的账户，进入报表管理界面。
•在报表管理界面，可以进行报表导出、报表查询等操作。
•报表导出：点击报表导出按钮，选择要导出的报表类型和导出路径，点击导出按钮，系统会生成对应的报表文件。
•报表查询：点击报表查询按钮，输入查询条件，点击查询按钮，系统会进行相应的查询并展示查询结果。
6. 系统设置•在账户管理界面，选择系统设置，进入系统设置界面。
•在系统设置界面，可以进行系统参数配置、权限管理等操作。
•系统参数配置：点击系统参数配置按钮，可以进行系统相关参数的配置。
证券经纪人系统培训概述
证券经纪人系统培训概述无论证券经纪人是从外部招聘还是内部转化、他们过去有无证券从业的经历，证券商都应根据经纪人在专业知识和技能水平上的短缺，进行有针对性、实效性和可操作性的培训，以提高和完善证券经纪人应该掌握的证券专业知识和技能，培养他们的市场意识和为客户服务的观念。
(一)培训层次依据培训深度，可将证券经纪人的培训划分为五个层次：第一层次是基本知识的补充，使经纪人能跟上市场的发展；第二个层次是业务能力与交易技巧的训练与培养；第三个层次是思维变革，着重培养经纪人的创造性和思维活力，积极创新；第四个层次是观念的转化更新，帮助经纪人抛弃陈旧的思想观念，始终面向未来，面向发展；第五个层次是心理的调节与控制，它着重研究个体心理，试图通过培训提高经纪人的自我认识能力，从而协调经纪人与工作、公司、客户、市场的关系。
(二)培训注意事项第一，在对证券经纪人的培训中，课堂式的理论培训已不是重点，更多的是在实际业务活动中针对市场、客户服务等具体问题，随时进行的在岗指导式培训、日后的系列化强化培训等。
就营销技巧培训来说，可包括：①打“陌生电话”的技巧培训，培训内容包括如何做自我介绍、如何作答、专门的规范服务用语以及怎样能快速做出对方能否成为客户的初步判断等；②上门拜访的技巧培训，涉及“敲门”的技巧、握手的方式、名片的放置位置、进门谈话的技巧等；③业务开发的途径与方法等。
第二，把培训课程与客户开发的实践交叉进行，利用新开发的客户产生的收益，可冲抵一部分培训的投人。
第三，防止新培训的经纪人流失的解决方案。
可以借鉴美林的做法：一是准备好承担培训过的新经纪人跳槽的风险；二是设立“永不再用”的雇佣政策，以打击把持不定的违约学员。
当然公司必须有对经纪人的强大的后台支持，使跳槽者容易后悔自己的离开；三是制定有关的利润分享计划，作为雇员的经纪人除了可享受佣金提成外，还可享受纯利润分成。
(三)培训类型依据证券经纪人的管理特点，可将证券经纪人的培训形式划分为六种类型：岗前培训、转正培训、岗位培训、晋升培训、专题培训和系统培训。
系统操作培训测试
系统操作培训测试您的姓名：［填空题］*1.［V20］同一房源内，可以添加多个联系人信息。
［判断题］对正确答案）错2.［V20］房源收藏功能，可以快速查询某个楼盘的房源。
［判断题］对错（正确答案）3.［V20］房源列表可以快速搜索有图片的房源［判断题］对（正确答案）错4.［V20］带看单可以关联多个房源。
［判断题］对（正确答案）错5.［V20］带看单可以关联多个客源。
［判断题］对错（正确答案）6.［V20］房源分享给客户后，客户可以直接联系房东。
［判断题］对7.［V20］电脑端和手机端都可以进行房源分享。
［判断题］对（正确答案）错8.［V20］房源实勘只能在手机端发起。
［判断题］对错正确答案）9.［V20］房源视频只能现拍，无法上传已经拍好的视频。
［判断题］对错（正确答案）10.［V20］ app手机端安装后，无需授权即可使用。
［判断题］对错正确答案）H. ［V20］交易是否支持平台费设置［判断题］对（正确答案）错12.［V20］楼盘字典城区商圈不支持自定义添加这个回答正确吗［判断题］对（正确答案）错13.［V20］删除掉的房源不支持找回这个回答正确吗［判断题］错（正对错（正14.［V20］手机回拨只产生一笔话费用户公司的话费经纪人不产生任何的通讯费［判断题］对（正确答案）错15.［V20］新房支持录入带看单这个回答正确吗？［判断题］对错正确答案）16.［V20］房源详情二维码分享仅支持巧客力形式的分享这个回答正确吗［判断题］对（正确答案）错17.［V20］房源相关方只是作为业绩分成的依据不具有其他的特殊性［判断题］对错正确答案）18.［V20］房源标签不可自定义因为牵涉到统计只能时候系统预制的标签［判断题］对错正确答案）19.［V20］职务等级I/O 10为最高级1为最低级这个回答正确吗［判断题］对错（正确答案）20.［V20］部门类型为“门店”的部门可以在里面新增店管和置业顾问类别的职务对错（正确答案）21.［V20］电脑端登录系统支持微信扫码登录这个回答正确吗［判断题］对（正确答案）错22.［V20］V20系统里的房源图片也可把巧客力房源相册上的图片同步过来这个回答正确吗［判断题］对错正确答案）23.［V20］新房报备号码不可设置隐号只可全码查看这个回答正确吗？［判断题］对错正确答案）24.［V20］哪些地方可以填写带看单？A、电脑端房源列表处B、电脑端客源列表处，正确答案）C、手机端客源详情正确答案）D、手机端带看模块25.［V20］房源分享包含以下哪些信息？A、业主电话B、经纪人电话正确答案）C、房源照片（正确答案）D、房源价格正确答案）26.［V20］房源新增按钮位于房源列表页面哪个位置？［单选题］A、左上角B、右上角（正确答案）C、左下角D、右下角27.［V20］想要快速找到自己关注的房源，可以使用哪个功能？［单选题］A、自定义查询B、收藏夹功能（正确答案）C、高级查询D、房源列表设置28.［V20］新增房源时，以下哪项不是必填项？［单选题］A、房源地址B、联系人信息C、房源备注（正确答案）D、交易类型29.［V20］实勘完毕后，照片会同步到房源嘛？【单选题1A、不会同步B、需要手动同步C、审核通过自动同步到房源正确答案）D、以上都是30.［V20］房源钥匙管理中，支持哪些类型的锁？［单选题］A、机械锁C、以上都可以（正确答案）31.［V20］房源钥匙管理中，钥匙“退回”是指什么？［单选题］A、指收到房东的钥匙B、指经纪人借走的钥匙归还到门店C、指房东或客户收回自己的钥匙正确答案）D、以上都不是32.［V20］待开发房源列表，不包含以下哪个状态？【单选题1A、出售正确答案）B、我租C、我售D、暂缓33.［V20］房源分享二维码，需通过以下哪个方式扫描？［单选题］A、微信扫码B、巧房app扫码（正确答案）C、手机相机扫码D、以上都可以34.［V20］用户开通了2个拨打业务回拨和商务号但是每次拨打系统都默认选择了回拨请问如何设置可以选择商务号［单选题］A、联系巧房客服把默认项去掉B、个人设置“每次拨号不弹出拨号方式的选择”勾去掉确答案）C、电脑客户端清理缓存D、因为商务号欠费了35.［V20］新交易业绩统计在哪个账户上［单选题］A、交易归属人（正确答案）B、客源首录人C、客源归属人D、业绩管理分成人36.［V20］关于新交易几个阶段错误的是？［单选题］A、结盘正确答案）B、签约C、售后计划D、意向37.［V20］关于新交易管理分成下面回答错误的是［单选题］A、相应店长职务类型必须为店管B、如果一个部门有2个店管类型的店长关联的是最新录入的店长账号C、如果一个部门有2个店管类型的店长关联的是最早录入的店长账号（正确答案）D、交易可设置意向自动封盘38.［V20］关于新交易下面回答错误的是［单选题］A、正确录入交易后会产生业绩B、正确录入交易后可以设置产生提成C、交易可录入成本D、交易可录入坏账正确答案）39.［V20］对于商务号的解释下面回答错误的是［单选题］A、商务号会产生2笔费用用户经纪人自己的电话费及用户公司层面产生的话费B、商务号拨打可产生电话录音D、商务号仅产生1笔费用用户公司层面产生的话费经纪人不会产生其他的话费（正确答案）40.［V20］公享账号的解释下面回答错误的是［单选题］A、公享账号不可登录B、公享账号用来放共享资源C、新增一个部门会自动生成一个共享账号D、新增账号状态调为共享即使公享账号正确答案）41.［V20］关于首页轮播图下面回答最正确的是？［单选题］A、轮播图只能选择手动上架B、轮播图只支持HTTP前缀的跳转连接C、轮播图图片上传不能超过30M（正确答案）D、轮播图只支持外部链接的方式42.［V20］对于楼盘字典栋座删除下面回答最正确的是［单选题］A、哪些状态的账户不计算端口数B、删除栋座会把房源也删除掉C、可开启楼盘/楼栋/单元/房号数据删除无视是否存在房源（正确答案）43.［V20］哪些状态的账户不计算端口数［单选题］A、试用B、正式C、实习D、离职正确答案）44.［V20］对于保护房的解释下面正确的是？［单选题］A、具有保护房权限的账号才可看到保护房C、保护房增加安全性建议默认设置为保护房D、以上回答都不对。
商业平台业务运维实践培训资料
商业平台业务运维实践培训资料二、商业平台业务运维概述1. 定义：商业平台业务运维是指负责商业平台运营、保证平台稳定运行和处理相关问题的一系列工作。
2. 职责：负责平台的日常运维、故障处理、系统性能优化、安全监控等工作。
3. 技能要求：熟悉平台的技术架构、具备基本的运维知识、有解决问题的能力和沟通协调能力。
三、商业平台业务运维的基本工作内容1. 日常运维：包括系统部署、配置管理、日志监控、性能分析等。
2. 故障处理：及时响应故障报警、快速定位问题、采取应急措施，保证平台的正常运行。
3. 系统性能优化：分析系统瓶颈，通过调整配置、优化代码等手段提升系统性能。
4. 安全监控：设置安全警报、监控访问行为、防范风险、保护用户隐私等。
5. 数据备份与恢复：定期备份数据、制定恢复策略，确保数据的安全性和可靠性。
四、商业平台业务运维的实践案例分享1. 案例1：平台系统故障处理a. 案例背景：平台用户反馈无法登录系统。
b. 解决过程：查看日志发现数据库连接异常，重启数据库服务恢复系统正常。
2. 案例2：平台性能优化a. 案例背景：平台用户反馈系统响应过慢。
b. 解决过程：通过性能测试和性能监控数据分析，发现数据库查询语句效率低下，对慢查询进行优化，提升系统响应速度。
3. 案例3：平台安全监控a. 案例背景：平台用户账号遭受黑客攻击。
b. 解决过程：加强用户密码策略、增加登录安全机制、设置异常登录警报等，保护用户账号安全。
五、商业平台业务运维的技能要求1. 基础知识：具备计算机基础知识、操作系统、网络等知识。
2. 技术能力：熟悉常用的运维工具和技术，如Linux操作系统、Shell脚本、监控工具、数据库等。
3. 问题解决能力：能够快速定位问题、采取应急措施解决问题。
4. 沟通协调能力：与开发团队、测试团队等进行有效沟通和协调工作。
六、商业平台业务运维的发展趋势1. 自动化运维：通过引入自动化运维工具和平台，提高运维效率，减少人为错误。
经纪业务平台集中交易系统操作指南
经纪业务平台集中交易系统操作指南一、登录系统1. 打开经纪业务平台集中交易系统的网页或者应用程序。
2. 在登录页面输入您的用户名和密码。
3. 点击“登录”按钮，进入系统。
二、账户管理1. 在系统界面的顶部导航栏中，点击“账户管理”按钮。
2. 在账户管理页面中，可以查看您的账户基本信息，如账号、姓名、联系方式等。
3. 如果需要修改账户信息，点击“编辑”按钮，进行相应的修改操作。
4. 在账户管理页面中，还可以进行账户充值、提现、查看资金流水等操作。
三、产品交易1. 在系统界面的左侧导航栏中，选择“产品交易”。
2. 在产品交易页面中，可以查看可交易的产品列表，包括产品名称、代码、当前价格等信息。
3. 如果想要进行买入操作，点击相应产品行的“买入”按钮，进入买入页面。
4. 在买入页面中，填写买入数量、价格等信息，确认后点击“买入”按钮进行交易。
5. 如果想要进行卖出操作，点击相应产品行的“卖出”按钮，进入卖出页面。
6. 在卖出页面中，填写卖出数量、价格等信息，确认后点击“卖出”按钮进行交易。
四、交易查询1. 在系统界面的顶部导航栏中，点击“交易查询”按钮。
2. 在交易查询页面中，可以按照时间范围、产品名称等条件进行查询。
3. 查询结果会显示交易的详细信息，包括交易时间、产品名称、价格、数量等。
4. 如果需要导出查询结果，点击“导出”按钮，系统会生成一个Excel文件，方便您进行更详细的分析。
五、风险管理1. 在系统界面的顶部导航栏中，点击“风险管理”按钮。
2. 在风险管理页面中，可以查看您的风险评估情况、可用资金、持仓信息等。
3. 对于风险评估，根据系统提供的问卷，填写相应的信息，系统会根据您的答案生成相应的评估结果。
4. 在风险管理页面中，还可以对持仓进行调整、修改止损、止盈等操作。
六、系统设置1. 在系统界面的顶部导航栏中，点击“系统设置”按钮。
2. 在系统设置页面中，可以修改个人信息，包括登录密码、交易密码等。
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MQ Unix
小型机 ORACLE
.NET
技术层
UF20典型架构-模块子系统划分
柜台台系系统统
清 订单单
算 账户
报 表 资产
申报
回报
经营 管理
订单
账户 存管
清算
UF20典型架构-基于FBase2.0的ESB
交易节点 [普通交易]
交易节点 [VIP交易]
账户管理 系统
统一清算 系统
经营管理 系统
普通交易
SWIFT (Net wo rk)
SWIFT (Reg. Authority)
ASB
Registration Authority
Agreement to make ISO 15022 “XML Aw are”
Ow nership Stake
ISO Standards CFI
Part of ISIN
CUSIP SEDOL
GTS
London Treasury
P&S
New York Sales Credit
Risk Systems
IDQ
New York Branch
Reporting
Capital Imp.
New York
Legal Reporting
New York
Reporting
New York Fed. & Swiss Capital Reps.
UF20典型架构-账户开户业务
③ ①④
②
非交易类功能一律 转发到主节点处理!
UF20典型架构-资金转账业务
③①
②
非交易类功能一律 转发到主节点处理!
UF20典型架构-证券交易业务
④② ③
内存缓存处理，包括参 数校验、费用计算等!
①
交易类功能一律转发到客 户所在的交易节点处理!
UF20典型架构-清算前数据同步
NY - GL
CFD
Pacific Reporting
DRIP
London MIS/Recon
Millenium
London Gnrl Ledger
Hyperion
Lon,NY,Pac Reporting
ADAC
London, NY Reporting
Powerrec
London Reconciliations
集合竞价 00:00 - 09:25
上午委托 09:25 - 11:30
下午委托 11:30 - 15:05
次日委托 开工时间 - 23:59
企业版3： 初始化完成后，委托仍然 受到交易时间控制，即必 须设定“次日委托”时 间，且必须到这个时间才 能受理次日委托
06版： 初始化完成后，满足初始 化日大于物理日条件，委 托不受交易时间控制，无 需设定“次日委托”时 间，即可受理次日委托
FI(Lo n)
Eq (Lo n,NY) FX(NY) OTC&Ex c h Deri v
Eq (Pa c ) (LonE)x c h Deri v (Pa c )
Eq (NY)
Eq (Lo n)
Se c .L end .(L on ,NY,Pa c )Re po s (Lo n,NY,Pa c )
SECAM
London SFA Reporting
GLARE
London Balance Sheet Report/Reconc
BERNE
London Swiss Capital
Reporting
BART
London Balance Sheet
Reporting
UNIX
NY,Pac Treasury
Recommendations
Owns FIX
WG8
Convergence ISO 15022 XML
Adopting
Adopting
Omgeo
Owns
ALERT
WG11
WG10
Membership Involvement
CFI
Membership
FISD
Developed
ISDA
Standard (Reference Data or Message)
Business Intelligence Services
Applications & Data
Service Registry
Collaboration Tools
B2B Interactions
流程层
客户
服务 订单
风险
服务层
SOA
架 构
客户管理
资金管理
风控
应用层
财务
订单管理
产品管理
Linux J2EE
不会因为入帐等操作有暂时的跳跃；
7×24小时交易实现的基础条件是： ➢ 交易和账户存管分离； ➢ 交易和清算分离；
UF20典型架构-7 x 24小时交易流程
交易初始化日大于当前物理 日期，必须检查委托时间， 符合条件才可进行委托
交易初始化日大于当前物 理日期，默认不检查委托 时间，即可进行次日委托
Re po s (NY)
M a nu al M M (Pac ) FX (L on ) PM (Pac )
M M (L on,NY,Pa c ) FI (NY )
FX(Lo n,NY,Pac ) OTC Deriv (Lon )
M M (Pac ) PM (L on ,NY,Pa c )PM (Pac )
) OTC
De ri v
(Lon ,
Pac
)
Front Office
Ezypad
FITS
FTS
EDO
Brass
CO LT
KTEK
Vision
Repoman
LH
WSS
F NX
Blot t ers
T rade sheet
Murex
MM
IST AR
Back Office
Aries
NTPA London
Futrak
③①
②
非交易类功能一律 转发到主节点处理!
UF20典型架构-清算后入账处理
②
①
③
非交易类功能一律 转发到主节点处理!
UF20典型架构-7 x 24小时交易支持
7×24小时交易最重要的两个方面是： ➢ 连续交易：客户在任何时候都能够做交易，至于做当天的还是第
二天的，业务部门可以决定； ➢ 入帐资金股票连续：客户资金和股份记录在任何时候都是连续的，
Note: Although applications are mentioned once only, some of them might be supported by multiple instances across the different regions
Portal Service
Process Orchestration
多交易中心模式-新增交易中心
柜台系统中新增一个系统节点的设置。 通过菜单：系统—》系统参数—》节点子系统设置（如下图所示）：
多交易中心模式-子系统部署
新增交易中心，一般需部署三个子系统： 证券订单子系统、开放式基金订单子系统、交易资金子系统。
多交易中心模式-交易中心定位
新增独立的交易中心之后，需要将下属营业部的节点编号属性设定为新增的交易中心。 通过菜单：系统—》机构管理—》机构信息管理（如下图所示）：
• 系统编号（system_no）
对一类客户所给定的编号，可以自定义（可以是某几个营业部或者是 某几个客户的组合），又称“节点编号”、“交易中心编号”
多交易中心模式-子系统
子系统编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
子系统说明 用户子系统 账户存管子系统 证券订单子系统 开放式基金订单子系统 债券订单子系统 融资融券订单子系统 清算子系统 交易资金子系统 经营管理子系统
ISIN
MIC
ISO
BIC
15022
TC68
Maintains
Local Identifiers (~65 in total) Maintains
Contracts
American
S&P
Bankers Assoc.
(ABA)
LSE
DUNS #
D&B
Developed
BSI (UK)
Business Entity
金通/万通交易中心
（交易中心2）
经营管理中心
多交易中心模式-案例：广发证券
RAC1 （账户、多金融、转融通、清算）
RAC2 （交易中心1：普通交易+融资融券）
RAC3
（交易中心2：普通交易）
经营管理中心
多交易中心模式-案例：山西证券
创新业务中心
（用户、账户、多金融、转融通、清算中心）
常规业务中心
多交易中心模式-多样化的构建原则
➢ 按营业部为单位分割构建 ➢ 按客户分类分割构建 ➢ 按业务品种分割构建
多交易中心模式-基本结构
订单
资金
交易中心1
原子AS
订单
资金
交易中心2
原子AS
逻辑AS
逻辑AS
用户
账户存管 主节点
清算
原子AS
逻辑AS
总线AR
多交易中心模式-案例：中信证券
中信证券本部
（账户、交易中心1、多金融、转融通、清算、融资融券）
2013证券秋季创新业务训练营
课程提纲
1
• UF20典型架构
2
• 多交易中心模式
3