客户拜访流程定稿版

客户拜访流程精编

W O R D版

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外贸部客户访问流程一: 发起计划

二: 安排日程、预约拜访

三: 拜访准备

四: 拜访

五: 拜访报告以及后续跟踪

A: 发起计划的基础：每个业务员以及跟单员均可发起拜访计划，但是必须满足一下拜访条件。

1.同一拜访日拜访人数不少于2户/日（3小时车程内，主要指上海，宁波，杭州地

区）。

2.同一次拜访不少于4户/次广东地区。

3.国外拜访（包括香港，台湾），需要有固定项目谈判为基础，或者在展会进行时的

展前，展后安排。

4.只安排有价值客户的拜访，业务员需要权衡拜访价值。-（此项在拜访后续跟踪中

体现。）

B: 发起计划需要经过综合评审，1-3天内的拜访由主管批准。4天以及以上的拜访由部长审批。

C: 拜访需要做预算，

外贸业务员以及跟单员标准：

生活费用：包括酒店费用、餐费以及市内交通230元/人/日；

路费：火车最高标准为动车2等座。需要坐飞机的需在拜访前额外申请。

以上费用之外不做额外报销。

外贸经理、主管标准

生活费用：包括酒店费用、餐费以及室内交通260元/人/日；

路费：火车最高标准为动车2等座。需要坐飞机的需在拜访前额外申请。

以上费用之外不做额外报销。

外贸总监标准

生活费用：包括酒店费用、餐费以及室内交通360元/人/日；

路费：火车最高标准为动车2等座。需要坐飞机的需在拜访前额外申请。

以上费用之外不做额外报销。

安排日程、预约拜访：

1.必须提前一周以上与客户确认是否可以拜访，并根据客户方便的时间做出合理调

整。

2.预定火车票：上海，杭州，宁波地区需要安排拜访当日最早的火车出发，事情办完

之后立刻回公司报到。

广州深圳等地区需要安排夕发早至的列车为优先出行选择。

3.拜访前需要计算好拜访的时间，在申请中注明准确的来回程时间。

三: 拜访准备

拜访前需准备好以下物件

名片

目录、U盘目录

公司介绍PPT

笔记本电脑

小礼品

如果有样品需要准备好样品，且样品需要做好样品标贴和打印的报价单。

拜访当日的妥善商务类服装等。

拜访前先要从第三方了解到所需拜访客户的大概情况。

四: 拜访

拜访当日需着正装，女生化淡妆，男生整理须发。

拜访前先电话通知客户并确认回见。

会谈时做好书面会谈记录，并多方面了解客户。

需要了解的主要问题包括：

1：客户公司的历史

2：客户公司的主要经营模式

3：客户公司的主要要求，以及最可能的合作模式。

4：客户的产品喜好。

5：客户公司的组织架构。谁是主要的决策者，谁的意见影响决策。

拜访结束当天需要做好拜访报告，并汇报所了解客户的状况。内容同上。

五: 拜访报告以及后续跟踪

拜访结束回到公司需要和相关人员根据拜访的内容组织会议，并根据分享信息，以便公司做出相应客户的经营方法调整。

拜访报告中需要后后续计划跟踪或达成的目标愿景，需要有时间节点。主管需要按照时间节点进行跟踪落地。