券商新开户回访话术
股票电话回访话术
股票电话回访话术股票电话回访话术a：xx先生/女士，你好！我是第一股坛投资部主任，我叫xx-x，您可以叫我xx主任，以前您在我们的网站注册了一个免费会员对吗？b：我记得不太清了。
a：你可真是贵人多忘事啊。
b：能够是吧。
a：是这样的，我每天抽出一些工夫来，在网站后台随意的调取了一些材料做个回访，正好抽到您的材料，请问您近期的股票是如何操作的。
b：还好吧。
a：您目前在操作股票呢？我们明天正好一些研讨部教师都在我们投资部这里，我可以拿到我们教师那里帮你做个诊断。
这时我们要理解客户的八大征询包括：资金、选股方式、炒股的习气、音讯的来源、股龄、买入价钱、仓位、手中股票等。
b：xx-xxx。
a：这一段工夫盈利状况应该很不错吧，b：不是很好，没赚到多少钱。
a：什么？这一段工夫的行情这么好都没有赚到钱啊，那真是太惋惜了啊。
b：是的，我很焦急啊。
a：那您是如何操作的呢？b：（这时客户会说很多我们耐烦的去听就可以了）a：您以为您这样的操作可以赚到钱吗？那么你的买卖点是如何来权衡的？b：（大局部的股民都是凭觉得、凭运气）a：这样的买卖点掌握是不能够在股市中赚取到利润的。
那么你有没有设过止损、止赢呢？b：没有，有时想设但是不晓得设。
a：这就是你为什么没有赚到钱的缘由了，你如今有多少资金在外面操作？b：（有些人会直接和你说，有些不直接和你说我们要用一些技巧。
你可以问他买什么股票了，多少钱买的，买了多少股，然后本人算一下就可晓得他的资金量了）a：其实做股票赚不赚钱只取决于两个方面，一是本身的缘由，二是股票的缘由。
08年做的不好一定是股票的缘由，而如今没赚钱那么一定是本身的缘由了。
b：是啊（这时我们开端给予客户的一定打击自信，但不要过大）a：你如今还依照之前的做法去做那么你犯了了一个很大的错误。
就是你把06年、07年的操作带到了08年，后果你亏了。
但是你又把08年的.操作带到了09年，后果你还是亏钱。
而如今要做的是把06、07年的操作思绪拿到09年才可以的。
证券公司电话营销话术
证券公司电话营销话术证券公司电话营销话术一、电话回访预留电话客户前的准备!（一）初次接触客户后留下的潜在客户特征详细情况描述，例如客户特征、需求、性格等；（二）注意自己打电话的语音语调，亲和力非常重要；（三）当日回访客户的主题(内容)，尽量能写在纸上，有条理有思路，不至于被客户牵引着走(最好多使用问句，让客户自己去回答一些问题)；（四）在打电话前保持良好情绪，充满热情，让客户感觉非常舒服；（五）坚持给潜在客户转发短信。
第一条短信内容应包括(当天发):温馨提示:您好，我是今天在建设银行和您交谈的****的客户经理×××，在接下来的一段时间您将会享受到****的优质试用服务。
请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。
祝您投资愉快!接下来转发我们****服务短信。
二、第一次电话营销话术第一种方式打电话之前转发几条****信息)你：××姐您好，我是****的XX啊，呵呵，还记得我吗？客户：哦，知道了你：我给您发的信息可以收到吗？客户：收到了。
你：是吧，那您看了吗？客户：没有/看了。
你：您看我们X号推荐的X股票，已经盈利×％，您没有看啊，真遗憾。
客户：最近比较忙，没时间看/都不看了，都套着呢，就那样，扔着吧你：是吗？您买的什么股票啊？您给我说一下，我让我们财富中心的投资经理帮您分析一下!客户：那个什么，X股……你：(打断他)等等，我记一下，重要的是您把您股票的成本价告诉我。
客户：有XXXXXXXX。
你：哦，您是满仓吗？客户：是/不是。
你：好吧，等我咨询了投资经理后再给您联系，对了姐，您是在哪家证券公司开的户啊？客户：XX公司。
你：哦，XX公司啊，我今天刚从XX公司转了一个客户，跟您情况差不多，也是买了XX股票(说这个客户有的股票，如果他是10元买的，现在跌到了5元)他比您的成本还高呢，他是12元买的，转来后，签了我们的产品，现在成本已经摊低到7元了。
证券营销话术集锦
证券营销话术集锦1、预留客户电话营销话术一、电话回访预留电话客户前的准备!（一）初次接触客户后留下的潜在客户特征详细情况描述，例如客户特征、需求、性格等；（二）注意自己打电话的语音语调，亲和力非常重要；（三）当日回访客户的主题(内容)，尽量能写在纸上，有条理有思路，不至于被客户牵引着走(最好多使用问句，让客户自己去回答一些问题)；（四）在打电话前保持良好情绪，充满热情，让客户感觉非常舒服；（五）坚持给潜在客户转发短信。
第一条短信内容应包括(当天发):温馨提示:您好，我是今天在建设银行和您交谈的****的客户经理×××，在接下来的一段时间您将会享受到****的优质试用服务。
请把我的手机号码存在您的手机里，以便您有什么问题可以及时联系我。
祝您投资愉快!接下来转发我们****服务短信。
二、第一次电话营销话术第一种方式打电话之前转发几条****信息)你：××姐您好，我是****的XX啊，呵呵，还记得我吗？客户：哦，知道了你：我给您发的信息可以收到吗？客户：收到了。
你：是吧，那您看了吗？客户：没有/看了。
你：您看我们X号推荐的X股票，已经盈利×％，您没有看啊，真遗憾。
客户：最近比较忙，没时间看/都不看了，都套着呢，就那样，扔着吧你：是吗？您买的什么股票啊？您给我说一下，我让我们财富中心的投资经理帮您分析一下!客户：那个什么，X股……你：(打断他)等等，我记一下，重要的是您把您股票的成本价告诉我。
客户：有XXXXXXXX。
你：哦，您是满仓吗？客户：是/不是。
你：好吧，等我咨询了投资经理后再给您联系，对了姐，您是在哪家证券公司开的户啊？客户：XX公司。
你：哦，XX公司啊，我今天刚从XX公司转了一个客户，跟您情况差不多，也是买了XX股票(说这个客户有的股票，如果他是10元买的，现在跌到了5元)他比您的成本还高呢，他是12元买的，转来后，签了我们的产品，现在成本已经摊低到7元了。
证券营业部客户激活参考话术
证券营业部客户激活参考话术一、回访问卷开头语：您好，请问是XX先生/女士吗？我是招商证券XX营业部的工作人员，我姓X，耽误您2分钟时间进行一次老客户回访可以吗？非常感谢。
★客户不接受回访：1）本次回访关系到您在我公司的账户和资产，我们可以选择其他时间再对您进行回访，请问什么时间对您比较方便？A. 改时间联系记录相关情况，改日再次回访结束语1B. 改日也没空特殊应对1C. 客户改变态度，愿意接受回访★客户接受回访：1）您在我公司的证券账户已经有很长一段时间没有使用了，请问您近期有计划使用您的证券账户吗？A．有结束语1 B.没有或不确定问题2）2）请问您目前没有做交易的原因是什么呢？A.因工作调动、回老家或搬家等原因去到外地B.股市风险过大，缺乏基础知识C.没有资金参与股市D.没有时间常常关注股市E.无服务F.行情不好，暂时观望(A—F参考问卷说明进行安抚处理结束语1)G.已经在其他券商开户交易问题3）H.客户表示不知道这个证券账户的存在特殊应对2I.客户拒绝进一步沟通特殊应对1J.其他结束语23）请问其它券商有哪些服务优势更吸引您呢？A.佣金低B.交易系统好用C.亲友在其它券商有任务D.离家近，更方便办理业务E.送礼品（A—E参考问卷说明进行安抚处理结束语1）F.其它结束语2结束语1：非常感谢您一直以来对我司的支持。
如果您在使用过程中遇到什么问题，可以随时跟我联系，稍后我会将我的联系方式放到您的手机，祝您投资愉快，再见。
（后续跟进：通过TGA发送联系方式，关注客户账户使用情况，并联系激活客户到营业部签署营销确认单据；对于要求改日联系的客户，记录相应日期并按照约定时间再次与客户联系）结束语2：谢谢您的配合，您的意见对我们很重要；如果您以后有证券投资需求，请您随时与我联系，稍后我会将我的联系方式放到您的手机，祝您投资愉快，再见。
（后续跟进：通过TGA发送联系方式，关注客户账户使用情况，根据客户提出的意见进行跟踪激活）特殊应对1：客户拒绝接受回访或拒绝进一步沟通，且态度强硬打扰到您了，不便之处，敬请谅解。
证券公司开场话术
一、短信客户：服务人员:你好，我是北京和讯xx号，很高兴为您服务客户：你好服务人员：我看到您是发短信到我们的专家平台上是吧？客户：恩是的。
不是说会推荐什么。
吗？服务人员：我们的软件服务是。
二、电话咨询客户：服务人员：你好北京和讯xx号，你是。
先生（女士）吧？客户：恩是的服务人员：我看到您是电话到我们公司的客服热线来咨询过，可能是没有打通是吧？客户：。
服务人员：那您有什么需要咨询的，现在我们公司在做活动我们是可以为您提供免费的诊股和咨询。
三、后台注册客户：服务人员：你好我是北京和讯网站理财专员xx号客户：你好。
服务人员：我看到您是在我们网站上注册过是吧？客户：恩，是的。
服务人员：您能从我们的网站上注册，证明您对我们的公司也有一定的了解了是吧，我们和讯是。
四、扫单客户：服务人员：你好，您是xxx先生吧？客户：是的，你是哪位？服务人员：我是北京和讯软件开发公司的理财专员xx号，我看到之前你是和我们这边联系过，是吧？客户:您看你现在还炒股呢么，您对我们和讯的印象怎么样，有没有和我们进行合作的意向啊？客户：。
短信客户开场白：您好，东南卫视和讯栏目组的，您发短信了是吧？请问，您贵姓？哦，XX先生/女士您好！这里是和讯专家组客服7016号为您服务，请问您在投资中遇到什么问题了么啊？哦，紫色冲关股是咱们的荐股软件涨停先锋搜索出来的，每天四只，这里有免费的付费的两种，请问您需要的是那种？付费的有买卖点，免费的没有，需要您自己把握，今天的是600..xx。
因为没有买卖点，我们怕您倒是买进了，可是我们正式用户卖出了，这样影响不好，所以只建议您关注，不建议您参与。
下次呢，回访他的股票如何了，电话客户：您好，和讯公司分析师部7016号为您服务！刚才您打电话了是吧？我们的股票分为免费的付费的两种，您要那种？付费的是每天四只冲关股，今天进明天出，但是是安在您电脑上的。
免费的没有买卖点,需要您自己把握，今天送的是xxx ,您要是没有十来年的操作经验的话不建议您买，还有，只要是免费让您买进的股票，我都建议您不要买进。
证券开户话术技巧
证券开户话术技巧
以下是 8 条关于证券开户话术技巧：
1. “嘿，你知道吗，就像打开一扇通往财富的大门，证券开户就是那把钥匙！比如你想想，你把钱存在银行那点利息多可怜，为啥不试着开个证券户，去抓住那些投资机会呢！”
2. “哇塞，证券开户可太重要啦！这就好比给你的财富找了个专属跑道。
你看人家隔壁老王，早早开了户，现在都赚不少啦！”
3. “哎呀，证券开户不是难事呀！就像学骑自行车，一开始有点怕，但一旦学会就顺溜啦！你不试试怎么知道自己不行呢？”
4. “嘿呀，你还在犹豫啥呀！证券开户就是你的财富加速器呀！你想想，与其让钱闲着，不如让它在股市里‘撒欢儿’跑起来，多棒！”
5. “天哪，为啥还不赶紧去证券开户呢！这就像你有个宝藏地图，不开户就没法去挖宝呀！好多人都因为开户早，尝到甜头了哟！”
6. “哇哦，证券开户真的不能等了呀！就像赶火车，错过了这一班，你得等好久才有下一班呢！别错过财富增长的机会呀！”
7. “哎，证券开户可别小瞧啊！它就像是你的财富导航仪，能带你走上赚钱的路呢！你看那些大佬们，哪个不是早早开了户！”
8. “嘿，别再观望啦！证券开户就是你踏上财富之旅的第一步！相当于给你的钱找个好归宿！还等什么呀！”
我的观点结论：证券开户真的很重要，它提供了更多的财富增值机会，要抓住时机赶紧行动起来呀！。
客户经理电话回访话术参考
【提示】我司是长乐地区规模最大的证券公司，也是规模最大的本土证券公司。
5、当客户谈及佣金问题时：所有券商设定的佣金率都是根据中国证监会的相关规定标准而定，上限为0.3%。但如果客户的交易量和资产比较大，我们可以根据具体情况适当下浮。根据您反应的当前账户情况，我可以帮您向领导申请。我会及时将情况向您反馈，届时需要您本人临柜签署佣金设置单，谢谢配合。
客户经理电话回访话术参考（一）
【说明：此话术适用于客户开户后的短期内，由客户经理进行的初次电话回访。】
您好，请问是***吗？你*月*日在长乐华福证券营业部开了一个账户，我是您的客户经理***。方便占用您两分钟的时间，简单做个回访吗？
方便。不方便啊，改天吧。
谢谢您。那我明天或是后天（封闭式提问）再给您去个电话？
好的。不用了。
那我添加下飞信，麻烦您做个回复。麻烦您记下我的手机号****，有事随时和我联系，谢谢！
好的。
请问您近期有打算操作吗？
……
我们公司这段时间正在举行开户送礼活动。您很幸运，获得了我司送出的价值**元的礼品****，再次恭喜您！您方便于***时间内到营业部领取吗？
……
【提示】该对话适用于公司阶段性促销活动的回访。
电话回访的间隔期参考：一周，一个月，三个月，一年……重要或熟悉客户可适当增加拜访次数。
【提示】了解客户对我司资讯的满意程度，逐步培养客户认同感。
2、您对我司或我的服务有什么意见或建议吗？您的宝贵建议或将帮助我们更好的为您提供服务。
【提示】我司特色服务：公司网页短信个性定制——股搜——，并约至营业部或上门指导，加深熟悉度。
3、您之前是否在银行等代销渠道购买过基金等理财产品？
证券公司电话回访话术
证券公司电话回访话术证券公司电话回访话术客户回访的最佳时间电话业务的最大的特点就是客户无法拒绝与我们沟通，但如果不加以合理地利用，这也会成为电话业务最大的弊病。
下面根据证券的行业特点，拟定一个回访客户的最佳时间表供大家参考：一、以一周为标准：星期一，这是双休日结束后上班的第一天，客户肯定会有很多事情要处理，一般公司都在星期一开商务会议或布置这一周的工作，所以大多会很忙碌。
所以要联系客户，应该避开早上的时间，选择下午14:30-17:00较好。
星期二到星期四，这三天是最正常的工作时间，可以安排上午9:30-11:00，下午15:00-17:00；星期五可以安排上午9:30-11:00回访客户，下午时间做些预约工作（例如确定周末参加股市沙龙的客户名单）并祝客户周末愉快！二、依据客户的自身习惯，选择适当的时间回访。
1、如果是新开户的客户，要求第二天进行电话回访。
告知客户，“我是您的客户经理XXX，以后有需要证券投资咨询可以直接联系我。
或者有亲戚朋友想炒股也可联系我”（顺便再发送一条短信给客户，自己的姓名和手机号码，让客户今后方便联系）2、遇到银行大规模开户的情况。
可以妥当安排回访时间，通常在客户开户后的三天内完成回访任务。
3、如果是炒股的客户可以在交易时间挂电话，询问近期的股票交易情况。
4、如果是晚上仍在忙碌工作的客户，比较熟悉的或是和客户预约好的，也可以在晚上打电话。
但要注意，时间不宜过长。
总之，选择合适的时间，充分为客户着想。
选择回访的时间是否合适。
另外，和客户的熟悉程度也占一些因素，只要考虑到这两点，就可以找到一个合适的时间拨打电话，也会让客户有心情接受你，赢得一个高的起点。
完整的电话营销流程：充分准备---寒暄致意------具体说明---事后沟通充分准备：准备好纸、笔、回访客户的名单、找个安静的场合寒暄致意—自我介绍：“XX先生（小姐）您好！我是华福证券的客户经理XXX,感谢您接听电话，能耽误您几分钟时间做个简单的电话回访吗？”“XX先生（小姐）您好！我是华福证券的客户经理，很冒昧地打扰您！您现在是否方便接听电话？（如果客户认为不方便，应该致歉后询问合适的时间再联系，挂线）具体说明：客户回访话术一、不懂股票的人或者新股民常见问题1、客户：我不碰股票客户经理：这样啊，是没有时间还是其他原因？客户：原因很多啦！主要是没时间啦。
新客户专项回访话术
新开户回访话术参考开头语1、您好！您现在接听的是客户回访电话。
请问您是**先生（女士）吗？（1）、客户回答是，则继续下一个话术。
（2）、客户不太明白时，可以提醒：“请问您是不是*月*日在我们**营业部开户呢？”这时候客户一般会想起来，则继续回访。
如果通过提问，确认对方不是客户本人，或者号码错误，无法进行回访的，可以用结束语结束回访。
（3）、客户进一步问是什么单位回访时，应该重点强调是**营业部回访，以避免造成回访身份体现不明让客户误解的现象发生。
2、您好，**先生（女士），请问可以占用您几分钟时间回答我们几个问题吗？（请问能否占用您两分钟时间给您做一个简单的回访呢？）（1）、客户如果说可以，可以回应“感谢您的配合”，然后开始下面的回访主题。
（2）、客户如果反映现在没有时间，可以问：“请问您什么时候比较方便接听呢？到时候再给您电话可以吗？”（3）、如果客户回答都没时间，或者直接拒绝，应表示抱歉，说“很抱歉打扰您。
欢迎您以后有需要的时候拨打我司全国统一的客服热线：（或营业部的客户咨询电话）。
再见。
”回访内容3、请问您当时在营业部开户过程中，对工作人员的服务态度是否满意呢？（1）、如果客户说不错、满意之类的话，可以说“感谢您对支持”。
然后继续下一个问题。
（2）、如果客户说不满意，应该请客户描述当时不满意的原因并做相关记录备注。
话术可以根据情况灵活变化，例如“您提的问题非常好”“您所反映的情况我已经详细记录下来，稍候会反馈给相关部门，感谢您提出的宝贵意见。
”4、请问您是否在开户中亲自进行了风险承受能力的测试，是否知道测试结果？（1）、如果客户说没有，则请求客户进行风险承受能力测试，向客户说明：“这项测试是指您对风险承受能力大小的客观辨别，测试结果的真实与否，直接影响到我们公司是否为您提供合适的理财服务，所以，本着为您负责的目的，请您进行这项测试。
”（2）、如果客户说有，则向客户说明：“这项测试是指您对风险承受能力大小的客观辨别，现在证券投资品种繁多，各类品种的风险特性不一，请您在进行不同的产品投资前充分了解该产品的风险特性是否符合您的风险承受能力，以免发生高风险的突发事件。
新开户客户回访专业用语(业务部门)
A：客服中心回访人员B：客户一、新开一般商品客户的回访A：您好，请问您是xxx（客户姓名）先生/小姐吗？B：恩，是的。
A：您好，这里是上海中期客服中心，现在有一个简单的回访，耽误您一分钟时间好吗？B：好的。
A：请问您是本人现场开户的吗？B：恩，是的。
A：请问您开户的时候我们公司的经纪人对您做过风险揭示吗？B：提示过了。
A：请问您开户的时候我们公司的经纪人有没有对您做过获利保证,保证您一定盈利呢？B：没有保证过。
A：请问您开户的时候我们公司的经纪人有没有承诺为您提供代客理财服务呢？B：没有承诺过。
A：请问您开户以来，对我们公司在服务、行情软件的使用或是其他方面有什么意见和建议吗？B：xxx（客户意见建议）A：感谢您的配合，如果您在今后碰到任何的问题，欢迎您随时拨打我司客服热线：4006709898，祝您工作愉快，再见！A：您好，这里是上海中期客服中心，现在有一个简单的回访，耽误您一分钟时间好吗？B：好的。
A：请问您是本人现场开户的吗？B：恩，是本人现场开户的A：请问您开户的时候我们公司的经纪人对您做过风险揭示吗？B：提示过了。
A：请问您开户的时候我们公司的经纪人有没有对您做过获利保证，保证您一定盈利呢？B：没有保证过。
A：请问您开户的时候我们公司的经纪人有没有承诺过为您提供代客理财服务呢？B：没有承诺过。
A：请问您开股指户的时候参加过我们公司的培训和考试了吗？B：恩，都参加过了A：请问您开户以来，对我们公司在服务、行情软件的使用或是其他方面有什么意见和建议吗？B：xxx（客户意见建议）A：感谢您的配合，如果您在今后碰到任何的问题，欢迎您随时拨打我司客服热线：4006709898，祝您工作愉快，再见！A：您好，这里是上海中期客服中心，现在有一个简单的回访，耽误您一分钟时间好吗？B：好的。
A：请问您是本人现场开户的吗？B：恩，是本人现场开户的。
A：您好，那请问您开户以来，对我们公司在服务、行情软件的使用或是其他方面有什么意见和建议吗？B：xxx（客户意见建议）A：那请问您之前是通过什么样的渠道了解到我们公司的呢？是在网上搜索查询的，或是电话咨询的、或是通过朋友介绍的，还是通过其他方式呢？B：是朋友介绍的。
证券公司试用短信回访话术
（1）您能每天收到我们公司的短信嘛？
能收到 (转到第二题)
不能每天收到
很抱歉，我给您看看是什么原因，然后帮您解决，这样从明天开始您就可以收到我们公司相关股票资讯，请你注意查收，那感谢您的支持，祝您生活愉快，再见。
（2）您是否关注过我们公司的短信呢？
还好，每天看（转到第3题）
没有时间看是这样的，本周周三关注的“***”建议关注的价格是，第二天就涨到了，且第二天我们会所关注股票做以跟踪，提示客户逢高出局，
但是是这样的，我们的服务不收取任何费用，但是只针对我们自己的客户，如果您想继续享受我们的短信服务只需要成为我们的客户就可以了。（转4题）
没有帮助，就那样
那您觉得哪些地方需要改进呢？ 恩 您稍等我记一下
您提出的意见我已经记下了，我们会尽力改进的！非常感谢
另外我们的短信是针对我们自己的客户，那从明天开始我们将取消对您的短信服务，在您开户后将会正常享受相关资讯服务。非常感谢这些天您对我们工作的支持，如果以后您需要开户，定制短信，或者有关于股票方面的问题，都可以随时拨打我们的客服电话**也就是本机，感谢您的支持！祝您生活愉快！再见！
另外我们的服务不收取任何费用，鉴于您平时没有关注到我们的短信，我们再给您试发一周，希望您可以注意观察短信相关内容，最后感谢您的支持，祝您投资愉快，再见。
（3）您觉得这些短信是否对您交易有帮助？
有帮助 挺好的
感谢您的支持
您也可以看到上周我们__月___日推荐的“”推荐价格是，第二天就涨到了，而且第二天，我们也发短信对所关注股票做以跟踪，提示客户逢高出局，这样如果您投入一万块钱，就可以获利500
（4）您看您什么时候方便，把您的账户转过来或者找个您信得过的人，来我们这再开个户？到时可以继续享用我们的短信服务。
首通电话话术指南
话术指南1先生/女士,您好，我这里是北京华泰证券/华泰证券北京西三环北路营业部/华泰证券XXX，想请问一下您有在做股票基金方面的投资吗/股票基金您有在做吗/股票基金最近操作了吗？A.没有……………………………………………………1或2或结束语BB.现在不做了 (1)C.有啊，什么事…………………………………………5或9或101.最近行情确实不太好，观望一下也好/最近行情还不错啊，可以回来看看了，那您现在手上还有股票吗？A.我没开过户 (2)B.没股票了…………………………………………………5或9或10C.还有一点 (3)D.不是说了不做了，别再给我打电话了…………………结束语B2.最近大盘走势不错/点位很低，是入场的好时机，正好我们现在开户免费还有大礼包赠送.A.送什么……………………………………………………9或10B.不用了，没兴趣…………………………………………结束语B3.那您方便给我说一下吗？我去找分析师帮您看一下后期应该怎么操作。
A.不用了……………………………………………………5或9或10或结束语BB.你什么意思 (5)C.好 (4)4.好的，那您现在就是持有XX、XX对吧（跟客户核对一下），我等会就去找分析师帮您看看，过会/明天再给您打电话，好吧？还没请问您贵姓/怎么称呼啊？A.我姓X……………………………………………………结束语AB.不告诉你 (12)5.我们这里现在推出投资顾问到客户一对一的服务，您手上的股票，我们可以帮您盯盘，出现异动或者操作机会我们会通过电话或者短信通知您，大盘不好的时候也能第一时间给您做风险提示。
您现在在哪家券商操作？那边对您服务怎么样？A.用不着，没兴趣…………………………………………9或10或12或结束语BB.在XXX证券，服务不咋样………………………………6或7（建议6）C.在XXX证券，服务还行吧………………………………6或7D.在XXX证券，服务挺好的………………………………6或7（建议7）6.那边应该就是平时给您发发短信什么的吧，券商对场外客户短信都是群发的，这种一对多的服务针对性很差，提供的操作建议很可能不符合您的实际情况，您也只能单方面接受，有什么疑问也找不到人咨询。
投资顾问首次回访客户话术
投资顾问首次回访客户话术投资顾问首次回访客户话术您好！是**先生（女士）吗？我是XX证券XX营业部的财富中心***，您是我们的VIP客户，今年，我们公司将加大力度做好客户的服务工作，从今天起，由我来为您服务。
这是第一次跟您联系，在投资方面您还需要我们提供哪些服务？我们财富中心主要是给VIP客户每周提供大势投资策略、热点行业追踪、精选个股提示、分级基金、融资融券以及股指期货的日内走势。
您对以上哪方面比较感兴趣？您看我把资讯发到您的手机还是邮箱呢？**先生（女士），为了尽可能满足您的个人投资偏好，借用您两分钟，请配合我问您几个问题好吗？1、在操作习惯上，您是喜欢做短线还是中线或者是长线投资呢？2、您的交易方式是网上交易还是电话交易还是来现场交易呢？3、您用QQ或者飞信吗，我可以加您为好友吗，有重要的信息就可以在第一时间及时地通知到您了。
4、除了股票，您还有其他的投资吗？比如说基金、银行短期理财、期货、纸黄金，信托？5、我们公司去年新增了好几项服务工具，我说一下您看是否知道啊：现金宝增值理财您知道吗？（签约了吗？）您已符合开通融资融券帐户的标准了，您也可以跟我们申请做证券约定式购回业务，您是否了解融资融券呢？（简单说就是您可以跟证券借款买股票做多或者借股票做卖空。
）6、您也知道，去年是证券行业创新力度最大的一年，监管层推出了好几项对投资者和券商双赢的新业务，您可以过来了解一下。
我们营业部准备在三月3月中旬针对VIP客户举办一场新业务介绍说明会，为每人都备了礼品，还设了抽奖活动，特邀请您过来分享交流一下好吗？具体时间地点我会在下周再打电话通知您的。
7、**先生（女士），今天跟您的交流很愉快，我是xxxx的财富中心**，祝您工作顺心，再见！。
证券营销话术
陌生拜访电话营销话术1、你好，×先生吗？我是****的，现在我们公司推出了一套新的股票咨询服务，想请你来免费试用一下。
这套服务包括了大势研判，个股推荐，和投资报告会，就是利用我们上市公司的研究成果让你加大收益，控制风险。
我姓×，叫××，我会把我们的产品通过手机和电邮发给你试用一段时间，你有任何问题，随时和我沟通。
2、你好，×先生吗？我是****的，我们公司的服务品牌****太阳推出后后效果非常好，也想邀请你免费体验一下。
这套服务包括了每日大势纪要，分析师推荐短信，内参和投资报告会，你关注过股市吗？我们为你准备了一份礼物，你有空来我们公司听投资报告会时，我把礼物交给你。
那请你注意查收我们的短信和邮件。
3、你好，×先生吗？我是****的，现在我们公司推出了****太阳服务品牌，想邀请你免费试用一下。
服务主要是通过电子邮件，短信，内参等方式和你分享我们研究所的研究成果，如果你方便的话也可以到我们公司来参加投资报告会，和分析师面对面交谈，我们也会有礼物当面送给你。
4、你好，×先生吗？我是****的，现在我们公司推出了****太阳特色服务，想邀请一部分人来免费体验一下。
如果您感兴趣，就可以享受到****研究所在大势研判、个股推荐方面的内部消息和研究成果，也可以到我们公司来参加投资报告会，和分析师面对面交谈。
为感谢您的参与，我们也会有礼物当面送给您。
第一次电话营销话术一、不懂股票的人或者新股民常见问题1、客户：我不碰股票你：啊！是没时间还是.......客户：原因很多啦！主要是没时间啦。
你：噢！你一直忙着工作，没有时间来想股票的事情，所以你一定觉得开户投资没必要，其实关心一下股市行情，也不错，理性的股票投资，就是长期投资，获得上市公司的长期收益，而没有必要天天看盘，计较短期的得失.我们统计过，坚持长期价值投资的投资者，其实操作的很轻松，但一般年复合平均收益率却能超过8%，现在通货膨胀那么厉害，我们努力的工作赚钱，但不做些投资理财规划实在是太可惜了！不是常说，"你不理财，财不理你"，就是这个道理。
证券公司--指导开户话术
证券公司--指导开户话术接待话术整理一、大堂接待环节C：您好，请问您要办理什么业务？T：我是预约客户。
C：您好，您有收到预约编号的短信吗？T：有的。
C：XX先生，能不能让我看下您的预约编号？T：好的。
C：XX先生，您这边请。
（带到接待室）T：好的。
C：XX先生，您先坐。
T：好的。
二、客户指导环节C：XX先生，我是接待您办理业务的理财经理。
我叫XXX。
您对我们的活动内容都清楚吧。
T：清楚。
C：XX先生，我们就是对在平安买过产品或者送过产品的客户做的一个回馈活动。
免费送一个证券账户和一份一年期的交通意外险。
这份保险的最高保额是47万。
都是免费送给您的。
您做下登记就可以了。
好吧。
T：好的。
C：XX先生，您在这边先登记下，写下您的姓名和手机号码，我们好赠送相应开户礼。
好吧？T：好的C：XX先生，我给您讲解下开户资料的主要内容好吧。
T：好的C：开户协议是开户的合同，一式两份，有一份是您的；客户信息采集表是我们对您基本信息的一个采集，方便以后更好的为您服务；风险测评表是对客户风险承受能力的测评，为了以后为您推荐更合适的产品。
佣金议价单是对您交易费用的调整承诺，您终身可以享受我们超低的交易费率。
承诺书是我们免费为您办理证券账户卡的承诺。
T：恩周一至周五收盘后及周六周天预约开户须追加的资料：应增加填写：①、预约开户表（必填）②、个人开户申请表（必填）③、账户休眠表（已开户客户不确定账户状态是否正常须填写）④、账户注销表（已开户客户不确定账户状态是否正常须填写）C：XX先生，证券账户要关联一个银行账号才能正常使用，您看您那个银行比较方便呢？T：XX银行。
C：XX先生，请您把您手机短信中的预约编号写在信息采集表的下端。
好吧？T：好的C：XX先生，您的开户资料已经填写完毕。
我带您去柜台办理开户手续。
好吧？T：好的C：XX先生，创业板是深圳的小板市场。
开通之后，如果有机会，您可以配置那边的股票。
您看是否需要一起开通？以免以后还要来一趟营业部。
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新开户回访话术
客服：您好，这里是xx证券滨湖客户服务人员，请问您是***先生/小姐吗？
--(客户：不是）客服：很抱歉打扰您了，再见！
--(客户：是的）客服：*先生/女士您好，今天打扰您是想对您做一个简单的电话回访，大概耽误您3分钟左右的时间，不知您是否方便呢？
--（客户：现在不太方便）很抱歉打扰您了，请问您大概什么时间有空，我们再与您联系。
--（客户：好的）客服：谢谢！
客服：请问*先生/女士，开户的时候是您本人到柜台确认签字的吗？
--（客户：是的）
--（客户：不是）与客户沟通具体情况，并咨询其客户经理是否有向客户提示开户需本人到柜台办理，并上报相关人员。
客服：请问您是通过何种途径了解到xx证券的呢？
1、客户经理：
2、客服：请问客户经理的姓名和联系方式您都知道吗？
3、 --(客户：不知道)客服为客户查询并告知
4、--(客户：知道)客服：请问*先生/女士，您对您的客户经理以及我们柜
台工作人员的服务还满意么？
5、 --(客户：满意或比较满意）客服：好的，如果日后有什么问题，您都
可以与您的客户经理联系，或者直接拨打我们xx的客服热线xxxxxx。
6、--(客户：不满意)客服要询问客户为何不满意，做好相应记录并即时反
馈
7、2、其它途径
8、客服记录客户所讲信息
9、客服：请问*先生/小姐近期是否打算进行投资呢？您通过账户可以买卖
股票、权证、基金、国债等多种交易品种，不知道*先生/小姐对哪些交易品种比较感兴趣呢？
(客户对XX感兴趣)客服：建议您先到交易所网站了解此项交易品种及交易规则，在通话登记中详细记录，以便后期有针对性的进行产品营销；
10、客服：*先生/小姐通常是以何种方式获取股市信息？是通过电视、报刊、
还是有其它的信息来源？
11、（客户回答）
12、客服：我们周末经常会举办投资报告会，您可在xx的网站—理财学校
中查看具体的时间和地点；
13、客服：“请问您是否可以正常接收到xxxx发送的免费短信呢？”
--(客户：收到)
客服：如果日后您觉得不方便接收xx的短信，可以发送000至xxxx取消； --(客户：没收到)
客服：我们xx可以向客户提供免费的短信服务，当您总资产达到1万时，我们会根据您的总资产免费发送不同级别的短信，短信的内容十分丰富；短信服务开通后，如果日后您觉得不方便接收，可以发送000至xxxx取消。
--(客户：不需要)
客服：如果日后您需要短信服务，可以登陆xx的网站，或者拨打客服热线xxxxx 进行咨询。
--(客户：需要)
1）、查询客户资产是否在1万元以上；
2）、核对客户手机号码是否正确，如果不正确，告知客户到网上营业厅或通过委托电话修改；
（如果客户以上两项均符合，可请手机炒股专员协助查询后答复客户）
客服: 客服:*先生/小姐您是在我们公司新开的股东卡吗？
--(客户：是) 客服:请问您领取到了吗？
--(客户：领到了)客服:好的，股东卡是您日后办理业务的凭证，在全国各券商通用，请您妥善保管。
--(客户：没有)
--（有客户经理）客服：*先生/小姐，请您联系您的客户经理及时领取股东卡，股东卡是您日后办理业务的凭证，在全国各券商通用，请您妥善保管。
--（无客户经理）客服：*先生/小姐，请您本人尽快携带身份证在工作时间到开户柜台领取，股东卡是您日后办理业务的凭证，在全国各券商通用，请您妥善保管。
--(客户：不是，转户过来)客服:股东卡是您日后办理业务的凭证，请您妥善保管。
(客户：好的)
客服：*先生/小姐,最后需要向您提示五个重要事项：
1、客服：请您务必妥善保管您的账号和密码，不要轻易透露给他人；
(客户：好的)
2、客服：证券公司员工不接受客户的全权委托理财业务，且这种行为是不
受法律保护的；
(客户：好的)
3、客服：现在社会上很多不法分子通过电话或网络，以推荐股票之名骗人
钱财，请您一定不要轻信；
(客户：好的)
4、客服：如果您要进行权证和股票交易，请先登录交易所网站了解相关交易规则；
(客户：好的)
5、客服：当日卖出股票的资金需要在下一交易日才可转到银行，但当日可作买入资金使用。
(客户：好的)
客服：请问您还有其他的问题及建议吗？
--（客户：有）客服：解答
--（客户：没有）客服：谢谢您对我们工作的支持！股市有风险，投资需谨慎，最后祝愿您在证券市场获得理想的收益，再见!。