U8财务系统使用手册(销售管理)
用友U8销售部操作手册
销售部操作手册目录一、部门职责：.........................................................................................................................二、部门岗位划分：.................................................................................................................三、公司订单管理系统业务处理流程：.................................................................................四、部门日常业务系统处理：.................................................................................................4.1、基础档案：.......................................................4.2、销售订单业务流程处理.............................................4.2.1、销售订单录入与审核.............................................4.2.2、发货单录入与审核...............................................4.2.3成品入库审核、销售出库、调拨单制单流程4.2.4、相关报表查询一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、维护客户资料，进行客户信息档案的维护和添加。
2、及时录入、审核销售订单及发货单，为生产计划、采购计划提供依据。
用友U8_系统管理使用手册
用友U8_系统管理使用手册一、系统概述用友U8是一款功能强大的企业级管理软件，涵盖了财务管理、人力资源管理、供应链管理等多个方面。
系统管理是U8的核心模块之一，它负责整个系统的配置、维护和安全管理工作。
通过系统管理，用户可以方便地设置系统参数、管理用户权限、监控系统运行状态等。
二、系统参数设置1. 进入系统管理模块后，选择“系统参数”选项。
2. 在系统参数界面，用户可以设置公司的基本信息，如公司名称、地址、电话等。
3. 用户还可以设置系统的日期和时间格式，以及货币单位等。
4. 对于财务模块，用户需要设置会计科目、账套等信息。
5. 对于人力资源模块，用户需要设置员工信息、部门信息等。
6. 对于供应链模块，用户需要设置供应商信息、客户信息等。
三、用户权限管理1. 进入系统管理模块后，选择“用户管理”选项。
2. 在用户管理界面，用户可以添加新用户、编辑现有用户信息、删除用户等。
3. 用户还可以为每个用户分配不同的角色和权限，确保系统的安全性。
4. 用户角色包括系统管理员、财务人员、人力资源人员等，每个角色拥有不同的权限。
5. 用户权限包括查看、编辑、删除等操作权限，以及访问不同模块的权限。
四、系统监控1. 进入系统管理模块后，选择“系统监控”选项。
2. 在系统监控界面，用户可以查看系统的运行状态，如CPU使用率、内存使用率等。
3. 用户还可以查看系统的日志信息，了解系统的运行情况。
4. 如果系统出现异常，用户可以通过系统监控及时发现并解决问题。
5. 系统监控还可以帮助用户优化系统性能，提高系统运行效率。
用友U8_系统管理使用手册五、数据备份与恢复1. 数据备份是保障系统安全的重要措施。
在系统管理模块中，选择“数据备份”选项。
2. 用户可以设置自动备份计划，确保数据定期备份。
3. 手动备份也是可行的选择，用户可以随时触发备份过程。
4. 在“数据恢复”选项中，用户可以恢复之前备份的数据，以应对系统故障或数据丢失的情况。
用友U8操作手册
XXX公司用友U8操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、日常业务系统处理举例： (6)1、日常业务类型的界定： (6)2、普通应付业务日常处理： (6)3、月末结账： (14)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、预测销售情况，并根据客户订货要求录入销售订单。
2、根据客户要货要求，拷贝销售订单生成发货单打印给客户提货或库房送货。
3、根据客户约定的付款条件和日期，参照发货单生成销售发票，并到财务开具正式发票送达客户。
4、根据财务的应收账款政策，负责催收货款，交回财务。
5、负责维护客户档案和销售价格管理和客户信用。
6、协助财务部门进行对账。
采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据销售预测和库存情况编制采购计划和录入采购订单。
2、根据采购到货情况拷贝采购订单生成采购到货单。
3、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票交给财务，并参照录入系统，再做采购结算业务。
4、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。
5、负责维护供应商档案和采购价格管理。
6、协助财务部门进行对账。
库房的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据采购到货单，检查到货质量数量是否正常，参照到货单生成入库单，并办理入库手续。
2、审核销售发货单，生成销售出库单，办理出库送货手续。
3、办理日常的采购退货和销售退货手续。
4、办理日常调拨、盘点等工作，确保账物相符。
财务部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：应付款管理1、进行采购发票的审核，录入其他应付单据，确认应付账款。
2、根据约定付款政策进行付款，并填制付款单。
3、进行付款核销业务处理。
4、进行其他应付往来转账业务处理，票据管理等。
5、制单处理，填制凭证。
应收款管理1、进行销售发票的审核，录入其他应收单据，确认应收账款。
2、根据约定收款政策进行收款，并填制收款单。
3、进行收款核销业务处理。
U8财务系统使用手册(销售管理)
U8财务系统使用手册（销售管理）目录用友软件使用手册（销售管理） (1)一、进入系统；............................................................................................ 错误！未定义书签。
二、销售管理业务流程： (2)三、销售期初录入操作：............................................................................ 错误！未定义书签。
四、定义项目目录：.................................................................................... 错误！未定义书签。
五、销售业务操作： (2)1．填制销售订单：.............................................................................. 错误！未定义书签。
2．填制销售订单.................................................................................. 错误！未定义书签。
3．销售发货单的填制 (2)4．销售出库单 (3)⑴系统参数设置.......................................................................... 错误！未定义书签。
⑵销售出库单制单 (6)5．销售退货单...................................................................................... 错误！未定义书签。
6．销售开票 (7)六、单据工具按钮........................................................................................ 错误！未定义书签。
销售管理操作手册9.29
用友U8管理软件实施项目销售管理操作手册目录一、部门职责： (2)二、部门岗位划分： (2)三、系统业务处理流程： (2)四、部门日常业务系统处理： (2)1、日常业务类型的界定： (2)2、普通销售业务日常处理： (3)3、特殊业务：............................... 错误!未定义书签。
04、月末结帐： (112)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、销售订单录入；2、收款单据录入；3、发出发货指令；4、开具销售发票；……二、部门岗位划分：1、订单客服负责客户基础档案的新增与修改、以及存货价格的新增与调整。
2、订单客服根据客户报单录入系统订单、并发起发货指令。
3、订单客服根据银行收款情况录入收款单。
三、系统业务处理流程：1、由销售报价人员进行报价；2、根据客户订购商品情况，由报价单生成销售订单由订单客服审核；3、根据报价单生成发货单，订单客服审核并通知仓库发货；4、仓库人员由发货单生成销售出库单，相关人员审核出库；5、订单客服根据销售出库单开具销售发票，财务审核；四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：内销部门使用“普通销售”业务类型；外销部门使用“分期收款发出商品”业务类型；2、普通销售业务日常处理：✧基础档案填加：⏹2.1 客户分类增加：编码规则3➢客户分类编码：客户分类编码必须唯一。
➢客户分类名称：可以是汉字或英文字母，不能为空➢修改分类：只能修改分类名称。
➢删除分类：已经使用的不能删除、存在下级的分类不允许删除。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户分类】⏹2.2客户档案填加：本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
操作路径：【基础设置】—【基础档案】—【客商信息】—【客户档案】⏹2.3 销售订单增加：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】---增加操作⏹销售订单删除：【供应链】—【销售管理】—【销售订货】—【销售订单】—删除操作销售订单的删除，注意已经审核后的订单不许删除。
U8财务模块操作手册-企业管理、财务管理系统
U8标准版财务模块操作概述作者：版本：V1.2日期：2018-04-17目录第一部分、总体概述 (4)1.1总账管理系统与其他系统的主要关系 (4)1.2总账管理系统构成 (4)第二部分、总账管理系统的业务处理流程 (6)第三部分、系统操作-基础配置类 (7)1.登录总账 (7)2.设置总账控制参数 (7)3.设置基础数据 (7)■设置外币及汇率 (7)■建立会计科目——增加明细会计科目 (8)■建立会计科目——修改会计科目 (8)■建立会计科目——删除会计科目 (9)■建立会计科目——指定会计科目 (9)■设置凭证类别 (10)■设置结算方式 (10)■设置项目目录——定义项目大类 (10)■设置项目目录——指定核算科目 (11)■设置项目目录——定义项目分类 (11)■设置项目目录——定义项目目录 (11)■数据权限控制设置及分配 (11)4.输入期初余额 (12)第四部分、系统操作-日常操作 (13)1.凭证管理 (13)■填制凭证 (13)增加凭证——输入凭证的辅助核算信息 (13)辅助核算——外币科目 (13)辅助核算——数量科目（一般和存货项目结合使用） (14)辅助核算——客户往来 (14)辅助核算——供应商往来 (14)辅助核算——部门核算 (14)辅助核算科目——个人往来 (14)辅助核算科目——项目核算 (15)■查询凭证 (15)■修改凭证 (15)■删除凭证 (16)作废凭证 (16)整理凭证 (17)■出纳签字 (17)■审核凭证 (18)■凭证记账 (18)取消记账 (19)恢复记账 (19)2.出纳管理 (19)■现金日记账 (20)■银行存款日记账 (20)■资金日报表 (20)■支票登记簿 (20)3.账簿管理 (21)■查询基本会计核算账簿 (21)■部门账 (21)第五部分、总账管理系统期末处理 (22)1，自定义结转设置 (22)2，期间损益结转设置 (22)4.结账 (23)■进行结账 (23)■取消结账 (24)第一部分、总体概述 1.1总账管理系统与其他系统的主要关系 总账管理系统是财务业务一体化管理软件的核心系统，适合于各行各业进行账务核算及管理工作。
U8进销存操作说明
目录第1章采购管理 ....................................................................................................................... - 1 -1.1 产品介绍....................................................................................................................... - 2 -1.2主要功能.................................................................................................................. - 3 -1.2.1 采购订货.......................................................................................................... - 3 -1.2.2 采购业务.......................................................................................................... - 3 -1.3.1 产品接口............................................................................................................ - 4 -1.4.1 第一年使用采购管理系统............................................................................ - 4 -1.4.2 采购管理日常业务操作流程........................................................................ - 4 -1.5 系统初始..................................................................................................................... - 5 -1.5.1 期初记账.......................................................................................................... - 5 -1.6 采购订单业务............................................................................................................. - 5 -1.6.1 采购订单.......................................................................................................... - 5 -1.6.2 录入采购订单.................................................................................................. - 5 -1.6.3 审核订单............................................................................................................ - 6 -1.6.4 关闭订单.......................................................................................................... - 6 -1.6.5 订单列表.......................................................................................................... - 7 -1.6.6 单据流转（采购订单）.................................................................................... - 8 -1.6.7 向供应商发催货单.......................................................................................... - 8 -1.7 日常业务....................................................................................................................... - 8 -1.7.1 采购入库.......................................................................................................... - 8 -1.7.2 暂估入库.......................................................................................................... - 9 -1.7.3 根据发票填制入库单.................................................................................... - 10 -1.7.4 退货处理........................................................................................................ - 10 -1.7.5 修改入库单.................................................................................................... - 11 -1.8 采购发票................................................................................................................... - 11 -1.8.1 采购发票........................................................................................................ - 11 -1.8.2 增值税专用发票............................................................................................ - 12 -1.8.3 运费发票........................................................................................................ - 13 -1.8.4 红字(负数)发票............................................................................................. - 13 -1.8.5 采购发票记应付账如何处理？...................................................................... - 13 -1.8.6 如何处理现付................................................................................................ - 13 -1.9.1 自动结算........................................................................................................ - 14 -1.9.2 手工结算........................................................................................................ - 15 -1.9.3 费用折扣结算................................................................................................ - 15 -1.9.4 “溢余短缺”结算处理................................................................................ - 16 -1.9.5 对红字入库单结算........................................................................................ - 17 -1.9.6 取消采购结算................................................................................................ - 18 -1.10.1 供应商往来期初.......................................................................................... - 18 -1.10.2取消操作......................................................................................................... - 18 -1.12.1 如何查询票到货未到明细表...................................................................... - 20 -第2章销售管理.................................................................................................................... - 21 -2.1 第一次使用销售管理流程......................................................................................... - 21 -2.2 日常业务：................................................................................................................. - 21 -2.2.1 销售订单...................................................................................................... - 21 -2.2 单据流转（销售订单）.................................................................................. - 22 -2.3 发货单.............................................................................................................. - 22 -2.4 销售发票.......................................................................................................... - 22 -2.5 月末结账............................................................................................................ - 23 - 第3章库存管理.................................................................................................................... - 23 -3.1 系统概述..................................................................................................................... - 23 -3.2 期初设置................................................................................................................... - 23 -3.3 日常操作..................................................................................................................... - 25 -3.3.1 采购入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.2 产成品入库单................................................................................................ - 25 -3.3.3 其他入库单.................................................................................................... - 25 -3.3.4 盘点................................................................................................................ - 25 -3.3.5 销售出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.6 材料出库单.................................................................................................... - 25 -3.3.7 其他出库单.................................................................................................... - 25 -3.4 月末结账..................................................................................................................... - 26 -3.4.1 结账顺序图............................................................................................................ - 26 - 第4章核算日常处理.............................................................................................................. - 26 -4.1 科目设置................................................................................................................... - 26 -4.2 月末处理................................................................................................................... - 27 -4.2.1 特殊单据记帐................................................................................................ - 27 -4.2.2 正常单据记账................................................................................................ - 27 -4.2.3 恢复单据记帐................................................................................................ - 28 -4.2.4 暂估入库成本处理........................................................................................ - 29 -4.2.5 期末处理........................................................................................................ - 29 -4.3 凭证........................................................................................................................... - 30 -4.3.1 生成凭证........................................................................................................ - 30 -4.3.2 客户往来制单................................................................................................ - 31 -4.3.3 供应商往来制单............................................................................................ - 32 -4.4 账簿........................................................................................................................... - 33 -4.4.1 收发存汇总表................................................................................................ - 33 -4.4.2 暂估材料/商品余额表................................................................................... - 34 -第1章采购管理1.1 产品介绍采购是企业物资供应部门按已确定的物资供应计划，通过市场采购、加工订制等各种渠道，取得企业生产经营活动所需要的各种物资的经济活动。
U8操作手册
安徽广印堂股份有限公司操作流程手册一、初始化设置1、业务参数设置库存管理设置：基础设置-业务参数-供应链-库存管理2、核算设置：基础设置-业务参数-供应链-存货核算 （1）选项录入（2）科目设置：○1存货科目○2对方科目3、．销售管理设置：基础设置-业务参数-供应链-销售管理4、、采购管理设置：基础设置-业务参数-供应链-采购管理5、 存货档案设置存货档案中的原产地和炮制说明的设置方法 存货原产地设置：基础设置-基础档案-其他-自定义项基础设置-基础档案-其他-自定义项客户对销售出库单的批次和产地有特殊要求的设置方法。
特殊批次设置：（系统中默认为批号，在此设置为生产批号以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项特殊产地设置：（系统中默认为原产地，在此设置为产地以示区分）基础设置-基础档案-其他-自定义项做销售订单时，每一个销售品种的备注，实现方式存货分类设置方法基础设置-基础档案-存货-存货分类存货分类设置（编码规则：** ** ** ***，编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错）6、收发类别设置方法基础设置-基础档案-业务-收发类别收发类别设置（编码规则：* ** *,编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
收发标志：入库收发标志位“收”，出库收发标志为“发”）7、销售类型设置基础设置-基础档案-业务-销售类型销售类型设置（是否默认值选择为“否”）8、采购类型设置基础设置-基础档案-业务-采购类型采购类型设置（是否默认值选择为“否”，是否委外默认值选择为“否”）9、仓库档案设置基础设置-基础档案-业务-仓库档案仓库档案设置（计价方式为“移动平均法”）10、费用项目分类设置基础设置-基础档案-业务-费用项目分类费用项目分类（编码规则：* ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
）费用项目设置基础设置-基础档案-业务-费用项目11、发运方式设置基础设置-基础档案-业务-发运方式12、外币设置基础设置-基础档案-财务-外币设置基础设置-基础档案-收付结算-结算方式14、计量单位设置基础设置-基础档案-存货-计量单位计量单位分组设置计量单位设置15、供应商分类设置基础设置-基础档案-客商信息-供应商分类（编码规则：** ** ** , 编码规则必须严格按照这个规则进行（主要指位数），否则将会报错。
用友U8财务业务一体化操作手册
用友U8管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字8．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
U8销售管理操作手册
销售管理操作手册一、发货签回流程自动生成出库单↑销售订单→发货单→签回单→损失处理↓签回否损失处理：1.不处理2.企业自担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓其他出库单3.运输商承担销售发货单→损失处理→退货单→红字销售出库单↓发货单→销售出库单注：出库单已审核，发货单不能更改二、发货签回节点设置三、发货签回操作流程形成销售订单然后形成发货单自动形成出货单，发货签回单参考发货单操作签回流程。
注：发货单的表题设置要把需要签回设置好发货签回，如上图三种处理模式，不处理，运输商承担，企业自担三种处理方式。
四、销售流程分类销售相关启用自动生成出货单价格管理在销售选项卡中可以选择最新售价，就是把上一张订单的同产品价格自动声称在下一张订单中，最新成本加成既从存货档案带入最新成本、销售加成率，报价＝存货最新成本×（1+销售加成率%），可修改。
出库跟踪入库的存货，取对应入库单的成本单价并加成。
价格政策分为两种，促销价阶梯取价促销价既商品按照固定折扣进行取价，阶梯取价按照不同的数量给予不同的折扣率。
价格管理启用相关批量打折控制折扣但不控制价格销售选项---价格管理 --- 批量折扣价类设置销售管理---价格管理--- 价类设置---基础档案 --- 客户档案 ---信用 --- 价格级别存货调价单折扣设置功能启用 --- 销售选项 --- 价格管理--- 客户属性+存货价格改成是大类折扣销售管理 --- 价格管理 --- 大类折扣最低售价启用设置存货档案 --- 价格成本 ---最低售价 --- 销售选项 --- 价格管理--- 最低售价标准销售流程报价单、合同、预售订单--销售订单--发货单--出库单--销售发票委托代销启用委托代销销售选项委托代销业务勾选委托代销流程销售订单（业务类型委托代销） --- 委托代销发货单（业务类型委托代销）--- 销售出库单 --- 委托代销结算单（修改结算数量）--- 调整结算价格 --- 委托代销结算单 ---委托代销退货单（参照委托代销销售单） --- 委托代销结算退回允限销相关流程控制信用管理销售选项 --- 信用控制--- 信用对象--- 信用维度 --- 信用检查点控制信用单据--- 额度检查公式等公式 ---信用审批人（非必选设置流程销售管理设置信用审批人）--- 部门人员等档案设置信用额度等级天数定金管理销售订单表头栏目拉出定金相关栏目销售订单（定金保存）--- 收款单录入（销售定金）--- 销售订单审核允许超定量发货销售选项--- 勾选超定量发货 --- 存货档案--- 控制 --- 发货允许上限（小数位10%=0.1）发货控制销售管理--- 选项 --- 可用量控制--- 允许非批次超可用量发货（允许发货数量超过库存量）仓库档案-- 可用量控制方式（同样可以实现发货控制）。
U8+销售业务流程操作手册
量产后销售业务流程操作手册1．具体操作说明1．1销售订单操作对象：生产管理（量产后销售）操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售订货—销售订单操作流程：1）在“销售订单”界面点击“增加”按钮，根据实际情况填写订单信息，然后依次点击“保存”、“审核”按钮。
1．2发货单操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—销售管理——销售发货—发货单操作流程：1）在“发货单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“订单”。
2）通过条件筛选，在发货单参照订单表头界面，选择需要发货的单据，点击“确认”按钮。
3）筛选后生成发货单，再依次点击“保存”、“审核”。
1．3销售出库第一种出库方式：销售出库单根据销售发货单手动生成。
操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单操作流程：1）在“销售出库单”界面点击“增加倒三角”按钮，选择“销售发货单”。
2）根据条件查询，在销售单发货表头选择所需要出库的单据，点击“确认”按钮。
3）生成销售出库单后，依次点击“保存”、“审核”按钮。
第二种出库方式：销售出库单根据销售发货单自动生成。
操作对象：仓管员操作节点：业务工作—供应链—库存管理——销售出库—销售出库单列表1）在“销售出库单列表”界面点击“查询”，筛选需要出库的单据进行勾选，然后点击“审核”按钮。
说明：销售出库单根据发货单自动生成的前提条件，要对销售选项进行设置。
勾选“是否销售生成出库单”，则发货单在审核/复核时，自动生成销售出库单，并传到《库存管理》和《存货核算》，《库存管理》不可修改出库数量，即一次发货全部出库。
1．4 销售发票操作对象：财务会计操作节点：业务工作—供应链—销售管理—销售开票—销售普通发票操作流程：在销售普通发票界面，点击“增加倒三角”按钮，选择“发货单”2）通过条件筛选，选择所需开具的单据，点击“确认”按钮。
3）生成的销售普通发票，点击“保存”、“复核”。
1．5 存货核算操作节点：业务工作—供应链—存货核算—记账—正常单据记账操作流程：1）点击“正常单据记账”会弹出如下界面，点击“查询”。
(完整版)U8+销售操作手册
销售管理操作手册
一、销售订单的填制：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销
售部门，业务员和币种。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。
3.点击保存即可。
二、销售订单的审核：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。
三、销售发货单的填制与审核
方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图：
点击“保存”后就可以，审核此发货单。
方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。
四、销售出库单的填制
步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
单。
五、销售出库单的审核与弃审
六、销售发票的填制与审核
方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：
注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作
方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可
七、销售月末结帐
步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示：。
U8销售管理
综合定价，实现价格策略
灵活运用价格策略，在价格战的硝烟中运筹帏幄
价格体系
最新售价
价格政策
最新成本加成
最低售价控制
存
客户＋存货类 货
客户类＋存货类 价
客户
格
客
户 价
客户＋存货 客户类＋存货 扣率1
格
批
量 折
扣率2
扣
全程信用管理 防范经营风险
➢ 售前控制：客户资信管理 ➢ 售中控制：赊销业务管理 ➢ 售后控制：应收账款监控
直接录入
销售费用 支出单
在发票中 录入
包装物租借
在销售业务中，有的企业随货物销售有包装物（或其它物品 如搬运工具等，本系统中统称为包装物）租借业务。包装物 出租、出借给客户使用，企业对客户收取包装物押金。
1、客户根据发货单、发票租用或借用包装物，缴纳押金，销 售部门收取押金并通知仓库进行包装物出库。 2、客户使用完包装物后，退还包装物。企业办理包装物入库， 核销客户的包装物租借数量余额；进行押金退款，冲减客户 的押金余额。 3、用户可以查询包装物租借统计表。
发货单
审核
应收款管理
现结收款单 自动核销 零售日报 已审核
委托代销
委托代销业务，指企业将商品委托他人进行销售但商品所有 权仍归本企业的销售方式，委托代销商品销售后，受托方与 企业进行结算，并开具正式的销售发票，形成销售收入，商 品所有权转移。
委托订单
委托发货单
委托结算单
生成
委托代销 销售发票
核销 销售收款单
销售报价单 销售订单 销售发票 销售出库单
销售发货单
无订单流程
不使用订单：直接使用发货单、发票进行销售发货业务。
ERPu8操作手册销售部.doc
ERP-u8操作手册_销售部1用友ERP系统销售部岗位操作手册目录一、部门职责：(3)二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(4)四、部门日常业务系统处理：(5)1、日常业务类型的界定：(5)2、普通销售业务日常处理：(5)3、特殊业务：(9)4、帐表查询：(13)5、权限管理(14)6、月末结帐：(15)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理；2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据；3、根据客户付款情况，录入销售发货单；4、根据客户要求到财务进行开具发票；5、掌握客户欠款情况，催收货款；6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。
销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。
三、系统业务处理流程：1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。
2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。
3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕通知销售助理。
4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。
5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。
6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票；7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出库。
用友U8销售管理课件.ppt
第二章 核心内容 – 普通销售 – 分期收款 – 委托代销 – 期初数据 – 账表查询 – 销售选项 – 与其它模块接口
第三章 分支流程 – 发货签回 – 发退货质检 – 返利换票业务 – 代垫费用、费用支出
– 委托代销结算退回单 ：委托代销结算单的红字单据，它反映的是客户 因委托代销结算有错误而部分冲销原来结算的业务。
– 委托代销调整单：没有单据关联关系，调整货物的委托代销结存金额， 数量不调整，在委托代销发货单列表中有列示（作用：如发货数量为1， 单价为10，但结算时结算单单价为12，造成余额为-2，可以做调整单 调０）。
委托代销 发票
委托代销结算单审核时弹出生成发票窗口，可以 选择生成专用发票或普通发票
委托代销 出库单
委托代销 退货单
委托代销结 算退回单
生成 委托代销发货单：在委托代销账和销售统计表中都有统计。
委托代销结算单：可以单独参照一张或多张发货单或退货单生成，按行记录行生成，结算单也可以参照发货单 和退货单一起生成，被参照的多张单据的[是否为立账单据]必需一致，保存后即回写发货单的结算数量，
• 委托代销统计表：查询企业的委托代销货物发出情况、结算情况及发货未结算的余额（可以按客 户分类、客户、仓库、部门、业务员等进行分组统计，有些项目在明细账中无法分组统计，如客 户分类）。
• 委托代销备查簿：《库存管理》系统表，类似明细账，以单据日期排序，不可分组汇总。
◇委托业务流程
委托代销业务流程类似《采购管理》系统的受托代销业务流程，都 是通过结算生成发票。
退货单
参照订单生成红字发票：减少订单表体开票数量、件数、金额 不修改发货单
U8+销售操作手册
销售管理操作手册
一、销售订单的填制：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“增加”如下图所示：
1.输入表头有关栏目，必输项：订单号、订单日期、业务类型，销售类型，客户简称，销
售部门，业务员和币种。
2.输入表体有关栏目，必输项：存货编码、存货名称、计量单位、数量、含税单价。
3.点击保存即可。
二、销售订单的审核：
步骤：销售管理－销售订货－销售订单，然后点击“审核”如下图所示
也可以通过“销售订单列表”点击“查询”进行多张单据的审核工作。
三、销售发货单的填制与审核
方法1：步骤：销售管理－销售发货－发货单，然后点击“增加”下箭头，通过“销售订单”进行生成发货单，如图
以上步骤操作后，如下图：
点击“保存”后就可以，审核此发货单。
方法2：销售管理－销售发货－发货单列表，打开发货单列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可。
四、销售出库单的填制
步骤：库存管理－销售出库－销售出库单，如下图：
注：当填制了发货单后，并审核后，系统在库存模块中，自动生成销售出库
单。
五、销售出库单的审核与弃审
六、销售发票的填制与审核
方法1.步骤：销售管理－销售开票－销售普通发票，点击增加如下图：
注：销售发票可采用订单、发货单、出库单进行生单操作
方法2：销售管理－销售开票－销售发票列表，打开销售发票列表界面，打开选中的发货单，点击审核，弃审操作即可
七、销售月末结帐
步骤：销售管理—月末结帐--销售月末结账，如下图所示：。
ERP-u8操作手册_销售部1.doc
ERP-u8操作手册_销售部1用友ERP系统销售部岗位操作手册目录一、部门职责：(3)二、部门岗位划分：(3)三、系统业务处理流程：(4)四、部门日常业务系统处理：(5)1、日常业务类型的界定：(5)2、普通销售业务日常处理：(5)3、特殊业务：(9)4、帐表查询：(13)5、权限管理(14)6、月末结帐：(15)一、部门职责：销售部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的客户，进行客户资料的维护和更改，加强客户资源管理；2、及时录入销售订单，为生产部安排采购和生产做依据；3、根据客户付款情况，录入销售发货单；4、根据客户要求到财务进行开具发票；5、掌握客户欠款情况，催收货款；6、作好各种销售统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：销售助理：系统内客户分类、客户档案、销售订单/销售开票通知单的录入、账表查询销售部经理：对于销售管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。
销售业务员：进行订单录入、销售发货单录入、销售退货单录入。
三、系统业务处理流程：1、销售业务员根据客户具体要求签订销售合同，具体要求参见手工合同审批流程。
2、销售助理根据已签定合同(或已中标项目)在销售管理模块中录入销售订单，如果所签的产品为特制的产品，在目前的销售管理模块存货档案中不存在，需要手工填写项目/存货增加申请单（一式两联，技术部、留底），申请增加项目/存货。
3、技术部人员根据项目/存货增加申请单增加项目/存货；定义存货的产品结构，增加完毕通知销售助理。
4、销售助理根据审核后的销售合同在销售管理模块中录入销售订单。
5、销售订单需要进行打印，经过相关的手工内部审批处理(具体要求见手工合同审批流程)，所有手工审批完毕后，由销售经理在销售管理模块中审核销售订单。
6、销售业务员根据客户的收款及信用情况，开具发货单，并通知财务开票；7、销售发货单审核自动生成销售出库单，仓库根据客户的提货单，审核对的的出库确认出库。
U8操作指导_销售
具体操作介面：单击〖增加〗，手工录入,1、普通销售业务类型选〖普通销售〗，2、直运销售业务类型选〖直运销售〗。必须录入客户简称、销售部门、销售类型。订单编码自动生成规则：8位日期+5位流水号。录入存货编码、手工规格、数量、辅单位、单价、备注。录入客户简称时可使用F2参照名称或编码，但属于左包含情况，即名称或编码从左开始不能错和漏。录入存货可以使用F2参照存货名称或编码，也属于左包含情况。税率改为0。销售订单可以修改、删除、审核、弃审、关闭、打开，已审核未关闭的销售订单可以变更。
8
1)直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户；结算时，由购销双方分别与企业结算。
2)直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。
【业务规则】：
直运销售发票不可录入仓库，不可录入受托代销属性的存货、“应税劳务”的存货。
结算时由购销双直运业务包括直运销售业务和直运采购业务没有实物的出入库货物流向是直接从供应商记录即每行销售订单记录只能被采购订单参照一次
一、
客户档案维护、销售订单、发货单（退货单）、销售出库单（红字）、销售发票（红字）、月末结帐、报表查询。
普通销售、直运销售。
2.单击〖确认〗按钮，系统显示满足用户条件的账表。
3.按〖格式〗按钮，可对报表格式进行设计。
4.按〖小计〗按钮，可对分组小计项进行小计。
5.按〖合计〗按钮，可对所有的数据进行合计汇总。
6.所有数据查询完毕，如果想查询其他数据，点击工具栏上的〖查询〗，可重新输入过滤条件。
7.如果不想查询，可单击工具条上的〖关闭〗按钮或当前窗口右上角的小叉子，退出账表查询功能，返回系统主菜单。
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U8财务系统使用手册（销售管理）
目录
用友软件使用手册（销售管理） (1)
一、进入系统；............................................................................................ 错误！未定义书签。
二、销售管理业务流程： (2)
三、销售期初录入操作：............................................................................ 错误！未定义书签。
四、定义项目目录：.................................................................................... 错误！未定义书签。
五、销售业务操作： (2)
1．填制销售订单：.............................................................................. 错误！未定义书签。
2．填制销售订单.................................................................................. 错误！未定义书签。
3．销售发货单的填制 (2)
4．销售出库单 (3)
⑴系统参数设置.......................................................................... 错误！未定义书签。
⑵销售出库单制单 (6)
5．销售退货单...................................................................................... 错误！未定义书签。
6．销售开票 (7)
六、单据工具按钮........................................................................................ 错误！未定义书签。
二、销售管理业务流程：
图4
五、销售业务操作：
1．销售订单的填制
1)路径：业务－供应链－销售管理－销售订货－订单。
2)点击销售订单，弹出订单编辑页面（图12），单击菜单栏按钮（或按F5键），
新增一张表单（图13），进行手工填写，完成后单击（或按F6键）保存完成订单的制单。
图12
3)审核人单击进行单据的审核。
4．销售发货单
4)路径：业务－供应链－销售管理－销售发货－发货。
5)点击销售订单，弹出订单编辑页面（图12），单击菜单栏按钮
（或按F5键），新增一张表单（图13），参照销售订单生成，选择要生成发货单的订单，
“确定”完成发货单。
保存，完成发货单制作
图12 6)审核人单击进行单据的审核。
4．销售出库单
⑵销售出库单制单
1)系统设置：是否销售生成出库单，选择否。
2)路径：业务－供应链－库存管理－出库业务－销售出库单。
如图所示。
3)参照销售发货单生成销售出库单，可修改。
5．销售开票
1)单机销售由销售人员开票，工程销售开票见财务开票。
2)路径：业务－供应链－销售管理－销售开票－销售专用发票，如图所示；业
务－供应链－销售管理－销售开票－销售专用发票，如图所示。
3)点击销售专用发票，弹出销售专用发票编辑页面（图17），单击菜单栏按钮
（或按F5键），销售专用发票新增一张表单，进行手工填写或参照销售订单填制，也可参照销售发货单生成销售专用发票，单击（或按F6键）保存完成销售专用发票的制单。
4)点击销售普通发票，弹出销售普通发票编辑页面（图18），制单同销售专用发票制单。
5)审核人单击进行单据的审核。
图17。