CRM会员管理系统用户手册定稿

CRM会员管理系统用户手册

一、系统简介

CRM会员管理系统用于客户关系管理，利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。系统完整记录客户历史信息，随时可以进行调用、查询；通过短信群发、邮件群发等功能，大幅度提升工作效率。

二、开发背景

随着市场的开放，各个企业之间的竞争逐渐加剧，并且也从独立的企业与企业之间的竞争发展成为了一个个群集之间的竞争。企业的客户资源才会是最重要的资源。在21世纪，会员管理得到了网络技术的充分支持。此时客户也有条件要求企业尊重他们，并对服务的质量和及时性等方面提出更高要求。网络时代到来，使得顾客可以有更大的选择权，市场由原来的供方主导转变为顾客主导。企业在处理与客户的关系时，被动地处理顾客的抱怨、解答顾客的问题，顾客服务并未成为整体服务产品的核心。在这种情况下，企业越来越感觉到没有信息技术支持的会员关系管理系统（CRM）力不从心。于是CRM 系统便应运而生。并将成为21世纪企业竞争获胜的通行证。何谓会员关系管理，会员关系管理是企业赢得顾客的高度满意，建立起与客户的长期良好关系所开展的工作。

三、系统概述

在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统符合中小企业客户管理的实际需求，能快速有效管理公司客户，巩固客户关系，监督管理营销进程，推动企业的快速成长。系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。

四、基本操作部分

1、系统的登录及主界面

如下图:

输入用户名,密码,点击登录,进入系统界面.(默认管理员用户名为admin,默认管理员密码为admin,普通账户可由管理员创建)以下分别为管理员和普通人员登录界面

登录管理员界面如下图

登录市场主管或者市场人员界面如下图

五、管理员信息维护

管理员信息维护菜单包括：系统桌面、修改密码、退出系统、账号管理、配置管理设置。通过管理员信息维护菜单可以完成账号信息的添加、修改、删除以及管理管理中的模块属性的添加、修改、删除等常规设置。

1、系统桌面

系统桌面显示正式客户以等待预订

2、修改密码

修改密码前要输入旧密码,然后输入新密码,再确认新密码,点击确认，密码修改成功。

3、账号管理

在账号管理界面可以新增市场主管，市场人员的账号，同时也可编辑市场主管，市场人员的账号，也可锁定账号。

4、配置管理

在配置管理界面，可编辑新增类别，增加模块属性。

六、客户信息管理

1、客户管理

新增客户

客户增加管理，可以分类为潜在、正式、放弃、签约客户。

潜在客户

在新增客户中潜在客户或者转化为潜在客户的显示在此客户中。

正式客户

在新增客户中正式客户或者转化为正式客户的显示在此客户中。

放弃客户

在新增客户中放弃客户或者转化为放弃客户的显示在此客户中。

签约客户

在新增客户中签约客户或者转化为签约客户的显示在此客户中。

管理客户

在此界面可对各种客户进行管理。

2、联络管理

新增联络

对已有客户新增联系资料。

管理联络

对已有客户新增联系资料的管理。

3、文档管理

新增文档

对已有客户新增的文档。

管理文档

对已有客户新增的文档进行管理。

4、预订管理

新增预订

对已有客户进行联络预订。

等待预订

对已有客户联络预订的等待。

管理预订

对已有客户联络预订的管理。

5、日志管理

跟踪记录

对已有客户跟踪日志的管理。

七、退出系统

退出系统

单击”系统首页”/”退出系统”选项，即退出客户管理系统。