客户分类及信息管理办法模板.doc
客户级别分类及管理【范本模板】
客户级别分类及管理一、战略客户1、客户特征：签订年供货协议的,战略合作伙伴。
2、管理原则：维护。
3、管理重点:持续维护，提供优质服务，帮助用户协调问题，达成年度战伙协议。
4、拜访计划：每两周登门拜访一次。
二、VIP客户1、客户特征：年订单累计500 万元以上。
2、管理原则：关心、关注。
3、管理重点：重点关心和关注的对象，挖掘每个与VIP客户有关的更多准客户(30～50个）.4、拜访计划:每周登门拜访一次.三、重点客户1、客户特征:北京电力公司平台，国网,省网平台等。
2、管理原则：关键人、关系.3、管理重点：找出评标小组或关键人,建立牢固的关系。
4、拜访计划：每两周登门拜访一次。
四、贵宾客户1、客户特征：社会价值高,合作潜力大，社会资源多。
2、管理原则:享受特权。
3、管理重点:给予特殊的待遇，享受各种特权。
4、拜访计划:每周致电，每两周登门拜访一次.五、榜样客户1、客户特征：经常使用产品，认可公司，感情牢固。
2、管理原则:沟通、互动。
3、管理重点：经常沟通和互动，成为较好的合作伙伴和支持者，当成榜样宣传。
4、拜访计划：每月登门拜访一次。
六、自由客户1、客户特征：没有契约精神，是公司重点管理客户.2、管理原则：管理。
3、管理重点:有预见性的进行管理,减少误解，增加沟通.4、拜访计划：每周致电,每两周登门拜访一次.七、新客户1、客户特征:刚开始有订单，具有很大的增值空间。
2、管理原则：增值.3、管理重点：继续增加拜访，挖掘客户价值。
4、拜访计划：每两周登门拜访一次。
八、休眠客户1、客户特征：仅合作一次，再无合作。
2、管理原则：关怀。
3、管理重点:找出休眠的真正原因,进行关怀，改变原沟通方式,使顾客能够改变想法接受公司.4、拜访计划:每两周登门拜访一次。
九、低价值客户1、客户特征:订单额较小、消耗销售人员精力，消耗公司大量资源,价值低。
2、管理原则:逐渐放弃.3、管理重点:查明客户真实情况，评估价值.4、拜访计划：根据情况,每月登门拜访一次，在决定放弃合作前，必须上交调查评估报告。
客户的几种分类以及特征【范本模板】
客户的几种分类以及特征由于人的能力、气质和性格的不同，消费者呈现出各自的个性特征。
把这些特征大概划分为12种类型。
（一）从容不迫型这种购房者严肃冷静,遇事沉着,不易为外界事物和广告宣传所影响，他们对销售人员的建议认真聆听，有时还会提出问题和自己的看法，但不会轻易作出购买决定。
从容不迫型的购房者对于第一印象恶劣的销售人员绝不会给予第二次见面机会，而总是与之保持距离。
对此类购房者，销售人员必须从熟悉产品特点着手，谨慎地应用层层推进引导的办法,多方分析、比较、举证、提示，使购房者全面了解利益所在，以期获得对方理性的支持。
对这类买家打交道时,销售建议只有经过对方理智的分析思考,才有被购房者接受的可能；反之，拿不出有力的事实依据和耐心的说服讲解,销售是不会成功的.（二）优柔寡断型这类购房者的一般表现是：对是否购买某一楼盘犹豫不决，即使决定购买，但对于位置、售价、户型、建筑风格、物业管理、企业品牌等又反复比较,难于取舍。
他们外表温和，内心却总是瞻前顾后，举棋不定.对于这类购房者，销售人员首先要做到不受对方影响，商谈时切忌急于成交，要冷静地诱导购房者表达出所疑虑的问题，然后根据问题作出说明,并拿出有效例证，以消除购房者的犹豫心理。
等到对方确已产生购买欲望后,销售人员不妨采取直接行动，促使对方作出决定。
比如说：“好吧，现在交款吧！"（三）自我吹嘘型此类购房者喜欢自我夸张，虚荣心很强，总在别人面前炫耀自己见多识广,高谈阔论,不肯接受他人的劝告。
例如，我跟你们经理很熟,我如何如何好。
与这类购房者进行销售的要诀是,从他自己熟悉的事物中寻找话题，适当利用请求的语气。
在这种人面前，销售人员最好是当一个“忠实的听众",津津有味地为对方称好道是，且表现出一种羡慕钦佩的神情，彻底满足对方的虚荣心，这样一来，对方则较难拒绝销售人员的建议。
（四）豪爽干脆型这类购房者多半乐观开朗，不喜欢婆婆妈妈式的拖泥带水的做法，决断力强,办事干脆豪放，说一不二,慷慨坦直，但往往缺乏耐心，容易感情用事，有时会轻率马虎。
客户ABC分类管理法【范本模板】
客户ABC分类管理法摘要:客户是企业生存和发展的动力源泉，是企业的重要资源,应对客户进行科学有效的管理,以追求收益的最大化。
按照客户价值进行分类，把客户群分为关键客户（A类客户）、主要客户（B类客户)、普通客户（C类客户)三个类别, 即ABC客户分类法。
对不同类别的客户,应采取不同的管理方法，并建立科学动态的分类管理机制。
拥有客户就意味着企业拥有了在市场中生存的空间，而想办法保留住客户是企业获得可持续发展的动力源泉。
这要求企业在广泛关注所有竞争环境的同时，必须加大关注客户的力度。
当前企业的核心任务是，一方面提升企业核心竞争力适应客户需求的变化，以提高市场竞争力；另一方面以先进的管理思想为指导,采取科学的技术手段，处理好企业与客户之间的关系来提高和维持较高的客户占有率.企业如何识别客户盈利价值的差异性，进而采取有效的管理，以追求收益的最大化，是进行客户分类管理的重要问题。
1 客户分类管理的意义客户分类是市场营销管理的内在要求。
意大利经济学家及社会学家维尔弗雷多.帕拉多创立的“80/20原则”，阐述的中心思想是80％的结果来自于20％的原因，即企业的销售额(或别的重要指标）可以解释为80％是来自20%的重要客户，而其余80%的大部分客户的销售额只占企业20%的销售额。
但是,目前多数企业在服务资源的配置上存在着“大锅饭”或“倒置"现象，即对所有客户一视同仁,重要客户并未得到更多的服务。
任何企业的资源都是有限的,企业的各项投入与支出都应用在“刀刃”上.因此，企业要想获得最大程度的收益,就必须对自己拥有的客户进行有效的差异分析,并根据这种差异来区分不同价值的客户,指导企业更合理地配置有限的市场销售、服务和管理资源,确保企业的投入和付出都用在“刀刃”上，实现客户资源价值和企业投入回报的同步最大化。
字串22 客户分类管理法通过对客户资料的统计分析,可以从中找到有许多个方面相同或相似的客户群体，而且从不同角度出发，客户群有许多种分类。
客户运营管理方案模板
客户运营管理方案模板一、背景分析客户是公司发展的重要资源，有稳定的客户群体和开发新客户的能力，是保持企业竞争力和持续增长的关键。
因此，建立一个高效的客户运营管理体系，是企业发展的必要条件之一。
二、目标定位1. 确定客户运营的目标：包括客户管理、客户维护、客户忠诚度提升、客户需求分析和客户满意度的提高等。
2. 客户运营的关键指标：客户数量、销售额、客户满意度、客户忠诚度等。
三、客户分类1. 根据客户需求和价值，将客户分为高价值客户、中价值客户和低价值客户等三个层次。
2. 针对不同类型的客户，分别制定相应的运营管理策略，以提高客户价值和客户忠诚度。
四、客户管理流程1. 客户采集：通过市场调研、广告宣传、企业网站等各种途径，采集潜在客户信息。
2. 客户分析：对客户信息进行分析，识别潜在客户、高价值客户和忠诚客户等。
3. 客户沟通：通过电话、邮件、短信等方式，与客户进行沟通，了解客户需求和反馈。
4. 客户满意度调查：定期对客户进行满意度调查，以了解客户对产品和服务的评价，并针对调查结果进行改进。
5. 客户维护：建立客户档案，对客户进行跟踪和维护，提供个性化的产品和服务。
6. 客户回访：对新客户和老客户进行定期的回访，了解客户需求和意见，并及时解决问题。
五、客户运营管理工具1. 客户关系管理系统：建立客户档案库，记录客户基本信息和消费记录，以便进行个性化的服务。
2. 数据分析工具：分析客户消费行为、购买偏好、产品需求等数据，为客户运营策略提供支持。
3. 客户反馈工具：建立客户反馈系统，收集客户意见和建议，用于改进产品和服务。
六、客户运营管理策略1. 提升客户忠诚度：通过提供优质的产品和服务，以及定期的客户回访和沟通，提升客户的忠诚度。
2. 拓展客户群体：通过市场推广和产品创新，吸引更多的潜在客户，扩大客户群体。
3. 个性化服务：根据客户的需求和偏好，提供个性化的产品和服务，提高客户满意度。
4. 提高客户价值：针对高价值客户，采取差异化的营销策略，提高客户的购买力和忠诚度。
客户管理体系模板
客户管理体系模板
客户管理体系模板是一种用于规范和管理客户关系的模板文件。
它通常包括以下内容：
1. 客户信息管理：包括客户基本信息、联系方式、合作历史等，以便于进行客户分类和分析。
2. 客户开发计划：制定针对不同客户的开发计划，包括客户需求调研、销售策略、市场营销活动等。
3. 客户沟通记录：记录与客户的沟通内容，包括会议纪要、电话记录、邮件往来等，以确保信息的及时传递和沟通的有效性。
4. 客户投诉处理：建立客户投诉处理机制，及时响应并解决客户的投诉，以维护良好的客户关系。
5. 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户对产品或服务的评价，以改进和优化客户体验。
6. 客户流失分析：分析客户流失的原因和趋势，找出问题所在，并采取相应措施提高客户忠诚度和留存率。
7. 客户回访计划：制定客户回访计划，定期与客户进行沟通和交流，了解客户需求和反馈，及时解决问题并提供支持。
客户类型分类【范本模板】
1.老鹰型的人的性格特征：老鹰型的人属于做事爽快，决策果断，以事实和任务为中心,有些人对他们的印象会是他们不善于与人打交道。
他们常常会被认为是强权派人物，喜欢支配人和下命令。
他们的时间观念很强，讲求高效率，喜欢直入主题，不愿意花时间同你闲聊，讨厌自己的时间被浪费。
他们往往是变革者,你若能让他们相信你可以帮助他们，他们行动的速度会很快。
他们在电话中的声音特性：在电话中往往讲话很快,音量也会比较大，讲话时音调变化不大。
他们在电话中的行为特征：可能急不可待地想知道你是做什么的，可以提供什么东西给他们，所以,他们可能会严肃或者冷淡地讲:“什么事？你要干什么？”；他们喜欢与人竞争，可能会在电话中刁难你，例如，他们会以质问的语气问：“你告诉我这件事到底该如何解决?”,以显示他们的权威。
如果你与他们建立起信任关系，他们喜欢讲而不是听。
但由于他们讨厌浪费时间，所以，在电话中同这一类型的客户长时间交谈有一定难度,他们会对销售活动主动提出自己的看法。
如何与他们通过电话打交道：由于时间对他们来讲很重要，所以，你要直入主题.例如，开场白尽可能短，可以直接讲你打电话的目的：“×总，今天打电话给您的主要目的就是想同您探讨一下好的网站是如何帮您获取竞争优势，成为行业领先的人的”。
你讲话的速度应稍快些（同他差不多），以显示出你尊重他的时间，同时也表明你的时间也是宝贵的；如果你是主动打电话给对方的，最好做充分的准备,你要一针见血地指出对方所存在的问题，以击中要害。
总体上来说,你要是一个有竞争力的、你所销售产品行业内的专家，这样可以更吸引他。
举例来讲，他会提出些问题，甚至是质问你，如果你不能很好地回答，那么你对他的吸引力就大大降低；在与他们探讨需求的时候,尽可能地使用可以刺激他们需求的话语和词汇，如：高效、时间、领先、竞争优势、变革、权力、地位、威信、声望和掌握大局等.由于老鹰型的客户做决策会比较快，所以，你要随时做好谈成生意的准备，不要理会他们是如何做决策的，跟上他们的节奏，尽快签单吧.对于老鹰型的客户，你要时刻注意不要浪费他们的时间，电话要高效,千万别指望在电话中同他们闲聊，谈完正事，马上结束电话.另外,你也不要以命令的语气来同他们沟通.在大部分情况下，为了将销售活动向前推进，你可以提供更多的选择给客户，让客户自己做决定如何选择。
客户分类教案模板及范文
教学目标：1. 了解客户分类的基本概念和重要性。
2. 掌握不同类型客户的特征和需求。
3. 学会根据客户特征进行分类的方法。
4. 提高与不同类型客户沟通和服务的技巧。
教学重点：1. 客户分类的基本概念和重要性。
2. 不同类型客户的特征和需求。
3. 客户分类的方法。
教学难点：1. 如何根据客户特征进行准确分类。
2. 提高与不同类型客户沟通和服务的技巧。
教学过程：一、导入1. 提问：同学们，你们知道什么是客户分类吗？为什么进行客户分类很重要？2. 引导学生思考并回答，总结客户分类的基本概念和重要性。
二、讲解1. 客户分类的基本概念和重要性（1）介绍客户分类的定义和目的（2）阐述客户分类的重要性2. 不同类型客户的特征和需求（1）介绍常见客户类型，如：个人客户、企业客户、政府客户等（2）分析不同类型客户的特征和需求3. 客户分类的方法（1）根据客户特征分类：如年龄、性别、收入、职业等（2）根据客户需求分类：如产品需求、服务需求、情感需求等三、案例分析1. 分享一个实际案例，引导学生分析案例中的客户分类方法。
2. 学生分组讨论，提出自己的观点和建议。
四、实践操作1. 分组进行客户分类练习，根据所给信息，将客户进行分类。
2. 每组派代表分享分类结果和理由。
五、总结与反思1. 总结本节课所学内容，强调客户分类的重要性。
2. 学生分享自己在实践操作中的收获和感悟。
教学评价：1. 课堂参与度：观察学生在课堂上的表现，如提问、回答问题、讨论等。
2. 实践操作：评估学生在实践操作中的分类准确性和方法运用能力。
3. 总结与反思：关注学生对所学内容的理解和应用。
教案范文：一、导入同学们，你们知道什么是客户分类吗？为什么进行客户分类很重要呢？今天我们就来学习一下客户分类的基本概念和重要性。
二、讲解1. 客户分类的基本概念和重要性客户分类是根据客户的特征和需求，将客户划分为不同的类型。
客户分类的重要性在于，有助于企业了解客户需求，提高服务质量，制定更有针对性的营销策略。
客户关系管理计划模板
客户关系管理计划模板一、背景介绍在当今市场竞争激烈的环境下，建立和维护良好的客户关系对企业的发展至关重要。
本文将介绍一个客户关系管理计划模板，协助企业制定有效的客户关系管理策略，提升客户满意度和忠诚度。
二、目标设定1. 提高客户满意度：通过了解客户需求、及时解决问题和提供个性化服务，实现客户满意度的持续提升。
2. 加强客户忠诚度：通过建立长期稳定的合作关系和积极参与客户关怀计划，提升客户对企业的忠诚度。
3. 挖掘潜在客户：通过市场调研和潜在客户开发策略，扩大客户基础，提高销售机会和市场份额。
4. 提高客户口碑：通过提供优质产品和服务，争取客户口碑的积极传播，为企业赢得更多口碑营销机会。
三、关键措施1. 建立客户数据库：建立客户数据库，包括客户基本信息、购买记录、投诉与建议等内容，以便更好地了解客户需求和购买行为模式。
2. 客户分类管理：根据客户价值和潜力，将客户分类为重点客户、潜力客户和一般客户，有针对性地制定相应的管理策略。
3. 提供个性化服务：通过客户调研和数据分析，针对客户需求和偏好，提供个性化的产品推荐、定制化服务和售后支持。
4. 建立客户关怀计划：制定客户关怀计划，包括定期回访、生日关怀、假日祝福等，加强与客户的互动和交流。
5. 加强客户投诉处理：建立快速、准确的客户投诉处理机制，对客户反馈的问题进行及时解决，保护并恢复客户关系。
6. 市场调研和潜在客户开发：定期进行市场调研，了解行业和竞争对手的动态，同时挖掘潜在客户，扩大市场份额。
7. 联合销售和合作伙伴关系：与相关合作伙伴进行联合销售和营销活动，共同开发客户资源，实现合作共赢。
8. 市场推广和口碑营销：通过多种渠道进行市场推广，包括传统媒体、社交媒体和线下宣传，积极塑造企业形象和口碑。
四、执行与监控1. 确定责任人和团队：明确客户关系管理计划的执行责任人和相关团队，确保计划的顺利实施。
2. 持续培训与提升：定期组织培训，提升团队成员的客户服务意识和专业能力，以确保计划的有效执行。
简单的客户管理制度
简单的客户管理制度第一、客户分类1. 根据客户价值：将客户分为战略客户、重要客户、一般客户和潜在客户等级，根据客户的贡献度和潜在价值进行分类，重点关注战略客户和重要客户，提升他们的满意度和忠诚度。
2. 根据客户需求：根据客户的行业、规模、地域等特征进行分类，因不同类型的客户需求不同，需要采取不同的营销策略和服务方式。
3. 根据客户行为：根据客户的购买频率、购买金额、投诉次数等行为指标进行分类，及时发现问题客户，采取措施解决问题，保持客户关系的稳定和增长。
第二、客户开发1. 基于客户需求：定期对客户进行调研，了解客户的需求和偏好，根据调研结果开发新产品或服务，以满足客户需求，提升客户满意度。
2. 优化销售流程：建立完善的销售流程，确保销售人员了解客户需求，提供专业的销售咨询和服务，促成销售成交。
3. 提升客户体验：通过客户培训、活动策划、优惠促销等方式，提升客户体验，增强客户与企业的互动和黏性。
第三、客户维护1. 建立客户档案：建立客户档案，记录客户的基本信息、购买记录、投诉记录等，及时掌握客户信息，为客户的个性化服务提供依据。
2. 定期回访客户：定期与客户进行电话或邮件回访，了解客户满意度和需求变化，及时解决客户问题，保持客户关系的密切和稳定。
3. 提供增值服务：根据客户需求，提供增值服务，如贴心关怀、定制产品、技术支持等，提升客户对企业的黏性和忠诚度。
第四、客户投诉处理1. 建立投诉渠道：建立多样化的投诉渠道，如客服热线、在线客服、实体店投诉箱等，为客户提供便捷的投诉途径。
2. 及时响应投诉：对客户的投诉尽快进行回复和处理，通过协商和沟通解决问题，维护客户关系的稳定和建设。
3. 持续改进服务：针对客户投诉中提出的问题和建议，及时采取改进措施，不断提高服务质量，提升客户满意度和忠诚度。
总之，客户管理制度在企业经营中至关重要，通过科学合理的管理制度和流程，可以有效地提高客户满意度和忠诚度，促进企业持续增长和发展。
合同范本客户分类
合同范本客户分类一、前言本合同范本旨在为不同类别的客户制定统一且具有针对性的标准合同模板，以简化采购流程，确保交易的公平性与合规性。
二、客户分类标准1. 根据客户的性质，将客户分为以下几类：- A类：政府机构及公共事业单位- B类：企业法人- C类：个体工商户及个人消费者- D类：非营利组织及社会团体2. 根据交易规模，将客户分为：- 小额交易客户- 中额交易客户- 大额交易客户三、合同范本概述1. A类客户合同范本- 适用于政府采购及公共项目。
- 强调合规性、透明度及反腐败条款。
- 明确项目预算、时间表及质量标准。
2. B类客户合同范本- 适用于企业间的商业交易。
- 包含详细的产品或服务描述、价格条款、付款条件。
- 规定违约责任及争议解决机制。
3. C类客户合同范本- 适用于个体工商户及个人消费者。
- 简化合同条款，便于理解和执行。
- 强调消费者权益保护。
4. D类客户合同范本- 适用于非营利组织及社会团体。
- 突出社会责任和公益目标。
- 明确捐赠、赞助及合作条款。
四、合同条款通用性1. 所有合同范本均应包含以下基本条款：- 合同双方的基本信息。
- 合同目的和范围。
- 合同有效期及终止条件。
- 保密条款及知识产权保护。
2. 根据客户类别的不同，合同范本应作相应调整，以满足特定需求。
五、合同执行与监督1. 合同执行过程中，双方应保持沟通，确保合同条款得到有效实施。
2. 对于违反合同条款的行为，应依据合同规定及适用法律进行处理。
六、合同范本更新与维护1. 定期对合同范本进行审查和更新，以适应市场变化和法律更新。
2. 建立合同范本数据库，便于管理和调用。
七、结语本合同范本客户分类旨在为不同类别的客户提供标准化且具有针对性服务，以促进双方合作的顺利进行。
合同的制定和执行应严格遵守相关法律法规，确保交易的合法性和有效性。
客户管理制度
客户管理制度一、总则为加强、规范客户管理，提升客户满意度和忠诚度，确保与客户的良好合作关系，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）客户分类及管理1.根据客户的重要性和需求，将客户分为重点客户、一般客户和潜在客户，分别进行分类管理。
2.重点客户是指对企业业务、品牌及影响力具有重要作用的客户，需由专门的客户经理进行定期、有针对性的关怀和服务。
一般客户是指有一定合作意向和需求的客户，需由销售团队进行管理。
潜在客户是指具有潜在合作机会的客户，需由市场部进行挖掘和跟进。
3.建立客户档案，记录客户的基本信息、历史合作记录、需求和偏好等，以便更好地了解客户并提供个性化的服务。
4.制定客户管理计划，根据客户分类制定相应的服务措施和沟通策略，确保客户得到及时、有效的反馈和支持。
5.定期分析客户满意度和忠诚度，开展客户调研，收集客户反馈和建议，及时解决客户遇到的问题和难题，提升客户体验和服务质量。
（二）客户接待和沟通1.建立客户接待台，设立专门的客户接待人员，负责接待客户来访和电话咨询，提供周到、热情的服务，确保客户感受到关怀和重视。
2.客户来访时，接待人员应主动了解客户需求，并及时协调相关部门提供支持和解决问题，确保客户的需求得到及时满足。
3.建立客户沟通渠道，包括电话、邮箱、在线客服等，及时回复客户的咨询和投诉，保持良好的沟通和合作关系。
4.定期组织客户会议和座谈会，邀请客户参与企业发展、产品研发和市场推广的讨论和决策，增强客户参与感和归属感。
（三）客户关系维护1.建立客户跟进机制，确保客户的需求得到及时响应和解决。
2.定期拜访客户，了解客户的最新需求和市场动态，及时调整产品和服务策略，保持竞争优势。
3.定期组织客户活动，如客户培训、座谈会、年度庆典等，增加客户粘性和归属感。
4.建立客户奖励机制，根据客户的业绩和忠诚度，给予相应的回馈和奖励，提升客户的满意度和忠诚度。
5.建立客户投诉处理机制，对客户投诉进行及时调查和处理，提供合理的解决方案，恢复客户的信心和满意度。
客户分类和分级管理守则1.doc
客户分类和分级管理制度1客户分类和分级管理制度为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，在遵循公司的销售管理制度下制定本制度，供部门人员参考学习。
本部门根据客户的具体情况，通过对客户经营性质和业务合作方式等不同，将本部门客户分门别类进行管理，另外根据对业务合作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评，将客户类别中重要等划分A、B、C三个等级。
客户按照经营方式的不同，分为：建筑工程公司、贸易公司、运营中心、建筑工程方零售（商场、店铺、工厂、办公楼等）四类客户群体，（销售合同模板）建筑工程公司，指建筑公司和装修公司，有间断持续性订单的合作方。
客户开发：通过公司资源或个人业务开展进行开发，与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议，让我司成为供应商的一类客户群体。
运营中心，通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体，享受公司商品货物的特供单价，以便更好的拓展业务。
贸易公司：主要就是商品的买与卖，没有生产商品，贸易公司最重要的是信息和业务渠道。
通过业务人员努力开发的客户，属长期合作对象，部分享受公司商品的特供单价，具体根据合作的紧密度而定。
工程方零售：是单个项目工程合作，由终端店方直接采购，此类单一般为小型的店铺、办公室等；以上对象是本部门的主要客户群体。
职责：针对本部门客户群体分级指标的评定和确认，主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作；业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认，以便更好的开展业务工作。
业务人员要求制作的表格：《客户信息表》；《客户单价系数确认表》；《客户资信等级评故表》；《客户出货回款信息表》；《内部跟单流程看板》；请部门各业务人员切实际的抓好自己所管理的客户，由公司项目经理不定的询问与检查，未按时更新以上表格信息的，部门活动基金捐款20元/次；信息录入不正确的或马虎应付的，部门活动基金捐款10元/次；大项目中心2013年02月19日客户分配及接待轮排制度1客户分配及接待轮排制度1、每组电话接听都必须由秘书进行来电登记并分配，包括未能记录下客户姓名和联系方式的电话。
客户管理部门制度模板
客户管理部门制度模板一、总则1.1 为了更好地服务客户，提高客户满意度，规范客户管理行为，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司客户管理部门的工作开展。
1.3 公司全体员工应认真遵守本制度，共同努力提高客户管理水平。
二、客户信息管理2.1 客户信息的收集与整理2.1.1 客户管理部门应定期收集客户的基本信息，包括但不限于客户名称、联系人、联系方式、地址等。
2.1.2 客户管理部门应对收集到的客户信息进行整理，录入客户管理系统，并确保信息的准确性。
2.2 客户信息的保护与利用2.2.1 客户管理部门应严格保护客户信息，不得泄露给无关第三方。
2.2.2 客户管理部门可利用客户信息进行客户分析，为客户提供更加个性化的服务。
2.3 客户信息的更新与维护2.3.1 客户管理部门应定期更新客户信息，确保客户信息的时效性。
2.3.2 客户管理部门应对客户信息进行定期维护，确保客户信息系统的正常运行。
三、客户关系管理3.1 客户沟通与联系3.1.1 客户管理部门应定期与客户进行沟通，了解客户需求，提供客户所需服务。
3.1.2 客户管理部门应对客户的咨询、投诉等进行及时回应，并提供解决方案。
3.2 客户满意度管理3.2.1 客户管理部门应定期进行客户满意度调查，了解客户对公司的满意度。
3.2.2 客户管理部门应对客户满意度调查结果进行分析，并提出改进措施。
3.3 客户关系维护3.3.1 客户管理部门应定期对客户进行回访，维护客户关系。
3.3.2 客户管理部门应对客户进行分类管理，根据不同类型的客户制定不同的维护策略。
四、客户服务管理4.1 服务流程设计4.1.1 客户管理部门应设计简洁明了的服务流程，提高服务效率。
4.1.2 客户管理部门应对服务流程进行定期优化，提升客户体验。
4.2 服务人员培训4.2.1 客户管理部门应对服务人员进行定期培训，提高服务人员的专业素养。
4.2.2 客户管理部门应对服务人员进行客户服务技能培训，提升服务水平。
客户基本信息管理表-模板
发展阶段
跟进洽谈
确定意向
√
签订合同
停止跟踪
客户决策程序：
记录客户决定是否购买新奥产品/服务的决策程序及影响决策的人群
决策人信息
姓名：
性别：
生日:
原籍：
职位：
社会关系：社会职务/以前工作等
家庭电话：
移动电话：、CNG、LPG、LNG、煤气中的一项填写
外网距离： 米
预计签约时间：
预计签约金额： 万元
签约单位议付比例：工商户、零散户为100%，房产户、集体户可能在0-100%之间的某个比例，根据签约单位意向填入相应的值。
预计工期：
预计通气时间：
其它基本信息记录：
客户基本信息
业务员姓名：
信息输入时间：
客户编号：
客户名称：
客户地址：
基本情况：填写企业类型、经营状况、资金状况等信息
联系人：
联系电话：
部门：
职务：
客户分类：选择房产户、集体户、零散户、工业户、商业户、福利户中一项或几项进行填写
总户数： 户
总开口气量： 立方/日
燃器具设备类型：选择民用灶具、热水器、采暖炉、工商灶具、热水炉、蒸、锅炉、直燃机、其它中的一项或几项进行填写
《反洗钱风险评估及客户分类管理办法》【范本模板】
反洗钱风险评估及客户分类管理办法第一章总则第一条为预防洗钱和恐怖融资活动,建立有效的客户风险管理体系，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《非金融机构支付服务管理办法》、《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》、《支付机构反洗钱和反恐怖融资和反恐怖融资管理办法》等法律、规章制度的规定,制定本实施细则。
第二条本实施细则所称的风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类声誉风险、法律风险和经营风险。
第三条反洗钱客户风险等级评定是指机构根据客户身份、风险等级分类标准，对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
第四条客户风险等级评定的范围包括预付卡的发行和受理.第五条反洗钱客户风险等级管理应遵循以下原则：（一)审慎性原则.客户风险等级评定对防范洗钱风险有重要意义，必须充分了解客户，提高对客户身份的识别能力，严谨地进行客户风险等级评定.（二）风险相当原则。
应依据风险评估结果科学配置反洗钱资源，在洗钱风风险较高的领域应当采取强化反洗钱措施，在洗钱风险较低的领域可以采取简化反洗钱措施。
（三）全面性原则。
应全面考虑客户及地域、业务、行业(职业)等方面风险状况的基础上，科学合理地为每一位客户确定相应的风险等级。
（四)同一性原则。
应建立合理的客户风险等级划分流程，引导不同不同条线(部门）参与客户风险评估工作,最终确定同一客户唯一的风险等级。
(五）动态管理原则。
应定期或不定期故居客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级及风控措施,确保客户风险等级符合实际情况。
（六)自主管理原则。
经评估认定后，认定自行确定的风险评估标准或风险控制措施的实施效果不低于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户风险分类管理指引》或其中某项要求的,可作出不遵循《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》或其中某项要求决定,但应书面记录评估论证的方法、过程及结论，以备核查.(七)保密性原则。
客户信用档案与管理制度模版（五篇）
客户信用档案与管理制度模版第一章总则第一条为规范客户信用档案的建立与管理，提高企业风险控制能力，维护企业利益，根据《中华人民共和国企业信用档案管理条例》的相关要求，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司客户信用档案的建立、维护、归档和管理等工作。
第三条定义1. 客户信用档案：指公司对客户进行信用评价、信用记录和信用管理的档案。
2. 客户信用：指客户在经营活动中按照合同约定按时支付货款或履约能力的评价。
3. 客户信用评价：指企业对客户信用情况进行综合评价的过程和结果。
4. 客户信用记录：指客户的信用行为和信用状况的记录。
5. 信用评级：指对客户进行信用等级划分，以反映其信用状况和信用能力。
第二章客户信用档案的建立与分类第四条客户信用档案的建立1. 企业应当与客户签订合同，并根据合同约定建立客户信用档案。
2. 客户信用档案应当包括客户的基本信息、信用评价、信用记录和信用评级等内容。
3. 企业可以根据实际情况，对客户信用档案进行补充和修订。
第五条客户信用档案的分类1. 根据客户信用评级的结果，将客户信用档案分为优良、一般和风险等级，分别用A、B、C等级表示。
2. 不同级别的客户信用档案应当采取不同的管理措施，具体措施由公司根据实际情况制定。
第三章客户信用评价与记录第六条客户信用评价的方法和指标1. 客户信用评价应当综合考虑客户的信用记录、履约能力、经营状况等因素，采用量化和定性相结合的方法进行评价。
2. 客户信用评价的指标包括但不限于：付款能力、支付记录、履约记录、经营状况、信用承诺等。
第七条客户信用记录的内容1. 客户信用记录应当真实、准确、完整，包括但不限于：交易记录、支付记录、违约记录等。
2. 企业应当及时记录客户的信用行为和信用状况，并进行归档和备份。
第八条客户信用评级的方法和标准1. 客户信用评级应当根据客户信用评价的结果进行，采用定量和定性相结合的方法。
2. 具体的客户信用评级方法和标准由公司根据实际情况制定。
电话客户分类和办法
打电话要礼貌、简明，及时做好记录，标准如下：电话后详细记录电话内容，是否打通，是否该公司，是否有此人，是否用工控机，电话，邮箱，地址，邮编的变更情况，分别记录在Excel和名片背面，请务必写上记录人和日期。
电话客户分为三类：1、不用工控机的2、继续打电话的3、需要进一步联系的3.1、第一个工作日发邮件，邮件正文模板参考如下，添加的复件自选，建议使用“蓝色风暴”、“产品型录胡杨整合版”等；发过邮件后要打电话提醒对方查收：您好：我是上海华北科技有限公司的胡杨，之前与您电话联系过。
以下是我公司的简要介绍、我个人的联系方式以及近期我们主推的一款新产品“蓝色风暴”。
华北科技有限公司，成立于1992年，总部位于上海市闵行区春东路689号，是中国领先的工业电脑和嵌入式设备制造商。
华北科技拥有独立的研发团队和生产部门，研发团队致力于产品的创新，已申请多项国家技术专利；生产部门备有全套的SMT生产线和检测设备，配合以高素质的技术工人并执行ISO9000标准。
我们以独创的研发设计、弹性化的生产储备、国内外各领域的行销体系及客户为导向的服务制度成为中国工业电脑的领导厂商。
您可以浏览公司网站了解产品，以下是联系方式。
如果您有意向合作，请与我们联系。
祝您工作愉快！谢谢！胡杨华北科技有限公司2009-8-3上海华北科技有限公司：联系人：胡杨电话：0086-21-54428885-204/217手机：1368 198 8132邮箱：huyang@ yangjuntao@地址：上海市闵行区春东路689号8栋2层邮编：201108传真：0086-21-54262008-33.2、第三个工作日电话回访.a\建立良好的关系;b\询问对方需求;行业，做什么，机型（1U-4U-嵌入式），主底板-大母版-嵌入式，主板（长卡-半长卡-嵌入式），底板（），是否插卡，接口类型（ISA-PCI），对CPU的要求（灵动-酷睿），内存（一代-二代），内存大小，硬盘大小，使用什么操作系统，显示器（12-15-17-22），键盘，鼠标。
事业公司客户管理制度模板
第一章总则第一条为加强我公司客户管理，提高客户满意度，确保公司业务持续健康发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有客户关系的管理，包括现有客户和潜在客户。
第三条客户管理应遵循以下原则：1. 客户至上，以客户需求为导向；2. 系统化、规范化、标准化；3. 及时、准确、高效；4. 保密、诚信、公正。
第二章客户分类与分级第四条根据客户对公司业务的重要性、贡献度、合作年限等因素，将客户分为以下类别：1. VIP客户：对公司业务贡献大，合作年限长，具有战略意义的客户；2. A类客户：对公司业务有一定贡献，合作年限较长，具有良好发展潜力的客户；3. B类客户：对公司业务有一定贡献，合作年限一般，有一定发展潜力的客户；4. C类客户：对公司业务贡献较小，合作年限较短，发展潜力一般的客户。
第五条对不同类别的客户，根据其需求和特点，实施不同的管理策略和服务措施。
第三章客户信息管理第六条建立客户信息管理系统，对客户的基本信息、交易记录、服务记录等进行分类归档。
第七条客户信息应包括以下内容：1. 客户基本信息：公司名称、联系人、联系方式、地址等；2. 交易记录：订单信息、付款记录、售后服务记录等；3. 服务记录：客户咨询、投诉、建议等；4. 其他相关信息。
第八条客户信息应确保准确、完整、及时更新。
第四章客户关系维护第九条定期对客户进行回访，了解客户需求，收集客户反馈，及时解决问题。
第十条根据客户需求，提供个性化服务，提高客户满意度。
第十一条建立客户关怀机制，定期发送节日祝福、优惠活动等信息。
第十二条建立客户关系评价体系，对客户关系管理人员进行考核。
第五章客户投诉处理第十三条建立客户投诉处理流程，确保投诉得到及时、公正的处理。
第十四条客户投诉处理应遵循以下原则：1. 及时性：接到投诉后，应在24小时内进行初步响应；2. 公正性：对投诉进行调查，确保处理结果公正；3. 效率性：在保证质量的前提下，提高处理效率；4. 保密性：对客户投诉信息严格保密。
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1.销售业务员根据客户情况填写《客户主数据维护申请表》并附客户资质文件（加盖公章并年检的营业执照复印件、组织机构代码或一般纳税人认定书复印件、银行开户许可证复印件、税务登记证复印件）提交至部门销售助理，并经部门经理审核；
2.商务部审核并进行评估；
3.财务部复审并最终确认；
4.商务部依据财务部意见完善客户信息并存档。
网址
主要联系人
职务
手机
公司主营业务
年营业额（万元）
渠道分类
□礼品渠道□邮政渠道□电购渠道□网络渠道
客户级别
□一级代理商□代理商□一级经销商□经销商□零售客户□网上商城客户
信用额度
备注说明：
业务经办人：日期：
部门经理：日期：
商务部：日期：
财务部：日期：名称ຫໍສະໝຸດ 客户分类及信息管理办法编码
版本
1.0
页次
修改状态
一、目的
为加强客户管理，规范其销售流程，特制定此办法。
二、范围
适用于销售部门业务活动。
三、客户分类管理内容
1.一级代理商
标准定义：一级代理商指的是厂家产品外销的第一级代理商，也就是第一层的代理商。通常，对于跨国企业来说，以国家为单位的代理商为一级代理；对于主要业务在国内的企业来说，各省的代理即为一级代理。
3.一级经销商
我们定义为订单数量较少，但可以现金付款的客户为一级经销商。
4.二级经销商（我们称之为经销商）
我们定义为订单数量较少，但无法先用现金付款的客户为经销商。
5.零售客户
我们定义为单一购买产品，且用现金付款的客户为零售客户。
6.网上商城客户
我们定义为单一购买产品，且用信用卡或借记卡付款的客户。
五、通知
现有的客户缺失该手续的要补交至商务部备案。
六、使用的相关表单
《客户主数据维护申请单》（ERP系统名称，暂用以下格式）
客户主数据维护申请单
客户名称
客户编号
成立日期
注册日期
注册号
注册机关
机构代码
法人代表
注册资本
公司类型
经营范围
经营期限
经营所在城市
□一级城市□二级城市□三级城市
办公地址
办公电话
传真
对此，我们定义为订单数量较多且用现金付款的客户为一级代理商；即能与公司合作签订多量订单，且同时现金付款，并能自行进行广告类市场宣传等活动的客户。
2．二级代理商（我们称之为代理商）
我们定义为订单数量较多且无法先用现金付款，但通过资信审核的客户为代理商；如橡果国际客户。对于此类客户，我们成功案例较多，可以按需采取促销活动以提高销售量，提升品牌形象，建议销售部门推广。