印度及中国钢铁产业情况简介

一.印度及中国钢铁产业情况简介

印度市场生产特点及主要工艺：

生产特点：1）大型钢铁联合企业为骨干，今年来小型电炉钢厂发展较快；

2）内陆建厂，分布集中，主要接近于原料，燃料产地以及主要消费地。

生产工艺：以电炉产量增长为主，尤其是感应炉的产量较高,常年处于30%以上。

印度矿产资源：

印度拥有丰富的高品位铁矿石资源, 铁矿石原矿储量70亿吨, 平均铁品位64%,赤铁矿石品位均在58%以上,约有146亿吨；磁铁矿石品位较低，一般为30%-40%, 约在106亿吨；79%的高品位铁矿石主要集中在奥里萨邦，卡纳塔克邦，察科汉德邦。另外印度焦煤储量为53.1亿吨，占印度煤炭2858.6亿吨总储量的19%, 且焦煤品质较差,并不适用于炼钢. 近年来，印度加速进口焦煤，全国焦煤需求超过50%需要进口，主要来自澳大利亚和美国。印度每年大约有3100万吨的焦煤需求，大约1/3来自中国（约1033万吨）。最后,印度钢铁企业积极收购海外焦煤矿山以增加对优势焦煤的掌控。主要活跃于非洲，主要竞争对手包括中国以及韩国。

印度钢铁市场现状：

印度现仍处于工业化初期阶段，钢铁产量增长快速，但是与中国相比产量仍然非常低。 2011年钢铁产量仅相当于中国产量的1/9左右。印度人均成品刚才消费量属于世界最低的国家之一，远远低于中国和世界平均水平。未来进一步的工业要求印度通过发展第二产业提高国民收入，加强对钢铁上下游的投资，大力发展交通运输，仓储等生产性服务业，促进基础产业建设，从生产和需求两方面推动印度钢铁工业扩大化生产规模，拉动印度钢铁产量的增长。

目前印度钢铁行业长材生产繁荣，线材增产，板材行业减产。板材市场基本被除RINL以外的6家公司垄断。建筑行业迅速发展，印度长材轧钢厂总产量约在1200万吨/年。汽车市场所需的热轧卷和冷轧卷分别有70%和80%来自进口。管材业发展迅速，主要生产大口径石油天然气焊管，无缝管和煤球铸铁管，需求和价格良好，受金融危机影响小。镀锌板出口率高达70%的乌塔姆镀锌钢铁公司目前镀锌板产量大约为80万吨每年。

印度在2015年的源钢产量已达到9200万吨，成为事件第三大粗钢制造国，而2003年则处于第八位在2015年，印度的钢铁消费达到了8100万吨，成为仅次于中国美国的第三大钢铁消费国。印度在2010年到2015年的5年期间，粗钢产量以6.2%

的年复合平均增长率增长，总产能以8%的年复合平均增长率增长，实际消费以5.3%的年复合平均增长率增长。另根据世界钢铁协会(World Steel Association)的报告，印度对钢铁的需求在 2015-16 财年增长了7.3%，将在 2016-17 财年增长 7.6%。

印度总统莫迪上任以来大力推动印度经济改革，以大力推动印度基础设施建设为其重要政策之一，预计将刺激近几年来一直疲软的印度国内钢材需求，如果未来政策不变，印度市场对钢材的增量需求很有可能会利好当前正处于产能过剩的中国钢铁业。近日，印度采取了维护当地钢铁制造商，减少从中国进口两家钢铁的策略并且对六大钢铁进口来源国（中国，美国，澳大利亚等）的某些钢铁产品实施为期6个月的反倾销策略。这一系列的政策在一定程度上促使国内钢铁制造商提高了钢铁产量,但是仍旧不能满足国内市场需求,留下可观的市场缺口。可是针对印度政府最近对我国钢铁企业进行的反倾销调查至 2018 年 3 月份，从我国出口至印度的钢铁产品在与其它国家的激烈竞争下，并不存在价格优势。因此，可考虑在印度设厂进行球团的生产，目前，已有新兴铸管，五矿和印度当地企业合资的球团厂已在2012 年投产，厂址在卡纳塔卡邦，年产 200 万吨球团，据说销售状况良好，直接内销印度境内，并无多余产品出口到境外

印度钢铁产业面临的问题:

印度对进口炼焦煤的依赖持续增长. 国内炼焦煤面临产量和质量的不足从而难以满足钢铁行业的需求. 而在铁矿石方面,印度的环境法规越来与严格,严厉打击非法矿业,同时开设新矿的步伐放缓,使得印度提矿石供应量受到挤压. 印度现在主要面临三个挑战:

1. 如何推进国内铁矿石和煤炭等关键原材料的开发?

2.如何从国外获取关键原材料狂业资产?

3.如何高效利用原材料资源?

印度政府针对印度原材料采取的政策:

1.允许更多的私营矿业(无论本国或者外国)参与扩充矿业基地

2.在铁矿石行业, 目前政策允许100%私人投资控股.

3.给予铁矿石探矿优先政策.

4.对矿业和采矿特许权发放进行新的立法,其矿业立法的重点倾向于为建设了附加价值企业(包括但不仅限于矿场)的申请者颁发采矿许可证

5.鼓励低等级狂和矿粉的精选,已使低等级铁矿和矿粉能够被国内钢铁企业使用

6.鼓励煤炭洗选厂升级改造和扩大产能

7.鼓励私营企业和国营企业收购国外铁矿石和煤炭资源

印度钢铁行业的优缺点:

优点:

1.铁矿资源丰富

2.国内消费量增长稳定且较为强劲

3.政府注重技术与创新

4.工业化进程拉动钢铁行业发展

缺点:

1.印度落后地区基础设施建设较差,水利落后,电力匮乏,交通运力不足.

2.印度税收高,表现为本公司基本税率位35%外加2%的附加税; 外国公司基本税率位40%外加2%的附加税

3.印度土地征收苦难

4.银行规模小,贷款利息高,加大印度钢厂建设成本

5.印度钢铁行业技术力量不足, 每年印度毕业的十几万工科生无法满足各内专业人员需求. 且印度钢铁企业生产管理,操作运行方面的和专业技术人员不足.

6.印度本地焦煤产量不足,限制钢铁行业发展.

中国钢铁产业：

中国钢铁产业技术层次不齐，大型钢铁国企如宝钢，武钢与极个别民营企业如沙刚已达到世界先进水平，但是仍有部分中小型钢铁企业存在技术水平低，企业管理混乱，对市场感应能力低下以及关联交易等导致成本高的问题。

中国钢铁产业面临首要问题便是产能过剩与需求疲软. 仅在2010年我国粗钢产能约为7.48亿吨,年平均增长率为20%,到2014年我国粗钢产能已接近11.4亿吨,然而我国钢铁行业产能利用率仅为72.2%, 明显低于正常水平. 其次我国钢铁行业面临着原材料高度依赖进口的问题, 据我国国土资源部调查， 2013年铁矿（矿石量）查明资源储量增加为799亿吨，2014年新增查明储存量大约100亿吨。我国铁矿石人均拥有量仅为世界人均铁矿资源量的1/3左右，可供开发利用的资源仅为总资源量的53%；而且矿石类型复杂，资源品质较差，富铁矿石仅占2.8%，全国铁矿石平均品位33%，低于世界铁矿石平均品位11个百分点。我国钢铁工业的快速发展，不得不依赖进口来满足铁矿石的巨量需求。

相较于印度钢铁市场,中国有着与印度进行深度合作的基础, 我国的丰富的产能能够很好地弥补印度的产能不足,过渡依赖于进口的问题,并且解决我国产能过剩的问题. 而且由于炼铁技术的不同, 两国在于炼铁技术上能有着很好的互补性.其次,中国拥有丰富的煤矿资源,根据国家安监局统计数据,我国2013年炼焦煤已查明的资源储量约为2803亿吨,占世界炼焦煤总量的13%, 丰富的炼焦煤资源为印度的原材料进口提供了可能;而印度的丰富的铁矿石资源则为我国进口提供了可能.