销售管理流程图.ppt
销售订单管理流程图课件
客户收到货物后，按照合同约定 支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解 产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务 支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产 品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充 足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式 使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功 能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订 单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题 等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和 人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构， 以快速响应市场变化和客户需 求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应 加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客 户满意度，降低销售成本，优化企业 销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以 确保订单的准确性和及时 性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流 程，可以降低不必要的成 本和资源浪费，提高企业 的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题
营销中心各项工作内容流程图总览
营 销 中心各项工作内容流程图总览目 录一、项目节点销售总工作内容二、销售工作总流程图三、销售管理流程1、带客轮班流程2、接待客户流程3、签订认购书流程4、延迟签约流程5、额外优惠6、客户投诉管理流程四、签约及相关售后管理流程1、签订买卖合同流程2、签订银行贷款流程3、合同签订前挞定/退定/换房程序4、合同签订后换房/退房/更名程序5、交楼流程6、回购流程7、违约办理流程8、产权办理程序一、项目节点销售总工作内容1、主体出地面工作项目 工作内容（1）、销售文件列示及入市前的准备（完成初稿） 组建销售体系、销售人员的招聘销售人员的培训（市场、项目、操作）及实习 “销售百问”的准备与回答销售人员服装的设计、制作、工作人员胸牌销售文件清单和文本提供销售手册、制度的制定销售培训中的法律培训、销售过程中的法律顾问 制定各种合同及相关文书（2）、整体营销报告（定稿）项目整体营销策划报告（销售策略、价格策略、市场研究、活动策略、媒体软性组织）（3）、整体广告计划、媒体组合方式（完成初稿） 报纸广告设计制作、发布广告牌设计发布电视广告创意制作、发布提供楼书资料收集海报（折页）制作其他辅助宣传品品种确定及设计 完成促销品的设计、制作（4）、工地形象包装（定稿并开工） 工地围墙设计（定稿）施工功能标识牌、指示牌设计（定稿） 工地广告牌（5）、现场营销中心的装修（定营销中心选址布局确定 营销中心装修方案营销中心装修施工稿并开工） 营销中心内外环艺设计、施工营销中心展板文案及设计（定稿）效果图及模型制作（数量、规格）（6）、小区配套、建材、交付标准的定位（初定） 小区配套列示 建材的列示 交付标准列示（7）、物业管理的定位（初定） 物业管理概念提示物业管理承诺、前期物业服务协议 物业管理规章制度的制定物业管理收费标准拟定（8）、样板房的设计方案（初稿）样板间的设计方案、确定户型样板间 2、主体建10层以上、预售前4个月工作项目 工作内容（1）、销售接待（完成售前系列准备） 销售人员正式进场销售手册、制度的制作完成 项目销售方案执行阶段性销售周期确定（2）、工地形象包装（完工） 工地围墙设计完工功能标识牌、指示牌设计执行 工地广告牌制作（3）、阶段的形象宣传（第一阶段广告、软新闻的执行发布） 报纸广告设计制作电视广告创意制作广告牌设计发布完成促销品的设计、制作其他辅助宣传品品种确定及设计（海报、楼书等）（4）、现场营销中心的装修（完工） 营销中心装修完工营销中心室内外环艺设计、完工 营销中心展板制作效果图及模型制作完成（5）、小区配套、建材、交付标准（配套确定、建材招标确定） 小区配套确定 建材的确定 交付标准确定（6）、物业管理（物业管理公司招标确定） 物业管理承诺、前期物业服务协议 物业管理收费标准物业管理规章制度的制定（7）、样板房（定稿、开工） 样板间的装修方案完成样板间的装修施工3、预售前两个月项目 工作内容（1）、活动策划（确定方案并执行） 配合销售活动策划 活动策划执行（2）、项目开盘、进入正式销售（现场预定并签约） 预售手续办理（一个月） 项目销售方案执行阶段性销售周期控制客户资料的积累与跟进（3）、阶段的形象宣传（第二阶段广告、软新闻的执行发布） 报纸广告设计制作、发布电视广告创意制作、发布广告牌调整设计发布楼书与相关辅助改善、制作完成4、封顶、主体完工项目 工作内容（1）、活动策划（确定方案并执行） 配合销售活动策划 活动策划执行（2）、阶段的形象宣传（第三阶段广告、软新闻项目销售方案执行 阶段性销售周期控制的执行发布） 客户资料的积累与跟进（3）、销售（基本结束）报纸广告设计制作、发布 电视广告创意制作、发布 广告牌调整设计发布5、配套完成交付阶段项目 工作内容（1）、活动策划（确定方案并执行） 配合尾盘销售活动策划及执行 入伙活动策划及执行（2）、销售尾声（交付并移交物业公司） 项目销售基本结束客户资料的积累与跟进交付并移交物业公司办理房地产证及售后相关服务卑微如蝼蚁、坚强似大象二、销售工作总流程图公司违约主要流程 次要流程客户违约签署认购书换房/更名/付款方式签署买卖合同办理房屋入住挞定退房补救程 序签署延迟签约协议产权办理主要流程 次要流程违约处理流程接待看楼客户额外优惠支付 违约金退房房款催收签署内部客户登记书支付 违约金收取房款及税费卑微如蝼蚁、坚强似大象三、销售管理流程1、带 客 轮 班 流 程（1）、带客轮班表销售人员按上班先后顺序签到销售助理确定带客轮班表当值销售人员接待来访客户新客户到现场参观销售人员按带客轮班表迎宾下一位销售人员为前位销售人员做好 带客登记和及时换岗迎宾2、接 待 客 户 流 程（1）客户来电登记本 （2）客户来访登记本客户 前来销售现场参观销售人员 向顾客介绍楼盘情况销售人员 跟踪顾客购买意向销售人员 做好客户来访登记表客户了解、咨询有关情况顾客来电销售人员 做好客户来电登记表客户没来销售人员 与客户预约看楼时间销售人员继续跟进成交 没成交分类别继续跟进销售人员每天下班前将客户来 电登记交到销售助理，汇总后交到销售经理销售人员每天下班前将客户来 电登记交到销售助理，汇总后交到销售经理将客户登记表归档3、签 订 认 购 书 流 程注：资料包括：购房须知、按揭须知、置业计划表、范本收入证明、按揭资料名细表、银行交款流程表 （1）销售表（2）成交客户档案表 （3）认购审批单客户选定认购单元 销售人员向销售经理核对销控情况销售人员确认后在认购书上签字 销售经理审核认购书 客户确认认购书条款、签名 财务人员收取认购楼宇的定金 合同人员加盖销售合同 专用章并分发认购书 客户一份 销售助理一份 填写认购审批 单报销售经理审核签字 销售人员填写认购书 销售人员 指引客户填写成交客户档案表销售经理作销控更改 销售助理 记录并分析存档 销售人员 将购房资料 发给客户 指引客户阅读认购须知范本 合同及相关按揭等资料4、延 迟 签 约 流 程客 户提出延迟签约申请销售人员进行情况核实销售人员指引客户填写并提交“延迟签约申请单”销售经理批复客户申请单同意 不同意销售人员回复客户按原定\约定时间签约销售助理执行已审“延迟签约申请单”并存档（1）延迟签约申请单5、额 外 优 惠客户直接向领导申请优惠销售经理审核相关资料签订合同直接给予优惠房款财务人员收取房款时执行 销售经理对领导签字证明存档6、客 户 投 诉 管 理 流 程属本部门问题 属非本部门问题（1）客户投诉接收单客户来电\亲临现场投诉销售人员 了解投诉情况及内容将处理结果反馈客户存档留底销售人员指引客户到物业服务中心填写“客户投诉接收单”四、签约及相关售后管理流程1、签订买卖合同流程未按时签约签约准备客户按时签约客户无异议 客户有异议可签不可签销售人员带领客户至财务交付首付款并开具收银行人员审核按揭资料 销售人员协助客户确认合同条款 签 约 以书面形式重新会签后存档补救 措施 进入退定 （挞定）程序销售人员预约客户签合同时间报合同部同时通知客户带齐签约所需资料 销售人员按认购书准备相关工作及资料，预约银行按揭人员申请延迟签约执行延迟签约程序 未做延迟申请且超过约定期限或延迟超期执行挞定/退定/换房方式程序进入签订按揭合同程序合同人员送合同到国土局备案合同人员通知客户 领取备案合同合同人员分类归档2、签订银行贷款流程资料不齐全 资料齐全通过放款 未通过放款无法达成协议注：在签订按揭合同时因资料不齐，确定违约的时间：1、超过签订按揭合同7日后，且未做出任何特殊说明的。
销售体系流程图
销售体系流程图应收款财务 部门销 售 服 务 明 细 文 件运输资料文件发货通知计划信息销售发票主文件销售订单管理销售服务管理销售基础数据销售计划管理销售部门计划 部门质量技术部门发收货管理仓库 部门销售发票明细文客户资料文件销售服务主文件销售计划文件销售订单主文件销售订单明细文计划信息图23.1 企业销售管理业务的第一层数据流图图23.2 销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）图23.3 销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）说明：订单、合同处理内容：录入、修改、审核、确认销 售 合 同 主 文 件销售订单主文件销售订单处理销售合同处理订单终止处理销售 部门订单结清处理商品 报价销 售 合 同 明 细 文 件销 售 订 单 明 细 文 件商 品 报 价 文 件销 售 订 单 主 文 件图23.4 销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）退货 通知换货 通知发货 通知费用 处理费 用 计 算 文 件过账 处理转 账 凭 证 文 件销 售 订 单 主 文 件发票 处理销 售 发 票 明 细 文 件销 售 发 票 主 文 件销 售 订 单 明 细 文 件收 发 货 通 知 文 件图23.5 销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）说明：各处理设录入、修改、审核、批准；发货通知进行信用校验处理；维修文件服务网点文件销售 部门售前、中服务培训计划文件服 务 政 策 文 件 服 务 人 员 资 料发 件 记 录 文 件售后 服务服 务 记 录 文 件图23.6 销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）销售订单 1 n 签订 n 1开票1 n组成1 n组成1 n 组成 1 n订货提货单客 户发票明细发 票提货单 明细订单 明细销售计划销售合同 合同明细nm 信息11 对应nm提货nm配货nm 组成1 n信息商品报价图23.7 企业销售管理E —R 关系图销售基础数据 销售类型维护销售员维护销售佣金维护订货方式维护交货方式维护客户资料维护客户组别维护退货原因维护订单取消原因价格种类维护费用定义维护退换货通知差价维护发票维护销售过账发货通知收发货管理销售计划管理 销售管理销售订单管理 收发货管理 销售服务管理销售基础数据图23.8 销售管理系统的功能模块图。
(完整版)销售开发与管理流程图
(完整版)销售开发与管理流程图销售开发与管理流程图是指将销售开发和管理的流程以图形化的方式展示出来，以便于团队成员理解和遵循。
以下是一个完整版的销售开发与管理流程图的示例：**销售开发流程**1. 线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
线索获取：通过市场调研、广告宣传等方式获取潜在客户的线索信息。
2. 线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
线索筛选：按照一定的筛选标准对线索进行筛选，筛选出有潜力的目标客户。
3. 线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
线索跟进：与筛选出的目标客户进行积极跟进，了解其需求并提供相应解决方案。
4. 需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
需求分析：与潜在客户深入沟通，充分了解其需求和痛点，为客户定制解决方案。
5. 方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
方案提案：根据客户需求，制定合适的解决方案，并向客户进行详细的提案。
6. 谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
谈判与签约：与客户进行谈判，就合作细节进行商议，并最终达成合作协议。
7. 合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
合同执行：团队按照合同约定执行项目，并与客户保持密切沟通，及时处理问题和变更。
销售部市场组业务流程图
流程图包括市场调研、市场分 析、市场策划、市场推广、销
售支持等关键步骤
每个步骤都有明确的输入、 输出和责任人，确保流程顺
畅进行
流程图还包括异常情况的处理 和反馈机制，确保问题得到及
时解决
02
市场调研与分析流程
确定调研目标
明确调研目的
了解目标市场的现状、竞争态势、消费者需求等。
确定调研对象
针对目标客户群体、竞争对手、行业专家等进行 调研。
宏观环境分析
分析政治、经济、社会、技术等宏观环境对 市场的影响。
市场需求分析
分析目标市场的消费者需求、购买行为、消 费趋势等。
竞争态势分析
分析竞争对手的市场份额、产品特点、营销 策略等。
市场机会与威胁分析
识别市场中的机会和威胁，为制定市场策略 提供依据。
制定市场策略
市场定位策略
根据市场调研结果，明确产品在目标 市场中的定位，包括目标客户群体、 产品特点、品牌形象等。
在问题解决后的一段时间内，对客户进行回访，了解问题是否得到彻底解决以及客户对解决方案的满 意度。
定期开展客户满意度调查，收集客户对售后服务和支持的意见和建议。
对回访和调查结果进行分析和整理，找出服务中的不足和改进空间。
持续改进服务质量
根据客户反馈、回访和调查结果 ，制定针对性的改进措施，提高 服务质量。
经过审批后，与客户正式签订合同， 双方签字盖章确认。
合同执行与跟进
合同执行
按照合同约定的条款，执行合同内容，包括产品交付、服务提供等。
进度跟进
定期与客户沟通，了解合同执行情况，及时解决执行过程中的问题。
合同变更与续签
合同变更
在合同执行过程中，如需对合同条款进行变更，需与客户协商一致，并签订补充协议。
销售管理流程图PPT(共 85张)
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元
精选课件
15
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
➢ 其他原因
如果为已入库未开票
未到发票，已办入库退货 录入红字的外购入库单（建议关联原单方式生成） 对红字的外购入单与原蓝单进行对等核销
如果已入库已开票
关联原单生成红字发票、红字外购入库单
钩稽
如果未入库已开票
录入红字的采购发票（建议关联原单方式生成）
对红字的采购发票与原蓝单进行对等核销
单据对等核销
作用：对于同一张入 库单，屡次暂估，而 最终发票没有到达， 用户希望能够使用红 字入库单将其冲销； 同样对于一张发票， 最终货物没有到达、 使用红字发票对冲， 但没有入库单相核销 ，这两张发票都无法 审核成功。
处理方法：在单据序 簿窗口选择待核销的 两条单据，点工具栏 核销按钮
价格维护
精选课件
35
生产成本核算
在产品与产成品之间直接材料分配的原则
完工产品直接材料成本
=直接材料成本*(完工产品/(完工产品+在产品*约当系数 ））
营销管理-渠道策略-分销渠道流程图(PPT 69页)
于生产企业开拓市场，扩大商品销售量。 缺点：会减慢商品流通速度，延缓商品上市时间；各 个环节中间商都要分割利润，从而会抬高商品售价。
窄渠道和宽渠道
窄渠道是指商品在从生产领域向消费领域转移 过程中使用较少数目同种类型中间商的分销渠 道。 优点：有助于密切厂商关系；有助于生产企业 控制分销渠道。缺点：市场分销面较小，会影响 商品销售量。 宽渠道是指商品在从生产领域向消费领域转移 过程中使用较多数目同种类型中间商的分销渠 道。 优点：方便消费者购买，从而扩大销售量；促 进中间商竞争，从而提高销售效率。缺点：不利 于密切厂商关系，并且生产企业几乎要承担全部
根据分销渠道中每一层次中间商数目的 多少，分销渠道分为窄渠道和宽渠道。
直接渠道和间接渠道 （1）
直接渠道是指产品从生产领域向消费领域转移 过程中不经过任何中间商的分销渠道。如上门 推销、邮购销售、制造商设立自销门市部、沿 街设摊等。
优点：有助于生产者及时、准确了解顾客要
求；减少商品在流通领域里的时间，使产品及 时进入消费领域；可以按照购买者要求提供各 种服务。
分销渠道流程
商流——产品从生产领域向消费领域转移过程 中的一系列买卖交易活动。 物流——产品从生产领域向消费领域转移过程 中的一系列实体运动，包括仓储、运输、包装、 搬运、装卸、订单处理、存货控制等活动。 货币流——产品从生产领域向消费领域转移的 交易活动中所发生的货币运动。 信息流——产品从生产领域向消费领域转移过 程中所发生的一切信息传递、收集和处理活动。 推广流——产品从生产领域向消费领域转移过 程中，生产者通过广告或其他宣传媒体向中间 商及其顾客所进行的一切推广活动。
房地产销售部工作流程图
销售部工作流程管理目录
一、销售流程总图
二、接待流程
三、房源确定流程
四、定房流程
五、换定流程
六、退定流程
七、折扣审批流程
八、合同流转流程
九、合同签订流程
十、合同款收款流程
十一、按揭办理流程
十二、合同审核流程
十三、回款核对流程
十四、客户领取合同流程
十五、工程质量监督流程
十六、补充协议签订流程
十七、工程变更流程
十八、合同变更流程
十九、交房流程
二十、产权证办理流程
流程图三：房源确定流程
人
员
流程图四：定房流程
流程图六：退房流程
流程图七：折扣审批流程
流程图九：合同签定流程
流程图十：合同款收款流程
按揭流程。
销售管理系统流程图
YES
契约审核？
NO
YES
契约办理换位
结束
本模块功能简述
客户因为某种原因而申请换位，此时需修改原合同信息； 客户提出申请并携带相关证件、原合同、缴费凭证向本公司 提出申请，公司的客服、财务、契约协助完成换位
操作人员
1、园管客服
2、审批领导
3、财务会计
4、契约员
主要功能及操作
1、园管客服：提交客户换位申请单； 相关操作：新增、修改、删除、查询
一季度计划 二季度计划 三季度计划 四季度计划
1月份计划
2月份计划
3月份计划
. . . . . . . . . . .
第 1 周计划
第 2 周计划
第 3 周计划
第 4 周计划
. . . . . . . .
各业务员每日销售活 动记录
. . . . . . .
本模块功能简述
整个系统以时间轴记录营销活动，并关连后续的服务数据。 上图只是为了便于理解。 关于时间周期，我们是预设了“年、季度、月份、周”，公司可以根据实际情况有所选择，这是我们设想的结构， 比如不用季度计划， 请告知我们。
YES
财务资料录入(出纳？)
YES
当期完款 ？
YES
结束
业务员催款成功？
YES NO
YES
公司催款成功？
NO
NO
公司启动催款异常处理机制？
本模块功能简述
管理福位、墓碑等收款信息，对于未按时付款的客户，通知 其对应的业务员联系客户，发送催款信息； 对于长期欠款客户，启动公司催款处理机制
操作人员
1、财务人员
2、业务员
主要功能及操作
1、财务人员：输入客户交款数据信息；如为欠款订单， 对其业务员发出催款提醒； 相关操作：新增、修改、删除、查询、发催款提醒
销售商机管理流程图
客户 经理
客户咨询
客户信息采集
联系方式 联系过程 产品潜在需求
客户信息汇总
市场 推广岗
市场活动
客户分析 普通客户 线索/商机分配
新客户调查表
当地销售跟踪/验证
商机管理流程图
客户 服务岗
高层
客户服务请求
重要客户
公司高层拜访客户
客户接触 公司/产品介绍 客户购买意向 销售过程管理
客户接触途径 客户信息汇总 客户信息汇总
新客户调查表
客户联系表，客 户需求汇总表， 客户接触过程表
客手的客 户，由公司高层亲自出 面，拜访客户高层，通 过一些促销手段，实现 客户的大逆转；
对于一些客户电话咨
询/销售信息，需要委 派当地客户经理落实客 户情况，填写新客户调 查表，排除竞争对手伪 装成客户的情况；
客户所有的接触过 程，都需要记录到系统 中，便于后期客户跟 踪。
销售价格管理流程图
客户 客户经理岗 市场营销部经理 财务部 公司高管
客户经理按照销售报价 规则对外报价，销售特 殊折扣由营销部经理和 公司高管负责。如果客 户不同意报价，则客户 经理向部门经理、公司 高管申请产品特殊折 扣，特殊折扣需要营销 管理岗做利润率核算， 如果低于预期水平，则 建议客户经理重新核定 折扣。如果客户认可产 品报价，则签收销售合 同。 销售报价规则包括客户 类型、购买数量、付款 条件、供货周期、配送 方式等共同确定产品的 对外报价。
客户询价
销售报价规则
产品报价，客户寻 价单
客户经理报价
客户接受
N
申请特殊折扣
审核
审核
审批
Y
签订销售合同
企业销售管理业务的数据流图
图29.6 J功能模块图30
30.1质量管理数据流程图（简化）31
图30.2质量管理基本数据维护数据流程图（第二层）31
图30.3质量管理质量标准数据流程图（第二层）32
图30.帧量管理质量检验数据流程图（第二层）32
图30.販量管理系统的实体关系3.
图30领量管理功能模块图23.
图32.次力资源管理的实体关系.3.
图32.叭力资源管理功能模块图39
图33.设备与仪器管理业务数据流程图40
图33.设备与仪器基本资料管理数据流程图（第二层,可继续展开）40.
图33.设备与仪器业务管理数据流程图（第二层数据流）41.....
图33.4S备管理实体关系图41
图33.5S备管理功能模块图42
图31.1企业财务管理业务数据流图（简化）34
图31.2才务管理系统的功能模块图35
图32.1人力资源管理数据流程图36
图32.次事管理数据流程图（第二层）36
图32.:人力资源计划管理数据流程图（第二层）37
图32.轴聘管理数据流程图（第二层）37.
图32.5§训管理数据流程图（第二层）37.
图32.队力资源测评数据流程图（第二层）38
图28.6企业生产管理E—R关系图26
图28.7车间管理系统功能模块图2..7
图29.1 JI生产管理数据流程图28
图29.2 J计划管理数据流程图（第二层数据流程图）28.……
图29.3 J系统维护数据流程图（第二层数据流程图）29.……
图29.4 J生产管理数据流程图（第二层数据流程图）29.……
图27.4能力需求计划管理业务数据流图第二层数据流程图）2.1
销售流程图
销售流程图（总流程）程序代码：M1—01 程序全称：销售流程图主管部门：市场部售前准备工作程序程序代码：M1—02 程序全称：售前准备工作程序主管部门：市场部注：销售相关手续包括销售许可证的办理、协助房地局测绘室审定销售面积、小区管理公约的审批等工作接待、谈判程序程序代码：M1—03 程序全称：接待、谈判程序主管部门：代理公司下定程序程序代码：M1—04 程序全称：下定程序主管部门；代理公司签约申请程序程序代码：M1—05 程序全称：签约申请单的填写、报批程序主管部门：市场部契约制作审核程序程序代码：M1—06 程序名称：契约制作、审核程序主管部门：市场部—客户部有错误签约、生效程序程序代码：M1—07 程序名称：签约、生效程序主管部门|：客户服务部贷款办理程序（1）程序代码：M1—08—F1 程序全称：商业贷款办理程序主管部门：客户服务部程序说明：1、市场部—客户服务部应作好准备工作，在签署购房合同之前，由业务员将按揭所需资料一览表提供给客户2、客户签署购房合同后携所需资料到律师事务所填写相关表格并接受审查，律师5个工作日后向银行提交法律意见书3、银行审核确认后，通知客户、我公司到银行签署借款合同，客户同时与保险公司签署保险合同、交保费4、银行划款之后，客户服务部到银行拿回进帐单、借款合同等资料及时向财务报帐，并通知客户来办理相关手续5、热销期应协调律师、银行、保险公司约好客户到销售中心现场办公贷款办理程序（2）程序代码：M1—08—F2 程序全称：市、区公积金贷款办理程序贷款办理程序（3）程序代码：M1—08—F3 程序全称：中直、国管公积金贷款办理程序主管部门：客户服务部契约保管程序程序代码：M1—09 程序名称：契约保管程序主管部门：客户服务部契约借入、借出程序程序代码：M1—10 程序名称：契约借入、借出程序主管部门：客户服务部收款程序程序代码：M1—11 程序名称：收款程序主管部门：客户服务部催款程序程序代码：M1—12 程序名称：催款程序主管部门：客户服务部交房程序程序代码；MI—13 程序全称：验收、交接房屋程序主管部门：客户服务部问题：1、集中交房时，客户多、工作量大，考虑销售代表参与，配合交房中心带领各自客户验收、交接房屋。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
销售人员
业务员 报价单
销售系统
审核人员审核订单来自销售订单存货核算系统
会计人员
仓管人员
新增出库单
审核出库单 钩稽
会计人员
新增销售发票
审核发票
出库核算 凭证制作
销售重点难点业务介绍
概念
对等核销：针对 相同类别的单据 且是一红一蓝， 单据内容完全相 同；如蓝字销售 出库单与红字销 售出库单之间， (即退货）
暂估的外购入库单上需要录入暂估价格 在外购入库单与发票钩稽之前，已经生成凭证的单据，即为暂估单据
• 暂估处理方式
由系统参数控制，一旦确定，不可更改 单到冲回 差额调整
采购管理业务流程
采购管理业务流程
• 暂估处理方式
单到冲回
➢ 暂估当月月末生成暂估凭证 ➢ 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 ➢ 最后进入外购入库核算，系统自动生成一张与原单据相同的红字外购入库
采购管理流程图
采购人员
业务员
采购系统
审核人员
新增采购订单
审核订单
修改采购订单
存货核算系统
会计人员
仓管人员 会计人员
新增入库单 修改入库单
新增发票 修改发票
审核入库单 钩稽
入库核算 凭证制作
审核发票
出入库单下推发票改进
在系统参数-业务参数中，增加“采购入库下推发票 取数控制方式”、“销售出库下推发票取数控制方式 ”参数
钩稽：针对销售 发票与销售出库 单，或采购发票 与外购入库
委托代销业务
分期收款销售
企业供货给代理商
代理商开具结算清 单（已销商品）
财务开具委托代销 销售发票
发票和出库单钩稽 ，自动维护结算数 量
成本核算，委托代 销发出报表、毛利 率汇总表
发票必须与出库单 钩稽才能生成凭证
分期收款发出商品业务 类似于委托代销业务， 货物提前发给客户，分 期收回货款，收入与成 本按照收款情况分期确 认。
业务钩稽后的发票也不能再修改，对于当前已钩稽的单据，可以执行反钩稽的业务操作 销售方式为分期收款、委托代销的出库单与发票之间进行钩稽，销售方式必须相同；现
销与赊销方式的单据可以交叉钩稽 反钩稽通过钩稽日志实现
销售管理—钩稽
发票和出库单可以按行进行勾稽 由于有的材料会有合理损耗，根据参数控制，数量不等也可以进行勾稽 勾稽完成后发票即与出库单对应起来
联上游单据取数，如采购发票关联外购入库单生成时，数量和单价直 接从外购入库单上携带过来
• 现购/赊购业务流程
普通单据流程，采购发票与外购入库单钩稽 区别在于采购方式，除现购方式外的发票作为应付款项
采购管理业务流程
• 暂估业务流程
采购物料已进行入库，而采购发票在采购期间末仍然无法取得时，即 可确认暂估入账
采购管理业务流程
• 核心业务三方关联 • 现购/赊购业务流程 • 暂估业务流程 • 退购业务流程
采购管理业务流程
• 核心业务三方关联
采购订单--》外购入库单--》采购发票 采购订单--》采购发票--》外购入库单 特征：以采购订单为起点，关联生成的单据上的价格均以订单价格为
基础 核心业务三方关联的业务流程，是形成订单执行情况表的前提条件 如果这三张单据不遵循三方关联的流转方式，系统通过新增单据向关
在采购管理中，一张采购发票可以与多张采购入库单勾稽，多张发票 也可以与一张采购入库单勾稽，同样，多张采购发票可以与多张采购 入库单勾稽
当业务参数中设置采购发票和入库单数量不一致不允许钩稽时，采购 发票和入库单数量必须一致才能进行钩稽
• 对等核销、反对等核销、反钩稽
采购管理—发票与入库单钩稽
支持按行钩 稽
采购管理—采购发票
• 单据录入
手工录入、关联外购入库单、采购订单
• 钩稽
钩稽是发票与入库单确认的标志，是核算入库成本的依据，同时还是 确认采购业务完成的标识
已完全钩稽的采购发票不能再被关联生成下游单据，如不能再生成采 购入库单
已钩稽的发票才可以执行外购入库核算，并根据凭证模板生成记账凭 证等操作，无论是本期或以前期间的发票，钩稽后都作为当期发票来 核算成本
处理各种销 售方式
处理销售配 件
处理多种 外币
价格可以取自价格 资料，也可以 取自订单价格
发票界面也能显 示即时库存 情况
发票税率源于 物料属性_税率 来
销售管理—销售发 票
选项功能强大 ，非常细 化
销售管理—销售发票
• 销售发票录入
手工录入 关联销售订单、关联销售出库单、关联BOM
• 销售发票的对等核销
发票必须与出库单钩稽 才能生成凭证
销售管理—销售出库
• 单据拆分
条件：进行拆分的销售出库单必须是已审核、未核销或未对等核销的 单据
已拆分的销售出库单不能反审核；已拆分出子单的母单还可以再执行 拆分操作；已拆分出的子单不能执行拆分操作
子单的数量之和不能大于母单 子单单据编号规则为：母单单据编号+字母（从A开始顺序增加）
单和根据发票内容生成的正常的蓝字外购入库单，平时不做其他处理
差额调整
➢ 暂估当月月末生成暂估凭证 ➢ 等发票到后，再将发票与入库单进行钩稽 ➢ 最后进入外购入库核算，系统自动根据采购发票与原入库单的差额，生成
• 单据合并
进行合并的销售出库单必须是以前被拆分的子单 进行合并的销售出库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另
一张业务信息相同、数据相反的销售出库单对等核销
其他涉及到单据拆分、合并的单据，同理
销售管理—销售出库
信息提示
销售管理—销售出库
信息提示
信息提示
销售管理—销售出库
信息提示
销售管理—销售发票
指红蓝字销售发票的对等核销与反核销 对等核销符合的条件：必须为已审核未钩稽的发票；事务类型必须一致，两张单据业务
相同数据相反；一次只能选择两张单据 对等核销的影响：对等核销后的发票视同钩稽
• 销售发票的钩稽与反钩稽
销售发票的钩稽是销售发票和销售出库单的核对，钩稽的主要作用是进行收入和成本的 匹配确认，对于记账没有什么影响，无论是本期还是以前期间的发票，钩稽后都作为钩 稽当期发票来计算收入
参数中提供“以单价为准”、“以金额为准”两种选 择，，默认都为“以单价为准”。用户可根据实际情 况进行选择设置，设置后可随时修改
出入库单下推发票改进
采购入库下推发票取数控制方式选择：以金额为准 采购入库下推发票取数控制方式选择：以单价为准
出入库单下推发票改进
出入库单下推发票改进
下推后单价未变，金额差了 0.1元