2017年农村商业银行分析报告
新余农商银行2017年信息披露报告
新余农商银行2017年信息披露报告一、重要提示1.1新余农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及董事保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本行第二届董事会第18次会议审议通过了本年度报告。
1.3本报告中除特别说明外，金额币种均为人民币，会计和业务数据为合并数据。
1.4本行2017年年度财务报表经南昌中海会计师事务所根据国内审计准则审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
二、基本情况简介2.1法定中文名称：新余农村商业银行股份有限公司，简称：新余农商银行，法定英文名称：XinYu Rural Commercial BankCo.，Ltd。
2.2法定代表人：周斌。
2.3注册及办公地址：江西省新余市仰天岗东大道259号。
邮政编码：338000；首次注册登记日期：2006年9月22日；变更注册登记日期：2016年10月31日。
2.4其他有关资料：统一社会信用代码91360500792832859H。
三、主要业务数据3.1截至报告期末前二年主要财务指标单位：万元财务指标 2017年 2016年营业收入 95068 99643营业利润 27979 26219利润总额 28014 26281净利润 16878 12476 综合收益总额 16878 124763.2截至报告期末前二年规模指标单位：万元规模指标 2017年末 2016年末资产总计 3038753 2787710各项贷款 1929691 1726608负债总计 2736695 2494968各项存款* 2413280 2238874吸收存款 2413280 2218874所有者权益 302058 292742 *注：按照人民银行统计制度口径，2016年各项存款包含同业存放款项中可纳入存款口径计算20000万元。
3.3截至报告期末前二年监管指标项目（%） 参考值 2017年末 2016年末流动性比例 ≥25 44.59 49.2资产利润率 ≥0.6 0.58 0.47资本利润率 ≥11 5.68 4.32不良贷款率 ≤5 4.77 4.83成本收入比 ≤35 32.22 30.89 存贷比 - 78.3 77.05 贷款拨备率 ≥2.5 7.44 7.25拨备覆盖率 ≥100 155.92 150.23.4报告期内资本构成及其变化情况单位：万元 项目 2017年末 2016年末 核心一级资本 302058.04 292742.12 核心一级资本监管扣除项目 1105.24 1035.77 其他一级资本 0.00 0.00 其他一级资本监管扣除项目 0.00 0.00二级资本 28492.70 28059.53 二级资本监管扣除项目 0.00 0.00资本净额 329445.50 319765.88 其中：核心一级资本净额 300952.80 291706.35 一级资本净额 300952.80 291706.35风险加权资产 2495092.59 2479968.37 其中：信用风险加权资产 2307908.30 2272821.71 市场风险加权资产 41.50 44.00操作风险加权资产 187142.79 207102.66核心一级资本充足率 12.06% 11.76% 一级资本充足率 12.06% 11.76%资本充足率 13.20% 12.89%2017年，本行进一步提质增效，加快业务发展，不断加强风险防范，提升盈利能力。
吉林省九台农村商业银行经营发展分析
经济论坛吉林省九台农村商业银行经营发展分析岳书铭宋云雁（吉林工商学院，吉林长春130507）摘要：改革开放以来，我国经济呈现高速发展的状态，而在当前新的经济形势下，吉林省九台农村商业银行自成立以来，保持着稳定健康的发展状态。
2017初在港上市，为企业自身发展招募到更多运营资金，给未来发展提供了更有利的环境基础，同时也为东北经济的发展开创了新的契机。
本文针对九台农商行的自身现状及所处的发展环境进行简要概括，对其发展进行SWOT 分析，对其2016年盈利数据和营业环境的安全性指标进行分析，同行业对比分析九台农商行发展情况及未来前景。
关键词：九台农商行；SWOT分析；财务指标分析1研究背景、目的及方法1.1研究背景近年来，我国经济高速发展，其中不乏我国强有力的金融市场的支持，以金融支持推动经济发展，再以经济发展带动金融业发展，以此形成良性循环。
银行业是金融业的主体，是金融体系中最具有活力的群体之一，维持控制着整个金融体系的安稳，随着改革开放后一系列政策的出台，和由于银行业本身着的特殊性的风险的存在，为了分散风险和规范运营，我国已有数家商业银行相继上市。
据统计，截至2016年10月30日，全国2900多家上市公司2016年三季报告披露，21家上市银行实现净利润1.06万亿，占整体50%以上，金融业以15%的数量贡献了32%的市值。
银行股在股市拥有举足轻重的地位，而对上市商业银行进行有价值的内在评估和理性投资，是每一个投资者应该考虑和面临的问题。
1.2研究目的（1）促进九台农商行具有良好的发展前景。
吉林九台农村商业银行股份有限公司(以下简称“九台农商银行”)于2017年1月12日在香港挂牌正式上市，九台农商行是第二家成功登陆港股的农商行，也是东北地区规模最大的农商行。
九台农商行提出的并购重组战略和跨区域经营模式成为其特色优势，可以说拥有非常好的发展前景，具有高投资的价值基础。
（2）为振兴东北经济和发展农村金融市场注入新的活力。
农商行年度公司治理评估报告范文合集
农商行年度公司治理评估报告范文合集xxx农村商业银行度公司治理评估报告按照《中国银监会办公厅关于加强农村商业银行股东股权管理和公司治理有关事项的意见》（银监发【2017】99号）和《商业银行股权管理暂行办法》（银监会令2018第1号）文件要求，现将xxx农村商业银行度的公司治理评估情况汇报如下：一、股权管理方面我行现有股东18户，股本金50，000万元，全部为普通股。
其中：法人股8户40，000万元，占股本总额的80%；自然人股10户10，000万元，占股本总额的20%。
截止末，股东、股权未发生变化，没有股权质押、没有职工入股及代持等情况，入股资金均为人自有资金，股东资质符合监管要求。
我行逐步建立了健全的股权管理制度和股权管理系统，对股东资质条件、股权登记确认、股权集中托管、股权变更程序、股权质押行为、股权转让方式和股东重大信息报告等事项明确了管理要求，同时在发生变更时能够及时登记和上报。
二、关联交易控制方面我行在章程中明确了关联交易相关规定，制定了关联交易制度和办法，董事会下设关联交易控制会，董事担任主任，关联交易管理架构和制度办法较为完善。
不存在为股东发放无担保贷款、为股东融资行为提供担保等情况。
不存在股东借道同业、信托产品和资产管理产品等方式违规开展关联交易的情况。
三、董事会和监事会履职方面董事会、监事会及下设的各专门会的议事规则和决策机制明确，履职能力能够充分发挥，决策机制、监督机制和激励机制设置的科学合理。
董事会在一定范围内授权经营层开展各项业务、审批权限等，经营层定期向董事会报告，确保了我行在有效的监督下高效运作，最大限度地保证公司的发展和股东的利益，通过不断完善的内部制度来协调公司和所有者利益相关者之间的利益关系，以保障我行决策的科学性、有效性。
四、薪酬及考核机制我行已建立了一套具有自身特点，符合我行长期发展规划和目标的绩效薪酬考核体系。
符合“稳健经营、合规引领、导向、综合平衡、统一执行”的原则。
浙江兰溪农村商业银行股份有限公司
浙江兰溪农村商业银行股份有限公司2017年度信息披露报告§1重要提示1.1浙江兰溪农村商业银行股份有限公司（原兰溪农村合作银行）于2017年9月正式改制设立，现对2017年度原合作银行信息进行披露。
1.2 浙江兰溪农村商业银行股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.3浙江兰溪农村商业银行股份有限公司2017年度财务报告经浙江至诚会计师事务所有限公司根据中国会计师审计准则的规定，审计并出具了无其他保留意见的审计报告。
§2基本情况简介2.1法定名称：浙江兰溪农村商业银行股份有限公司（简称：兰溪农商银行，下称“本行”）2.2法定代表人：游尧2.3注册地址：浙江省兰溪市兰江街道丹溪大道18号办公地址：浙江省兰溪市兰江街道丹溪大道18号邮政编码：3211002.4其他有关资料注册资本：本行现注册资本为人民币38,937.5344万元企业法人营业执照注册号：91330781147387545R2.5分支机构及经营范围截至2017年12月31日，营业机构除总行营业部外，在兰溪市辖范围内还设有云山支行、兰江支行、游埠支行、永昌支行、黄店支行、城南支行、香溪支行、马涧支行、墩头支行、诸葛支行、横溪支行、赤溪支行等12家支行及滨江分理处、丹溪分理处、城东分理处、岩山分理处、余店分理处、百子分理处、黄龙分理处、厚仁分理处、西山路分理处、排岭分理处、府前路分理处、水亭分理处、孟湖分理处、镇前路分理处、建设分理处、女埠分理处、殿山分理处、芝堰分理处、张坑分理处、板桥分理处、马达分理处、石关分理处、上华分理处、石渠分理处、官塘分理处、柏社分理处、水阁分理处、白沙分理处、蜀山分理处等29家分理处。
本行经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；上述业务不含外汇业务。
农村信用社改革绩效评价及改制策略研究——以甘肃省某农村商业银行为例(下)
农村信用社改革绩效评价及改制策略研究——以甘肃省某农村商业银行为例（下）2019年09月29日五、对X农商行改革绩效进行实证分析（一）定量指标分析通过对X农商行2010—2017年度数据整理可得出表5。
第一，X农商行资产总量在2010—2017年间整体呈不断增长趋势，自2013年达271514万元后增长态势逐步趋稳，在2016年及2017年增幅分别达到13.76%和16.63%，尤其是2017年从农信社改制为农商行之后，所有者权益呈现大幅增长，从2016年的27278万元激增至2017年末51535万元，增幅88.93%。
第二，X农商行成本费用收益率总体呈上升趋势，在2014年大幅度增长后趋于平稳，在2015年后持续处于70%上方。
在流动性方面，该行资产流动性比率不断上升，反应短期负债偿还能力不断增强，经营状况总体向好。
存款增长方面，该行存款增长率持续下滑，从2010年的30%上方持续跌至2017年的10%附近，一方面是由于存款绝对额的不断增长带来增速相对下降，另一方面也从侧面说明该行市场占有率明显下降，吸收存款能力持续下滑。
第三，X农商行市场占有率及新客户增长率持续在10%附近徘徊，受经济下行，电子支付及国有商业银行冲击，在2015年后X农商行市场占有率及新客户增长率均出现不同程度下降。
农户贷款覆盖率方面，受利率市场化等金融政策逐步推行，银行业加强流动性管理，全力争夺存贷款优质客户，致使X农商行2014年农户贷款覆盖率出现大幅下降。
随着2015年积极转变工作思路，规划筹建农商行，积极发展和营销电子银行业务，利用“三农”服务终端积极向客户营销网上银行、手机银行等结算工具，使其存贷款客户大幅回升，至2016年达到49.02%的高峰后在2017年稍有回落，整体稳定在45%上方。
第四，不良贷款方面，该行在2010—2016年总体呈下降趋势，但在2017年激增至9.5%，说明该行在内控管理方面存在漏洞，历年来持续隐藏不良贷款，在2017年建成农商行后才将不良贷款做实，从侧面说明农商行改革确实在风险防控方面有积极作用。
我国农村金融发展现状及存在问题分析
我国农村金融发展现状及存在问题分析摘要发展农村经济是现代经济发展的重要任务，农村经济如果发展起来对我国经济的发展有着十分重要的意义。
本文研究目的在于探讨我国农村金融发展现状及存在的问题分析。
本文的研究方法是综合运用理论与实际相结合、文献资料法、图表分析法和数量统计法等多种研究方法，发现我国农村金融发展存在着很多问题，通过对农村金融机构体系不够完善、农村金融发展的环境恶劣、农村金融服务较差、民间借贷的冲击、机构布局不合理，资金缺乏、不良贷款率高还有近几年农村金融机构数、每万人拥有银行网点数、2016年各地农村商业银行不良贷款率分析。
通过研究得出的政策建议为：(1)完善农村金融机构体系。
(2)改善农村金融发展环境。
(3)加强农村金融服务。
(4)降低民间借贷的冲击。
（5）加大对农村商业银行的扶持。
（6）加大农村对于两权抵押的扶持本文最后研究得出的结论如下：(1)我国目前农村金融机构体系不够完善。
(2)在许多因素的影响下，我过农村金融发展的环境很恶劣。
(3)我国农村地区的金融服务相比城市差了许多。
(4)银行网点的大量退出，导致资金的缺乏。
（5）虽然有两权抵押的提出，但是农村地区商业银行的不良率还是比较高。
关键词：农村金融发展现状不良贷款率目录1 绪论 (3)1.1 研究背景与意义 (3)1.2 国内外研究动态 (3)1.3 研究方法 (4)1.3 研究内容与创新点 (4)2 理论基础 (5)2.1 农业信贷补贴理论 (5)2.2 农村金融市场论 (5)2.3 不完全竞争市场理论 (6)3 农村金融发展现状 (7)4 农村金融发展存在问题 (9)4.1 农村金融机构体系不够完善 (9)4.2 农村金融的发展环境恶劣 (9)4.3 农村金融服务较差 (9)4.4 民间借贷的冲击 (10)4.5 机构布局不合理,资金缺乏 (10)4.6贷款不良率较高 (12)5 发展农村金融的建议 (14)5.1 完善农村金融机构体系 (14)5.2 改善农村金融发展环境 (14)5.3 加强农村金融服务 (14)5.4 降低民间借贷的冲击 (14)5.5 加大对农村商业银行的扶持 (15)5.6 加大对农村关于两权抵押的扶持 (15)结论 (16)参考文献 (17)致谢................................................ 错误!未定义书签。
中国农业银行盈利能力分析
中国农业银行盈利能力分析
中国农业银行是中国四大国有商业银行之一，是中国最大的农村金融机构。
本文将对中国农业银行的盈利能力进行分析，并从净利润、资产收益率、经济附加值等方面进行评价。
一、净利润分析
净利润是衡量银行盈利能力的重要指标之一，它反映了银行在一定时期内经营状况的好坏。
根据中国农业银行的年度报告，近几年该银行的净利润呈现出稳步增长的趋势。
2017年，中国农业银行的净利润为2345亿元，同比增长4.58%；2018年，净利润为2645亿元，同比增长12.78%；2019年，净利润为2814亿元，同比增长6.40%。
从这些数据可以看出，中国农业银行的净利润在过去几年中持续增长，表明其盈利能力较强。
二、资产收益率分析
资产收益率是评价银行盈利能力的另一个重要指标，它反映了银行利用其资产进行经营所创造的收益率。
根据中国农业银行的年度报告，近几年该银行的资产收益率一直保持在较高水平。
2017年，中国农业银行的资产收益率为1.11%，2018年为1.22%，2019年为1.19%。
从这些数据可以看出，尽管资产规模较大，中国农业银行仍能保持较高的资产收益率，表明其资产运营能力较强。
中国农业银行的盈利能力较强。
其净利润、资产收益率和经济附加值都呈现出稳步增长的趋势，表明该银行在经营和资产运营方面都做得较好。
应注意的是，由于银行业务受多方因素影响，包括国家经济形势、政策调整以及市场竞争等，未来盈利能力的分析仍需综合考虑各种因素，以更准确地评估银行的盈利潜力。
农村商业银行年度财务分析报告-银行工作总结
农村商业银行年度财务分析报告-银行工作总结－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－昆山农村商业银行年度财务分析报告索引一、基本情况2-6资产基本情况2-4负债基本情况4-6所有者权益基本情况6二、收支及利润情况分析6-12收入分析6-7支出分析8-10利润分析10-12三、各项经营指标已完成及预计完成情况12-15四、监管指标实现情况及原因16五、存在的问题16-18六、问题对策及下一步工作计划18-22一、基本情况1、资产基本情况截止2019年末，昆山农商行资产总额为574,251万元，较年初增加52,233万元，其中信贷资产总额242,905万元，贷款损失准备11,438万元，净额231,467万元，较年初增加36,260万元；非信贷资产总额344,040万元，各项减值准备1,256万元，净额342,784万元，较年初增加15,973万元；表外资产3,848,823万元，较年初增加200,702万元。
（1）信贷资产基本情况截止2019年末，昆山农商行各项贷款余额242,905万元，当年累计投放390,555万元，累计回收355,058万元，纯投放35,497万元，完成省行13,500万元投放计划。
其中涉农贷款余额170,860万元，当年累计投放262,735万元，累计回收246,270万元，纯投放16,465万元，涉农贷款占各项贷款的70.34%。
涉农贷款五级分类情况，其中正常类贷款余额164,455万元、关注类贷款余额1,287万元、次级类贷款余额92万元、可疑类贷款余额4,981万元、损失类贷款余额45万元；非涉农贷款余额72,045万元，当年累计投放127,820万元，累计回收108,788万元，纯投放19,032万元，非涉农贷款占各项贷款的29.66%。
非涉农贷款五级分类情况，其中正常类贷款余额69,715万元、关注类贷款余额310万元、次级类贷款余额15万元、可疑类贷款余额1,866万元、损失类贷款余额139万元。
2017年省联社分析报告
2017年省联社分析报告一、省联社的产生 (2)二、省联社的困局 (5)1、多重治理结构下的多重职能 (5)2、多重职能下的冲突 (6)（1）业务职能下的冲突 (7)（2）治理职能下的冲突 (8)三、省联社的突围 (9)1、省级统一法人模式：适合经济发展平均，宜于集权的区域 (10)2、转型商业银行：适合区域发展不平均的区域 (10)3、成立金控公司：适合地方政府金融资源丰富的区域 (11)4、转型金融服务平台：适合市场机制强、经营成熟的区域 (11)对中国农商行而言，省联社的价值在哪里？省联社在区域银行发展中发挥过重要作用，但近年来省联社与区域农商行的发展上的冲突也在凸显。
一方面，部分观点认为省联社浓厚的行政干预手段限制了农商行、农信社的经营发展；另一方面，省联社在“加强服务、淡化管理”的去行政化要求中，也在探索适合的发展改革模式。
近期证券时报报道，江苏省联社介入至少四家江苏上市农商行的高管人事任命。
然而，常熟农商行4 月27 日首先发布公告，表明第六届董事会第一次会议上，两名由省联社空降的副行长被否决。
省联社与农商行的人事管理权之争以及讨论许久的省联社改革再次受到关注。
一、省联社的产生农村金融机构是我国最早起步的金融机构，其管理模式历经波折。
自改革开放以来，农村金融机构的产权和经营制度变化可以划分为以下4 个阶段：1）“官办化”的国家银行基层机构（1978-1996）。
农信社的管理权数度上收至农业银行，和农业银行的营业部合并，受农业银行的管理。
2）民办化的试点阶段（1996-2003）。
国务院要求农信社与农业银行行政脱钩，业务改由县联社管理，人行履行监管职责。
各地开始探索组建市联社、省联社，这一阶段省联社产生。
3）县级联社阶段：二级法人社变为一级法人（2003-2010）。
县。
银行市场调研分析报告
银行市场调研分析报告银行市场调研分析报告一、调查内容：本次消费者调查的内容包括客户选择银行首要考虑的因素、银行服务质量的评价。
（一）客户选择的银行首要考虑的因素从问卷反馈的信息来看，有30%的客户会选择就近的银行进行业务办理，也有32%的客户会因为银行的服务态度好坏而选择银行，也有接近35%的客户在选择办理业务的银行时把等待时间是否更短放在第一位考虑，还有2%的客户受其他因素影响来选择银行，这当中个人情感因素和习惯占了主导。
（二）银行服务质量的评价据统计七成调查者去银行主要办理存取款、转账汇款业务，三成是办理投资业务。
绝大部分消费者选择银行时仍会以四大国有银行为首选。
而四大国有商业银行目前服务水平确实比前几年有了比较明显的提高，但由于多年来在市场中占有者先对垄断的地位，客户群体较大，中间业务较多，市场竞争压力相对较小；同时银行一线工作人员先对少，年龄高龄化，综合素质参差不齐，导致服务满意度偏低；另一方面，在央行对存贷款利率管制的情况下，银行提高服务质量使顾客享受更好的服务，都要付出成本。
提高服务质量所花费的成本要从银行利润中支出，一些银行因种种原因在服务上投入较少，导致服务效率偏低，顾客满意度偏低。
二、调查分析：商业银行服务质量低下成为社会关注的焦点，总体分析原因主要有：（一）银行制度设计存在缺陷，银行客户素质参差不齐银行承担了大量传统型结算业务，如：代发工资，代收水、电费等业务，大量的中间业务为银行带来了可观的经济效益和社会效益，但是统计显示这些低端业务占据了大量的银行资源，影响了银行的服务效率。
虽然银行开设了ATM、网上银行等在自助服务，但是由于银行客户素质参差不齐，相当的顾客难以接受这些功能，还是忠于传统的服务模式，是这些业务不能得到充分的利用，而且自助服务功能不全面，经常出现故障，也导致了柜台人满为患，影响了服务的质量。
（二）服务时间太长，造成了银行网点客户排队现象近年来随着我国居民收入水平的提高，金融市场间的开放，人们的金融投资理财服务需求不断增加，人们对于股票和基金等金融产品的需求迅速增加，越来越多的人们开始涉足证券市场，导致银行网点受理基金、理财开户的，理财产品购买的数量成倍增加。
2017年农村商业银行行业分析报告
2017年农村商业银行行业分析报告(此文档为word格式，可任意修改编辑！）2017年3月正文目录（一）银行业监管体系 (4)1、行业主管部门 (4)（1）中国银监会 (4)（2）中国人民银行 (5)（3）其他监管机构 (6)2、银行业的监管内容 (6)3、对农村合作金融机构的监管 (7)（1）资本监管 (8)（2）信用风险监管 (8)（3）现场检查 (8)4、银行业的主要法律法规及政策 (8)（2）主要行业规章 (10)（二）行业概况 (11)1、行业发展现状 (11)（1）银行业发展现状 (11)（2）农村商业银行发展现状 (15)2、上下游发展对行业的影响 (17)3、行业的周期性、季节性、区域性特征 (17)4、行业壁垒 (18)（1）管制性进入壁垒 (18)（2）市场性进入壁垒 (19)（3）人才及经验壁垒 (19)（三）影响农村商业银行发展的因素 (20)1、有利因素 (20)（1）国家大力支持农村金融体制改革 (20)（2）市场竞争环境规范化、法制化 (20)（3）农村金融市场发展空间巨大 (21)（4）存款保险制度的推出为农村商业银行的发展带来机遇 (21)2、不利因素 (22)（一）银行业监管体系1、行业主管部门我国对银行业实施严格监管，监管机构包括中国银监会、中国人民银行及其他相关监管部门。
2003年4月之前，中国人民银行是银行业的主要监管机构。
2003年4月，中国银监会成立，成为银行业的主要监管机构，并履行原由中国人民银行履行的大部分银行业监管职能，中国人民银行则保留了中央银行的职能。
（1）中国银监会中国银监会是中国银行业的主要监管机构，负责监管银行业金融机构，包括商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、其他吸收公众存款的金融机构及政策性银行，以及受其监管的金融资产管理公司、信托投资公司、财务公司和金融租赁公司及其他特定非银行金融机构。
根据《中华人民共和国银行业监督管理法》以及相关法规，中国银监会对银行业金融机构的主要监管职责包括：制定对银行业金融机构及其业务活动进行监督管理的规章、规则；审批银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围；审核银行业及金融机构的董事和高级管理人员任职资格；根据有关的法律法规，为银行业金融机构制定风险管理、内部控制、资本充足率、资产质量、损失准备金、风险集中、关联交易、资产流动性等方面的审慎运营规则；对银行业金融机构的业务活动及风险状况进行现场检查和非现场监管；对违反适用银行法规规定的行为采取纠正和惩罚措施，包括责令暂停及关闭部分银行及金融机构的业务、审核银行业金融机构股东的资格；编制及公布中国银行业的统计数据和报表等。
农商行不良贷款率大幅上升原因分析及对策建议
单科举 中国人民银行郑州中心支行摘要：近年来，农商行不断加强内部管理，创新金融产品和金融服务，在支持小微企业和三农发展方面发挥了重要作用。
但2017年以来，受历史因素、监管政策调整、实体经济困难、内部管理制度不完善等因素影响，部分农商行不良贷款率大幅上升，远高于其他类型银行业机构，潜存一定的系统性金融风险。
关键词：农商行；不良贷款率；建议中图分类号：F830.4 文献识别码：A 文章编号：1001-828X(2018)034-0256-02一、基本情况（一）农商行整体不良贷款率快速攀升2017年，随着金融严监管和去杠杆的深入推进，再加上中美贸易摩擦加剧，实体经济发展出现困难，农商行不良风险逐渐暴露。
从2017年一季度，农商行不良贷款率快速攀升(具体情况见表1)。
银保监会发布的2018年二季度银行业主要监管指标数据显示，农商行不良贷款余额和不良贷款率均明显上升，2018年二季度末，农商行的不良贷款余额为5380亿元，同比增长80.8%，较一季度增长37.7%；不良贷款率为4.29%，同比提高1.48个百分点，较一季度提高1.03个百分点。
表1：2017年以来农商行不良贷款余额和不良贷款率情况表(单位：亿元、%)时间不良贷款余额不良贷款率2017年一季度2589 2.552017年二季度2976 2.812017年三季度3238 2.952017年四季度3566 3.162018年一季度3905 3.262018年二季度5380 4.29数据来源：中国银监会季度统计数据（二）农商行整体不良贷款率高于其他类型银行机构从当前银行业金融机构的发展现状来看，农商行无论是资产规模还是业务类型，都弱于国有商业银行和股份制商业银行，其风险控制水平及应对风险能力相对较低，在经济下行情况下，农商行往往处于被动的局面，难以主动调整，信贷资产下迁压力较大，其整体不良贷款率远高于其他类型银行机构(具体情况见表2)。
以银保监会发布的2018年二季度银行业主要监管指标数据为例，农商行不良贷款率为4.29%，远高于大型商业银行(1.48%)、股份制商业银行(1.69%)、城商行(1.57%)等银行业机构的不良贷款率。
安徽五河农村商业银行股份有限公司介绍企业发展分析报告
Enterprise Development专业品质权威Analysis Report企业发展分析报告安徽五河农村商业银行股份有限公司免责声明:本报告通过对该企业公开数据进行分析生成，并不完全代表我方对该企业的意见，如有错误请及时联系;本报告出于对企业发展研究目的产生，仅供参考，在任何情况下，使用本报告所引起的一切后果，我方不承担任何责任:本报告不得用于一切商业用途，如需引用或合作，请与我方联系:安徽五河农村商业银行股份有限公司1企业发展分析结果1.1 企业发展指数得分企业发展指数得分安徽五河农村商业银行股份有限公司综合得分说明：企业发展指数根据企业规模、企业创新、企业风险、企业活力四个维度对企业发展情况进行评价。
该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后，我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业货币金融服务-货币银行服务资质一般纳税人产品服务空1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.4行政处罚-工商局4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.11产品抽查-工商局4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼（当事人）5.2法律诉讼（相关人）5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标信息最多显示100条记录，如需更多信息请到企业大数据平台查询7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
农村商业银行信贷风险管理存在的问题及对策研究
（作者单位：河南理工大学工商管理学院）农村商业银行信贷风险管理存在的问题及对策研究◎李世伟财政金融农村商业银行作为农村金融机构的核心组成部分，是支持三农、中小微企业生存发展的金融主力军，在助力县域经济发展和乡村振兴方面发挥着不可替代的作用。
牢牢守住不发生系统性金融风险底线的核心是防范化解商业银行的信贷风险。
随着金融监管力度的加大和农村商业银行的扩张，部分信贷风险逐步暴露。
本文通过具体案例分析了农商行优化信贷风险管理的必要性，并结合当前农商行在信贷资产配置、不良贷款率、公司治理机制以及信贷操作流程方面等存在的问题针对性地提出了对策，对今后农商行加强信贷风险管理方面有一定借鉴意义。
一、农村商业银行优化信贷风险管理必要性防范信贷风险，提高信贷风险管理水平是农村商业银行稳健经营的必要保障。
本文以河南省H 县农村商业银行为例具体分析了优化信贷风险管理存在的必要性。
（一）有利于营造良好社会信用环境H 县农商行的信贷客户大都是个人和企业，部分贷款投放于高风险农业，借款人常常利用业务双方存在的信息不对称，向银行提供虚假或不真实的信息，同时隐瞒自身的负面信息，以达到获得融资的目的。
通过优化信贷风险管理体系，建立更加严格的惩戒机制，从源头上杜绝失信行为发生等对营造良好社会信用环境能起到一定的效果。
（二）化解金融风险和提升公司治理水平的需要1.不良贷款率过高，存在较大金融风险。
2015-2019年河南省H 县农商行不良贷款余额和不良率大幅上升，分别为10219万元（4%），11191万元（4.5%），65424万元（20.7%），67196万元（18.92%），49757万元（12.20%）。
该行不良率飙升爆发于2017年，由2016年的4.5%增至20.7%，之后均高居10%以上，近五年不良贷款整体呈上升趋势。
2.公司监管和法人治理能力存在不足。
2017年河南省H 县农商行因贷前尽职调查不到位被河南银监局M 市分局行政处罚罚款人民币20万元。
不良贷款分析报告
不良贷款分析报告篇一：2017年信用社不良贷款清收分析报告2017年信用社不良贷款清收分析报告(说明：此文为WORD文档，下载后可直接使用) 为全面做好不良贷款清收处置工作，确保圆满完成不良贷款清收处置工作。
我县联社结合全县农村信用社不良贷款清收处置现状，高度重视，认真分析，仔细研究。
现将具体分析情况及今后四个月重点报告如下：一、基本情况截止xx年xx月底，全县各项贷款余额为xx万元，按五级分类划分不良贷款余额xx万元，占比为xx％，其中：次级类贷款xx万元，可疑类贷款xx万元，损失类贷款xx 万元。
不良贷款余额较年初下降xx万元，占比较年初下降xx个百分点。
截止2016年xx月底，万元（含）以下不良贷款xx笔xx万元，其中：次级类贷款xx笔xx万元，可疑类贷款xx 笔xx万元，损失类贷款xx笔xx万元。
其中：按形成时间划分xx年以前xx笔xx万元，xx年xx笔xx万元，xx年以后xx笔xx万元；按表现形式划分：个人贷款集体用款xx 笔xx万元，个人贷款企业用款xx笔xx万元，个人贷款政府用款xx笔xx万元，个人贷款他人用款xx笔xx万元，企业贷款个人用款xx笔xx万元。
二、清收措施近年以来，我县农村信用社将不良贷款的清收工作作为信贷管理工作的主线，按照“落实责任、创新办法、立足自身、不等不靠、借助外力、合理摆布”的工作思路，下大力气，狠抓“双降”工作。
一是结合本县实际，合理下达任务，对已形成的不良贷款逐笔分析和摸底，再根据实际情况梳成辫子，分类施策；二是认真执行“xx”清收不良贷款办法，抓好新增贷款的源头管理，防范新的不良贷款的形成，杜绝前清后增；三是采取分类清收与全面催收相结合、户户见面与重点突破相结合、班子成员包难户与信贷员大包干相结合等办法，有选择、有目标、有重点的予以清收；四是大力推行“一元”、“十元”、“百元”、“千元”收贷法，做到天天收、月月收、季季收、年年收，清贷不止；五是完善清收不良贷款的办法和制度，制定了切实可行的清收奖励办法,做到重奖重罚，实行清收一笔,奖励一笔的办法,谁清收、谁受奖，充分调动清收人员的积极性，提高信贷人员的清非积极性和主动性。
农商行经营现状调查
农商行经营现状调查农商行经营现状调查2016年，是十三五的开局之年，也是我国经济转型升级的关键一年。
2016年里，随着供给侧改革和中央“三去一降一补”的持续推进，中国经济L型走向明显，我国银行业在“资产荒”与市场风险加剧中走过了艰难一年。
展望2017，中国经济有望继续平稳增长，但在全球化倒退和全球流动性逆转的大背景下，经济发展不确定性加大，商业银行经营环境仍难言乐观。
作为支农支小主力军的农商银行，2017年将面临的最大压力和挑战是什么?近日《中华合作时报》记者分别对全国120家农商银行(农村信用联社)负责人进行了问卷调查，共收回有效样本104份，其中东部地区32家，占比31%;中部地区28家，占比27%;西部地区44家，占比42%。
调查显示，各机构对于如何压降不良贷款最为关注，盈利能力、利润增速持续下降，各机构表示压力最大，同业竞争进一步加剧成为各机构年度最大挑战。
1不良贷款最受关注日前，银监会2017年全国银行业监督管理工作会议公布的数据显示，截至2016年12月末，商业银行不良贷款率1.81%、拨备覆盖率175.5%，资产利润率0.99%，资本利润率13.2%，资本充足率13.3%。
其中，商业银行不良贷款率较2015年末的1.67%增长0.14个百分点。
对此，记者在调查中发现，共有68家农商银行(农村信用联社)表示，2017年最为关注不良贷款变化，占比达65.38%，其中，东部关注度为50%，中部关注度为45%，西部关注度为73%。
在此之前，根据多个地方银监局公布的2016年三季度银行业运行数据显示，不良贷款出现了区域性的分化，东部地区呈现出不良贷款余额和不良贷款率“双降”的趋势，而西部地区则是“双升”。
兴业银行首席经济学家鲁政委认为，不良贷款现在呈现的其实是早暴露、早企稳、早回落的特征。
按照产业受冲击的先后顺序，东南沿海其实是最先感受到经济调整压力的，所以其不良贷款显露得最早，而中西部地区反应得要晚一点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2017年农村商业银行
分析报告
2017年6月
目录
一、历史沿革：功勋卓著但几经周折 (5)
1、历史沿革 (5)
2、行业现状 (8)
二、核心特点：与地方经济高度绑定 (11)
1、主要优势：深耕地方经济 (11)
2、主要劣势：业务相对单一 (12)
三、财务分析：经营稳定但增长受限 (16)
1、杜邦分解 (16)
2、增长分解 (19)
3、资产质量 (20)
四、相关企业简况 (23)
1、张家港行 (24)
（1）愈加专注中小微业务，发挥核心优势 (24)
（2）重点拓展个人业务，打开增长空间 (24)
（3）投资加码理财发力，营收逐渐多元 (25)
2、吴江银行 (25)
（1）市场份额逐年提升，客户资源优势持续 (25)
（2）经济复苏处置加大，不良指标持续改善 (25)
（3）审慎推进区域扩张，扎根苏州稳中求进 (26)
3、无锡银行 (26)
（1）根植无锡，辐射江苏 (26)
（2）深耕“三农”、“小微”，快速发展零售业务 (26)
（3）资产、收入结构不断优化，金融市场业务持续发力 (27)
4、江阴银行 (27)
（1）立足制造强市，受益产业升级 (27)
（2）扩充资本规模，加强企业服务 (27)
（3）经营稳扎稳打，业绩弹性较大 (28)
5、常熟银行 (28)
（1）民营经济发达，成就小微业务温床 (28)
（2）持续精耕细作，沉淀小微业务优势 (28)
（3）因地制宜发展，收获小微业务果实 (28)
五、主要风险 (29)
1、监管推进引发超预期的流动性风险或信用风险 (29)
2、宏观经济失速下行，银行不良反弹 (29)
农商行历史悠久，深耕地方，首批上市的农商行地处苏南，资质良好。
目前我国宏观经济已有复苏迹象，固定资产投资力度较大，外贸也有好转迹象，预计将会持续拉动中下游产业。
苏南地区工业基础扎实，将陆续受益于此，江阴、张家港等长江口岸城市还将同时受益于外贸复苏。
因此，当地农商行作为本地市占率领前的商业银行，将直接受益于此。
行业情况：基层银行服务生力军。
（1）历史悠久但几经周折：农商行（及其前身）是我国最早的现代金融机构之一，建国后遍布城乡。
其管理、监管政策几经周折，不断探索，多次“收（官办化）放（民营化）”。
直至2003 年，确定了以现代股份制商业银行为改革方向，开始改组为农商行。
2016 年底农商行数量达到1055家，2017 年3 月末总资产31.4 万亿元，占银行业金融机构总资产比例为13.2%，各项经营、监管指标均较稳定。
（2）与地方经济高度绑定：农商行（及其前身）作为地方重要的金融机构，与地方经济高度绑定。
农商行网点遍布广大城乡，在很多村镇甚至是最早的金融机构、惟一的金融机构，深度服务地方经济，也往往成为当地市占率最高的银行业金融机构。
这一特点就像双刃剑，既使农商行能够分享地方经济发展成果，也使其承受一定风险。
农商行的经营状况，高度取决于所在地方的经济发展情况。
（3）经营稳定但增长受限：受制于资产规模、区域范围等因素，农商行财务经营数据并不突出。
5 家上市农商行ROA 低于全行业，主要受中收较低、费用较高拖累。
再加上财务杠杆低，ROE 也不突出。
此外因暂不能大范围区域扩张，其业务增长空间也。