销售订单变更通知单
【工厂管理】PMC作业相关说明
PMC作业相关说明摘要：TOC发明者高特拉特博士，对企业的流动性有非常明确定义：总之，福特的流水线概念可以归结为以下四要点，也是任何运营管理的精华：1. 改善生产的流动性（等同于前置时间）是任何生产运营的首要目标。
2. 这个首要目标可通过设计务实有效的预防过多生产的机制来完成（预防过多生产）。
3. 所有的局部效率指标必须废除。
4. 必须导入一个能平衡产线流动性的聚焦改善程序。
一家制造企业的流动性管理部门是PMC，自然我们需要多PMC进行定义。
如果我们没有定义清楚PMC部门该做什么，那一定是欠缺了。
PMC作业相关说明一、PMC组织及人员编制1.1 PMC组织结构图1.2 岗位职责2.1 交期定义1、采购、委外交货日确定第一，采购交货日=下单日+采购前置周期采购前置周期由采购人员根据物料种类进行评审、确定，由生产副总经理批准后，BOM文员录入系统。
后续采购订单按此日期进行下单，但是具体的到货日期，有PMC临时指定（尤其是提前、或长时间延后）。
MRP专员MRP运算后，依据此设置条件默认下推即可。
第二，委外交货日=委外出库日+委外加工周期委外到料日也是基于在委外出库日（委外物料分为自制、外购两种属性）加委外前置周期确定（正常批量状况下）。
第三，销售交期定义2.2 经济批量及MRP模式1、确定“单次”、“批次”投料模式由PMC会同冲压车间、注塑车间、采购部门确定自制件物料、采购件物料进行“单次”、“批次”评审。
“单次”物料的，一个销售订单进行一次MRP运算，直接下达采购订单、委外订单和生产任务单。
“批次”物料的，按照设定的经济批量（采购，最小起订量、自制，经济生产任务量）采购。
由PMC发起，会同采购部、冲压车间、注塑车间，进行经济批量的评审，并经生产副总签字确认后，由BOM文员在物料属性中设置。
MRP专员依据标准MRP运行，直接下推生成采购申请、委外申请和生产计划。
2、MRP模式设置及MRP运算MRP运算模式设置时，至少考虑无需求库存扣减、无需求在途物料扣减，即在计算时间，需要扣除“无需求的库存量”、“无需求的在途量”，实现MRP运算的自动扣料。
k3销售管理模块操作指南v1
黑牛食品股份有限公司K/3 ERP销售管理模块操作指南目录第一节销售管理业务操作指南 (4)1订单录入流程 (4)1.1销售订单新增 (4)1.2销售订单维护 (5)1.3销售订单变更 (7)1.4销售订单变更查询 (9)1.5销售订单关闭和反关闭 (10)1.5.1整单关闭和反关闭 (10)1.5.1.1自动关闭 (10)1.5.1.2手动关闭 (10)1.5.2单据行关闭和反关闭 (10)1.5.2.1自动关闭 (10)1.5.2.2手工关闭 (11)1.5.3关闭和反关闭操作 (11)2订单发货流程 (11)2.1销售发货流程-发货通知单录入 (11)3订单出库流程 (14)3.1销售出库单录入流程 (14)4发票录入流程 (17)4.1销售发票新增 (17)5报表查询操作 (21)5.1销售订单全程跟踪报表 (21)5.2销售订单全程分析报表 (22)操作指南第一节销售管理业务操作指南1 订单录入流程1.1销售订单新增销售订录入路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单-新增】，如下图1_1所示：图1_1打开【销售订单-新增】界面，系统自动弹出过滤界面，如下图1_2所示图1_2录入销售订单的必要信息：如购货单位、日期、原订单编号、产品代码、数量、单价、、商品销售属性、交货日期、部门、业务员等信息后保存并审核销售订单1.2销售订单维护打开路径【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】，如下图1_3所示图1_3点击【销售订单-维护】，系统弹出销售订单过滤界面，如下图1_4所示图1_4设置好过滤条件后，点击【确定】按钮，系统弹出销售订单序时簿维护界面，如下图1_5所示图1_5点击销售订单序时簿中的菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，可以对销售订单进行修改、删除、审核、反审核、关闭等操作说明：满足以下条件，才可以对销售订单进行维护销售订单没有下推生成发货通知单或销售出库单或销售发票1.3销售订单变更变更路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【订单变更】，如下图1_6 所示图1_6点击菜单栏【编辑】按钮，系统弹出销售订单维护列表，选中对应的销售订单后点击【订单变更】，系统弹出销售订单变更界面，如下图1_7所示图1_7说明：订单变更适应的情况主要有：客户需求发生变化，例如客户在原有合同基础上追加订单或者修改原有产品型号、数量等信息销售订单变更的前提条件：销售订单已审核未关闭销售订单已经部分生成发货通知单或销售出库单或发票，并且客户不重新签销售合同的前提下1.4销售订单变更查询操作路径：【供应链】-【销售管理】-【销售订单】-【销售订单-维护】-【变更查询】，如下图1_8所示图1_8在销售订单序时簿中菜单栏点击【编辑】按钮，然后选中变更查询，可以查询到销售订单变更信息，如下图1_9所示图1_91.5销售订单关闭和反关闭1.5.1整单关闭和反关闭1.5.1.1自动关闭整单自动关闭：当销售订单明细所有产品都下推了下游单据（如生成发货通知单，那么销售订单会自动显示已经下推的数量（关联数量）），当销售订单的关联数量大于或等于销售订单的数量时，订单会自动关闭，自动关闭的订单不能反关闭1.5.1.2手动关闭整单手动关闭：当销售订单明细所有产品的关联数量没达到订单数量时，因为客户或其他原因导致不再发货，这时可以对销售订单进行手工关闭，关闭后的订单无法下推下游单据，手动关闭的订单可以反关闭。
销售订单管理制度
销售订单管理制度销售订单管理制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量，最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有效衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解，包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
（小单可传递填写评审表）3、订单确定后，业务部门安排报价工作，报价人做好报价记录，核定后向总经理汇报（纸质版）4、业务部门对客户进行沟通，力争在彼此都满意的基础上签订合同，并对合同进行编号入档，统一管理。
5、生产部门根据《合同评审表》进行生产安排和督办，技术、采购、生产、质检，按评审内容进入各自工作程序，相关部门间做好沟通协调。
6、技术图纸标注重点质量和工艺要求，车间分解落实。
各部门、环节实行质量及工期控制，下工序部门督办上工序部门。
7、产品完工后，质检部终检，合格后生产车间报产成表与相关部门。
8、生产分管经理负责整个过程调度，重点难点工作及时汇报总经理、董事长。
9、各部门每月底前将订单情况、生产情况书面总结，汇报给总经理、董事长。
销售订单管理办法2016-08-14 19:27 | #2楼销售订单管理办法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。
二. 范围销售部订单管理。
三、职责销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协调）。
四、内容1、常规产品1．1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。
销售合同变更单模板
销售合同变更单模板一、合同变更的原因。
鉴于甲方与乙方签订的销售合同存在某些不符合双方实际情况的条款，为了维护双方的合法权益，经双方协商一致，特制定本变更单，对原销售合同进行修改。
二、合同变更的内容。
1. 原销售合同编号，_____________，签订日期，_____________。
2. 原销售合同中存在的不符合实际情况的条款，_____________。
3. 变更后的合同内容，_____________。
三、合同变更的具体条款。
1. 变更条款一，_____________。
2. 变更条款二，_____________。
3. 变更条款三，_____________。
四、合同变更的生效方式。
1. 双方经协商一致，本变更单自双方签字盖章之日起生效。
2. 双方签字盖章确认后，原销售合同中的相关条款自动失效，以本变更单为准。
五、其他事项。
1. 本变更单一式两份，甲方和乙方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本变更单未尽事宜，由双方协商解决。
六、合同变更的签署。
甲方（盖章），_____________ 日期，_____________。
乙方（盖章），_____________ 日期，_____________。
七、合同变更的附件。
1. 原销售合同一份。
2. 变更后的销售合同一份。
以上为本次销售合同变更单模板，甲、乙双方在变更合同时应当仔细阅读并确认各项条款，确保双方权益。
如有任何争议，应当通过友好协商解决，若协商不成，可向有关部门寻求帮助解决。
希望本模板能对双方有所帮助，达成合作共赢的目标。
销售订单变更作业指导书
销售部订单变更作业指导书一、销售订单变更作业说明：销售订单变更作业是对已生效的销售订单临时发生数量的增减或是产品加工要求变化时及时作出的订单变更处理方式订单变更常发生于订单未进行生产前的变更和已进行生产过程中的变更两种方式：二、两种变更过程的操作流程第一种：生产前变更过程处理方式第一步：登录系统，点击“物流管理”“销售管理”“销售订单管理”—> “销售订单变更作业”；如图（1-1）图（1-1）第二步：输入订单变更原因（也可不输入），然后选择变更方式：1.增加（增加订单产品）；2.删除（减少订单产品）；3.修改（是对产品种类替换或是数量更改）；4.结案(对某比订单的取消)；5.反结案（对已结束的订单进行反结案修改处理）；第三步：选取所要更改单据号码，原货品->新货品->数量，最后点击存盘第四步: 存盘后点击更改按钮，系统会提示变更作业执行完毕！，查看订单变更作业状态：未执行更改前为申请，执行更改后状态为完成，则表示该订单已顺利变更完成。
如下图（1-2）图（1-2）第五步：订单变更通知为保证部门工作的衔接性，在做完订单变更后通过消息留言形式向相应的部门负责人发送变更通知，以防工作疏漏。
变更作业执行完毕！点击确定按钮，弹出如图（1-3）以下消息提示框留言窗口：图（1-3）在留言窗口将订单变更相关内容发送给相应的衔接部门。
第六步：相关部门的订单变更通知的接收：如图（1-4）图（1-4）登录系统，点击行政管理—>工作台登入—>在我的通讯中点击我的消息—>找到相应的订单信息进行后续工作的处理第二种：正在生产过程中的订单变更说明：若某订单在已生产领料未生产完工的过程中，客户订单发生产品要求变化或订单产品变更时的处理流程说明；当发生在这种情况下的变更时销售部应及时与生产、仓库进行沟通综合考虑确认是否能接受客户的订单变更要求，若不能则要求客户重新下达销售订单；若可变更再进行一下变更流程：第一步、BOM物料清单的变更：根据客户提出的新产品要求，设计新的产品BOM清单，进行BOM物料配方更改操作1、由工程部向技术部提出变更申请并登录系统，点击生产管理—>MRP计划生产—>BOM物料配方更改如图（2-1）图（2-1）2、进入BOM变更界面，输入变更原因，在指定BOM处选择变更的BOM。
易飞管理软件 cop-销售管理80
3 、 已确定的订单且已经发出通知者，应 保留变更信息且藉由订单变更通知单通知 相关单位处理变更事宜。
表示此订单单身所有为 [未结束] 状态的序 号信息,其状态要变更为 [指定结束] .若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本 选项不选择.由单身选择需结束的订单序号 指定结束. 若整张结束,则单身不可输入.
录 入 客 户 品 号
◆客户商品描述:
可将客户商品相关信息逐笔记录于客户商 品信息档中,便于往后查询
设 置 单 据 性 质
设置单据性质信息字段说明
◆．单别代号：
不可重覆，请以数字组合编码。
◆．单据性质 :
◆ 报价单
◆ 销售合同（数量合同、价值合同、标准合同）
◆ 客户订单 ◆ 销货单 ◆ 销退单
特性
1. 如果业务人员有更改单价的权限，计算机默认 的单价可以于输入作业时更改为需求的单价。
2. 适用于商品的销售每次均必须重新议价，无关 于上次订购的价格，适用于合约式订单。
3. 为了保持单价更新记录方式唯一，最好能将客 户报价单的更新核价设置为【Y】，客户订单及 销货单设置为 【N】。
更新商品计价(标准单价制)
录入交易对象分类 录入页脚/签核信息
录入库位 录入付款条件 录入商品条码 录入品号属性 录入用户权限
二、录入销售管理系统基本信息
录入客户信息 录入客户品号 设置信用控制参数 设置订单单据性质 （增加售价控制）
录
入
客
户
信
1、客户编号的用途
息
(1)．提高信息处理的速度 (2)．简化信息输入的操作时间
核价日期 4/1 生效日期 4/1 失效日期 6/30 单价 元 100
销售和服务控制程序
销售和服务控制程序1目的为了规范销售和服务工作，提高顾客满意度，减少经营风险，实施以顾客为焦点的管理理念，提升企业品牌形象，并实现持续改进，特制定本程序。
2适用范围本程序适用于产品的销售和服务过程，包括市场拓展、顾客咨询、合同评审、物流服务、售后服务和顾客调查六方面工作内容。
3职责3.1销售部负责市场拓展，包括市场调研、顾客寻访、销售策划。
3.2销售部负责客户的接待、来电解答、普通合同报价、接单和跟单，负责对顾客财产进行登记和移交。
3.3销售部负责在合同签订前组织合同评审，签订销售合同。
3.4销售部负责为顾客提供物流服务，物控部按既定物流方式安排发货。
3.5销售部负责接受顾客投诉、实施顾客满意度调查及提供其它售后服务。
3.6生产部负责合同中交货期和生产工艺的评审。
3.7采购部负责合同中采购产物（原材料、配件、外购成品等）的评审。
3.8工程部负责合同中技术要求的评审，并在销售过程中提供有关技术支持，且在实际生产过程中制定纠正和预防措施予以控制。
3.9品管部负责顾客投诉的解答及回复，并在实际生产过程中监督纠正和预防措施落实情况。
4内容和办法4.1合同评审产品的销售合同，在本公司内采用销售订单的格式，见“销售订单”；当合同需说明的条款较复杂时，采用“销售合同”格式，签订后也以“销售订单”格式输入XXXERP系统中。
4.1.1合同分类a)一般合同，指合同中全部为常规产物，其技术工艺不乱，公司已实行批量化出产的产物，或对常规产物（成品）进行简朴的加工，如电镀方式、个体部件变更等。
b)特殊合同，指合同中有特制产品，本公司从未生产过，或按顾客提供样品、图纸和技术要求生产的，以及客户提供原材料、配件存在生产技术或工艺上的风险，且存在生产周期的不确定性和产品成本的不精确因素。
4.1.2合同评审的要求业务员在合同确认前，把顾客的各项要求，以书面形式记录在“销售订单”中，包括产品名称、型号、规格、单价、数量、质量技术要求、包装运输要求、交货期和顾客信息等。
金蝶云星空操作说明v1.2
山东文件编号：001受控状态：有限公司金蝶云星空操作说明书版本号：V1.2拟制：韩德平校对：韩德平版本修订记录变更日期变更模块变更事项版本号变更人备注2020.04.12 费用报销员工财务信息维护V1.2 韩德平条款2.5 2020.04.18 销售出库销售退货、退款处理方法V1.2 韩德平条款3.5金蝶云星空操作说明书一、功能菜单入口1.1、功能菜单入口示例1.2、工作流查询方法1.2.1、表单列表查询1.2.2 表单界面查询点击不同的功能可以查看到相应的数据及表单操作说明：上查：查询于此表单相对应的上一级单据下查：查询于此表单相对应的下一级单据工作流成图：当前单据的审批流程节点信息全流程跟踪：与此表单相关联的所有节点单据1.2.3、全流程跟踪点击各节点可以查看相应单据1.3、单据附件的上传（以付款申请单进行示例）单据界面选择选项、附件，打开附件管理界面点新增、选择需要上传的文件后进行保存，完成附件的上传作业二、基础资料管理2.1、客户管理2.1.1、客户新增根据单据的提示将信息进行填写完整，客户银行账务信息填写在银行信息页签，审核后根据实际交易组织进行分配分配完成后务必看一下审核状态，状态为暂存时说明信息未填写完整有漏填项，可直接在界面进行提交、审核，根据报错信息进行填写或返回客户的创建组织进行完善信息，后提交审核，注：审核状态为非审核状态的在对应业务组织将看不到客户信息2.1.2、客户对应关系管理（既是客户又是供应商）未建立客户供应商的对应关系，财务核算时报错信息如上基础资料属性为客户基础资料属性为供应商建立客户与供应商的对应关系方法如下在客户的创建组织（新增客户时的组织）下将单据反审核，找到“相关”页签，点击放大镜引出供应商选择界面，选择对应的供应商信息后返回数据单据审核后完成客户与对应商关系的建立，已经分配到相关业务组织的，的不需要重复分配，系统会自动同步信息注：以上示例所建立客户与供应商对应关系，系在测试环境下进行演示，在正式环境中并未建立，有业务发生时需自行在正式环境下创建2.2、物料管理注：物料的添加必须在集团总部账套下进行作业，分配到业务公司物料编码务必按编码规则进行编排，各层级分明，原材料名称必须根据原材料的实际名称填写完（有国标的按国标），不能以用途命名基本页签的控制项，在新增物料时根据业务类型进行勾选，如需要在生产加工过程中使用的需要勾选允许生产套件选项为是时即为套件父项，此选项为我司发材料建父项时使用注：设置时需谨慎，一旦选择将前台将无法修改物料信息完成后根据实际业务组织进行分配注：分配完成后要看一下分配后的审核状态，非审核状态的单据在相应业务组织将不显示2.3、供应商管理模式：供应商需在集团总部下建立分配到所需业务组织入口单据，根据单据提供的信息进行填写完整客户银行账户信息在财务信息也签下进行填写信息填写完整后，进行业务需求进行分配到相应业务组织业务组织将不显示2.4、辅助订单号根据示例找到入口单据操作步骤依次为供应链、订单编号、新增编号、名称填写一致（同为新的订单编号），提交、审核后生效2.5、员工银行账户信息维护根据图示找到入口单据通过搜索条件找到需要维护的员工信息反审核后，在银行信息页签补入相关信息，保存提交审核三、销售订单3.1、销售订单新增3.1.1、标准产品无库时存销售订单下单方式3.1.2、标准产品有库时存销售订单下单方式界面完善订单信息，提交订单后触发销售订单审批流程3.1.3、材料销售订单下单方式产品类型选择套件子项选择对应的发材料产品，返回数据至销售订单界面返回界面后选择产品后，点击套件展开如下图根据订单要求调整单据，保存提交后触发销售订单审批流程注：1.订单总余额为订单总额扣减掉客户定金的总额，2.明细信息中的金额为纯货款的金额即单据头货款总金额会自动写入要与各种费用（如运费等进行拆分）3.含税单价即为产品单价，右税点时在税率栏键入税率，无责为空即可，发材料的含税单价只填写父项即可4.切记发材料订单先填写父项物料数量后再修改子项物料数量有除货款外的费用需在标题中的费用页签中进行分条逐项键入，信息同步到单据头费用总金额中，提交后触发订单审批流注：订单完成后，可参照单据头的货款总金额、订单总金额、费用总金额进行参考，校验订单输入的准确性3.2订单变更3.2.1、订单信息变更在订单没有下游单据时（有关联单据的需要删除），可以通过反审核进行修改即可，有下游单据产生后需要通过订单变更的方式进行，同一个物料编码变更参数进行正常作业即可，不同编码的产品不能通过删除行、新增行的方式进行作业（单据行能删除与添加，但不会反写到销售订单中）1.变更类型为删除时，变更单生效后原订单不会再体现删除后的物料（有关联单据的需要删除），不能操作时根据提示的逻辑关系去处理2. 终止同于在原先订单的操作，现在可以直接在订单变更单中操作 ，会携带到原订单中3.修改操作与原先一致（产品排产、入库、发货后订单不支持变更） 保存提交后触发订单变更审批流3.2.2、订单费用信息变更费用信息的变更因后台反写插件函数异常，暂未解决，在没有下游单据时可以直接到订单信息中的费用页签进行修改，点保存即可，信息会同步到单据头，无需再次进行审核，有关联单据的需要删除后进行变更3.3、款项处理3.3.1、货款定金、余款的收取销售订单通过审核后下推收款单，目标组织切换到收货款的组织注：公司收、付款目前实行代收代付的方式进行（目前私户、微信支付宝等统一收款组织为“山东勇士智能科技发展有限公司”，公户收款为对应的各子公司）根据收到定金的实际信息填写对应字段，结算方式、金额、银行账户等信息填入到单据体明细页签中的字段中，修改实收金额为所收定金的金额，特别注意源单明细中的实收金额也要改为所收定金的金额，保存提交触发收款单审批流，收余款时重复上述操作3.3.2、费用收取费用的收取由销售订单下推应收单（目标组织不要切换，默认即可）费用的收取由销售订单下推应收单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应收单无审批流，制单人自己审核）审核后下推收款单根据实际业务进行填写单据即可，提交单据触发收款审批流 3.3.3、费用收取支付由应收单下推应付单应付单，单据头的收款组织改为实际收款账户的组织（应付单无审批流，制单人自己审核）下推付款申请单应付单中的费用信息，付给不同供应商时，可分次，多次下推付款申请单付给不同的供应商，单据提交触发付款申请审批流，部门负责人审批后可打印出付款申请单，带相关凭证，去财务进行实体付款3.4、预收款收取及订单处理3.4.1、现金、银行转账、支付宝、微信等非票据类收取的款项新增收款单，单据体收款用途选择预收款，其余信息按实际发生的业务进行填写点击关联单号调出预收款单，返回数据后关联单据，完善相关信息注：预收款的客户必须与销售订单的客户一致，否则无法关联3.4.2、票据类收取的款项根据图示找到入口单据（应收票据的录入由财务完成）根据收款的用途填写上述内容信息，付款单位类型为客户（信息一定要填准确，否则会影响到销售订单款项的核销）审核后会自动生成收款单收款单的收款用途修改成预收款销售订单单据信息填完后，在收款计划，点击关联单据号一栏会自动带出应收票据的信息（如果为空则为应收票据的信息填写错误），根据实际情况完善单据即可3.5、发货通知单根据图示内容找到入口单据发货通知单界面选单，单据来源为销售订单单界面根据单据的内容填写完整相应的发货信息，提价单据后触发发货通知单审批流程3.5、销售出库根据图示找到入口单据销售出库选单，单据来源为发货通知单据至销售出库单界面返回数据后，启用批号管理的，系统会匹配出所有满足发货通知单要求的数据，根据实际的发货需求，修改单据，审核后完成产品的出库作业3.5、销售退货3.5.1货物退回处理由销售出库单下推销售退货单根据实际业务需求将单据填写完整，触发退货审批流程3.5.2货款回退销售退货单审核后会自动生成应收单，将含税单价等信息改成应退款的金额（改完后核对表头的价税合计），将此单据审核。
K2642 金蝶云系统操作手册-销售管理 V1.0
金蝶云销售管理操作手册目录 (1)目录 (2)1. 销售管理系统 (4)1.1业务流程图 (4)1.1.1 标准销售 (4)1.1.2 跨组织销售 (5)2.基础设置 (5)2.1参数设置（重要） (5)2.1.1系统参数 (5)2.1.2 单据类型参数 (6)2.2 物料设置（重要） (7)2.2.1 基本控制 (7)2.2.2 销售控制 (7)2.3 客户资料（重要） (8)2.3.1 基本信息维护 (8)2.3.2 客户资料分配 (9)2.4 销售员、销售组（重要） (9)2.5 可销设置（可选） (10)2.6 客户物料对照表（可选） (10)2.7 单据类型与业务流程（重要） (11)3.初始化工作 (12)4.日常业务处理 (13)4.1 销售报价 (13)4.2 销售订单 (14)4.2.1 填制订单 (14)4.2.2交货控制 (14)4.2.3订单预收 (14)4.3 订单变更 (15)4.3.1 销售订单变更单 (15)4.4 发货通知单 (15)4.5 销售出库 (16)4.6 销售退货 (16)4.6.1 根据出库处理退货 (16)4.6.2根据原订单处理退货 (17)4.6.3无源单退货 (17)5.常用功能及业务处理 (17)5.1 销售价格管理 (17)5.2 销售折扣管理 (17)5.3 销售锁库与预留 (18)5.4 跨组织销售 (18)5.5 寄售业务 (18)5.6 客户多方交易 (19)5.7 服务类物料销售 (20)6.报表查询 (20)6.1 销售订单执行明细表 (20)6.2 销售订单执行汇总表 (20)6.3 销售毛利润表 (21)6.4 销售排名表 (21)1. 销售管理系统1.1业务流程图1.1.1 标准销售1.1.2 跨组织销售2.基础设置2.1参数设置2.1.1系统参数与WISE不同，Cloud的参数设置有多个层级：数据中心层级、业务组织层级、单据层级。
金蝶云K3 Cloud V2.0_售前方案_供应链篇
PSU K/3推广部
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④内部公开 请勿外传
④ 内部公开 请勿外传
目 录
一、企业供应链管理困惑 二、供应链解决方案
1、集中销售模式
2、集中采购模式 3、组织间交易 4、多维度存货管理 5、分销管理透明化管控营销通路 6、协同企业与经销商的客户订货平台
采购订单执行报表 采购业务汇总报表 采购订单全程跟踪
控制策略 货源控制 价格控制 权限及审批 业务执行控制 预付控制
固定资产采购 资产申请 资产采购申请 资产采购订单 资产接收 采购结算 资产卡片
④内部公开 请勿外传
销售排名表
主要功能
支持从物料、销售员、客 户、销售部门等九个纬度的统 计分析； 支持销售订单、销售出库 单、应收单三种统计来源； 支持单个销售组织的数据 统计； 支持通过隶属关系汇总统 计多个销售组织的销售排名；
业务价值
统计和分析物料、销售业务 员的销售业绩排名情况。
业务处理 寄售 销售订单 发货通知 直运销售 销售订单 采购订单
退货订单
退货通知
库存调拨
销售退货单
销售出库单
应收单 应付单
应收单
客户物料对照
可销设置 报表
销售管理系统，提供销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货处理、客户管理、 价格资料 折扣资料 销售订单执行 销售订单执行 销售毛利率分析 销售排名分析表 明细表 价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统。业务范围包 汇总表 括普通销售、寄售、受托加工销售、直运销售等。同时为跨组织销售业务的处理、 出库、结算提供全面的解决方案。 ④内部公开 请勿外传 P6
金蝶业务流程图
回复新物 料编码信 息给相关
人员
按规则确定物料编 码，根据开发文档确 定名称、规格、计量 单位等基本属性值。 其余各类属性的值， 如果没有确定过值标 准，则征询相关人 员，并确认新值是否 能成新标准，以便下 次重用
确定计划策略、生产 批量、提前期、安全 库存等属性值
确定供应来源、采购 批量、提前期、安全 库存等属性值
企业外部配合的业务处理节 点。如：供应商报价、加工商 加工
场所、存储点标示，用于备注 性的指示业务处理涉及的场所 或存储点。如：不良料仓库
业务流程指示，框内标明业务 流程名称，用以指示当前流程 所流向的业务流程
（二）总体业务流程
・生产数据管理流程
（一）产品数据流程
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产品设计方案
BOM单发布就是将BOM单置为使用状 态，一个产品可以有 多个BOM，但只允许 一个是使用状态的 维护低位码，使物料 被引用的层次信息得 到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求 计算功能运算正确， 连续审核、发布、变 更的多个BOM可只执 行一次低位码维护
（四）
BO
开发人员
BOM：程师
工程主管
生管
生产计划 变更流程
各部门审核不分先后 顺序，最后一个审核 执行后，变更单便生 效，相应的BOM单便 同步为变更后的内容
维护低位码，使物料 被引用的层次信息得 到更新，保证MRP、MPS及其他物料需求 计算功能运算正确， 连续审核、发布、变 更的多个BOM可只执 行一次低位码维护
三•销售管理流程
（一）总体流程
XX有限公司
文档作者：XXX
创建日期：2006-04-10
确认日期：2006-04-18
订单评审管理程序
6.4?生产治理程序?
6.5?记录治理程序?
7.使用表单
7.1?订单评审表?
7.2?客户资料清单?
■交易条件
■产品技术
■销售预估
?新客户潜在 需求调查?
1
r
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
■本钱预算
主动与客户沟通,洽谈合作意向及增 加谈判时机,知己知彼,促进交易,填 写?新客户需求资料表?.
样品成认VJ
业务部
新客户需 求
业务员在获取客户样品需求依据客户的 要求及时准备：
■所涉及的法律法规、标准和特殊 附加要求.
■组织必须证实其在特殊特性的 选择、文件化和限制方面与顾客 要求相一致.
将客户要求转入?受订单相关要求?
?受订单相关 要求?
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
客户1
、
丁单评审
业务部 相关部门
客户订单 要求
业务部接到订单,了解和收集具体 产品的要求后填写?合约审查报告?,发 给生技课、品质课、制造课、采购课、 等部门进行共同会签评审.
?客户新产品 输入要求?
新产品设计开
1J
1
T
XX汽车零部件
文件编号
版本号
A/0
订单评审治理程序
制定部门
业务部
生效日期
/
、
客户资料信息
-J
业务部
客户信息
业务部与客户保持良好的沟通,促进 双方合作.待双方合作达成议项后,将 客户的有关资料信息进行收集和完整, 填写?客户一览表?,纳入公司的客户管 理系统.