石油化工发展趋势及机遇

未来石油化学工业发展趋势及中国创新发展机遇

未来十年，是中国石油和化学工业转型发展的关键时期。在“十三五”规划编制的前

夕，中国石油和化学工业联合会组织了一批跨国公司大中华区总裁和高层管理人员，对

“未来十年世界石油化学工业的发展趋势和中国的创新发展机遇”进行深入讨论，用了9

个月的时间，五易其稿，形成了“跨国公司看中国石油和化学工业未来”的研究报告。这

个报告在9月11～12日召开的2014中国国际石油化工大会上向业界公开发布。中国石油和化学工业联合会常务副会长李寿生作为报告发布人指出，“第三只眼睛”看中国的全球

视野和独到见解，值得全行业认真学习、仔细倾听和深入思考。整个研究报告共分五个部分，4万多字，现摘要介绍其主要观点。

一、未来十年世界石化产业发展的新趋势

未来十年，全球石油和化学工业既面临着难得的发展机遇，也面临着严峻挑战。在新

一轮科技革命浪潮的推动下，全球石化产业发展呈现一系列新的变化和新的趋势。未来全

球石化产业发展的五大新趋势：

（一）新兴市场快速崛起，推动全球石化消费市场持续高速增长

1.新兴经济体快速发展推动全球石化市场重心东移

新兴经济体的快速发展，为全球石化产业发展提供了强大动力和市场空间，并推动市

场增长重点由北美、西欧加快转向高速增长的亚太和南美地区。未来十年，亚洲将持续保

持全球石化产品需求增长中心的地位。

2.全球石化产业发展速度将高于经济增长速度

在未来中长期发展阶段，全球石化产业将继续保持较快增长，无论在发达国家还是发

展中国家，石化产业发展速度都将超过GDP增速。

（二）原料多元化进程加快，推动全球能源原料结构发生重大变化

1.页岩气大规模开发推动全球油气供给重心向西转移

北美“页岩气革命”正在推动世界油气工业从常规油气向非常规油气跨越。非常规天

然气尤其是页岩气的快速增长，使美国成为全球第一大产气国。随着全球非常规油气资源

开发利用深入推进，全球能源供给的重心将加快从中东向西半球转移。

2.中国现代煤化工重大突破开辟了原料供应新途径

中国对进口石油依赖度的快速增长以及油价的持续高位促使中国使用更多的煤炭来替

代进口石油。现代煤化工的技术突破加快了以“煤代油”的进程。中国正在开展煤制油、

煤制天然气、煤制烯烃等工程示范，其中一些项目取得了良好效益。未来十年，中国现代

煤化工产业将会有较大的发展，成为原料多元化进程中的又一重要分支。

3.生物质能源和化工产品发展前景广阔

为减少对化石能源的依赖和二氧化碳等温室气体及污染物的排放，世界各国都十分重

视可再生能源的研究与开发利用，许多跨国石化公司也积极加入相关产品研发的行列。由

于目前生产成本很高，今后几年生物质产品占石化产品的百分比不会大规模提高。未来十年，生物质能源和化工产品在技术上将有新的突破，产业规模和产品产量将进一步提高，

成为石化产业的原料来源之一。．

（三）高端化、差异化深入发展，推动产业持续向价值链高端延伸

1.科技创新成为石化产业转型升级的主要驱动力

为应对生态环境恶化、气候变暖、人口增长及老龄化等严峻挑战，满足人们快速增长

的消费需求和社会绿色发展的需要，全球大型跨国公司都提高了研发投入，致力于新能源、化工新材料、专用化学品、节能环保等新兴产业领域的科技创新。

2.化工新材料将成为发展最快、竞争最激烈的产业

化工新材料是应用最广的化工产品，市场前景十分广阔。大部分跨国公司均把化工新

材料作为未来发展的战略重点。价值更高、性能更突出的高端化工新材料的开发和应用备受关注，特别是生物医药、包装材料、汽车轻量化、电子化学品、建筑材料等将加快发展。

3.生命科学产业将取得重大进展

随着人口的快速增长和老龄化步伐加快，人们逐渐认识到营养的保障和获取对于人的

身心发展至关重要，因此对更安全和更健康食品和药物的需求也逐步提高。未来十年，大力发展生命科学，是全球跨国公司追求的重大战略目标。

（四）安全环保约束日趋强化，绿色低碳成为行业发展的新方向

1.节能环保产业将成为新的经济增长点

石化产业能够为节能减排、保护环境提供先进的解决方案和技术产品。世界各国都在

大力鼓励和支持节能环保产业发展，中国也将节能环保产业列为战略性新兴产业，给予政策上的引导和资金上的支持。

2.责任关怀将在全球范围内进一步深入推广

未来十年，将有更多的国家和地区以及石化企业承诺实施责任关怀，特别是发展中国

家与生产性企业为了改变自身形象，实现可持续发展，将会积极实施责任关怀。

（五）全球经济一体化与区域贸易便利化交织发展，石化产品国际贸易的不确定性进

一步增加

1.全球经济一体化与区域贸易便利化交织发展

在开展WTO谈判的同时，世界各国积极推进区域贸易自由化和经济一体化。区域贸易

协定会对区域内各国石化产业发展十分有利，但区域外的国家被排除在外，增加了全球石化贸易的不确定性。

2.技术性贸易壁垒对国际贸易制造了新的障碍

一些国家和地区在加强化学品监管的同时，也增加了针对环保问题的“绿色壁垒”，

石化产品国际贸易受到较大影响，大大增加了国际贸易的不确定性。

二、未来十年中国石化产业面临的挑战

经过几十年的快速发展，中国石化产业已经成为世界石化产业的重要组成部分。但是，面临着一系列新矛盾和新问题，对中国石化产业发展形成了严峻挑战。未来十年中国石化产业发展面临的五大挑战：

（一）产业层次不高，大宗基础性产品过剩矛盾突出

在传统大宗基础产业领域，中国的烧碱、聚氯乙烯、电石、纯碱、硫酸、甲醇、化肥、农药、染料、轮胎等许多产品的产能过剩矛盾十分突出，而高附加值的高端化工产品仍然短缺，需要大量进口才能满足市场需要。

（二）创新体系不完善，技术创新能力亟待提升

与跨国公司相比，中国石化企业的内部技术创新组织体系简单松散，人员配备不合理，激励机制不到位，缺少尖端的研发设备，远不能满足企业在激烈的国际市场竞争中的需求，企业作为技术创新的主体作用还远远没有到位。

（三）资源约束进一步加大，生产要素成本攀升

随着经济持续高速发展，中国劳动力、土地、能源、水、环境容量等生产要素日趋紧张，价格不断上涨，导致企业成本快速增加。