2015无人机行业深度报告和行业应用解决方案
2015年无人机行业简析
2015年无人机行业简析
一、无人机是下一个蓝海市场，未来十年将迎来爆发 (3)
二、专业级无人机技术壁垒极高，市场由少数专业厂商垄断 (4)
三、消费级无人机投资持续升温，未来市场潜力巨大 (7)
四、投资机会 (11)
1、大唐电信 (12)
2、京山轻机 (12)
无人机是下一个蓝海市场，未来十年将迎来爆发。
我们看好民用无人机市场的持续爆发，全球消费级无人机市场预计从2014 年的28 亿美元增长至2023年的56 亿美元，未来十年全球无人机总市场规模将达673 亿元。
专业级无人机技术壁垒极高，市场由少数专业厂商垄断。
专业级无人机市场一直在稳步推进，除军事和警务应用以外，农业、城市管理、电力和石油管线巡视等也在加快推广。
专业级技术壁垒极高，技术壁垒体现在续航时间、适应环境能力、飞行半径、定位系统的精确度和地面操控系统等方面，市场由少数专业厂商垄断，国内领先者包括深圳一电航空公司、湖北易瓦特、深圳艾特航空、零度智控等。
消费级无人机投资持续升温，未来市场潜力巨大。
随着大疆将售价降到1000美金/台附近，消费级开始快速普及，政策层面的鼓励和放开则为其发展提供了重要支撑。
大疆是全球领先的消费级无人机厂商，占据了全球民用小型无人机约50%-70%的市场份额。
近两年，极飞科技、零度智控、雷柏科技、亿航等公司也是动作不断，纷纷加码消费级无人机市场。
无人机产业链参与者主要包括两类：一是像大疆、Gopro 这样的整机制造商，二是硬软件的上游制造商，其中芯片是核心零部。
2015年无人机应用技术服务行业分析报告
2015年无人机应用技术服务行业分析报告2015年1月目录一、行业监管体制、主要法律法规及政策 (4)1、行业主管部门及监管体制 (4)2、主要法律法规及政策 (4)二、行业发展现状 (4)三、行业特征 (6)1、产业链内部很少有明确分工 (7)2、下游服务需求方，初期以政府部门为主 (7)四、行业发展前景及趋势 (8)1、受国际形势影响，我国毒品问题日益严重 (8)2、民用无人机领域，未来5-10年将迎来产业化浪潮 (9)（1）农业植保无人机远胜人工植保，政策逐渐成熟催生年均400 亿市场，市场政策环境也逐渐成熟 (9)（2）高效率+规避农药中毒，促植保无人机替代人工作业 (10)（3）电力巡检，2015年有望开启10亿市场 (11)五、行业竞争格局 (12)六、行业进入壁垒 (13)1、人力资源壁垒 (13)2、技术研发壁垒 (14)3、规模经济壁垒 (15)七、影响行业发展的因素 (15)1、有利因素 (15)2、不利因素 (16)一、行业监管体制、主要法律法规及政策1、行业主管部门及监管体制目前无人机行业监管体系包括三级安全监管体系，民航总局—地区管理—安全监督管理办公室三级体系。
2、主要法律法规及政策适用的行业法律法规包括《中华人民共和国民用航空法》、《中华人民共和国飞行基本规则》、《通用航空飞行管制条例》、《民航局规章》、《通用航空飞行管制条例》、《民用无人机空中交通管理办法》等。
公司所处行业涉及主要法律法规及政策包括：二、行业发展现状无人机从出现至今已近百年，除广泛的军事用途外，国际上许多地区及大型公司已经将无人机技术应用到许多意想不到的方面，如Gopro公司的轻型摄像机常常被安装在无人机上进行航拍，受到热捧；。
2015年航空植保无人机行业分析报告
2015年航空植保无人机行业分析报告2015年10月目录一、航空植保：发展需求强烈的先进植保技术 (5)1、国内外航空植保的发展历史 (5)2、我国存在发展航空植保的强烈需求 (7)（1）我国农作物病虫害频发，农业植保是刚性需求 (7)（2）土地流转加速，发展航空植保的先决条件逐渐具备 (8)（3）农药市场遇发展瓶颈，药企或借航空植保另辟蹊径 (12)二、航空植保主力军：农用无人机 (13)1、农用无人机介绍 (13)2、无人机在航空植保方面的优势 (14)（1）节省成本，提高效率，增加收益 (14)（2）提高作业安全性 (15)（3）轻巧灵活，便于作业 (15)（4）低购买门槛，高发展潜力 (15)（5）国内需求潜力大 (16)3、我国对农用无人机有较强的扶持政策 (16)4、美日抢先发展植保无人机，中国不甘落后 (19)（1）美国：植保无人机是其农业现代化与规模化的必然选择 (19)（2）日本：自然条件限制促使植保无人机发展 (20)（3）中国：后来者，不甘落后 (21)5、植保无人机的投资回收情况测算 (22)三、航空植保开拓巨大市场空间 (24)1植保无人机整机市场空间测算 (24)2、植保无人机服务市场空间测算 (24)四、航空植保相关上市公司 (25)1、新安股份 (25)2、芭田股份 (26)3、辉隆股份 (27)航空植保：发展需求强烈的先进植保技术。
我国农作物病虫害频发，农业植保是刚性需求。
我国农作物重大病虫害总体维持多发、重发和频发态势，2015年，全国累计发生面积约53亿亩次，农业植保是刚性需求。
土地流转加速，发展航空植保的先决条件逐渐具备。
我国具有农村人口占比大，人均耕地面积少的基本国情；近年来我国土地承包经营权流转面积快速增长，土地流转不断提速，土地进一步流向企业和专业合作社靠拢，它们正是推动我国农业生产规模化的主力军。
农业生产集约化将带来极大的规模化作业以降低成本的需求，以航空植保为代表的农业现代化生产方式将迎来发展的黄金时期。
2015年无人机行业分析报告
2015年无人机行业分析报告2015年2月目录一、民用小型无人机迎来爆发期：市场规模快速成长，国外巨头纷纷布局 (4)1、得益于MEMS 技术及控制算法的成熟，多旋翼无人机掀起商业化热潮 .. 4二、小型无人机市场商机无限，国外巨头纷纷布局 (6)二、软硬件优势兼备，国内无人机产业诞生世界级领先企业 (9)1、国内企业主导全球小型无人机行业 (9)2、硬件成本优势+技术先发优势，造就国内无人机企业全球领先地位 (11)3、行业不确定性逐步消除：安全性加强，监管政策有望落地 (12)（1）安全可靠性：软硬件“两手抓”，让无人机更可靠安全 (13)（2）监管措施：在行业快速发展背景下，有望加快出台政策 (14)三、他山之石：GOPRO 及运动相机行业带来的两个启示 (15)1、特殊视角记录点滴 (16)2、启示一：应用领域“不止于相机”，GoPro 正在成为新媒体 (17)3、启示二：行业起来的时候格局上行业内其他厂商也有机会 (19)四、无人机行业展望：应用领域拓展可期，新兴力量有机会 (19)1、应用领域可拓展：“不止于无人机”，可以变身新媒体 (19)2、行业格局：行业起飞，新生力量不容忽视，关注零度智控（雷柏科技） (20)五、风险因素 (21)小型无人机行业最近可谓热潮涌动，极飞、亿航等多家无人机初创企业在还未有成熟产品的情况下就获得了数千万美元的融资。
无人机这一小众行业之所以能够进入大众视野，还是得益于大疆创新(DJI)的出现。
在国内电子企业普遍还处在代工与组装的劳动力密集模式中时，大疆创新已经悄然成为全球小型无人机市场的绝对龙头，2014年营收近30亿元，市场份额近70%。
大疆的引领与示范作用不可谓不强，国内迅速兴起了一股无人机创业与投资的热潮。
尽管无人机行业热度持续上升，但关于小型无人机的研究却极少，目前市场上对于小型无人机行业的发展历史、行业现状以及未来的前景仍然莫衷一是，对于行业内相关的投资机会也尚未有充分的认识。
2015年无人机行业研究报告
2015年无人机行业研究报告2015年4月目录一、全球军用无人机概况 (5)1、军用无人机 (5)2、美国军用无人机产业的特点 (18)（1）来自小企业的创新，和通过并购的产业整合 (18)（2）来自政府、军方、企业的，大量的研发环节的投入 (18)（3）少数大企业垄断了无人机军用整机市场 (18)（4）新技术，特别是复合材料、增材制造等新技术在军用无人机领域的应用 (19)二、中国军用无人机产业分析 (19)1、我国军用无人机研发历史悠久，目前产学研结构完善 (19)2、未来无人机产业蓬勃发展，军用无人机具备广阔市场 (21)3、强大的科研实力有助于我国军用无人机走在世界前列 (25)三、高等院校层面的无人机研发与生产 (27)1、西北工业大学无人机研究所（365研究所） (27)2、北京航空航天大学无人机所 (29)3、南京航空航天大学无人机研究院 (30)四、航空产业层面的无人机研发与生产 (32)1、中国航空工业集团 (32)（1）中航工业之成都飞机设计研究所（611 所） (33)（2）中航工业之沈阳飞机设计研究所（601所） (34)（3）西安飞机工业有限责任公司和潍坊天翔航空工业有限公司 (35)2、中国航天科工集团 (37)（1）航天科工三院 (37)（2）中国航天科工068基地 (38)3、中国航天科技集团公司 (39)4、中国电子科技集团公司 (41)五、军用无相关企业简析 (42)1、振芯科技：北斗产业链龙头股，2015 业绩反转成看点 (42)2、海格通信：军工通信领域的大白马，借助北斗之风布局无人机通信领域 (43)3、光电股份：无人机电子战中的光电信息平台， 2015 主业有望持续提升 454、航天电子：充分受益于科研创新，未来无人机技术有望引领公司利润增长 (46)5、中航机电：收购川西机器布局无人机发射系统，主业内外式增长亦是看点 (47)六、主要风险 (48)1、政策风险 (48)2、技术风险 (48)无人机是本世纪武器装备中最大的亮点，随着技术的成熟未来有望成为军事领域的主流。
2015年民用无人机行业分析报告
2015年民用无人机行业分析报告2015年8月目录一、民用无人机普及时代，国内植保服务+500亿元市场 (5)1、民用无人机进入普及时代，植保和巡检是关键领域 (5)2、农业无人机市场空间巨大：150亿元设备+500亿元服务 (7)（1）农业植保：民用无人机最大市场，市场规模超150亿元 (7)①邻国日本农业植保无人机市场已较为成熟 (9)②大规模使用植保无人机是我国的必然选择，植保无人机市场空间巨大 (11)（2）无人机农作物信息监测：无人机农业领域新方向 (12)（3）国内农业无人机优质企业 (13)①汉和航空：十年磨一剑，植保无人机国内领先 (13)②极飞科技：定位植保服务提供商 (15)③全丰生物：携手新安，打造农业无人机综合服务商 (17)二、无人机巡检市场多点开花 (18)1、电力巡检：政策有望出台，市场规模超十亿 (18)（1）广东电网创新模式推广无人机 (21)（2）大型机抢占“制高点”电力巡检水平国内领先 (21)（3）巡线护线：多地并进、覆盖巡线“难点” (23)（4）机巡中心：常态化巡线、扫描线路“盲点” (23)2、油管巡查市场方兴未艾 (24)（1）中石油开始采用无人机巡管 (25)（2）管道行业大发展带来更多巡管无人机需求 (25)3、无人机用于边境巡检 (26)三、无人机民用领域无限延伸 (27)1、森林防火：需求迫切，尚处初始阶段 (27)2、检灾：国情需要，空间广阔 (28)3、无人机执法 (30)（1）环保部无人机执法 (30)（2）高考无人机防作弊 (32)4、警用无人机 (33)5、无人机在气象中的应用 (36)（1）美国“全球鹰”无人机监测飓风活动 (37)（2）国家目前的气象发展战略 (38)6、无人机在国土资源领域的应用 (38)7、会飞的配送快递员 (40)（1）无人机大幅降低最后十公里物流成本 (42)四、重点企业简况：看好隆鑫智能植保无人机发展前景 (43)1、隆鑫通用：主业向好，转型明确 (43)2、德奥通航：价值数千亿的飞行梦想，未来全球通航第一平台 (47)3、宗申动力：积极布局航空发动机领域 (50)五、主要风险 (52)1、政策风险 (52)2、无人机业务低于预期风险 (53)无人机远期千亿市场空间，民用无人机进入快速发展期。
iResearch-2015年小型民用无人机行业研究报告
利用Pix 4D软件结合SDK，可以 பைடு நூலகம்定义飞行及拍摄模式，快速构 建3D物理模型。
99 电商直销
完善线下线上销售渠道
随着电商行业的崛起、大众网络行为的逐渐成熟以及网购流程的日益完善，无人机厂商开始铺设线上直销渠道。而由 于小型民用无人机目前属于小众产品，不适合进行大众化传播，利用社交网络实施精准营销则是小型无人机厂商的致胜法 宝。小型无人机拍摄的优秀航拍作品在社区及视频网站中引起了大众的热捧，起到了非常好的营销效果。预计未来，线上 线下将协同销售，在完善销售渠道的同时，为用户提供更加多样化的购买体验。
年。 优点：体积小、太阳能环保、成本低
13 13 1
小型民用无人机行业介绍
2
互联网对小型民用无人机行业带来的变革
3
小型民用无人机领军企业介绍
14 14 大疆创新 DJI
公司简介
• 全球领先的无人飞行器控制系统及无人机解决方案的研发和生产商， 致力于为无人机工业、行业用户以及专业航拍应用提供性能最强、体 验最佳的革命性智能飞控产品和解决方案
• 无人机只能在白天使用 • 无人机必须控制在距离民众30米以上、121米以下的低空中飞行 • 严禁在海滩、有体育赛事等人流量大的场合以及距离机场5公里以内飞行
• 任何人都能可遥控无人机 • 无人机重量不超过35公斤，飞行高度不超过400英尺，飞行在操纵者视线范围内，不用于商业目的，即无需申
请执照 • 即便需要申请执照也很宽松，2011年加拿大联邦运输部颁发了155张相关执照，2013年已达945张之多
线下代理+体验店
传统的销售渠道主要是线下代理销售。
除此之外，小型无人机厂商有望效仿商 有望仿效苹果零售体验店的模式，开设线 下体验店，便于用户实地体验学习。
2015年无人机行业分析报告
2015年无人机行业分析报告2015年7月目录一、管理体制与法规政策 (3)1、行业的主管部门与管理体制 (3)2、主要法律法规和主要产业政策 (3)二、行业整体发展概况 (3)三、小型民用无人机市场情况 (4)1、小型民用无人机领域应用情况，市场供求状况及变动原因 (4)2、消费级无人机：多旋翼小型无人机 (6)四、行业进入障碍 (7)五、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (7)1、行业利润水平 (7)2、变动趋势及变动原因 (8)六、影响行业发展的因素 (8)1、有利因素 (8)2、不利因素 (8)（1）技术及产品更新换代较快 (8)（2）研发技术人才不足 (9)（3）法律政策约束 (9)七、行业周期性、区域性及季节性 (9)八、行业竞争分析 (9)1、大疆创新（DJI） (10)2、亿航科技 (10)3、零度智控 (10)4、3D Robotics (10)5、Parrot (11)一、管理体制与法规政策1、行业的主管部门与管理体制无人机的研发生产，目前由国家工业与信息化部装备工业司航空处主管。
无人机飞行所涉及的空域情况，属于国家民航总局管理。
国家民航总局负责制定和发布产业方针政策、法规并对全国民用航空活动实施统一监督管理。
2、主要法律法规和主要产业政策不同国家和地区对于小型民用无人机的监管政策各不相同，目前监管大多处于初级阶段。
各国政府正逐渐明确和完善小型民用无人机行业相关的政策法规。
例如美国于2015 年提出预案法规拟对无人机规格重量、操作要求、驾驶员等方面进行监管，总体上娱乐产品监管宽松，而商用产品监管较严格；而我国国家民航总局正在推进《无人机空域管理规定》的工作。
二、行业整体发展概况无人机是指利用遥控设备和自备的程序控制装置操纵的非载人飞行器。
机上无驾驶舱，但安装有自动驾驶仪、程序控制装置等设备。
地面、舰艇上或母机遥控站人员通过雷达等设备，对其进行跟踪、定位、遥控、遥测和数字传输。
无人机行业应用拓展报告
《无人机行业应用拓展报告》一、行业规模与增长1. “1 个核心数据：行业总市场规模突破[具体数字]亿元”当前，无人机行业的总市场规模已突破[X]亿元，呈现出蓬勃发展的态势。
在近几年间，无人机市场规模迅速扩张，这背后有着多方面的驱动因素。
从具体数值来看，随着无人机技术的不断成熟和应用场景的日益丰富，无人机的销量持续攀升。
从消费级无人机到工业级无人机，从航拍娱乐到农业植保、电力巡检、物流配送等专业领域，无人机的应用范围不断拓展。
从增长趋势分析，一方面，技术的进步为无人机行业的增长提供了强大动力。
传感器技术的不断升级，使得无人机的飞行稳定性和图像质量大幅提高；电池技术的发展，延长了无人机的续航时间；通信技术的进步，实现了无人机的远程操控和数据传输更加稳定可靠。
另一方面，市场需求的增长也是推动无人机行业发展的重要因素。
消费级无人机满足了人们对航拍、娱乐等方面的需求，而工业级无人机则在农业、电力、物流等领域发挥着重要作用，提高了生产效率，降低了成本。
与同类型或相关行业相比，无人机行业具有巨大的发展潜力和独特地位。
与传统的航空摄影行业相比，无人机具有成本低、灵活性高、操作简便等优势，可以快速获取高分辨率的图像和数据。
与物流行业相比，无人机物流可以突破地形限制，实现快速配送，提高物流效率。
同时，无人机行业的创新速度快，能够迅速适应市场需求的变化，为经济社会的发展带来新的机遇。
2. “2 大增长引擎：技术创新与市场需求扩张”技术创新在无人机行业的发展中起着至关重要的作用。
新产品和新工艺的推出不断推动着市场的发展。
例如，多旋翼无人机的出现，使得无人机的操作更加简单，稳定性更高，广泛应用于消费级市场和部分工业级领域。
同时，无人机的智能化程度不断提高，具备自主飞行、避障等功能，大大提高了无人机的安全性和可靠性。
市场需求的扩张主要源于消费者需求变化和新兴应用领域的出现。
随着人们生活水平的提高和对个性化体验的追求，消费级无人机的市场需求持续增长。
民用无人机市场规模、竞争格局及应用领域
民用无人机市场规模、竞争格局及应用领域分析一、民用无人机市场规模及竞争格局（一）民用无人机市场规模中投顾问在《2016-2020年中国植保无人机行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，2014年全球民用无人机销量为37.8万架，占比高达96%，增长势头迅猛，其中专业级无人机销量占33%，消费级无人机销量占67%。
受消费级无人机市场热度的推动，至2015年中国民用无人机产品销售市场规模将得到快速提升。
2015年全球民用无人机将同比保持50%的增长态势。
到2020年，全球无人机年销量有望达到433万架，市场规模将达到259亿美元。
2016-2017年，伴随民用无人机产业链逐步完善，实现规模化生产，大量专业级无人机整机产品推向市场，中国民用无人机产品销售市场规模将有大幅增长。
预计2018年，市场规模将达到110.9亿元人民币。
图表2015-2018年中国民用无人机行业产品销售市场规模预测数据来源：中投顾问产业研究中心（二）民用专业级无人机市场分化中投顾问在《2016-2020年中国植保无人机行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，与消费级无人机市场更加注重用户体验不同，工业级市场主要侧重两大块：飞机技术指标和行业应用。
技术指标重点指续航时间、载重量、任务载荷和作业半径。
其中任务载荷是关键，任务载荷可实现的功能是工业级无人机在行业应用中的核心竞争力；行业应用主要指公司对飞机在某个行业细分市场应用的理解，需要公司与行业客户进行反复沟通后对飞机功能进行改善。
因此，可以说，工业级飞机在行业应用的深度和广泛是技术与经验长期积累的结果。
鉴于工业级无人机的上述特性以及工业级无人机企业自身发展的局限，目前工业级市场尚未出现一家公司独占市场多数份额的局面。
工业级无人机企业主要专注于某个行业进行深入挖掘，彼此行业交叉较少。
行业整体呈现分化的局面。
中投顾问在《2016-2020年中国植保无人机行业深度调研及投资前景预测报告》中表示，目前，国际上排名前列的无人机厂商主要有中国的大疆创新、美国GoPro、法国Parrot、美国3D Robotics、中国的零度智控等。
无人机的行业应用案例分析与经验总结
无人机应用前景展望
随着无人机技术的不断发展，未来无人 机的应用前景非常广阔。
在娱乐领域，无人机会带来更加丰富多 彩的体验，如进行航拍、比赛表演等。
在物流领域，无人机会成为物流行业的 重要支撑工具，提高物流效率和降低物 流成本。
在建筑领域，无人机将会在更广泛的范 围内得到应用，如进行施工监测、质量 检测等。
生命体征感知
无人机配备热成像和生物识别技术，能够感知生命体征，为救援 团队提供实时情报，准确判断受困者状况。
实时通信
无人机可作为中继站，提供实时通信服务，确保救援团队与受困 者之间的有效沟通。
无人机在公共安全中的应用
监控与巡查
无人机可对重要区域进行实时监控和巡查，提高 公共安全水平。
危险品检测
无人机能够快速、准确地检测危险品，降低潜在 的安全风险。
应急响应
在紧急情况下，无人机能够提供实时情报，协助 救援团队进行决策，提高响应速度和效率。
救援与公共安全中无人机的优势与局限
01
优势
02
高效性：无人机在救援和公共 安全领域中具有高效、快速的 响应能力。
03
灵活性：无人机不受地形限制 ，能够在复杂环境中灵活操作 。
救援与公共安全中无人机的优势与局限
。
优化农业生产管理
通过无人机监测的数据，可以优 化农业生产管理，提高农作物的
产量和质量。
农业无人机对劳动力的解放和效率的提升
1 2 3
解放劳动力
使用无人机进行农业植保和农作物状态监测，可 以减轻农民的劳动强度，让农民有更多的时间和 精力投入到其他工作中。
提高生产效率
通过使用无人机，可以快速、准确地完成农作物 打药和监测等工作，提高生产效率，降低生产成 本。
无人机行业深度报告和行业应用解决方案
无人机行业深度报告和行业应用解决方案无人机行业是指利用无人机技术进行航空任务的产业，包括无人机设备制造、无人机运营服务和无人机相关技术应用等方面。
无人机作为一种新兴的航空工具，具有高效、灵活、可控、低成本等特点，逐渐在各个领域得到广泛应用。
以无人机设备制造为例，随着科技的不断进步和无人机行业的快速发展，无人机设备制造商不断推出更加先进、功能更强大的产品。
目前，市场上常见的无人机设备主要包括多旋翼无人机（如四旋翼、六旋翼等）、固定翼无人机和垂直起降无人机等。
这些无人机设备具有飞行稳定、操控简单、负载能力强等特点，适用于不同类型的航空任务。
无人机运营服务方面，主要包括数据采集、航拍摄像、输电线路巡检、农业植保、气象观测、紧急救援等各种无人机服务。
随着无人机技术的不断进步，无人机在各个领域的应用得到了更大的扩展。
例如，对于电力输电行业来说，无人机可以实现输电线路巡检，减少人力资源的投入，降低作业风险；对于农业行业来说，无人机可以进行农田测绘、植保喷洒等工作，提高作业效率和农作物品质。
在无人机相关技术应用方面，主要包括无人机遥感技术、无人机通信技术、无人机导航技术、无人机智能识别技术等。
无人机遥感技术可以通过载荷设备（如红外相机、高分辨率相机等）进行数据采集和图像处理，实现对地球的遥感观测，为环境监测等领域提供更准确的数据支持。
无人机通信技术则可以通过无线通信设备实现无人机与地面指挥中心之间的实时数据传输，确保无人机飞行的安全和效果。
无人机导航技术和无人机智能识别技术则可以通过导航系统、传感器和计算机视觉等技术，提高无人机的自主飞行和目标识别能力。
在行业应用解决方案方面，无人机行业已经在各个领域得到了广泛应用。
例如，在航拍摄像方面，无人机可以通过搭载高清相机或专业航拍设备，实现对景区、房地产、城市规划等领域的航拍记录和拍摄。
在农业植保方面，无人机可以搭载植保设备，对农田进行喷洒作业，实现农作物的保护和植保效果的提高。
2015年无人机行业简析
2015年无人机行业简析
一、大疆引爆无人机市场 (2)
二、云台稳定系统和飞行控制是核心 (4)
三、应用前景极其广阔，数十亿美元市场 (5)
四、物联网智能硬件的一大先锋 (7)
1、无人机厂商：雷柏科技联合零度智控发布无人机 (8)
2、结构件：长盈精密有望受益 (8)
3、通讯芯片：看好大唐电信子公司联芯科技 (8)
4、与摄像机结合：无人机+运动相机的模式 (8)
5、机器视觉：水晶光电等 (9)
6、MEMS 惯性系统 (10)
7、电池等 (10)
五、主要风险 (10)
1、无人机在民用市场接受度不及预期风险 (10)
2、政策风险 (11)
一、大疆引爆无人机市场
近期两件事情点燃了无人机市场的热情：
其一是1 月底，一架小型无人机从美国白宫东部大约10 个街区的地方起飞，飞越总统官邸后，在白宫东南部草坪上坠毁，引发了白宫特勤局人员恐慌。
其二就是刚刚过去的周末，周末娱乐圈的头条无疑是汪峰利用无人机向章子怡求婚，汪峰将9.15克拉钻戒放在一个白色四轴旋翼无人机上，伴随着音乐飞向章子怡。
这款帮助汪峰上头条的无人机就是大疆创新的Phantom 2 Vision+，大疆这一已经在科技圈大名鼎鼎的名字，如今也已因“汪峰同款“而被更多的普通大众熟知。
大疆创新是全球领先的商用无人机航拍厂商，占据了全球民用小型无人机约50%的市场份额，公司80%的产品都是销往国外。
被硅谷认为能与苹果比较的隐形的世界级无人机公司。
2015年无人机行业分析报告
2015年无人机行业分析报告2015年5月目录一、无人机优势显著，应用广泛 (5)1、无人机概念受到市场强烈追捧 (5)2、无人机的定义、组成和分类 (6)（1）无人机定义 (6)（2）无人机的组成 (6)（3）无人机的分类 (7)3、无人机优势显著，军用民用领域多点开花 (9)二、军用列装加速和民用需求增长驱动行业快速增长 (11)1、无人机起源于军用，在现代战争中发挥巨大作用 (11)2、美国引领军用无人机发展潮流，各国加速列装 (13)（1）美国引领军用无人机发展方向，以色列和欧洲紧随其后 (14)（2）中国增加无人机研发投入，正在缩小与世界一流水平的差距 (17)（3）各国加速列装，无人机有望成为未来空军新力量 (19)3、先军后民，民用无人机应用前景广阔广泛 (19)（1）农业无人机应用 (20)（2）巡线方面的应用 (21)（3）航拍方面的应用 (22)4、三方面因素驱动民用无人机市场迎来爆发式增长 (24)（1）行业应用方面：由试点阶段加速全国推广 (24)（2）消费级无人机技术成熟，迎爆发式增长 (25)（3）新的应用领域有望打开更大的蓝海市场空间 (25)5、无人机行业发展有望超预期，市场空间巨大 (27)三、产业链方面看好总体、发动机和飞控三个环节 (29)1、无人机产业链构成及价值分布 (29)2、无人机核心技术集中在总体、发动机和飞控三个方面 (34)（1）总体技术：顶层设计决定关键性能 (35)（2）发动机技术：技术壁垒高，看好国产化替代的巨大空间 (35)（3）飞控技术：无人机发展的核心推动力 (37)四、国内企业参与情况 (38)1、国内无人机行业参与者 (38)2、投资思路 (40)3、主要风险 (40)无人机优势显著，在军用民用领域应用前景广阔。
无人机特点鲜明，优势显著，相比于有人机无需考虑驾驶员因素，机动性强、带载能力强、隐身性好，成本低；相比于传统地面作业方式更高效，被广泛应用于军用和民用领域，未来将有望在部分领域实现对传统方式的替代。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
BriSky
无人机组合完成任务， 市场空间60亿元。
适用范围
公安执法|火警救护|医疗搜寻|自然灾害和突发
BriSky公安 执法解决方案
性灾难现场…… 应用优势 快速应用展开|实时空拍追踪|大数据采集|三维 实时重建|通信中继和远程作业|红外侦查……
BriSky
抢险救灾 预制定位空中侦查，实时监控追踪和信息传送；便携 机械手臂和关键器材，辅助危险救援；集成通信设 备；语音、扩音预警和指令传达…… 消防救援 高层全景航拍，全面实时监测，便于发现隐患和现场 控制；图像拍摄、存储、视频接入，支持大容量、长 时间图像存储和检索；支持智能终端远程查看和控制 部分功能……
BriSky
年均燃油动力无人机 需求高达18亿元。
适用范围
能源|传输|通讯|电力|事故预警和排查 |管道生
BriSky油气 管道解决方案
命管理…… 应用优势 智能飞控|双目立体视觉|集成模块设计|便捷携 带|一键自主飞行|视频图像实时传输……
BriSky
应对恶劣气候 6-7级抗风、防雨；视频去雾、增强，消抖动；抗强电 磁干扰；通信中继应对…… 油路巡检 自动飞行模式，高清摄像实时采集和传输；地面站数 据导入，照片拼接、处理，可绘制完整的管线航测图； 3小时全线路实时自动检测，异常压力波动实时报警； 搭载图像采集设备，可进行长输油气管道勘测、管道 选线、评估应用、 BIM 基础数据采集；挂载红外热像 仪，实现夜间巡检……
BriSky
交通管控 飞达拥堵现场，高空监控路面，执行自主任务；快 速、精准勘察，全面拥堵数据分析；实时回传影像资 料，交通指挥中心可快速疏导；特大交通事故现场勘 察、秩序维护、责任举证…… >>暴乱调控 加装高音喇叭，空中喊话；传单、医药等特殊物品投 送；现场群众疏散、引导
BriSky
嫌疑目标跟踪追捕 无视地形环境，灵活侦查预警，提升追踪效率；目标 行径追踪，实时汇报，提高抓捕速度和准确性；可搭 载红外设备、夜视追踪；扫描式飞行搜索，全面跟 踪、监视、制约逃犯和恐怖分子，提高应急处理效 率……
BriSky
多选模式 支持飞行模式、电影模式、纪录片模式、电视剧模式 支持远、近景拍摄切换；支持地面站手动操作和按需 切换…… 稳定挂载 可搭载摄影、摄像器材，如改装相机等； 可接入数据插口，适应大数据采集作业……
BriSky
产业链竞争重点
看好掌握核心飞控技术 全系列载荷发展企业
BriSky
大疆：我们谁都不是，我们是上帝。无人机行业的领导者 PARROT：AR技术新电玩。 3DRobotics：无人机中的安卓机。
BriSky
覆盖密度高 防治效果好 无人机喷洒飞行速度为3.5m/s，喷洒装置宽度为 4.5m，作业宽度为7-10m，能与农作物的距离最低保 持在1.5m的固定高度；旋翼气流动力学，平均分布植 物受药，减少药物飘失、增加药物穿透；作业效率能 达到100亩/时，比常规喷洒至少高出110倍……
BriSky
BriSky
全自动操作 一键起飞、一键返航；遥感平台“易转场”设计，最 小化场地限制……
智能追踪 立体双目视觉，自动识别、紧密跟拍；40cm内精准降 落；可贴地飞行，防止撞击损坏……
实时美化 自动变焦高清拍照、摄像；高性能芯片，自动捕捉最 美光线、角度；智能视频分析，去雾、防雨，恶劣天 气实时去噪、消抖，美化还原……
1:3:6
智能无人机 市场份额≠需求份额
军用 农业 其他
新机会
航拍
BriSky
近百年缓慢发展 | 未来 10-20 年
无人机行业
将 进 入 黄 金 发 展 轨 道
BriSky
1917年
美国 第一架靶机
二战后
情报型无人机 总情报量80% 坠毁率16%
中东战争
攻击型无人机 消灭敌方 80%精锐武装
BriSky
航拍
农林植保
地质勘探
电力巡检
油气管路巡查
高速公路事故管理
森林防火巡查
污染环境勘察
反恐维稳公安执法
应急救援与救护
抢险救灾
海岸线巡查等
BriSky
自 2014 年算起，未来十年，世界无 人机市场规模将达到
673亿美元。
大约 356 亿美元将用于无人机生产，
287 亿美元用于技术研发和实验设
环比上升 30天内
80 70 60 无人机 概念股 航拍 飞行器
无人机 75% 概念股 57% 航拍 36% 飞行器 30%
概念股
50 40 30
航拍
价格
环比上升%
20
10 0 30天周期
BriSky
全球每卖出10架无人机，就有
7
架是中国制造。
——《2015年我国无人机行业概况及现状分析》
BriSky
计，维护服务约为30亿美元。
美国《航空与太空技术周刊》
BriSky
技术壁垒
发动机 | 飞控 | 有效载荷
军用无人机 民用无人机 微型无人机
飞行控制技术 发动机技术 有效载荷技术
中 高 高
低 中 低
高 低 高
BriSky
民用无人机
450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
BriSky
地貌勘察 智能双目识别，自动避障，预定轨道一键返航；远程 地貌影像拍摄和采集，及时提供地面、空间数据和基 础地理信息；无人机自动勘察，有效降低工作强度、 保障人员安全、提高工作效率…… 实时监拍 无人自动地形观察；施工前、中、后各阶段，随时了 解进度和情况管道运行阶段，可进行无人管道巡护， 留备管道沿线地表资料；管道应急维抢修期间，可进 行事故现场监视、数据传送、通信中继、搜救防护……
ASCTEC：用技术征服INTEL等各种干爹。
Lily：飞翔的冠希哥。不需要人操作，会飞的照相机
零度：屌丝的高富帅航模。无人控制领航者
microdrone：名字是小微，机器是巨人。德国品质 极飞：别理我，我是种田的。无人机农业解决方案 Hubsan：大男孩的小玩具。四轴专家领导品牌-和你的梦想一起飞 GAUI：高端航模玩家DIY玩具。 Walkera华科尔：为竞技而生。全球最专业的个人消费无人机和穿越竞技无人机
BriSky
远胜人工植保， 政策催生年均400亿市场。
适用范围
通讯|气象|灾害监测|地质|交通|石油……
BriSky农林 植保解决方案
应用优势 高负荷起飞载重|高倍桨效、持久续航|全适配 挂载平台|可编程开放接口|自动任务执行……
BriSky
指定航线 智能搜索与识别移动目标；自动导航、失控自主返 航；远程遥控、实时定位和实时无线通信；螺旋机 翼，复杂环境仿地飞行…… 便捷使用 不受地形和高度限制，垂直起降，一键起飞、一键收 回；远程遥控、实时定位和无线通信技术，无经验也 可快速学会飞行操控技巧；影像数据实时传输，地面 站实时观察和监测……
BriSky
广东
北京
浙江
江苏
上海
山户
无人机
|
航拍
|
飞行器
|
概念股
≈ 1100 ≈ 1800
≈ 150 ≈ 150
≈ 320 ≈ 510
≈ 300 ≈ 700
移动端用户
搜索习惯
①行业资讯、航拍需求以PC端为主 ②品牌、股票以移动端为主（品牌数据隐藏）
BriSky
BriSky
低成本、高能效 定制大小飞行平台，适合不同农田、农作物特征的飞 行工作；地面站系统精密计算药量、喷速，最优覆 盖、节约成本…… 安全性高、耐用性强 机体反复利用率高、折旧率低、能源消耗小、人工成 本低、维修成本低；远距离自动操作功能，避免人工 长时间接触农药中毒，或身体内有毒物质超标……
智能巡逻侦查、通信中继 智能无人机系统规划路线，自主执行日常巡逻、空中 探测；急难险重或偏远现场，可自主监控、取证，保 持数据传输链路做通信中继……
BriSky
演练航拍 可搭载高清相机，支持大型演练；视频去雾、防抖、 增强技术，360°立体再现演练场面；视频资料留备， 可进行教学分析、学习资料收集和演练改进…… 其他应用定制服务 根据公安部门具体执勤执法需求，可对应集成、搭载 多种应用装备，提供精确的定制化服务
广阔航拍市场 快速打开， 物流
微型无人机
仍处概念期……
电影+微电影+DIY视频， 航拍市场潜力巨大；
成本高+飞行安全没保障， 无人机快递仍处概念期。
BriSky
适用范围
新闻航拍|直播航拍|宣传片航拍|高速航拍|景
区航拍|城市、农林、工厂、工地航拍……
BriSky影视 航拍解决方案
应用优势 大场面直播|全景画面|自由机位|数据实时传输 |恶劣气候和危机场景应对……
未来5~10年迎来产业化浪潮
市场规模：电力巡检10亿 油气管道18亿 警用60亿 农业400亿
其他百亿量级
BriSky
实践探索+政策出台， 有望开启10亿市场。
适用范围
电力|通讯|事故预警和排查……
BriSky电力 巡检解决方案
应用优势 自动任务规划|自主任务执行|可见光+红外热 像+紫外成像|三维实施重建|遥感数据共 享……
BriSky
精准识别定位 搭载专用电力巡线设备，准确定位杆塔；2m内定点拍 照和实时传输，无死角、无盲区；智能检测，快速探 测输电线路故障、本体缺陷、通道隐患…… 应对恶劣气候 6-7级抗风、防雨；视频去雾、增强，消抖动；可抗强 电磁干扰；通信中继应对……
BriSky
自主任务执行 可编程开放接口；自动避障；超视距自动驾驶；第一 时间突发事故应对…… 复杂作业 目前搭载的任务载荷可检测到线路的主要缺陷包括： 线路通道障碍，线路金具的松脱、缺失和磨损，绝缘 子劣化、破裂和污秽，部件错误搭接，间隔棒松脱和 损坏，导线和地线磨损，金具内部的损伤、导线连接 点过热等……