吸尘器项目商业计划书

吸尘器项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
吸尘器项目商业计划书说明
截止至2018年底，中国吸尘器整体市场零售额规模达194亿元，同比
增长32.1%，零售量规模2281万台，同比增长13.8%。

分开渠道来看，线
上增速要高于线下，随着电商平台的飞速发展，吸尘器线上零售额渗透率
达77.3%，线上成为吸尘器主销市场。

该吸尘器项目计划总投资17207.70万元，其中：固定资产投资
13461.12万元，占项目总投资的78.23%；流动资金3746.58万元，占项目
总投资的21.77%。

达产年营业收入26921.00万元，总成本费用21394.89万元，税金及
附加283.56万元，利润总额5526.11万元，利税总额6571.89万元，税后
净利润4144.58万元，达产年纳税总额2427.31万元；达产年投资利润率32.11%，投资利税率38.19%，投资回报率24.09%，全部投资回收期5.65年，提供就业职位421个。

认真贯彻执行“三高、三少”的原则。

“三高”即：高起点、高水平、高投资回报率；“三少”即：少占地、少能耗、少排放。

......
报告主要内容：项目总论、背景及必要性、产业调研分析、建设规模、项目选址、项目工程方案、工艺技术分析、环保和清洁生产说明、项目生
产安全、项目风险、节能、实施进度计划、投资方案、项目经济效益、评价结论等。

第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
吸尘器项目
截止至2018年底，中国吸尘器整体市场零售额规模达194亿元，同比增长32.1%，零售量规模2281万台，同比增长13.8%。

分开渠道来看，线上增速要高于线下，随着电商平台的飞速发展，吸尘器线上零售额渗透率达77.3%，线上成为吸尘器主销市场。

（二）项目选址
xxx经开区
（三）项目用地规模
项目总用地面积48024.00平方米（折合约72.00亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数55.00%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度186.96万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积48024.00平方米，建筑物基底占地面积26413.20平
方米，总建筑面积52826.40平方米，其中：规划建设主体工程38157.49
平方米，项目规划绿化面积4048.56平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计133台（套），设备购置费6322.01万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量687054.50千瓦时，折合84.44吨标准煤。

2、项目年总用水量18647.71立方米，折合1.59吨标准煤。

3、“吸尘器项目投资建设项目”，年用电量687054.50千瓦时，年总
用水量18647.71立方米，项目年综合总耗能量（当量值）86.03吨标准煤/年。

达产年综合节能量35.14吨标准煤/年，项目总节能率24.27%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx经开区发展规划，符合xxx经开区产业结构调整规划和
国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明
显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资17207.70万元，其中：固定资产投资13461.12万元，占项目总投资的78.23%；流动资金3746.58万元，占项目总投资的21.77%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入26921.00万元，总成本费用21394.89万元，税
金及附加283.56万元，利润总额5526.11万元，利税总额6571.89万元，
税后净利润4144.58万元，达产年纳税总额2427.31万元；达产年投资利
润率32.11%，投资利税率38.19%，投资回报率24.09%，全部投资回收期
5.65年，提供就业职位421个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使
施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

二、报告说明
《项目报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境
保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、
建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面
的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科
学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建
设进程等咨询意见。

作为投资决策前必不可少的关键环节，报告是在前一
阶段的报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施
计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，
依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续
投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开
展工作的基础。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx经开区
及xxx经开区吸尘器行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx经
开区吸尘器产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积
极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“吸尘器项目”，本期
工程项目的建设能够有力促进xxx经开区经济发展，为社会提供就业职位421个，达产年纳税总额2427.31万元，可以促进xxx经开区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.11%，投资利税率38.19%，全部投资回
报率24.09%，全部投资回收期5.65年，固定资产投资回收期5.65年（含
建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

中共中央、国务院发布《关于深化投融资体制改革的意见》，提出建立完善企业自主决策、融资渠道畅通，职能转变到位、政府行为规范，宏观调控有效、法治保障健全的新型投融资体制。

改善企业投资管理，充分激发社会投资动力和活力，完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导和带动作用，创新融资机制，畅通投资项目融资渠道。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章背景及必要性
随着消费结构升级，吸尘器作为清洁类家电产品越来越受到消费
者追捧，在近几年逐渐走进了千家万，让家庭生活环境更干净整洁的
同时，也大大解放了人力。

虽然吸尘器在我国已经发展了近20年，但却是在近几年才开始逐
渐普及。

吸尘器在美国、日本等国家普及率已接近饱和，而在我国，
吸尘器的普及率目前仅为11%，市场规模远未打开。

目前，吸尘器在中国市场正在经历从可选消费品向必需品转变的阶段。

由于外国品牌在吸尘器领域研发时间长、品牌积淀深厚，以戴森
为代表的吸尘器进入中国后一直垄断高端吸尘器市场，但从2018年的
市场分析来看，外国品牌的吸尘器的市场优势不断缩减，以莱克、小
狗为代表的一大批中国吸尘器品牌正在迎头赶上，未来大有赶超之势。

2018年1-4季度全国家用吸尘器产量呈增长趋势;其中，2018年2季度全国家用吸尘器产量增长幅度最大，相比1季度增长16.74%。

2018年12月全国家用吸尘器产量为915.8万台，同比增长3.56%。

2018年全国家用吸尘器产量为10316.11万台，同比增长4.71%。

2018年上半年中国吸尘器整体市场零售额规模达86.5亿元，同比增长29.5%，零售量达1021万台，同比增长14.3%。

其中线上零售额
为64.4亿元，同比增长27.3%，零售量为904.5万台，同比增长
14.9%;线下零售额为22.1亿元，同比增长36.6%，零售量为116.5万台，同比增长9.2%。

整体增速领先于其他家电品类。

截止至2018年底，中国吸尘器整体市场零售额规模达194亿元，
同比增长32.1%，零售量规模2281万台，同比增长13.8%。

分开渠道
来看，线上增速要高于线下，随着电商平台的飞速发展，吸尘器线上
零售额渗透率达77.3%，线上成为吸尘器主销市场。

ZDC数据显示，2018年中国吸尘器市场品牌关注中，戴森以23.6%的占比位列第一;小狗以19.4%的占比位列第二，和第一名戴森差距不
是很大;莱克位列第三，占比16.4%。

前三名中除了戴森都是国产品牌，可见国产品牌吸尘器已经迅速崛起并获得消费者的认可。

戴森作为一
家英国的科技公司，其产品吸力大、清洁高效获得用户的青睐，但是
紧随其后的小狗和莱克并未被落下太多，大有赶超之势。

在不同价格的吸尘器关注比例分布中，300元以下关注比例最高，为24.45%;300-500元占比19.44%，位列第二，其他价位段关注比例差别不大。

可见，消费者对低价位吸尘器的关注较多，这也从侧面也说
明了现在的吸尘器产品技术已经相对成熟，低价的产品也可以获得不
少消费者的青睐。

此外，不同价格区间关注度并没有很大的差距，从侧面反映出吸尘器正在向必需品转变，同时，随着中产阶层的崛起，吸尘器市场迎来了春天，越来越多的人选择用吸尘器提升自己的生活品质。

现在吸尘器市场中有很多的类型可选，但是从整体的发展趋势来看，无线吸尘器呈现暴增的趋势，它规避了有线吸尘器笨重、使用不便的尴尬，小巧的机身，没有电源线的困扰，使用更加方便。

未来的无线吸尘器市场依旧会是以莱克、小狗、戴森等品牌为领导品牌，落后品牌奋起直追的局面。

而从国内的消费大环境来说，人们已经满足了大家电的刚需，必然会转向享受型的小家电产品，这也将是无线吸尘器爆发的关键。

第三章项目单位概况
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx集团
（二）公司简介
公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发
设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

顺
应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。

为此，公
司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内
市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循
“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量
方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。

公司是按照现代
企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理
为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、
综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入21584.92万元，同比增长9.22%（1822.13万元）。

其中，主营业业务吸尘器生产及销售收入为19076.76
万元，占营业总收入的88.38%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额5109.06万元，较去年同期相
比增长504.89万元，增长率10.97%；实现净利润3831.80万元，较去年同
期相比增长533.76万元，增长率16.18%。

上年度主要经济指标
第四章项目工程方案
一、建筑工程设计原则
建筑物平面设计以满足生产工艺要求为前提，力求生产流程布置合理，尽量做到人货分流，功能分区明确，符合《建筑设计防火规范》（GB50016）要求。

项目承办单位本着“适用、安全、经济、美观”的原则并遵照国家
建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求
的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既
有时代感又有地方特色的工业建筑群的新形象。

二、项目总平面设计要求
本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然
一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

功能分区合理，人流、车流、物流路线清楚，避免或减少交叉。

建筑布局
紧凑、交通便捷、管理方便。

本工程项目位于项目建设地，本次设计通过
与建设方的多次沟通、考察、论证，最后达成共识。

三、土建工程设计年限及安全等级
四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位的建筑设计应遵守国家现行技术规范、规定，特殊建筑
物按专门的技术规范、标准执行。

该项目建筑设计及结构设计在满足生产
工艺要求的前提下，尽量贯彻工业厂房联合化、露天化、结构轻型化原则，并注意因地制宜。

对采光通风、保温隔热、防火、防腐、抗震等均按国家
现行规范、规程和规定执行，努力做到场房设计保障安全、技术先进、经
济合理、美观适用，同时方便施工、安装和维修。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积52826.40平方米，其中：计容建筑面积52826.40平方米，计划建筑工程投资4622.85万元，占项目总投资的
26.87%。

第五章项目选址
一、项目选址原则
场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。

二、项目选址
该项目选址位于xxx经开区。

园区是市政府于1996年批准成立的市级经济园区，当时批准的建设用地为6平方公里。

围绕做大做强优势产业，改造提升传统产业，加快发展战略性新兴产业和生产性服务业，突出扶大引强，实施龙头带动，引导产业合理布局、错位发展，推进产业链整合与集群式发展。

依托当地城市圈发展，推进东进东接，力争到2020年，全市工业规模进一步壮大，产业结构进一步优化，创新能力进一步增强，发展水平进一步提升。

“十三五”期间，全市规模总产值年均增速在11.3%以上，到2020年，规模工业总产值达3500亿元，力争达到4000亿元。

全市规模工业增加值年均增速在11%以上，到2020年，规模工业增加值力争达到1000亿元。

园区2008月经省
人民政府批准为省级经济园区，规划面积60平方公里，已建成面积45平
方公里。

园区地理位置优越，水陆交通便利。

园区内给排水、供电、通讯、宽带等配套设施齐全，商贸物流体系日臻完善。

营造了“三通一平”、
“七通一平”的城市基础设施和“天蓝、地绿、水清”的生活、工作环境。

三、建设条件分析
项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给
予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足
项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公
用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社
会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，
提高项目承办单位综合经济效益。

四、用地控制指标
根据测算，投资项目建筑系数符合国土资源部发布的《工业项目建设
用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑系
数≥30.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑系数≥40.00%”
的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数55.00%，建筑容积率1.10，建设区域
绿化覆盖率7.66%，固定资产投资强度186.96万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和
关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

达到工艺流程
（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、
生产调度方便的标准要求。

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（二）主要工程布置设计要求
项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据
设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划
统一设计，选择并确定车间布置方案。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功
能要求。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区绿化设计
要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休
闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及
管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏
密适当高低错落，形成一定的层次感。

（四）辅助工程设计
1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均设环
状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边不大于
2.00米。

投资项目采用雨、污分流制排水系统，分别汇集后排入项目建设
区不同污水管网。

2、投资项目消防对象主要是厂房、库房、办公场地等；因此，室外消
防用水量按25.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，同一时间发生火灾次数按一次考虑；室内消防栓用水量15.00L/S，火灾延续时间按2.00小时计，室内外的消防栓均按规范间距要求布置。

投资项目水源来自场界外的项目
建设地市政供水管网，项目建设区现有给、排水系统设施完备可以满足投
资项目使用要求。

投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅
助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

3、电源设备选用隔爆型dⅡBT4级防爆电器，照明导线穿钢管敷设，
其他环境按一般建筑物设计；进入易燃易爆区域的各类电缆采用防火性能
较高的阻燃电缆；场内配电采用放射式配电方式，室外电缆直埋或电缆沟
敷设，直埋埋深1.00米，过路及穿墙以钢管保护。

项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级
380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操
作环境，按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058）的
要求设计。

4、本项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，全部
依托社会运输能力解决。

5、厂房内部散发较大热量的生产设备区域，采用局部封闭进行机械送、排风；当排出废气不能达到排放标准时必须设置空气净化设备。

主体工程
采用机械通风方式进行通风换气；送风系统利用空气处理机组，空气处理
机组置于车间平台上，室外空气经初、中效过滤后经风机及通风管道送至
车间各生产区，排风系统可采用屋顶风机和局部机械排风系统，车间换气
次数为5.00次/小时。

卫生间均设排气扇，将湿气和臭气经排风机排至室外，通风换气次数一定要大于10.00次/小时。

八、选址综合评价
场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏
感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境
条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境
质量良好。

项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专
业化建设工程队伍，拥有一大批高素质的产业工人，确保投资项目的实施
能力，同时，项目建设地商贸流通行业发达，与国内260多个大中城市开
设了货运直达业务。

第六章工艺技术分析
一、原辅材料采购及管理
验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录
和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。

所需
原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最
为适合、最经济的原料。

二、技术管理特点
投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，
并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程
度的技术信息化管理。

项目承办单位从项目产品的研发阶段就特别关注质
量控制，引入了DFMEA设计失效模式分析、QC质量检验、SPC统计过程方法、GRR检验测量的再现性、TQM全面质量管理等控制方法。

三、项目工艺技术设计方案
（一）工艺技术方案要求
工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高
而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；
为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目
承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、。