2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
保险邀约老客户话术
1、礼品吸引:业务员:您好，打扰您了，今年是保险公司成立**周年。
为了回馈客户，我们公司将在本周日下午2点，于大厦召开客户联谊会，同时到场来宾均可获赠3万元的人身保障，请问您是否有时间参加?客户:可以……业务员:那请您携带身份证参会，欢迎您光临。
我随后会为您送去邀请函。
您看是明天送到你家里方便?还是今天晚上呢?2、专家理财法:业务员:我们保险公司是世界500强企业，而且今年我们成立**周年，因此我们特意在……举办新老客户答谢会，到场来宾可获赠价值3万元的保险，届时还有国家二级理财规划师为您提供关于医疗、养老、子女教育以及家庭理财方面内容的讲解及保障缺口的检视。
相信您会不虚此行!不知您是否有时间参加?客户: 可以……业务员:请您携带身份证参会，欢迎您光临，我们随后会给您送去邀请函。
您看是送到您家里方便还是……是明天还是……3、名额有限:业务员:陈姐，您好!是这样的，保险公司为庆祝成立**周年，回馈千万客户，特举行客户联谊会。
到场来宾将免费获赠3万元保障，还可以参加抽奖。
同时，现场还会有专家理财讲座，分享家庭理财知识。
公司客户较多，仅**城市就有好几十万，名额紧缺，我也只分到两个名额。
您是我的大客户，平时对我支持很多，所以我特向公司推荐您来参加，希望您带家人来坐坐。
时间是…地点是……您看我是在明天上午还是明天下午把邀请函给您送来?4、客户服务:业务员:您好!我是保险公司的代理人。
请问您是的客户吗?客户:是。
业务员:今年是中国成立**周年，我们正在做一个客户回访调查。
请问您购买的是的什么保险?客户:是**。
业务员:那么现在是否有的业务员给您服务?客户:没有。
业务员:那么您知道您的生存金返还情况吗?了解您今年的分红是多少吗?客户:不了解。
业务员:如果您不清楚、不了解，我们有义务上门为您解说相关的保单权益，同时为回馈老客户，公司特举办大型客户答谢会，您看您周末是否能参加?异议处理:1、你怎么知道我的电话的?”您以前曾在投保过吧，您的电话是我的主管提供的，本次联谊会也会为客户提供一系列服务。
银行保险沙龙情景剧
向年轻人推销保险情景剧场景一：微沙龙寻找客户顾客：我年轻，我不需要保险，等我年龄大了，我再买保险。
客户经理B：我真羡慕您，您这样的年轻潇洒，事业有成，这样有智慧，有才华的一个杰出人士，但是正因为你年轻，我才向您推荐保险，如果您将来年纪大了，因为您的年龄、健康、交费等诸多原因，到那时您想办，我也不能给您办理了。
何不趁着你年轻，挣钱能力强，身体又好，为您自己办一份保险呢？我们的保险实质就是：年龄越小，缴费越少，保障越大。
切不需要体检，非常合算，正像您购买商品房一样，早买早居住，迟买要涨价。
与其等将来涨价，不如现在做明智的选择。
您说对吗？顾客A：买保险不吉利，不买保险没有事，一买保险就出事。
客户经理B：你讲得非常有道理，从表面上看，买保险是有点不吉利，什么死亡、残疾、癌症、尿毒症、白血病…………，这些名词不但你看烦，我看都忌讳。
但是不因为它们的存在，我就身故和残疾，得癌症啊。
正像火葬场一样，不因为它的存在，我们就死人，正像医院一样，不因为它的存在，我们就有病啊。
事实上，您和我不仍然健康，平安吗？所谓买保险不吉利，只是一个迷信和心理障碍罢了，我做了六年保险，有七百多个客户，出险的身故的只有一人，有病的十几位，其余不都健康吗？顾客A：我没有钱买保险。
推销员：如果你一旦出现意外或者身体有疾病，您到医院救治时，您能说我没有钱，不抢救不看病吗？况且人的生命是无价的，人可以创造一切，留得青山在，不怕没柴烧，您难道不想为您健康作一份投资吗？客户经理B：我生活很平静，不需要保险。
等到我需要的时候，我再去找你。
推销员：我知道您很幸福，我真的好羡慕您，然而我们今天的平静，并不代表明天安宁，正如我们此时此刻遇到企业破产，职工下岗分流一样，五年前你我谁也没有料到社会会走到今天这个地步,国营单位也不保险,您难道还能指望单位保险一辈子吗?在国外外国人都是通过保险来解决后顾之忧的,小孩子生下来父母就他们办理了各种各样的保险,等他们长大成人以后自己又办理了许多保险,我国正在向发达国家发展靠拢,政府正在摆脱企业的包袱,以后只有依靠自己才是唯一正确的选择，像您这样聪明的人难道还要等到以后办理保险吗?何不当机立断呢?此时此刻我就在您的身旁,为您服务,请问您还犹豫什么?顾客A：你的服务真是太热情了，但是我每月还是交不起来60多元。
银行保险沙龙邀约话术
银行保险沙龙邀约话术如果我们要组织一场投资交流会，我们应该如何邀约客户呢?这里给各位总结几套小方法，希望能给新人理财经理提供方一些思路。
邀约客户注意两点：1. 不要轻言放弃;2. 要抓住客户的心理邀约的方式：1选择型邀约在客户心理层面，如果你给他一个选择型的问题，他的思路容易被你的思路框架所限制。
比如，在介绍活动内容后追问：“您是一个人过来还是和爱人一起过来?这样效果更好。
2层级型邀约这里的话术关键点是通过递进式，让客户跟着你的思路走，比如，在介绍完主要内容后问："是不是挺有意思的，要不到时候您带着小孩一块来吧。
“3附加值型邀约通过一些附加值的东西来邀请客户。
最常见的是准备一些小礼品，当然还有其他方式，比如，推广给孩子的定投，如果客户的小孩已经满16岁，你不妨告诉他，让她带着孩子一起来，这样有利于孩子”财商“的培养。
同时，早让孩子接触一些宏观市场信息，对今后接触金融有较好的教育作用。
4预测型邀约沿着客户的思路，把它引导向有利于邀约的方向，并根据需要帮助客户进行预测。
比如，客户经历可以说：”您爱人可能想的跟您一样。
“5授权型邀约假定活动得到了客户的”授权“，可以促成邀约成功。
比如，客户经理说："这样，我先给您报上名。
”6紧逼型邀约在客户身上发生的问题角度出发，进行邀约。
比如在不好的情况下，客户经理告诉客户：“市场都这样了，和您一样亏损的客户都过来，您也来听听，没准有借鉴意义。
”以上几类邀约方式并非约定俗成的用这不用那，在跟客户交流的情况下，各种邀约方式伴随着交流的不同阶段灵活使用，让客户无法拒绝，最终才能确保客户的顺利到场。
如何提升资产配置的技能?如何为客户选择最适合的产品?如何提高自己的营销技巧?销售有道编辑部将本公众号近两年来原创精华文章集结成书，以“技巧篇”、“定投篇”、“理财篇”三个板块内容，分门别类的阐述理财产品营销逻辑，为理财师提供手边营销工具，为营销增效。
这本书是一个理财师必备的工具，不仅给营销人员以营销技巧，而且还在时间动态的纵轴上记录的每个理财微小的元素，体现出时间的价值。
理财沙龙电话邀约话术-客户经理
理财沙龙电话邀约话术流程环节话术开场白接触您好！请问您是XX先生/女士吗？我是华西证券的xxx，我们上次在xx银行见过（我上周给您打过电话的），您还记得吗？（您现在说话方便吗？）处理异议（不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给您？（在记录表“本次不方便”选项下打“√”，记录好下次致电时间）（不要打电话来了）我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品或服务，而是想给您做一个问卷调查。
需求激发（未接触）开启这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。
（不等客户回答）提问问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐？问题二（未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业知识呐？问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识！那么请问您最近在关注哪些理财产品呐？是①银行理财产品，是②基金，还是③债券之类的呐？陈述（未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们相信，当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行。
只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对未来的规划去认真选择，您说是吧？（关注）您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？提问问题三（未关注）：那么如果有这样的机会，能够获得一些实用的投资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗？问题三（关注）：如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗？参会邀请说明会议主题现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午14：30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾交流，并且安排了丰富多彩的抽奖活动。
提出参会邀请因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最先抢到票的客户，如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券，您看好吗？确认参会意愿好的，那么入场券申请成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。
保险理财营销话术
保险理财营销话术一、短信及电话约访话术二、开门话术（寒暄、赞美）1分钟王老板，我这两天特别忙，这个投资项目太火了，我们公司就销售30天，名叫富贵金升。
她的特点是：一存就拿，边存边拿，不存也拿，拿了又拿，期满还本。
在同类产品当中收益最快，回报最高，还承诺保底5%。
三、说明话术因为时间的关系，刚好之前陈老板为他的5岁孩子办了这个理财计划，我就以他为例介绍一下。
他每年存2万元，一共存10年。
这个账户将为客户进行三次增值，一是保单分红，二是年金返还，三是账户收益，通过时间+复利的威力，到60岁账户价值已达到309万，有养老需求的可按需领取，如不需要则钱还在不断地增值，到75岁满期时保守预计账户价值高达327万，收益稍好则可达805万，甚至更多……他每天只省下不到55块钱，10年时间就打造出一个800多万富翁。
这款投资理财产品返还超快、领取超活、收益超多，专家理财复利增值，且回馈让利期间承诺5%收益率，这么好的政策仅有一个月的时间。
王老板，你觉得一年投2万不多吧？四、促成话术（如果客户5秒钟不说话，立刻促成）1、其实，拥有这份计划非常简单，只需每天投入55块钱，一共就投10年。
就可享受高收益高回报，给自己最爱的家人投资一份，这种爱心的传递可不是其他商品能实现的。
2、你不要犹豫了，它和我们以往买的产品是不一样的，是一款纯粹投资型产品。
我们公司老总也买了一份，这个计划正式适合您这样的成功人士。
3、凡在今明两天办理这款产品，赠送一棵会使你财源广进的“摇钱树”，您先占一个名额吧。
五、拒绝处理1、我还是觉得不如保守投资（银行等）业务员：我这里有一个想法跟您分享一下。
一个0岁的孩子每月存1666元，也就是一年20000元，存10年，你觉得到60岁退休的时候账户有多少钱？客户：不知道业务员：按照现在银行一年期存款利率3.5%，客户到60岁时可以从银行连本带利拿到104万元左右；客户：是业务员：如果转存到阳光人寿这个账户，还是每年存20000元，存10年，到60岁退休在中档收益下，客户可以拿到434万元，比存银行多出330万元。
理财沙龙电话邀约话术客户经理
理财沙龙电话邀约话术
客户经理
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。
但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。
但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。
理财沙龙电话邀约话术
理财沙龙电话邀约话术
沙龙电话邀约
启—展—释—合
开头（启+展）
XXXX您好，我是东莞银行XX支行的XXXX，之前帮您办理业务的，不知道您有没有印象？是这样的，最近央行不是降息了嘛，很多客户都会来问我们，这种情况底下，怎么存钱才能利息多一点，所以我们专门请了我行的理财专家在本周五下午做一个讲座。
时间大约是40分钟左右。
您看，您要是有时间，就过来听一下呗！
释
客户回应：没时间
噢，您那天下午是已经有安排了吗？
因为这个机会很难得的，大家都希望自己存的钱利息高点的，对吧？要是您的事情可以安排一下的话，我们还是建议您周二下午来听一听，而且我现场有很多礼物的，来了就有礼物送的。
我们名额有限，我帮您约一个吧！
客户回应：可以阿，是什么时间呢
是周五下午14：00，地点就在我们XX支行营业部贵宾室，我在网点等你哦。
客户回应：不一定，到时候再说吧
因为这个机会很难得的，大家都希望自己存的钱利息高点的，对吧？要是您的事情可以安排一下的话，我们还是建议您周五下午来听一听，而且我现场有很多礼物的，来了就有礼物送的。
我们名额有限，我帮您约一个吧！
合
具体时间是周五下午14：00，地点就在我们XX支行营业部贵宾室，我在网点等你哦。
我周五上午再跟您确认下，您看好吧？。
理财沙龙电话邀约话术
理财沙龙电话邀约话术简介本文将为您提供一些理财沙龙电话邀约的话术，帮助您更好地邀请潜在客户参加理财沙龙活动。
这些话术可以帮助您引起对方的兴趣，建立信任，并最终达成邀约目标。
正文第一步：打招呼并介绍自己您好，我是[name]（这里填写你的名字），我来自[公司名]（填写公司名字）。
我们是一家专注于理财服务的机构，而今天我给您打电话是想邀请您参加我们即将举办的理财沙龙活动。
第二步：介绍活动内容这次理财沙龙活动主题是什么（根据实际情况填写）。
我们将邀请一些专业理财师来分享他们的经验，为您提供一些实用的投资理财知识。
这将是一个很好的机会，让您学习如何有效管理您的财务和投资。
在活动中，您将能够得到什么（列举一些亮点特点）。
我们将提供免费的独家咨询服务，并为您介绍一些最新的理财产品和投资机会。
您还可以和其他参与者交流经验，结识一些志同道合的人。
第三步：强调活动的价值和目的参加理财沙龙活动有什么好处（根据实际情况填写）。
这次活动不仅仅是一个知识分享的机会，更是一个建立重要人脉关系的机会。
我们的目标是帮助您更好地了解理财并增加财富增值的机会。
您将能够从这次活动中得到什么（列举一些具体利益）。
通过参加我们的理财沙龙活动，您将获得更多的投资策略和工具，同时还可以与专业理财师和其他成功的投资者进行交流和学习。
这些知识和人脉将对您未来的理财规划产生积极的影响。
第四步：确认时间和地点，邀请对方参加活动举办时间和地点（具体说明）。
我们的理财沙龙活动将在[date]于[地点]举行。
我们将为您提供充足的座位，以确保您的舒适。
并表示希望对方能够参加。
我诚挚地邀请您能够参加我们的理财沙龙活动。
您将能够与其他专业人士一起探讨财务和投资的话题，获取更多有价值的信息。
第五步：提供联系方式和回答疑问为了更好地组织活动，我们需要您的确认参加。
您可以通过回复此电话或者致电我们的办公室电话[number]来确认您的参加。
如果您有任何疑问或需要更多信息，也可以随时与我们联系。
沙龙邀约话术
产说会后续跟踪话术
产说会现场没有签单的后续追踪话术: ***老板,不好意思,还是要麻烦您一下,是这样,我们公司在每
次客户答谢会与理财演示会后,都会认真的听取客户的反馈意 见,昨天,您也认真的听了智慧安享这个新产品的演示,我想了 解一下您对这个产品的意见。 哦,我想您对这个产品可能还 不是很明白,其实智慧安享是这样的一款产品……,它特有的 防损功能是任何理财方式都无法替代的。
21-18
产说会后续跟踪话术
产说会现场没有签单的后续追踪话术: **老板,我觉得您是一个对人对事都非常认真的人,保险事关 一个家庭未来的风险财务规划,而且也确实是一笔不小的数 目,确实需要我们仔细的想清楚,但是,不知道您有没有想过, 它不过是将您银行里的一小部分钱在保险公司开了一个账户 而已,而这个计划不仅能让您的投入保值增值,一旦当家庭发 生风险的时候,会及时给您一笔急用的现金 。这也就是专家 理财常说的不要将所有的鸡蛋放在同一个篮子里，您说是吗 ？
真的，王先生，您是我最值得感谢的客户也 是我大量客户中最具有实力的客户之一，这 次活动行里举办也非常不容易，万一客户不 到场的话，在同事面前也很不好意思，所以 无论如何，您在百忙之中抽出两小时参加， 讲定了，我在一楼等您！
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会中强势促成
• 试探促成法（刚开通绿色通道时的发问）
业务员：“***先生，不知道您的感觉怎么样？”“还可以 ”“您还有什么地方不太明白吗？”（“有……”要及时解答再次说明计划书{话术}/“还是挺清楚的”继续） “那您看这儿 有些资料是不是可以先填一下？” （拿出投保单） “我还要好 好考虑考虑！”“您是考虑什么问题呢？是投保10万还是20万 的问题吗？”“我还要好好计算一下是否划算。” “刚才我们 的专家不是都帮您测算过了吗？与其让家里的闲钱在银行里贬 值，还不如让保险公司的专家理财帮您创造更高的收益，更何 况“智惠安享” 固定收益高，返还速度快；保单可分红，年年 有惊喜；投资兼保障，资产可保全的产品，能够为您和您的家 人带来长久坚实的保障和丰厚的投资回报，请问如果买保险的 话，您打算是让谁做受益人？”
保险邀约话术通关方案
保险邀约话术通关方案保险邀约话术通关方案分为四部分：引入语、连接语、利益陈述和行动呼吁。
以下是一个700字的保险邀约话术通关方案的示例：引入语：您好，我是XX保险公司的理财顾问，很高兴能与您通话。
我获知您对保险方面有一些疑问和需求，我想与您探讨一下，看看我们能否提供帮助。
连接语：我不知道您对保险了解多少，但是现在是一个很好的时机，我们的一些新产品正在引入市场，提供了更多的选择和更有竞争力的价格。
您是否愿意了解一下我们最新的保险产品？利益陈述：我们的保险产品有很多优势。
首先，我们的保险计划非常全面，涵盖了医疗保险、意外保险、财产保险等等。
无论您面临的风险是什么，我们都有相应的保险计划来保障您的利益。
其次，我们的保险计划灵活性很高，可以根据您个人的需求进行定制。
您可以选择保额、保费、保险期限等等，根据自己的情况来制定最适合您的保险计划。
最后，我们的保险公司在行业里有着很高的声誉和良好的信誉。
我们拥有专业的理财团队和优秀的客户服务，始终以客户利益为第一原则。
行动呼吁：对于很多人来说，选择适合自己的保险计划并不容易，但是我相信我们可以帮助您找到最适合您的保险解决方案。
如果您愿意，我们可以安排一个约定时间，我可以为您详细介绍我们的保险计划和解答您的所有问题。
总结：以上就是我对于保险邀约话术通关方案的建议。
通过引入语来引起对方的兴趣，使用连接语来引出保险话题，通过利益陈述来展示保险产品的优势，最后通过行动呼吁来邀请对方进一步了解。
在与潜在客户交流的过程中，保持积极的态度和耐心，理解对方的需求，将话术与个人情况相结合，能够更好地促成保险邀约。
财富课堂邀约话术
电话约访中常见异议处理
（再说，好好好…）
真的，王先生，您是我最值得感谢的客户也 是我大量客户中最具有实力的客户之一，这 次活动行里举办也非常不容易，万一客户不 到场的话，在同事面前也很不好意思，所以 无论如何，您在百忙之中抽出两小时参加， 讲定了，我在一楼等您！
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会中强势促成
•试探促成法（刚开通绿色通道时的发问）
会中促成异议处理
4、我单位福利不错的，也有社保了。 其实关于社保的问题，我们不能说它不好，因为它是解决
最基本生活问题的，但您现在比社会平均生活水平要好多少 都不知道了，您总不希望自己将来养老的时候只是和大家一 样过平均生活水平吧？再说现在的农民工都有社保了，正是 要过比别人好的生活，所以才要现在为将来准备一些补充费 用！您看是10万好还是5万好？
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电话约访中常见异议处理
（客）：对不起 ，我临时有事来不了，不好意思 哦，这样的，王先生，这次会议行里领导是非常的
重视，都是象您这样的贵宾客户参加的，杨行长也 是跟分行要求了很久才请到这个老师过来，刚才我 们经理还嘱咐我一定要在门口恭候您的到来！这样 吧，您迟点来也没事，会议是13点30正式开始，我 等您，（如果您不来，行长一定会以为我哪里服务 没到位，会骂死我的！）
会中强势促成
直接切入促成法 业务员：“***老板，您看您是存10万还是5万？” “***老板您看今天我们公司特别开通了绿色通道，机会真 是很难得，而且今天办理还有这么好的礼品赠送，这是平日 里没有的，您就别犹豫了,您是存10万还是5万 ？ “***老板，您看现在交单的已经有200多万了，离绿色通 道服务结束只有几分钟了，今天是我们举办这样一次会议， 机会真的很难得，您就别犹豫了，5万对你来说也是每年的 闲钱，存了也就存下来，赶紧把投保单签了吧”
邀约话术
二、邀约三部曲示范
第一步：吸引其注意力
告诉你一个好消息，XX人寿***公司定于月日在***大酒店举办一次“***产品发布”高端客户沙龙，本次客户沙龙只针对日益成熟的现代家庭。机会难得！
第二步：突出品质
XX人寿只邀请对我们的业务员大力支持的高端客户，为数很少，规格很高。这次我们特从***公司邀请了国家认证的理财规划师教您如何规划家庭财产，相信一定会对您未来在家庭投资理财方面有个更加明确和清晰的认识！
本次说明会经过严谨的策划和组织，我马上把您的名单报到公司，因名额有限且纯粹服务性质，名单一旦确定，一般不能更改，到时我们公司的客服人员也会以公司名义向您确认邀约。我更会在会场门口恭候您的光临，并陪您一起参加。
三、不同客户类型邀约示范
1、针对购买过产说会产品的老客户
你好，今天来找您是要告诉您一个好消息，我们公司新推出的“***”产品就要上市了，因为最近市场投资环境不好，所以新出的产品既保证你的资金安全又有较好，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的机会，公司召开客户恳谈会，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加深入透彻的了解，现场公司还为到会嘉宾特别开通绿色通道，您会看到大家踊跃购买保险的热烈场面，这些客户还能得到特别的奖品呢！
6、诚意
这是公司首次举办的专项客户服务活动，档次很高，名额也有限制，我好不容易申请到一个机会，而且会务已经为您的到来做了很多的准备，希望您一定赏脸参加，不让我没办法向领导交代！
一、邀约话术要点示范
1、品牌
我今天为您带来一个好消息，我们XX人寿是新兴寿险公司中发展最快的公司之一，公司以严格的成本控制确保稳健经营以保证客户利益最大化。我们XX人寿产品开发本着最大限度让利客户为原则，产品设计紧跟当前市场形势且依据中国本土国情设计切合国人需要。为此，公司特别组织了一个***产品发布会，邀请了来自***公司的投资理财专家***前来讲解，机会难得，每个业务员只有一个名额，我第一个就想到了您，特别邀请您去参加。
保险邀约话术
保险邀约话术保险邀约是保险销售中非常重要的环节，它直接影响到销售人员能否成功促成一笔保险交易。
一个好的邀约话术能够提高销售人员的邀约成功率，从而推动整个销售过程。
邀约的目的是与潜在客户建立联系，争取与他们进行详细的面谈，传递保险产品的价值和好处。
下面是一些常用的保险邀约话术，旨在帮助保险销售人员更好地开展工作。
1. 利用现有客户：您好，我是XXX保险公司的销售代表，我是XXX先生/女士推荐给您的。
他/她非常满意我们的保险产品，并且建议我与您进行一次面谈，分享更多关于我们产品的详细信息。
我想和您约个时间，是否方便？2. 引用口碑或成功案例：您好，我是XXX保险公司的销售代表。
我们公司最近成功为一位客户提供了一份保险计划，帮助他家庭在意外情况中得到保障。
我相信您的家庭也需要这样的保障，我们可以约个时间详细聊聊吗？3. 引入紧急事件：您好，我是XXX保险公司的销售代表。
您是否知道，最近有很多人因为突发疾病或意外事件而陷入困境？我们的保险产品可以帮助您预防并应对这些风险。
我想和您约个时间，详细向您介绍我们的产品。
4. 描述保险产品特点：您好，我是XXX保险公司的销售代表。
我们有一款非常有吸引力的保险产品，它对您的财产和生命健康提供全面的保障。
我可以和您约个时间，向您详细介绍我们的产品吗？5. 引用社会责任：您好，我是XXX保险公司的销售代表。
我们致力于为社会提供保险保障，提高每个人的生活质量。
我们的保险产品旨在保护您和您的家人不受意外风险的侵害。
我想和您约个时间，详细了解您的保险需求。
以上是一些常见的保险邀约话术，每个话术都有其特定的应用场景和目的。
在实际应用中，销售人员需要根据潜在客户的情况和需求灵活运用这些话术，并结合自己的口才、表达能力，以及对产品的深入了解，来提高邀约成功率。
值得注意的是，保险销售人员在邀约过程中需要注重与潜在客户的沟通，尊重他们的时间和意愿，倾听他们的需求，并提供针对性的解决方案。
保险公司沙龙话术
保险公司沙龙话术第一部分：开场白欢迎各位贵宾光临我们的保险公司沙龙！我是XXX公司的专业顾问，很高兴能够为您提供优质的保险服务。
在这里，我们将与您分享最新的保险产品信息，为您解答疑问，帮助您更好地了解保险行业。
第二部分：介绍保险公司我们公司成立于XX年，是一家专业从事保险服务的公司。
我们拥有强大的团队和丰富的经验，为客户提供全方位的保险咨询和服务。
我们致力于为客户量身定制最合适的保险方案，保障客户的利益和财产安全。
第三部分：推荐保险产品1. 人寿保险人寿保险是一种长期保障您和家人的保险产品，可以帮助您在意外事件发生时给予家人最好的保障。
我公司推出的人寿保险产品灵活多样，满足不同客户的需求。
2. 医疗保险医疗保险是为帮助您在生病或受伤时承担医疗费用的保险产品。
我们的医疗保险涵盖了康复治疗、手术费用、医院住院费用等项目，为您提供全方位的医疗保障。
3. 车辆保险车辆保险是为保障您的车辆在交通事故、盗窃等意外事件中获得保障的保险产品。
我们的车辆保险覆盖范围广泛，保障措施完善，为您提供安心的车辆保障服务。
第四部分：常见问题解答1. 保单如何索赔？保单索赔时，您只需提供相关证明材料和保单信息，我公司将协助您进行理赔申请。
我们的工作人员会对您提供的资料进行审核，并及时处理您的理赔要求。
2. 保费如何缴纳？保费可通过银行转账、支付宝等电子支付方式进行缴纳。
您也可以选择到我公司指定的网点或代理点进行现金缴纳。
我们将根据您的需求和方便程度提供灵活的缴费方式。
结语感谢各位贵宾参加本次保险公司沙龙活动！如果您对我们的保险产品或服务有任何疑问或需求，欢迎随时联系我们的客服人员，我们将竭诚为您服务。
祝您身体健康，生活幸福！。
保险公司最牛的邀约成功话术
保险公司最牛的邀约成功话术
保险销售是一个需要技巧和经验的行业，邀约成功是成功销售的第一步。
下面是保险公司最牛的邀约成功话术，希望对你的工作有所帮助。
1. 打招呼
你好，我是XXX保险公司的销售代表，不知道打扰您了吗？
2. 引出话题
我们的保险产品是专门为您量身定制的，您对您的保险计划是否满意呢？
3. 表明目的
我想邀请您来参加我们的保险计划介绍会，届时我们会详细介绍我们的产品和服务，让您更好地了解我们的保险计划。
4. 解决疑惑
如果您有任何疑虑或问题，我们的专业人员会在介绍会上为您解答。
5. 确认时间和地点
介绍会时间是XXX月XX日，地点是XXX，我会给您发送详细的邀请函和路线图。
6. 提供福利
作为我们的特邀嘉宾，您将享受到我们的特别优惠和礼品。
7. 再次确认
请问您方便参加吗？
这是一个简单又有效的邀约成功话术，希望对你的工作有所帮助。
记住，邀约成功是成功销售的第一步，只要把握好邀约的技巧，你就能取得更好的业绩。
沙龙邀约话术
2019/11/26
7
话术要点示范（6）：诚意ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
沙龙邀约话术
2019/11/26
1
话术要点示范（1）：品牌
我今天为您带来一个大好消息，我 们公司为回馈客户特举办了一场尊享财富 沙龙，聘请专业人士讲解，名额有限。我 今天来要告诉您一个好消息，我行（最新 重大事件、成绩）。为此，为回馈客户特 举办了一场资讯发布会邀请您参加。向您 介绍一下我行最新发展动态和未来发展构 想将最新信息反馈给您。
3
话术要点示范（2）：资讯
我行别邀请了专家来进行讲座，你将 了解到当今最新的理财、节税观念和知识， 相信对您的家庭理财和事业经营一定有好 处！ 注：有的企业家，都愿意花钱听课，充实 自己，提升自己竞争力。
2019/11/26
4
话术要点示范（3）：服务
这是我行创新服务高端客户的一种形 式，应邀参加的都是我市各行各业的董事 长、总经理，大家在一起聚一聚，实在难 得，您一定要赏脸。说不定还会给您带来 新的商机！
这是我行首次举办的尊享财富沙龙服 务活动，档次很高，名额也有限制，我好 不容易申请到一个机会，为您做桌签，打 名牌，而且会务已经为您的到来做了很多 的准备，希望您一定赏脸参加，不然我没 办法向领导交代！ 注：苦肉计，展现一万分子的诚意
2019/11/26
8
2019/11/26
2
对卖过一点保险的老客户，老客户的 素质和财富十分丰富。用这个话术
保险邀约平台话术
保险邀约平台话术
一、引言
保险邀约是保险行业中非常重要的环节，邀约的质量直接影响到保险销售的效
果和客户满意度。
在现代社会中，随着数字化技术的发展，越来越多的保险公司开始采用保险邀约平台来提升邀约效率和质量。
本文将详细介绍保险邀约平台话术的相关内容，帮助保险销售人员提升邀约技巧。
二、保险邀约平台话术示例
1. 冷启动邀约
•问候语：你好，我是XXX保险公司的销售代表，能否为您介绍一下我们的保险产品？
•提供独特优势：我们的保险产品有较高的保障额度和灵活的投保期限，您在购买前可以详细了解一下。
•邀请行动：您是否有时间让我为您详细介绍一下？
2. 熟人邀约
•问候语：你好，最近我得知您有保险需求，我是XXX保险公司的销售代表，是否方便聊一下？
•提及熟人：您的朋友/家人（姓名）最近购买了我们公司的保险产品，并对我们的服务和产品质量非常满意。
•邀请行动：您是否愿意让我为您提供一份保险方案？
三、保险邀约技巧
•建立信任：在邀约中，要用真诚的态度和专业的知识赢得客户信任。
•提供价值：要清晰地告诉客户购买保险的好处和保障，让他们感受到价值。
•个性化定制：在邀约中根据客户的需求和特点提供个性化的保险方案，提高邀约成功率。
四、结语
保险邀约平台话术是保险销售中非常重要的部分，良好的邀约话术和技巧能够
提升邀约效果和客户满意度。
希望本文提供的保险邀约平台话术示例和技巧能够帮助保险销售人员提升邀约能力，取得更好的销售业绩。
以上是保险邀约平台话术的示例内容，希望对您有所帮助。
如果您有任何问题或需要进一步的帮助，请随时联系我。
保险邀约话术与禁忌
保险邀约话术与禁忌**一、热情开场是关键，别太机械**保险邀约啊，就像邀请朋友参加一场超棒的聚会。
你可不能一上来就像个机器人似的念台词。
比如说，别这么说：“您好，我是某某保险公司的，我们有个保险产品想推荐给您。
”这多生硬啊！你得热情点儿，像“嗨，亲爱的朋友！我今天发现了一个超厉害的东西，就像给生活加了一道坚固的防护墙一样，这就是我们公司的保险呢，想跟您分享分享。
”这样对方一听，就觉得你是真心想和他分享好东西，而不是单纯为了推销。
**二、提及好处要具体，莫泛泛而谈**讲保险的好处的时候，可不能含糊。
你要是只说“我们的保险能给您保障”，这谁感兴趣啊？就好比你跟人说有个宝藏，但是不告诉人家宝藏具体是啥。
你得这么说：“您知道吗？我们这个保险就像一把万能钥匙，可以在您生病的时候打开医疗资源的大门，不用为高额的医药费发愁；要是遇到意外了，就像突然有个超级英雄出现，给您和您的家人一大笔钱来度过难关呢。
就像我有个客户李大哥，他之前不小心出了车祸，幸好买了我们这个保险，保险公司马上赔付了一大笔钱，让他能安心养病，家里的生活也没受到太大影响。
”**三、找准时机很重要，别乱打扰**保险邀约也得看时候。
你不能在人家忙得焦头烂额的时候去说。
这就像你正饿着呢，有人却跟你谈什么高深的哲学，你肯定没心思听。
比如说，别在工作日上午大家都忙着工作的时候，一个劲儿打电话。
你可以选在晚上，大家都休息的时候，这样说：“嘿，朋友，今天忙了一天了吧？这时候最适合聊聊能让咱们生活更安心的事儿啦，我想跟您说说我们的保险，就像给您的辛苦钱找个安全的小窝一样。
”**四、尊重对方决定，千万别强迫**保险这事儿，人家要是不太感兴趣，你可不能死缠烂打。
这就像你给别人推荐一道菜，人家说不想吃，你还非逼着人家吃，多让人讨厌啊。
你可以这么说：“我知道您可能现在对这个保险不太感兴趣，这完全没关系呀。
就像买衣服一样，要是不合身或者不喜欢款式，当然不会买啦。
不过要是以后您身边有朋友想了解保险的话，您可以让他们来找我哦。
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一、沙龙邀约话术
您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理
异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！
异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。