标书制作流程和投标注意事项

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标书的制作完整流程

标书的制作完整流程

标书的制作完整流程在商业活动和项目竞争中,标书是一份至关重要的文件,它是企业或个人向招标方展示自身实力、能力和方案的关键载体。

制作一份优质、完整的标书对于成功中标起着决定性的作用。

下面,我将为您详细介绍标书的制作完整流程。

一、前期准备在开始制作标书之前,需要进行充分的前期准备工作。

1、仔细研读招标文件这是标书制作的基础和关键。

招标文件中包含了招标项目的详细要求、评分标准、投标截止日期等重要信息。

务必认真阅读并理解每一个条款,标注出重点和疑问点,以便后续有针对性地准备和解答。

2、组建团队根据项目的特点和需求,组建一个包括商务、技术、财务等专业人员的标书制作团队。

明确各成员的职责和分工,确保工作高效协同。

3、收集资料收集与项目相关的各种资料,如企业资质证书、业绩案例、技术方案、财务报表等。

同时,对竞争对手进行一定的了解和分析,以便在标书中突出自身的优势。

二、标书大纲规划在深入了解招标文件的基础上,制定标书的大纲。

大纲应涵盖招标文件要求的所有内容,并按照合理的逻辑顺序进行组织。

1、商务部分包括投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、企业资质证明、业绩证明等。

2、技术部分详细阐述项目的技术方案、实施计划、质量保证措施、售后服务等。

3、价格部分明确报价的构成、计算方法和总价。

三、内容填充与撰写1、商务部分投标函应按照招标文件的格式和要求填写,表达对项目的诚意和决心。

法定代表人身份证明和授权委托书要确保信息准确、签字盖章齐全。

企业资质证明要提供齐全、有效,并按照要求进行装订。

业绩证明要选择与招标项目相关度高、具有代表性的案例,突出企业的实力和经验。

2、技术部分技术方案是标书的核心内容之一,要结合招标项目的需求和特点,提出具有针对性、创新性和可行性的解决方案。

实施计划要详细、合理,包括项目的进度安排、人员配备、资源配置等。

质量保证措施要具体、可操作,明确质量标准和检验方法。

售后服务要承诺及时、有效,提供全方位的支持和保障。

制作投标书详细流程

制作投标书详细流程

制作投标书详细流程制作投标书是参与公开招标的企业必须要经历的一个环节,投标书的质量能直接关系到企业成功中标或者失败。

因此,在制作投标书时,需要注意一些流程和细节,以下是详细的制作流程。

一、确定投标准则企业在制作投标书时,首先需要了解标书的准则。

标书的准则是指招标单位所要求的投标书中必须包含哪些内容,以及这些内容的规范和标准。

在其中需要了解招标文件的规定,标书编写规范等,以便更好的准备投标书。

二、审核招标文件在确定投标准则之后,企业需要认真审核招标文件,了解详细的投标要求和标书编写规范。

需要仔细阅读招标文件的规定内容,比如投标截止时间、投标保证金金额、参考价等信息,同时还需要关注技术、质量、售后服务等方面的要求,以便对标书制作提供有力的参考。

三、组织制作团队投标书的制作需要有专业的人员来承担,需要由策划、撰写、设计等职能部门合作完成。

企业需要根据招标人设置的评审要求建立评审团队,分配编写任务和角色,确保各部分内容最终拼接成为一份完整的标书。

四、分析竞争对手制作投标书时需要了解竞争对手,可以通过收集市场资料、咨询顾问等方式进行调查分析。

通过分析竞争对手的优势与劣势,有针对性地增强自己的竞争力、确保能在竞争中获胜。

五、撰写投标书内容在撰写投标书内容时,需要按照标书的规范和标准进行排版,加强主题、凸显本企业的优势,同时需要注意以下几点:1、简洁明了投标书的内容应该简洁明了,字数不宜过多,重点突出,避免过于模糊和复杂。

2、语言准确投标书应该使用准确、清晰、易懂的语言,避免使用生僻词、长句子等难懂的语言表达。

3、突出亮点在投标书的撰写中,需要特别突出本企业的亮点和优势,以便能够与其他竞争对手区分开。

4、证明实力在投标书中要充分展示本企业的实力,致力于提升文本整体水准和可读性,增强评委对企业的认可度。

6、组织好标书格式不同种类的标书会有不同的基本格式,投标书编制的格式也是关键,因为评委阅读标书时需要方便、直观地了解投标者的整体情况,如果标书格式不合理,有可能导致评委在阅读时产生困难,遗漏有关内容。

投标标书的制作流程

投标标书的制作流程

投标标书的制作流程投标标书的制作流程一、前期准备1、了解招标项目的背景:要了解所投标的招标项目背景,包括招标文件中的招标项目简介、招标条件、投标人要求等,以便对投标标书的制作有清楚的认识。

2、把握投标标书的结构:根据招标文件中的要求,确定投标标书的结构,同时要留意以下几点:投标标书必须完整、严谨、明了,但又要注意清晰明了;标书中的叙述要突出主要内容,语言要简洁;标书中的图片、文字、表格、数据要精确;标书中的术语应尽量按行业术语准确使用等。

3、考察投标标书的要点:7大要点是投标标书和投标人的介绍、投标人主要商务能力证明、合格保证金、安全生产许可证、资质资格证书(履约保证金)、承包技术要求、参加过的投标情况。

二、主体编写1、介绍投标人:投标标书介绍投标人时,应该包括企业名称、企业法定代表人、企业注册地址、企业成立时间、企业规模、企业主营业务等内容,以及能够体现投标人优势的内容,如专业管理、技术力量、生产设备、成熟的流程等等。

2、介绍投标项目:投标标书介绍投标项目应该详细介绍自己公司的资质、规模、技术水平、实施思路、拟定的报价方案、工期安排等情况,以及能够体现投标公司优势的内容,如技术改进建议、先进设备、完善的售后安全保障等等。

3、编写价格方案:价格方案是投标标书的重点部分,需要根据招标文件和投标要求结合所投的项目,结合公司相关资质、水平、技术、方案等等因素,进行科学、合理的报价。

4、承诺确认:投标标书的最后,需要签署公司法定代表人或有承诺权限的人员的确认,确认书中应该包含投标项目主要内容、成交价格、项目质量保证等,确定投标标书内容的可行性、合法性。

三、整理、报盘1、校对、归档:把握投标标书内容的准确性和完整性,把投标标书整理清楚,包括但不限于对内容、文件编号、文字等错别字和校对等,保证投标标书内容的准确性和真实性。

2、报盘:把投标标书按照招标文件要求及时报盘,以便进行有效管理,同时要注意报盘的质量,确保投标文件的完整性和报价的准确性。

投标书的制作技巧及注意事项

投标书的制作技巧及注意事项

投标书的制作技巧及注意事项投标书的制作技巧及注意事项一、前言投标书是企业参预招标或者竞标活动时所需提交的必要文件,是展示企业实力、能力和专业性的重要材料。

本文将为大家介绍投标书的制作技巧及注意事项,希翼能为大家提供参考和。

二、投标书的基本结构1. 封面投标书的封面应包含项目名称、投标人名称、招标单位名称、投标截止日期等基本信息,并突出显示。

2. 目录目录是投标书的导航页,应列出各个章节及页码,便于招标人查阅。

3. 叙言叙言可用来表达对招标人的感谢,简要介绍企业的背景、优势和宗旨,以及本次投标的意义和价值等。

4. 投标函投标函是正式向招标人表达投标意向的信函,需包含投标人的基本信息、投标价格、投标有效期等内容。

5. 技术方案技术方案是投标书的核心内容,需对项目进行全面的分析和论述。

包括项目背景、目标与需求、解决方案、实施计划、技术指标、资源调配等。

6. 组织架构与人员配备介绍投标人的组织架构和人员配备情况,说明团队成员的相关经验和资质,突出团队的专业性和能力。

7. 项目管理与质量控制阐述投标人对项目管理和质量控制的理念和方法,包括项目计划、风险管理、质量管理体系等。

8. 工程量清单与报价提供详细的工程量清单和报价,确保招标人清晰了解项目的费用构成和预算。

9. 合同与付款条款说明投标人与招标人之间的合同条款和付款方式,明确双方的权利义务。

10. 附件在投标书中附上必要的支持文件和证明材料,如企业资质证书、项目经验证明、技术规格书等。

三、投标书制作技巧1. 了解招标文件在投标书制作之前,子细阅读招标文件,了解招标要求和评标标准,确保投标书的内容符合招标人的要求。

2. 突出核心竞争力技术方案和专业能力是投标中的重要内容,需要突出企业的核心竞争力,展示优势和特色。

3. 语言简炼明了投标书的语言应简炼明了,避免使用过于专业化的术语,确保招标人能够理解。

4. 注重排版与格式投标书的排版和格式应整齐规范,字体、字号、段落间距等要统一,避免浮现错漏和混乱。

投标工作注意事项及工作流程

投标工作注意事项及工作流程
二、投原则备阶段
2.1
拟定投标工作分工及各时间节点
联合体投标的,需提前协商设定各工作节点
2.2
招标文献交至各有关人员
商务文献编制人员
技术文献编制人员
联合体单位标书编制人员
1、公司、人员资格规定
2、投标截止日
3、开标地点
商务文献
4、投标确保金缴纳截止日及金额
2.3
研读招标文献规定并标注核心信

5、答疑截止日
认真研读招标文献全部备注信息与否响应
如遇招标文献内容规定前后不一致的,应及时拟定及满足
6.7
技术部完毕的技术文献,检查格式、工程名称、地点等基本信息
特别注意暗标
6.8
目录、页码次序与否混乱
七、借阅证件、业绩合同
7.1
准时借用原件
提前联系借证人员
7.2
证件、业绩要与标书内扫描件一致,证件与否过期
7.3
5、项目的答疑及澄清需每日关注。
附:
投标工作细节检查
项目名称:检查日期:

子项
内容
格/不合格
阐明
封面
格式、内容
商务文献内容
格式与否变动
内容与否缺失
公司证件与否合格
人员资格与否合格
扫描件与否合格齐全
社保与否合格
公司业绩与否合格
公司奖项与否合格
0
个人业绩与否合格
1
个人奖项与否合格
2
投标使用期
3
确保金
投标报价与否合
格式有无错误
10.6
页码有误错误
十一、封标
1、与否盖章,盖什么章
2、与否需要签字
11.1
响应招标文献的密封规定

十五步完整的标书制作过程及步骤

十五步完整的标书制作过程及步骤

标书制作对于各位投标人来说是很痛苦的一个流程,因为步骤繁琐复杂,各项要求又容易产生遗漏,是最麻烦的一个环节。

因此,小编为大家讲述制作标书时的具体步骤,按着这个步骤来努力提高自身的中标率。

一、投标报名&招标文件购买招标文件购买:详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用,注意报名截止日期。

报名方式分为:现场报名或传真报名(详见各招标文件具体要求)。

现场报名:需携带报名所需的资质文件及报名费用到指定地点进行报名。

报完名后,向招标代理机构索取招标文件和发票或收据。

传真报名:需将招标文件要求的资质文件、报名函及报名费用汇款凭证传真至招标文件指定的传真号码,传真后打电话确认招标代理机构是否收到并索取招标文件。

报名常用资质文件包括但不限于:法人代表授权委托书、投标单位三证、报名费用缴纳凭证或现金、报名函报名时间:如果时间允许,应在报名截止最后一天报名,前期报名材料需准备好。

二、报名费&保证金缴纳报名费用缴纳方式:现金缴纳或银行转账。

现金缴纳:需要委托代理人携带招标文件规定的报名费用到招标文件要求的指定地点进行现场缴纳并索取发票或收据。

银行转账:标明招标编号及用途,将汇款凭证传真至招标代理机构,并打电话确认。

投标保证金缴纳方式:银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。

(具体操作需严格按照招标文件要求执行)保证金不能及时到账而错过时间废标。

汇款完成后内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。

保证金汇款回单必须扫描交给制作标书人员,并按招标文件要求密封。

三、阅读分析标书技术人员和商务人员分工,认真阅读招标文件2-3遍,对招标文件个别条款不明确的,应及时与招标机构沟通,标示出重点部分及必须提供的材料,最好建立个备忘表(有些材料必须得提供,否则会导致废标)。

思考以下问题:1.招标人是哪个单位?2.哪些是控标点?3.报价有哪些要求?4.哪些材料需要及时处理?5.判断是哪种品牌的标的?6.是否需要寻求合作伙伴?7.我们的竞争对手有哪些?8.是否需要厂家授权?9.哪些要求我司达不到?10.装订密封、份数要求11.业绩要求(合同)、财务报表?…………四、制作标书一般标书的结构分为:(1)商务部分(2)技术部分(3)报价部分(但招标文件特殊要求格式除外)商务部分:一般包括投标人说明、厂家介绍、业绩、合同、产品授权书、法人授权书、三证、资格证书、交货期、付款方式、售后服务、承诺书、商务偏离表、商务应答、备品备件专用工具清单等,要严格按照标书内容要求及顺序编写。

标书制作流程与技巧

标书制作流程与技巧

标书制作流程与技巧
标书制作流程:
1、参与投标的公司要对招标文件进行认真的阅读,并充分了解招标内容,把握招标的主要要求。

2、搜集有关数据和资料,充实标书的内容。

3、根据招标文件的要求,编写技术方案和工程量清单,编写费用估算及结算条件。

4、编写公司简介及售后服务承诺书,编写标书封面和正文文字。

5、审核、修改标书,制作成PDF格式,便于上传及提交投标文件。

标书制作技巧:
1、注意把握文字风格,避免使用太高大上的文字,要注重实际,有利于说服招标方。

2、要准确把握标书的文字逻辑,重点突出,有条理性,能够体现出公司的优势。

3、在标书中要添加一些图表,示意图等,以便使读者更好的理解标书内容。

4、在标书上方要注明联系人,联系方式,以便招标方查询标书相关问题。

5、标书应当精心制作,确保报价准确无误,以避免因报价错误而造成的损失。

标书制作流程及注意事项

标书制作流程及注意事项

标书制作流程及注意事项标书制作流程及注意事项一、获取招标公告。

注意事项:此时应向客户确定哪个招标公司来做,招标公司联系电话。

然后时刻关注挂网信息,当信息公布后,抓紧时间进行下一步,买标书。

二、购买标书。

取得招标公告后,首先应该仔细阅读招标公告,找出报名的截止日期,招标文件的售价,报名的具体时间和地点,报名时需携带的证件。

然后再招标公告规定的时间地点前去报名购买招标文件。

注意事项:A.需注意报名时看是否需提供证件原件;B购买标书时刻最好写到U盘,如招标代理机构能提供文件的电子版,拷贝一份,这样做标书时可节省不少时间。

三、阅读招标文件。

1.拿到招标文件后就要仔细阅读招标文件,确保招标文件的每一页甚至是每一行中的每个字都要看到.一本招标文件应仔细的反复阅读,要保证无漏项并能正确的理解招标文件的内容及要求。

2. 在看完招标文件后要及时找出其中的问题,如:确定投标文件的截至日期、招标代理机构的名称联系人及联系方式、投标文件递交的时间和地点、投标保证金的金额、投标保证金的递交形式。

此时对招标文件中的要求部分,尤其是加*部分要特别注意,最好用笔要在下面划出来,起到提示作用。

另外,有些招标公司有好多个招标部门,这时要特别留意投标保证金汇款的帐户,因为一个招标公司可能有10个部门,每个部门的汇款帐号不同。

这样可以预防当同一时期有多个标在一家招标时,汇款汇错了部门而造成还要申请退款的麻烦。

3.(银行支票、汇票、现金还是其它)、投标文件份数、投标报价方式、预算编制中应注意的事项、技术部分中是否有特殊的要求、需要的资质及是否需要这些资质的原件、开标时的出席人、是否需要项目经理同时出席等等事项都应熟记于心,最好在招标书上划线,并且标出重点提示。

四、制作标书。

标书一般分为条款项、商务标、技术标。

1、条款项。

主要包含下列几项内容:招标邀请函;投标人须知;招标项目的技术要求及附件;技术标准、规范;投标文件格式;投标企业资格文件;投标保证文件;合同。

标书制作全流程、各阶段注意事项汇总

标书制作全流程、各阶段注意事项汇总

标书制作全流程、各阶段注意事项汇总模板:标书制作全流程、各阶段注意事项汇总一、引言在进行标书制作之前,我们需要明确标书制作的目的和要求,以及各阶段的注意事项。

本将详细介绍标书制作的全流程,包括前期准备、编写、审核修改、排版印刷等各个阶段的具体步骤和注意事项。

二、前期准备1. 完善招标文件:了解招标文件的要求和内容,确认所需提交的各类文件和材料。

2. 准备资料采集清单:根据招标文件的要求,制定资料采集清单,明确需要采集的各类材料和信息。

三、编写1. 标书编写组织:确定标书编写组织,分工合作,明确每一个成员的责任和。

2. 编写标书内容:根据招标文件的要求,编写标书的各个章节内容,包括项目背景介绍、方案设计、实施计划等。

3. 标书格式要求:遵循招标文件的格式要求,包括字体、字号、行间距、页边距等,确保标书的整体风格统一。

4. 注意的准确性和清晰度:审查标书内容,确保的准确性和清晰度,排除拼写错误和语法错误。

四、审核修改1. 内部审核:组织内部人员对标书进行审核,检查的准确性、完整性和一致性。

2. 合作火伴审核:与合作火伴进行合作,对标书进行审核,确保标书内容与合作方的要求相一致。

3. 执行审核意见:根据审核意见,及时修改标书内容,确保标书符合各方的要求。

五、排版印刷1. 标书排版:根据招标文件的要求,进行标书的排版,包括页眉页脚、章节标题、页码等。

2. 图表插入:将相关的图表、表格等插入到标书中,使得标书更加直观易懂。

3. 标书印刷:选择合适的印刷机构,进行标书的印刷,确保印刷质量。

六、相关附件:附件1: 标书模板附件2: 招标文件附件3: 资料采集清单附件4: 审核意见汇总七、法律名词及注释:1. 招标文件:招标人制定的包含招标范围、条件、标准、要求等的文件,供供应商参考并制作标书。

2. 标书:供应商参预招标活动时,编制的包括技术方案、报价等内容的文件,用于竞争投标。

3. 内部审核:组织内部人员对标书内容进行审查和评审,确保标书的准确性和合规性。

标书注意事项与如何制作标书

标书注意事项与如何制作标书

三、装订
1)副本制作; 审查无误后的正本,可以复印成副
本,一般都是一份正本;二份副本。 副本封皮下面的第一页也必须是印 有副本的招标文件的首页。同时在 每一份标书正面封皮上盖上章。
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2)装袋
正本一份单独一袋分装,副本 分装另一袋,然后密封,粘上 密封条(密封条上的时间同样 要注意),密封完毕后,在密 封条上盖章(注意尽量一半在 密封条上一半在密封袋上)。
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第二章
如何制作标书
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标书包括两大部分
¤ 在做标书前需要认真的阅读邀标涵,然后根据邀标涵的 内容要求将标书的制作分为一下两部份:
商务标:投标函、投标商简介、资质、其他综 合说明
技术标:设计方案、项目实施方案、质量管理 目标、质量保证体系、售后服务计划、主要设 备介绍或产品样板、设计部分、技术偏差说明
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商务标
四、其他说明
投标商概况一览表 主要设备介绍设备情况一览表 财务状况资料(审计报告、资产负债表、利润表、现金 流量表等) 招标文件中的其他要求
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技 术 标—技术方案
投标人技术情况表 生产加工设备一览表 服务方案响应差异表 售后服务承诺及优惠条件
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谢谢大家!
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其次,技术参数的书写要严格核对彩页,是否相符, 因为有的评标人要较真你的参数和彩页不符时,即使 就是一个手误也会成为一个瑕疵,就会给你的招标减 去一个胜利筹码。技术偏离部分同样要核对彩页,如 果有的优势彩页中并没有附加说明,我们就要审慎一 点。

投标文件编制流程及其注意事项

投标文件编制流程及其注意事项

工作计划安排表投标文件编制流程及其注意事项一、标书编制流程销售经理填写技术支持申请单标书组织者编制 编制 标书编制大纲标书审查大纲销售经理资格审查(营销部)部门内部标书组织者主管领导销售经理与标书组织者技 术 标(项目部、运营部、设计部)标书自查标书汇总、检查、修改标书审核、修改装订、封标及投标商 务 标(设计部、采购部)直接负责人直接负责人二、注意事项1、销售经理填写技术支持申请单,必须尽可能详细填写项目的基本情况及具体要求;根据项目整体规模及具体特点由主管领导安排本项目的投标工作组织者,在接下来的投标工作中由投标组织者全权负责本项目的投标工作;2、投标组织者接到领导通知后,第一时间把招标文件及相应的图纸、资料等分发至需参加本投标工作各部门主管领导,并通知召开投标工作计划安排会议的时间与地点;在此时间段内,各主管领导必须对招标文件及相关资料进行阅读与了解,根据项目情况安排本部门具体负责人员;投标组织者根据招标文件要求的投标时间初步制定投标工作计划安排时间节点表(初稿);3、投标组织者必须按原定计划召开投标工作计划安排会议,首先由销售经理针对本项目做详细的介绍(包括项目本身的情况、甲方对本项目的具体要求、投标工作中必须注意的事项、必要的商务情况介绍等等);其次是销售经理简单回答各部门人员对招标资料或事项的疑问;再次是各部门对完成本项投标工作提出的具体要求;最后各部门针对投标工作计划安排时间节点表(初稿)进行讨论,并最终定稿;在本次会议中还需完成以下两项内容的制定:(1)标书编制大纲:由标书组织者负责编制,对重要的时间节点、重要事情及标书编制格式等作出重点及统一要求,确保组标工作的顺利进行;(2)标书审查大纲:由销售经理负责编制,对废标条件、评分标准、标书重要组成内容及其他重要事项等重点列出,确保投标文件完全响应招标文件的前提下达到预期效果。

4、投标工作计划安排时间节点表中必须对各重要事项的完成时间、直接责任人与协助人员、完成目标等等做出具体的安排,重要事项主要包括如下内容:(1)现场勘查(2)招标疑问整理、外联及回复(3)投标设备、材料的档次及品牌要求(4)投标保证金递交(5)外进投标企业投标手续等相关政府规定资料(6)开标现场需要的资质原件(7)资格审查标书(8)施工组织设计(技术标)(9)项目的优化、深化建议方案及相关图纸(技术标)(10)售后服务体系及相关资料(技术标)(11)设备、材料等的询价(12)工程量计算及成本核算(13)最终投标报价的确定(14)商务标(15)投标关键点及废标强条的整理(16)部门内部自查(17)标书组织者检查(18)主管领导审查(19)标书打印、装订、封标(20)投标(21)投标过程资料的整理汇总5、必须严格按照投标工作计划安排时间节点表开展工作,按要求每天定时向投标组织者汇报工作进展情况,不能按时完成的工作要提前进行沟通协调,以便不影响投标工作的进展,否则应按照公司相关制度进行处罚;6、必须详细研读招标文件及相关资料,对其关键点与废标强条进行整理汇总,做到参与人员人手一份,并对每一条都有清楚的认知;7、工程量计算及成本核算工作必须严格按照公司成本控制方法和措施相关规定,满足招标文件要求的前提下尽可能控制成本,提升公司竞争力;8、对采购询价单必须详细注明技术要求,从一般常识要求到项目特殊要求等必须严格标注,若有需要技术人员必须与厂家进行沟通交流,以便确保报价产品符合招标要求;9、采购人员给出的报价单必须标注材料及设备的品牌或厂家,推荐同档次的产品至少三个品牌或根据招标文件的要求;10、成本必须按照分部分项工程(包括措施费用)做出详细的清单明细,材料、设备必须标注品牌或厂家名称,对整体项目进行汇总(明细与汇总按照公司统一的模板文件编制);根据项目需要对其中的各种设备、部件、材料等进行分别总量汇总,以便公司领导在制定最终报价时提供足够的依据;成本必须经过主管领导的审核确认后才可作为最终的报价依据;11、资格审查、技术标、商务标等标书文件必须按照招标文件要求的格式和内容完成投标文件的编制工作,特别是对技术标有暗标要求的投标文件,更需在标书编制工作中做到细致,精确;对应的检查与审核工作更要切实履行好职责;12、投标工作计划安排时间节点表中规定的提交主管领导审核的时间点在无不可逆的客观因素的前提下必须保证,以便领导有足够的时间审核投标文件;所以各项工作必须在规定时间内完成,相关人员的检查也必须按计划执行;13、投标组织者与主管领导审查发现的问题反馈到直接负责人处后要在规定的时间节点完成对应的修改工作;14、标书的装订与封标要求必须相关负责人人手一份,在工作中相互检查,确保完全按照招标文件要求操作15、开标所需证书原件清单销售经理必须全部整理成一份文件,并给投标组织者一份,在封标的同时检查原件的准备情况,确保开标时所有原件资料全部到位;16、对投标过程中的一些过程资料要有详细的记录(包括原因、参与人员、沟通结果等等),以便在中标后,全部资料移交项目部并做出必要的解释,使项目部全体成员对投标过程中所发生的事件有一个详细的了解,有利于项目部开展工作;17、投标完成后,投标组织者要对本投标过程做总结,内容包括所有涉及的方面,列出今后工作应该继续保持和推广的方式方法或沟通技巧,重点提出工作中存在的问题,通过投标小组讨论找出本质原因及改进措施,形成最终总结文件后全公司相关人员进行交流学习;18、根据项目情况投标组织者要随时关注投标工作进展,及时组织相关人员做好标后答疑与讯标工作。

标书制作步骤及注意事项

标书制作步骤及注意事项

标书制作步骤及注意事项一、做投标书,首先要详细阅读招标文件,所有的制作依据和要求都在招标文件中。

招标文件一般分为几个部分:1、招标邀请函(或叫投标资料表),2、商务条款:质保期要求、价格要求、付款方式。

3、资质文件要求(提前可以准备)4、封装要求(划重点,不能忽视)5、技术要求6、评分细则(单独打印、研究得分项一项都不能漏)7、格式模板(复制粘贴作为大纲目录)8、投标保证金收取信息(交给财务王经理处理并得到保证金交付凭证)当然有些特殊的可能没有招标文件,那么你可以参照往日的同种类型的标书,根据他的招标文件来做相应的调整,毕竟做标书也需要灵活,更需要仔细。

二、阅读了招标文件中的有效信息之后,就开始正式的编辑标书。

1、把招标文件所有的格式先都复制到一个空白的WORD文档中。

2、根据招标文件要求的顺序逐个编辑(一般招标文件会有投标文件的内容目录),编辑内容是需要经验的,一般行业不同,招标地域不同要求就不同,其中技术部分需要公司的技术人员给与支持编辑。

采购类标书相对简单,服务方案,配送方案,物品质量,只要能把内容丰富起来,把你整个方案独特的点展现出来,一般评分不会低三、编辑完了内容,接着就是排版了。

1、将每个标题按级别设置格式,如:资质文件——标题1,营业执照(下属资质文件)——标题2。

2、所有标题编辑完了,插入目录(步骤:引用——插入目录),将自动生成所有的标题目录。

3、最后再把所有文字的格式调整整齐,最重要的是把所有内容再检查一遍!四、标书编辑好了就该打印了,可根据自己公司的要求打印。

1、封皮在楼下用A3纸打印可如图展示热熔装订机及热熔套,淘宝可买到,很便宜,很方便,本人一直在用)2、封皮的内容根据招标文件中提示编辑。

3、再打印几个封条,封在档案袋封口上。

五、最后就是装订、盖章、装袋、。

1、一般可以用去图文店胶装、如果要求不严格可以打孔装订还可以用拉杆夹子。

2、盖章一定注意授权书不要忘了盖法人章或者有法人签字,否则就是废标,左右的辛苦都白费了!3、装袋也是根据招标文件要求,正本和副本是否分开装、开标一览表是否单独密封等等(按招标文件的要求)1.一般投标文件必须包括:开标一览表、法人授权书、技术配置、三证、售后说明。

标书制作流程和注意事项

标书制作流程和注意事项

标书制作流程和注意事项一、招标书仔细阅读,标注重点信息。

投标截止日期、地点投标文件数目:正副本几本?U盘?报价要求商务资质要求、封装要求技术规范要求签字、盖章的地方:说明需要盖章签字的地方、投标文件的骑缝章、封面、涂改处、某些资质复印件等二、定框架。

商务、技术、报价分别包括哪些内容,先确定目录结构。

1、商务部分具体目录按照招标书要求,但提供的材料大致如下:投标函投标一览表法定代表人身份证明法定代表人授权委托书商务条款点对点应答、合同款项点对点应答及偏离表技术规范点对点应答及偏离表以往合作业绩(如果公司有类似产品合作则单列标题,如果不类似可考虑合并到资格证明文件)资格证明文件(营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证及增值税一般纳税人证明、专业资质等级证书、管理体系认证如ISO9001、ICP证书、银行资信证明、近年财务审计报告、相关软著专利、业绩证明材料、投标保证金信息表)拟派项目成员一览表(也可合并到资格证明文件)服务承诺书(招标代理服务费承诺书、廉洁诚信承诺书、投标信息承诺书。

)2、技术部分根据技术规范书、技术点对点应答搭建技术部分框架。

技术部分必须先进行技术点对点应答,然后写技术方案两个部分。

对于技术点评价标准中提到的内容都要在相关章节做出说明描述。

3、报价软件成本、硬件成本及配置、增值税税点17%三、文档排版。

(关于排版的坑,我后面会写一篇文章专门韶韶)1、商务版与技术版文档一二三级标题以及正文内容字体保持一致2、自动生成目录,不要手动添加,超链接不去过四、检查重点1、对照标书要求和评分标准,所提到的商务部分、技术部分内容是否都包含,都符合?2、需要打印哪些文档?正本副本几份?弄清楚3、签字盖章五、封装与上传。

1、封装前扫描,上传电子版2、严格按照标书封装要求进行封装。

6个封面单独做,不和商务文档、技术文档在一起:商务正本封面、商务副本封面、技术正本封面、技术幅本封面、报价正本封面、报价附本封面投标一览表:封面投标一览表保证金截图U盘封条档案外封条3、封装处盖章签字、骑缝章最后的最后!1、在投标之前预留2天完成所有标书制作和封装。

做标书要注意哪些事项(最全面的标书制作流程)

做标书要注意哪些事项(最全面的标书制作流程)

做标书要注意哪些事项(最全面的标书制作流程)1、首先你要重视标书,不管身边的同事,还是同行,很多人不重视做标书。

原因大家应该都清楚,当招标文件发出来的时候,你才知道这个项目,那基本就没戏了。

但是,十拿九稳的项目因为标书的问题而不中标,废标的项目我也见过很多,盲投的项目,因为标书质量高,报价合适而中标的项目我也见过很多。

所以,标书的质量在整个招投标过程中是非常重要的。

2、切忌拿到招标文件后直接开始做投标文件,一定要反复的阅读招标文件,不能放过任何一个字。

我自己有一个习惯,拿到招标文件后喜欢打印出来,然后把重点的条款、要求图图画画,防止做标书时忘记。

亲身经历,有一个项目让写一个保证条款,时间要求时近一年的,时间截止到开标。

有一家单位标书中保证条款的截止是间写的是2023年5月3日,而开标时间是2023年5月4日09时,就因为这一点疏忽他废标了。

因为同行之间都认识,开完标后问他怎么回事,他说标书是5月3日做完的,授权之类的都是5月3日,保证条款顺手就写了5月3日,没有注意标书中的要求。

如果本来十拿九稳的一个项目,因为没有仔细阅读标书而废标,你说亏不亏?4、切忌闷着头长篇大论,道理和我们考试答题一样,写答案的时候把关键词写上,观点写清楚就能得分。

做标书也是如此,一定要仔细阅读评分标准,投标文件要按照得分点写,一一对应,标题明确,要让评分专家很轻松的找到你的得分点!5、切忌等到最后一天再办理投标保证金,很多公司都喜欢投标前一天办理投标保证金,这是很不保险的一种做法,如果优盾出现问题,汇款出现延迟,银行出现问题,款项汇错没有及时发现等很可能会造成保证金交不上的情况,所以建议大家在开标前两天来交投标保证金,这样即便出现问题也有处理问题的时间。

7、切忌只在标书签名及公司名称处盖章,虽然只在招标文件要求的规定位置盖章即可,但难免会有漏掉的情况,所以建议大家逐页盖章,尤其正本,强烈建议逐页盖章。

8、标书做完自己检查完以后最好让其他同事检查一遍,因为一些错误自己看即便未必能够发现,旁人很可能一眼就能看出来。

制作标书的具体步骤以及注意事项

制作标书的具体步骤以及注意事项

制作标书的步骤为:获取招标公告—购买标书—阅读招标文件—制作标书—完善标书、检查及装订。

一、获取招标公告。

注意事项:此时应向客户确定哪个招标公司来做,招标公司联系电话。

然后时刻关注挂网信息,当信息公布后,抓紧时间进行下一步,买标书。

二、购买标书。

取得招标公告后,首先应该仔细阅读招标公告,找出报名的截止日期,招标文件的售价,报名的具体时间和地点,报名时需携带的证件。

然后在招标公告规定的时间地点前去报名购买招标文件。

注意事项:A.需注意报名时看是否需提供证件原件;B购买标书时刻最好写到U盘,如招标代理机构能提供文件的电子版,拷贝一份,这样做标书时可节省不少时间。

三、阅读招标文件。

1、拿到招标文件后就要仔细阅读招标文件,确保招标文件的每一页甚至是每一行中的每个字都要看到。

一本招标文件应仔细的反复阅读,要保证无漏项并能正确的理解招标文件的内容及要求。

2、在看完招标文件后要及时找出其中的问题,如:确定投标文件的截至日期、招标代理机构的名称联系人及联系方式、投标文件递交的时间和地点、投标保证金的金额、投标保证金的递交形式。

此时对招标文件中的要求部分,尤其是加*部分要特别注意,最好用笔要在下面划出来,起到提示作用。

另外,有些招标公司有好多个招标部门,这时要特别留意投标保证金汇款的帐户,因为一个招标公司可能有10个部门,每个部门的汇款帐号不同。

这样可以预防当同一时期有多个标在一家招标时,汇款汇错了部门而造成还要申请退款的麻烦。

3、(银行支票、汇票、现金还是其它?)、投标文件份数、投标报价方式、预算编制中应注意的事项、技术部分中是否有特殊的要求、需要的资质及是否需要这些资质的原件、开标时的出席人、是否需要项目经理同时出席等等事项都应熟记于心,最好在招标书上划线,并且标出重点提示。

四、制作标书。

标书一般分为条款项、商务标、技术标。

1、条款项。

主要包含下列几项内容:招标邀请函;投标人须知;招标项目的技术要求及附件;技术标准、规范;投标文件格式;投标企业资格文件;投标保证文件;合同。

标书制作过程、注意事项与经验总结

标书制作过程、注意事项与经验总结

标书制作过程、注意事项与经验总结标书制作中表露出来的问题,所犯的错误细节所在之处,大致总结如下:1、在做投标文件时一定要仔细阅读招标文件中的每一个条款,找出其中几个关键点信息,最好把这几个点单独摘出来放在一个文本里面,在做投标文件时肯定会用到,大致如下;(1)项目名称:一定要看清楚项目名称,即便有错别字也要跟招标的一致(2)招标编号:一定要看清楚招标编号,不能错一个字母(3)招标机构:看清楚是招标单位还是用户自己招标、或者是代理机构(4)投标截止日期:找到投标截止日期信息(5)有效期:有效期一般都是90天,但也有个别不同(6)份数:正本、副本份数,以及是否需要电子文件(7)字体:字体、字号是否有要求(8)交货地点:交货地点是否已制定或写着用户指定(9)服务期限:客户要求的售后服务期限(10)资质信息:把每一个资质都列出来制成清单(11)其他认为有必要的信息2、阅读完招标文件后就要开始做投标文件了,首先了解一下投标书的基本组成,不同公司要求可能不一样,名字也会有不同,一般的投标文件基本都包含以下内容;(1)投标书(格式基本都是一样的)(2)投标一览表(不同公司要求格式不同)(3)投标分项报价表/分项报价表(格式基本一致)(4)货物说明一览表(有的可能没有)(5)技术规格偏离表(必须有,格式基本一致)(6)商务条款偏离表(必须有,格式基本一致)(7)资质证明文件(有的需要单独装订,不在这里体现)(8)技术方案(技术方案内容自定,一般要求与技术响应参数一致)(9)项目实施方案(一般都有,格式自定)(10)项目培训方案(一般都有,格式自定)(11)售后服务方案(有的与培训合在一起写)(12)公司介绍(非必须)3、在编制标书中每一个环节都有很多需要注意的地方,在标书的编制过程中,大致可以分为以下几个步骤;(1)搭建框架:根据招标文件中的投标标书要求,先搭建一个整体的框架,说白一点就是先把一级标题搭建起来;(2)逐一填充内容:按照招标要求一步一步的去填充内容,完善各个模块;(3)标书合稿:因为标书一般都不会是一个人来完成,会涉及到商务、技术、测试、培训等各部分内容,需要各个岗位的人员都参与进来共同完成,这个过程可以采取传递式方式完成,可以避免重复工作;如果标书是一个人完成的先将各部分内容分别制作,或直接优先制作对应模版,进行最后填充。

投标书制作需注意事项

投标书制作需注意事项

投标书制作需注意事项投标书制作需注意事项第一章引言在制作投标书之前,首先需要明确投标书的目的和要求。

投标书是一份商业文件,用于展示公司或个人的能力和经验,以争取获得某项工作或项目的合同。

在制作投标书时,需要遵循一些注意事项来确保其质量和有效性。

本文将为您详细介绍投标书制作时需要注意的事项。

第二章准备阶段1.了解招标要求:在准备投标书之前,务必仔细阅读招标文件,了解招标要求,包括截止日期、提交方式、所需文件等。

确保自己对招标项目有清晰的理解,并遵守招标要求。

2.阅读并理解投标文件:详细阅读投标文件,包括投标说明、合同条款、工作范围等。

确保完全理解投标要求,并能够准确地回答相关问题。

3.收集必要资料:收集所有需要包括在投标书中的资料,包括企业资质证书、项目经验、人员组成等。

确保所有资料的准确性和完整性。

第三章投标书组织1.逻辑性:投标书应具有清晰的结构和逻辑性,以便评委能够轻松地理解和评估。

可以按照招标文件的要求进行分章节组织,并确保每个章节的内容相互关联、有序。

2.语言清晰:使用简洁明了的语言,避免使用过于专业的名词和术语。

确保投标书能够被各种背景的评委理解。

3.涵盖所有要求:确保投标书中涵盖了所有招标文件中要求的内容。

不要遗漏任何一个重要的细节。

第四章技术规格1.技术方案:着重阐述您的技术方案,包括方案优势、技术实施步骤、资源要求等。

确保技术方案与招标要求相符,并且能够满足客户的需求。

2.质量管理:描述您的质量管理计划,包括质量控制和质量保证措施。

确保能够提供高质量的产品或服务。

3.时程安排:详细描述您的项目实施时程,包括关键里程碑和工作计划。

确保能够按时完成项目。

第五章商务条款1.价格和费用:提供明确的价格和费用计算方法,并解释清楚所包括的服务和付款方式。

确保价格合理且能够满足客户的预算要求。

2.保修和支持:描述您提供的保修和支持方案,包括保修期限、售后服务等。

确保客户能够获得满意的支持。

3.合同条款:在商务条款中明确规定合同的期限、解约条款、违约责任等。

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投标报名及标书制作流程
一、投标报名及招标文件购买
投标人选定原则。

依照招标公告及招标文件中规定查看自己是否满足投标人所具备的条件。

招标文件的购买。

详细阅读招标文件规定的报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用。

注意报名截止日期。

报名方式分为:现场报名或资质文件传真报名(详见各招标文件具体要求)。

注:根据招标文件的具体要求提交资质证件的正本或副本、原件或复印件(复印件必须加盖公章),及其他特殊要求的资质文件。

报名费用缴纳方式:现金缴纳或银行转账。

二、投标保证金的缴纳
详细阅读招标文件关于投标保证金的缴纳说明,明确保证金提交形式、保证金缴纳金额、保证金截止日期,提取重要信息填写支付申请单,交由财务办理,具体程序同报名费用缴纳相同。

投标保证金缴纳方式:银行转账或电汇、现金缴纳、银行汇票等形式。

具体操作需严格按照招标文件要求执行。

汇款完成后两个工作日内应打电话咨询招标机构是否保证金已到账。

保证金汇款回单必须按招标文件要求密封。

三、投标书制作
考虑到评标专家一般都具有较好的学术经验,其中很多还是教授、博导,投标的语言要符合评标专家的阅读习惯为好。

需要提醒的是,评标专家在现场进行评标,需要阅读大量的文字,这个时候一定要严格按照招标文件的格式要求进行,不同招标单位可能排版顺序就不同,必要的时候要专门以不同纸张或者标签的形式进行部分区分,以便于专家在不同投标人之间进行对比。

对招标文件作出实质性回应。

要非常注意投标需求书的细节要求,对于特别的、违反常规的要求尤其要注意,在标书中一定要有回应。

资质文件的收集:列明招标文件要求的资质文件清单,并逐一准备确认证件的有效期、
经营范围等关于资质文件时效性、经营范围等相关信息,需要他人提供的资质文件,需提前告知对方,并规定对方最晚提供资料的时间。

搜集整齐的资料,按顺序放好,编排整齐方便标书最后的顺序整编。

投标人资质文件包括但不限于:
投标人营业执照副本
投标人生产经营许可证副本
投标人组织代码证副本
投标人税务登记证副本(国税、地税)
投标人近期财务报表或审计报告(资产负债表、现金流量表、损益表)
投标人近期纳税证明
投标人近期社会保险缴纳证明
投标人获奖证书、荣誉证书、ISO认证证书等其他提升投标人形象的相关文件
项目负责人及主要技术人员的学历证明或职称等级证明
注:请根据招标文件具体要求提供相应资质证明文件,及其他特殊的资质证明文件。

注:对招标文件个别条款不明确的,应及时与招标机构沟通,以确保及时有效的完成投标文件的编制。

人员组成:尽量找有类似工程经历人员,尤其对总监或者项目经理。

在年龄、学历以及工程经历上要层次分明的分布。

监理大纲或者施工组织设计:在复制或者借用其他类似工程的内容,必须对工程名称等内容进行更改,确保其符合投标工程的实际状况。

四、投标文件的检查工作
采取交叉审核的方法,有不同人进行标书检查工作,防止定势检查
再次确认投标文件目录是否更新,目录所指页码是否与文件内容页码相符合。

五、投标文件的签字盖章
对审查及修改完毕的投标文件进行签字盖章。

签字应注意法定代表人签字、授权代表签字及见证人签字的名字。

法定代表人为投标单位营业执照上的法人代表。

授权委托人为代表投标单位参加投标的委托人。

见证人为证明法
人代表及授权委托人的其他人。

注:主标与陪标文件勿出现人名交叉及雷同现象对投标文件的盖章。

正本投标文件应逐页盖章:标明“盖章”的位置,章应盖在指定位置之上(如:公司名称处);未标明“盖章”位置,应盖在有投标人名称的位置上;未有投标人名称,应压住文字盖在页面的右下方。

注:投标人公章勿盖在其他公司公章之上。

如招标文件规定复印件(及副本)也需要加盖红章,应将投标书复印完再加盖公章,不可在有公章的复印件上加盖公章。

六、投标文件的复印、装订及密封
仔细阅读招标文件关于标书装订条款。

投标文件正副本份数并“正本、副本”注明在什么位置,是否逐页小签、封条处骑缝加盖投标人法定代表人名章,以及封面内容和密封要求,仔细检查和确认。

投标文件的复印。

将排版完整、签字、盖章后的投标文件,按照招标文件规定的投标文件副本份数进行复印,复印后应检查复印的是否清晰,有无缺页、夹页、顺序颠倒、页面倒转现象。

投标文件的装订。

将复印好的投标文件按照招标文件要求的装订方式装订,如招标文件无要求装订方式,可自行选择装订方式。

装订方式分为打孔、胶装(建议用打孔,便于发现错误时做改动,但要注意装订是否牢固,不得出现活页、掉页)。

投标文件的密封。

根据招标文件要求准备投标文件密封袋。

主标与陪标文件应在符合招标文件密封要求的前提下,变换包装的颜色、形式、字体,勿出现雷同现象。

投标文件的最终封口。

在未得到项目负责人或投标代表同意的前提下,投标文件封口不得密封。

应贴好双面胶及盖好骑缝章后预留封口,由投标代表整理后自行密封。

根据招标文件要求,为方便开标,开标一览表、投标保证金复印件是否需要一同装订在单独的信封内密封提交。

七、开标前的准备工作
在完成投标文件密封准备工作后,应将开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料(包括但不限于:投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、公章、印盒、修改文具等)交由投标代表熟悉和备用。

八、开标后的整理、跟进工作
公司信息、文件资料整理归档。

常用的建立纸质资料夹。

召开投标总结会议(开标后的1周内)。

中标公告公示期满后,办理中标通知书领取、投标保证金退还、中标单位中标服务费缴纳、合同签订等跟进工作。

具体办理应与招标机构沟通。

应及时告知陪标公司注意查询投标保证金是否退还,如退还应及时督促陪标公司将公司原先汇入陪标公司的投标保证金退还回来,并告知公司财务查收,同时建立保证金往来档案。

对招标文件全面阅读一遍,对不理解的地方进行标注,然后再查看废标条款,要求的资质、技术和条款,限价,先初步预算本次投标总价,如果超出招标预算,立即报告上级和项目负责人。

评审方式中商务、技术和价格所占的分值
我的经验是先看一下”废标情况”——主要是在否决性条款里面.底线是至少不能废标.其次,最重要的一步是技术标评审表。

首先是看打分方式,是定性打分还是定量打分。

如果是定性的,那么基本上如果你不是做的实在惨不忍睹到专家门忍无可忍的地步,一般不会废标的。

这只是一个基本的满足性条件,没有重大性偏差、一般就是你复制粘贴别人的施工方案的、不会连工程名字都没改正的一般都能过的,个人理解也就是个形式而已。

做的快了也就几个小时就可以搞一份了,而且时间还主要花在话总平面布置图和施工进度计划上。

如果是定量的,而且还是每项都打分,靠技术标入围来抽签或是再看商务标的,那你就要认真点了。

标书编写注意事项
标书中出现其他工程名称。

很多标书采用其它案例的资料,忘记了改正用户,这在评标现场非常容易被排斥和认为不认真,因此需要专人进行检查。

遣词造句,用语不当。

错别字是小事,但很容易引起专家反感,尤其在摘要、重要场所和多次出现的时候。

严格按照招标文件规定报名方式、报名所需提供的资料及报名费用,并准备报名所需的资料及报名费用,注意报名截止日期。

严格按照招标文件关于投标保证金的缴纳说明,明确保证金提交形式、保证金缴纳金额、保证金截止日期,缴纳投标保证金。

保证金汇款回单必须按招标文件要求密封。

投标文件格式严格按照招标文件提供的格式逐一顺次填写,边填写边检查。

签字应注意法定代表人签字、授权代表签字以及加盖公司公章,确保不遗漏!按照招标文件要求进行盖章,一般正本每页都要加盖公章,副本按要求加盖。

仔细阅读招标文件关于标书装订条款,投标文件正副本份数并“正本、副本”注明在什么位置,是否逐页小签、封条处骑缝加盖投标人法定代表人名章。

以及封面内容和密封要求,仔细检查和确认。

根据招标文件要求,为方便开标,开标一览表、投标保证金复印件是否需要一同装订在单独的信封内密封提交。

开标时间、开标地点、招标机构联系人、联系电话、招标文件、投标文件明细清单及招标文件规定其他在开标前需要提交的资料(包括但不限于:投标代表人身份证原件及复印件加盖公章、投标保证金缴纳凭证加盖公章或现金、公章、印盒、修改文具等)交由投标代表熟悉和备用。

投标时是否需要带资质原件,以备查。

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