固定资产管理业务流程

合集下载

集团固定资产管理流程

集团固定资产管理流程集团固定资产管理流程主要包括以下步骤：1. 预算购置：各子公司、职能部门在预算委员会审批后，方可购置固定资产。

2. 验收：固定资产购入后，需要进行验收，确保固定资产的质量和数量符合要求。

验收合格后，固定资产才能入库。

3. 入库：固定资产入库时，需要对其进行分类编号，并粘贴标签。

同时，财务部门需要登记固定资产台账，记录固定资产的详细信息。

4. 领用：当部门需要领用固定资产时，需要填写领用单，经相关人员审批后，才能领取固定资产。

5. 使用与维修：固定资产使用过程中，需要进行日常维护和保养。

如发现固定资产出现故障或损坏，需要及时进行维修。

6. 报废处理：对于无法继续使用或已达到报废条件的固定资产，需要进行报废处理。

报废时需要填写报废单，经相关人员审批后，才能进行报废处理。

7. 清查盘点：为了确保固定资产的数量和状态与台账一致，需要进行定期清查盘点。

清查盘点时，需要核对固定资产的数量、状态、使用情况等信息，及时发现和处理问题。

8. 数据统计与分析：为了更好地管理固定资产，需要进行数据统计与分析。

统计结果可以为决策提供依据，帮助企业优化资源配置和提高资产使用效率。

在集团固定资产管理流程中，还需要注意以下几个方面：1. 建立健全管理制度：制定完善的固定资产管理制度，明确管理流程和责任分工。

2. 统一管理标准：制定统一的固定资产管理标准，确保各子公司、职能部门的管理要求一致。

3. 加强监督检查：定期对固定资产的管理情况进行监督检查，确保各项管理制度得到有效执行。

4. 提高管理效率：采用信息化手段，建立固定资产管理信息系统，提高管理效率和管理水平。

5. 优化资源配置：根据企业发展战略和业务需求，优化资源配置，合理分配固定资产的购置和使用计划。

固定资产和无形资产管理业务流程

1.1固定资产和无形资产管理业务流程一、业务流程范围1 所涉及的业务范围固定资产和无形资产的入账及权证管理、固定资产的日常保管、固定资产折旧和无形资产摊销、固定资产的清查盘点、固定资产的经营租赁（包括租入和租出）、闲置固定资产的管理、计提固定资产和无形资产减值准备、固定资产的处置、固定资产的调拨、固定资产的捐赠、固定资产代维合同的签订及执行、维修项目付款以及维修费用的记录。

2 所涉及的部门范围固定资产管理部门（如综合部门、网络部门等）、固定资产使用部门、计划部门、采购部门、财务部门、审计部门二、涉及的应用系统和重要电子表格应用系统：MIS系统、OA系统重要电子表格：无形资产摊销计算表、固定资产减值准备清单、固定资产代维费用计算表、租赁收入明细表、租赁费用明细表三、目标1 固定资产和无形资产的购置、转移、租赁、处置和报废均得到充分授权；2 固定资产和无形资产账面价值的确认及时、准确和完整；3 合理确保资产完整地保存，使用状态得以有效监控；4 合理确保资产的所有权明晰；5 维修费用的支出得到充分的授权；6 维修费用支出的记录及时、真实、准确和完整；7 合理确保固定资产实物管理与账务记录之间职责存在适当分离，减少欺诈和舞弊行为的产生。

四、风险1 固定资产和无形资产的购置、转移、租赁、处置或报废可能没有取得适当授权；2 固定资产和无形资产账务核算可能不及时、不准确或不完整；3 毁损或闲置固定资产/减值的无形资产可能不能被及时发现并适当计提减值准备；4 可能没有建立实物资产管理和维护的问责制，可能不能确保资产安全；5 未能持有固定资产和无形资产的原始凭证或产权证明，可能造成产权不清晰；6 维修费用的支出可能未经适当授权；7 维修费用支出的记录可能不及时、不准确或不完整；8 可能因缺少适当的职责分离，引致资产损失。

五、相关会计科目固定资产、应计费用及其他应付款、储备、折旧、其他营运支出、营业外收入、营业外支出六、流程描述1.固定资产和无形资产的入账及权证管理1.1在建工程转固在建工程转入固定资产，参见资本性支出业务流程。

A集团固定资产管理业务流程图

固定资产送修完成回公司时，固定资产管理部应会同资产使用部门办理资产验收。
固定资产管理部将经审批的《固定资产维修申请单》，填写《汇领款申请单》，按《款项支付审批制度》，进行付款审批。
集团财务部应核对《固定资产维修申请单》、《汇领款申请单》及发票等相关凭证，办理付款业务。
编制凭证时，财务人员应评估维修费用是否资本化。若属应资本化之维修费用。
对出现的盘盈、盘亏现象，交由使用部门负责查明原因落实责任人，并编制《固定资产盘盈盘亏报告表》，
盘盈亏原因和金额经固定资产管理部、财务部、资产使用部门会签后，
常务副总裁和总裁根据会签后的报告做逐级审批。
财务部负责根据盘点处理结果作相应的帐务处理。
固定资产管理部根据经审批的《固定资产盘盈盘亏报告表》及时更新台帐。
部门
权限
资产使用部门
固定资产管理部
财务部
常务副总裁或总裁
重要单据
组织盘点
盘点实施
盘点结果
处理
帐务处理
9.8固定资产盘点流程图说明
步骤
主要工作描述
固定资产管理部定期组织盘点，编制“盘点计划表”。
财务部配合固定资产管理部对固定资产进行监盘。
资产使用部门配合固定资产管理部对对固定资产实施盘点。
固定资产盘点应编制《固定资产盘点明细表》，详细记录所盘点的固定资产的存放地、实有数、资产状况（正常使用、闲置、待报废、待出售），并与固定资产帐面数核对，做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。《固定资产盘点明细表》需经盘点人员和使用部门负责人签字。
部门经理或专业公司总经理在初步审核时，应向固定资产管理部询问，是否存在在集团内部调拨的可能性。
如果请购的资产存在内部调拨的可能，就内部进行资产调拨

固定资产管理业务流程

固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。

2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。

3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。

确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。

二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。

2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。

3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。

三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。

a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。

b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。

c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。

★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。

d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。

（2）设备购置流程。

a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。

并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。

★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。

对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。

固定资产流程

工作流程
一、固定资产模块
1.外购固定资产
1.1货到，票也到
固定资产管理→业务处理→新增卡片→凭证管理→根据新增的卡片生成凭证
1.2货到，票未到
货到时：
固定资产管理→业务处理→新增卡片（以“固定资产—在建工程”暂估入库）
票到后：
减少“固定资产—在建工程”原值→新增卡片→根据新增的卡片生成凭证
2.计提固定资产折旧
固定资产管理→期末处理→计提折旧
3.月末结账
固定资产管理→期末处理→期末结账
二、凭证审核模块
1. 审核原始单据→总账→凭证处理→凭证查询→审核
2. 当天的凭证需当天审核完毕，与银行回单相关的凭证待银行对账后再审核。

固定资产管理细则及相关流程完整版

固定资产管理细则及相关流程完整版固定资产是指企业长期使用并为生产经营活动所需要的设备、建筑物、交通运输工具等，是企业的重要财务资源。

固定资产的管理细则及相关流程的完整版主要包括固定资产的获取、使用、维护、处置等方面。

下面是一个1200字以上关于固定资产管理细则及相关流程的完整版的示例：一、固定资产获取流程1.业务部门提出固定资产获取申请，包括具体的需求、理由、预算等，并提交给财务部门进行初步核实和审查。

2.财务部门对申请进行初步评估，包括资金预算、合规性等方面的审核，并提供初步的计划和报告。

3.经过初步评估后，申请提交给公司领导层进行审批。

领导层根据申请的重要性、紧急程度等因素进行决策，并签署相应的审批文件。

4.审批通过后，财务部门负责与供应商进行谈判和合同签订，确保获取固定资产的合理性和合规性。

5.供应商交付固定资产后，财务部门负责验收并建立相关档案。

6.录入固定资产管理系统，包括资产名称、规格型号、数量、价值等信息，并生成资产编码标识。

二、固定资产使用流程1.固定资产交付业务部门，并由业务部门负责在使用前进行资产安装和调试。

2.资产管理员负责制定固定资产使用计划，并将计划提交给业务部门负责人进行审批。

3.固定资产使用期间，业务部门负责对资产进行日常维护和保养，并确保资产的正常工作状态。

4.资产管理员负责定期对固定资产进行盘点和验收，并录入固定资产管理系统进行更新，确保资产信息的准确性。

三、固定资产维护流程1.资产管理员负责制定固定资产维护计划，并将计划提交给业务部门负责人进行审批。

2.维护计划包括固定资产的定期检查、保养、维修等内容，以确保资产的正常使用和延长寿命。

4.维修人员对固定资产进行检查和保养，并及时上报维修情况。

5.维修完成后，资产管理员对维修情况进行核查和验收，并将相关记录录入固定资产管理系统。

四、固定资产处置流程1.业务部门提出固定资产处置申请，包括处置原因、方式、预计收益等，并提交给财务部门进行初步核实和审查。

固定资产管理业务流程

固定资产管理业务流程1.购置申请和采购：企业内部各部门通过填写购置申请表，提出对新固定资产的需求。

然后，企业会对这些需求进行评估，并根据评估结果决定是否采购。

一旦决定购置新资产，企业会发起采购合同，并与供应商进行洽谈和签订合同。

2.登记入账：一旦购置的资产到达企业并验收合格，就需要将资产进行登记入账。

此时，需要对固定资产进行准确的信息登记，包括资产编号、名称、规格、型号、期初原值等，并将这些信息存入固定资产管理系统。

3.资产分配和使用：登记入账后，资产会被分配给相应的部门或员工使用。

分配的过程中，资产管理员会记录资产的流向和使用人员的信息，以便后期追溯和管理。

4.维修和保养：固定资产使用过程中可能会出现损坏或故障的情况，需要进行维修和保养。

维修和保养的步骤包括故障申报、维修保养计划制定、维修保养执行、维修保养验收等。

在这一步骤中，维修保养记录会被登记入资产管理系统。

5.盘点和巡检：为了确保固定资产的完整性和准确性，企业需要定期进行盘点和巡检。

盘点和巡检是检查固定资产的数量和状况，确保与记录一致，并剔除已报废或丢失的资产。

盘点和巡检结果会被记入资产管理系统，并进行比对和分析。

6.报废和处理：固定资产在使用过程中会因为老化、损坏或技术更新等原因而不再使用。

在这种情况下，企业需要对这些资产进行报废处理。

报废过程包括报废申请、评估报废价值、报废审批和销毁等。

报废资产的信息会被记录在资产管理系统中。

7.资产处置：资产在报废后，需要按照企业内部的规定进行处置。

处置方式可以是出售、转让、捐赠或回收等。

处置的过程中需要进行相应的手续和记录，并将处置结果记入资产管理系统。

以上是一个典型的固定资产管理业务流程，每个企业根据自身情况可能会进行适当的调整和增减。

企业通过规范的固定资产管理流程，可以提高资产利用效率，减少资源浪费，并更好地保护企业固定资产的利益。

固定资产管理业务流程

固定资产管理业务流程一、需求申请与审批在固定资产管理业务流程中，首先需要进行需求申请与审批的环节。

具体流程如下：1. 员工填写固定资产需求申请表，详细描述所需资产的具体信息、数量、用途等，并提交给相关部门。

2. 相关部门负责人对需求申请进行审批，核实申请内容、合规性和紧急程度，并根据情况进行同意或驳回。

3. 若需求申请获得审批通过，则进行下一步流程。

若被驳回，则需要重新评估需求并提出修订申请。

二、采购与入库通过审批的需求申请进入采购与入库环节。

具体流程如下：1. 采购人员根据需求单的要求，与供应商进行联系、比价和谈判，选择合适的供应商，并签订采购合同。

2. 采购人员向财务部门提交采购申请，财务部门进行预算审批，核实采购金额是否符合公司预算。

3. 完成采购审批后，采购人员将采购订单发给供应商，并确认交付日期和具体要求。

4. 供应商根据采购订单提供所需资产，并与仓库人员进行确认验收。

5. 仓库人员对所收货物进行核对、验收，确认无误后，进行入库并进行资产登记。

三、资产使用与维护完成采购与入库后，资产进入使用与维护环节。

具体流程如下：1. 仓库人员根据资产登记记录，将相应资产分发给使用部门或员工，并进行交接确认。

2. 使用部门或员工根据资产使用手册或规定，正确使用资产，并进行相关的维护和保养工作。

3. 定期进行资产巡检和检修，确保资产的正常运转和延长寿命。

4. 若出现资产故障或大修需求，使用部门或员工及时向维修部门提出申请，并将资产进行维修记录和维修报告。

四、资产清查与报废资产清查与报废是固定资产管理的重要环节之一。

具体流程如下：1. 定期进行资产盘点和清查，核对资产数量和状况与台账记录是否一致。

2. 根据资产使用状况和实际需求，对老化、损坏或不再需要的资产进行报废申请。

3. 报废申请需经过相关部门审核并获得批准后，由仓库人员进行资产的安全销毁或转让处理。

五、资产维护记录与报告为了全面掌握和评估资产使用状况，资产维护记录与报告是必要的环节。

公司固定资产管理制度及流程

公司固定资产管理制度及流程一、固定资产的定义固定资产是指公司长期使用，在使用过程中保持原有物质形态的资产，包括土地、房屋、机器设备、运输设备、办公设备等。

二、固定资产的管理制度固定资产的购置购置固定资产时，需根据公司的发展规划和预算，提出购置申请，经相关部门审批后，由采购部门负责采购。

固定资产的验收固定资产到货后，由使用部门、财务部门、采购部门共同进行验收，并填写固定资产验收单。

固定资产的登记验收合格的固定资产，由财务部门进行登记，建立固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、原值、使用部门等信息。

固定资产的使用固定资产的使用由使用部门负责，使用部门应建立健全固定资产使用管理制度，确保固定资产的安全、完整、有效使用。

固定资产的维修和保养使用部门应定期对固定资产进行维修和保养，保证固定资产的正常运行。

固定资产的报废和处置固定资产达到报废条件时，由使用部门提出报废申请，经相关部门审批后，由财务部门负责固定资产的处置。

三、固定资产的流程购置流程(1)提出购置申请(2)相关部门审批(3)采购部门采购(4)固定资产到货验收(5)财务部门登记使用流程(1)使用部门领用(2)定期维修保养(3)使用情况记录报废和处置流程(1)提出报废申请(2)相关部门审批(3)财务部门处置(4)更新固定资产卡片四、固定资产的监督管理公司应定期对固定资产进行盘点，确保固定资产的安全、完整、有效使用。

同时，对固定资产的管理情况进行监督检查，发现问题及时整改。

五、固定资产的财务处理固定资产的购置、报废和处置，应按照国家有关财务制度进行处理，确保固定资产的财务处理符合法律法规的要求。

六、附则本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，可随时修订。

本制度的解释权归公司所有。

XX公司固定资产日常管理内部控制业务流程

XX公司固定资产日常管理内部控制业务流程一、资产购置流程：1.购置需求提出：各部门根据业务需求向固定资产管理部门提出资产购置需求。

控制措施包括建立购置需求申请流程，要求申请人提供充分的理由和相关支持文件，确保购置的资产是必要和经济合理的。

2.资产购置评估：固定资产管理部门对购置需求进行评估，包括资产种类、规格、数量和价格等，同时进行供应商选择和谈判。

控制措施包括建立供应商评估机制，对供应商进行资质、信誉和价格等方面的考察，并进行合理的谈判和签订购销合同。

3.资产采购审批：资产购置需求经过评估后，需要进行资产采购审批程序，包括领导审批和财务部门审批。

控制措施包括建立明确的资产采购审批流程，确保审批程序的合规性和监督程序的存在。

4.资产验收及入账：购置的资产在到达公司后进行验收，确认无损坏，并进行入账程序。

控制措施包括建立资产验收流程，要求验收人员对资产数量和质量进行核实，并及时将验收结果报告给固定资产管理部门，以确保资产入账的准确性和及时性。

二、资产使用流程：1.资产领用：员工在需要使用资产时，需要向固定资产管理部门提出领用申请，并经过审批程序。

控制措施包括建立领用申请流程，要求申请人提供充分的理由和相关支持文件，并进行领用申请的核实和审批。

2.资产使用登记：领用的资产需要进行使用登记程序，包括登记资产使用人、使用时间和使用地点等信息。

控制措施包括建立资产使用登记流程，要求资产使用人填写相关表格，并由固定资产管理部门进行核实和存档。

3.资产使用监控：固定资产管理部门对资产的使用情况进行监控和管理。

控制措施包括建立定期巡查和检验制度，核实资产的使用情况和状况，并建立资产使用记录，及时发现和处理异常情况。

三、资产保管流程：1.资产存放位置：固定资产管理部门对公司的固定资产进行分类和编号，并设立专门的库房或存放区域进行存放和管理。

控制措施包括建立明确的资产存放位置管理制度，要求资产放置有序、标识清晰，并进行定期盘点和检查。

固定资产管理系统程序流程

固定资产管理系统程序流程一、资产入库管理1.资产采购：根据企业的采购计划，进行资产的采购。

2.资产入库：在系统中录入资产的信息，包括资产名称、型号、数量、规格、购买日期、单价等。

3.验收合格：对入库的资产进行验收，确保资产的质量和数量符合要求。

4.登记入账：将验收合格的资产登记入账，生成相应的资产卡片。

二、资产领用与退还1.领用申请：员工根据工作需要，提出资产领用申请。

2.审批流程：申请需经过相关部门审批，确保符合公司的审批流程。

3.资产出库：在系统中办理资产的出库手续，更新资产库存信息。

4.领用确认：员工确认领用的资产，并在系统中进行领用记录。

5.退还处理：员工归还资产时，在系统中办理退还手续，更新资产库存信息。

三、资产维修与保养1.维修申请：员工或部门提出维修申请。

2.审批流程：申请需经过相关部门审批。

3.维修处理：根据申请进行维修，确保资产的正常运行。

4.保养记录：定期对资产进行保养，并记录保养情况。

5.维修与保养记录：在系统中记录维修与保养的情况，便于追踪和管理。

四、资产盘点与清查1.盘点计划：制定盘点计划，明确盘点的时间、范围和方法。

2.盘点实施：按照计划进行盘点，记录资产的实际情况。

3.清查处理：对盘亏、盘盈的资产进行处理，确保账实相符。

4.盘点报告：生成盘点报告，分析盘点结果，提出改进意见。

五、资产折旧与报废1.折旧计算：按照公司规定的折旧方法，计算资产的折旧值。

2.报废申请：员工或部门提出报废申请。

3.审批流程：申请需经过相关部门审批。

4.报废处理：对报废的资产进行处理，如回收、变卖等。

5.折旧与报废记录：在系统中记录折旧与报废的情况，便于追踪和管理。

六、资产转移与调拨1.转移申请：员工或部门提出转移申请。

2.审批流程：申请需经过相关部门审批。

3.调拨处理：对调拨的资产进行处理，更新资产的位置信息。

4.转移与调拨记录：在系统中记录转移与调拨的情况，便于追踪和管理。

七、资产统计与分析1.数据统计：对固定资产的数据进行统计，生成各种报表和图表。

固定资产管理业务流程

固定资产管理业务流程摘要本文旨在介绍固定资产管理的业务流程。

固定资产是企业日常运营中的重要资源，对于企业的经营和发展起着至关重要的作用。

通过合理的固定资产管理，企业可以更好地控制和监管资产的使用，降低因资产损失、损耗和浪费而造成的成本，并保证资产的安全和完整性。

1. 引言固定资产管理是企业创造经济效益的关键环节之一。

合理的固定资产管理可以提高固定资产的使用效率，降低固定资产的运营成本，增强企业的核心竞争力。

固定资产管理的业务流程设计合理与否直接影响到企业的经营效益和竞争力。

2. 固定资产管理的概念和范畴固定资产是指企业用于长期使用的、不会被销售或转让的资产。

一般包括房屋、厂房、设备、车辆等。

固定资产管理的范畴包括固定资产的购置、清查、使用和报废等环节。

3. 固定资产管理的业务流程3.1 固定资产购置流程固定资产购置流程是指企业在购置固定资产时需要进行的一系列步骤和流程。

包括以下环节：1.编制固定资产购置计划：根据企业的运营需要，编制固定资产的购置计划，包括购置的数量、种类、预算等内容。

2.选定供应商：根据购置计划，选择合适的供应商进行招标或谈判，确保购置的固定资产具备良好的质量和性能。

3.签订采购合同：与供应商签订采购合同，明确双方的权责和交付时间等事项。

4.资金支付：按照合同约定，向供应商支付购置资金。

5.接收固定资产：接收供应商交付的固定资产，并进行验收。

3.2 固定资产清查流程固定资产清查流程是指对企业固定资产进行定期清查和盘点，确保固定资产的数量和状况与实际情况相符。

包括以下环节：1.确定清查周期：根据企业的实际情况和需要，确定固定资产的清查周期，例如每年一次或每季度一次。

2.开展清查工作：按照清查计划，对固定资产逐一清查，记录资产的名称、型号、数量、使用状况等信息。

3.处理清查差异：将清查结果与实际情况进行比对，发现差异的固定资产进行调整处理，包括查找原因、调整账务等。

3.3 固定资产使用流程固定资产使用流程是指对固定资产进行管理和使用的一系列流程。

固定资产管理流程图及说明

固定资产管理流程图及说明固定资产管理流程图说明该固定资产管理信息系统流程图主要分三部分：一是原始数据的导入及新增资产业务，二是已经形成资产账户的部分资产的变动及处置业务，三是资产账务及有关账表。

下面分别予以说明：一、原始数据导入及新增资产业务（一）原始数据的导入业务11.原始数据录入工作：由固定资产管理人员录入。

通过主菜单“资产管理”下的“原始数据录入”完成。

资产信息项填写完毕后，通过系统提交给资产管理部门、财务管理部门审核。

提交之后的资产信息原则上不允许修改，如确需修改，先撤销提交，再修改，然后再提交。

一旦资产管理部门审核通过，该资产的资料在本地机录入窗口中便不能再看到，因此，也不能再被修改。

2.为了保证本系统资料的可靠性与严肃性，“原始数据录入”工作只允许进行一次，之后不能再使用这一功能。

（二）新增资产业务1.新增资产验收单数据录入：由学校使用部门资产管理人员录入新增加的固定资产材料。

详细操作为：“资产管理”→“固定资产增加”→“资产管理单位”→“资产类别”→“添加”→“完成”。

2.新增固定资产验收单的信息项包括：资产分类号（分类名称）、资产名称、现状、国别、单价、数量、计量单位、资产起原、资金起原、申购单位、采购（经手）人、购置日期、货到日期、验收日期。

（三）生成固定资产卡片1.新增资产材料录入（录入验收单材料）完毕，确认无误后可经由过程菜单栏的“建卡”按钮生成卡片信息；已经导入的数据自动生成卡片，没有验收单。

对生成的卡片分别填写使用单位、使用人、使用方向、寄存地点等信息项；如果有图片能够在此时把资产的图片插入到卡片信息项中。

当信息项填写不完整时不能生成卡片信息。

2.对于使用人、使用方向、使用单位、存放地点等信息只能用菜单选择，不能汉字输入。

23.提交：当生成资产卡片之后，就可以提交了。

如信息项填写不完整便不能提交成功。

4.验收单被审核通过后，就可以打印出来。

打印的验收单一式四份。

此时可以同时打印出资产卡片和条形码，此项打印工作由资产管理部门负责。

固定资产管理业务流程

固定资产管理业务流程固定资产管理是企业管理中的一个重要环节，其主要目标是有效管理和维护企业所拥有的各类固定资产，以确保其正常使用和最大化价值。

本文将介绍一个典型的固定资产管理流程，包括资产购置、领用、调拨、维修和报废等环节。

一、资产购置资产购置是固定资产管理流程的起始点。

首先，企业需要确定资产购置的需求，包括资产种类、数量等。

接下来，根据需求编制招标文件，招标并选定供应商。

随后，进行价格谈判和签订供应合同。

最后，按照合同执行付款，并将购置的资产进行登记。

二、资产领用资产领用是指在购置后，将资产交付给具体使用者。

首先，使用者需要向固定资产管理部门提出领用申请，并填写相应的领用单。

然后，固定资产管理部门核实领用申请，并将资产移交给使用者。

使用者需要在领用单上签名确认，并对资产进行验收。

三、资产调拨资产调拨是指将已领用的资产转移至其他使用部门。

首先，调拨申请人需要向固定资产管理部门提出调拨申请，并解释调拨的原因。

然后，固定资产管理部门审核并批准调拨申请。

接下来，进行资产移交，并在相关文件上记录移交细节，包括资产编号、名称和接收人等。

四、资产维修资产维修是指在资产正常使用过程中，由于各种原因导致资产发生故障或损坏，需要进行维修和保养。

首先，使用者需要向固定资产管理部门报告故障或损坏情况，并填写维修申请单。

然后，固定资产管理部门派遣维修人员进行检修，并记录维修细节，如故障原因、维修时间等。

最后，完成维修后，固定资产管理部门进行验收，并更新资产维修记录。

五、资产报废资产报废是指由于资产损坏严重或无法修复，资产失去使用价值，需要进行报废处理。

首先，使用者需要向固定资产管理部门提出报废申请，并填写相关资产报废单。

然后，固定资产管理部门进行资产评估，并决定是否报废。

如果决定报废，需要进行报废准备工作，如清理、拆解等。

最后，进行最终的资产报废审批并记录相关资产报废细节。

六、资产清查和盘点资产清查和盘点是每年固定资产管理流程的重要环节，目的是核实固定资产的实际情况，包括资产的数量、位置和使用状况等。

oa 固定资产管理业务流程

oa 固定资产管理业务流程OA固定资产管理业务流程是指通过OA系统对企业固定资产进行有效的管理和监控的一种流程。

下面将详细介绍OA固定资产管理的具体业务流程。

一、资产采购管理1. 申请采购：员工通过OA系统提交资产采购申请，包括资产名称、规格型号、数量、价格等信息，并附上相关的采购合同或报价单。

2. 审批流程：采购申请会依次经过各级主管审批，审批人根据资金预算和实际需求决定是否批准采购申请。

3. 供应商选择：审批通过后，采购部门通过OA系统选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。

二、资产入库管理1. 入库登记：采购部门收到采购的固定资产后，通过OA系统进行入库登记，包括资产名称、数量、购置日期、供应商等信息。

2. 资产验收：相关负责人对入库的资产进行验收，确认资产的完好性和数量是否与采购合同一致，并通过OA系统进行验收确认。

三、资产使用管理1. 资产领用：员工需要使用固定资产时，通过OA系统提交资产领用申请，包括领用人、领用日期、资产名称等信息。

2. 领用审批：领用申请会依次经过各级主管审批，审批人根据实际需求和资产库存情况决定是否批准。

3. 资产借用：对于需要暂时借用的资产，员工可以通过OA系统提交资产借用申请，并在规定的时间内归还。

四、资产报废管理1. 报废申请：当固定资产达到报废标准或无法继续使用时，员工通过OA系统提交资产报废申请，附上相关的报废理由和照片等证明材料。

2. 审批流程：报废申请会依次经过各级主管审批，审批人根据资产状况和企业政策决定是否批准报废。

3. 资产处置：批准报废后，资产管理部门通过OA系统记录资产的处置方式，如出售、捐赠、报废处理等，并办理相关手续。

五、资产盘点管理1. 盘点准备：定期进行资产盘点前，需要通过OA系统准备相关的盘点清单和资产标识，确保盘点工作的顺利进行。

2. 盘点操作：盘点人员根据盘点清单，使用OA系统记录资产的实际情况，包括现存数量、状况等。

3. 盘点差异处理：根据盘点结果，对于盘点差异进行调查和处理，及时更新资产信息，并进行相关的调整。

固定资产管理系统业务流程与功能结构

选型评估
对比不同固定资产管理系统的功能、性能、价格等，选择最适合企业需求的系统。
采购流程
签订合同，明确系统采购条款和条件，完成付款等采购流程。
系统部署与配置
环境准备
准备系统部署所需的基础设施，如服务器、网络、数据库等。
系统安装与配置
按照企业需求进行系统安装，并进行相关配置，包括系统参数、权限设置等。
高系统的性能和功能。
02
业务流程
资产采购
01
02
03
04
采购申请
根据业务需求，由使用部门提交采购申请。
审批
采购申请需经过相关部门审批，确保采购的合理性和必要性
。
采购执行
经过审批后，由采购部门负责采购。
到货验收
采购的资产到货后，需经过验收，确保资产的质量和数量。
资产入库
入库申请
资产验收合格后，由使用部门提交入库申请。
详细描述
资产档案管理模块是固定资产管理系统的核心，负责记录资产从采购到报废全生命周期的信息。该模块包括资产入库、领用、转移、维修、报废等环节的信息管理，确保资产信息的完整性和准确性。通过资产档案管理模块，用户可以全面了解资产状况，提高资产管理效率。
资产查询与报表
总结词
提供灵活的查询和报表功能，满足不同场景需求。
的依据。
系统优化
根据反馈进行系统优化，提高系统的稳定性和易用性。
系统升级
根据企业发展和需求变化，进行系统升级或换代，保持系统的先
进性和竞争力。
05
案例分析
某企业固定资产管理系统实施案例
总结词：成功实施
详细描述：该企业通过实施固定资产管理系统，实现了对固定资产的全面管理，提高了资产利用率和员工工作效率。系统采用B/S架构，支持多部门协同工作和多级审批流程，确保资产数据的准确性和完整性。