岗位说明书(汇总)

岗位说明书

岗位名称项目经理

岗位编号隶属部门营销部

职务类别管理线/员工线

职责描述一、职责概要

负责各自城市分公司事务管理和协调，按期完成城市人力架构和业绩目标。

二、工作内容

1、负责拓展业务，不断开发新客户，维护老客户；

2、进行公司产品的宣传、销售与推广；

3、按富捷总部按期完成业绩目标和任务；

4、指导团队内人员按期完成业绩目标和任务；

5、协调营业部内职能岗、业务岗的工作指导、培训和协调事务；

6、负责城市职能岗和业务岗人员的人力架构，业务岗人员业绩跟踪及管理；

7、完成上级领导交办的其他工作。

工作关系直接上级：总经理、营销副总直接下级：各分公司内所有人员

内部沟通：接受总部总经理的口头及书面指导，与公司各部门之间保持沟通和联系。外部沟通：与公司相关机构进行沟通和联系。

任职资格

年龄：28-45岁

学历：全日制大学专科及以上学历，能力强者可适当放宽

◆能力要求：◇具有六年以上同业相关工作经验，七年以上同业营销工作经验；

◇热爱销售工作，具有强烈的自我激励与结果导向意识；

◇吃苦耐劳，踏实肯干，具有良好的人际沟通和语言表达能力；

◇形象气质佳；

◇有过成功销售经验，条件优秀者可适当放宽要求；

◇在入职时，需要提供近六个月工资流水（现金流水）。

岗位名称营业部经理

岗位编号隶属部门营销部

职务类别管理线/员工线

职责描述一、职责概要

负责营业部事务的协调和管理，完成营业部人力架构和业绩目标。

二、工作内容

1、负责拓展业务，不断开发新客户，维护老客户；

2、进行产品的宣传、销售与推广；

3、按期完成总部规定的业绩目标和任务；

4、指导团队内人员按期完成业绩目标和任务；

5、协调营业部内职能岗、业务岗的工作指导、培训和协调事务；

6、负责营业部业务岗人员人力架构和业绩跟踪及管理；

7、完成上级领导交办的其他工作。

工作关系直接上级：城市经理直接下级：营业部内所有人员内部沟通：接受经理的口头及书面指导，与公司各部门之间保持沟通和联系。

外部沟通：与公司相关业务机构进行沟通和联系。

任职资格年龄：26-35岁

学历：全日制大学专科及以上学历，能力强者可适当放宽

能力要求：◇五年以上P2P同业相关工作经验，六年以上金融同业营销工作经验；

◇热爱销售工作，具有强烈的自我激励与结果导向意识；

◇吃苦耐劳，踏实肯干，具有良好的人际沟通和语言表达能力；

◇形象气质佳；

◇有成功销售经验，条件优秀者可适当放宽要求；

◇在入职时，需要提供近六个月工资流水（现金流水）。

岗位名称团队经理

岗位编号隶属部门营销部

职务类别管理线/员工线

职责描述一、职责概要

拓展客户，与客户交谈，维护客户，满足客户需求，参与组织理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，管理团队，按公司要求完成团队人力编制和业绩要求。

二、工作内容

1、全面负责高端客户的开发和维护工作，通过各类渠道，接触并筛选有效客户，挖掘客户价值，提升客户的忠诚度，拓展高净值客户，扩大中、高端客户群；

2、根据客户理财需求，通过对高端私人客户的综合理财需求分析，向客户提供专业理财规划与投资建议，与客户深入沟通达成共识，为客户配置合适的产品，并协助客户购买；

3、通过持续跟进与服务，为客户提供持续的专业理财咨询与服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度；

4、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧；

5、及时汇总客户反馈信息，向公司提出产品及流程优化建议；

6、按公司要求完成团队人力编制和业绩要求；

7、能完成领导交代的其他临时性工作；

8、完成上级主管交办的其它事务；

9、工作中遇到困扰，按管理层级上报沟通解决。

工作关系直接上级：营业部经理/城市经理直接下级：业务岗人员内部沟通：接受上级领导的指导，进行团队管理。

外部沟通：客户维护

任职资格年龄：◇24 – 36岁

教育程度：◇营销、金融类专业大专以上学历；

培训经历：◇不限

能力素质：◇具有三年以上同业管理工作经验，四年以上同业营销工作经验；

◇有从事过保险、银行、投资类行业三年以上的工作经验，担任过一年以上同岗位作或者有银行个人理财产品营销经验者及高端客户资源者优先考虑；

◇诚信勤奋、有责任心，具有良好的客户交往及维系能力，强烈的服务意识和团队协作精神，良好的个人职业操守，有客户为中心的工作习惯，良好的沟通表达能力，较强的客户异议解决能力和销售促成能力，能承受较大工作压力；

◇工作风格踏实稳健，勇于创新，有较强的自我提升意识和学习能力，乐于接受挑战，有创业热情。

◇具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

◇在入职时，需要提供近六个月工资流水（现金流水）。

岗位名称理财经理

岗位编号隶属部门营销部

职务类别员工线

职责描述一、职责概要

拓展客户，与客户交谈，维护客户，满足客户需求，参与组织理财沙龙和理财

讲座等活动的筹备工作，进行理财业务的拓展和维护,完成月度和季度业绩指标。

二、工作内容

1、对高端私人客户的维护，满足客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向

客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，对客户进行有效筛选，通过沟通了解客户在财务方面的问题及

客户理财方面的需求，做出合理的理财方案，为客户建立、提供专业的理财咨询与

服务。

3、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为

客户提供各类理财产品，提供最新的市场信息；

4、负责其理财后期的服务及增值服务；

5、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务理财产

品以及金融市场的动向，维护好与客户的关系；

7、完成月度和季度业绩指标；

8、完成上级主管交办的其它事务；

9、工作中遇到困扰，按管理层级上报沟通解决。

工作关系直接上级：团队经理直接下级： / 内部沟通：上级领导

外部沟通：客户维护

任职资格年龄：◇不限

教育程度：◇大专以上

培训经历：◇不限

能力素质：◇具有丰富的金融专业知识，对于该行业有自己的认识与思考；

◇以客户为导向具有较强的说服感召能力，心地善良，有强烈的自我实现价值；

◇强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧；

◇敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

◇诚实守信，为人谦虚，勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情。