明源销售系统操作说明-北京代理公司
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明源销售系统操作说明-置业顾问
各位好,从今日培训结束后,请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据,保持到实时最新状态,这将视为各位的认购签约业绩数据。
目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据,请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据,在下周三2015-07-08务必补录完成!
另外,有空请检查下,系统中的认购签约数据是否完整正确,不完整请补充完整,不正确请核实原因,反馈至专案助理处,专案助理再统一反馈给明源人员,感谢配合。
一、系统登录
打开IE浏览器,输入正式的销售系统地址my.sansheng.:8060/
用户账号:bjfk01 、bjfk 02;bjzgx01、bjzgx02
初始密码:a123456(登录后请修改自己的个人密码)
二、客户录入
1. 销售系统登录后,在首页点击【接电接访登记】模块。
2.录入客户资料前,先选择客户意向购买的末级项目。
3. 选择末级项目后,输入需要录入的客户电话后,点击【查询】。
4. 查询后,在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有:①添加新客户处,确认客户为【来电】或【来访】;②确认客户【购房意向】;③选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
5.以上信息录入完成后,点击【保存】即完成新客户录入。
6.客户回访录入:上次录入的客户二次来访或者去电回访,同样到【接电接访登记】模块中,输入手机号码,点击【查询】,查询到客户,打开【客户信息更新】界面。
7.在【客户信息更新】界面中,需要重点注意录入的字段有:①确认客户【购房意向】;
②选择【购房意向】后,客户信息录入界面的红色字段为必填字段,请一一确认并录入;
③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。
另外,在【客户信息更新】界面中,可以查看该客户的历史跟进记录。
三、回访追访跟进
【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户,合理安排工作,快速登记客户跟进的内容。
1.〈客户分配后待跟进客户〉标签页中,可以查看项目下分配给自己但自己从未跟进过的的客户。击列表中客户名称,可修改客户信息和登记跟进情况,操作同上一步客户录入。
2.〈今日需跟进客户〉标签页,提醒置业顾项目中计划今天跟进的客户,有效指导日常工作的进行。点击列表中客户姓名或双击列表记录,打开编辑来电来访登记界面,查看和登记客户接待信息。操作请参考上一步客户录入。
3.〈逾期未跟进客户〉标签页提醒置业顾问在项目中未按计划跟进的客户。点击列表中客户姓名或双击列表记录,打开编辑来电来访登记界面,查看和登记客户接待信息。操作请参考上一步客户录入。
四、逾期业务催办
通过【逾期业务催办】,对置业顾问进行提醒,及时跟进和办理销售过程中客户后续业务的办理,避免遗漏。
1. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期未签约〉模块,可以查询逾期未签约的认购单明细,及时跟进客户,促进签约。双击列表中记录,可打开查看逾期未签约的认购单详细信息。
2. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期未认购〉模块,可以查询逾期未认购的预约、预留、小订单,及时跟进客户,促进客户认购。双击列表中记录,可打开查看逾期未认购的预约、预留、小订单详细信息。
3. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期未缴清定金〉模块,可以查询逾期未缴清定金的定单明细,及时跟进客户,督促客户缴清定金。
点击〖打印催款通知书〗,打印催款通知书,通知选择客户交款。
点击〖打印客户欠款表〗,打印客户欠款表,分析欠款客户,进行针对性跟进。
双击列表中记录,打开催交欠款的编辑界面,查看欠款情况,催交欠款。
4. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期未缴清房款〉模块,可以查询逾期未缴清房款的定单明细,及时跟进客户,督促客户缴清房款。
点击〖打印催款通知书〗,打印催款通知书,通知选择客户交款。
点击〖打印客户欠款表〗,打印客户欠款表,分析欠款客户,进行针对性跟进。
双击列表中记录,打开催交欠款的编辑界面,查看欠款情况,催交欠款。
5. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期银行未下贷〉模块,可以查询逾期银行未下贷的定单明细,及时进行跟进,了解原因,促进银行放款。
双击列表中记录,打开催交欠款的编辑界面,查看欠款情况,催交欠款。
6. 在【逾期业务催办】模块,选择〈逾期银行未办按揭〉模块,可以查询逾期银行未办按揭的定单明细,及时进行跟进,了解原因,促进银行办理按揭。
双击列表中记录,打开查看合同详细信息。
五、客户台账
【客户台账】对客户资料进行集中统一的管理,又是对客户资料进行维护的统一平台。
1.如何进行客户细分
在实际销售业务中,需对客户进行细分,有针对性地进行差异化营销,避免“地毯式”的广告营销造成浪费,为此系统提供对客户资源库进行客户细分的功能。
在【客户台帐】的<客户细分>标签页,点击〖新增〗,打开客户组别定义窗口。
选择对应的数据来源标签页并录入过滤条件后,可点击〖预览〗来查看满足查询条件的客户记录。
确认后,即可录入活动人群名称。
点击〖保存活动人群〗,保存当前定义的活动人群。
六、认购录入
说明:机会客户需认购,需到系统中,对机会客户进行认购的操作。
1. 销售系统登录后,在首页即可点击【接电接访登记】模块。
2. 在【接电接访登记】模块中,先选择客户认购的地块:
点击下拉框,打开后单击选择地块即可。
小提示:如果打开下拉框发现没有自己要录入的地块,请联系明源人员帮助解决~
3. 选择好地块后,输入手机端录入的客户联系电话,点击【查询】。
4. 如果在手机端录入过此客户,点击查询后即会打开【客户信息更新】界面,然后点击右上方的【认购】。
小提示:如果点击【查询】后,打开的是【添加新客户】界面,那么需要返回到手机端确认此客户是否录入,并且录入时的意向项目是否选择正确。
禁止在【添加新客户】界面进行【认购】,将会导致手机端查看不到此客户的认购信息,如果是经纪人推荐的客户,经纪人那边的客户状态也无法进行刷新。
5. 点击【认购】后,先确认客户的认购房产。