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证券投资咨询介绍信模板

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尊敬的[收信人姓名或单位名称]:您好!随着我国证券市场的不断发展与完善,投资者对专业、可靠的证券投资咨询服务需求日益增长。

在此,我谨代表[您的公司名称],向您介绍我们的证券投资咨询服务,以期建立长期、稳定的合作关系。

一、公司简介[您的公司名称]成立于[成立年份],是一家专注于证券投资咨询服务的专业机构。

公司秉承“专业、严谨、诚信、共赢”的经营理念,致力于为投资者提供全方位、个性化的证券投资咨询服务。

公司拥有一支经验丰富、专业素质高的投资咨询团队,团队成员均具备证券从业资格,熟悉证券市场运作规律,具备扎实的理论基础和实践经验。

公司已与多家知名金融机构建立了合作关系,为客户提供一站式证券投资解决方案。

二、服务内容1. 市场分析我们为客户提供宏观经济、行业政策、市场趋势等方面的分析,帮助客户把握市场脉搏,制定投资策略。

2. 个股研究针对客户关注的个股,我们提供深入的研究报告,包括公司基本面、技术面、估值分析等,为客户投资决策提供依据。

3. 投资组合管理根据客户的风险偏好和投资目标,我们为客户量身定制投资组合,并进行动态调整,以确保投资组合的稳健收益。

4. 投资教育我们定期举办投资讲座、培训等活动,提高客户的投资素养,帮助客户掌握投资技巧。

5. 咨询服务针对客户的个性化需求,我们提供一对一的咨询服务,解答客户在投资过程中遇到的问题。

三、服务优势1. 专业团队:我们拥有一支专业、高效的咨询团队,为客户提供全方位、个性化的服务。

2. 严谨态度:我们以严谨的态度对待每一个项目,确保为客户提供准确、可靠的信息。

3. 客户至上:我们始终将客户利益放在首位,竭诚为客户提供优质服务。

4. 丰富资源:我们与多家知名金融机构保持紧密合作关系,拥有丰富的市场资源和信息渠道。

5. 实时更新:我们关注市场动态,及时更新研究报告,确保客户掌握最新的投资信息。

四、合作方式1. 长期合作协议:根据客户需求,我们可签订长期合作协议,提供持续、稳定的咨询服务。

投资银行的业务范文

投资银行的业务范文

投资银行的业务范文证券承销证券承销是投资银行最本源、最基本的业务活动,在承销过程中、投资银行起了极为关键的媒介作用。

投资银行承销的证券范围很广,它不仅承销本国中央政府及地方政府部门所发行的债券,各种企业所发行的债券和股票,外国政府与外国公司发行的证券,甚至还承销国际金融机构例如世界银行、亚洲发展银行等发行的证券。

证券交易投资银行的证券交易业务除了是证券承销业务的延续与需要之外,还是投资者在二级市场上买卖证券的需要。

证券是在证券交易所(或场外市场)中集中进行交易的,但是证券市场上的买卖者之间并不直接联系、直接交易,他们也不依靠证券交易所作为媒介进行交易。

因为交易所仅是提供了交易场所,只能依靠投资银行促成交易,投资银行接受客户的委托,按照客户的指令,促成客户所希望的交易,并据此收取一定的佣金。

进行证券交易还是投资银行自身经营管理的要求。

投资银行本身拥有大量的资产,并接受客产委托管理大量的财产,只有通过选择,买入和管理证券组合,投资银行才能获得证券投资收益,也只能通过卖出证券才能重新获得现金,保持流动性。

私募发行在私募过程中,投资银行在多方面起着重要作用。

首先,投资银行是私募证券的设计者,它与发行者、潜在的机构投资者一同工作,商讨和设计发行证券的种类、定价、条件等多方面事宜。

私募证券具有相当大的灵活性,因此,这一市场是许多金融创新的源生地和试验场所。

其次,投资银行为发行者寻找合适的机构投资者,并按优劣列示这些机构投资者,供发行者选择。

第三,如果发行者自己已经找到了投资者,那么投资银行便仅作为发行者的顾问,提供咨询服务。

兼并与收购投资银行所支持的兼并与收购活动,是一国经济中最富戏剧性、最引人入胜之处。

从资本主义经济产生的最初阶段起,企业之间兼并活动便开始滋生、发展。

60年代,美国掀起了一股企业购买热,许多大公司为了变成综合型的大企业,纷纷采取"大鱼吃小鱼"的战略,收购本行业或非本行业的企业进行扩张,希望产生"1+1>2"的效果。

广发证券实习报告5000字2篇

广发证券实习报告5000字2篇

广发证券实习报告5000字广发证券实习报告5000字精选2篇(一)广发证券实习报告一、实习单位概况广发证券是中国一家综合性证券公司,成立于1993年,总部位于广东省广州市。

公司提供股票、债券、基金等多种投资及融资服务,拥有完善的金融市场网络和庞大的客户群体。

广发证券致力于为个人和企业提供全方位、多层次的金融服务,以满足市场多元化需求。

二、实习地点和时间我的实习地点是广发证券广州分公司,实习时间为2021年9月至2022年1月。

三、实习内容1. 业务学习在广发证券实习期间,我主要负责与经纪部门相关的业务学习。

经纪部门是证券公司的核心部门之一,负责为客户提供买卖证券的服务。

我在这个部门的实习期间,通过系统培训和现场实践,学习了证券市场的基本知识和操作流程。

我首先学习了股票交易的基本知识,包括股票市场的分类、股票的基本特点以及股票交易的常用术语。

随后,我学习了华泰证券的交易系统的使用方法,包括交易软件的安装、账户的开立以及交易操作的流程等。

在实践中,我主要负责协助客户进行股票交易业务。

我与客户一起分析研究市场,了解客户的需求和风险承受能力,为客户提供合适的投资建议和操作策略。

同时,我也在日常工作中学习到了如何处理客户的投诉和纠纷,以及如何与其他部门合作提供更全面的金融服务。

2. 市场研究在实习期间,我还参与了广发证券的市场研究工作。

市场研究是证券公司的重要部门之一,通过对市场情况的研究和分析,为投资决策提供依据。

我参与了撰写投资研究报告的工作。

研究报告是对特定行业或个股的深入分析,包括基本面分析、技术面分析以及市场风险的评估等。

通过参与研究报告的撰写工作,我学到了如何搜集和分析相关的信息数据,如何撰写结构严谨和语言流畅的报告,以及如何运用相关工具和方法进行市场预测和风险评估。

3. 团队协作在广发证券实习期间,我还参与了团队的日常工作。

作为团队的一员,我与其他团队成员共同完成了一些项目任务。

在团队协作中,我学到了如何与他人有效地沟通和协调,如何分配和合理利用资源,以及如何处理团队中的冲突和问题。

券商投资银行的业务架构

券商投资银行的业务架构

券商投资银行的业务架构一、承销保荐业务承销保荐业务是券商投资银行的核心业务之一,主要负责IPO、再融资等股权融资项目的承销和保荐工作。

承销保荐业务需要券商投资银行具备强大的市场影响力、项目执行能力和风险控制能力。

券商投资银行需要与客户建立良好的合作关系,深入了解客户需求,提供专业的投资建议和优质的承销保荐服务。

二、财务顾问业务财务顾问业务是券商投资银行的重要业务之一,主要为客户提供战略规划、并购重组、资产剥离等财务顾问服务。

券商投资银行需要具备深厚的行业经验和专业知识,能够为客户提供专业的财务顾问服务和解决方案。

同时,券商投资银行还需要与各类金融机构保持密切联系,建立良好的合作关系,为客户提供全方位的金融服务。

三、债券承销业务债券承销业务是券商投资银行的重要业务之一,主要负责各类债券的发行和承销工作。

券商投资银行需要具备丰富的债券市场知识和经验,能够为客户提供优质的债券承销服务。

同时,券商投资银行还需要与政府部门、大型企业等客户建立良好的合作关系,提供全方位的金融服务。

四、并购重组业务并购重组业务是券商投资银行的重要业务之一,主要为客户提供并购重组的策划、顾问和实施等服务。

券商投资银行需要具备深厚的行业经验和专业知识,能够为客户提供专业的并购重组服务。

同时,券商投资银行还需要与各类金融机构保持密切联系,建立良好的合作关系,为客户提供全方位的金融服务。

五、证券销售交易业务证券销售交易业务是券商投资银行的基础业务之一,主要负责各类证券的销售和交易工作。

券商投资银行需要具备丰富的证券市场知识和经验,能够为客户提供优质的证券销售交易服务。

同时,券商投资银行还需要与各类金融机构保持密切联系,建立良好的合作关系,为客户提供全方位的金融服务。

六、资产管理业务资产管理业务是券商投资银行的重要业务之一,主要为客户提供各类资产管理服务。

券商投资银行需要具备丰富的资产管理经验和专业知识,能够为客户提供优质的资产管理服务。

广发证券投行发展史

广发证券投行发展史

广发证券投行发展史
广发证券是一家知名的证券公司,其投行业务已经成为公司的主要业务之一。

广发证券投行发展史悠久,今天我们将一起来了解一下这家公司如何发展起来。

1995年,广发证券开始了其初始阶段,主要业务为股票和债券的交易挂牌。

在当时,该公司规模较小,只在广东省内提供服务。

1998年,广发证券成立了其第一个分支机构,进一步拓展了其业务范围。

同年,该公司还成为了第一个在深圳证券交易所上市的公司之一。

2000年,广发证券开始拓展其IPO和企业债券业务。

此举标志着该公司正式进入了投行业务领域。

同时,该公司还成为了第一家在香港联交所上市的主板公司之一。

2003年,广发证券成功地完成了首个IPO项目,开启了其投行发展的新篇章。

随后几年,该公司完成了多个重大的IPO和企业债券项目,积累了丰富的经验和口碑。

2008年,全球金融危机的爆发对广发证券的投行业务产生了一定的影响。

但是,该公司在这一时期顽强地生存下来,并不断创新和提高自己的业务水平。

2014年,广发证券成为了第一家在香港交易所成功上市的券商之一,为其投行业务带来了更多的机会和潜力。

如今,广发证券投行已经形成了以IPO、企业债券、并购重组和资产证券化为核心的业务体系。

该公司已经成功地为众多客户提供了综合性的投行服务,树立了良好的口碑和形象。

通过对广发证券投行发展史的了解,我们不难发现,对于一家证券公司来说,投行业务是非常重要的。

只有不断创新和提高自己的投行业务水平,才能为客户提供更加优质的服务,在激烈的市场竞争中立于不败之地。

广发证券业务介绍

广发证券业务介绍

广发证券业务介绍一、投资银行业务:①1、股票融资业务:②企业改制③上市辅导④IPO与上市公司再融资2、兼并收购业务①策划并协助实施上市公司控制权的收购与反收购②策划并协助实施上市公司资产收购、出售或置换③协助大型企业通过兼并收购进行行业整合, 提升企业的市场占有率和竞争力④为境内企业引进境内外战略投资者/战略联盟:⑤上市公司股权结构优化方案设计:⑥企业跨境并购3、财务顾问业务①企业战略规划、区域产业整合及行业规划与重组顾问:②协助解决上市公司重要规范问题的创新方案③管理层收购、员工持股与股权激励计划顾问④信息披露及保荐服务顾问⑤公司治理顾问⑥海外上市服务顾问4、债券承销业务①企业债券与公司债券承销②国债、金融债券、次级债承销:③短期融资券承销④可转换债券承销5、非上市公司业务①国家级高新园区企业的股份制改造、新三板挂牌、定向增资及交易、信息披露等业务②创业板市场开发及业务承揽③直接投资业务的准备6、结构融资业务①企业资产证券化②结构融资服务③其他结构融资服务二、经纪代理业务1.代理国内流通A股、B股、国债、企业债券等买卖2.代理国债、企业债的还本付息业务3.代理上市公司办理投资者的分红派息业务4.未上市证券的代保管、鉴证业务5.代理上海、深圳证券登记公司办理登记开户业务6.代理开放式基金销售业务7、代理国债回购业务8、代办股份转让业务三、融资融券业务四、融资融券交易, 是指客户向证券公司提供担保物, 借入资金买入上市证券(融资交易)或借入上市证券并卖出(融券交易)的行为。

与普通交易相比, 融资融券交易为客户提供了新的交易工具, 让客户在操作更加灵活之余还能更好地规避市场风险。

五、资产管理业务资产管理业务负责受理客户委托资产的投资管理。

服务对象为机构投资者以及大额个人投资者, 包括各类企业、养老基金、保险公司、教育机构和基金会等。

五、投资自营业务1.权益类证券自营业务2.金融衍生品业务3.固定收益业务六、研究及固定服务业务1.研究理念: 识别风险、发现价值2.目标: 为客户创造财富, 为广发证券树立研究品牌3、我们的行动:创作以深、准、细、远、快为特色的研究产品, 专注服务机构投资者, 支持公司各项业务发展。

广发证券招股书

广发证券招股书

广发证券招股书【原创实用版】目录一、广发证券概述二、广发证券招股书主要内容三、广发证券的业务范围及特点四、广发证券的研发与技术支持五、广发证券的合规管理及风险控制六、广发证券的未来发展规划正文一、广发证券概述广发证券股份有限公司成立于 1991 年,是一家在中国证券市场具有悠久历史和卓越品牌影响力的综合性证券公司。

公司致力于为投资者提供全面、专业的金融服务,包括证券经纪、投资银行、资产管理、自营投资等。

二、广发证券招股书主要内容广发证券招股书主要内容包括:公司基本情况、业务范围及经营状况、公司治理结构、财务状况、募集资金用途、股权结构等。

通过招股书,公司向投资者展示了自身的实力和未来发展潜力,为投资者提供了一个全面了解公司的平台。

三、广发证券的业务范围及特点广发证券的业务范围涵盖证券经纪、投资银行、资产管理、自营投资等领域。

公司具有以下特点:1.证券经纪业务:广发证券在全国拥有众多营业部,为客户提供便捷的证券交易服务。

2.投资银行业务:广发证券具备丰富的项目经验和专业的团队,为客户提供 IPO、并购、债券发行等投资银行业务。

3.资产管理业务:广发证券资产管理团队拥有丰富的投资经验和专业的管理能力,为客户提供多元化的资产管理产品和服务。

4.自营投资业务:广发证券自营投资业务以稳健投资策略为主,追求长期稳定的投资回报。

四、广发证券的研发与技术支持广发证券注重研发与技术支持,公司拥有专业的研发团队和先进的技术平台,为客户提供高质量的研究报告和投资建议。

同时,公司还不断加强与国内外金融机构的合作,促进业务创新和研发水平的提升。

五、广发证券的合规管理及风险控制广发证券重视合规管理和风险控制,公司设有专门的合规管理部门,对公司各项业务进行全面监管。

此外,公司还建立了完善的风险控制体系,从源头上防范和控制风险。

六、广发证券的未来发展规划广发证券未来将积极把握市场机遇,加大创新力度,提升核心竞争力。

证券公司简介范本

证券公司简介范本

证券公司简介(公司名称)(公司标志)一、公司概况公司名称:xxx证券公司公司成立时间:xxxx年xx月xx日公司注册资金:人民币xxx万元公司总部地址:xxx市xxx区xxx街道xxx号公司联系方式:电话:xxx-xxxxxxxxx电子邮箱:*************二、公司使命和愿景作为一家专业的证券公司,我们秉持着以下使命和愿景,致力于为客户提供全方位的优质服务:1. 使命:- 为客户创造更多价值,实现财富增值;- 为员工提供良好的发展平台和职业机会;- 对社会负责,推动资本市场的发展和健康运行。

2. 愿景:成为行业领先的证券公司,为客户提供最佳的投资和理财解决方案,成为员工骄傲的工作场所,为社会经济发展做出积极贡献。

三、核心业务作为一家综合型证券公司,我们的核心业务包括:1. 证券经纪业务:提供股票、债券、基金等证券产品的交易和撮合服务,为客户提供快捷、安全、便利的交易平台。

我们的经纪服务团队具备丰富的行业经验和专业知识,能够为客户提供精准的投资建议和全程的投资服务。

2. 自营交易:通过自主研究和分析,以公司自有资金进行证券交易,追求投资回报的最大化。

我们拥有一支专业的交易团队,基于深入的市场调研和风险管理,积极寻找投资机会,为客户创造价值。

3. 投资银行业务:为企业和政府提供上市融资、并购重组、发行债券等一系列投资银行业务,帮助客户实现资本运作和财务优化。

我们拥有丰富的投资银行经验和广泛的业务网络,能够为客户提供全方位的专业服务。

4. 研究分析服务:通过专业的研究团队,我们提供有关宏观经济、行业趋势、个股分析等研究报告,帮助客户进行投资决策和风险管理。

我们致力于为客户提供准确、及时的行情分析和投资建议,助力客户获得更好的投资回报。

四、核心竞争优势1. 专业团队:我们拥有一支经验丰富、专业素质过硬的团队,包括市场分析师、投资顾问、研究员等,能够为客户提供一流的投资服务和咨询建议。

2. 多元化产品:我们提供包括股票、债券、基金等多种证券产品,以满足不同客户的投资需求和风险偏好。

广发证券

广发证券

过来人求职宝典——广发证券第一篇:企业发展 (1)1.1 企业背景 (2)1.2 核心业务 (3)1.3 行业地位与竞争对手 (15)1.4 文化与价值观 (19)1.5 员工职业发展 (23)1.6 其它 (24)第二篇:独家快讯 (29)2.1 招聘日程与流程(2010) (30)2.2 岗位与人才要求 (31)2.3 培训与薪酬内幕 (36)2.4 最新企业新闻 (36)第三篇:应聘流程 (41)3.1 网申详解(2010) (42)3.2 笔试经验 (42)3.3 面试经验 (42)第四篇:过来人经验 (46)4.1 求职经验分享 (47)4.2 职场经验分享 (47)关于过来人 (48)过来人求职宝典——广发证券过来人求职宝典——广发证券1.1 企业背景中文全称:广发证券有限责任公司英文全称:GF SECURITIES CO., LTD.1.1.1 企业背景介绍广发证券的前身是1991年9月8日成立的广东发展银行证券部,1993年末公司成立,1996年改制为广发证券有限责任公司,2001年整体变更为股份有限公司。

2010年2月12日,公司在深圳证券交易所成功实现借壳上市。

公司是首批综合类证券公司,2004年12月获得创新试点资格。

截至2009年12月31日,广发证券注册资本20亿元,合并报表资产总额1043.36亿元,净资产172.43亿元,其中归属母公司股东权益163.74亿元;2009年合并报表实现营业收入104.70亿元,实现利润总额64.07亿元,实现净利润49.25亿元,其中归属于母公司所有者的净利润为46.90亿元。

资本实力及盈利能力在国内证券行业持续领先。

公司上市后,总股本增加至25.070457亿股,总市值居国内上市证券公司前列。

公司(含子公司)现有证券营业部网点223个,数量位列国内前三,网点遍布全国。

公司控股广发华福证券有限责任公司、广发基金管理有限公司、广发期货有限公司、广发控股(香港)有限公司、广发信德投资管理有限公司等5 家子公司,并参股易方达基金管理有限公司,初步形成了跨越证券、基金、期货、股权投资领域的金融控股集团架构。

广发证券新三板业务介绍

广发证券新三板业务介绍

投资咨询发展有限公司投资了合纵科技、海飞翔、中科联众和新锐
英诚等新三板公司。中科招商、天堂硅谷、东方汇富、德同资本、 盈富泰克等也均开展过投资。
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新三板的机遇
二、提供阳光化、规范化的股份转让平台
全国统一市场(新三板) 新三板作为国务院批准的全国统一场外市场,通过市场价格反映
公司股份的价值,一方面使得股东持有股份的价值得到充分反映,
经各方中介机构对拟
股 权 融 资
挂牌公司
债 权 融 资
挂牌企业进行尽职调查, 完成改制、挂牌等一系列 工作后,挂牌企业的经营 运作变得相对规范,信息 披露真实、完整,企业信
自有资金 积累
用水平得到有效提升,融 资渠道变得多样化。
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新三板的机遇
一、增加企业融资渠道
1、债权融资 公司信用水平提升后,可以增强其从银行间接融资的能力 从银行获得更便捷的授信支持 全国中小企业股份转让系统公司于2013年12月20日与交通银行、 建设银行、工商银行、农业银行、中国银行、光大银行、兴业银行
2011年9月,创业板,300271
2012年5月,创业板,300318 2012年9月,创业板,300353 2012年5月18日通过创业板发审委审核
此外,海鑫科金、合纵科技、康斯特、双杰电气等公司已暂停新三 板报价,正在等候发审委审核
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新三板的机遇
五、增强宣传效应、提升品牌形象
企业在全国性证券交易场所——新三板中挂牌,拥有独立的股
作方面,挂牌对公司今后进入创业板、中小板上市起到了热身作用,待
公司各方面条件符合相关的要求后,便可申请直接转板。
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新三板的机遇
四、提高公司治理水平,为后续资本运作打下基础

证券公司投行业务简介PPT课件

证券公司投行业务简介PPT课件

综合融 资
并购私募:兼并收购 、私募融资的财务顾问。
企业重组:资产重组、债务重组、战略管理咨询。
资产证
券化
综合融资:与银行、信托、投资公司合作的综合融资。
证 券 公 司
投 资 银
行 的 构
架 和
优 势
股本融 资
投资 银行
并购私 募
债券融 资
企业重 组
收购人包括投资者及与其一致行动的他人
上市公司重大资产重组适用范围
适用于上市公司及其控股子公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易达 到规定的比例,导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化的资产交易行为
证券公司担任角色:财务顾问
产品特点
提供除融资以外的服务,满足企业在资本市场运作方面的多样化、个性化需求
与交易所专家 董事会 组沟通方案
券商完 成内核
中介机构 修改文件
刊登募集 说明书
发行


估计周期为5~7个月,其中申报后的周期约为3~4个月










私募融资
私募融资的涵义
指除公开发行股票以外的企业增资扩股行为的统称
通过券商作为财务顾问为企业引入风险投资基金或战略投资者,解决企业上市前的资金困难
企业通过发行股份上市,可以扩大经营,有效改善治理结构,提高管理水平,增强竞争实力和抗 风险能力
充分挖掘企业内在价值,促进企业财富最大化
证券公司担任的角色
保荐机构及主承销商
适用企业
适用于主营业务突出、成长性良好,且在行业中具备一定竞争优势的企业
证 券 公 司 投 资 银 行 产 品 介 绍

金融证券投资介绍信模板

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[地址][邮编][电话][邮箱][日期][收件人姓名][收件人职位][公司/机构名称][地址][邮编]尊敬的[收件人姓名]:您好!随着我国经济的持续发展和金融市场的不断完善,金融证券投资已成为越来越多企业和个人关注的热点。

在此,我谨代表[公司/机构名称],向您介绍我们的金融证券投资业务,并希望能与贵公司/机构建立长期、稳定的合作关系。

一、公司简介[公司/机构名称]成立于[成立年份],是一家专注于金融证券投资领域的专业机构。

我们拥有一支经验丰富、专业素质过硬的投资团队,致力于为客户提供全方位、个性化的金融证券投资服务。

二、业务范围1. 股票投资:为客户提供股票市场研究、投资策略、投资组合构建等一站式服务。

2. 债券投资:为客户提供债券市场分析、投资策略、投资组合构建等全方位服务。

3. 股权投资:为客户提供股权投资市场研究、投资策略、项目筛选、投资决策等全方位服务。

4. 私募基金:为客户提供私募基金市场研究、投资策略、投资组合构建等全方位服务。

5. 金融衍生品:为客户提供金融衍生品市场研究、投资策略、投资组合构建等全方位服务。

6. 资产管理:为客户提供资产管理、资产配置、风险控制等全方位服务。

三、投资优势1. 专业团队:我们拥有一支由金融、证券、投资等领域专家组成的专业团队,具备丰富的市场经验和投资技巧。

2. 研究实力:我们依托公司强大的研究实力,为客户提供及时、准确的市场信息和投资建议。

3. 严谨风控:我们注重风险控制,通过科学的投资策略和严格的资产配置,确保客户的投资安全。

4. 个性化服务:我们根据客户需求,提供定制化的投资方案,满足不同客户的需求。

5. 资源优势:我们与多家金融机构、证券公司、投资机构等建立了良好的合作关系,为客户提供丰富的投资渠道。

四、合作方式1. 股票投资:根据客户需求,提供股票市场分析、投资策略、投资组合构建等服务。

2. 债券投资:为客户提供债券市场分析、投资策略、投资组合构建等服务。

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•制度变革:融资融券、股指 期货
•多层次市场:主板/中小板/ 创业板/三板
•产品创新:衍生/理财
• •融资管制 •准入管制 •创新管制
• •证券行业
•规模增长 •盈利提升 •结构优化 •市场集中
•一、国内资本市场分析及展望
金融创新将推动中国资本市场持续发展
•2004年
•2005年
•2006年
•2007年

数据来源:Wind资讯 ,截至2010年12月31
日数据
•一、国内资本市场分析及展望
• 宏观、市场和行业向好共同推动证券行业持续发

• 未来一段时间内,伴随着制度变革及多层次市场的逐渐完善,我国证券市场

将步入持续增长的黄金时期。
•宏观环境 •良好
•市场快速 •发展
•行政管制 •放松
• •货币增长 •人民币升值
• 资产流动性增强的 需求
• 风险管理的需求

多层次的金融市场


银行体系的
发展


直接金融的
发展
•内部结构调整及其整体效 率的提高为直接金融发展
提供服务
•混业经营

扩大债券市场

创立公司债市场

股票市场扩大规模

衍生品工具市场
•中国证券市场规模不断扩大
•一、国内资本市场分析及展望
• 我国证券市场自20
以后,各项经济刺激政策出
台,中国经济有望在全球各
经济体中率先走出低谷,中
国证券市场开始呈现出快速
回升的态势。2011年,随着
相关政策的退出及经济结构
的调整,中国证券市场出现
小幅调整。

数据来源:Wind资讯
•一、国内资本市场分析及展望
•一、国内资本市场分析及展望
经济持续健康增长为资本市场发展打下坚实的基础
•2008年
•2009年
• 中小企业 板
• 券商集合 理财
• 股权分置改革 • 短期融资券 • 权证
• 人民币利率互 换
• 混合资本债券
• 债券买断式回购 • 重整资产支持
• 商业银行次级债 债券
• 金融债券
• 分离型可转换

国际开发机构人民 币债券

公司债券 外汇的掉期交
• 信贷资产证券化
易 • 基金封转开
➢ 最近3年内主营业务和董事、高 级管理人员没有发生重大变化, 实际控制人没有发生变更 ;
➢ 做到资产完整、人员独立、财务 独立、机构独立和业务独立;
➢ 与控股股东(或实际控制人)及 其全资或控股企业不存在同业竞 争。
发 • 行发上行市上—市审—核审关核注关重注点重点
•三、改制上市流程及审核要点
独立性 持续经
《证券法》
➢ 具备健全且运行 良好的组织机构 ;
➢ 具有持续盈利能 力,财务状况良 好;
➢ 最近三年财务会 计文件无虚假记 载,无其他重大 违法行为;
➢ 经国务院批准的 国务院证券监督 管理机构规定的 其他文件。
公司上市应符合有关法规的相关规定
《首次公开发行并上市管理办 法》
➢ 最近三个会计年度净利润均为正 数且累计超过人民币3000万元, 净利润以扣除非经常性损益前后 较低者为计算依据;
营能力 规范运
行与依 法纳税 同业竞 争与关 联交易 募集资 金投向
目前证监会关注公开发行股票公司的独立性。要求公司具有完整的业务体系
和直接面向市场独立经营的能力,做到资产完整,人员、财务、机构、业务独立。
• 1978年2011年,中国经济已经保持了长达32年的高速增长。近十年来,中国
经济在保持高速增长的同时,经济增长的质量进一步提升。经济持续健康增长为 资本市场发展打下坚实的基础。
• 中国经济增长情况

数据来源:Wind资

•一、国内资本市场分析及展望
经济持续健康增长为资本市场发展打下坚实的基础

广发证券及投行业务介绍模 板XXX0
回顾 2005年-2011年
• 2005年以来,随着股权
分置改革的逐步推进,中国
证券市场日益规范,上市公
司质量不断提高,证券市场
持续上升,2007年10月上证
指数最高达到6,124点,创历
史新高。2008年,中国证券
市场随着全球金融危机的爆
发而大幅调整。2008年11月
• 债券远期交易 • 生命周期基金

人民币对外币远期 业务

复制、分拆基 金
• 黄金延期交收品种
• 个人黄金投资业务
• QDII • 券商定向理财 • 基金定向理财
• 新出台证券 发行上市保 荐业务管理 办法
• 加强对证券 公司的监管
• 创业板
•2010年
• 融资融券 • 股指期货
•2011年 及展望
世纪90年代初成立以 来日渐成熟,发展迅 速,规模不断扩大。 2008年,受全球金融 危机的影响,我国证 券市场市值缩水,但 上市公司的家数进一 步增加。2009年,随 着经济的回暖,我国 证券市场的规模得到 较快复苏,2010年我 国证券总市值为26.54 万亿元,超越日本成 为列美国之后的全球 第二大市值市场。
•辅导
•改制(尽职调查)
•设立股份公司
•制定上市计划,选择专业的主 承销商和其他中介机构
•突出公司的投资故事,制定符 合法律法规的申报材料
•按法律法规及证监会要求 建立规范的组织制度和运行 机制
•改制为规范的股份公司,为日 后的运作和发行上市打下良好 的发行上市基础
•发行上市基本条件
•三、改制上市流程及审核要点
Hale Waihona Puke •高•经济效率的持续提
宏观经济持续性增长
•市场意识和企业 •家精神的复苏

技术进步
•政府管理能力 •的提升
•人口红利 •城市化 •工业化 •劳动力素质提高



供给
丰富的劳动力

高储蓄
•一、国内资本市场分析及展望
繁荣的资本市场是经济持续增长的必然结果
金融结构调整驱动因素
• • 储蓄转化为投资的需

➢ 最近三个会计年度经营活动产生 的现金流量净额累计超过人民币 5000万元;或最近三个会计年度 营业收入累计超过人民币3亿元 ;
➢ 发行前股本总额不少于人民币 3000万元;
➢ 最近一期末无形资产占净资产的 比例不高于20%;
➢ 最近一期末不存在未弥补亏损
•证监会规定的合规性要求
➢ 自设立股份公司之日起不少于三 年(有限责任公司按原账面净资 产值折股整体变更为股份有限公 司的,持续经营时间可以从有限 责任公司成立之日起计算);
• 新三板市场 推广
• 做市商制度 • 外国公司国内
上市 • 期货期权互换
等 • 当日回转交易
• 二、改制上市流程及审核要点 •
改制上市的主要程序
•三、改制上市流程及审核要点
•后市表现
•路演询价 •证监会核准
•上市
•挂牌交易
•确定询价对象,组建承销团 ,做好发行前的定价及销售准
备,确保发行成功
•上报申报材料
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