云南饲料行业分析报告

云南省饲料行业市场分析报告一、饲料行业界定和分类1.行业定义、基本概念“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。

2.行业基本特点✧饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。

饲料本身的安全是生产绿色肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。

✧饲料业受种植业与养殖业发展的制约。

饲料业的发展除了养殖业和种植业等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。

✧人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料产量增加的主要因素。

即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。

✧饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。

行业产品具有同质性，价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。

✧行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。

二、饲料行业发展概述1.中国饲料行业发展概况我国饲料工业以内需为主，主要面向国内市场，不受国际经济大环境巨大变化的影响，或者说受影响较小，以民营企业为主，应变能力强，以自有资金为主，涉及政府银行资金少，独立经营和发展能力强。

在国际经济滑坡的大背景下，我国的饲料企业面临重新整合提升，产业重组的格局，因此对饲料企业来说面临的形势十分严峻，但是按照经济变化的规律经济危机之后就是复苏继而走向繁荣，行业又将迎接新一轮的发展机遇，同时产业重组可能会淘汰一批管理能力差、市场竞争力不强的企业，而对其他企业又会增加市场的机会。

在金融危机的影响下，饲料行业整合速度加快，大企业加速扩张，且产能扩大，而小企业数量减少，全国前50家大型饲料企业产量占全国总产量的43%。

金融危机对我国饲料业发展有一定的影响，但饲料业作为基础性行业，所受影响并没有外向型行业那么明显，且这种影响正随着国内经济的逐步恢复而开始好转。

目前我国饲料年产量将超过1.4亿吨。

近日由于豆粕市场价格一路走低，在美元走强、金融市场不稳定、国内大豆进口量大，而需求持续疲弱等利空因素的打压下，价格屡创年内新低。

前期国内抗跌的市场在外盘的打压下，被步步逼退，最终失守“城池”。

据中国饲料行业信息网数据统计，国内局部地区豆粕现货成交价格已跌破2800元/吨一线，相比2008年的6、7月份的5700元/吨的价格只能是望洋兴叹。

同时豆油价格也持续弱势行情，价格一路走低。

“蒜你狠、豆你玩”刚过，“玉米疯”紧跟潮。

由于去年旱灾影响，产量减少，而市场各主体需求与往年相比不减反增，这样供求就会失衡，供应偏紧，导致抢粮局面再现，玉米价格受天气、减产的影响开始一路走高，国家临储拍卖也无形中支撑了玉米价格，目前贸易商已大量囤货，玉米价格仍呈坚挺态势，如此高价，国家、贸易商、农民，谁的错乎？玉米市场，谁与争锋？鱼粉受“高高在上”的价格牵制，已逐步沦落为大部分养殖市场的“弃儿”，但是其影响力深远，在此不得不谈。

目前鱼粉市场已经基本结束了前期消息面的影响，普通进口鱼粉已从原来高高在上的14500元/吨逐步回归市场，虽然价格仍旧在13000元/吨左右进行高位盘整，但是目前价格持续偏弱运行，至少给部分需求者看到了希望。

其他的如添加剂、杂粕、油脂、乳清粉等原料品种价格也在逐渐变动以迎合市场。

农业部畜牧业司副司长王宗礼日前在2010年第三届饲料原料发展高层论坛上说，2009年饲料总产量13999万吨，同比增长2.4%;饲料工业总产值4500亿元，同比增长5.7%。

从增长速度看，与前两年相比明显下降，是2001年以来增幅最低的一年。

但考虑到前两个季度生产连续下滑，上半年同比降幅达 5.4%，全年能够走出“V”型反转，实现小幅增长，非常不容易。

配合饲料占总产量的76.4%，同比下降0.5个百分点，自2005年以来首次下降。

浓缩饲料占总产量的19.3%，同比提高0.8个百分点，自2005年以来首次提高。

预混合饲料占总产量的4.3%，同比提高0.3个百分点，结束了连续两年比重下滑的趋势。

2009年不同动物品种饲料产量：猪料和水产饲料连续保持10%以上的增长速度；家禽饲料在连续5年快速增长后出现下降；反刍饲料受三聚氰胺事件影响，下降幅度最大。

从2009年170家不同规模定点跟踪饲料生产企业生产情况分析看，月产10万吨以上企业的增长速度为4.8%，是全国平均增速的2倍。

与此对应，月产1万吨以下企业的产量同比下降了8.3个百分点。

大企业支撑地位进一步增强。

中部6省区饲料产量3220万吨，同比增长5.1%;东部10 省市饲料产量6430万吨，同比增长2.6%。

中部和东部地区合计占全国总产量的68.9%，比重上升0.6个百分点，区域集中度进一步提高。

由于总体经济形势转好，加上国家不断强化对畜牧业的政策扶持，畜牧业生产在结构优化中稳定发展，饲料市场规模随之不断扩大，今年一季度商品饲料产量同比呈稳步提高态势。

但由于每年第1季度是饲料生产淡季，受元旦春节期间畜禽集中出栏、蛋鸡和水产养殖进入季节性休整期、经销商和养殖场户年底饲料库存量大等因素影响，商品饲料产量较上年第4季度有较大幅度下滑。

2010年一季度国内玉米价格连续20多周处于上升通道，价格同比增幅达20%以上，部分以前使用自购玉米、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的养殖场户，纷纷转向直接使用配合饲料。

这些情况一方面推动配合饲料产量同比大幅度提高，另一方面也使得商品饲料生产结构出现调整，浓缩饲料和添加剂预混合饲料产销量同比下滑。

据统计，2010年第1季度我国配合饲料占饲料总产量比重达到76.7%左右，比上年同期高近3个百分点。

2010年一季度不同动物品种饲料产量：受国际金融危机影响，去年1季度畜牧业形势处于最低谷，商品饲料产销基数低。

随着经济形势逐步转好，畜牧业生产快速恢复和发展，年末主要畜禽存栏同比增加，是各类畜禽饲料产品同比增长的主要原因。

去冬今春以来全国大范围持续低温，水产养殖投苗时间延后，是水产饲料产量同比下降的主要原因。

2010年2月份第3周以来，玉米价格总体呈涨势，4月第4周均价每千克1.99元，累计上涨了30.1%。

受国际大豆库存增加、南美新大豆上市等因素影响，去年年底以来豆粕价格持续下行，目前已低于去年同期。

受智利大地震影响，最近几个月鱼粉价格大幅度攀升，目前每吨超过14000元，同比上涨接近一倍。

针对2010年饲料生产的全年走势，从饲料生产方面，2010年的形势虽然十分复杂，但受经济形势总体向好和畜产品消费需求刚性增长影响，预计饲料市场总体上将保持平稳增长。

原料价格方面，为保证粮食供给和促进农民增收，国家的粮食保护收购价格政策将继续加强，对粮食价格起到基础支撑作用。

此外通胀、石油价格回升、今年以来的干旱、风雪、暴雨灾害等恶劣天气导致的粮食减产预期等因素，将在一定程度上提升玉米、化工合成类饲料添加剂等饲料原料价格。

因此，从全年看，饲料原料价格总体将在高位振荡运行。

2.饲料行业在云南发展状况经过多年发展，云南饲料加工行业发展迅速，已形成年产值达60多亿元的大产业，有力地促进了云南畜牧业的增产和农民的增收。

目前，云南有饲料生产企业近350家，其中规模以上企业55家。

2008年规模以上企业饲料产品总产量达133万吨，添加剂预混合饲料、饲料级预处理微量元素、饲料级酶制剂、植酸酶、动物源性饲料等产品质量抽检合格率为92.1%，达到全国平均水平。

近年来，饲料企业每年用于指导和协助农民用科学方法配制工业饲料，以及用于培训养殖户的经费达数十万元，有效地改变了落后的饲养方式。

与此同时，大力推进粮食、经济作物和饲料三元种植结构，逐步扩大饲料作物种植面积，有力地促进了农民增收，一批优秀企业也随着整个行业的壮大而涌现。

玉米是饲料最主要的原材料，目前已成为云南省重要的大田作物之一，常年种植面积约100万公顷，占总耕地面积的36%，与水稻种植面积相近，玉米年总产280.6万吨，占粮食总产的30%。

受北方部分省份及该省干旱灾害影响，玉米等原料价格有所回升，相应配合饲料价有所回升，3月份育肥猪配合饲料价3.0元/公斤，肉鸡配合饲料2.96元/公斤，同比分别增8.3%、4.96%，蛋鸡配合饲料2.72元/公斤，同比降3.55%。

根据目前情况，随着生猪、蛋鸡规模养殖数量增加，配合饲料用量将有所增加。

三、饲料原材料概述由于家禽与牲畜的饲养品种繁多，大致可分为猪、鸡、鸭、鱼、牛、鹅、羊、兔等等，其中猪、鸡、鸭、鱼与人类的关系最为密切，养殖规模也大于其他禽畜，这也是四类禽畜饲料的需求远远大于其他饲料的原因，因此大多数饲料生产企业都针对这四类饲料进行规模经营。

然而其他禽畜饲料的需求量不大，养殖户一般通过自己购买原材料进行配制喂养，或购买其他禽畜饲料来代替。

四大类禽畜根据其用途又可分为很多品种，例如猪可分为哺乳母猪、妊娠母猪、种公猪、种母猪、仔猪等，鸡分为蛋种鸡、肉种鸡、商品蛋鸡、商品肉鸡等，鸭分为蛋种鸭、肉种鸭、商品蛋鸭、商品肉鸭等，鱼分为鲤鱼、草鱼、青鱼、罗非鱼、鲶鱼等，不同的饲养品种都有与之相匹配的饲料配方。

下面列举一些养殖户常用的配方： 猪饲料的配方1)5-10千克的仔猪：玉米50.4%，豆粕16.0%，鱼粉5.0%，血浆蛋白粉5.0%，乳清粉15.0%，豆油3.0%，磷酸氢钙1.9%，石粉1.0%，赖氨酸 0.3%，食盐0.3%，柠檬酸2.0%，添加剂1.0%。

2) 育肥前期(25-35kg)：玉米59%，小麦麸13%，花生饼(豆饼)15%，草粉(玉米秸、地瓜蔓、花生蔓、苜蓿粉和青草粉)5%，国产鱼粉6%，骨粉1.5%，食盐0.5%(咸鱼则不加盐，下同)。

每公斤料中加喹乙醇100毫克。

另买市售的含铜、锌、铁等元素的添加剂，混匀后饲喂。

喂量,自已掌握，1-2kg/日,此配方饲料每公斤含消化能310 8千卡，粗蛋白质17%，粗纤维4.35%，钙0.8%，磷0.7%，赖氨酸0.6%，蛋+胱氨酸0.66%。

3)育肥中期(35-60kg)：玉米51.9%，小麦麸24%，花生饼(豆饼)15%，草粉3%，国产鱼粉4.3%，骨粉1.3%，食盐0.5%每公斤料中加喹乙醇100毫克。

另买市售的含铜、锌、铁等元素的添加剂，混匀后饲喂。

喂量,自已掌握，2-2.5kg/日。

这种配方的饲料每公斤含有消化能3060千卡，粗蛋白质16.7%，粗纤维4.8%，钙0.6%，磷0.72%，赖氨酸0.6%，蛋+胱氨酸0.36%。