云南饲料行业分析报告

云南省饲料行业市场分析报告

一、饲料行业界定和分类

1.行业定义、基本概念

“饲料”一词是指在合理饲喂条件下能对家畜、家禽、水产动物提供营养物质、调控生理机制、改善动物产品品质，且不发生有毒、有害作用的物质．从来源分可分为植物性、动物性、矿物质和人工合成或提纯的产品；从形态分可分成固体、液体、胶体、粉状、颗粒及块状等类型；从饲用价值分又可分成粗饲料、青饲料、青贮饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、营养性添加剂及非营养性添加剂等。

2.行业基本特点

✧饲料业本身属于食品业，饲料安全问题突出。饲料本身的安全是生产绿色

肉食品的基础，饲料安全不仅关系到被饲的动物的安全和生产效率，更直接影响到人的安全和健康。

✧饲料业受种植业与养殖业发展的制约。饲料业的发展除了养殖业和种植业

等基础性条件之外，还需要物流、营销等作为产业发展的外部支持条件。

✧人口的增长仍是(而不是动物产品人均消费量的增加，但鸡肉除外)推动饲料

产量增加的主要因素。即使在国内需求疲软的情况下，肉品出口量增加仍有助于保持饲料的产量水平。

✧饲料产品是微利产品，企业的发展要靠规模求效益。行业产品具有同质性，

价格竞争和品牌竞争是市场竞争的主要手段。

✧行业技术和资金壁垒较低，生产要素易于获得，进出市场比较容易。

二、饲料行业发展概述

1.中国饲料行业发展概况

我国饲料工业以内需为主，主要面向国内市场，不受国际经济大环境巨大变化的影响，或者说受影响较小，以民营企业为主，应变能力强，以自有资金为主，涉及政府银行资金少，独立经营和发展能力强。在国际经济滑坡的大背景下，我国的饲料企业面临重新整合提升，产业重组的格局，因此对饲料企业来说面临的形势十分严峻，但是按照经济变化的规律经济危机之后就是复苏继而走向繁荣，行业又将迎接新一轮的发展机遇，同时产业重组可能会淘汰一批管理能力差、市场竞争力不强的企业，而对其他企业又会增加市场的机会。在金融危机的影响下，饲料行业整合速度加快，大企业加速扩张，且产能扩大，而小企业数量减少，全国前50家大型饲料企业产量占全国总产量的43%。金融危机对我国饲料业发展有一定的影响，但饲料业作为基础性行业，所受影响并没有外向型行业那么明显，且这种影响正随着国内经济的逐步恢复而开始好转。目前我国饲料年产量将超过1.4亿吨。

近日由于豆粕市场价格一路走低，在美元走强、金融市场不稳定、国内大豆进口量大，而需求持续疲弱等利空因素的打压下，价格屡创年内新低。前期国内抗跌的市场在外盘的打压下，被步步逼退，最终失守“城池”。据中国饲料行业信息网数据统计，国内局部地区豆粕现货成交价格已跌破2800元/吨一线，相比2008年的6、7月份的5700元/吨的价格只能是望洋兴叹。同时豆油价格也持续弱势行情，价格一路走低。

“蒜你狠、豆你玩”刚过，“玉米疯”紧跟潮。由于去年旱灾影响，产量减少，而市场各主体需求与往年相比不减反增，这样供求就会失衡，供应偏紧，导致抢粮局面再现，玉米价格受天气、减产的影响开始一路走高，国家临储拍卖也无形中支撑了玉米价格，目前贸易商已大量囤货，玉米价格仍呈坚挺态势，如此高价，国家、贸易商、农民，谁的错乎？玉米市场，谁与争锋？

鱼粉受“高高在上”的价格牵制，已逐步沦落为大部分养殖市场的“弃儿”，但是其影响力深远，在此不得不谈。目前鱼粉市场已经基本结束了前期消息面的影响，普通进口鱼粉已从原来高高在上的14500元/吨逐步回归市场，虽然价格仍旧在13000元/吨左右进行高位盘整，但是目前价格持续偏弱运行，至少给部分需求者看到了希望。

其他的如添加剂、杂粕、油脂、乳清粉等原料品种价格也在逐渐变动以迎合

市场。

农业部畜牧业司副司长王宗礼日前在2010年第三届饲料原料发展高层论坛上说，2009年饲料总产量13999万吨，同比增长2.4%;饲料工业总产值4500亿元，同比增长5.7%。从增长速度看，与前两年相比明显下降，是2001年以来增幅最低的一年。但考虑到前两个季度生产连续下滑，上半年同比降幅达 5.4%，全年能够走出“V”型反转，实现小幅增长，非常不容易。配合饲料占总产量的76.4%，同比下降0.5个百分点，自2005年以来首次下降。浓缩饲料占总产量的19.3%，同比提高0.8个百分点，自2005年以来首次提高。预混合饲料占总产量的4.3%，同比提高0.3个百分点，结束了连续两年比重下滑的趋势。

2009年不同动物品种饲料产量：猪料和水产饲料连续保持10%以上的增长速度；家禽饲料在连续5年快速增长后出现下降；反刍饲料受三聚氰胺事件影响，下降幅度最大。

从2009年170家不同规模定点跟踪饲料生产企业生产情况分析看，月产10万吨以上企业的增长速度为4.8%，是全国平均增速的2倍。与此对应，月产1万吨以下企业的产量同比下降了8.3个百分点。大企业支撑地位进一步增强。中部6省区饲料产量3220万吨，同比增长5.1%;东部10 省市饲料产量6430万吨，同比增长2.6%。中部和东部地区合计占全国总产量的68.9%，比重上升0.6个百分点，区域集中度进一步提高。

由于总体经济形势转好，加上国家不断强化对畜牧业的政策扶持，畜牧业生产在结构优化中稳定发展，饲料市场规模随之不断扩大，今年一季度商品饲料产量同比呈稳步提高态势。但由于每年第1季度是饲料生产淡季，受元旦春节期间畜禽集中出栏、蛋鸡和水产养殖进入季节性休整期、经销商和养殖场户年底饲料库存量大等因素影响，商品饲料产量较上年第4季度有较大幅度下滑。

2010年一季度国内玉米价格连续20多周处于上升通道，价格同比增幅达20%以上，部分以前使用自购玉米、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的养殖场户，纷纷转向直接使用配合饲料。这些情况一方面推动配合饲料产量同比大幅度提高，另一方面也使得商品饲料生产结构出现调整，浓缩饲料和添加剂预混合饲料产销量同比下滑。据统计，2010年第1季度我国配合饲料占饲料总产量比重达到76.7%左右，比上年同期高近3个百分点。