煤炭机械制造业产业环境分析

煤炭机械制造业产业环境分析

摘要：《2013中国煤炭装备制造业发展报告》前不久新鲜出炉，《报告》指出，我国以煤为主的能源结构不会发生根本性改变，煤炭机械装备制造业在未来10 年内仍会保持一定的增长速度。但是近两年煤炭价格下跌，煤矿产能整体过剩导致新建煤矿的减少，对煤炭机械行业冲击也很大。因而研究我国煤机产业的技术环境、市场环境及发展趋势具有十分重要的现实意义。

关键词：煤炭机械制造业技术环境市场环境

装备制造业是国家的基础性、支柱性和战备性产业之一，而煤机装备产业是装备制造业的重要分支。长期以来，我国能源生产结构保持以煤为主的基本格局，这无疑给煤炭机械制造业的发展奠定了坚实的基础，但近年煤炭价格的下跌，煤炭行业的不景气一定程度上对煤炭机械制造业产生了不利的影响，行业景气短期难以恢复，也加剧了企业间竞争，对煤机行业而言这些既是机遇，也是挑战，同时也对煤机行业提出了更高的要求。

一、我国煤机产业的行业特征

目前，从产业格局来看，国内煤炭装备企业普遍具有规模小、布局分散的特点。根据《煤炭工业发展“十二五”规划》，加快煤气层利用开发和提高煤矿装备国产化水平是“十二五”重点发展方向。未来煤机行业将坚持“大集团、大基地、大矿井、大通道”的四大原则，继续推进兼并重组，发展大型企业集团。细分我国煤机产业的行业特征可分为下述三点：（1）资本密集与技术密集

煤机产品需要进行技术创新，就必须就行研发创新，这样对科研资金的投入要求就很高。同时煤机行业向着系统化、自动化方向发展，对技术的依赖就更高。因此在煤机装备的生产过程中，技术和资本要素的投入比其他的生产要素高。

（2）技术跨度大

煤机产品主要是“三机一架”，但是煤机产品的专业性强，涉及机械、材料、电子技术等多个行业的知识。由于涉及的技术领域较为广泛，对技术和装备制造水平提出了很高的要求。目前煤炭机械制造技术不断向现代化发展，逐渐将机械、电子、信息、能源及现代系统管理等方面的成果综合应用于产品设计、制造、检测等过程中。

（3）产业关联度强

煤炭是煤机存在的前提，煤机装备制造业会受到煤炭行业市场需求影响，会随着煤炭的市场需求产生波动。当煤炭需求旺盛，自然引起对煤机装备的大量采购；但是煤炭行业不景气时候，煤炭的需求就减少，煤机装备的的市场需求量自然会降低，就像近两年煤炭价格的大幅下跌，煤矿产能整体过剩将直接导致新建煤矿的减少，对煤机行业冲击很大，因此煤机制造业的发展与煤炭市场的需求产生关联。

煤机装备制造业作为装备制造业中的一个分支，主要是由为煤炭工业提供技术装备和服务的煤机集群组成。煤炭工业生产技术的水平高低和竞争力的强弱，很大程度上取决于煤机装备制造企业生产的技术装备的性能与水平。煤机装备制造业是我国国民经济的基础性产业，体现了国家的综合实力。从煤炭工业发展过程中可以看出，煤机装备制造业是我国煤炭工业发展可靠的装备部，是煤炭工业现代化的重要基础，是衡量煤炭产业竞争力的重要标志。二、我国煤机产业的技术环境分析

(一)我国煤机产业的技术水平及特点

目前，我国煤机行业的技术水平已经达到国际先进水平，但是关键部件仍需进口，目前国产煤机产品的性能基本达到进口产品的水平，而且价格较进口产品低廉，优越的性价比使我国煤机产品在国内外市场竞争中占有优势，我国自主研发的产品也远销俄罗斯，土耳其，印度等国。作为煤炭大国，近几年国内高端煤炭采掘机械与国外先进设备的差距不断缩

小，国内产品的市场份额也在不断扩大。例如国内液压支架市场每年都有150亿~200亿的市场总量。目前国内电液控制系统、液压元件等的研发也已经取得突破性进展。预计两年内将大部分国产化。我国煤机企业的技术特点主要有：

1.我国在复杂地质条件下的机械化采煤方面具有领先优势。相对于发达国家而言，我国的

煤炭分布较为复杂，有厚煤层，薄煤层、三软( 顶板软、底板软、煤软) 煤层、大倾角煤层，因而我国在复杂地质条件的机械化采煤方面积累了较为丰富的经验, 具有领先优势, 如厚煤层放顶煤开采工艺为我国所独有。i

2.国内煤机产业技术及制造水平与国外仍有一定差距。主要体现在：产品技术标准较低、

设计理论薄弱、缺乏自主研发的核心技术、工艺研究相对滞后, 尤其是制造水平的差距,目前国内大部分煤机企业还不具备“三机一架”（掘进机、采煤机、刮板机、液压支架）配套设备生产能力，同时，成产品寿命较短、可靠性也较差。

（二）煤炭机械产品的标准化程度

我国当前煤机产品的标准化程度较低，且发展进程缓慢。主要原因一是由于煤矿水文地质条件复杂, 不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、顶底板岩性、断裂构造等等都不尽相同, 各种煤机产品的设计与研发必须有较强的针对性, 需要依具体地质条件而定, 标准化程度较低；二是煤机产业的技术壁垒较高，优势企业没有积极引导或创建煤机产品的国家标准，以图保持主导地位。

近年来，大部分煤机企业积极推进联合重组，并购核心业务，生产规模、研发能力和产品配套能力都得到大幅提升。如中煤装备公司通过并购重组抚顺煤矿电机制造有限公司、石家庄煤矿机械有限责任公司、西安煤矿机械有限公司，提升了“三机一架”成套研发制造能力；张家口煤机厂通过整体并购英国帕森斯矿用链条公司，拥有了国际最先进的制链设备、技术和知识产权；山西省以太原重型机械集团为龙头，整合了太原矿山机械集团、山西煤矿机械制造有限公司等8 家企业，共同成立了“山西煤机成套装备联合体”，重点发展煤炭综采成套设备。ii

三、煤机行业的市场环境分析

煤炭机械企业作为我国机械行业中的骨干国有企业。其发展与我国煤炭产业的发展息息相关。我国是世界第一产煤大国。随着煤炭工业的发展，煤炭的战略地位十分重要，同时也对煤矿机械产生了更大的需求。

(一)煤炭市场环境

1.我国能源比例结构近十年来,随着我国经济的高速增长,能源产业迅速发展,原煤的生产总量在能源生产总量中的比重稳步上升,而原煤的消费总量在能源消费总量中的比重在近年一直维持在68%左右。从我国能源的结构看,煤炭资源在我国一次能源资源剩余储量中具有突出优势。但是从2012年4月份开始，国内煤炭开始出现大量滞销现象，煤价一度连续下跌，导致很多大型煤矿纷纷收缩产能，小型煤矿甚至停产关闭。iii与此同时，钢铁行业遇冷也影响了焦炭的生产，这些因素都在一定程度上降低了市场对煤机产品的需求。煤机企业在困难中前进，努力寻找“过冬”的办法，并开始将目光瞄准了国际市场，尤其是俄罗斯、孟加拉、澳大利亚等一些国家。2013年，根据对电力、钢铁、建材行业分析调查，这3个行业的需求量增速有望在2012年的低基数上企稳回升，拉动上游的煤炭产量平均增长，从而减轻对煤机行业的压力。

2. 中国煤炭市场发展趋势研究

（1）政策环境的机遇

国务院出台了促进煤炭工业健康发展的若干意见。颁布实施了煤炭工业“十二五”发展规划。制定并颁布了煤炭产业政策，选择山西开展煤炭工业可持续发展的试点，进一步确定了煤炭产业在我国的重要地位。