证券公司贵宾服务
券商服务方案
券商服务方案随着市场的不断变化和发展，股票交易已成为金融市场中的主要组成部分。
券商作为股票交易的重要参与者，为证券交易者提供了丰富多样的服务。
本文将深入探讨券商服务方案，探讨券商如何提供高质量的服务。
客户服务客户服务是券商的重要服务之一。
券商应该为客户提供高效快捷的服务，包括开户、账户管理、疑难解答、投资顾问和交易指导等。
此外，还需要提供在线交易平台和手机应用程序等多种交易方式，以便客户能够在任何时间、任何地点进行交易。
券商的客户服务可以采用在线或线下方式提供。
在线服务包括网站、邮件、社交媒体和在线聊天等。
券商可以在网站上提供常见问题解答、在线投诉和建议、在线提交开户申请等。
当客户遇到问题或需要帮助时，他们可以随时与券商沟通。
线下服务通常采用电话、短信和传真等方式提供。
此外，券商还可以通过邮寄、门店和专业顾问等方式，向客户提供咨询和服务。
通过多种方式提供客户服务，券商可以满足不同客户的需求，提高客户满意度。
投资顾问券商应该提供专业的投资顾问服务，帮助客户制定合理的投资计划和战略。
投资顾问可以为客户提供流程化的投资顾问、实时持股调整建议、短线操作策略和长线投资方案等。
此外，还应该与客户进行定期沟通和交流，以确保他们的投资计划和策略能够与市场保持一致。
投资顾问服务应该是定制化和专业化的。
根据客户的投资目标和风险偏好，为客户提供个性化的投资建议和策略。
此外，由于不同客户的投资水平和投资目的不同，券商应该为不同的客户提供不同的投资顾问服务，并根据客户需求提供不同的投资产品和服务。
交易服务券商的主要服务之一是提供股票买卖交易服务。
券商应该提供高效、可靠和安全的交易平台，让客户能够在交易中快速、准确地响应市场情况。
券商应该提供多种交易方式，包括线上交易、电话交易和柜台交易等。
此外，券商还应该为客户提供交易教育和培训，帮助客户更好地理解股票市场和交易规则。
技术支持券商在提供服务的同时，还需要为客户提供可靠的技术支持。
中信证券现有服务产品和客户分级
全国视频会议系统、联合调研
营业部客户活动
资本年会
参加中信证券资本市场年会
蓝色字体表示该服务已开通灰色字体表示该服务即将开通
红色表示该级别客户可获取该服务中的全部产品
灰色表示该级别客户可获取该服务中的部分产品
黄色表示该级别客户可体验该服务中的部分产品一个月
中信证券现有服务产品和客户分级
服务产品
获取服务方式
二星级
三星级
四星级
五星级
VIP客户
钻石级
新开户
行
情
交
易
服
务
基本交易服务
Level-2行情
VIP快速交易服务
中信证券VIP快速交易通道
信
息
资
讯
服
务
私人客户适用资讯
网站、
研究报告
网站
市场资讯
网站、
特
色
咨
询
服
务
业务咨询
投资咨询
网站、区域呼叫中心、
营业部客服电话、营业部现场
白色表示目前不对该级别客户提供相应服务
中银财富管理贵宾IC卡
中银财富管理贵宾IC卡中银财富管理贵宾IC卡产品名称中银财富管理贵宾卡产品说明中银财富管理贵宾卡为中银财富管理贵宾客户专属产品。
客户可持卡享受中国银⾏财富管理中⼼的⾼品质服务空间、财富经理及财富顾问的专业财富管理服务以及各类优先、优惠礼遇。
中银财富管理贵宾卡传承了长城电⼦借记卡和中银财富管理⾼品质的财富管理服务品牌，为中银财富管理贵宾客户⾝打造便捷的⾼品质尊享服务。
同时，依托遍布全球的海内外服务⽹络、资深的财富顾问和多元化的投资理财产品，“中银财富管理”以专业化的客户⾦融资产管理⽅式，为您实现资产的保值升值。
申请条件申领中银财富管理贵宾卡，您需符合“中银财富管理”品牌服务对象条件。
“中银财富管理”品牌的服务对象需达到如下条件之⼀：1.在我⾏⾦融资产（包括本、外币存款、理财产品、债券、基⾦、保险、纸黄⾦、基⾦⼀对⼀、⼀对多理财专户、私⾏专属集合信托产品、证券集合资产管理、客户集合信托、证券第三⽅存管保证⾦余额以及在我⾏开⽴存管账户的证券公司中证券资产的⽉末市值等）总额达到200万元⼈民币以上；2.本年度在我⾏办理各类个⼈贷款余额累计达到200万元⼈民币以上。
纳⼊统计的贷款⾦额均为正常类余额。
使⽤范围境内：境内商户及ATM，境内柜台银联⽹络：境内商户及ATM境外：银联⽹络—境外特定地区商户及ATM注：更多详情请垂询当地中国银⾏各⽹点。
温馨提⽰1. 为保证您境外⽤卡安全，我⾏为您设定了境外商户消费每⽇累计限额500万元，如您有境外⼤额需求，可前往国内任⼀中国银⾏⽹点柜台办理境外商户消费限额调整。
2. 为了您能够及时接收境外消费短信，提醒您出国开通⼿机境外漫游服务。
总⾏牵头拓展了徽商、浙商、晋商、闽商、粤商、苏商等六⼤商会，开发了“中银财富管理·商会卡”系列产品，分别为：“中银财富管理·徽商卡”、“中银财富管理·浙商卡”、“中银财富管理·晋商卡”、“中银财富管理·闽商卡”、“中银财富管理·粤商卡”（暂未发⾏）、“中银财富管理·苏商卡”（暂未发⾏），专门针对以上六家商会⾼端商务⼈⼠发⾏。
交通银行贵宾服务介绍
交通银行贵宾服务介绍一、贵宾服务理念：1.个性化服务：交通银行贵宾服务致力于根据客户的不同需求和特点，为客户量身定制个性化的金融服务。
2.高效服务：贵宾服务为客户提供快速、高效的财富管理、理财规划、信用卡服务等一站式金融解决方案，帮助客户实现财富目标。
3.尊贵服务：在交通银行贵宾服务中，客户可享受到更为尊贵的待遇，享受专属的贵宾场所、贵宾服务经理等，提供舒适的服务环境和私密的金融服务。
二、贵宾服务内容：1.财富管理服务：交通银行贵宾服务为客户提供包括贵金属交易、国债逆回购、基金理财、保险规划、股票证券等多样化的财富管理产品和服务，帮助客户实现资产增值，提供个性化的财富管理解决方案。
2.存款优惠：贵宾服务客户在交通银行可享受到更多的存款优惠政策，包括定制的存款利率、更高的活期存款利息、存款利息特权等。
3.信用卡服务：贵宾服务客户将享受到专属的信用卡服务，包括信用卡额度提升、信用卡积分加倍、信用卡账单查询、消费折扣等专享待遇。
4.私人保险服务：贵宾服务为客户提供定制化的私人保险服务，可根据客户的需求和风险偏好，提供全面的保险规划和产品选择，保障客户及其家人的财产和人身安全。
5.优先理财服务：贵宾服务客户可享受到交通银行优质的理财产品和投资机会，包括优先购买权、托管费率优惠、产品推荐等。
6.账户服务：贵宾服务客户将得到更为快捷、便利的账户服务，包括快速办理开户、资金调拨、挂失、冻结等操作，同时享有更高的存取款限额和更多渠道选择。
7.专属财富管理工具：贵宾服务客户还可使用交通银行专属的财富管理工具，帮助客户随时掌握个人资产状况，并提供个性化的投资策略和风险管理建议。
8.贵宾场所：交通银行为贵宾服务客户提供尊贵舒适的贵宾场所，提供私密的金融服务环境，包括贵宾厅、贵宾专属大堂等。
三、贵宾服务的申请条件和方式：要申请交通银行贵宾服务，客户需满足一定的条件，通常包括客户的资产状况、存款金额、信用记录等。
客户可以通过以下方式进行申请：2.在线申请：客户可以通过交通银行官方网站或手机银行APP在线填写贵宾服务申请表，在线提交后，等待银行的审核和回复。
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结证券公司作为金融机构，客户服务是至关重要的一环。
良好的客户服务能够提高客户满意度，增加客户忠诚度，从而带来更多的业务机会和盈利。
在过去的一段时间里，我在证券公司客户服务工作岗位上有所体会和总结，下面我将结合自身经验谈谈我对证券公司客户服务管理的一些心得。
客户服务工作要以客户为中心。
证券公司的服务对象是股民和机构投资者，他们是公司的生存和发展基础。
要想服务好客户，就必须以客户为中心，尊重客户、理解客户、关心客户、满足客户需求。
这就要求我们在工作中要善于沟通，主动倾听客户的需求和意见，及时了解客户的投资状况和心理，结合客户的实际情况提出合适的建议和解决方案。
客户服务工作要具有专业水平。
作为证券公司的客户服务人员，要不断提高自身的专业素质，熟练掌握证券市场的知识和投资产品的特点，熟悉政策法规，善于运用金融工具，提供专业的投资咨询和建议。
只有具备了足够的专业水平，才能给客户提供高质量的服务，树立良好的公司形象。
客户服务工作要具有亲和力和耐心。
客户服务工作是一项细致和耐心的工作，需要我们与客户建立良好的关系，增强彼此的信任。
在与客户交流中，我们要有一颗亲切的心，善于发现客户的需求，注重引导客户，及时解答客户的疑问。
尤其是在客户面临亏损或市场波动时，更要保持耐心和理性，给予客户充分的慰藉和建议。
只有用真诚的态度对待客户，才能赢得客户的信任和支持。
客户服务工作要具有敬业精神和团队意识。
客户服务工作是一项需要付出和奉献的工作，要想为客户提供优质的服务，就需要我们保持敬业的精神，主动承担工作，克服困难，不断提高工作效率。
客户服务工作也需要团队协作，要想为客户服务提供全面的支持，就需要我们团结协作，共同合作。
只有有了良好的团队意识，才能更好地完成客户服务目标。
客户服务工作要注重细节管理和客户体验。
客户服务工作需要我们注重细节，从一些小地方做起，营造良好的服务氛围。
服务态度、服务速度、服务效率等都是需要我们用心去经营的地方。
英大证券简介及服务措施(1)
英大证券长沙五一中路证券营业部简介英大证券(原蔚深证券)有限责任公司成立于1996年4月15日，是经中国证监会批准设立的全国综合性证券公司之一，总部设在深圳，目前注册资本12亿元，公司现拥有员工436人，聚集了大批高素质的金融、经济、法律、财务和计算机等各类专业人才，业务范围涵盖证券经纪、证券自营、证券承销、基金代销、资产管理、投资咨询、财务顾问、期货IB等领域。
公司控股股东国网资产管理有限公司为国家电网公司设立的全资子公司，国家电网公司是关系国家能源安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，以建设和运营电网为核心业务，承担着为经济社会发展提供安全、经济、清洁、可持续的电力供应的基本使命，经营区域覆盖26个省（自治区、直辖市），覆盖国土面积的88%，供电人口超过10亿人，管理员工153.7万人，名列2010年《财富》全球企业500强第8位，是全球最大的公用事业企业。
英大证券长沙五一中路证券营业部成立于1997年9月30日，经营地址设在长沙五一大道456号亚大时代大厦10楼，处袁家岭商贸中心区，营业面积1179平米。
英大证券长沙营业部将根据国家电网“十二五”规划期间实现英大证券上市的既定战略目标，结合自身所处的行业地位和凭借可信赖的湖南电力公司领导的大力支持，树立“我是国家电网人”的意识，不断解放思想，合规经营，不断开拓创新、科学发展，力争五年内努力将营业部打造成为资产规模达55亿元，市场占有率保持在万分之二点二以上，客户结构优化、金融产品齐全，客户结构优化、金融产品齐全，具备为VIP客户提供一站式全方位综合服务平台及信息沟通平台。
实现一流的管理、一流的环境、一流的服务、一流的员工、一流的业绩的战略目标。
服务措施1.提供行业内最优秀的投资顾问团队进行一对一的专业服务（电话、短信、贵宾专署的金牌QQ群等各种方式），为您拟定利润最大化的投资策略；对您手中个股进行诊断分析；定期市场预测分析与投资良方；英大证券“金点”杂志深度解析；为您的的投资道路保架驾护航2.做为国家电网金融平台的一员，拥有独一无二、最专业、最权威的电力行业研究资料，具有专业的能源研究所，为您提供第一手电力行业的研究报告3.定期与不定期举行专场投资报告会，对投资市场环境、投资策略进行全面深度分析4.与多家私幕、基金、上市公司合作，为您筛选出最优质的股票池5.与多家五星级酒店（华天、喜来登、豪庭等）、美容机构（你好漂亮等）、健身房、洗车行等单位进行合作，英大证券客户可以享受优先、打折等特殊服务6.为客户之间搭建全面交流合作平台，为客户之间信息交流与合作提供基础，实现可持续发展7.对VIP客户定期组织旅游、球赛、投资沙龙等活动，让您感受到英大证券家一般的温暖英大证券与银行之间日常合作关系细则（券商能为银行做什么）一、日常银行业务服务1．充当银行大堂经理，引导前来银行办理业务的客户（如排队取号、开户、存取款、挂失、基金购买、办理第三方存管等），以节省银行办理业务所需时间。
证券公司的客户服务与关系维护
证券公司的客户服务与关系维护近年来，随着证券市场的蓬勃发展，证券公司的客户服务和关系维护变得尤为重要。
在这个日益竞争激烈的市场环境下，证券公司需要不断提升客户服务水平和关系维护能力，以留住现有客户，并吸引更多潜在客户。
本文将从实际操作中总结出一些有效的方法和策略，帮助证券公司更好地开展客户服务与关系维护工作。
1. 高效的客户服务流程为了提供高效的客户服务，证券公司需要建立一套完善的服务流程。
首先，接待客户的工作人员应进行专业的培训，熟悉公司的产品和服务，能够对客户的问题进行准确的回答。
其次，公司应建立一个快捷、便利的客户服务渠道，如电话热线、在线咨询等，以满足客户的各种需求和问题。
最后，在服务过程中，公司应及时向客户提供反馈和处理结果，确保客户得到及时的回应和解决方案。
2. 个性化的服务定制客户的需求和偏好各不相同，因此，证券公司应根据客户的不同需求，提供个性化的服务定制。
首先，公司可以通过客户调研和问卷调查等方式，了解客户的需求和期望，进一步优化产品和服务。
其次，公司可以根据客户的风险承受能力和投资目标，为客户定制个性化的投资组合，以满足不同客户的投资需求。
此外，公司还可以通过定期的电话或面谈等方式，与客户进行沟通和交流，及时了解客户的投资情况和需求变化，从而提供更加贴心和个性化的服务。
3. 持续的关系维护和管理关系维护是证券公司客户服务的重要组成部分。
为了维护良好的客户关系，证券公司需要采取一系列措施来加强与客户的沟通和联系。
首先，公司可以定期向客户发送市场分析报告、投资建议等信息，以帮助客户更好地理解市场动态和投资机会。
其次，公司可以通过举办投资讲座、研讨会等活动，与客户进行面对面的交流和互动，增加客户对公司的信任和满意度。
此外，公司还可以建立起客户关系管理系统，及时记录和跟进客户的需求和反馈，以提供更加精准和个性化的服务。
4. 投诉处理和服务改进在客户服务过程中，难免会出现一些问题和投诉。
贵宾服务
下载文档收藏中信实业银行贵宾服务各家银行贵宾服务,方便比较。
中信实业银行——中信贵宾理财中信实业银行——中信贵宾理财——申请条件如果您在我行同一分行的理财总值在 50 万元以上（包括人民币储蓄存款、外币储蓄存款、人民币理财产品、外汇理财产品和通过我行购买的国债），即可通过柜台申请中信银行理财宝白金卡。
中信贵宾理财业务特色全面：中信控股旗下拥有中信证券、中信基金、中信信托、中信期货、信诚人寿保险等金融公司，我行将依托中信控股这一强大的金融服务平台，为贵宾客户提供包括银行、证券、基金、国债、信托、外汇等金融产品，全方位、多渠道、一站式满足客户的需要。
银行本身业务网点开设专门的贵宾理财窗口，并设置相关标识提示贵宾客户使用。
贵宾客户通过出示理财宝白金卡享受优先服务，减少等候时间。
1、卡片及账户服务费用收费项目年费收费标准 50 元/年免收白金卡优惠标准 2006 年免收， 2007 年 1 月 1 日起根据客户在我行三月日均资账户管理费 30 元/月产总值评价情况，对于三月日均资产总值折合人民币超过50 万元的客户免收，对于三月日均资产总值折合人民币低于 50 万元的客户无优惠。
帐单服务补打帐单 3 元/月 3 元/份免收免收短信通知 3 元/月免收 2、境内交易手续费收费项目人民币汇款（收款人帐户为本行户）手续费外币汇款（收款人帐户为本行户）手续费人民币异地柜台存款手续费人民币柜台异地取款手续费外币异地柜台存款手续费外币异地柜台取款手续费收费标准 1%，最低 1 元，最高 50 白金卡优惠标准免费1‰，最低 20，最高 250 2000 以下5‰，最高 10 元交易金额的 0.5%，最高 200 元5‰ 5‰ 2 元/笔，每月前 2 次取款免收手续费交易金额的 0.5%＋2 元网络使用费 3-10 元转账金额的 1%，最低 5 元，最高 50 元 10 元/次 10 元/次 10 元/次免费免费免费免费当日累计 5 千美元（含）以下免费免费同城 ATM 跨行取款异地 ATM 跨行取款同城 ATM 跨行转账异地 ATM 跨行转账卡、存折、存单、密码挂失补、换卡存款证明手续费贷款证明手续费开立外币携带证境内交易调单免除 2 元网络使用费无优惠无优惠免收免收免费免费 10 元/次正本 50 元/份，副本 10 元/份免费免收 3.人民币个人结算收费标准收费项目普通客户异地存款结算（本行柜面）异地取款结算（本行柜面）按取款额 0.5%收取，取款最高 200 元/笔。
证券公司客户服务管理制度
第一章总则第一条为提高证券公司客户服务水平，维护客户合法权益，提升公司市场竞争力，根据《中华人民共和国证券法》、《证券公司监督管理条例》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体客户服务人员，包括前台客服、客户经理、证券经纪人等。
第三条客户服务人员应遵循以下原则：1. 客户至上，诚信为本；2. 规范服务，优质高效；3. 保密合规，风险防控；4. 团结协作，持续改进。
第二章客户服务内容第四条客户服务内容主要包括：1. 基础服务：包括客户咨询、业务办理、投诉处理等；2. 投资咨询服务：包括投资策略、市场分析、产品推荐等；3. 高端客户服务：包括定制化服务、专属投资顾问、高端投资交流等；4. 风险提示与教育：包括投资风险提示、投资知识普及、风险防控措施等。
第三章客户服务要求第五条客户服务人员应具备以下条件：1. 具备证券从业资格，熟悉证券业务知识和法规政策；2. 具备良好的职业道德，诚实守信，廉洁自律；3. 具备较强的沟通能力、应变能力和团队合作精神；4. 具备一定的风险识别和防范能力。
第六条客户服务人员应遵守以下要求：1. 主动了解客户需求，提供针对性服务；2. 严格遵守公司内部规定，不得违规操作；3. 如实向客户介绍证券市场和证券公司的基本情况，帮助客户树立正确的投资理念；4. 如实向客户传递证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息；5. 严格执行风险提示制度，充分提示客户证券投资的风险；6. 保密合规，不得泄露客户信息。
第四章客户投诉处理第七条客户投诉处理应遵循以下原则：1. 及时处理，不得拖延；2. 公正公平，客观公正；3. 有错必纠，保护客户合法权益。
第八条客户投诉处理流程：1. 客户提出投诉，前台客服人员应认真记录；2. 客服人员及时将投诉信息反馈给相关部门；3. 相关部门进行调查核实，提出处理意见；4. 客服人员将处理结果告知客户，并做好解释工作。
第五章奖惩机制第九条对表现优秀的客户服务人员，公司给予表彰和奖励；对违反本制度规定的人员，公司将视情节轻重给予批评教育、罚款、降职、辞退等处理。
如何在证券行业中展示出色的客户服务技巧
如何在证券行业中展示出色的客户服务技巧在证券行业中展示出色的客户服务技巧在竞争激烈的证券行业中，提供出色的客户服务是吸引和保留客户的关键。
一个优秀的证券从业人员必须掌握一系列客户服务技巧，以满足客户的需求，建立良好的信任关系，并促进业务增长。
本文将介绍一些在证券行业中展示出色客户服务技巧的方法和策略。
一、倾听与理解客户需求在证券行业，了解客户需求并迅速响应是至关重要的。
首先，从倾听客户的角度出发，积极聆听他们的意见、建议和问题。
这样可使客户感到被重视，同时也能够获取更多有价值的反馈信息。
其次，有效地理解客户需求是提供优质服务的基础。
了解客户的投资目标、风险承受能力和时间期望等方面的信息，可以确保服务的个性化和针对性。
通过沟通、问询和分析等方式，确保准确地把握客户的需求和期望。
二、提供个性化且专业的建议为了满足客户的需求，证券从业人员需要根据客户的情况提供个性化的投资建议。
首先，对于不同的客户，要进行综合评估并根据其投资目标和风险承受能力制定相应的投资策略。
不同的客户可能有不同的需求，例如稳健型投资者更注重收益的稳定性，而激进型投资者则追求较高的收益。
其次，为了提供专业的建议，证券从业人员需要不断学习和更新自己的知识。
他们应该了解市场趋势、企业信息和投资工具等方面的最新发展，并能将这些信息与客户的需求相结合，给予准确和有用的指导。
三、及时有效的反馈和沟通在证券行业中，及时有效的反馈和沟通对于建立客户信任和满意度至关重要。
证券从业人员应该快速回应客户的问题和需求，并尽量提供帮助和解决方案。
此外，证券从业人员还应该定期与客户进行沟通，更新他们的投资状况和策略，并提供市场分析和前瞻性的信息。
通过定期的电话、邮件或面对面会议，建立起稳固的关系，给客户一种被关心和重视的感觉。
四、保持专业且亲切的态度在证券行业中，专业性是不可或缺的，但亲切和友好的态度同样重要。
证券从业人员应该以礼貌和耐心对待每位客户，并在解答问题时提供清晰明了的解释。
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结1. 提高服务意识：客户服务是证券公司最重要的一环，我们要始终保持对客户高度的重视，并时刻以客户为中心。
每个员工都应当树立服务意识，做到积极主动、礼貌待人、细心周到。
2. 学习专业知识：作为证券公司的客户服务人员，我们需要掌握一定的专业知识，包括证券市场的基本知识、交易流程和相关政策法规等。
只有了解行业知识，我们才能更好地回答客户提出的问题，提供准确、及时的服务。
3. 注重沟通能力：良好的沟通能力是客户服务工作的核心要素之一。
我们要善于倾听客户的需求和意见，积极与客户互动，理解客户的诉求，并尽快找到解决问题的方法。
我们要用简单、明了的语言与客户交流，避免使用行业术语，以免造成误解。
4. 关注客户满意度：客户满意度是评价客户服务质量的重要指标。
我们要时刻关注客户的满意程度，主动收集客户的反馈意见，并不断改善服务。
对于客户提出的问题或投诉，我们要及时处理，给予客户一个满意的答复，并采取措施防止类似问题再次发生。
5. 加强团队合作：客户服务工作需要团队的支持和协作。
我们要与其他部门进行有效的沟通和配合，共同为客户提供更好的服务。
在日常工作中，我们要互相帮助、学习借鉴，通过团队合作提高客户服务的质量和效率。
6. 投资者教育：作为证券公司客户服务的一部分，我们还需要积极开展投资者教育工作，向客户普及投资知识，提高客户的投资意识和风险意识。
通过投资者教育，不仅能提高客户的投资水平，还能增加客户对证券公司的信任和认可。
7. 不断学习提升：客户服务工作是一个需要不断学习和提升的过程。
我们要保持对行业动态的关注，不断学习新知识、新技能，提升自身的专业素养和服务能力。
我们还可以通过参加相关培训和交流活动，与其他同行进行经验分享，共同提高。
证券公司客户服务体系草案
证券公司客户服务体系草案证券公司客户服务体系草案（一）客户服务体系的框架一、客户分级将客户按资产或佣金分级：普通客户、银卡、金卡、白金卡，提供更多相同的基础服务和相同的延展服务（关怀服务）。
普通客户和银卡的联系方式：柜台、客户中心（呼叫中心）、网络，其中银卡客户电话优先接入；金卡、白金卡的联系方式：客户中心专门的客服电话、客服团队一对一服务（实时通讯、电话、网络、短信、柜台）。
二、立体化客户服务架构1、总部咨询平台：为提出申请佣金变现产品的金卡客户、白金卡客户服务；制作收费短信产品。
2、营业部现场服务平台：为全体客户服务，其中金卡、白金卡客户“一对一”服务。
3、客户中心（呼叫中心）：面向全体客户，其中金卡、白金卡客户存有专门的客服电话和服务人员。
三：多种产品供客户选择1、免费产品：所有客户通过进占公司网站写作券商研报、呼叫中心自动语音电话和营业部信息宣传栏赢得基础资讯信息；2、收费产品：投资咨询短信、账户管理短信、ipo短信，面向全体客户开放、申请；3、佣金变现产品：目前，暂时只向金卡、白金卡客户对外开放、提出申请。
出售佣金变现产品，免费Cum短信1、短信2、短信3。
设计时，应充分考虑客户不同的投资习惯、不同的风险承受能力，适应不同类别的投资者。
如e产品就是专门为风险厌恶型的投资者设计的。
四、多种服务手段短信、电话、网络、实时通讯、柜台、投资策略报告会。
客户除佣金自动切换为分数外，以下途径也可以赢得奖励性分数：1、推荐新客户。
每推荐一个新客户，获得x积分奖励；2、忠诚度。
客户除斥一年赢得y分数奖励；3、合理化建议。
客户合理化建议获奖z积分。
分数总计至一定数额，客户可以提出申请升级，也可以充值成收费短信。
（二）支撑客户服务体系运行的两大平台一、crm系统二、建立覆盖全公司的、立体化的咨询网络(三)客户体系发挥作用的服务设施手段一、客服团队的考核初期，目标与过程（特别就是crm的信息打印）结合；正常运转后，以业绩（增量佣金）做为主要考核依据。
证券公司经纪业务客户分类分级服务实施细则
证券公司经纪业务客户分类分级服务实施细则第一章总则第一条根据中国证监会《关于加强证券经纪业务管理的规定》和公司《经纪业务客户服务管理办法》的相关规定，为有效整合客户服务资源，提高客户服务水平，规范客户服务工作，建立公司服务竞争优势，特制定本细则。
第二条公司以“了解客户”为原则，以客户风险承受能力为主要依据对客户进行分类管理，并在此基础上为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品。
第三条公司依据客户对公司的贡献度和潜在价值对经纪业务客户实行分级管理，并在此基础上为客户提供不同级别的服务或产品。
第四条公司对经纪业务客户实行分类分级管理，并推出统一服务产品：玖天财富账户。
玖天财富账户是公司整合研究、技术、服务于一体并根据客户需求而开发的综合性服务产品，包括三个等级的服务子产品，为分类分级后公司不同级别和类别的客户提供差异化服务。
第二章客户的分类分级第五条客户的分类公司对客户实行分类管理的目的是为了为客户提供与其风险承受能力相适应的服务或产品，引导客户从自身实际情况出发，审慎投资，合理配置金融资产。
1.分类指标（1）客户年龄；（2）证券专业知识；（3）证券投资经验；（4）财务与收入状况；（5）风险偏好。
2.分类依据分类依据来源于《投资者风险承受能力评估调查问卷》（见附件1）。
3.分类标准4.分类结果依据分类标准得分，将客户分为保守型、稳健型、进取型三个类别，如下表：第六条客户分级与分类的综合根据客户的分级与分类结果，公司将所有客户分为如下四级十二类，如下表：第七条其它客户分类补充为进一步向客户提供具有针对性的服务，公司还将根据需要依据客户特点对客户进行多维度分类，据此为客户提供差异化和适当性服务。
第八条客户的分级对客户实行分级管理的目的是为了有效发掘客户价值并使之最大化，把公司有限的资源合理有效地配置给为公司做出贡献的客户。
1.分级指标（1）客户资产总值：是指统计日客户资金账户资产总值，包括现金余额、股票（含B股）、基金、权证、债券、集合理财产品等；（2）客户价值贡献：是指客户一段时间内为公司创造的收入，包括二级市场交易创造的净佣金收入和其它收入。
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结
客户服务管理心得_证券公司客户服务工作总结随着证券市场的逐渐发展壮大，证券公司的客户服务工作也变得愈发重要。
作为证券公司的重要组成部分，客户服务是保证公司良好声誉和维护客户利益的重要环节。
在过去的一年，我担任证券公司客户服务部门的工作，积累了一些经验和心得，特此总结如下。
一、提升服务意识作为客户服务人员，我们要始终坚持以客户为中心的服务思想。
无论是电话咨询、线上交流还是面对面咨询，都要时刻保持耐心、细致、周到的服务态度。
在与客户交流的过程中，要善于倾听客户需求，关注客户的感受和反馈。
并根据客户的要求和意见，及时提供解决方案或改进措施，以提升客户满意度和忠诚度。
二、加强沟通能力良好的沟通能力是客户服务工作的关键所在。
在与客户交流过程中，要注重语言表达的准确和清晰，避免使用专业术语或行话。
要善于倾听和引导对话，了解客户的真实需求。
当客户遇到问题或投诉时，要耐心倾听客户的述说，保持冷静并给予及时的反馈。
合理引导客户，并给予积极的解决方案，以化解矛盾，满足客户的需求。
三、加强业务知识培训证券市场是一个高度复杂、变化快速的市场，在客户服务工作中，客户往往会对市场行情、投资产品等方面存在诸多疑问和需求。
客户服务人员要不断学习和更新自己的业务知识，提升自己的专业素养和技能水平。
通过参加培训课程、阅读相关书籍和杂志，了解市场规律和最新政策，不断提升自己的业务素质，以更好地为客户提供服务。
四、加强团队协作客户服务工作需要多人协同合作，加强团队协作精神十分重要。
在工作中要互相支持、互相帮助，通过及时的沟通和协作，解决工作中的问题和困难。
在处理客户问题时，要及时共享信息和经验，互通有无，共同为客户提供更优质的服务。
五、加强服务管理良好的服务管理是顺利开展客户服务工作的保障。
要建立健全客户服务流程和制度，明确各项工作责任和流程。
“贵客班”制度是我们公司出台的一项重要制度，通过对高端客户进行重点关注和个性化服务，增加客户黏性和忠诚度。
中银财富管理贵宾IC卡
中银财富管理贵宾IC卡产品名称中银财富管理贵宾卡产品说明中银财富管理贵宾卡为中银财富管理贵宾客户专属产品。
客户可持卡享受中国银行财富管理中心的高品质服务空间、财富经理及财富顾问的专业财富管理服务以及各类优先、优惠礼遇。
中银财富管理贵宾卡传承了长城电子借记卡和中银财富管理高品质的财富管理服务品牌，为中银财富管理贵宾客户身打造便捷的高品质尊享服务。
同时，依托遍布全球的海内外服务网络、资深的财富顾问和多元化的投资理财产品，“中银财富管理”以专业化的客户金融资产管理方式，为您实现资产的保值升值。
申请条件申领中银财富管理贵宾卡，您需符合“中银财富管理”品牌服务对象条件。
“中银财富管理”品牌的服务对象需达到如下条件之一：1.在我行金融资产（包括本、外币存款、理财产品、债券、基金、保险、纸黄金、基金一对一、一对多理财专户、私行专属集合信托产品、证券集合资产管理、客户集合信托、证券第三方存管保证金余额以及在我行开立存管账户的证券公司中证券资产的月末市值等）总额达到200万元人民币以上；2.本年度在我行办理各类个人贷款余额累计达到200万元人民币以上。
纳入统计的贷款金额均为正常类余额。
使用范围境内：境内商户及ATM，境内柜台银联网络：境内商户及ATM境外：银联网络—境外特定地区商户及ATM注：更多详情请垂询当地中国银行各网点。
温馨提示1. 为保证您境外用卡安全，我行为您设定了境外商户消费每日累计限额500万元，如您有境外大额需求，可前往国内任一中国银行网点柜台办理境外商户消费限额调整。
2. 为了您能够及时接收境外消费短信，提醒您出国开通手机境外漫游服务。
总行牵头拓展了徽商、浙商、晋商、闽商、粤商、苏商等六大商会，开发了“中银财富管理·商会卡”系列产品，分别为：“中银财富管理·徽商卡”、“中银财富管理·浙商卡”、“中银财富管理·晋商卡”、“中银财富管理·闽商卡”、“中银财富管理·粤商卡”（暂未发行）、“中银财富管理·苏商卡”（暂未发行），专门针对以上六家商会高端商务人士发行。
证券公司营业部客户服务流程
证券公司营业部客户服务流程
证券公司营业部客户服务流程为实现对客户提供服务的规范化、标准化，落实客户分类服务，保证营业部员工能够按照服务流程开展客户服务工作，实现服务标准、服务规则的统一，切实提高服务的针对性、服务有效性，从而达到保值增值、参与市场、回避风险等目的，特制定客户服务流程。
一、基本分析（一）客户分析。
面对大量的客户首先要研究客户，将客户分类，并针对不同的客户，因人管理。
1 按客户入市的历史、时间长短分类。
客户入市的时间长，投资经验较丰富，对券商提供的信息质量和日常服务质量要求较高。
而入市时间短的客户，投资经验不足，一般需要别人指导操作，对券商提供的投资咨询等专业服务水平要求较高。
2 按客户用于股票投资活动的时间分类。
对关注股票的时间较少的客户，只能向其推荐底部潜力个股做长线投资，长期跟踪，阶段性顶部提醒其出货。
而对于用大量时间和精力关注股票的客户，推荐周期可以短一些，品种可以是热门品种及宽幅震荡个股。
3 按客户以往操作记录分类。
以往操作比较成功的客户，心理优势较强，重点注意其持仓股票的风险，关键点位提醒风险。
浦发卓信钻石贵宾卡优享说明
浦发卓信钻石贵宾卡成功办理浦发卓信钻石贵宾卡的客户即成为我行卓信钻石贵宾，享受浦发银行为您专呈的钻石级高品质服务。
卓信钻石贵宾服务，深谙您的财富需求，秉承卓信财富管理理念，尽执专业所长，以您的财富增值与人生悠享为无上责任，敬待您的发现与品鉴。
钻石“六心”服务一、专心顾问1、专业理财顾问资深的专属钻石理财顾问为浦发卓信钻石贵宾客户提供“一对一”全程顾问式金融理财服务，同时更有专业的理财智囊团队为您量身定制全面理财规划。
2、专享费率优惠（1）全国优惠汇款业务通过浦发银行柜面、网上银行、手机银行等渠道办理跨行汇款业务（除网银汇款交易中“汇到银联卡”和“邮政汇款”两项外），免手续费。
（2）全球免费ATM现金服务ATM同城跨行取现、ATM异地跨行业务，ATM境外取现免手续费。
（3）免费办理挂失业务储蓄账户挂失、银行卡挂失/换（补）卡等业务免手续费。
（4）免费开具存贷款证明开具存款证明、账户余额证明、留学贷款证明等业务免手续费。
[注]：以上部分优惠项目以当地分行公告为准。
3、专享理财产品（1）贵宾专享汇理财浦发银行“汇理财”为卓信贵宾客户特别研发理财产品，不仅提供以央行票据、国债、政策性银行金融债券等多种低风险性金融产品收益为保证的稳健型理财产品，还有与外汇、黄金、股票等挂钩的结构性产品，满足您多样化的需求。
更有为贵宾客户专门设计的系列理财产品，让您享有更高收益和更多优惠。
（2）贵宾专项理财计划浦发银行“盈”系列个人专项理财产品，为您提供“信贷盈”、“债券盈”、“短融盈”、“票据盈”等多种投资方向的理财产品，通过对本金的投资和资产管理，到期后根据约定条件和实际投资收益支付收益。
产品期限灵活、收益稳健、合法合规、值得信赖，伴您悠享投资回报。
（3）外汇宝浦发银行提供“外汇宝”交易，您可以通过电话、柜台、自助、网上等多种交易渠道，选择英镑、港币、美圆、瑞士法郎、日圆、加拿大圆、澳大利亚圆、欧圆等8个币种22个货币组合，进行个人外汇买卖套汇套利，规避汇率风险，实现外汇资产保值增值。
交通银行贵宾服务介绍
交通银行——太平洋沃德财富卡沃德财富卡是一张借记卡,沃德财富品牌的载体,也是您尊贵身份的标志.沃德财富是交通银行传承百年底蕴,经验与科技完美结合,精心倾力打造的高端客户服务品牌.您可尊享的贵宾服务,包括专享的一对一、个性化服务,居家财富管理和投资财富管理,以及在全国各地均能享受的贵宾式接待.申领条件原交银理财VIP客户填写交银理财VIP客户升级沃德财富客户确认函申领沃德财富卡.交通银行对VIP客户的要求是3个月的日均存款额不少于50万元非交银理财VIP客户在我行季日均金融资产已达50万元含,即可填写交通银行沃德财富卡申请表成为沃德财富客户.1.银行本身业务专注：居家财富管理精神的满足,财富的积累,是每个人的诉求.人生的合理规划,才能感受到生命的精彩.沃德财富将以诚恳的态度、丰富的产品、专业的服务,为您分忧解难,体验舒适理财的轻松乐趣,圆幸福之梦.定活期、本外币存款突破了传统的储蓄方式,先进的客户管理模式将人民币活期、定期、存本取息、零存整取、定活两便储蓄与多种外币储蓄连结在一起,记录集中,一目了然,助您方便管理.定期自动转存,更让您获得更多收益.双利账户我们为您奉上智能化人民币理财账户,只要您在所持沃德财富卡上预设活期账户最低留存金额,即可将多余资金自动转入通知存款账户.您将彻底免去通知存款与活期存款间手工划转的烦恼,在享受资金存取便利的同时,有获得更高收益的机会.代付服务您可通过沃德财富卡办理银证转账、银保转账、代缴公用事业费等多项业务,还可通过交通银行的营业网点、电话银行、网上银行、自助设备等终端查询各类储蓄账户和沃德财富卡账户信息,个人理财更加便捷.圆梦宝住房、汽车、助学、留学、旅游、装修、婚嫁、耐用消费品、汽车大修理、小额存单质押、商铺、小型设备、周转性流动资金等十余种贷款品种,提供您不备之需的资金周转,助您早日实现人生梦想.专享优惠价格类别优惠项目账户管理沃德财富卡免收第一年账户管理费.次年年审,您在我行季日均金融资2.理财产品专业：投资理财管理沃德财富运用国际化精英投资顾问团队和丰富多元理财产品,结合个人资产分析和金融市场产品信息,为您提供财务规划、资产组合管理、投资建议、现金流量管理与风险管理,助您资产不断增值.3.增值服务专享：贵宾权益沃德财富是品质生活的倡导者.沃德财富专刊,联盟商户特惠,机场贵宾服务,精彩会员沙龙,专享价格优惠等均为您倾情呈现,沃德财富致力于让您体验与众不同的尊贵感受.随着我们的不断努力,您享受到的贵宾服务将无限延展.。
券商VIP交易通道
券商VIP交易通道打新不成就炒新。
随着新股发⾏上市的再次重启，巨⼤的获利机会引来投资者的争相竞逐，可并⾮所有投资者都能抢到新股筹码。
“每天都在涨停板追这些新股，但从来没有买到过。
”证券时报记者在采访中听到不少中⼩散户如此抱怨。
与此相反，有些券商营业部却能频频登上新股抢筹龙虎榜。
这就不免让⼈⽣疑：是谁、⼜是⽤何种⽅式成功抢到涨停⽜股的？答案即是——VIP通道。
“许多散户以为交易单下得早，就能成功抢筹⽜股，但事实并⾮如此。
” 深圳创卓投资经理秦国斌称，“哪怕是你前⼀天晚上下单，第⼆天都要先集中到券商，再由券商集中向交易所申报。
正如在机场排队过安检，普通通道多是⼤排长龙，安检时间也通常在10分钟以上。
但是，VIP贵宾通道则⽆需排队，可节省⼤量时间。
” VIP通道成公开秘密 “刚过8点半，我就挂单尝试买⼊⾸⽇上市的新股，可排队抢筹的⼈实在是太多了，⼀次都没能成功买⼊过。
”⼀位排队参与深市新股炒新的投资者透露。
相⽐之下，上海股民⽼杜略显幸运，尽管在打新股时折戟，但他凭借某⼤型券商提供的VIP通道，成功在新股发⾏⾸⽇以涨停价买⼊飞天诚信等多只股票，⾄今获利已近翻倍。
“这家券商提供的VIP通道直通交易所，节省掉与其他中⼩投资者⼀起排队的时间。
”⽼杜表⽰，散户要排两次队，和他⼀样的⼤户只需在交易所排⼀次队。
“等散户的指令到达交易所时，黄花菜都凉了。
”⽼杜说。
据了解，要想取得所在券商提供的⼀般VIP通道，资产⾄少达50万元，佣⾦费率也要有所增加；⽽要取得券商顶级的VIP通道，不仅资产需在500万元以上，⽽且还要⽀付达数⼗万元的交易席位租⾦。
“我第⼀次使⽤VIP通道，是因为我开通了融资融券业务。
不过资产在50万元以上、有资格使⽤⼀般的VIP通道的客户不在少数，这也让VIP通道的优势有限。
”⽼杜向证券时报记者表⽰，“后来我⼜不断转⼊资⾦，⽽且交了⼏⼗万租⾦，才取得了专线交易的资格。
在这些专线上交易的投资者都是超级⼤户，速度确实不⼀般，尤其在新股上市⾸⽇抢购新股时，效果⽴见。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券公司贵宾服务
君弘财富俱乐部依托国泰君安证券雄厚的研究力量和扎实的服务基础，为会员提供多达80余项的行情交易、资讯、咨询、理财顾问等方面的服务。
君弘网站.君弘财富俱乐部是由国泰君安证券倾注十年专业智慧，精心打造的中国证券服务第一品牌。
国泰君安君弘俱乐部预约优惠开户电话400-885-1099根据客户的资产和贡献将投资者分为银卡客户、金卡客户和钻石卡客户，分别提供不同的理财顾问、资讯和通道服务。
资产5万以上可成为君弘银卡客户，享受以下服务：
惠+投资平台（标准版）：闪电交易功能、多种策略化下单工具
惠+短信套餐：新股上市通知、持股信息发布、中签通知、重大事件提醒、点股成金、一周潜力股推荐等
惠+会员活动：丰富多彩的会员活动，涵盖投资报告会、健身、娱乐、集采等等
惠+积分计划：交易的同时累积积分，适时回馈与您
资产30万以上可成为君弘金卡客户，享受以下服务：
优+投资平台（深度资讯版）：海量数据、超前信息、随心所欲的选股策略、人性化行情界面和闪电下单功能
优+投资平台（灵动交易版）：ETF套利、格线交易、多账户策略、机构闪电手等特色功能于一身，投资更加灵活快捷
优+策略研报：与基金经理同步获得的研报
优+短信锦囊：洞悉海外、国内市场大事，精准的荐股服务
优+手机报（政策内参）：每天早上为您评析当日可能影响市场的重大事件
优+手机报（点金投资）：每天晚上提前为您提供第二天的重大信息和操作指导
优+理财空间：在营业部现场设立的低调私密房间，为您快速办理私人业务，提供一对一投资指导
优+网上专区：在国泰君安网站上单独为您开辟的网上专区，其中内含多个全新资讯栏目
优+积分计划：交易的同时累积积分，适时回馈与您
优+会员活动：丰富多彩的会员活动，涵盖投资报告会、健身、娱乐、集采等等
详情欢迎咨询国泰君安客户经理。
国泰君安在浙江地区浙江地区杭州、嘉兴、绍兴、宁波、余姚、镇海、台州临海、仙居、天台、衢州、温州、金华有网点，接受预约开户，周末预约开户。
杭州庆春路营业部：杭州市庆春路26号；宁波彩虹北路营业部：宁波彩虹北路97号；余姚阳明西路营业部：余姚阳明西路78号；镇海庄市兴庄路营业部：宁波市镇海区庄市兴庄路403号；临海巾山中路营业部：临海巾山中路59号；天台环城东路营业部：天台环城东路277号；仙居酒坊巷营业部：仙居县酒坊巷139号；绍兴中兴中路营业部：绍兴市中兴中路23-25号；嘉兴中山西路营业部：嘉兴市中山西路912号；衢州柯城营业部：衢州市柯城区花园综合楼；金华市环城东路营业部：金华市环城东路1777号宁远大厦3F；温州永嘉营业部：温州市永嘉县瓯北镇阳光大道中瓯商务大厦5楼
预约开户网站/kf/ QQ1979479913
国泰君安浙江分公司网络营销团队，接受浙江地区杭州、嘉兴、绍兴、宁波、余姚、镇海、台州临海、仙居、天台、衢州、温州、金华预约开户，周末开户预约。
1。