国内外银行业简介和对比
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钱，小企业没有钱”的现象严重。
2.6 盈利能力 v.s. 市场认可度
2.7 小结 经营模式：国外不断调整，国内分业经营 业务结构：传统、单一 竞争程度：根因——业务同质化 盈利能力：高 认可度：低
3 银行报表的几个特点
资产的安全性，风险抵御能力 3.1 特色指标
资本充足率：是指银行自身资本和加权风险资
产的比率，代表了银行对负债的最后偿债能力。 反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损 失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。 风险加权资产为对应资产负债表上的资产乘以 相应风险系数求和所得到的带有风险的资产额。 规定现金和政府债券没有风险，居民抵押贷款 50%风险，其他所有类型资产100%风险。
依靠存款利息差赚取高毛利
投资收益
2.5 竞争程度
在对大客户存款业务的争夺上，竞争已呈白热化。
大型商业银行在行业内仍占据绝对优势地位，中小 金融机构无法与之抗衡。
银行业表面的竞争的背后是业务高度同质化造成的。
这种不体现在价格方面的竞争，并没有给一般金融
消费者带来更多的好处。与此同时，“大企业不差
未来货币政策有望宽松，中国银行业的高速扩 张可望持续相当一段时期
“金融脱媒”，混业经营将在中国银行业逐渐 起步，保险和基金产品等方面的中间业务收入 将会增加
温家宝讲话：南方试点，开放金融业
关注资本金来源！
拨备率或拨备覆盖率：指为了预防不良资产的
发生而准备的金额的比例；实际上就是呆、坏 账准备金的提取比率。衡量商业银行不良贷款 Baidu Nhomakorabea失、坏账准备金是否充足的重要指标。
拨备率应越低越好，反应损失较小利润越高;损 失越大利润越小。
拨备率的高低应适合贷款风险程度，不能过低 导致拨备金不足，利润虚增;也不能过高导致拨 备金多余，利润虚降。
金融危机后
e.g.英国（2010.9） ：分业“围栏”隔离风险
（温和）
实际上是在分业经营和混业经营之间
设立“围栏”
2.2 业务种类
负债业务 资产业务
传统的存贷业务
中间业务：指不构成商业银行表内资产、表内
负债形成银行非利息收入的业务，不依赖存贷
差，高技术含量、高利润
2.3 负债率
2.4 盈利模式&业务结构（问题所在！）
不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款
3.2 压力测试
定义：压力测试是一种以定 量分析为主的风险分析方法，
主要风险 轻度压力 中度压力 严重压力 因素
通过测算银行在遇到假定的 小概率事件等极端不利情况
房地产价 下降10% 下降20% 下降30% 格
下可能发生的损失，分析这 些损失对银行盈利能力和资 本金带来的负面影响，进而
贷款不良 3.26% 率
预期损失 1661.81
7.15% 3643.84
11.05% 5625.88
对单家银行、银行集团和银
行体系的脆弱性做出评估和
准备金能 否覆盖预
能
能
能
判断，并采取必要措施。风 期损失
险因子：利率、汇率、房价、 存款准备率等
资本金是 否能覆盖
能
能
能
原理：
预期损失
4 前景预测
银行业分析
中国石油大学
1 国内银行业金融机构分类
大型商业银行（工、农、中、建、交）
全国性股份制中小型商业银行
（招商、民生、浦发等）
政策性银行
（国家开发银行、中国进出口银行、
中国农业发展银行 ）
外资银行
。。。。。。
2 行业特点
2. 1 经营模式 分业经营 & 混业经营 （安全） （综合实力强）
2.6 盈利能力 v.s. 市场认可度
2.7 小结 经营模式：国外不断调整，国内分业经营 业务结构：传统、单一 竞争程度：根因——业务同质化 盈利能力：高 认可度：低
3 银行报表的几个特点
资产的安全性，风险抵御能力 3.1 特色指标
资本充足率：是指银行自身资本和加权风险资
产的比率，代表了银行对负债的最后偿债能力。 反映商业银行在存款人和债权人的资产遭到损 失之前，该银行能以自有资本承担损失的程度。 风险加权资产为对应资产负债表上的资产乘以 相应风险系数求和所得到的带有风险的资产额。 规定现金和政府债券没有风险，居民抵押贷款 50%风险，其他所有类型资产100%风险。
依靠存款利息差赚取高毛利
投资收益
2.5 竞争程度
在对大客户存款业务的争夺上，竞争已呈白热化。
大型商业银行在行业内仍占据绝对优势地位，中小 金融机构无法与之抗衡。
银行业表面的竞争的背后是业务高度同质化造成的。
这种不体现在价格方面的竞争，并没有给一般金融
消费者带来更多的好处。与此同时，“大企业不差
未来货币政策有望宽松，中国银行业的高速扩 张可望持续相当一段时期
“金融脱媒”，混业经营将在中国银行业逐渐 起步，保险和基金产品等方面的中间业务收入 将会增加
温家宝讲话：南方试点，开放金融业
关注资本金来源！
拨备率或拨备覆盖率：指为了预防不良资产的
发生而准备的金额的比例；实际上就是呆、坏 账准备金的提取比率。衡量商业银行不良贷款 Baidu Nhomakorabea失、坏账准备金是否充足的重要指标。
拨备率应越低越好，反应损失较小利润越高;损 失越大利润越小。
拨备率的高低应适合贷款风险程度，不能过低 导致拨备金不足，利润虚增;也不能过高导致拨 备金多余，利润虚降。
金融危机后
e.g.英国（2010.9） ：分业“围栏”隔离风险
（温和）
实际上是在分业经营和混业经营之间
设立“围栏”
2.2 业务种类
负债业务 资产业务
传统的存贷业务
中间业务：指不构成商业银行表内资产、表内
负债形成银行非利息收入的业务，不依赖存贷
差，高技术含量、高利润
2.3 负债率
2.4 盈利模式&业务结构（问题所在！）
不良贷款拨备覆盖率=贷款减值准备/不良贷款
3.2 压力测试
定义：压力测试是一种以定 量分析为主的风险分析方法，
主要风险 轻度压力 中度压力 严重压力 因素
通过测算银行在遇到假定的 小概率事件等极端不利情况
房地产价 下降10% 下降20% 下降30% 格
下可能发生的损失，分析这 些损失对银行盈利能力和资 本金带来的负面影响，进而
贷款不良 3.26% 率
预期损失 1661.81
7.15% 3643.84
11.05% 5625.88
对单家银行、银行集团和银
行体系的脆弱性做出评估和
准备金能 否覆盖预
能
能
能
判断，并采取必要措施。风 期损失
险因子：利率、汇率、房价、 存款准备率等
资本金是 否能覆盖
能
能
能
原理：
预期损失
4 前景预测
银行业分析
中国石油大学
1 国内银行业金融机构分类
大型商业银行（工、农、中、建、交）
全国性股份制中小型商业银行
（招商、民生、浦发等）
政策性银行
（国家开发银行、中国进出口银行、
中国农业发展银行 ）
外资银行
。。。。。。
2 行业特点
2. 1 经营模式 分业经营 & 混业经营 （安全） （综合实力强）