远程医疗市场调研报告分析
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• 一心堂：直营连锁门店2400余家，云南省最大 的药品零售连锁企业；
• 2016年2月18日中小板，鹭燕医药，140余家直 营零售药店，福建第4，厦门第1；
国内主流连锁药店
• 国大药店：唯一一家国有企业，国内药店 老大。2015年并购复美、金象；
• 移动医疗渐成主流；
医疗卫生机构
• 截至2015年5月底，全国医疗卫生机构数达 98.7万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生 机构92.2万个，专业公共卫生机构3.5万个，其 他机构0.3万个；
• 医院中：公立医院13326个，民营医院13153个； • 基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)3.4
远程医疗市场调研报告 韩枫
目录
• 一、背景 • 二、需求 • 三、容量 • 四、趋势 • 五、模式 • 六、机会 • 七、方案 • 八、切入点 • 九、关键点
一、背景
问题及现状
• 1. 医疗资源严重不足，严重不均衡； • 2. 看病难、看病贵； • 3. 以药养医； • 4. 医患矛盾加剧； • 5. 执业药师严重不足，分布不均； • 6. 生活质量提升，健康需求增强； • 7. 互联网技术的发展； • 8. 视频技术的进步；
发展历程
• 从上世纪80年代到2012年，是漫长的探索 期，2013年步入了市场启动期
• 2014年看做是互联网医疗的元年； • 2015年互联网医疗进入战国时期；
互联网医疗将于2016年左右实现持续性高速增长
国家政策
• 2014年国家卫计委发布《关于推进医疗机构远程医疗服务的意 见》，首次以发文形式明确要“积极推动远程医疗服务发展”。
• 2015年9月11日发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见》，到2020年，基层首诊、双向转诊、急慢分治、 上下联动的分级诊疗模式将逐步形成，建成分级诊疗体系；实 现“首诊在社区，大病进医院，康复回社区”；
• 〔2015〕165号的《食品药品监管总局办公厅关于现有从业药师 使用管理问题的通知》，CFDA“非常勇敢”地承认了《国家药品 安全“十二五规划”》（国务院2012年1月20日出台）所提出的 一项目标难以实现，即“到‘十二五’末（2015年12月31日）， 所有零售药店法人或主要管理者必须具备执业药师资格，所有 零售药店和医院药房营业时有执业药师指导合理用药，逾期达 不到要求的，取消售药资格”，因此“为弥补执业药师数量的 不足，充分发挥现有药学服务能力，保障公众用药安全，经研 究决定实施从业药师过渡政策。
管理慢病； • 我国提出了到2020年要初步建立起充满生机和
活力的全科医生制度,基本实现城乡每万名居 民有2到3名合格全科医生的目标。全科医生将 达到26万-39万；
药店和药师
• 截止2015年11月底，全国零售连锁企业 4981家，零售连锁企业门店204895家；零 售单体药店243162家。十年来连锁率首次 突破40%；
万个，乡镇卫生院3.7 万个，村卫生室64.6万 个，诊所(医务室)19.2万个； • 专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3490 个，卫生监督所（中心）3093个。
医生
• 2015年国家统计局发布，全国卫生技术人员 739万人，其中执业医师和执业助理医生282万 人，注册护士292万人；
• 2015年全科医生15万； • 全科医生要管好小病、转好大病、处理急病、
国家政策
• 2011年以来,国务院及国家卫生计生委等部门 先后发布了《关于建立全科医生制度的指导意 见》《以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍 建设规划》；
• 电子病历、健康档案的建设上必须由政府主导。 北京市卫生计生委信息中心主任张文忠表示， 在电子病历的使用流程上有严格的授权规定， 比如对转诊患者，医生需有患者本人的授权， 才能查看其既往病历。但这些保护实现的前提， 是北京的“健康云”基础平台须由政府主导， 非市场化运作。
• 截至2015年10月31日，全国共有注册执业 药师243279人，其中，药品零售企业注册 人数为203954人，即便按“一店一执业药 师”的最低要求来看，药店的配备率也只 有46.5%。
上市连锁药店
• 老百姓：直营连锁门店1288家，13个省的25个 地级市，湖南省百强企业；
• 益丰：门店总数973家， 2001年6月，湖南益 丰大药房连锁有限公司成立，在中南五省首开 “开架自选，平价销售”的药品超市经营模式 之先河；
二、需求
2.1远程医疗涉及的六大主体
• 就医全流程的各主体诉求之中，主要包括患者、医 生、医院、药企、药店、险企六大主体；
• 患者：健康管理、自诊、自我用药、导诊、候诊、 诊断、治疗、院内康复、院外康复(慢性病管理)；
• 医生：提升收入、扩大知名度、论文研究、降低医 患矛盾、持续跟踪病例等
• 医院：提高医院运行效率，缓解运行压力； • 药企：从精准营销和辅助研发两个角度带来价值； • 药店：扩大药品销量； • 险企：协助其更精准定价，节约支出；
2.2 典型的远程医疗流程
挂号 候诊 问诊
检查
药品
缴费 检验 取报告 诊断 缴费
取药 治疗
诊后 随诊
康复
患者/医院
患者/ 患者/ 医生 医院
医院
患者/ 医院
患者/ 医生
患者/ 医院/ 险企/ 药企/ 药店
患者/ 医院/ 药店
患者/ 医生
主要需求提炼
• 1. 医患之间的在线问诊； • 2. 医医、患者之间的远程会诊； • 3. 远程诊断（如在线检查、影像诊断）； • 4. 在线复诊； • 5. 诊后随访（诊）； • 6. 预约挂号； • 7. 候诊提醒； • 8. 划价交费； • 9. 诊疗报告查询； • 10. 问药 • 11. 远程审方 • 12. 健康咨询 • 13. 制药厂家针对药店店员的用药培训； • 14. 终端代表的门店拜访；
三、容量
Hale Waihona Puke Baidu
整体规模
• 根据易观国际提供的数据显示，2014年我 国互联网医疗市场整体规模达113.9亿元， 其中移动医疗达30.1亿元。2015年整体规模 估计超过170亿元。
• 易观国际预计，到2017年，中国互联网医 疗整体规模将达365.3亿元，移动医疗将突 破200亿元。未来三年复合增速大于80%。
• 2016年2月18日中小板，鹭燕医药，140余家直 营零售药店，福建第4，厦门第1；
国内主流连锁药店
• 国大药店：唯一一家国有企业，国内药店 老大。2015年并购复美、金象；
• 移动医疗渐成主流；
医疗卫生机构
• 截至2015年5月底，全国医疗卫生机构数达 98.7万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生 机构92.2万个，专业公共卫生机构3.5万个，其 他机构0.3万个；
• 医院中：公立医院13326个，民营医院13153个； • 基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心(站)3.4
远程医疗市场调研报告 韩枫
目录
• 一、背景 • 二、需求 • 三、容量 • 四、趋势 • 五、模式 • 六、机会 • 七、方案 • 八、切入点 • 九、关键点
一、背景
问题及现状
• 1. 医疗资源严重不足，严重不均衡； • 2. 看病难、看病贵； • 3. 以药养医； • 4. 医患矛盾加剧； • 5. 执业药师严重不足，分布不均； • 6. 生活质量提升，健康需求增强； • 7. 互联网技术的发展； • 8. 视频技术的进步；
发展历程
• 从上世纪80年代到2012年，是漫长的探索 期，2013年步入了市场启动期
• 2014年看做是互联网医疗的元年； • 2015年互联网医疗进入战国时期；
互联网医疗将于2016年左右实现持续性高速增长
国家政策
• 2014年国家卫计委发布《关于推进医疗机构远程医疗服务的意 见》，首次以发文形式明确要“积极推动远程医疗服务发展”。
• 2015年9月11日发布《国务院办公厅关于推进分级诊疗制度建设 的指导意见》，到2020年，基层首诊、双向转诊、急慢分治、 上下联动的分级诊疗模式将逐步形成，建成分级诊疗体系；实 现“首诊在社区，大病进医院，康复回社区”；
• 〔2015〕165号的《食品药品监管总局办公厅关于现有从业药师 使用管理问题的通知》，CFDA“非常勇敢”地承认了《国家药品 安全“十二五规划”》（国务院2012年1月20日出台）所提出的 一项目标难以实现，即“到‘十二五’末（2015年12月31日）， 所有零售药店法人或主要管理者必须具备执业药师资格，所有 零售药店和医院药房营业时有执业药师指导合理用药，逾期达 不到要求的，取消售药资格”，因此“为弥补执业药师数量的 不足，充分发挥现有药学服务能力，保障公众用药安全，经研 究决定实施从业药师过渡政策。
管理慢病； • 我国提出了到2020年要初步建立起充满生机和
活力的全科医生制度,基本实现城乡每万名居 民有2到3名合格全科医生的目标。全科医生将 达到26万-39万；
药店和药师
• 截止2015年11月底，全国零售连锁企业 4981家，零售连锁企业门店204895家；零 售单体药店243162家。十年来连锁率首次 突破40%；
万个，乡镇卫生院3.7 万个，村卫生室64.6万 个，诊所(医务室)19.2万个； • 专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3490 个，卫生监督所（中心）3093个。
医生
• 2015年国家统计局发布，全国卫生技术人员 739万人，其中执业医师和执业助理医生282万 人，注册护士292万人；
• 2015年全科医生15万； • 全科医生要管好小病、转好大病、处理急病、
国家政策
• 2011年以来,国务院及国家卫生计生委等部门 先后发布了《关于建立全科医生制度的指导意 见》《以全科医生为重点的基层医疗卫生队伍 建设规划》；
• 电子病历、健康档案的建设上必须由政府主导。 北京市卫生计生委信息中心主任张文忠表示， 在电子病历的使用流程上有严格的授权规定， 比如对转诊患者，医生需有患者本人的授权， 才能查看其既往病历。但这些保护实现的前提， 是北京的“健康云”基础平台须由政府主导， 非市场化运作。
• 截至2015年10月31日，全国共有注册执业 药师243279人，其中，药品零售企业注册 人数为203954人，即便按“一店一执业药 师”的最低要求来看，药店的配备率也只 有46.5%。
上市连锁药店
• 老百姓：直营连锁门店1288家，13个省的25个 地级市，湖南省百强企业；
• 益丰：门店总数973家， 2001年6月，湖南益 丰大药房连锁有限公司成立，在中南五省首开 “开架自选，平价销售”的药品超市经营模式 之先河；
二、需求
2.1远程医疗涉及的六大主体
• 就医全流程的各主体诉求之中，主要包括患者、医 生、医院、药企、药店、险企六大主体；
• 患者：健康管理、自诊、自我用药、导诊、候诊、 诊断、治疗、院内康复、院外康复(慢性病管理)；
• 医生：提升收入、扩大知名度、论文研究、降低医 患矛盾、持续跟踪病例等
• 医院：提高医院运行效率，缓解运行压力； • 药企：从精准营销和辅助研发两个角度带来价值； • 药店：扩大药品销量； • 险企：协助其更精准定价，节约支出；
2.2 典型的远程医疗流程
挂号 候诊 问诊
检查
药品
缴费 检验 取报告 诊断 缴费
取药 治疗
诊后 随诊
康复
患者/医院
患者/ 患者/ 医生 医院
医院
患者/ 医院
患者/ 医生
患者/ 医院/ 险企/ 药企/ 药店
患者/ 医院/ 药店
患者/ 医生
主要需求提炼
• 1. 医患之间的在线问诊； • 2. 医医、患者之间的远程会诊； • 3. 远程诊断（如在线检查、影像诊断）； • 4. 在线复诊； • 5. 诊后随访（诊）； • 6. 预约挂号； • 7. 候诊提醒； • 8. 划价交费； • 9. 诊疗报告查询； • 10. 问药 • 11. 远程审方 • 12. 健康咨询 • 13. 制药厂家针对药店店员的用药培训； • 14. 终端代表的门店拜访；
三、容量
Hale Waihona Puke Baidu
整体规模
• 根据易观国际提供的数据显示，2014年我 国互联网医疗市场整体规模达113.9亿元， 其中移动医疗达30.1亿元。2015年整体规模 估计超过170亿元。
• 易观国际预计，到2017年，中国互联网医 疗整体规模将达365.3亿元，移动医疗将突 破200亿元。未来三年复合增速大于80%。