客户拜访工作记录表
客户拜访记录表(范例)
客户拜访记录表(范例)Sales Visit Record FormFiller•••Visited CustomerMeihua DateVisit Date: June 10th, 2014 at 9:30 amJune 11th, 2014Shenzhen Minghaiyun Electronic Data Exchange Co., Ltd.I. Customer n nCustomer Category: State-owned Enterprise, Customs BusinessCustomer Service Manager: FuInterviewee:Job n:(Customer n should include basic company n, such as enterprise nature and scale)Main Business: Logistics are development, ___ nCustomer n:Company Nature: State-owned EnterpriseCurrent Products: ___ (AMTRIX), ED1-BOOK1 NG Project, Yard ASP Project, ___ Message EDI Electronic n System, Shenzhen Yantian Port Area Shipping Container Fast Clearance System, ___ n and Filing System, ___ Port Shipping Manifest Data n System, Shenzhen Port n Fee n System, Shipping Container Route Statistics System, ork n Electronic Customs n System, Export Processing Zone Approval Platform, Logistics and Supply Chain System, Electronic Payment System, Logistics Interactive n Platform.II. Visit n(Customer n)Visit Reason: The customer was introduced by Huang Zheng, but there was only ___, we did not understand the customer's ___ understand the customer's real needs, we contacted the customer through the CRM system and arranged a meeting for June 10th at 9:30 am ___.Customer Source: ___Contact n: Unknownn Type: Customer ManagerParticipating ___:Sales Representative:Meihua Contact n:III. Customer NeedsCustomer ManagementProduct Management1. ___ n, sales orders, customer complaints, service n, and payment n through customer nThis is a standard n of CRM.Main Needs:1. Market IntelligenceRecord feedback from the market, sales, and customer service, such as customer complaints and needs, and follow up on the progress of the feedback, such as whether it has been processed, needs processing, processing is ongoing, planned n time, delay reasons, etc.2. nnaire SurveyMarket Marketing___: provide us n types, such as single choice, multiple choice, open-ended ns, and ___ send them to potential customers for market research. It can also ___ bank can be set up, and users can ___.3. Market Activity ManagementProvide maintenance of market activity n, target customers, participants, usage budget, activity expenses (details), effect n, etc. Provide life cycle management of market activities and track the entire process of market activities.。
销售客户拜访记录表
后续服务（产品销售信息反馈、售后、回款等）
拜访准备
物料准备
产品资料、样品、推荐方案、销售合冋、礼品等
策略准备
客户倾向的产品 客户倾向的合作形式 我们计划的谈判策略 我们产品销售方案 客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
客户对所推荐产品的反馈意见（是否有确切购买意向） 客户对于合作达成意向的反馈（计划销售额、利润等）
客户拜访记录表
填表人信息
部门
职务
姓名
协同人员
背景信息
基本信息
拜访时间 年 月 日 时至 时
客户名称
具体地址
行业及主宫业务
拜访对象
联系方式
竞品情况
其他情况
前期结果
沟通主题
遗留问题
其他情况
拜访目的
初次拜访（自我介绍、朋友推荐、联络情感等） 了结客户情况（行业、经营等）
推荐产品（产品信息、合作方式、数量、定价等） 解决客户异议（合作方式、付款方式等）
产生问题
对产品的反馈意见 对预期收益的反馈意见 对合作的反馈意见
行动பைடு நூலகம்划
下一步计划
下次约见时间
沟通遗留问题
是否再次元善产品方案
下次沟通主题等
拜访小结：
填表说明:
1、 为了提高业务人员客户拜访的规范性，保证公司业务的延续性，特制定此表格；
2、 填报人应认真填写，确保内容的真实、准确、无误；
3、 此表格应在客户拜访当日填写，红色部分为填写参考，请填报人按拜访实际情况填写;
客户拜访记录表模板
客户拜访记录
拜访名称
余林
拜访人
刘丽、谭雪娇
拜访日期
2018.9.8
拜访事由
VIP会员生日
拜访内容：一；会员余林先生是我们的忠实客户，平时经常用飞天茅台招呼、接待客人朋友，并且自己一直喜爱喝酒酒，经常到店购买其产品。
二；借此余林先生生日之际，也恰逢中秋节即将来临，专卖店工作人员也为余林先生精心准备了生日礼物精美月饼一份，衷心祝愿余林先生身体健康、万事如意！余林先生对我们的热情服务感到非常满意！
图一赠送现场
个人评价：此次携礼品送祝福，得到了余林先生对我店工作的高度赞扬，也对我们的工作给予了充分的肯定和帮助，以后本着“顾客为上帝，做好感情营销，事件营销”为中心，维系好终端消费者，建立良好的消费环境。
报告人
谭雪娇
报告日期
2018.9.8
专卖店负责人评价：
心怀感恩、
负责人签名
刘丽
备注：见证性图片可以是朋友圈截屏，可以说短信、微信截屏等。
客户拜访跟进记录表
2023/6/7 2023/6/8 2023/6/9 2023/6/10
上门 致电 上门 上门
1688 微信 QQ 展会
新客户 老客户 老客户 老客户
★★★ ★★ ★ ★★
81-100人 生产代工型
101-150 201人-250
人
研发销售型 生产销售型
21-50人 研发生产销售型
跨境电商 国际贸易 国内电商 礼品定制
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
拿样
客户对XX方面反馈不佳
×
2023/6/13 0:25
星期二
拜访沟通效率动态图表
拿样
5
无应答
3
达成交易
3
拒绝合作
3
犹豫有意向
3
待进一步沟通
3
饼图
拜访沟通结果
拿样 无应答
15%
25%
15%
15%
15%
15%
达成交易 拒绝合作 犹豫有意向 待进一步沟 通
经验总结备忘：
恩小芹 135xx1xx124
吴小琴 135xx2xx124
蔡小清 135xx3xx124
卢小球 135xx4xx124
欧阳小区 135xx5xx124
刘小秋 135xx6xx124
张小平 135xx7xx124
王小朋 135xx8xx124
凌小胖 林小关
135xx9xx125 135xx0xx125
年 ###### 月： 销售人员：詹xx
周次： 第一周
部门：
业务
2023/6/1-2023/6/7
下周 计划
1、发展1-3个新客户；2、对上上周、上周跟进客户继续回访沟通；3、XX
客户拜访记录表Excel模板
拜访效果 5 4 1 1 带礼 统计 优 良 中 差 品数：
访问 时间
访问目的
拜访效果反馈
拜访情况反馈
订货 收款 开发 服务 说明 其他
优良中差
拜访人
9:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX1
9:30 □ ☑ □ □ □ □
√
XX2
10:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX3
9:45 □ □ □ ☑ □ □
√ XX4
10:00 □ □ □ □ ☑ □
√
XX5
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX6
13:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX7
14:00 □ □ ☑ □ □ □
√
XX8
13:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX9
11:00 ☑ □ □ □ □ □
√
XX10
14:00 □ □ □ ☑ □ □
√
XX11
10
拜访 形式
价值 总金 额：
有无 带礼品
6700
价值 金额
备注
上门
有
800
上门 无
0
上门
有
500
上门
有
500
Hale Waihona Puke 上门 有 500上门 有 600
上门 有 700
上门 有 800
上门 有 1200
上门 有 800
上门 有 300
客户电话
138xxxx0000 138xxxx0001 138xxxx0002 138xxxx0003 138xxxx0004 138xxxx0005 138xxxx0006 138xxxx0007 138xxxx0008 138xxxx0009 138xxxx0010
客户拜访记录表1
客户名称
客户地址
拜访人
王曦拜访日期年 月 日受访人
周春广职务**拜访的原则走访目的是为了促进交流、
进行走访时，要掌握一些基本原则。
具体来讲有三点进销售。
走访以增加销售、推广新品为中心任务，一经营来开展。
第二是加强交流。
走访以信息交流、巩本工作，要注重对客户感情的投资。
第三是实事求是诚相交、互不欺诈为信用基础，在诚信的基础上加深客户拜访记录表
拜访目的
一周一次
客户主要
产品
客户使用
情况
客户购买
心得
客户反馈
其他情况拜访心得上海吴曦上海市静安区拜访记录
拜访频率
后续计划备注
拜访性质
联系电话交流、提高销售。
在对零售客户基本原则。
具体来讲有三点：第一是促、推广新品为中心任务，一切应该围绕交流。
走访以信息交流、巩固情感为基情的投资。
第三是实事求是。
走访以真基础，在诚信的基础上加深交往。
录表
跟进最近的业务事项.....
吴曦
静安区***
189****9829。
客户拜访记录表
3.是否再次完善方案
4.下次沟通主题等
仅供参考
XX企业服务有限公司
模板1
客户拜访表
项目：拜访时间：
接待人：项目主Biblioteka ：栏目客户反馈内容
现场
管理
满意口一般口差口
员工
规范
满意口一般口差口
配合
沟通
满意口一般口差口
总体
评价
满意口一般口差口
近期
工作
重占
客户
建议
意见
客户签名：
日期:
模板2
背景信息
基本信
息
客户名称
所在地
行业
决策人
客户联系人信息：
其他情况
前期结
果
新闻报道等）
提问清单
如拜访目的是想了解客户投放，可提问如下问题：
1.如年你们公司的销售状况如何？
2.今年公司对销售的预期怎么样？
3.与你们公司规模接近的企业去年的广告投放费用如何？
4.面对行业竞争更加剧烈的情况，你们有增加预算的打算吗？
物料准备
媒体资料、推荐方案、广告合同、礼品等
拜访准备
策略准备
1.客户倾向的投放策略
2.客户倾向的广告形式
3.我们计划的谈判策略
4.我们待售的产品方案
5.客户异议的针对应答等
拜访结果
客户反馈
1.客户在整个谈判过程中的反应（是否感兴趣）
2.客户对所推荐方案的反馈意见（是否有确
切购买意向）
产生问题
1.对方案形式的反馈意见
2.对权益的反馈意见
3.对费用的反馈意见
行动计划
下一步计
划
1.下次约见时间
公司客户拜访记录表
设计师、业主（甲方）、总包和分包（乙方）、监理、管理公司
按决策者、组织者、参与者进行架构分析
竟争对手相关信息品牌、操作人、产品形式、价格
需要解决的客户问题、准备工作
完善客户资料:将拜访时获得的客户基础类信息完善到CRM软件客户信息中
下一步行动内容
拜访人姓名
职务
联系电话
路线安排
合理设计路线,避免时间浪费
计划拜访事宜
拜访人员需提前一天查看拜访记录,了解前次拜访情况,能提前进行预约的要预约,提高工作效率
计ห้องสมุดไป่ตู้达成目的
谈话主要内容记录
谈话中发现的商机
观察到的事件记录
观察结果的商机
客户个人相关信息
家庭情况、生日信息、个人爱好
选材模式
甲指甲购,甲指乙购、乙购、多个甲方,
客户拜访记录表范例
拜访原因
【描述客户】
该客户由黄文征的朋友介绍，有初步的客户需求，但是未跟客户初步接触，不清楚客户的需求重点，鉴于此，为摸清楚客户的真实需求，客户上CRM系统的动机，约定6月10日上午9：30于鹏海运公司进行需求沟通。销售人员黄来自征联系方式售前人员
梅华
联系方式
参与人员
联系方式
三.客户需求
客户管理
售前客户拜访记录表
填写人
梅华
日期
2014/6/11
被访客户
深圳市鹏海运电子数据交换有限公司
拜访日期
2014/6/10 9:30
一.客户信息专栏
客户类别
国企、海关业务
客户来源
朋友介绍、黄文征客户
被访人
客服部付经理
联系方式
职务描述
客户部经理
决策类型
未知
被访人特点
付经理比较健谈，条理逻辑清晰，表述清楚，应属于比较有主见的人。
1.能通过客户信息将产品信息、销售订单、客户投诉、服务信息、付款信息关联
产品管理
CRM的标配功能即可
市场营销
主要需求包括：
1.市场情报
记录来自市场、销售、客服收到的来自市场的反馈，如客户抱怨、客户需求等，并跟进反馈的处理进展，如暂不处理、需要处理、处理中、计划完成时间、delay原因等。
2.问卷调查
该任务客服不能解决---》转技术部门（分配）---》要求在几小时之内解决---》以邮件、消息提醒、短信---》如在规定时间内无法完成---》超时提醒或将任务返回到客服---》问题解决则写出处理过程并修改状态---》客服审核---》客服反馈给客户---》客户确认---》结案。
要求：
1.整个过程中，客服能看到整个问题的处理过程