银团贷款的基本定义
商业银行银团贷款业务发展问题
随着经济的发展和产业结构的调整，企业和个人对融资的需求不断增加，为银团贷款业务提供了广阔的市场空 间。
投资需求
在金融市场逐步开放的背景下，投资者对多元化投资的需求增加，银团贷款作为一种相对稳定的投资品种，受 到投资者的青睐。
业务创新与转型升级成为发展重点
产品创新
模式创新
探索新的业务模式，如互联网银团贷款、资产证券 化等，以适应金融市场的变化和客户的需求。
优质客户缺乏
02
商业银行在开展银团贷款业务时，可能面临优质客户缺乏的问
题，影响业务规模和收益。
政策法规限制
03
商业银行在开展银团贷款业务时，可能受到政策法规的限制，
如资本充足率要求、贷款集中度要求等，影响业务发展。
03
商业银行银团贷款业务发 展策略
加强风险控制
完善风险评估机制
对借款人的信用状况进行全面、客观的评估，从源头控制风险 。
04
商业银行银团贷款业务发 展前景展望
国家政策支持力度加大
政策扶持
国家对商业银行银团贷款业务给予了更多的政策支持，包括简化审批流程、 降低资本占用等，以促进银团贷款业务措施，鼓励商业银行开展银团贷款业务 ，提高银行业务创新和盈利能力。
市场需求持续增长
合同条款不严谨
商业银行在银团贷款业务中，可能对合同条款 的制定不严谨，导致合同履行困难或者产生纠 纷。
贷后管理不到位
商业银行在银团贷款业务中，可能对贷后管理 不到位，导致贷款资金使用不当或者逾期还款 等情况。
市场竞争问题
市场竞争激烈
01
随着金融市场的不断发展，商业银行之间的银团贷款业务竞争
越来越激烈，可能产生低价竞争等现象，影响业务收益。
银团贷款协议3篇
银团贷款协议3篇篇1本协议由以下各方于XXXX年XX月XX日共同签署：借款人：（以下简称“甲方”）银团成员（贷款银行）（以下简称“乙方”）及其他相关方。
鉴于甲方需要一笔资金用于其业务发展，且乙方及其他参与银行愿意按照各自份额向甲方提供贷款，双方经过友好协商，达成以下协议：一、定义和解释1. 银团贷款：指由多个银行组成的银团，按照各自份额，共同向同一借款人提供融资的贷款方式。
2. 贷款额度、期限、利率等详见本协议附件。
二、贷款条件1. 贷款额度：甲方本次贷款总额为人民币XXXX万元。
2. 贷款期限：贷款期限为XX年，自本协议生效之日起计算。
3. 贷款利率：贷款利率为年利率XX%，具体利率根据市场情况和银团成员协商确定。
4. 还款方式：甲方应按照约定的还款计划，按时足额偿还贷款本息。
三、银团成员份额各银团成员按照以下比例提供贷款：（具体成员及份额列表）四、贷款的使用和监管1. 甲方应按规定使用贷款资金，不得挪用。
2. 银团有权对甲方使用贷款资金的情况进行检查和监督。
3. 甲方应定期向银团报告贷款使用情况和经营情况。
五、担保和保证1. 甲方应提供银团认可的担保措施，确保贷款的安全。
2. 甲方应保证所提供的所有文件和资料真实、完整、有效。
3. 甲方应保证本次贷款的合规性和合法性。
六、违约责任1. 甲方未按时足额偿还贷款本息，应承担违约责任。
2. 乙方及其他银团成员应按照约定履行贷款义务，如未履行，应承担相应责任。
3. 双方因违反本协议约定而导致的一切损失，由违约方承担。
七、协议变更和解除1. 本协议的变更和解除，需经双方协商一致，并书面修改或解除。
2. 在本协议有效期内，如发生影响银团利益的事项，银团有权要求甲方提前偿还贷款或采取其他措施。
八、争议解决1. 本协议的签订、履行、解释和争议解决均适用中华人民共和国法律。
（以下无正文）篇2本协议由以下方签署：借款人：（以下简称“甲方”）银团成员一：（以下简称“银行一”）银团成员二：（以下简称“银行二”）银团成员三：（以下简称“银行三”）及其他所有参与的银行机构。
银团贷款协议
银团贷款协议本协议由以下方签订：借款人（以下简称“甲方”），以及参与本次银团贷款的各银行（以下简称“贷款人”或“银行”，单独一家或多家统称为“银团”）。
本协议旨在明确甲、乙双方在银团贷款过程中的权利与义务，确保贷款的有效使用和管理。
以下为本协议的主要内容。
一、定义和解释1. 银团贷款：指由多个银行共同参与，向借款人提供一定金额的贷款。
2. 贷款资金：本协议项下银行向借款人提供的贷款总额。
具体金额、期限、利率等详见附件《贷款条件表》。
二、贷款条件1. 贷款金额：具体金额以《贷款条件表》为准。
2. 贷款期限：详见于《贷款条件表》。
3. 贷款利率：按照中国人民银行有关规定及《贷款条件表》中约定的利率执行。
4. 还款方式：包括但不限于等本等息、等额本息等，具体详见于《贷款条件表》。
三、贷款的使用和管理1. 甲方应按照本协议约定的用途使用贷款资金，不得挪作他用。
2. 甲方应定期向银团提供贷款使用情况的报告，接受银团的监督。
3. 若甲方未能按照约定使用贷款资金或未能按时偿还贷款本息，应支付违约金。
四、银团的权利和义务1. 银团有权按照本协议约定向甲方提供贷款，并监督贷款的使用情况。
2. 银团有权收取贷款利息及本金。
3. 若甲方未能按时偿还贷款本息，银团有权采取必要的措施进行催收。
4. 贷款人应按照约定的份额及时足额提供贷款资金，确保银团贷款的顺利发放。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权按照本协议约定使用贷款资金。
2. 甲方应按时偿还贷款本息，并承担因违约而产生的违约金等费用。
3. 甲方应接受银团的监督，如实提供与贷款相关的资料和信息。
4. 甲方应按照约定的用途使用贷款资金，不得挪作他用，否则应承担违约责任。
六、保证和担保1. 甲方应提供符合银团要求的担保，确保贷款的履行。
具体担保事项详见附件《担保协议》。
2. 若甲方未能按时偿还贷款本息，银团有权依法处置担保物以实现其债权。
七、协议变更和解除1. 本协议的变更和解除需经甲、乙双方协商一致，并书面修改或解除本协议。
银团贷款市场运作理论与实务
4.1争取获得银团贷款牵头地位和委托
——借款人与牵头行之间的谈判
➢FSA指引（英国金融服务监管当局）：承认了上述方式对资产负 债表的影响 ➢中国，会计，实质
3、银团贷款的参与各方和法律关系
➢参加行如何加入银团 ➢确认贷款标准和要求 ➢营销 ➢处理邀请 ➢与安排行打交道
➢参加行会面临的相关风险 ➢尽职 ➢备忘录 ➢交易目的 ➢回报因素 ➢货币 ➢文件因素 ➢经营方面 ➢信贷方面
3、银团贷款的参与各方和法律关系
➢ 举例：《某外资银行参与银团贷款的标准》
3、银团贷款的参与各方和法律关系
核心特征
贷款人的独立性 比例共享条款 信任与代理
较复杂结构
•多个贷款人与 同一借款人共 同签署一份贷 款协议；
•联合贷款由各 家银行分别与 借款人签署贷 款协议；
• 银团参加行各 自按所承担的 比例承担发放 贷款的义务， 并独立承担贷 款风险；
•银团参加行各 自按所承担的 比例承担发放 贷款的义务， 并按比例分享 借款人的还款 ；
者进行分析、公共信息（最近市场有否其他类似的交易，反映如
何）和经验，而这是时间积累的结构，对于一个有市场感觉的、
有经验的银团贷款队伍，没有任何替代。
4.2 形成银团贷款的策略
市场测试的前提 对客户的交易需求要有比较深入和准确的了解 对银团贷款的市场形势的判断 • 筹组银团所在市场的活跃程度：价格趋势、客户及业务的类型 • 银行对具体交易的接受程度：客户信用、贷款及担保条件
分类： 按照币种、形成方式、贷款人不同、借款人注册地分类
银团贷款业务指引
银团贷款业务指引银团贷款业务指引1. 引言随着经济的不断发展，各类企业对资金需求的增长越来越大，而单一银行提供的贷款额度受限。
为了满足企业的资金需求，银团贷款业务应运而生。
本文将为读者提供一份关于银团贷款业务的指引，介绍其定义、优势、申请流程以及需要注意的事项。
2. 银团贷款业务的定义银团贷款业务是指多家银行联合向一家借款企业提供贷款，共同承担风险和享有收益的一种贷款形式。
通过银团贷款，借款企业能够获得更大额度的贷款，并解决多元化融资需求。
银团贷款通常由一家牵头银行协调，其他银行参与根据借款企业的需求和风险偏好。
3. 银团贷款业务的优势（1）额度灵活：银团贷款能够提供更大额度的贷款，满足企业多元化的融资需求，使企业能够更好地发展。
（2）风险分散：银团贷款将风险分散到多家银行之间，减轻了单一银行的风险承受能力，提高了整体的贷款成功率。
（3）利率优势：银团贷款能够通过多家银行协商确定利率，利率相对较低，降低了企业的融资成本。
（4）专家资源：银团贷款通常由一家牵头银行协调，可以整合银团成员的专业资源，为企业提供更具竞争力的服务。
4. 银团贷款业务的申请流程（1）调研：企业在有需求前，应提前调研多家银团成员的贷款政策、利率等，并了解不同银行的业务特点，选择合适的银团成员。
（2）联络：企业需要与牵头银行建立联系，与其沟通并提供相关材料，包括贷款申请书、贷款计划书、财务报表等。
（3）协商：牵头银行将组织银团成员进行贷款协商，商议贷款额度、贷款利率、还款期限等事项，并形成贷款合同。
（4）审批：贷款合同形成后，银团成员将对借款企业进行审查，包括对企业的信用情况、财务状况、行业前景等进行评估。
（5）放款：经过审批后，银团成员将按照合同约定，根据借款企业的资金需求，将贷款划入企业指定的账户。
5. 银团贷款业务的注意事项（1）合作关系：企业应与银团成员建立良好的合作关系，并遵守贷款合同中的约定。
（2）风险管理：企业应认真评估贷款用途和还款能力，合理利用贷款，确保还款按时，并尽量减少风险。
银团贷款法律意见书
银团贷款法律意见书尊敬的先生/女士：根据您的要求，我们对银团贷款事宜进行了审慎调查和研究，并提出了以下法律意见：一、银团贷款的定义和特点银团贷款是指多家银行联合提供贷款，共同向借款人发放资金的一种贷款形式。
银团贷款的特点是资金规模较大、风险分散、抵达时间较快、利率相对较低等。
二、银团贷款需要履行的法律程序银团贷款的程序和流程一般由主贷银行协调安排。
在法律层面上，银团贷款需要遵循以下程序：1. 签订借款协议：主贷银行和借款人签订借款协议，明确双方的权益和义务，包括贷款金额、利率、还款方式、担保等内容。
2. 安排银团成员：主贷银行与其他银行商定成为银团成员，并签订协议确定各方的参与比例、责任和义务。
3. 作出风险评估：各成员银行负有进行借款人的信用评估和风险评估的义务，以确保借款人的还款能力和项目的可行性。
4. 签订银团贷款协议：主贷银行协调安排各成员银行签订银团贷款协议，明确各成员的权益和义务，约定还款方式、利息分配、违约处理等事项。
5. 进行担保程序：根据贷款金额和借款人的信用状况，可能需要提供相应的担保措施，如抵押、质押、保证等。
6. 办理贷款放款手续：当相关文件和手续完备后，各成员银行按照约定的比例将贷款金额划入借款人指定的账户。
三、银团贷款可能涉及的法律风险和防范措施银团贷款在实施过程中可能面临一些风险，为了规避这些风险，您可以采取以下措施：1. 风险评估：在贷款前进行充分的风险评估，了解借款人是否具备偿还能力和还款意愿。
2. 守约意识：确保借款人与各成员银行之间的借贷协议得以履行，防止借款人未按时还款或违约。
3. 担保措施：借款人提供足够可靠的担保物或担保人，以减少借款违约的风险。
4. 合规操作：所有交易都需要符合相关法律法规，避免触及反洗钱、反腐败等法律风险。
5. 建立风险监控机制：及时关注借款人经营状况和还款能力的变化，并采取相应的措施减少潜在风险。
四、免责声明本法律意见书仅作为一般性指导，不构成任何对特定情况的具体建议。
银团贷款操作流程
银团贷款操作流程银团贷款是指由两家或两家以上的金融机构联合向借款人提供贷款的一种融资方式。
银团贷款通常应用于大型项目融资，由于资金规模大、风险高，因此其操作流程相对复杂。
下面将详细介绍银团贷款的操作流程。
首先，借款人需要向主导行递交融资申请，申请材料一般包括项目可行性研究报告、资信状况证明、担保方案等。
主导行会对申请材料进行初步审查，确定项目的可行性和借款人的信用状况。
接着，主导行会邀请其他金融机构参与贷款，形成银团贷款联合体。
在邀请其他金融机构时，主导行需要提供项目的基本情况、融资规模、风险分析等信息，以吸引其他金融机构的参与。
一旦形成银团贷款联合体，各金融机构将开始进行贷款谈判，包括贷款金额、利率、担保方式、还款期限等条款。
在谈判过程中，各金融机构需要充分考虑自身的风险承受能力和盈利能力，以确定最终的贷款条件。
谈判结束后，各金融机构将签订贷款协议，明确各自的权利和义务。
贷款协议一般包括贷款合同、担保协议、抵押协议等。
在签订贷款协议之前，借款人需要提供相关的担保物权证明和抵押物权证明。
贷款协议签订后，银团贷款将正式发放给借款人。
借款人将按照协议约定的用途使用贷款资金，并按时足额偿还贷款本息。
在贷款期间，借款人需要向银团贷款联合体提供项目进展情况和财务报表，以便各金融机构对项目进行监控和风险控制。
最后，在贷款到期时，借款人需要按照协议约定的还款计划偿还贷款本息。
如果借款人无法按时足额偿还贷款，各金融机构将根据协议约定采取相应的追偿措施，以保障自身的权益。
通过以上流程，银团贷款的操作过程得以完整展现。
银团贷款作为一种重要的融资方式，对于大型项目的融资具有重要意义。
在实际操作中，借款人和各金融机构需要充分理解和遵守贷款协议，确保贷款资金的安全和有效使用。
浅析银团贷款业务的新思考
浅析银团贷款业务的新思考1. 引言1.1 银团贷款业务的定义银团贷款业务是指由两家或两家以上金融机构联合向借款方提供贷款的一种融资方式。
在银团贷款业务中，各家金融机构按照约定的比例出资，共同向借款方提供资金支持。
银团贷款通常由一家主办银行牵头组建，其他金融机构作为参与方加入，共同承担债务风险。
银团贷款业务的出现，一方面可以满足企业融资需求，另一方面也有利于金融机构分散风险，提高信贷资产配置效率。
随着金融市场的不断发展，银团贷款业务已成为一种重要的融资方式，被广泛应用于各类企业的融资活动中。
通过银团贷款业务，企业可以获得更广泛的融资渠道，金融机构可以实现风险共担，共同推动经济发展。
【字数：215】1.2 银团贷款业务的发展历程银团贷款业务的发展历程可以追溯至20世纪80年代，当时我国银行业处于初创阶段，金融市场尚未完善。
银团贷款业务的起源可以追溯至企业之间直接互相融资的行为。
随着金融市场的发展和对外开放的不断深化，银团贷款业务迅速崛起。
在90年代初，随着国有企业改革和银行市场化改革的推进，银团贷款业务得到了进一步发展和完善。
银团贷款业务的参与主体也逐渐增多，不仅有国有大型银行参与，还有中小型银行和外资银行加入。
在21世纪初，随着我国金融市场的国际化和市场化程度的不断提高，银团贷款业务也进入了一个全新的发展阶段。
通过银团贷款业务，企业可以获得更大规模、更长期限、更低利率的融资，有利于满足企业经营发展的资金需求。
银团贷款业务也带动了金融市场的创新和发展，促进了经济的良性循环。
2. 正文2.1 银团贷款业务的优势与特点1. 风险分散。
银团贷款是由多家银行共同参与的贷款业务，因此能够分散风险，降低单一银行承担的风险压力。
通过多方共同参与，有效降低了整体风险。
2. 资金来源广泛。
银团贷款可以吸引多家银行共同参与，不仅扩大了融资渠道，还能够引入更多资金参与项目融资，提高了融资效率和规模。
3. 贷款期限灵活。
银团贷款的期限可以根据项目需求和融资方的实际情况来调整，可以根据项目周期的长短和资金使用的灵活性进行调整，满足不同项目的需求。
银团贷款
银团贷款银团贷款的定义银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团（Banking Group）采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。
对于贷款银行来说，辛迪加贷款的优点是分散贷款风险，减少同业之间的竞争；对于借款人来说，其优点是可以筹到独家银行所无法提供的数额大、期限长的资金。
即一般来说，银团贷款金额大、期限长，贷款条件较优惠，既能保障项目资金的及时到位又能降低建设单位的融资成本，是重大基础设施或大型工业项目建设融资的主要方式。
产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。
[编辑]银团贷款的细分种类银团贷款的方式有两种：1、直接银团贷款由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理贷款。
国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。
2、间接银团贷款由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权(即贷款份额)，分别转售给其他银行，全部的贷款管理及放款、收款由牵头行负责。
[编辑]银团贷款的币种和期限1、币种银团贷款开办的币种分为人民币银团贷款和外币银团贷款。
2、期限银团贷款期限比较灵活，短则3—5年，长则可达10—20年，通常为7—10年。
在银团贷款的整个贷款期限内又可分为3个阶段，即提款期 (Available Period)、宽限期(Grace Period)和还款期(Repayment Period)，借款人可合理确定自己的贷款期限。
[编辑]银团贷款的价格贷款价格由利息和费用两部分组成。
１、利率：主要分为固定利率和浮动利率两种：２、费用在国际银团贷款中，借款人除了支付贷款利息以外，还要承担一些费用，如承诺费、管理费、代理费、安排费及杂费等等。
(１)承诺费(Commitment Fee)也称为承担费。
银团贷款牵头行的主要职责
银团贷款牵头行的主要职责以银团贷款牵头行的主要职责为题，本文将介绍银团贷款的定义、特点以及银团贷款牵头行的主要职责。
银团贷款是指由多家银行共同组成贷款团体，共同向借款人提供贷款的一种融资方式。
银团贷款通常用于大型项目的融资，由于融资规模较大，单一银行难以承担风险，因此多家银行联合起来提供贷款，共同分担风险。
银团贷款的特点是贷款利率较低，还款期限较长，有助于借款人降低融资成本和提高融资灵活性。
银团贷款牵头行是在银团贷款中起主导作用的银行，负责协调各家银行的参与，组织贷款团体，管理贷款过程，并对外代表贷款团体与借款人进行交涉和协商。
银团贷款牵头行的主要职责包括以下几个方面：1. 组织贷款团体：银团贷款牵头行负责与其他银行进行沟通和协调，邀请其他银行参与贷款，形成贷款团体。
在组织贷款团体时，牵头行需要考虑各银行的实力和信誉状况，确保贷款团体的稳定性和可靠性。
2. 管理贷款过程：银团贷款牵头行在贷款过程中扮演着管理者的角色，负责协调各方的利益关系，监督贷款资金的使用情况，确保借款人按照贷款合同的约定使用资金，并按时偿还贷款。
3. 风险管理：银团贷款涉及多家银行的合作，风险较高。
银团贷款牵头行需要对贷款项目进行风险评估和控制，确保贷款项目的可行性和安全性。
在贷款过程中，牵头行需要及时跟踪项目的进展情况，发现并解决可能出现的风险问题。
4. 协商和合作：作为贷款团体的代表，银团贷款牵头行需要与借款人进行协商和合作，就贷款金额、利率、还款方式等进行谈判，并最终达成贷款协议。
在协商过程中，牵头行需要充分考虑各家银行的意见和利益，确保协议的公平合理。
5. 信息披露和报告：银团贷款牵头行需要向其他参与银行提供相关贷款信息和报告，包括贷款项目的进展情况、资金使用情况、风险控制措施等。
及时、准确的信息披露和报告有助于其他参与银行对贷款项目进行监督和评估。
银团贷款牵头行在银团贷款中扮演着重要的角色，负责组织、协调和管理贷款团体，保证贷款项目的顺利进行。
银团贷款
银团贷款一、基本概念1、定义银团贷款是指由两家或两家以上银行基于相同贷款条件，依据同一贷款合同，按约定时间和比例，通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。
2、分类直接贷款是由银团各成员行委托代理行向借款人发放、收回和统一管理贷款。
国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。
间接贷款是由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权(即贷款份额)分别转售给其他银行，全部的贷款管理、放款及收款由牵头行负责。
3、角色按照在银团贷款中的职能和分工，我行可担任牵头行、代理行和参加行等角色，也可根据实际规模和需要以副牵头行、联合牵头行等名义参加银团，并按照银团贷款合同履行相应职责。
4、牵头行牵头行有时又称经理行、主干事行。
牵头行只保证其承诺部分的贷款的分销，可以由一家银行担任，也可以由几家银行联合担任。
牵头行的主要职责是：（一）发起和筹组银团贷款，分销银团贷款份额；（二）对借款人进行贷前尽职调查，草拟银团贷款信息备忘录，并向潜在的参加行推荐；（三）代表银团与借款人谈判确定银团贷款条件；（四）代表银团聘请相关中介机构起草银团贷款法律文本；（五）组织银团贷款成员与借款人签订书面银团贷款合同；（六）协助代理行进行银团贷款管理；（七）银团会议或银团贷款合同确定的其他职责。
我行独家担任牵头行时，承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。
分销银团贷款可以采取全额包销、部分包销和尽最大努力推销三种类型。
5、代理行银团代理行是指银团贷款合同签订后，按相关贷款条件确定的金额和进度归集资金向借款人提供贷款，并接受银团委托按银团贷款合同约定进行银团贷款事务管理和协调活动的银行。
代理行经银团成员协商确定，可以由牵头行或者其他银行担任。
银团代理行应当代表银团利益，借款人的附属机构或关联机构不得担任代理行，我行各分行均可担任代理行。
代理行主要职责包括：（一）审查、督促借款人落实贷款条件，提供贷款或办理其他授信业务；（二）办理银团贷款的担保抵押手续，负责抵（质）押物的日常管理工作；（三）制作账户管理方案，开立专门账户管理银团贷款资金，对专户资金的变动情况进行逐笔登记；（四）根据约定用款日期或借款人的用款申请，按照银团贷款合同约定的承款份额比例，通知银团贷成员将款项划到指定账户；（五）划收银团贷款本息和代收相关费用，并按承贷比例和银团贷款合同约定及时划转到银团贷款成员的指定账户；（六）根据银团贷款合同，负责银团贷款资金支付管理、贷后管理和贷款使用情况的监督检查，并定期向银团贷款成员通报；（七）密切关注借款人财务状况，特别是贷款期间发生企业并购、股权分红、对外投资、资产转让、债务重组等影响借款人还款能力的重大事项时，代理行应在获借款人通知后按银团贷款合同约定尽早通知各银团贷款成员；（八）根据银团贷款合同，在借款人出现违约事项时，及时组织银团贷款成员对违约贷款进行清收、保全、追偿或其他处置；（九）根据银团贷款合同，负责组织召开银团会议，协调银团贷款成员之间的关系；（十）接受各银团贷款成员不定期的咨询与核查，办理银团会议委托的其他事项等。
银团贷款的基本含义
8.1 概述定义银团贷款又称为辛迪加贷款〔Syndicated Loan〕，是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团〔Banking Group〕采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。
银团贷款的特点：1. 贷款对象主要是国有大中型企业、企业集团和列入国家方案的重点建设工程。
2. 筹款金额大，贷款期限长。
由于银团贷款是由多家银行组成的，所以它能提供巨额的信贷资金，而不像独家银行贷款那样受自身贷款规模的限制。
3. 分散贷款风险。
多家银行共同承担一笔贷款经一家银行单独承担要稳妥得多，各贷款行只按各自贷款的比例别离承担贷款风险，并且还可以加速各贷款行的资金周转。
4. 操纵银团贷款方式筹资，可以防止同业竞争，把利率维持在必然的程度上。
5. 可以提高银行，出格是牵头行和安排行的影响和知名度，同时增强了各贷款银行间的业务合作。
6. 筹资时间较短，费用比较合理。
8.1.3银团贷款的方式1.直接银团贷款:由银团各成员行委托代办署理行向借款人发放、收回和统一打点贷款。
国际银团贷款以直接银团贷款方式为主。
2.间接银团贷款：由牵头行直接向借款人发放贷款，然后再由牵头行将参加贷款权〔Participant in the Loan〕，即贷款份额，别离转售给其他银行，全部的贷款打点及放款、收款均由牵头行负责。
银团内局部工1. 牵头行与安排行〔Leading Bank and Arranger〕牵头行是受客户委托倡议组织银团贷款的银行，安排行是具体负责组织安排银团的银行，协助代办署理行做一些事务性工作。
通常牵头行与安排行为同一家银行。
对金额较大的银团贷款，牵头行或安排行那么联合假设干副牵头行或副安排行共同牵头组织或安排。
其主要职责是：为客户物色贷款银行、组织银团，认定贷款总额及种类，协助客户编制贷款工程信息备忘录，聘请律师草拟贷款文件及有关法律文件，负责贷款工程的广告宣传，安排贷款合同正式签署，并协助代办署理行催促客户和其他有关方落实使用贷款的先决条件。
金融知识之银团贷款
金融知识之银团贷款银团贷款亦称“辛迪加贷款”。
由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。
当借款者寻求的资金数额太大，以至于任何一个单一的银行都无法承受该借款者的信用风险时就产生对银行团体的需求。
银团贷款市场的使用者是在银行贷款市场寻求大额融资的借款者。
一、简介产品服务对象为有巨额资金需求的大中型企业、企业集团和国家重点建设项目。
银团贷款又称为辛迪加贷款（Syndicated Loan），是由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团（Banking Group）采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的贷款方式。
国际银团是由不同国家的多家银行组成的银行集团。
二、业务1.贷款金额大、期限长。
可以满足借款人长期、大额的资金需求。
一般用于交通、石化、电信、电力等行业新建项目贷款、大型设备租赁、企业并购融资等。
2.融资所花费的时间和精力较少。
借款人与安排行商定贷款条件后，由安排行负责银团的组建。
在贷款的执行阶段，借款人无需面对所有的银团成员，相关的提款、还本付息等贷款管理工作由代理行完成。
3.银团贷款操作形式多样。
在同一银团贷款内，可根据借款人需要提供多种形式贷款，如定期贷款、周转贷款、备用信用证额度等。
同时，还可根据借款人需要，选择人民币、美元、欧元、英镑等不同的货币或货币组合。
4.有利于借款人树立良好的市场形象。
银团成功的组建是基于各参与行对借款人财务和经营情况的充分认可，借款人可以借此业务机会扩大声誉。
5.银团贷款成员应按照“信息共享、独立审批、自主决策、风险自担”的原则自主确定各自授信行为，并按实际承诺份额享有银团贷款项下相应的权利、义务。
6.单家银行担任牵头行时，其承贷份额原则上不少于银团融资总金额的20%；分销给其他银团贷款成员的份额原则上不低于50%。
银团贷款有关合同知识分析
合同变更需要经过各方协商一致 ，并以书面形式进行确认。
合同纠纷的解决方式
协商和解是常见的方式之一，各方可以尝试通过沟通协 商达成一致意见。
在某些情况下，仲裁也可能是解决纠纷的一种方式，各 方可以约定通过仲裁解决争议。
如果在银团贷款合同的履行过程中出现纠纷，可以通过 多种方式解决。
如果协商无法解决纠纷，任何一方都可以向法院提起诉 讼，通过法律途径解决争议。
结算费用
在贷款到期时需要对合同约定的各项费用进行结算，包括利息、管 理费、担保费等。
06
银团贷款合同的未来发展
互联网时代的银团贷款合同
电子化趋势
01
随着互联网技术的发展，银团贷款合同将越来越倾向于电子化
，实现无纸化办公，减少繁琐的纸质文档处理过程。
智能化风控
02
通过大数据和人工智能技术，实现对银团贷款合同的智能化风
银团贷款合同的定义
定义
银团贷款合同是指由一家牵头行 和多家参与行组成的银行集团， 共同向借款人提供贷款的合同。
目的
银团贷款合同旨在明确各参与方 在贷款中的权利和义务，确保贷
款的顺利发放和回收。
类型
按组织形式可分为直接银团贷款 和间接银团贷款；按贷款条件可 分为定期银团贷款和浮动利率银
团贷款。
银团贷款合同的特点
05
银团贷款合同的实践应用
合同签订前的准备工作
确定贷款金额
银团贷款合同签订前，需要明确贷款的金额和用途，以便 确定合同的具体条款和条件。
确定贷款期限
银团贷款的期限通常较长，因此在合同签订前需要明确贷 款的期限和还款计划，以便合理安排还款。
确定利率和费用
银团贷款的利率和费用是合同的重要条款，需要在合同签 订前协商确定。
银团贷款产品介绍
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银团贷款委托书的主要内容（五）
4、单一市场条款 表述： 本公司承诺，自本委托书出具之日起至〔日期〕，本
公司将不就本贷款委托其他金融机构进行债务筹资 5、费用承诺 表述： 本公司承诺，与本次银团贷款安排有关的安排费、承
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贷款合同设计（六）
常见条款包括但不限于：（续）
成本增加 当相关法律发生变化，或借款人必须满足其央行或监管 机构的要求 一般由借款人承担由 以上原因导致的银团贷款成本增加
赔偿 保护贷款人不受第三方行为或贷款人自身损失的危害 非利息期末还款的利差损失 货币汇兑损失赔偿 违约赔偿
对代理行的赔偿
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财务约定
可根据借款人财务状况及融资特性设定有关财务指 标,包括但不限于:
有形净值 负债比率：总负债 （含或有负债）/ 有形资产净值 总负债 / 除税、利息、折旧、摊销前收益 利息保障倍数:（税前净利+利息费用+折旧及摊销）/利息费
用
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融资建议书的内容
贷款条件 收费条件 承销/组团方式 融资安排时间表 银团贷款经验 其他配套服务 其他相关要求（市场出清、市场变化等）
银团贷款的收费应遵循“谁借款、谁付费”的原则 ，由借款人支付。其费用种类和金额由借贷双方协 商确定，不得在利率基础上加点确定
牵头行不得向银团贷款成员附加任何不合理条件， 不得以免予收费的手段，开展银团贷款业务竞争， 不得借筹组银团贷款向银团贷款成员和借款人搭售 其他金融产品或收取其他费用
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银团贷款（人民币）
本节主要陈述开发银行作为牵头行组织人民币银团的工作程序和工作内容，以及作为参加行参加人民币银团贷款的评审报告的内容、要求、审议和决策程序。
一、关于银团贷款
（一）定义
银团贷款是由获准经营贷款业务的多家银行或非银行金融机构，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供资金的贷款方式。
银团贷款适用于符合贷款条件，数额较大的中长期贷款和短期贷款、人民币贷款和外币贷款。
国内银团贷款的主要对象是国有大中型企业、企业集团和列入国家计划的重点建设项目。
银团贷款的借款人、贷款人必须符合《贷款通则》关于借款人、贷款人的各项基本条件和要求。
（二）方式
开发银行银团贷款分为直接银团贷款和间接银团贷款两种形式，本节所称银团贷款系指直接银团贷款，间接银团贷款按相关规定执行。
开发银行银团贷款投向必须符合国家信贷政策、产业政策和区域发展政策。
二、开发银行以牵头行身份组织银团贷款的工作程序和内容
（一）竞标牵头行
有关竞标牵头行的工作要求参见第一节“银行人民币贷款招投标项目评审”中的有关内容。
（二）筹组银团
1、编写银团文件
在竞标成功，得到借款人的银团贷款安排委托后，银团工作小组应根据借款人提供的资料，开展有关文件的编写工作。
银团贷款的主要文件包括资料备忘录、银团贷款邀请函、保密协议、银团贷款协议、贷款担保协议及银团内部协议等。
资料备忘录是各被邀请的银行了解银团贷款的主要参考资料，应包含以下内容：
➢说明
➢借款人简介
➢借款人财务会计信息
➢借款项目概况
➢借款项目市场分析
➢借款项目财务可行性分析
➢贷款风险分析
➢贷款偿还安排与担保方案
➢贷款的结构与基本条件
➢其他有关事项
➢附件
2、聘请银团律师进行尽职调查
银团工作小组应根据需要选择聘请律师作为贷款银团的法律顾问。
银团律师责任与义务至少应包括：对借款人及担保人进行尽职调查并出具法律意见书，根据牵头行的要求拟订银团贷款各项文件，对银团贷款筹组过程中的法律问题提供咨询服务等。
银团律师的尽职调查应包括以下内容：
➢借款人和借款人各股东的主体资格
➢借款人和担保人授权签字证明
➢项目立项批准文件、项目可行性研究报告及批复、项目环境影响评价报告及批准文件
➢贷款偿还方案和担保方案
➢涉及税收的文件其他
3、分销贷款
银团工作小组负责根据贷款分销计划确定拟邀请参加银团的银行名单，并根据实际情况采取召开经理团会议、路演或推介会等方式向各家银行介绍客户（或项目）情况。
对有意参加银团的银行，发出银团贷款邀请函，并附送资料备忘录、保密声明等文件。
根据被邀请行签回接受邀请的正式文件，银团工作小组应合理确定各银行的贷款份额。
如果各银行认购的贷款总额低于银团贷款总额与开发银行最低贷款份额之差，则可以部分或同时采取以下措施：➢通过调整银行间利益分配等方式动员其他银行增加份额；
➢报经总行领导批准后增加开发银行贷款份额；
➢与借款人重新协商确定贷款条件
银团贷款分销完成后，银团工作小组应组织召开银团协调会，根据各银行在银团中所承担份额及权利和义务，确定副牵头行、经理行、参加行和代理行等不同角色，并在开发银行审批通过的底限条件内协商确定开户、存款、结算、费用等利益分配问题。
如有必要，可要求银团律师根据协商结果拟订银团内部协议，并送银团各成员会签。
（三）银团费用
银团贷款费为一次性收取的组织银团的费用，包括安排费、包销费、参加费、代理费等，以上费用均由借款人支付，由牵头行负责收取并分配。
牵头行应根据需要与借款人协商相应费用的收取并确定分配策略。
银团贷款费的收取要符合人民银行的有关规定。
1、安排费
是牵头行组织安排银团贷款所花费劳动的报酬，是否收取安排费以及安排费的高低取决于银团组织的难易程度，最高不超过1%。
2、包销费
是承担包销责任的银团成员收取的费用，费率在0.5%以内，不得高于安排费费率。
3、参加费
是牵头行对未承担包销责任的成员行支付的费用，费率在0.2%以内，不得高于包销费费率。
4、代理费
是对代理行工作的报酬，由牵头行与借款人协商确定。
银团工作小组应充分利用银团收费规则，合理确定包销费和参加费等相关费用的费率水平，在完成银团筹组工作的同时，使开发银行费用收入最大化。
（四）银团贷款协议谈判与签约
银团贷款协议由银团律师根据银团贷款安排委托书中约定的主要贷款条件及银行间商定的利益分配方案拟订，既要约定贷款银行与借款人、担保人之间的权利义务关系，又要约定贷款银行之间的权利义务关系。
1、银团贷款协议的主要内容
银团贷款协议应至少包括以下要点：
➢贷款协议当事人基本情况
➢定义与解释，包括与贷款有关的约定，包括贷款金额与币种、贷款期限、贷款利率、贷款用途、还款方式及还款资金来源、贷款担保、提前还款条件、贷款展期条件等。
➢银团各成员行承诺的贷款额度及贷款划拨的时间
➢银团成员行之间的关系、权利、义务及职责
➢约定事项
➢提款先决条件
➢费用条款
➢税务条款
➢消极保证条款、违约条款、比例平等条款、流动比例条款、合并条款、转让条款等
➢适用法律条款担保书格式及法律意见书格式等。
2、协议的谈判和签署
银团工作小组负责与借款人协商，并组织银团成员和银团律师讨论修改银团贷款协议文本。
如果各方对协议内容有争议且不能达成一致，应以银团贷款安排委托书、贷款邀请函及银团内部协议等文件作为法律依据。
协议签署前，银团贷款协议必须经过协议各方确认，开发银行需报经总行领导批准。
银团工作小组负责与借款人一起安排签约仪式及银团贷款的对外宣传事项。
银团签约后，银团工作小组需将已签署的贷款协议及其副本分发给借款人、参加行等有关方面。
借款人需根据银团贷款协议规定支付银团费用。
三、牵头行身份的银团贷款评审报告的编写
（一）总体结构
评审报告总体按照通用评审报告格式进行编写。
（二）特殊内容
1、在“项目背景”中，增加关于银团组织时间、结构等方面的内容；
2、在“项目风险评审”的“资金风险评审”中，说明各家银行的贷款份额，未落实时，作为开发银行的包销份额，并分析包销的可行性。
同时，说明各种费用的费率水平；
3、增加相关文件作为评审报告附件。
四、参加行身份的银团贷款的评审
（一）参加银团
开发银行收到其他银行作为牵头行发出的银团贷款邀请函、资料备忘录、尽职调查报告、银团贷款协议、贷款担保协议及银团内部协议等资料后应该一方面积极办理项目受理、补报评审计划等有关手续，一方面立即开展评审工作。
（二）评审报告的内容和要求
评审报告按照本手册第五、第六篇的有关要求进行编写。
如果银团牵头行已经进行了比较细致的贷款评审并提供了相应资料，开发银行作为参加行，评审可以适当简化。
评审报告的主要依据是牵头行提供的各种资料。
评审人员应该尽可能进行现场调查，并结合非现场调查中从其他渠道掌握的情况，编写评审报告。
评审报告的“结论和建议”中应该明确提出是否参加银团及参加份额的意见。
评审报告应该将牵头行提供的各种资料作为报告附件。
评审报告要在符合贷款邀请函中对反馈时间的要求下严格按照评审计划确定的时间上报，供风险边界控制部门和总行贷委会决策。
（三）审议与审批程序
如果银团贷款的借款人是开发银行的新客户，而银团贷款所要求的反馈时间又非常紧迫，信用评审和贷款评审可以同步进行，并将信用评审报告作为贷款评审报告的附件一并上报。
符合条件的项目，还可以申请实行例外审议。