交行汇丰银行中国有限公司企业年金员工说明(最终)ppt课件
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工个人信息时包含个人持卡信息（姓名及太平洋卡卡号）。 若尚未持有太平洋卡，可就近向我行网点申请办理 • 如需开通手机用户或证书用户，需前往我行网点柜台办理。
8
2. 呼叫中心查询
方式1--使用账管个人编号、账管个人密码登陆
拨打95559
选择“1”个人业务
1#选择
“无需输入卡折帐号的业务”
按1 选择企业年金
若您的账管个人编号及账管理个人密码均遗失，可以通过您所在企业 的年金经办部门向我行提出申请，由交通银行重新为您设置。
27
3、企业年金手机短信通知及电子邮件服务的开通及收费
若您希望开通短信通知或电邮服务，您可以通过交通 银行的个人网上银行向我行提出申请，交通银行将为您 开通相应的服务。目前，短信通知及电邮服务暂不收取 服务费用。
28
谢 谢！
29
此课件下载可自行编辑修改，供参考！ 感谢您的支持，我们努力做得更好！
2009年6月
目录
1 年金信息查询渠道 2 员工需了解的年金基本情况
2
个人用户查询渠道
交通银行
网上 银行
电子 邮件
手机 短信
传真 服务
电话 银行
自助 查询
自助查询机
3
1. 个人网上银行
登陆方式1：企业年金 使用企业年金“账管个人编号”+“账管个人密码”登陆 或：使用“姓名+证件类型+证件号码” +“账管个人密码”登陆
12
功能菜单-人工坐席查询界面
13
3. 多媒体自助通
❖ 登陆方式 ： 使用太平洋卡号、太平洋卡交易密码登陆
❖ 查询交易 ： 个人权益余额 个人投资份额 最近一期缴费 最近一期支付
14
登陆方式
❖ 使用太平洋卡号、太平洋卡交易密码登陆 点击“太平洋 卡”按钮
15
点击“账户查 询”按钮。
缴费到账日期、企业缴费金额、个人缴费金额、缴 费起始日期、缴费结束日期
个人账户最近一期支付查询（语音） 最近一期支付金额、支付划付日期
修改账管密码
11
功能菜单-人工坐席
功能与个人网银基本相同，包括： 企业计划信息 个人客户信息 账户余额 投资份额 交易明细 历史缴费 历史支付等
查询最近一期支 付信息，并可打
印凭条。
22
Hale Waihona Puke Baidu
4. 手机短信通知
❖ 服务方式 ： 向个人客户发送手机短信通知
❖ 通知信息 ： 缴费到账信息 支付划账信息 个人账户余额信息 归属信息 计划内部转移信息
23
5. 电子邮件通知
❖ 服务方式 ： 向个人客户发送电子邮件通知
❖ 通知信息 ： 缴费到账信息 支付划账信息 个人账户余额信息 个人业务报告（多种业务，系统生成报告后以附件形 式发送）
注：“账管个人编号” 和“个人计划编号” 中“C”用3代替，“D” 用4代替
9
输入账管个人编号和 账管个人密码登陆
方式2-使用太平洋卡号、太平洋卡查询密码登陆
拨打95559 选择“1”个人业务 输入卡号和 查询密码登陆 按5 选择企业年金
10
功能菜单-自动语音
账户信息查询（传真） 账户余额查询（语音+传真） 个人账户最近一期缴费查询（语音）
人密码”
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个人网银说明事项
• 个人账户建立后，我行将寄发《个人计划证明》，提供 “账管个人编号”（如C0000150667，字母“C”大写）
• 初始的账管个人密码为身份证后6位，字母一律以0代替 • 可使用同一套编号和密码登陆我行的客户服务中心和网站
查询企业年金个人账户信息 • 若想通过持有的太平洋卡卡号登陆查询，企业需在提交员
点击“个人查 询”
点击“企业年 金”进入企业
年金的界面。
4
登陆方式2
个人网银登陆（普通用户、手机注册用户、证书认证用户）
输入太平洋卡号 和卡查询密码
5
功能菜单
基本信息 账户信息 交易信息 归属金额测算 修改密码
6
修改账管个人密码
只有使用“账管个 人编号”登陆（即 “登陆方式一”）， 才能修改“账管个
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目录
1 年金信息查询渠道 2 员工需了解的年金基本情况
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1、职工在交行建立个人企业年金计划后的个人信息变更
个人的联系信息变更：如联系地址、邮政编码、联系 电话、联系传真、联系手机、电子邮箱等，您可以通过交 通银行的个人网上银行自行变更，也可以由您企业的企业 年金经办部门汇总后统一提交至受托人，交通银行将对想 应信息进行变更。
16
功能菜单
点击“企业年 金”按钮。
17
功能菜单
点击查询 “个人权益”
18
个人权益查询
选择个人计查划询个人权益信 息，并可打印凭 条。
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投资份额查询
点击查询“投资 选择个人查计询划投资份额信 份额”信息
息，并可打印凭 条。
20
最近一期缴费查询
查询最近一期缴 费信息，并可打
印凭条。
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最近一期支付查询
个人的重要信息变更：如姓名、证件号码、部门名称 、行政级别、缴费工资等，需由您企业的企业年金部门统 一提交至受托人，交通银行将对相应信息进行变更。
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2、账管个人编号、账管个人密码遗失的处理方法
初次建立企业年金计划，交通银行将《个人计划证明》以及查询密码 （身份证后六位）统一寄送至您的企业，请您向您企业的企业年金经办 部门索取。
账管个人编号为交通银行为您的提供的唯一客户号（例： C0000012345，由大写字C+10位数字组合而成），若您遗失，您可以 通过姓名、身份证号码、账管个人密码登录个人网银进行查询（登录方 式详见查询方式一览），或通过您所在企业的年金经办部门索取。
账管个人密码为6位数字，若您遗忘，可以通过您所在企业的年金经 办部门向我行提出申请，由交通银行重新为您设置。
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2. 呼叫中心查询
方式1--使用账管个人编号、账管个人密码登陆
拨打95559
选择“1”个人业务
1#选择
“无需输入卡折帐号的业务”
按1 选择企业年金
若您的账管个人编号及账管理个人密码均遗失，可以通过您所在企业 的年金经办部门向我行提出申请，由交通银行重新为您设置。
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3、企业年金手机短信通知及电子邮件服务的开通及收费
若您希望开通短信通知或电邮服务，您可以通过交通 银行的个人网上银行向我行提出申请，交通银行将为您 开通相应的服务。目前，短信通知及电邮服务暂不收取 服务费用。
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谢 谢！
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2009年6月
目录
1 年金信息查询渠道 2 员工需了解的年金基本情况
2
个人用户查询渠道
交通银行
网上 银行
电子 邮件
手机 短信
传真 服务
电话 银行
自助 查询
自助查询机
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1. 个人网上银行
登陆方式1：企业年金 使用企业年金“账管个人编号”+“账管个人密码”登陆 或：使用“姓名+证件类型+证件号码” +“账管个人密码”登陆
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功能菜单-人工坐席查询界面
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3. 多媒体自助通
❖ 登陆方式 ： 使用太平洋卡号、太平洋卡交易密码登陆
❖ 查询交易 ： 个人权益余额 个人投资份额 最近一期缴费 最近一期支付
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登陆方式
❖ 使用太平洋卡号、太平洋卡交易密码登陆 点击“太平洋 卡”按钮
15
点击“账户查 询”按钮。
缴费到账日期、企业缴费金额、个人缴费金额、缴 费起始日期、缴费结束日期
个人账户最近一期支付查询（语音） 最近一期支付金额、支付划付日期
修改账管密码
11
功能菜单-人工坐席
功能与个人网银基本相同，包括： 企业计划信息 个人客户信息 账户余额 投资份额 交易明细 历史缴费 历史支付等
查询最近一期支 付信息，并可打
印凭条。
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Hale Waihona Puke Baidu
4. 手机短信通知
❖ 服务方式 ： 向个人客户发送手机短信通知
❖ 通知信息 ： 缴费到账信息 支付划账信息 个人账户余额信息 归属信息 计划内部转移信息
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5. 电子邮件通知
❖ 服务方式 ： 向个人客户发送电子邮件通知
❖ 通知信息 ： 缴费到账信息 支付划账信息 个人账户余额信息 个人业务报告（多种业务，系统生成报告后以附件形 式发送）
注：“账管个人编号” 和“个人计划编号” 中“C”用3代替，“D” 用4代替
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输入账管个人编号和 账管个人密码登陆
方式2-使用太平洋卡号、太平洋卡查询密码登陆
拨打95559 选择“1”个人业务 输入卡号和 查询密码登陆 按5 选择企业年金
10
功能菜单-自动语音
账户信息查询（传真） 账户余额查询（语音+传真） 个人账户最近一期缴费查询（语音）
人密码”
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个人网银说明事项
• 个人账户建立后，我行将寄发《个人计划证明》，提供 “账管个人编号”（如C0000150667，字母“C”大写）
• 初始的账管个人密码为身份证后6位，字母一律以0代替 • 可使用同一套编号和密码登陆我行的客户服务中心和网站
查询企业年金个人账户信息 • 若想通过持有的太平洋卡卡号登陆查询，企业需在提交员
点击“个人查 询”
点击“企业年 金”进入企业
年金的界面。
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登陆方式2
个人网银登陆（普通用户、手机注册用户、证书认证用户）
输入太平洋卡号 和卡查询密码
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功能菜单
基本信息 账户信息 交易信息 归属金额测算 修改密码
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修改账管个人密码
只有使用“账管个 人编号”登陆（即 “登陆方式一”）， 才能修改“账管个
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目录
1 年金信息查询渠道 2 员工需了解的年金基本情况
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1、职工在交行建立个人企业年金计划后的个人信息变更
个人的联系信息变更：如联系地址、邮政编码、联系 电话、联系传真、联系手机、电子邮箱等，您可以通过交 通银行的个人网上银行自行变更，也可以由您企业的企业 年金经办部门汇总后统一提交至受托人，交通银行将对想 应信息进行变更。
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功能菜单
点击“企业年 金”按钮。
17
功能菜单
点击查询 “个人权益”
18
个人权益查询
选择个人计查划询个人权益信 息，并可打印凭 条。
19
投资份额查询
点击查询“投资 选择个人查计询划投资份额信 份额”信息
息，并可打印凭 条。
20
最近一期缴费查询
查询最近一期缴 费信息，并可打
印凭条。
21
最近一期支付查询
个人的重要信息变更：如姓名、证件号码、部门名称 、行政级别、缴费工资等，需由您企业的企业年金部门统 一提交至受托人，交通银行将对相应信息进行变更。
26
2、账管个人编号、账管个人密码遗失的处理方法
初次建立企业年金计划，交通银行将《个人计划证明》以及查询密码 （身份证后六位）统一寄送至您的企业，请您向您企业的企业年金经办 部门索取。
账管个人编号为交通银行为您的提供的唯一客户号（例： C0000012345，由大写字C+10位数字组合而成），若您遗失，您可以 通过姓名、身份证号码、账管个人密码登录个人网银进行查询（登录方 式详见查询方式一览），或通过您所在企业的年金经办部门索取。
账管个人密码为6位数字，若您遗忘，可以通过您所在企业的年金经 办部门向我行提出申请，由交通银行重新为您设置。