易助8.0 客户关系管理
易助客户实施手册_附件
附录十二：月结及定期报表检核表 .......................... 76
附录十三：ERP 系统运行管理制度例 ........................78
一 总 则 ................................................ 79 二 职 责 ................................................ 79 三 数 据 ................................................ 80 四 系统管理 ................................................ 80 五 检查与考核 .............................................. 81 六 奖励与处罚 .............................................. 81
m 操作系统 :
lMicrosoft Windows 98 中文第二版(不建议使用)
lMicrosoft Windows NT WorkStation Service Pack 3 以上
lMicrosoft Windows 2000 Professional 以上
m 硬件需求：
设备
需
求
CPU
Pentium Ⅲ 700 以上
请购单交物管
物管审查需否有其它方法替代 及其合理性, 应以避免产生库 存存货为最高原则
请购单签核（凭证上）
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
易助功能介绍
易助供应链介绍-存货管理流程
➢ 调拨：实际应用中，利用调拨业务，还可以处理两个部门不同仓库之 间货物转移、同一部门不同仓库之间的货物转移。调拨单可以进行存 量检查。
➢ 组装拆卸业务：根据企业实际产品结构情况，处理组装、拆卸业务单 据。
委托代销业务
委托代销是指商品提供给代理商，代理商可在双方协议规定的期限内销售此商品，并在销售 后结算货款。代理商可以在规定的期限内将未销售出去的商品退回，在结算货款前商品的所 有权属于委托方。一般情况下，代销商品的品种、数量、期限由双方协商确定，并有专人负 责监测代销商品在代理商处的存货品种、数量、期限等。其关键点是：委托代销就是我方委 托别人进行销售。
目录
易助系统整体介绍 易助供应链的介绍 易助生产管理介绍 易助财务系统介绍 易助其他特点介绍
易助供应链介绍-销售管理
一般销售业务
一般销售业务也称赊销，是一种最常见的销售业务，它是购销双方利用商业信用进行购销交 易的一种业务。一般销售业务产生的销售发票需要传递到应收系统中作为确认应收和收款的 依据。
进销存、 应收应付
制单
现金流量明细账 现金流量统计表
银行、现金日记 账、支票登记簿
总账、明细账、余 额表
(部门、个人）
客户、供应商账 （科目、部门、人 员、项目、地区）
项目账 （科目、部门）
银行对账单
银行余额调节表
对账、结帐
财务报表 （资产负债表、利 润表、其他报表）
其他业务系统 （工资、固定资产、 采购、销售、库存）
银行代发一览表
工资表 （工资条、部门汇 总表、明细表、变
动表等）
易助ERP系统-客户关系管理子系统PPT课件
4.3.1客户问题
16
4.3.2服务知识库
17
5.相关报表
18
6.课后测验
1.请所有学员参与测验 2.测验内容有不清楚者请发问
19
方式浏览日历； • 提供客户问题快速录入与处理的功能； • 提供服务知识库功能，可根据关键字在线搜索服务知识库
快速找到解决方案。
3
Hale Waihona Puke 2.系统架构43.基本信息及相关参数
1. CRM参数设定 2. 辅助项目 3. 客户信息 4. 潜在客户信息
5
3.1 CRM参数设定
6
3.2辅助项目
• 辅助项目主要是设 定一些分类信息。 例如客户的行业别、 来源、分级、特质、 销售阶段、活动方 式、处理方式等资 料。以节省日后打 单的时间。
易助ERP系统
客户关系管理子系统 部门： 讲师：
1
◆◆课程大纲◆◆
1.系统特色 2.系统架构 3.基本信息及相关参数 4.日常作业 5.相关报表 6.课后测验
2
1.系统特色
• 提供完整的客户管理、潜在客户管理； • 业务活动记录提供完整的销售信息，并可产生各销售业务
的阶段报告； • 提供业务日历功能，方便业务员按日、周、月、年等四种
7
3.3客户信息
8
3.4潜在客户信息
9
4.日常作业
1. 业务活动管理 2. 市场活动管理 3. 服务管理
10
4.1.1业务活动记录
11
4.1.2业务活动计划
12
4.1.3日历
13
4.2.1市场活动计划
• 此功能可以将 此次的市场活 动计划以整批 的方式mail给 客户。
14
4.2.2市场活动成果
易助自定义流程图8.0
生产作业流程
1. 前置作业
1.1.商品信息 1.2.产品结构 1.3.订单 1.4.生产计划
1.5.工单
1.6.委外单
2. 生产作业
2.1.领料单
2.2.超耗补领单 2.3.退料单
2.4.生产入库单 2.5.生产退回单
2.6.委外送料单 2.7.委外退料单 2.8.委外进货单 2.9.委外退货单 产品结构状况表
3. 生产跟进及稽核
子件用途明细表
库存查询
生产跟进
统计分析
商品查询中心 采购底稿明细表 品号齐套分析表 超期未完工跟催表
分库存量表
生产进度表
补货建议汇总表 工单领用耗用分析表
出入库流水账 订单未出明细表 库存呆滞分析表 生产日报表
材料需求检视表 合并拣料表
余料表
效益指标
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应收开账 红字销售发票 红字采购发票
整批审核
应付开账 其它应收款 其它应付款 整批记账
固定资产开账 收款单 付款单
总账开账 收款核销单 付款核销单
3. 财务跟进及稽核
转月结流程
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月结作业流程
1. 前置作业
1.1.月结前检查 1.2.标准成本计算 1.3.成本异常检查 1.4.调整单 1.5.冻结作业
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采购作业流程
1. 前置作业
1.1.商品信息 1.2.供应商信息 1.3.核价单 1.4.供应商商品价格
2. 采购作业
套料采购 零星采购
2.1.1.采购底稿 2.1.2.采购单 2.1.3.采购变更单 产品结构状况表 2.2.1.请购单 2.2.2.采购单 2.2.3.采购变更单 子件用途明细表
易助8.0-RPT报表
反应的是企业在一定会计期间经营活动成果
现金流量表
反应的是企业会计期间的经营、投资、筹资现金流轻快。
股东权益增减变动表
反应构成所有者权益的各组成部分当期的增减变动情况
利润分配表
反应的是企业一定期间对实现净利润的分配或者亏损弥补的情况
应交增值税明细表
反应企业应交增值税详细情况
资产减值准备明细表
入框右边的按钮，弹出如右边的对话框：
• 选择会计科目后，单击“确定”按钮，会计科目编 号会被带回到科目的输入框内：
• 此时在科目编号后面输入“;”或“-”，如：
• 在开窗带回的科目编号会接在“;”或“-”后面，如果科目 编号后面不跟“;”或 “-”，则再开窗带回的科目编号会覆 盖掉原先文本框内的内容。
财务专用函数
➢ 在EXCEL中选中要插入 易助公式的单元格，单 击工具条上的∑按钮或 者右击选择公式向导， 弹出如图对话框：
财务专用函数
➢ 易助目前开放的14个财务专用的公式：
ActRemain-KMQC： 取科目期初函数 ActRemain-HSKMQC： 取科目核算项期初函数 ActRemain-KMJFQC： 取科目借方期初函数 ActRemain-KMDFQC： 取科目贷方期初函数 余额函数 ActRemain-KMYE： 取科目余额函数 ActRemain-HSKMYE： 取科目核算项余额函数 ActRemain-KMJFYE： 取科目借方余额函数 ActRemain-KMDFYE： 取科目贷方余额函数
易助8.0系统功能说明
------RPT报表
大纲
RPT报表的启动 报表的打开及查看 财务专用函数 数据的保存、导出
RPT报表的启动
➢ RPT报表程序的启动方法 1. 点击会计总账流程图上的RPT报表图标；
易助ERP
财务管理
财务管理
会计总账管理 易助ERP系统界面截图可建立多账套；提供科目预算管理功能；能按月份、部门、年度对比等各式利润表、 资产负债表和现金流量表；按照独立利润中心和独立项目出具损益表；与易助其他模块整合，充分发挥信息化集 成与整合的效果。 应收/应付管理 提供多币种管理，账款内容通过进货、销货等单据自动产生，方便的收款与快速的冲账功能，非进销货的交 易特别提供灵活的其他应收与其他应付账款作业，让账款管理万无一失。 票据资金管理 提供多币种的银行收支账户管理、银行的对账功能、多角度的管理报表。特别提供银行资金预估表与运营资 金预估表是企业运营重要的参考指标。 固定资产管理 提供资产增加、减少、折旧、改良、减值准备、调整、部门转移等资产变动管理，所有资产变动均可生成对 应的会计分录，供财务人员审核入账。
工单/委外 易助ERP系统界面截图能按照厂内生产或者是委外加工的方式设计生产流程，能有效进行用料管理以及生产 进度的查询和追踪，能从不同角度来查询生产的进度报表。 BOM 易助ERP系统界面截图提供接单式生产或计划式生产的流程，并能够以树状结构一目了然地呈现，提供物料 需求检视以及材料成本表。 易助ERP系统界面截图 功能强大的MRP 依据客户订单或工单/委外单自动模拟产生各阶产品的生产计划以及采购计划。需求计算结果确认后，可直 接转采购单、工单、委外工单等单据。 生产成本计算 易助ERP系统界面截图精确搜集每张工单实际的材料、人工、制造费用等成本要素，并能依据不同产品设定 分
进销存管理
进销存管理
迅速准确的订单/采购管理
易助ERP系统界面截图报价单、订单支持多种取价方式，满足不同用户需要，通过报价单与订单的集成可作 潜在客户管理，订单可做在线预估利润分析与交货状况查询；严密的采购价格控制，减低采购成本；订单、采购 单可直接从前置单据提取数据，提高作业效率。
易助ERP操作说明SOP文件
易助ERP操作说明SOP文件一、背景介绍易助ERP是一款集企业资源规划管理（ERP）和制造资源规划管理（MRP）为一体的软件系统。
它旨在帮助企业提高生产效率、优化资源配置、降低成本、增强竞争力。
本操作说明文件将详细介绍易助ERP的操作流程和使用方法，旨在帮助用户快速上手并熟练使用该系统。
二、登录与系统设置1.打开易助ERP系统；2.输入用户名和密码进行登录；3.首次登录需要进行系统设置，包括企业信息、部门设置、用户权限设置等。
三、基础数据管理四、采购管理1.采购计划：根据物料需求和库存情况，生成采购计划并发送给供应商；2.采购订单：根据采购计划，生成采购订单并发送给供应商，同时进行库存减扣；3.采购收货：记录采购订单的收货情况，并更新库存数量；4.采购退货：记录采购订单的退货情况，并更新库存数量。
五、销售管理1.销售订单：根据客户需求和库存情况，生成销售订单，并向客户发出通知；2.销售发货：记录销售订单的发货情况，并更新库存数量；3.销售退货：记录销售订单的退货情况，并更新库存数量；4.销售出库：将库存中的产品出库，用于销售或客户配送。
六、生产管理1.生产计划：根据销售订单和库存情况，生成生产计划，并分配给相关部门；2.生产派工：根据生产计划，将任务分配给具体的员工，记录生产任务的执行情况；3.生产入库：将生产完成的产品入库，并更新库存数量。
七、财务管理1.费用管理：记录和管理企业的各类费用，包括原材料采购费用、人工费用、运输费用等；2.应收应付款管理：记录和管理客户的应收款和供应商的应付款；3.资产管理：对企业的固定资产和无形资产进行管理和跟踪。
八、报表与查询1.库存报表：查询和打印库存物料的详细信息和数量；2.采购报表：查询和打印采购订单和供应商的详细信息；3.销售报表：查询和打印销售订单和客户的详细信息；4.生产报表：查询和打印生产订单和生产任务的详细信息；5.财务报表：查询和打印财务数据和资产信息。
易助销售管理
配置产品一般进行
1、主要来源＝配置件的品号，维护子件关系2、子件关系：多选一；必选(至少一个)；任意选3、默认：配置件子件，默认选择个数受单头子件关系约束
录入报价单
报价单
客户报价单确认
报价单确认
更新客户商品价格
核准
依需求
录入产品配置
调用
2、报价作业程序
3、客户订单受订作业程序
订单复制报价单
录入客户商品价格
录入客户品号
录入客户地址标签
2、录入销售系统基本信息
针对集团客户统一设置收款
额度不足︰可单独针对此客户设置信用额度控制方式
注：删除客户信息时检查订单/销货单/销退单/结帐单/收款单，如有交易记录，系统报错，不允许删除。
1、客户信息
2、客户商品价格
1、可以设置不同商品针对该客户的销售价格，也可以让系统自动生成客户商品价格，在销售系统开单时的价格首先取客户商品价格2、可以批量的设置客户的商品价格（点‘批次’便进入批量设置客户商品价格的作业向导）
在系统上线时，可能手头上有许多已接的客户订单，但尚未出货完毕，必须对这些信息加以收集整理，然后利用“录入客户订单”输入，如此才能在系统上线后对这些客户订单纳入出货的管制。
1、录入未结束订单信息
注意：期初余额不导入的弊端
1、预计出货的追踪信息将会有所遗漏。2、对所产生的生产计划或采购计划将产生需求的低估。3、销货单无法追溯订单来源。
按F3开客户品号窗：客户品号可作为受订品号
F2：各库库存查询F3：可用量查询
F2：开商品售价窗
1、自动结束：当已交数量>=订单数量 Y 自动结案2、指定结束
4、客户订单变更作业程序
若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不 选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束. 若整张结束,则单身不可输入.
易助产品手册
胜出——是您的当务之急！中国经济环境的发展以及企业间竞争的日益加剧，企业自我提升竞争力并从众多的竞争对手中胜出成为所有企业，尤其是中小企业的当务之急。
“逆水行舟，不进则退”！处在当今的信息社会，企业信息化已经成为广大中小企业能够胜出的必经之路。
在企业信息化的过程中，因为中小企业的特性，常常会对所面临的困难感到束手无策.您是否有以下的困扰：各部门都有信息化的需求，但是无法集成，易形成信息孤岛；无法将企业内的商流、物流、资金流、信息流充分整合；软件的管理模式与企业实际需求不匹配，无法体现信息化的显著效益；没有专门的IT部门，信息化工作没有专人负责，项目实施维护难度大；决策管理人员很难得到做决策所需要的数据；操作人员无法适应复杂的信息化系统的操作；……神州数码易助ERP是为中国中小企业量身打造ERP系统，立志为广大中小企业解决信息化的困扰，全面提升企业的竞争力。
集成：全面覆盖企业的各个经营管理领域，并且由底层架构的设计开始，做到各个企业流程之间无缝集成，避免形成信息孤岛。
智能：智能直观的用户界面，满足企业面临多变环境的需求； 通过主动式讯息管理工具和弹性自定义功能充分满足不同企业的个性化需求。
轻松：操作简单便捷，充分考虑了中小企业人员精简的特性，通过向导式的指引和简洁高效的综合查询，轻松完成各项原本复杂的作业流程。
集成——高度集成，功能完整，真正意义ERP产品易助ERP涵盖财务管理、进销存管理、生产管理、客户关系管理（CRM）、决策支持系统等五大管理范畴，共有十四个模块，不仅功能完整，而且高度集成，将企业内商流、物流、资金流、信息流充分整合，是一套能够迅速实施，轻松上手的真正意义的ERP产品。
智能智能的主动式讯息管理工具1.讯息的发送和接收全方位的信息提示功能，其中讯息工具的主程序提供内部群组E-mail功能，包括讯息的新建、发送、接收、查看、转发、删除、回复等功能，可以通过本系统进行内部E-mail交流,尤其是可以在发送讯息时包含某一作业程序或报表，使得接收者直接可以在接收到的讯息中运行该支作业。
易助8.0 生产管理
------生产管理
张婕
易助产品研发部 鼎捷软件
2014年06月17日
大纲
相关数据准备 厂内生产流程
• • • • • 生产计划 工单\工单变更单\重工单 领退料 生产入库\退回 副产品入库
委外生产流程
• 委外单 • 委外送退料 • 委外进退货
相关报表 案例演示
按钮
按BOM展算：将生产主件所需的子件数据生成于单身中，如果该主件品号有指定 BOM，则会按照指定BOM来展料。
厂内生产流程
领料单
工单或重工单录入完毕以后，便可进入本作业进行领料的动作，将原料由「原料仓」 调拨至「现场仓」，准备开始生产。可取单工单或者重工单，单身可根据生管参数管控 自行领料，领料品号有批号管理时，可F6做批号分摊数量
厂内生产流程
工单变更单
当因为某些原因，导致工单变动后，可通过录入此张单据，更改工单的信息。同时留 下记录，以便了解原因。
厂内生产流程
工单变更单
单头
单号：可按F2做工单号的开窗，带出工单单头数据到变更 单单头以供变更。 变更版本：系统自动抓取已存在的同单号变更单的最大版本号+1，不可更改。 生产数量：由单号带出，可变更，但不可大于已生产数量+已报废量。 完工码：由单号带出，可变更为指定完工、未完工。
相关数据准备
产品结构
重载主件照片：当主件品号在商品信息中有载入照片，可以对照片重新载入 替代：当子件品号有取替代料信息时，可以通过这个按钮进行查询，不需打开 取替代料作业后再进行查询。
相关数据准备
产品结构
展开按钮 单阶：上一阶主件的批量：本阶品号的组成用量/本阶品号的底数 尾阶：最上阶主件的标准批量：以成品的标准批量展算的加乘数量
最新鼎捷易助ERP常见问题故障及解决方案方法FAQ
[易助常见问题]成本计价生成的调整单没有自动审核
[易助常见问题]结账提示：期末成本不一致
[易助常见问题]结账的时候提示负数量和负成本
[易助常见问题]存货结账后，为什么那个月的订单还可以做
[易助常见问题]结账时报错：期末库存不一致。品号空白。
[易助常见问题]标准成本计算按有产品结构，成本来源按子件的标准成本（包含标准材料，标准人工，标准制费，委外加工费），
[易助常见问题]新增的单据类别，在单据中选择不到
[易助常见问题]采购发票选择其他做运费分摊后，生成一张调增的调整单，成本计价后生成尾差调整单将成本调回了
[易助常见问题]录入盘点单和调整单品号开窗根据主要仓库筛选时查不到现场仓的品号。
[易助常见问题]订单可不可以与实际在库比较，库存不足不许出库
[易助常见问题]销售发票示：单号不可为空白
[易助常见问题]订单合同多级审批不稳定，有时候审批了为什么没有消息提示
[易助常见问题]销售订单100包，采购底稿取订单修改交易单位为20公斤（20公斤=100包），回写订单采购底稿量20
[易助常见问题]有一台客户端连服务器报错：无法连接数据库服务器
[易助常见问题]怎么把菜单栏显示在最上面？
[易助常见问题]之前没有启用批号管理做了生产入库单，中途启用批号管理，现在想出掉原来没有批号的生产入库单，如何做
[易助常见问题]打开系统报错：找不到流程图文件：D；\TPA70flowchart\leftmenu.html
[易助常见问题]怎么将订单明细表中数量显示为整数？
[易助常见问题]订单明细表中查出一张订单，但是点击单号链接进去，这张订单显示是空白的
客户关系管理系统操作手册
客户关系管理系统操作手册第一章概述 (3)1.1 系统简介 (3)1.2 功能特点 (4)1.2.1 客户信息管理 (4)1.2.2 销售管理 (4)1.2.3 服务管理 (4)1.2.4 营销管理 (4)1.2.5 数据分析 (4)1.2.6 系统集成 (4)1.2.7 安全性 (4)1.2.8 易用性 (4)1.2.9 移动端应用 (5)第二章安装与配置 (5)2.1 系统安装 (5)2.1.1 准备工作 (5)2.1.2 安装步骤 (5)2.2 系统配置 (5)2.2.1 数据库配置 (5)2.2.2 系统参数配置 (6)2.2.3 用户权限配置 (6)2.2.4 其他配置 (6)第三章用户管理 (6)3.1 用户注册 (6)3.1.1 注册流程 (6)3.1.2 注册注意事项 (7)3.2 用户权限设置 (7)3.2.1 权限分类 (7)3.2.2 权限设置流程 (7)3.2.3 权限设置注意事项 (7)3.3 用户信息维护 (7)3.3.1 用户信息修改 (7)3.3.2 用户信息查询 (7)3.3.3 用户信息删除 (8)3.3.4 用户信息维护注意事项 (8)第四章客户信息管理 (8)4.1 客户信息录入 (8)4.1.1 录入界面 (8)4.1.2 录入步骤 (8)4.1.3 录入注意事项 (8)4.2 客户信息查询 (8)4.2.1 查询界面 (9)4.2.3 查询注意事项 (9)4.3 客户信息修改与删除 (9)4.3.1 修改界面 (9)4.3.2 修改步骤 (9)4.3.3 删除操作 (9)4.3.4 修改与删除注意事项 (9)第五章联系人管理 (10)5.1 联系人信息录入 (10)5.1.1 录入途径 (10)5.1.2 录入内容 (10)5.1.3 录入操作 (10)5.2 联系人信息查询 (10)5.2.1 查询途径 (10)5.2.2 查询条件 (10)5.2.3 查询结果 (11)5.3 联系人信息修改与删除 (11)5.3.1 修改联系人信息 (11)5.3.2 删除联系人信息 (11)第六章业务机会管理 (11)6.1 业务机会创建 (11)6.1.1 创建业务机会概述 (11)6.1.2 填写业务机会信息 (11)6.1.3 保存并提交业务机会 (12)6.2 业务机会跟踪 (12)6.2.1 跟踪业务机会概述 (12)6.2.2 更新业务机会信息 (12)6.2.3 业务机会预警 (12)6.3 业务机会关闭 (12)6.3.1 关闭业务机会概述 (13)6.3.2 填写关闭原因 (13)6.3.3 提交并归档业务机会 (13)第七章销售管理 (13)7.1 销售订单创建 (13)7.1.1 功能概述 (13)7.1.2 操作步骤 (13)7.2 销售订单跟踪 (14)7.2.1 功能概述 (14)7.2.2 操作步骤 (14)7.3 销售订单关闭 (14)7.3.1 功能概述 (14)7.3.2 操作步骤 (14)第八章服务管理 (14)8.1 服务请求创建 (14)8.1.2 操作步骤 (15)8.1.3 注意事项 (15)8.2 服务请求跟踪 (15)8.2.1 功能概述 (15)8.2.2 操作步骤 (15)8.2.3 注意事项 (15)8.3 服务请求关闭 (15)8.3.1 功能概述 (15)8.3.2 操作步骤 (16)8.3.3 注意事项 (16)第九章统计分析 (16)9.1 客户统计 (16)9.1.1 统计概述 (16)9.1.2 统计内容 (16)9.1.3 操作步骤 (16)9.2 业务统计 (16)9.2.1 统计概述 (16)9.2.2 统计内容 (16)9.2.3 操作步骤 (17)9.3 服务统计 (17)9.3.1 统计概述 (17)9.3.2 统计内容 (17)9.3.3 操作步骤 (17)第十章系统维护与升级 (17)10.1 系统备份 (17)10.1.1 备份目的 (17)10.1.2 备份类型 (17)10.1.3 备份操作步骤 (18)10.1.4 备份文件管理 (18)10.2 系统恢复 (18)10.2.1 恢复目的 (18)10.2.2 恢复操作步骤 (18)10.2.3 恢复注意事项 (18)10.3 系统升级 (18)10.3.1 升级目的 (18)10.3.2 升级操作步骤 (19)10.3.3 升级注意事项 (19)第一章概述1.1 系统简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM 系统）是一款旨在提升企业销售、服务及营销效率的智能化管理工具。
ERP易助操作说明书
一、进入介面A、正式客户基本信息--客B、潜在客户基本信息--客此处输入的信二、客户信息1、单击“新增2、输入客户编3、输入“客户 “送货地址4、如图左， 以及对应的5、结算方式：6、客户品号的客户信息--设7、客户品号A、查询，选中B、设置--客户 再输入对应C、按新增即可D、此处输入的三、报价单的销售管理--报1、报价单操A、单击“新增“有效日期B、选择“正式C、输入“品号D、不含税的去E、输入完毕，四、销售订单销售管理--订订单操作方法1、取报价单A、单击“新B、单击“取单C、选择对应的D、更改数量、E、确认无误，订单操作方法2、手动输入订A、单击“新增B、输入“客户C、输入“品号“预交货日D、确认无误，订单变更单操销售管理--订订单变更单详1、单击“新增2、输入“客户3、于“操作码详细如下图订单变更单操4、单击“品 单击选择需5、输入需更改6、确认无误，五、销货单（销售管理--销销货单操作方A、单击“新增B、选择“客户C、单击 “取详细如下图销货单操作方D、单击选择“ 选择完毕，E、输入出货的销退单操作介销售管理--销销退单操作方A、单击“新增B、选择“客户C、单击 “取详细如下图销退单操作方D、单击选择“ 选择完毕，E、输入退货的一、进入介面A、正式客户基本信息--客户信息--客户信息B、潜在客户基本信息--客户信息--潜在客户信息此处输入的信息与报价单有关联，故确定好再输入二、客户信息的输入1、单击“新增”2、输入客户编号（以客户编码规则为准进行编码）3、输入“客户全称”、“联系人”、“联系电话” “送货地址”、“付款方式”4、如图左，在“交易信息”处输入“业务员” 以及对应的“业务跟单”。
5、结算方式：含义为付款方式。
6、客户品号的输入客户信息--设置--客户品号7、客户品号的输入方法A、查询，选中需输入品号的客户B、设置--客户品号--新增，输入本公“品号”再输入对应的“客户品号”，输入完毕后，单击“保存”。
易助系统标准流程(DOC 28页)
易助系统标准流程(DOC 28页)作业说明业务生管成品仓/资材会计客户确定可出货预计出货表：即订单未出明细表依订单输入销货单资料打印销货单预计出货表可出货销货单建立进度追踪销货单核准销货单备货销货单出货南销货单签回NY修改VU销货单销货单销货单销货单YN凭证销货单交成品仓库单位备货确定销货数量成品出货销货单签回主管审查品管针对销退品检验,良品及不良品应区分库别存放仓库点收数量销退品入库销退单确认2.采购管理系统旧商品询价时参考及过去历史交易记录比较录入生效的询价单打印询价单主管核准(文件签核)发出新的价格信息请购单位依需求输入请购资料, 请购资料必须载明品号,数量及需求日期打印请购单主管核准请购单交物管物管审查需求是否有其它方法替代及其合理性, 应以避免产生库存存货为最高原则请购单签核（凭证上）采购单位依请购单需求进行采购询,比,议价作业,决定采购厂商,单价及数量并锁定请购资料将请购资料拋转成采购单下接采购流程作业说明供货商采购会计采购来源计有以下几种1.请购单2.询价单3.采购底稿更新4.采购计划发放5.独立采购需求输入采购单资料, 以下字段请确实输入；收料库别, 预交日, 数量及单价采购单位主管审查及核准, 审查之要项为单价及对象采购联络作业采购单建立采购来源检视采购单核准采购单采购单采购单采购单审核修改采购单FAY N进入采购预交追踪管理打印采购单采购单审核采购单FAX 厂商追踪表计有1.采购未进明细表采购进货收料流程作业说明供货商资材品管会计厂商交货时应于交货单上注明采购单号及品号输入收料单时即为到货登记, 厂商如未标示采购单号者, 请以厂商预计进料表查询之请检视收料单上之料品规格,交货数量及交货日期是否正确打印收料单厂商到货收料单建立核对资料收料单收料单验收验收进货单输入验收数量验收单验收单验收单YN送货单送货单Y退回N验退单输验收退回单验收退回单可依据情况设置是否做来料检验。
作业说明供货商采购资材会计资材单位应将退货之资料PASS 采购单位：如交货厂商采购单号﹑退货数量..等退货单建立时应注意单价, 如果退货不再交货时应确定要指定结案处理打印退货单厂商退货通知退货事宜联络退货单建立退货单退货单资材备货品管确认退货单确认退货单退货单退货单退货单不良品货物点交不退回良品退货料件品质再次确认3.库存管理系统作业说明转出仓库转入仓库会计确定转出库之库存量并作转入及转出资料建立打印调拨单-调拨单建立调拨单审核调拨单调拨单调拨单核对签收仓库备料作业调拨单YN修改资料调拨单转出及转入单据及实物核对库存资料异动资料审核异动单据建立作业中输入领料单数据, 请注意单别及部门数据之选择打印领料单主管核准清单核对盘点品号资料打印盘点卡设置好关帐年月通知盘点当日进出库全部暂停复盘后回复库存进出将实盘数据输入计算机确定盘点前所有单据正确并确认打印盘盈亏报表审查及核对盘盈亏信息的正确性及合理性执行盘点资料更新盘点单确认4.应收应付管理系统作业说明客户业务单位出纳/会计客户缴交支票或现金输入收款单资料时, 冲销应收账款时取单打印收款单凭证支票或现金支票或现金预收发票建立收款单凭证核准收款单现金或支票核收款单审核收款单修退回修改收款单建单主管核准会计核对凭证由出纳人员进行核对及审查输入收款单资料, 如果收款资料乃根据订单有预收货款者,收款单必须输入订单号码,并于缴款单上注明收款单单号打印收款单凭证,亦可不打印收款单以缴款单为凭证出纳主管核准（并盖印）收款单交会计单位审查收款单审核采购填写请款单采购单位主管核准请款单交出纳单位出纳开立支票或以现金或其它有价证券付款并依预付货款输入付款单建立打印付款单凭证,亦可以直接以请款单为凭,付款单资料不印出出纳主管核准盖印会计单位核对打印采购发票凭证主管核准会计核对作业说明 采购/外包单位 出纳会计开票或现金现金,支票核对付款单建立付款单核准付款单付款单Y修改N采购采购发票Y退回N核对采购发票及票据及金额之正确性出纳主管核准并盖印付款单资料输入打印付款单凭证亦可直接于采购发票上注明,如此付款单即不再打印付款单资料核准作业说明委外单位会计已确认的委外进货单, 委外退货单及工艺之移转单主管核准委外进货单委外退货单加工明细建立核准修YN应付账款管理修改委外明细表厂商对账单对帐厂商对账单委外明细表发票会计核对5.生产管理作业说明业务生管物管采购业务接到客户订单编制内部订单生管依内部订单展开批次生产计划,是用于采购物料需求展开及订单交期和生产计划数据的设定执行批次需求计划,当对库存物料数量有疑问时,须选择净需求维护由批次生产计划产生多阶料件之生产计划,调整项客户订单客户订单物料需求计划产生生产计划调整与发放采购计划调整与发放工单建立采购流程物料需求计划维护冲突计划之协商与调整目主要是开工日期,完工日期及生产线。
易助—客户关系管理PPT共26页
41、俯仰终宇宙，不乐复何如。 42、夏日长抱饥，寒夜无被眠。 43、不戚戚于贫贱，不汲汲于富贵。 44、欲言无予和，挥杯劝孤影。 45、盛年不重来，一日难再晨。及时 当勉励 ，岁月 不待人 。快，这是不可能的，因为人类必须具备一种能应付逆境的态度。——卢梭
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27、只有把抱怨环境的心情，化为上进的力量，才是成功的保证。——罗曼·罗兰
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28、知之者不如好之者，好之者不如乐之者。——孔子
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29、勇猛、大胆和坚定的决心能够抵得上武器的精良。——达·芬奇
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30、意志是一个强壮的盲人，倚靠在明眼的跛子肩上。——叔本华
谢谢！
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客户问题分类
可现行设置好客户问题分类，方便后续单据录入选择。
日常作业
业务活动记录 业务活动计划 日历 市场活动计划 市场活动成果 客户问题 服务知识库
日常作业----业务活动记录
可以记录各项活动的重点，如日期、时间、内容、竞争对手等多项资料，也 为后续多种分析报表提供数据来源。 业务员、客户、接洽人 活动方式 本次活动内容 下次活动、日期、时间 、内容 结束日期 销售状态 成败关键、下次销售阶 段 预计成交日、把握度 报价金额、业务金额 名片
日常作业----市场活动计划
取客户信息
日常作业----市场活动计划
E-mail 按钮
日常作业----市场活动成果
可以记录市场活动计划的实际执行结果，如实际费用、是否已通知客户、实际 参加的人员及客户反馈意见等
日常作业----客户问题
实现对客户问题的登记、处理、归档等操作
日常作业----客户问题
日常作业----业务活动计划
可以查询业务员某一期间预定的业务活动计划，也可以挑选大量的客户资料， 作整批行程的安排，如新产品上市、旧客户整批的拜访等
日常作业----业务活动计划
取客户信息 本次活动方式必须选择
日常作业----业务活动计划
行程按钮，可查询业务员某一期间预定的业务活动计划
易助8.0系统功能说明
------客户关系管理
张婕
易助产品研发部 鼎捷软件
2014年04月22日
概要
系统流程图 基本信息及相关参数 日常作业 相关报表
系统流程图
业务活动记录
业务活动计划
市场活动计划 市场活动成果 日历 客户问题 服务知识库 报表
CRM参数
在CRM参数中设置好CRM系统中所要用到的单据的编码方式
潜在客户交易信息 潜在客户业务信息 、最近联系日、销 售阶段、销售状态 、成败关键等 潜在客户转为正式 客户后才能输入单 据。
CRM辅助项目
可以先将客户的行业别、来源、分级 、特质、销售阶段、活动方式、处理 方式、活动性质等资料先于此作业建 立完成，日后打单时可以开窗点选使 用，节省您打单的时间。
客户信息
请款客户、主要销售类型 适用价格、信用额度 结算方式、结账方式、收 款日、票期 客户地址、客户品号、商 品价格、价格折扣、客户联 系人均可在设置按钮中进行 设置 当业务员发生变化时，可 用此批次作业成批更换负责 销售的业务员与客户的关系 历史按钮可查询客户往来 交易明细
潜在客户信息
日常作业----日历
在日历中显示业务活动计划里的内容，不论是业务活动记录中的下次活动 内容或是业务活动计划都会自动呈现在日历中，便于浏览计划中的活动， 从而安排好时间。随时可以切换日、周、月、年四种格式。
日常作业----市场活动计划
可以记录每次活动的日期与内容，还可以通过E-mail批量传送活动的邀请或市 场的开发信息给客户
客户问题处理，点击处理按钮
日常作业----服务知识库
将客户处理过的问题纳入服务知识库，以便于服务人员能够提高处理问题 的速度。
相关报表
ห้องสมุดไป่ตู้