易助8.0 客户关系管理

Hale Waihona Puke Baidu
日常作业----业务活动计划
可以查询业务员某一期间预定的业务活动计划，也可以挑选大量的客户资料， 作整批行程的安排，如新产品上市、旧客户整批的拜访等
日常作业----业务活动计划
取客户信息 本次活动方式必须选择
日常作业----业务活动计划
行程按钮，可查询业务员某一期间预定的业务活动计划
客户问题分类
可现行设置好客户问题分类，方便后续单据录入选择。
日常作业
业务活动记录 业务活动计划 日历 市场活动计划 市场活动成果 客户问题 服务知识库
日常作业----业务活动记录
可以记录各项活动的重点，如日期、时间、内容、竞争对手等多项资料，也 为后续多种分析报表提供数据来源。 业务员、客户、接洽人 活动方式 本次活动内容 下次活动、日期、时间 、内容 结束日期 销售状态 成败关键、下次销售阶 段 预计成交日、把握度 报价金额、业务金额 名片
日常作业----市场活动计划
取客户信息
日常作业----市场活动计划
E-mail 按钮
日常作业----市场活动成果
可以记录市场活动计划的实际执行结果，如实际费用、是否已通知客户、实际 参加的人员及客户反馈意见等
日常作业----客户问题
实现对客户问题的登记、处理、归档等操作
日常作业----客户问题
日常作业----日历
在日历中显示业务活动计划里的内容，不论是业务活动记录中的下次活动 内容或是业务活动计划都会自动呈现在日历中，便于浏览计划中的活动， 从而安排好时间。随时可以切换日、周、月、年四种格式。
日常作业----市场活动计划
可以记录每次活动的日期与内容，还可以通过E-mail批量传送活动的邀请或市 场的开发信息给客户
客户信息
请款客户、主要销售类型 适用价格、信用额度 结算方式、结账方式、收 款日、票期 客户地址、客户品号、商 品价格、价格折扣、客户联 系人均可在设置按钮中进行 设置 当业务员发生变化时，可 用此批次作业成批更换负责 销售的业务员与客户的关系 历史按钮可查询客户往来 交易明细
潜在客户信息
客户问题处理，点击处理按钮
日常作业----服务知识库
将客户处理过的问题纳入服务知识库，以便于服务人员能够提高处理问题 的速度。
相关报表
易助8.0系统功能说明
------客户关系管理
张婕
易助产品研发部 鼎捷软件
2014年04月22日
概要
系统流程图 基本信息及相关参数 日常作业 相关报表
系统流程图
业务活动记录
业务活动计划
市场活动计划 市场活动成果 日历 客户问题 服务知识库 报表
CRM参数
在CRM参数中设置好CRM系统中所要用到的单据的编码方式
潜在客户交易信息 潜在客户业务信息 、最近联系日、销 售阶段、销售状态 、成败关键等 潜在客户转为正式 客户后才能输入单 据。
CRM辅助项目
可以先将客户的行业别、来源、分级 、特质、销售阶段、活动方式、处理 方式、活动性质等资料先于此作业建 立完成，日后打单时可以开窗点选使 用，节省您打单的时间。