尼尔森数据市场分析10Q1 (NXPowerLite)

27.425.826.726.727.127.126.8 27.226.927.427.928.4
27.8 27.4 26.0
MAT 0M9AT 10
JAN08FEB08MAR08APR08MAY08JUN08JUL08AUG08SEP08OCT08NOV08DEC08
JAN09FEB09MAR09APR09MAY09JUN09JUL09AUG09SEP09OCT09NOV09DEC09
3.8 12..73
4.3 22.1
30.5 35.2 34.5
15.9 14.9 13.8 10.7 8.8 8.1
13.7 10.2 10.1 7.1 6.2 5.8
20% 36.6 36.8 36.6 10%
24.3 24.8 22.8
33.1 32.4 31.4
40 40 39.7
40.2 40.7 41.1
21.319.820.919.019.520.219.014.712.111.312.111.713.413.313.613.814.815.516.116.716.416.015.614.617.4 0
MAR0A8PR0M8AY0J8UN0J8UL0A8UG0S8EP0O8CTN08OVD08EC0J8AN0F9EB0M9AR0A9PR0M9AY0J9UN0J9UL0A9UG0S9EP0O9CTN09OVD09EC0J9AN1F0EB1M0AR10
12.4
11.8 5.7 MAT TY
400
265.2
200 272.9
0 MAT 2YA
307.1 193.7 MAT LY
早餐风味奶 非早餐风味奶 乳饮料 白奶
+16.1%
403.8
382.7 +24.6% 183.7 -5.1%
MAT TY
风味奶+风味乳饮料市场概要
早餐风味奶销量稳定, 非早餐风味奶和常温乳饮料有较好增长预期
17.0 18.2 19.4
19.4 19.4
19 19.419.719.519.820.320.3 20.120.4 20.2 18.9 17.7
17.918.417.818.118.418.819.2 19.720.320.319.719.4
19.4 19.6 20.1
28.3 27.2
31.1 30.230.229.929.629.429.7 29.829.427.526.126.4
风味奶+风味乳饮料市场概要
风味奶占液体奶比重逐年上升;其中非早餐风味奶增长率最高
销量份额%
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
73
10.8 8 8.2
MAT2YA
销售量 百万升
1200
1000
800
71.8
70.1
358.6
347.8
600
11.6 10.2 6.4 MAT LY
MAT LMYAT TY MAR0A8PR0M8AY08JUN0J8UL0A8UG0S8EP0O8CT0N8OV0D8EC0J8AN0F9EB0M9AR0A9PR0M9AY09JUN0J9UL0A9UG0S9EP0O9CT0N9OV0D9EC0J9AN1F0EB1M0AR10
风味奶+风味乳饮料销量发展及品牌表现
销售量 百万升 120
100
48.5 80
39.6
60 28.425.728.527.629.030.531.728.4
29.734.131.728.630.831.431.832.532.734.131.930.231.7
25.125.8
40 20
26.923.325.726.326.728.328.123.720.321.726.828.927.426.229.028.730.331.431.132.131.029.731.938.243.1
销量比重%
全国
100% 5.9 6.5 9 9.5
80%
60% 48.9 48.2
四大城市
3 3.3 9.7 10.6
26.6 26.4
40%
20% 36.3 35.8
0% MAT MAT LY TY
60.7 59.7
MAT MAT LY TY
A类城市
4.9 6 9.1 9.5 33.8 33.5
52.2 51.1
6.0
1.9 2.5 3.0
6.3
1.9 2.6 3.0
5.9
2 2.8
3.8
1.7 3.3
4.0
2.1 3
3.4
2.2 2.7
3.1
2.1 2.6
3.1
2 2.7
3.0
2 2.6
3.1
2.1 2.6
3.0
2.1 2.7
3.0
2.1 2.8
3.0
2.2 2.8
3.1
2.3 2.8
3.0
5.7 5.7 6.1 6.4 6.4 6.4 6.3 6.3 6.2 6.1 5.8 5.2
2.2 1.9
2.3 3.4 3.9
2.9 3.2
3.9
3.8
5.0 5.0 5.1
17.0 17.5
13.4 14.214.414.515.015.315.7 16.016.117.8 18.6 18.8
18.420.518.717.817.617.517.6 17.217.317.116.716.4
17.8 15.4 15.4 16.2 17.3 16.7 16.3 18 17.7 17.5 23 23.2 20.8 19.6 20.2 19.6 20.6 19.7 19.8 19.9 19.1 18.5 19.9 24.3 22.7
29.1 30 29.3 28.3 27.7 28.1 26.2 23.7 23.2 22.9 20.5 18.1 20.1 21.7 21.4 20.8 21 21.4 21.5 21.6 22.3 23.3 21.7 17.7 16.9
尼尔森数据市场分析 2010第一季
Security level NN/MMYY
内容
►中国乳品市场概况 ►风味奶+风味乳饮料市场分析
– 风味奶市场分析
• 风味早餐奶市场分析
– 风味乳饮料市场分析 ►乳酸饮料市场分析
中国乳品市场概况
Security level NN/MMYY
液态乳制品市场规模
液态乳制品市场的整体规模已基本恢复, 乳酸饮料更有明显增长
100,000
50,000
0 JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC
2009
2010
中国乳品市场前10大品牌
蒙牛,伊利下跌源自白奶的下滑,娃哈哈的成长来自常温乳酸饮料的 增长
销售量份额%
小洋人 银桥 君乐宝 三元 银鹭 旺旺 光明 娃哈哈 伊利 蒙牛
JAN10FEB10MAR10
前两大品牌之产品组合
冷藏乳酸产品比重有所增加; 蒙牛常温乳酸产品比重增加较明显, 源于其 果蔬酸酸乳等产品的推动
销量比重%
蒙牛
8.2
10.5
11.6
10.6
28.1
28.8
51.7
50
冷藏乳酸品类 乳饮料 风味奶 常温乳酸饮料 常温白奶 冷链液态奶
伊利
7
9.7
4.3
4.9
1.6 2.7 7.8
1.7 2.7 8.5
21..46 8.4
21..51 8
1 3 6.6
0.9 3.6 7.6
12.5 12.6 13.7 13.7 14.7 15.4 16.6 18.6 18.5 18.6 19.5 22.2 21.1 19.9 19.8 20.9 20.1 20.2 20.2 20.8 19.6 19.2 20 22.6 25
FEB09 MAY09 AUG09 NOV09 FEB10
MAR09 JUN09 SEP09 DEC09 MAR10 JAN09 APR09 JUL09 OCT09 JAN10
FEB09 MAY09 AUG09 NOV09 FEB10
B类城市
CD+城镇
消费选择的变化
在铺货的推动下, 常温乳酸饮料在低级别城市的液态乳制品比重较大
MAT MAT LY TY
B类城市
4.8 5.3 9.6 9.8
CD+城镇
7.5 8 8.4 9.1
47 46.4
60.1 58.5
38.6 38.6
MAT MAT LY TY
23.9 24.4
MAT MAT LY TY
乳饮料 风味奶 常温乳酸饮料 常温白奶
中国乳品市场包装概况
利乐砖+利乐枕占到45%以上的份额, 塑料瓶尤其在的级别城市中比较活 跃
11.1
25.8 25.2 21.8
A类城市
6.4 6.4 8.4 7.7 7.3 7.8 8 7.7 8.3 13.7 15.1
15.3
20.6 20.8 19.2
10.6 10.4 9.7
B类城市
4.8 5 6.1
3.2 5
3.5 4.7
3.4 5.3
20.4 23.1 23.5
CD+城镇
3.4 13..83
1.3 2.1 2.3 2.9 2.8 3.2
6.0 5.8
11..51 2.4 6.2
21.1 3.4
5.7
11..71 2.6
6.4
11.6 2.2 6.6
11.8 2.2 6.2
10..79 2.3 6.1
10..88 2.4 6.0
10..98 2.5
5.9
1.1 2.2 2.6
5.8
1.6 2.4 2.9
100,000
0 MARA0P7RM0A7 YJ0U7N0J7ULA0U7GS0E7PO0C7 TN0O7VD0E7CJ0A7NF0E8BM0A8RA0P8RM0A8 YJ0U8N0J8ULA0U8GS0E8PO0C8 TN0O8VD0E8CJ0A8NF0E9BM0A9RA0P9RM0A9 YJ0U9N0J9ULA0U9GS0E9PO0C9 TN0O9VD0E9CJ0A9NF1E0BM1A0R10
销量比重%
全国
100% 90% 80% 70%
5.5 5.6 6.5 4.5 3.9 3.9 5.2 4.7 5.4
22.1 25.5 25.6
60% 50% 14.9 13.3 12.8
40% 11.2 10.1 9.2
30%
四大城市
11.7 11.2 12 5.7 5.1 5.5 11.9 10.7 12.8 12.1 13.3 13.9 8.6 9.7
早餐风味奶 非早餐风味奶 乳饮料
风味奶+风味乳饮料市场前10大品牌
银鹭份额超越蒙牛，位列第一
销量份额%
辉山 天友 银桥 维维 菊乐 今贝 伊利 银鹭 旺旺 蒙牛
1.7 3.9
1.5 2.9
7.7 7.6
17 20.9
18.1 20.5
24.9 20.8
1.5 3.9
7.9
1.6 3.2 9
1.7 3.2 8.6
1.8 3.7
8.8
1.9 4
8.3
1.9 3.9
8.1
1.8 4
8
1.9 4
7.3
2.2 3.9
6.4
1.7 4.2
5.7
1.3 3.9
6
1.2 4.8
6.1
1.4 3.3 7.5
1.4 3.1 7.8
1.4 3.2 7.1
1.9 3 7.5
1.8 2.9 7.9
1.8 2.5 8
1.8 2.6 7.9
银鹭连续两年保持高速增长
销售量 百万升
90
80
辉山
70
银桥
211...598
维维 60
10.5
天友
50
10.6
菊乐
今贝 40
14.2
伊利
30
银鹭
旺旺 20
蒙牛
29.9
10
0
MAT 2YA
11..76 3.9
211...955
常温白奶 常温风味奶 常温乳饮料 乳酸饮料 冷藏白奶 冷藏酸奶
液态乳品市场恢复情况
销售量, 千升
350,000
常温液态奶
350,000
乳酸饮料
300,000
300,000
250,000
250,000
200,000
200,000
150,000
150,000
100,000
50,000
0 JAN MAR MAY JUL SEP NOV 2008
容量 液态奶销量趋势
百万升: 800,000
MAT09 vs MAT10 vs MAT10 vs
MAT08 MAT09 MAT08
销售额增长率 -4.1%
9.3%
4.8%
销售量增长率 -10.6% 5.3% 22.6%
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
0% MAT 2YAMAT LYMAT TY
MAT 2YAMAT LYMAT TY
MAT 2YAMAT LYMAT TY
MAT 2YAMAT LYMAT TY
MAT 2YAMAT LYMAT TY
其他 塑料袋 塑料杯 塑料瓶 百利包 利乐枕 利乐砖
风味奶+风味乳饮料 市场分析
Security level NN/MMYY
39.7
37.2
48.1
47.6
MAT LY MAT TY
MAT LY MAT TY
产品铺货率
在低级别城市, 常温乳酸饮料的市场渗透率更高, 主要得益于娃哈哈的铺 货推动
全国
80
70
60
Hale Waihona Puke Baidu50
40
30
20
10
0
四大城市
A类城市
白奶 风味奶 乳饮料 常温乳酸饮料 冷藏优酪乳 冷藏乳酸饮料
JAN09 APR09 JUL09 OCT09 JAN10