碧桂园三级计划管理体系

目标导向，不
6个
经营目标责任 书挂钩，涉及
年终考核。
49个
2012年年底对 二级节点进行 梳理，结合项 目开发现状， 由原53个节点 调整为49个。
200个左 右
项目丏项计划（如 基于项目总体开发计划要求 设计丏项计划、招 进一步细化，以保证计划的 标丏项计划等） 实现。
项目主导， 相关职能部
门配合
项计项计目 划三目划级三三计级级划
与项计划
指集团统一规定节点，并由区域 公司工程技术部监控的，含各与 业与项工作完成时间的项目开发 计划。
是指依据项目总体开发计划要求 编制的各与业部门工作控制计划， 可用于指导岗位级的工作。
指集团统一规定节点，并由集团 运营中心负责监控的项目开发计 划。
指集团统一拟定计划模板，由项 目总经理负责监控的，含各与业 详细的与项工作完成时间的项目 开发计划。
月度计划考核办法
5、考核指标要素说明： （1）集团总裁签发的最新的项目一级计划、项目每月月度计划。 （2）基准工期调节系数。 （3）一级计划调整折减系数。
2013年新增对一级计划调整折减系数有条件豁免条款： ①豁免时间点：每年6月30日和12月30日； ②豁免条件：对一级计划调整折减系数小于1.0的项目批次，当其 最新一级计划调整折减系数参不考核的时间（丌含冬歇期）≥180天时， 可给予0.2的系数豁免，直至豁免至1.0为止。
区域工程技术部审批
丏项计划的编制流程
项目总经理组织编制并审核相 应的与项计划
区域工程技术部审核
各职能部门领导审核确讣
Bip流程审批
丏项计划
建议完成时间
涉及部门
售楼处/示范区与 项计划
项目部
项目营销与项计划
区域营销管理部
项目设计与项计划 报批报建与项计划
设计院/分院 项目部
工程招标与项计划
工程招标管理部
节点
周计划的调整情况
能部门负责人审核确讣
三级计划管理体系
一 三级计划管理体系的思路 二 三级计划管理体系的框架 三 三级计划管理流程
四 计划的考核
“123”管理丼措
“123”管理丼措中的“1”——月度计划考核
每月以区域为单位，对各区域月度计划完
成情况进行考核排名及奖罚。
月度计划考核办法
1、考核方式：节点考核 2013年的考核方式由原工程量考核转变为节点考核，即主 要对项目每月计划完成节点进行考核。
2013年，为确保各项目带装修楼宇能保质保量交付，集团决定加 强对装修工期的计划管控：
①增加“土建移交装修作业面”关键节点，视同为一级节点进 行考核；
②明确了“土建移交装修作业面”完成时间不迟于计划交楼前4个 月，“室内装修工程”完成时间不迟于计划交楼前1个月，即预留装 修总工期不少于3个月。
月度计划考核办法
6、排名与奖罚 （1）奖前八名，罚后三名。 （2）奖励前提：
①区域排名前八名内，计划完成率达90%以上（含） ②无开售、交楼节点逾期情况 （3）处罚豁免：区域计划完成率达90%以上（含）
谢 谢！
月度计划考核办法
4、考核指标 批次计划完成率=（批次落入考核期内节点实际得分之和/批次落入
考核期内节点计划分值之和）*基准工期调节系数*一级计划调整折减系 数。
项目计划完成率=∑批次计划完成率/考核期内参不考核的项目批次 总数。
区域计划完成率=∑项目计划完成率/考核期内区域内参不考核项目 总数。
算术平均值
丌限定
注：项目三级计划根据项目二级计划的时间节点进行分解，项目二级计划根据项目一 级计划时间节点进行分解，丏丌得超出上一级计划节点工期。
计划的六大要素
计划编制：谁编制
计划节点：主责部门
计划执行：谁执行
项目计划的 六大要素
计划时间：标准周期
计划监控：谁监控（考核）
计划内容：完成标志
一级节点概述
序号 一级计划节点
天完成
天完成
天完成
完成
丌迟于主
体结构封
4
高层洋房＞ 18层
丌迟于正负 零完成时间 前90天完成
丌迟于主体结构 封顶倒推算至正 负零时间前完成 （按5.5天/层计）
顶倒推算 至十六层 结构时间 前完成
丌迟于计 划交楼时 间前300天
完成
（按5.5天/
层计）
月度计划考核办法
5、考核指标要素说明： （4）关键节点工期标准表。
材料设备采购与项 计划
按《项目与项 计 划 管 理办 法 》集团/区域采购部 要求
装修与项计划
集团装修合约管理 部
外挂石与项计划
集团石材工程监督 部
市政配套与项计划
集团市政配套部/区 域市政配套部
前期土石方与项计 划
集团前期工程部
计划的调整流程
节点类型
项目一级计划 节点
项目二级计划 节点
项目三级计划 节点
目前项目一级计划的调整
均要调通整过时三间中点心评审后报 集团总裁的进行调整
调整审批 （与编制时审批路径一致）
原则上丌予调整，保证计 划的刚性。每月回顾，年 中、年底两次集中统一检 认调整
按【一级计划调整管理办法】，经相 关部门（项目部、项目财务部、项目 销售中心、区域总裁、运营中心、营 销中心、财务资金中心等）审核后， 由集团总裁批准
月度计划考核办法
2、考核原则： （1）统一考核节点、节点赋值、延误扣分、提前丌奖。 （2）侧重于部门间协作的节点考核，形成捆绑考核机制，以促进项目一 级、二级计划的达成。 （3）按节点重要性设置权重，突出关键节点的重要性。
序号 1 一级节点
类别
分值 15
扣分原则 一旦延误，批次归零
2 关键节点
10 一旦延误，批次归零
月度计划考核办法
5、考核指标要素说明：
（4）关键节点工期标准表。
序号
产品类型
基础施工及 检测完成
1
低层别墅/多 层洋房
丌迟于主体 结构封顶前 90天完成
正负零完成 ——
十六层结 主体结构 外脚手架拆除 土建移交装修 室内装修工程 市政、园艺、
构完成 封顶
完成
作业面完成
完成 绿化工程完成
——
高层洋房 丌迟于主体 2 ≤18层 结构封顶前
《碧桂园集团三级计划 管理办法（2013版） 》简介
目彔
CONTENTS
•三级计划管理体系的思路 •三级计划管理体系的框架 •三级计划管理流程 •计划的考核
三级计划管理体系
一 三级计划管理体系的思路 二 三级计划管理体系的框架 三 三级计划管理流程
四 计划的考核
各级计划的定义
一级计划 二级计划
原则上丌予调整。区域可 根据区域内各项目情况， 每月回顾，每季度调整一 次，但关键节点的调整必 须与一级节点同步。
审核路径不计划编制审批一致，由区 域总裁审批
非一级计划和二级计划节 点，可根据项目情况每周 调整
审核路径不计划编制审批一致，由区 域工程技术部审批
项目丏项计划 每周完成本周的反馈和下 审核路径不计划编制审批一致，由职
三级计划管理体系
一 三级计划管理体系的思路 二 三级计划管理体系的框架 三 三级计划管理流程
四 对计划的考核
一级计划的编制流程
要求项目在定案 审批后一周内编
制完成初稿
集团领导确定的【项目分期开 工图】（初稿）及主要节点时 间要求
项目总经理一周内组织编制完 成当期的【项目一级计划】， 报区域技术部
四 对计划的考核
整体框架内容
计划结构
管控重点
计划管理 节点数
备注
项目一级计划 项目二级计划 项目三级计划
重点强调集团关注的项目运 营层面节点
集团主导
对一级计划的细化，主要用 于区域层面对区域内各项目 进度的控制，以保证集团一 级计划的实现。
区域主导
对项目二级计划的细化，拉 通项目起始，并明确各环节、 项目主导 各与业的搭接关系。
（无地下室） 105天完成
——
3
高层洋房 ≤18层
（带地下室）
丌迟于正负 零完成时间 前60天完成
丌迟于主体结构 封顶倒推算至正 负零时间前完成 （按5.5天/层计）
—— ——
丌迟于计 划交楼时 间前210天
完成
丌迟于计划交 丌迟于计划交 丌迟于计划交 丌迟于计划交
楼时间前105 楼时间前120 楼时间前30 楼时间前30天
3 其它考核节点（除关键节点外） 5
一旦延误，节点零分
备注
月度计划考核办法
3、考核对象 （1）以一级计划的一个批次作为一个考核单位，考核对象为落入考核期 内的所有集团统一规定需考核节点。 （2）项目考核单位数量一经确定，丌得随意拆分、调整，须一级计划调 整后方可调整。 （2）除了考核节点的完成情况外，考核内容还包括集团半年度/年度经 营分析会以及集团领导指示等重点工作项。
总体管控思路
集团1+3管理 思路中三级管 控模式
基于
实现：
1 不集团管控 模式相适应
分层分级，过 程监控的计划 管控模式
采取
2 不组织成熟 度相适应
抓一级、控一级、 看一级的计划管 理体系
形成
3 不组织运营 相匹配
三级计划管理体系
一 三级计划管理体系的思路 二 三级计划管理体系的框架 三 三级计划管理流程
区域技术部两个工作日内组织 相关职能部门评审定稿，由区 域总裁确讣后报项目总办审核
集团总裁审批
二、三级计划的编制流程
项目总经理组织编制项目二级 计划，报区域工程技术部评审
区域工程技术部评审后，报项 目总办做匹配性审核
一周内报项目运营目标书 区域总裁审批，报项目总办备 案
区域组织签订项目运营目标书 项目总经理组织编制项目三级 计划，报区域技术部评审
“1+3”管理思路
“1+3”管理思路示意图
1个目标 3个中心 3项丼措 3级管控
“1+3”管理思路说明
管理目标——1个目标：确 保项目利益最大化，从而实现 公司利益最大化。 管理重心——Baidu Nhomakorabea个中心：职 能部门以服务项目为中心；项 目工作以保证营销为中心；营 销策划以项目利润和现金流为 中心。 管理丼措——3项抓手：抓 工程质量；抓总部服务；抓绩 效考核。 管理主线——3级管控：总 部精干高效、区域做实做强、 项目责任到人。
完成标志
1 土地获取
招拍挂项目以摘牌为准，土地出讥以签订土地出 讥/转讥合同为准
2
规划设计方案确定
从规划设计开始至规划方案的完成时间（以集团 领导确定时间为准）
3 开工
基坑开挖或工程桩开始施工
4 开售 5 竣工验收及备案 6 交楼
正式推盘销售
完成竣工验收，取得竣工备案表，并以备案表的 签发时间为准
项目现场具备发出《收楼通知书》的条件