恒安标准新基本法调整22页

原标准 （PFC晋升PFM)
新标准 （PIC晋升AIM)
PFM 职务绩效津贴
AIM
职务绩效津贴（同IC)
季度个人承保FYC4500，3件
——
首年度、续年度佣金 个人月度奖金(同PIC)
首年度、续年度佣金 个人月度奖金(同PIC)
季度本人及增员人承保 FYC12000
月度本人及增员FYC≥4000
增员人力 （不含本人）3人
原标准 (PM降级PFC)
新标准 (AIM降级PIC)
原标准 (转任PFM)
新标准 (转任AIM)
自然季晋升， 任职满3个月
自然季晋升，任职满3个 月
考核期2个月、3 个月、4个月
考核期2个月、3 个月、4个月
自然季晋升，任职 满3个月
自然季晋升，任 职满3个月
季度个人承保 FYC：4500
季度个人承保 FYC：4500
月度1+2合格人力 （FYC≥600,直增）
合格人力指标统计仅在基本法系统中体现
直辖组管理津贴 人力发展奖金(同PIC)
增员奖金(同PIC) 继续率奖金(同PIC)
育成津贴
无 人力发展奖金(同PIC)
增员奖金翻倍 继续率奖金(同PIC)
无
计发时长
直接增员人职级
直接增员奖金率(第一年）
增才奖金率(第二年以终身）
季度累计合格人 力4人次(含直接
和间接)
季度直辖组承保 FYC：7500
直辖组人力4人 （含本人）
—— ——
13个月继续率 85%
13个月个人继续率85%
13个月继续率 80%
——
聘才对接AIM
原标准 (对接PFM)
新标准 (对接AIM)
自然季晋升，任 职满3个月
自然季晋升， 任职满3个月
季度个人承保 FYC：2400
调整前：
当月个人FYC（元） 600 1000 1500 2000 3000
业务发展津贴（元） 300 500 750 1000 1500
调整后：
当月个人FYC（元） 600 1200 2400
业务发展津贴（元） 300 600 1200
6
调 整 前
培训津贴 500
培育津贴 500
EFA阶段（1-3月）
季度直辖组承保 FYC：7500
——
季度直辖组承 保
FYC：7500
直辖组人力4人 （含本人）
直辖组人力4人 （含本人）
注：综合开拓业务计入维持、晋升考核（1000PI、1件），合格人力标准为主、附险佣金和 5
1、调整IA职级津贴，提升EIA津贴门槛，拉升EIA津贴上限。 2、EIA前三个月的津贴增加6000和10000档 3、提高转正标准，由1800元3件，提高到3000元3件。（综拓业务可100%计入，最多1件，1000PI）
季度个人承保 FYC：2400
——
季度个人承保 FYC：2400
——
季度直辖组承 保
FYC：21000
直辖组人力8人 （含本人）
本人及所增人员承保 FYC：21000
直辖组人力1+7人 或者季度最后一个月达
成1+5合格人力
季度直辖组承保 FYC：7500
季度本人及增员 人承保FYC7500
直辖组人力4人
津贴
1700 2400 3300
FYC（元）
3600 4800
津贴
2400 3300
6000
3000
3000
10000
5000
5000
7
调整个人月度奖，提升底线，打开上端
>384
400
>720
400
>1152
新秀津贴 （元）
800
1600 2480 3240
7-12月(不限职级)
奖金发放 标准
个人 FYC>=3000
月度奖金 2000
个人 FYC>=5000
3000
调
EIA阶段（1-3月） 当月个人 业务发展
4-6月(需转正)
7-9月
10-12月
新秀津贴 当月个人 新秀延长期 当月个人 新秀延长期 当月个人 新秀延长期
当月个人 业务发展 FYC（元） 津贴（元）
1200
600
2400 3600 4800
1200 1800 2400
新秀津贴 （元）
600
1200 1800 2400
PFC阶段（4-6月）
当月个人 职务绩效 个人月度奖 FYC（元） 津贴（元） （元）
1200
300
>96
2400 3600 4800
400
见习理财经理（AIM） 见习理财顾问（PIC） 理财代表（IA/EIA）
见习理财经理（PFM）
AIM首次晋升 享受二挡综福
晋升 转任
2
1、增加准主任层级AIM（销售职），每月考核晋升,季度考核维持 2、AIM层级增才奖翻倍(终身），不享受管理利益，引入合格人力比
整 后
培训津贴 500
培育津贴 500
FYC（元）
1200 2400 3600 4800
津贴（元）
600 1200 1800 2400
（元）
600 1200 1800 2400
FYC（元）
1200 2400 3600 4800
津贴
900 1700 2400 3300
FYC（元）
2400 3600 4800
1、增员奖变为全员增才奖，提高直接增员利益 2、延长增才奖的计提时间为终身 3、取消间接增员奖
调整前：
计发时长 直接增员人职级 直接增员奖金率
FA 、EFA职级
3%
3年
PFC及以上职级
6%
调整后：
计发 直接增员 时长 人职级
增才奖金率(第一年）
直接增员奖 金率(第二年
至终身）
终身 全部职级 月FYC大于等于3000元，12%
8
继续率奖金
17 区育成津贴
9 职务绩效津贴
1、二档综合福利津贴成本计入基本法 2、仅首次晋升AIM可以享受,最长9个月
当月基本法收入 不超过50000的部分
高于50000的部分
比例 15% 10%
4
AIM晋升FM
AIM降级PIC
专业路线转任AIM
原标准 （PFM晋升FM)
新标准 （AIM晋升IM)
终身
AIM
月FYC大于等于3000元，24% 月FYC小于3000元，12%
10%
3
基本法收入包括
1
首年度佣金
10 直辖组管理津贴
2
续年度佣金
11 组育成津贴
3 业务发展津贴
12 部管理津贴
4
晋升奖金
13 部年度奖金
5 个人月度奖金
14 部育成津贴
6 人力发展奖金
15 区管理津贴
7
增才奖金
16 区年度奖金
5%
月FYC小于3000元，6%
1
专 业
高级理财规划师（SIE）
发 展
理财规划师（IE）
路 线
高级理财顾问（SIC）
理财顾问（IC）
区域理财区总监（RIRD）
管
高级理财区总监（SIRD）
理 发
理财区总监（IRD）
展 路
高级理财部总监（SIDM）
线
理财部总监（IDM）
高级理财经理（SIM）
理财经理（IM）