房地产企业华润置地“十三五”战略规划及2017年商业计划书

房地产企业华润置地“十三五”战略规划及2017年商业计划书

目录

第一部分2015年业绩回顾 (1)

一、2015年经营业绩 (1)

二、资本市场表现 (16)

三、2015年完成的重点工作 (20)

第二部分“十二五”战略规划 (49)

第一章行业前景分析 (49)

一、未来五年行业展望 (49)

二、2016年住宅及土地市场预测 (51)

第二章发展目标 (53)

一、使命 (53)

二、愿景 (53)

三、战略目标 (53)

四、主要任务 (54)

五、战略举措 (54)

第三章商业模式——如何竞争 (56)

一、住宅高效开发 (56)

二、投资物业 (61)

三、增值服务 (72)

第四章“十三五”新增土地资源计划 (74)

一、资源现状 (74)

二、新增土地资源 (74)

三、融资来源 (76)

第五章组织能力 (80)

一、资源获取能力 (80)

二、资金获取能力 (80)

三、高效的产品定义能力 (82)

四、商业地产高效开发能力 (82)

五、高品质 (84)

六、人力资源 (84)

七、风险管理能力 (85)

第三部分2016-2020年财务预算 (87)

一、2016-2020年预算情况 (87)

二、2016年各利润中心预算 (89)

三、2016年住宅项目全资金动态累计税后利润率 (91)

四、2016年签约额预算 (94)

第四部分2016年商业实施计划 (98)

一、住宅开发实施计划 (99)

二、投资物业实施计划 (106)

三、工程管理 (112)

四、品牌管理 (130)

五、物业管理 (130)

第五部分附件 (132)

附件1：2016-2020年华润置地全口径损益表 (132)

附件2：2016-2020年华润置地全口径资产负债表 (132)

附件3：2016-2020年华润置地全口径现金流量表 (132)

附件4：2016年华润置地资金预算 (132)

第一部分2015年业绩回顾

一、2015年经营业绩

1、2015年预算完成情况

注：经营利润已扣除土地增值税，为上市公司口径数。

2、截至2015年底重要财务数据

注：为上市公司数

3、2015年营业额、经营利润分业态列示

4、2015年各大区及利润中心业绩表现

5、2010年住宅签约情况

截至2010年12月10日，公司实现签约额人民币206亿元，连同2009年底之前实现销售但尚未结算的签约额人民币191亿元，两者相加共有人民币397亿元。其中，2010年结算人民币198亿元，2010年公司住宅开发项目结算毛利率为31.19%；2011

年锁定结算人民币156亿元，2011年住宅结算营业额322亿港币，已锁定56.56%；2012年及以后年度锁定结算人民币43亿元。

2010年住宅签约情况（截至12月10日）

6、住宅项目全资金动态累计税后利润率

7、出租物业运营指标

2010年出租物业营业额与经营利润

注：北京公司出租物业包括：西单文化广场、置地星座、京通底商、优士阁商业、凤凰城商业街、置地广场写字楼A座、橡树湾A1区底商

EBITDA占营业额比率

平均出租率

平均租金水平

二、资本市场表现

2010年3月8日华润置地成为恒生指数成份股。截至2010年12月10日，在45家蓝筹股中，市值排名第35位，交易量排名第26位。

2010年内房股公司股价表现

三、2010年完成的重点工作

1、继续推进华润置地商业模式落地

截至12月30日，置地的总土地储备为2531万平米，其中住宅土地储备为2221万平米，投资物业土地储备为411万平米，另有建成开业的总建面110万平米。

住宅

按销售口径，置地住宅项目土地储备为2221万平米，共计61个项目。

注：1）住宅土地储备为计容建面；2）孵化项目包括南京悦府、无锡悦府、常州华润国际社区、深圳湾项目、南宁幸福里五个项目，共计227万平方米。

公司一季度会议总结了以往拿地的经验，反思了07年部分项目高价拿地的原因。此次会议反思达成的共识“以平常心拿地”和“谈地”成为2010年拿地的指导思想。

截至2010年12月30日，公司共研究了各地90宗地,参与招拍挂34次，成功增

持了13幅高性价比的项目，总计容建筑面积440.73万平米，总地价人民币107.12亿，平均楼面价2430元/平米，公司08、09、10连续三年没有拿高价地。

置地2010年新增项目

注：按计容建面计算

投资物业

截至2010年12月10日，在建投资物业土地储备为411万平方米。

各城市公司投资物业土地储备

注：1）为计容建面；2）孵化项目包括深圳湾项目（商业和写字楼）、南宁万象城（商业写字楼酒店），共计52万平方米。

截至2010年10月底，在营投资物业总建筑面积为110万平方米，可租约面积62万平米。

各城市公司在营投资物业建筑面积

⏹万象城都市综合体

2010年在郑州、合肥各获取一个都市综合体项目。济南项目也取得进展；石家庄、兰州、太原等城市在积极洽谈中。深圳华润中心已进入经营稳定期，杭州万象城于2010年4月开业。成都、沈阳、南宁都市综合体处于建造阶段，合肥、青岛、郑州处于设计阶段。

截至2010年12月10日,置地共有8个都市综合体项目,在营都市综合体项目2个，在建项目6个。

公司在建在营都市综合体情况

⏹区域商业中心