智能驾驶行业分析报告

智能驾驶行业分析报告
行业深度研究报告
2017年10月
目录
1.汽车座舱：移动互联时代下一个现象级入口 (4)
Figure 1 2015中国汽车销量 (4)
Figure 2 全球乘用车销量 (4)
Figure 3 座舱智能化与手机智能化金城类似 (5)
1.1中期看，座舱智能化主要为虚拟化、触控化、交互多样化 (5)
Figure 4智能座舱中期主要组成部分 (5)
1.2座舱智能化时代已经开启 (6)
Figure 5 特斯拉：智能座舱的雏形 (6)
Figure 6 2014奥迪推出虚拟座舱 (7)
Figure 7 奔驰E级配备全新智能座舱解决方案 (7)
1.3智能座舱同自动驾驶功能同等重要 (7)
Figure 8 智能汽车需要两颗高性能芯片 (8)
Figure 9 智能座舱与自动驾驶同等重要 (8)
2.智能座舱市场空间巨大，产业链上中下游均大有可为 (8)
Figure 10 2020年智能座舱市场有望达到430亿美元 (9)
Figure 11 2020年智能座舱市场有望达到430亿美元 (9)
2.1智能座舱产业链分为硬件、软件两大部分 (9)
Figure 12 智能座舱产业链一览 (10)
2.2车载芯片：巨头必争之地 (10)
2.3芯片厂商以运算能力见长，纷纷切入汽车领域 (10)
Figure 13 巨头纷纷切入汽车芯片 (11)
2.4液晶仪表：不只是炫酷的效果 (11)
Figure 14 传统仪表显示效果单一 (12)
Figure 15 液晶仪表显示内容丰富 (12)
Figure 16 购车用户对液晶仪表认知度及偏好 (13)
Figure 17 购车预算及液晶仪表改装倾向 (13)
Figure 18 液晶仪表配置车型价格趋势 (13)
Figure 19 液晶仪表安全性理解 (14)
2.5中控屏幕：bigger and bigger (14)
Figure 20 NTHSA对于不同阶段智能驾驶的定义 (14)
Figure 21 按整车厂系别统计中控屏幕大小 (15)
Figure 22 国产品牌中控屏尺寸处于平均水平之上 (15)
Figure 23 特斯拉Model3带来的全新中控屏幕设计 (16)
2.6车载信息系统：两种发展路径 (16)
Figure 24 宝马iDrive系统界面 (16)
Figure 25 上汽InkaNet系统界面 (17)
Figure 26 苹果Carplay系统界面 (17)
Figure 27 谷歌Android Auto界面 (18)
2.7人机交互：平台集成化趋势进一步强化。

(18)
Figure 28 iDrive集成控制按钮 (19)
Figure 29 全新一代iDrive实现手势控制 (19)
3.行业未来趋势 (19)
1.汽车座舱：移动互联时代下一个现象级入口
汽车座舱将成为互联时代新的现象级入口。

随着高速网络、智能终端设备的大规模普及，人类进入移动互联时代。

移动互联时代，入口的重要性不言而喻，在手机、平板电脑、智能穿戴设备大面积普及的今天，寻找下一个入口变的至关重要，我们认为，汽车作为人类往返于各个节点的最重要工具之一，市场、用户数庞大，日均使用时间长、智能化程度相对低（相当于10年前的手机市场），伴随当下Level3及以上级别自动驾驶快速发展走向成熟，驾驶员对于车辆的操作时间会显著降低，意味着未来人与车交互时间将更长、交互层次更深、频度更高，座舱作为人—车—网的唯一交互场景，势必将成为互联时代新的现象级入口。

Figure 1 2015中国汽车销量
Figure 2 全球乘用车销量
Figure 3 座舱智能化与手机智能化金城类似
1.1中期看，座舱智能化主要为虚拟化、触控化、交互多样化
智能化的具体实现方式主要包括车辆配备虚拟仪表、中控屏幕，后排娱乐屏、人机交互模块、抬头显示、流媒体后视镜等，呈现机械化向电子化全面转变的趋势。

Figure 4智能座舱中期主要组成部分
1.2座舱智能化时代已经开启
特斯拉从2012 ModelS发布起就标配全数字液晶仪表盘、超大中控屏幕、车联网模块，引领座舱智能化浪潮。

随后传统豪华品牌厂商纷纷紧随，于2014年前后各自推出智能座舱方案并逐步装备中高端车型。

奥迪于2014年CES上展示虚拟驾驶舱技术，传统机械式仪表升级为12.3英寸TFT液晶仪表，可提供多种风格的交互界面，之后奥迪新上市以及中期改款的车型均标配或允许选装该配置；奔驰则全新开发了双12.3英寸仪表+多媒体显示屏系统，配搭和全新MercedesME互联功能以及Car-to-X智能云端交互系统，该方案在2014年应用于奔驰旗舰S级轿车，并在2016年成功下放于E级轿车。

Figure 5 特斯拉：智能座舱的雏形
Figure 6 2014奥迪推出虚拟座舱
Figure 7 奔驰E级配备全新智能座舱解决方案
1.3智能座舱同自动驾驶功能同等重要
未来将取得现行的ECU组件，在计算能力更高的同时，有效降低总成本。

根据芯片巨头英伟达的预计，未来智能汽车需要两颗高性能芯片，用以取代相当一部分ECU组件，两颗芯片都能胜任接收、处理、处理、展现、乃至决策全车多个传感器/摄像头创造的数据，两颗芯片将为汽车电子提供前所未有的强大计算能力，并且有效降低车辆电子组件的总成本。

Figure 8 智能汽车需要两颗高性能芯片
Figure 9 智能座舱与自动驾驶同等重要
2.智能座舱市场空间巨大，产业链上中下游均大有可为
智能座舱市场空间巨大，产业链上中下游均大有可为。

智能座舱演化路径类似智能手机，产品升级趋势下呈现数量、价格齐升，同时会衍生出庞大的服务市场。

根据伟世通的预测，2015年电子座舱市场规模在290亿美元左右，到2020年将有望达到430亿美元，年均增速超过9%，其中人机交互模块（中控系统、互联系统）、抬头显示器、数字仪表盘的年均增速都将超过30%，是汽车行业中
少有的高成长子行业。

Figure 10 2020年智能座舱市场有望达到430亿美元
Figure 11 2020年智能座舱市场有望达到430亿美元
2.1智能座舱产业链分为硬件、软件两大部分
硬件层面相对于传统座舱，智能化主要为1）安装高性能芯片以提升计算能力，2）数字化、虚拟化的升级车辆仪表以及中控系统，3）加入HUD抬头显示器、流媒体后视镜、后排娱乐显示屏，4）云—端互联硬件，例如高速网络接入模块；软件层面，智能座舱需要搭载1）底层人到端交互软件，例如嵌入式操作
系统，以实现驾驶员与车辆的有效交流；2）上层端到云基础软件，例如高清实时地图、影音娱乐软件，以实现座舱与云端互联；3）先进的网络通信方案，保证云到端的通信速度与质量。

Figure 12 智能座舱产业链一览
2.2车载芯片：巨头必争之地
与手机发展进程类似，产品变革的核心基础在于车载芯片运算能力的大幅提升，这一规律在汽车智能化中也是必经之路。

座舱智能化的核心在于人车交流的升级，而交流的升级在于电子化提升后车辆能够给予人的信息升级，信息升级的核心在于车载芯片运算能力的升级。

提供高性能运算能力的芯片将承载人机交互、ADAS、云端互联等功能的使用。

智能驾驶舱芯片包括以下核心技术：行车环境实时运算能力，机器学习算法，高带宽、低延迟的连接系统，高性能内存和FPGA 技术，云端数据平台，人机交互HMI 接口和信息安全等技术。

在汽车行驶的复杂环境下实现稳定、高速、实时的信息处理与呈现，车载终端才能正常发挥其功能，因此芯片处理器的高性能运算能力是终端创新的基础条件。

2.3芯片厂商以运算能力见长，纷纷切入汽车领域
以往，由于汽车电子多位半导体、ECU模块组件，行业内的芯片供应商十分。