中国通信技术服务行业的发展现状与趋势分析

中国通信技术服务行业的发展现状与趋势分析

摘要：本文通过对我国通信行业的发展现状进行总结与分析，描述了通信技术服务行业的行业背景与下游需求特征。同时，通过对通信技术服务行业的细分市场、发展现状、市场规模、技术趋势等方面进行分析，论述了该行业的市场化程度、发展特点、行业结构，以及行业的未来演进方向等重要内容。

关键词：通信技术服务网络实施网络维护网络优化

1、全国通信行业发展现状

通信行业是一个技术导向型的行业，随着TD-SCDMA/WCDMA/CDMA等3G技术、ADSL/EPON/GPON等宽带接入技术的发展和大规模商用，我国的通信行业得到了高速发展。特别是在2008年5月，中国移动、中国联通、中国电信三个运营商宣布了重组方案，标志着中国通信行业新格局的产生，整个通信行业迎来了高速发展阶段。2009年全国电话用户增长到106，107.2万户，移动电话用户在电话用户总数中所占的比重达到70.4%，电信用户数在4年间的复合增长率达到42.64%。纵观整个电信行业，2009年累计完成电信业务总量25680.6亿元，同比增长14.4%;实现电信主营业务收入8424.3亿元，同比增长3.9%;完成电信固定资产投资3724.9亿元，同比增长26.1%;实现电信增加值5012.2亿元，同比增长7.0%。随着3G牌照的发放，三大运营商开始大规模部署3G网络，如下图所示为中国电信业固定资产投资：

但是，随着运营商的建设投资规模持续增长，国内的通信基础设施越来越完善，通信网

络已经形成为一个多厂商、多网络技术制式的复杂通信网络，融合了核心网、传输网、接入网、支撑网等各种功能子网，设备规模庞大，如图所示为中国电信网络的资产净值：

注：固定资产净值按照每年固定资产投资累计扣除资产折旧计算而得

面对日益庞大复杂的通信网络，运营商的运营管理难度越来越大，同时，运营商为了更专注于自己的核心业务，如客户关系管理、业务开发、品牌建设，运营商逐渐将通信网络的重要支撑环节交由专业的技术服务提供商代管。随着通信行业的近几年来的高速发展，通信技术服务行业也逐渐走向专业化分工，专业技术服务商的规模也逐步壮大。通信技术服务商的服务范围主要包括网络实施建设、网络维护与网络优化，这些技术服务内容由于对专业技术要求较高，同时，需要更高的成本控制与运营管理水平，独立的第三方技术服务商在该领域内拥有较大的优势。

随着中国通信体制改革继续深入，电信业务种类不断分化，通信网络技术服务走向市场化。电信工程公司、设计院等单位逐步转制为公司，成为独立于电信运营商和通信主设备供应商，专注于通信网络技术服务的公司，并形成了自身专业的服务领域。随着市场的发展，设备厂商竞争激烈，产品的价格下降幅度巨大，利润渐渐透明化并降低，设备厂商也逐渐将其为运营商提供的技术服务分包出去。随着通信技术服务市场化程度逐步提高，通信技术服务的外包比例也将逐渐提高，技术服务商将越来越多的占据主导地位。

2、全国通信技术服务行业市场规模

我国电信市场经过了几次变革，现形成了三家全业务运营商为主体的市场格局。随着人民生活水平的提高，客户需求也日益多样化，从最初较为单一的通话及短信业务发展到现有

的上网、购物、休闲娱乐等多样化的服务。这些服务的实现必须要庞大的基站数量和更加复杂的网络技术来支撑，运营商必须集中主要精力于核心业务上来应对日趋激烈的市场竞争，将非核心技术服务外包给独立的第三方电信技术服务商以降低其经营成本并提升管理效率。目前我国的电信技术服务外包趋势已经基本形成，商业及市场化程度大大提高。通信技术服务行业也在经过运营商主导、设备厂商主导等阶段的发展后，已经发展到了现在的第三方通信技术服务提供商主导的态势。

近几年来，我国电信行业发展迅速，不论是宽带互联网还是移动通信网，都在电信业务数量、网络规模上有了很大的提高。电信业务量的增长也带来了电信技术服务市场规模的的高速发展。这样，在国家大力部署和建设电信网络的同时，通信技术服务行业也得到了迅猛的发展。2010年通信技术服务市场规模达到801.35亿元人民币，预计到2013年中国的通信技术服务市场规模约达到1410.5亿元人民币，如下图：

3、网络实施、网络维护、网络优化各业务的市场规模

网络建设、网络维护和网络优化是通信技术服务市场主要外包业务的三种模式。随着中国通信技术服务行业市场规模的逐年扩大，运营商外包的网络技术服务外包整体规模也将不断增加。

网络建设主要根据初始网络规划与设计方案对网络进行建造工程施工及管理、设备安装、调试及试运行等，如下图所示为网络实施建设的市场规模：

网络维护主要是对运营商所拥有的网络资源施行运行管理、故障维修及日常保养等全方位的专业化技术服务，保障网络正常运行，提高网络运行效率，如下图所示为网络维护的市场规模：

网络优化是对现有通信网络的运行状况进行测试，包括无线接入网、传输链路等，同时根据测试结果对网络的性能参数及覆盖、容量特性进行评估，对网络及线路进行优化施工，如下图所示为网络优化的市场规模：