客车市场分析报告

13.78%
250000
240000
各年： 只在13年同比小幅 下降-0.61%，净减 量为1500台左右。
230000
总数 242065 年份 11年 12年 13年 14年 15年 总数 242065 255027 253473 260259 296110
同比增长 ----同比增长 ----5.35% -0.61% 2.68% 13.78% 复合增长率
150000 100000
区间： 6-8m区间：在13-14年同比下降，但在 15年销量大幅上升。
50000 0 总数 12＜L 11年 12年 10-12m 13年 14年 8-10m 15年 6-8m
8-10m：市场规模在13-15年一直处于下 降趋势。
10-12m：在14年同比小幅下滑，其余均 处于增长状态。 >12m:体量不大，除13年大幅下降，其 余均小幅波动，对整个市场影响不明显。
二、2016年1-7月市场整体情况分析
1、1～7月客车市场整体情况分析（（按1-7月合格证数统计）
总结： 1、行业16年1～7月增长8.66%。 2、8-9m贡献最大，增长+111.98%，倍数增 长。 3、6m以下贡献达同比增长+25.59%。
分析： 行业16年1～7月累计销量为146088辆，同比增长8.66%。其中6米以上客车销量为 97616辆，同比增长1.64%，绝对数据增幅不明显，但个区间表现迵异，尤其是8-9m区 间呈现倍增现象。 6m以上车型：销量增长的车长区间为8-9m（+111.98%）、10-11m（+3.84%）， 其余车长均下降，其中6-7m（-30.06%）、9-10m（-48.54%）、11-12m（-21.66%）车 长车型大幅下降，>12m车型小幅下降（-2.31%）。
同比增长 +8.66% +25.59% +1.64% -30.06% 2.83% +111.98% -48.54% +3.84%
2016 年 1-7 月客车销量分析
60000 50000 40000 30000 20000 10000 -30.06% 0
6m以下 6-7m 7-8m 8-9m 9-10m 10-11m 11-12m >12m
140.00% 111.98% 120.00% 100.00% 80.00% 60.00% 25.59% 2.83% 40.00% 20.00%
3.84% -21.66%
-48.54%
0.00% -2.31% -20.00% -40.00% -60.00%
11-12m
>12m
25833
1125
20238
16年1-7月市场份额
23.28%
5.99%
4.47% 79.77% 常规车 混合动力 纯电动客车 常规车 混合动力 71.21% 纯电动客车
2016年1-7月客车市场整体分析
项目 2015年1-7月 15年市场份额 2016年1-7月 107247 79.77% 104033 常规车 8049 5.99% 6536 混合动力 20656 15.36% 34006 纯电动客车 134439 ----146088 行业总计 备注：以上统计以合格证数量统计 16年市场份额 71.21% 4.47% 23.28% ----市场份额增幅 -8.56% -1.51% +7.91% ----同比增长 -3.00% -18.80% +64.63% +8.66%
1099
-21.66%
-2.31%
2015年1-7月
2016年1-7月
同比
备注：以上统计以合格证数量统计
二、2016年1-7月市场整体情况分析
2、1～7月主流客车企业销量分析（按1-7月合格证数统计）
总结： 1：二线企业表现活跃，除宇通其他一线企业下降 严重 2、福田与深圳、五洲龙、比亚迪大幅增长。 3、厦门金龙、苏金、金旅、中通下降明显。 4、宇通增长超过行业增长。
2349.19
2459.76
14.00%
12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00%
0
0.00%
+7.574%
一、近年来汽车、客车市场情况
2、客车市场总体规模变化
总量：2011年-2015年汽车市 场呈现一直增长的趋势，客 车市场在13年小幅下降。 客车市场份额在汽车行业中 份额在1.1%-1.3%左右。
4.84%
各年： 在13年同比小幅下降0.85%，净减量为1700台 左右。14年下降3.64%.
185000 180000
175000 总数 190040
年份 11年 12年 13年 14年 15年 总数 190040 199235 197547 190362 213148
-6.00% 环比增长 ’----环比增长 ----4.84% -0.85% -3.64% 11.97%
3.5-6m
11年 年份 11年 12年 13年 14年 15年 总数 242065 255027 253473 260259 296110
12年
13年 10-12m 77232 82310 84492 82513 88316
14年 8-10m 43880 46325 44904 43666 42678
客车市场分析报告
1：近年来汽车、客车市场情况 2：市场整体情况分析 3：行业主要竞争对手分析 4：纯电动客车市场分析
一、近年来汽车、客车市场情况
1、整个汽车市场 规模总体数据统计
2011年-2015年汽 车市场呈现一直增长 的趋势，增长趋势从 11-13年增长迅速， 13-15年增长趋势逐 渐变缓。 在13年增长趋势 最大达到+13.92%。 11-15年复合增长 率达到+7.574%，,14 年、15年未跑赢GDP 增长。
复合增长率
在15年增幅最大，同比 增长11.97%，净增量为 2.3万辆。
2.09%
二、2016年1-7月客车市场整体情况分析
总结： 2016年1-7月客车市场增势完全由纯电 动客车支撑，说明自去年纯电需求持 续旺盛，该需求的释放也会持续。 15年1-7月市场份额
15.36%
2016年1-7月客车市场同比增长8.66%，其中常规车降幅 3%，混合动力降幅18.80%，纯电动客车同比增长64.63%。纯 电动客车市场份额增长7.91%，混合动力降幅1.51%，常规车 市场份额下降8.56%。
16年1-7月客车销量同比分析
15年1-7月 134439 38594 96045 18281 14609 13388 6860 15949 16年1-7月 146088 48472 97616 12786 15022 28380 3530 16561
项目 总销量 6m以下 6m以上 6-7m 7-8m 8-9m 9-10m 10-11m
11-15年汽车市场规模变化
3000 2500 2000 1500 6.81% 1000 500 2.45% 11年 12年 13年 总数（万辆） 年份 11年 12年 13年 14年 15年 总数（万辆） 1850.51 1930.64 2199.32 2349.19 2459.76 14年 同比增长 同比增长 +2.45% +4.33% +13.92% +6.81% +4.71% 复合增长率 15年 4.33% 4.71% 1850.51 1930.64 13.92% 2199.32 16.00%
300000 290000 280000 270000 260000 5.35% -0.61% 255027 12年 253473 13年 2.68% 260259 14年 296110 15年 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00%
年份 11年 12年 13年 14年 15年
幅上升。
汽车市场总数（万辆） 1850.51 1930.64 2199.32 2349.19 2459.76
客车市场总数（万辆） 24.2065 25.5027 25.3473 26.0259 29.6110
客车市场市场份额占比 1.31% 1.32% 1.15% 1.11% 1.20%
一、近年来汽车、客车市场情况
350000
11-15年客车行业规模数据
300000 250000 200000 150000 100000 50000 0
2、客车市场规模总体数据统计
总数：11-15年总体趋势在增长，同比数据可 看出，在13年客车销量同比下降。
区间：
3.5-6m区间：体量较大，对客车市场影响力 逐渐变大。保持一直增长的趋势，在14-15 年增长趋势明显。
一、近年来汽车、客车市场情况
5、客车市场规模总体分 析（ >6m ） 总体市场：2011-2015年 客车市场平均年增长率 为2.09%。
11-15 年客车市场变化（ >6m ）
215000 210000 205000 200000 195000 190000 11.97% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% -0.85% -3.64% 12年 13年 14年 15年 0.00% -2.00% -4.00%
15年 6-8m 66050 67612 66737 61190 79663 3.5-6m 52025 55792 55926 69897 82962
11-16年客车行业规模数据
12＜L 2878 2988 1414 2993 2491
一、近年来汽车、客车市场情况
3、客车市场规模总 体分析 总体市场：20112015年客车市场平 均年增长率为 5.58%。 2011-2015年市场规模变化
11-16年客车行业规模数据（>6m）
年份 11年 12年 13年 14年 15年 总数 190040 199235 197547 190362 213148 12＜L 2878 2988 1414 2993 2491 10-12m 77232 82310 84492 82513 88316 8-10m 43880 46325 44904 43666 42678 6-8m 66050 67612 66737 61190 79663
在15年增幅最大， 同比增长13.78%， 净增量为3.5万辆。
5.17%
一、近年来汽车、客车市场情况
250000
11-15 年 >6m 车长区间市场规模变化
4、客车市场规模总体数据统计（ >6m ）
200000
总数：11-15年>6m客车市场在13-14年环比下降， 在15年净增长23000辆。
6-8m区间：在13-14年同比下降，但在 15年销量大幅上升。
8-10m：市场规模在13-15年一直处于下 降趋势。 10-12m：在14年同比小幅下滑，其余均 处于增长状态。 >12m:体量不大，除13年大幅下降，其 余均小幅波动，对整个市场影响不明显。
总数
12＜L
10-12m
8-1wk.baidu.comm
6-7m
分析：
在行业16年1～7月累计同比增长8.66%，其中北汽福田（+239.35%）、深圳五洲 龙（+740.69%）、比亚迪（+96.66%）增长幅度较大，宇通（+10.31%）增长超过行 业水平。2016年1-7月销量前五名市场份额共计59.21%，其中北汽福田与深圳五洲龙市 场占有率明显提升，厦门金旅(-17.35%)与苏州金龙(-28.45%)市场占有率明显下降。 同比 2016 年 1 ～ 7 月主流客车企业销量分析
排名 客车厂家 16年1-7月销量
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -宇通 厦门金龙 北汽福田 厦门金旅 苏州金龙 中通 五洲龙 安凯 少林 比亚迪 南京金龙 33968 17861 12868 12334 9472 9106 5103 4980 4365 4124 2104 16年1-7月市场 同比销量增 占有率 长 23.25% +10.31% 12.23% 8.81% 8.44% 6.48% 6.23% 3.49% 3.41% 2.99% 2.82% 1.41% -9.86% +239.35% -17.35% -28.45% +19.88% +740.69% +1.14% -13.94% +96.66% +36.09% 销量 同比销量增长
客车市场在汽车市场中占比分析
3000 2500 1.31% 1.32% 1.35% 1.30% 1.25% 1.20% 1500 1000 500 0 1 2 汽车市场 3 客车市场 4 占比 5 1.15% 1.20% 1.15%
2000
1.11%
1.10% 1.05% 1.00%
客车市场占比：客车市场在 汽车市场份额中占比在13、 14年下降，在15年占比中小