CRM流程图
CRM流程图和重点说明(34张)
第二步：联系客户
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
CRM系统销售库单个企业功能详解
双击展开
●上面截图是企业展开后的默认页面，如果点击”招聘顾问联系记录“这个功能也会到这 个页面。
CRM系统销售库单个企业功能详解
打开可以 预览以前 给客户做的 合同内容
●双击“合同历史记录”后，将会弹出以下界面。 此功能是记录销售人员以前任何时候给客户做过合同的记录。
传完真成： ，就招是聘需顾要问客可服在协系助统的上一收有些到项提重目示复，窗招口聘信顾息问可里附言是里否填写有相人关信息，点击确定，该信息
给“意提向 交企客审业户批添页关加面键”/修的改注销意售事机项会：（按内容填写）
员名字
无
会被客服收到，客服处理完成后，设置成
占有 客户
Sells字涉及去到查的C询RM工作流程图 选●如企C客SeR择销果业户lMls一 售 销 联 自涉系家库售系己及统自:人人注到数销己员”册的据售想在这或C库人R占电个者没员M有话功招有工保的沟能聘的作存企通中顾资流自业过，问源程己检程这录,图企查中样入无重复业重或通的资复者过企源是“业的通检被仓过查招库其重聘它复顾用件渠”问其去查道的从了功自他再询解能己条次到才的新能销的检售联查库系出放人来出有重复和。去电以话后号，码将，会销里那到员售是么钻销石名助否售库字理有人(新员那人导要入把企新业的也联会系到有无人钻和石电库话) 号码占客放占写有户弃有入“
CRM系统业务流程图
CRM系统业务流程用例分1、基本功能需求序列图:
析
2、客户管理序列图: Array
3、客户分类操作流程:
管理员登录
进入客戶分类骨理
增加节点删除节点修改节点
输入节点信总修改节点信总
4、客户信息管理流程:
职员与主符登录
3、客户服务流程图:
6、系统管理序列图:
7、组织结构管理:
8、用户管理流程:
10、日程事务流程
管理员登录
判斯登录(HB(Y/N)
［成
功］
L1Htftl
11、日程事务序列图:
査若日常爭务
12、日程安排序列图:
13、指派业务员:
日程安排
14、合同管理流程图:
职员/主管/经理/管理员卷录
刿斷登录信息
（Y/N）
］［成
功］15、审批业务流程:
页脚.。
详解CRM流程图.pptx
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销售库功能详解
分别为客户登陆时间、企业注册时间和销售人员占有时间
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
CRM系统目录栏功能分解(我的企业单 个展开页面)
核实查询的企业信息与在钻石 库选择的那条信息是否一致
再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那
里是否有人 员名字
有
无 重
用其他条
重 复
件去再次
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
Crm基本操作自学演示版(ppt 58页)
（公海，孵化区等 ）
挑入机会
多个结果
包含已经分配
放弃
选择
区号
搜索 不包含已经分配 （公海，孵化区等 ）
挑入机会， 挑一条即可
搜索身份证号 固定电话和传真 或者手机号码
空白
有结果
B-3
企业版
录入
已经分配
放弃
一个结果
非已经分配
（公海，孵化区等 ）
挑入机会
包含已经分配
放弃
多个结果
不包含已经分配 （公海，孵化区等 ）
4、放弃客户（扔公海）
扔公海的原因
B-3
1.放弃时先点大类
2.选择正确的子类 3.点此放弃客户
B-3
5、撞单提交
B-3
B-3
资源规则
• 7天——leads导入销售仓库后开始计算时间， 如果超过7天未发生有效联系（包括电话和上 门），此资源将自动流入公海。
• 2个月——2个月没有有效上门拜访记录，自动 流入公海。
名和库里面的公司名是否一致，如果不一致，进行修改av， 修改后进入第四步；如果一致，进入第四步。
第四步：搜索
B-3
二、管理客户，盘活资源
1、如何填写联系小记
点击“我的机会”
B-3
输入任何我所知道 的该客户的信息 作为搜索项
B-3
点击 公司名 展开机会 详细页面
点击可关闭客户背景
B-3
1.可在客户准备或电话 中填写该客户背景
挑入机会， 挑一条即可
B-3
1)如果搜索显示“共有0个客户”，表示三项均无重复可以 直接录入此客户资源即点击“新增”；
2)如果虽然有搜索结果显示有一个客户记录在公海中，但可 以判断和其中另一个分配在其他销售名下的客户记录有重 复，如公司名称一个是“上海瑞丽服装厂”在公海里，另 一个是“上海市瑞丽服装有限公司”分配在其他销售名下， 则不能录入。
CRM操作流程图
CRM 操作流程图潜客维护-新建（新客户）销售信息（提报）信息仲裁（大区管理员李原谅、陈坤、徐鸣）信息响应、跟踪（40、60、80）信息赢单客户分级申请（新建）李居龙审核成交客户新建/变更申请单（李原谅、高慧审核）客户资信资料提报（蔡腾飞、关盼盼审核）客户资信评定和授信管理（蔡腾飞、关盼盼管理）合同初审单（蔡腾飞、关盼盼审核）合同审批单合同申请管理手机APP 端口操作电脑Portal 端口操作客户名称必须是全称，且信息完整、正确产品价格正确、机型正确大区管理员仲裁 李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写 客户分级尽可能不要评级为D 、E 级，否则影响后期授信额度信息须完整且正确，尤其注意单位性质资料齐全，尽可能多提供资产，能够提升授信额度授信额度是针对整机的额度尤其注意政策和客户须带SAP 编码，可一次提报多台注意合同审批单上传，可一次提报多台CRM 已发货客户操作流程图销售信息（提报）信息仲裁（大区管理员李原谅、陈坤、徐鸣）信息响应、跟踪（40、60、80）信息赢单客户资信资料提报（蔡腾飞、关盼盼审核）客户资信评定和授信管理（蔡腾飞、关盼盼管理）合同初审单（蔡腾飞、关盼盼审核）合同审批单合同申请管理手机APP 端口操作电脑Portal 端口操作CRM 客户编码还是原编码，否则会造成客户分级和成交客户二次提报大区管理员仲裁 李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写资料齐全，尽可能多提供资产，能够提升授信额度授信额度是针对整机的额度尤其注意政策和客户须带SAP 编码注意合同审批单上传CRM 全款出口操作流程图潜客维护-新建（新客户）销售信息（提报）信息仲裁（大区管理员李原谅、陈坤、徐鸣）信息响应、跟踪（40、60、80）信息赢单客户分级申请（新建）李居龙审核成交客户新建/变更申请单（李原谅、高慧审核）合同审批单合同申请管理手机APP 端口操作电脑Portal 端口操作客户名称必须是全称，且信息完整、正确产品价格正确、机型正确大区管理员仲裁 李原谅-出口；陈坤-北区和西区；徐鸣西南区、华南区、西区、出口三区国内手机端响应信息，再跟踪信息，更新信息漏斗状态产品价格需维护、个人/公司的身份证号/三证合一代码必须正确，且所有字母大写客户分级尽可能不要评级为D 、E 级，否则影响后期授信额度信息须完整且正确，尤其注意单位性质尤其注意政策和客户须带SAP 编码，可一次提报多台CRM 已提报N 台信息，只发<N 台操作流程图关于合同申请管理注意事项：1、 合同初审单、合同审批单、合同附件须带上；2、 纸质合同号、合同截止日期填写正确；3、 售达方、开票方、付款方：如果是国银或者民生平台，则选择国银金融租赁股份有限公司或者民生金融租赁股份有限公司，其他选择客户名称；经销商业务统一为经销商名称；送达方和最终客户，同样也是客户名称；4、 付款方式、国际条款贸易1选择一定要正确；5、 国际条款贸易2是发货到货地址；6、 合同产品明细中填写完全，合同成交价，全款和分期为合同额-运费，其他则为正常合同额；物料编码区分徐州、重庆、盘锦；合同文本内容中，结算方式除全款出口无需填写，其他选择（3）其他方式；首付比例和首付款只需要合同初审单（蔡腾飞、关盼盼审核）合同审批单（李居龙审核）合同申请管理（李居龙、高慧审核）如授信额度不足，则追加资产，然后提高授信额度；7、填写一个；。
CRM商机报备及评估作业流程图
NG
进入商机新增界面 选择兴趣大小 针对客户录入对应 的商机 查询所需评估的商 面
OK
通过(不通过)
录入需求描述 点击”评估”按扭
商机编号(系统自动 带出)
录入产品信息 进入商机评估网页 对话框 发送消息给消息人
点击”保存”按扭 录入商机名称
商机保存 选择客户对应的联 系人 提交总部评估 选择客户对应的联 系人
CRM商机报备及评估作业流程
区域(办事处)销售人员 商机报备 区域(办事处)销售人员 商机报备 总部 商机评估 总部 商机评估定,可以为 空)
开始
登陆CRM系统
录入预计收入(如无 法确定可以为空)
登陆CRM系统
录入评估意见
撞单分析
不撞单
选择机会来源
进入商机维护界面 评估结果
撞单结果
撞单分析 结束
选择币别(默认为人 民币)
结束
CRM流程-活动策划(旭达)
活动策划
部门
流程图（ 流程图（续 1） ）
合作公司 备注
6） 将内容 、 形式的 ） 将内容、 初步结果传递给合 作公司， 作公司，提出创意要 求。 7）创意方案、展台、 ）创意方案、展台、 展具、 展具、现场装饰等效 流程等。 果图、 果图、AV 流程等。
各事业部
时序
品牌市场部
活动创意说 明会
创意提案会
N 是否采 纳？ Y
拟定策划案
结 束
D:\iknow\docshare\data\cur_work\103631254.doc
电脑公司 CRM 工作流程图
活动策划
部门
流程图
合作公司 备注
各事业部
时序
品牌市场部
开 始
搭建策划班 子
1） 明确负责人 、 明 ） 明确负责人、 确班子初始分工
背景培训
2） 相关市场、产品 ） 相关市场 、 涉及部门等信息。 涉及部门等信息。
确定活动框 架
3） 拟定活动目的 、 ） 拟定活动目的、 规模、时间、 规模 、 时间 、 地 活动类型。 点、活动类型。
内容策划
4） 拟定活动主题 、 ） 拟定活动主题、 各种发言、 各种发言 、 传播 文稿
形式初步策 划
5） 各种议程 、 现场 ） 各种议程、 事项、ห้องสมุดไป่ตู้事项 、 布置风格 的初步设想
D:\iknow\docshare\data\cur_work\103631254.doc
电脑公司 CRM 工作流程图
CRM实施流程图
整合Salesforceห้องสมุดไป่ตู้公司其它在运行的系统 建立客制的应用程序及优化网站与Salesforce的整合
找寻新的整合点，来强化公司的系统运行 运用 AppExchange Developer Network平台的优势
Managers and 经理及管理层 Executives
参加在线培训 参加实施说明会
Sales
Marketing
Support
IT
Salesforce 系统管理员 Administrator
系统管理员必须负责所有的应用设定， 这是一个成功实施 CRM的关键位置。他(她)必须具备信息科技的知识，同时，对企业内部的工 作流程也能充分的了解。他(她)要经常持续的与经理们、公司的管理高层进行 沟通，来管理新增的功能及需求的变更。
Administrator
IT and 软件开发部 Developers
免除了许多IT人员在实施传统CRM系统过程中所遭遇的问题。 节省了大量的时间并可使用AppExchange Builder集中精神于新的应用程序的 开发，及优化与公司网站的整合.
IT and Developers
Managers and 经理及管理层 Executives
经理们与高层管理者须负责定义公司的企业流程，培训部门的成员，并驱动他 (她)们认真的在de平台上操作。更重要的是，经理们要仔细 的设计和熟练的操作各式各样的管理报表。 让使用者能够参与的设计与实施的过程，并重视他们的反馈 结果，会大大的鼓励他们使用 的热情。当然，要保证CRM 成功的实施，所有的使用者都必须经过严格的培训。能够熟练的操作 同时充分的了解他们所操作的应用程序。
提供内容并协助项目团队建立仪表板 提供组织运行必须有的文件、mail及所有文件格式 规定所有操作必须在Salesforce平台上进行
客户关系管理流程图模板
客户关系管理流程图模板客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）是指通过科学、系统地管理和维护企业与客户之间的关系，以实现客户满意度提升、客户忠诚度提高和企业利润最大化的目标。
为了更好地实施CRM，企业通常会采用流程图模板来规划和管理客户关系。
下面是一个基本的客户关系管理流程图模板，帮助企业了解和优化与客户之间的互动过程：1. 客户获取阶段：这个阶段包括以下流程：- 市场调研：通过市场调研了解目标客户的需求和偏好。
- 广告宣传：通过广告、宣传等手段吸引潜在客户的注意。
- 数据收集：收集潜在客户的基本信息，建立潜在客户数据库。
2. 客户沟通阶段：这个阶段包括以下流程：- 产品介绍：向潜在客户介绍公司的产品或服务。
- 销售谈判：与潜在客户进行销售谈判，以达成交易。
- 客户确认：客户确认购买意向并提供相关信息。
3. 客户满意度管理阶段：这个阶段包括以下流程：- 交付服务：按照约定交付产品或提供服务。
- 售后支持：提供售后支持和服务，解决客户问题。
- 客户反馈：与客户建立反馈渠道，了解客户对产品或服务的满意度。
4. 客户忠诚度管理阶段：这个阶段包括以下流程：- 客户关怀：定期关注客户，了解客户需求变化。
- 个性化服务：根据客户需求提供个性化的服务。
- 潜在客户转化：将满意的客户转化为忠诚客户，提高客户忠诚度。
5. 客户价值管理阶段：这个阶段包括以下流程：- 客户维护：与忠诚客户保持良好的沟通和关系。
- 交叉销售：推荐其他产品或服务给现有客户，提高客户价值。
- 客户回馈：通过回馈活动奖励忠诚客户，增加客户满意度。
上述流程图模板仅为客户关系管理的基本框架，企业可以根据自身情况进行灵活调整和优化。
在实施流程中，还需要结合信息技术系统，如CRM软件，来支持流程的执行和数据的管理。
在使用流程图模板进行客户关系管理时，企业需要注意以下几点：- 确定负责人：每个流程环节应指定专门的负责人，负责流程的执行和监督。
CRM_销售管理流程图
销售管理图1.1销售管理模块划分图流程图说明：对整个销售管理业务模块的介绍。
主要分为2大模块，图1.1所示为模块名称图1.2销售管理模块页面1.1销售跟单模块图销售跟单模块一共分为16个功能,具体功能如下图图1.1.1销售跟单模块功能图销售跟单功能页面如下图图1.1.2模块分布图2单击版跟单单击版跟单一共有3个主功能,具体的流程如下图图2.1单击版跟单功能流程图图2.2单击版跟单INDEX 2.1单击版跟单页面解说单击版跟单页面MAINFRAME分为3个部分图2.1.1单击版跟单主页面内容说明查询条件设定部分2.1.12.1.2查询列表显示部分说明:由上部分条件查询到的数据显示在列表中.图2.1.3单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(1)图2.1.4单击版跟单主页面内容说明-查询列表显示(2) 2.1.3跟单详情部分跟单详情部分会在跟单详情以及查看关联部分做详细说明图2.1.5单击版跟单主页面内容说明-跟单详情选中的产品显示为列表形式,如下:2.2新增单击版跟单新增单击版跟单流程图如下图2.2.1新增击版跟单流程图2.2.1单击版跟单新增页面单击版页面右上角点击新增按钮,弹出’销售跟单新增页面’,跟单主分类默认为’单击版跟单’图2.2.2单击版跟单新增页面初始图2.2.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.2.3单击版跟单信息输入2.2.3保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.2.4新增单击版跟单完成后列表显示页面2.3修改单击版跟单注:当跟单的阶段为9时,不再提供跟单的修改功能修改单击版跟单流程如下:图2.3.1修改单击版跟单流程图修改步骤图示说明2.3.1单击版跟单修改页面查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标弹出’销售跟单修改’页面进行修改;图2.3.2单击版跟单修改页面2.3.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’客户名称必须输入,否则弹出提示’[客户名称]不能为空,请正确输入!’,输入的客户名称必须存在,否则弹出提示’请在指定弹出框选择[客户名称]!’图2.3.3单击版跟单信息输入页面2.3.3保存‘保存’后,修改页面关闭,修改的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,图2.3.4单击版跟单修改完成页面2.4查询单击版跟单单击版跟单流程图如下:2.4.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中2.4.2快速查询填写或者选择时间段,查询的内容显示在查询列表中2.4.3高级查询输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中2.5跟单详情详细说明跟单详情的内容是前面的新增单击版跟单的明细内容;跟单详情功能中有如下:各部分内容在页面中的显示,如下图:2.5.1查询最新操作最近的操作记录显示在跟单详情的右边(包括在’查看关联’功能中新增的关联等等,之后不再说明),如果需要查看更多的记录,可以翻页,或者点击’更多’,弹出所有的操作记录页面;2.5.2跟单操作2.5.2.1跟单操作-转入报价转入报价流程图:2.5.2.1.1新增点击跟单操作-转入报价,弹出’报价新增’页面,输入信息,报价转入成功2.5.2.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击列表,弹出’报价详情’页面,’关联工作流’和’关联日程’两个面板的内容在’工作流管理-报价管理-我的报价-报价详情’中具体说明:2.5.2.1.2.1关联工作流如报价管理-我的报价-报价详情2.5.2.1.2.2关联日程如报价详情-关联日程2.5.2.1.2.3转入合同如跟单详情-转入合同2.5.2.1.3修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.2.2跟单操作-转入合同转入合同流程图:2.5.2.2.1新增点击跟单操作,选择转入合同,弹出’导入合同’页面,输入信息,保存,合同转入成功2.5.2.2.2查询转入成功后,’跟单详情’的右边列表中不显示新增的合同,可以到’流程管理-合同管理-我的合同’中查询到新转入的合同2.5.2.2.3修改在合同详情中,可以点击[修改],弹出’合同修改’页面,输入修改信息,点击保存,修改成功2.5.2.3跟单操作-填写进展记录如下图为填写进展记录的流程图2.5.2.3.1新增点击跟单操作,选择填写进展记录,弹出’新增进展记录’页面;输入信息,点击保存;新增成功2.5.2.3.2查询查看跟单详情页面,新增的进展记录出现在列表的最上方;2.5.2.4跟单操作-修改注意:当跟单的阶段为9,不再提供跟单的修改功能,下拉值没有修改选项修改跟单的流程图如下单击跟单操作,选择修改,弹出’销售跟单修改’页面, 详细修改流程如修改单击版跟单;2.5.3新增操作2.5.3.1关联报价(以下内容可能是连接操作出错了, 个人感觉’新增关联报价’的功能应该同’查看关联’-‘关联报价’-‘新建关联报价’(新增关联报价)内容相同如下是同2.6.2.1跟单操作-转入报价(跟单操作-转入报价)相同)关联报价流程图如下:2.5.3.1.1新增单击新增,选择关联报价,弹出’新增报价’页面,输入内容,点击保存,新增成功2.5.3.1.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击报价列表行,弹出’报价详情’页面2.5.3.1.3修改在弹出的报价详情中,单击[修改],弹出报价修改页面,信息输入,保存,修改完成2.5.3.2交易记录交易记录新增流程如下图:2.5.3.2.1新增点击新增,选择’交易记录’,弹出如下页面,输入信息,点击保存,新增成功2.5.3.2.2查询新增成功后,新的信息出现在跟单详情的右边列表中,或者点击[更多]查看,如查询最新操作;双击交易记录列表行,弹出’交易记录详情’页面2.5.3.2.3修改在弹出的交易记录详情中,单击[修改],弹出交易记录修改页面,信息输入,保存,修改完成2.6查看关联详细说明查看关联分为7个功能,具体功能如下图:2.6.1查看关联-关联报价关联报价的流程图如下图:如下图为关联报价的初始页面2.6.1.1查询点击查看关联,关联报价,已经新增过的报价出现在列表中;双击列表行,弹出对应的报价内容,内容及操作同跟单操作-转入报价2.6.1.2新增报价流程及内容同跟单操作-转入报价2.6.1.3新增关联报价在关联报价页面中,点击’新增关联报价’,内容跳转成如下页面:在复选框前勾选,点击’选中’,页面跳转回来,选中的报价出现在列表中,查看跟单详情,关联过的报价记录出现在最新变化中2.6.2查看关联-竞争对手查看关联-竞争对手的流程图如下:竞争对手初始页面如下:2.6.2.1新增点击竞争对手中的’新增’按钮,跳转为如下内容,主题必须输入;保存,新增成功;2.6.2.2查询保存后,转到竞争对手列表页面,刚刚新增的内容显示在右边;点击列表中的超链接,内容更新;2.6.2.3修改点击右下角的’修改’按钮,跳转到修改页面: ->保存,修改成功2.6.3查看关联-进展记录进展记录功能的流程图如下:进展记录的初始界面如下:2.6.3.1新增点击’填写进展记录’,跳转到页面的内容如下,输入内容,点击保存,新增进展记录成功注意,跟单新增后,只能在进展记录中修改跟单阶段2.6.3.2查询保存后, 页面回到初始界面,新增的记录显示在列表中2.6.4查看关联-SWOT分析SWOT功能的流程图如下:SWOT分析初始页面如下:2.6.4.1新增点击初始页面的’新增’按钮,跳转到如下页面,输入信息,点击保存,新增SWOT分析成功; 主题名称必须输入;2.6.4.2查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.4.3修改单击右下角的’修改’按钮,输入内容,点击保存,修改成功2.6.5查看关联-需求分析需求分析的流程图如下:需求分析的初始页面如下:2.6.5.1新增单击新增按钮,转到如下页面,输入信息,保存,新增需求分析成功,主题内容不能为空2.6.5.2查询保存后,页面跳转回初始页面, 新增的SWOT分析内容出现在列表中2.6.5.3修改点击右下角’修改’按钮,转到如下页面,输入修改内容,保存,需求分析修改成功2.6.6查看关联-交易记录交易记录关联的流程如下:初始页面:2.6.6.1新增点击’新增交易记录’,转到如下页面,输入内容,保存弹出如下提示,’确认’,新增交易记录成功2.6.6.2查询保存后的内容显示在列表中双击交易记录行,弹出页面,’回款记录’,’关联跟单’,’关联附件’3个面板中的具体内容在’销售管理-交易管理-我的交易-‘具体说明;2.6.6.3修改在交易记录单详情中,点击[修改],弹出修改交易记录页面,输入内容后,保存,新的内容被保存.2.6.7查看关联-关联日程关联日程流程如下:初始页面如下:2.6.7.1新增日程在初始界面中单击’新建日程’,弹出’新增日程’页面,信息输入,保存,日程新增成功!2.6.7.2新增日程关联在初始界面中点击’新增日程关联’按钮,跳转到如下页面,勾选需要关联的日程,单击选中,新增日程关联成功2.6.7.3查询初始界面中,通过新建日期新增的日程和通过新建关联新增的日程都显示在列表中2.6.7.4修改点击列表中操作的图标,弹出’关联日程修改’页面,输入内容,保存,修改成功2.6.7.5删除点击列表中操作的图标,弹出删除提示,单击确定,删除成功3网络版跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’网络版跟单’列表中只显示跟单主分类为’网络版跟单’的跟单4电子商务版跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’电子商务版跟单’列表中只显示跟单主分类为’电子商务版跟单’的跟单5CRM跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’ CRM跟单’列表中只显示跟单主分类为’CRM跟单’的跟单6全部跟单参照单击版跟单,新增页面’跟单主分类’默认为’单击版跟单’列表中各种跟单主分类全部显示7超期跟单查询超期跟单查询页面版块如单击版跟单页面解说也是分为3大类;具体内容如下图,不再详细说明功能及流程图如下:7.1修改超期跟单查询列表拉到最后一项,在操作中点击图标进行修改7.1.1修改超期跟单页面7.1.2信息输入跟单意向必须输入,否则弹出提示’[跟单意向]不能为空,请正确输入!’7.1.3保存‘保存’后,新增页面关闭,新增的数据显示在’超期跟单’页面查询列表中,‘保存继续’,新增页面不关闭,并且页面内容初始化, 新增的数据显示在’单击版跟单’页面查询列表中,7.2查询超期跟单查询超期跟单的流程图如下:7.2.1普通查询条件选择,点击查询按钮查询出的内容显示在查询列表中; ‘是否超期’条件默认为’已超期’;7.2.2高级查询输入相应条件,按’确定’,结果出现在查询列表中8跟单阶段查询跟单阶段查询功能, 跟单阶段只能在新增时,’跟单操作-填写进展记录’以及查看关联-进展记录’中可以修改;流程图如下:页面如下:8.1查询条件注意:并没有把跟单阶段做为条件放在查询条件中8.2查询列表上面的查询条件查询的信息显示在如下列表中;双击列表行,弹出跟单的具体信息,其中的操作与流程可以参照跟单详情详细说明和查看关联详细说明8.3阶段分布图饼图,数据由查询列表中的部门数据决定,上图中,跟单部门为’销售部门’的是1笔,所占的比例是1/8即12.5%,如下图。
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再次查询
一致（无人占有）
不一致
占有客户
检查重复的流程图
检查重复
企业关键 字去查询
有重复
销售助理那 里是否有人
员名字
有
无 重
用其他条 件去再次
重 复
复
查询
有
放弃 占有
无
占有 客户
销售助理那
有
里是否有人
员名字
无
无重复
添加该企业
放弃 占有
占有 客户
CRM系统检查重复功能详解
联系页面的相关说明
• 传真：就是需要客服协助的一些项目，招聘顾问可附言里填写相 关信息，点击确定，该信息 会被客服收到，客服处理完成后，设 置成完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
• 上门收费：点击填写申请表，填写完表格后，该信息会被收费人 员或其，收费人员处理完成后，设置成完成，招聘顾问可在系统 上收到提示窗口信息
注意事项
• 用户名指该企业在网站前台的登录账号密码，建议填写成 该企业名称的小写
• 添加企业时，登录密码请统一设为：111111 • 当青岛CRM跟72站CRM合并后，则招聘顾问在添加企业时
填写的用户名和密码，就直接是企业在网站登录用的账号 密码，开通服务时，服务开通人员则不必在前台再帮助客 户注册账号了。直接用CRM里面的企业编号或公司名称在 BO里搜索即可
CRM系统销售库单个企业功能详解
第二步：联系客户
联系客户
选择客户
写沟通记录、设 回访日期、保存
给意向客户添加/修改 销售机会（按内容填写）
再次联系
1.添加销售机会注意事项：报价以下无需选择（每个产品对应添加一次销 售机会，产品为赠送时无需添加销售机会，预期成交金额不得为0） 2.跟客户谈单有更一步的时候，销售机会只要修改即可，无需再次添加
CRM系统检查重复功能详解
通过关 键字判 断，这 三家与 我们要 找的信 息是重 复的
已被中山五部 罗秋虹占有
已经被其它销售人员 放入重复库
我们要找的公司
因为这家企业已经被罗秋虹占有，销售 人员不能再占，只能把它放入重复库。
用“松大”关键字检查以后，会出现以下企业，通过“区域、行业、电话号码、传 真号码、地址、联系人”等可以筛选掉不与“中山市松大电子有限公司”重复的企 业。最后通过关键字判断出有三家企业是与我们“中山市松大电子有限公司”是重 复的，因为有一家“中山市电子实业有限公司”已经被其它销售人员所占有，所以 后面放在钻石库的“中山市松大电子有限公司”不能被占，只能放入重复库中。
可以按条件搜 索相关企业
●锁定：把销售库的企业放入锁定库 ●检查重复：对销售库的企业进行重复检查（建议看流程图） ●禁用: 不建议销售人员操作
CRM系统销售库功能详解
●寻求合作:两位销售人员共同合作跟进一家企业。 ●放回公共库：把自己库中的企业放回公共库中,遵循从哪里来回哪里的原则。比如：从 公共库中的钻石库占的企业，放回去的时候就回钻石库。 ●改企业类别：企业类别分为10类、80类、99类、签单类。10类就是客户有百分之十的 签单意向，80类就是客户有百分之八十的签单意向，99类就是客户有百分之九十的签单意 向，签单类就是客户已经确定要跟我们合作，但还没有办理合作的手续。
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●合作客户是指两位销售人员共同跟进一家企业，企业资源两个 人可以进行共享。
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烟台
●添加企业是指销售人员从我们系统数据库之外寻找的资源，添加以后直接到销 售人员的销售库。
CRM系统销销售人员占有时间
• 需要寄票：客户要求寄发票，可以在这里填写申请，寄发票的同 时收到并处理后，设置完成，招聘顾问可在系统上收到提示窗口 信息
• 需要修改：包过名称和邮箱，在附言后面写上需要修改为的信息 ，点击确定，该修改信息会提交到部门销售经理，销售经理修改 完成后，招聘顾问可在系统上收到提示窗口信息
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CRM流程图和重点说明
Sells涉及到的CRM工作流程图
获取 数据
联系 客户
申请 合同
流程 审批 完成
申请 后勤 协助
登陆首页面
第一步：获取数据
获取数据
自己添加 企业
检查重复
公共库中 占有企业
选择搜索条 件筛选企业
重复
不重复
放弃(放入 重复库)
录入数据、 占有企业
选择一家自己想占 有的企业检查重复
CRM系统检查重复功能详解
点击“放入重复库”，将会弹出下列界面 销售人员必需在对话框里写清楚“与哪个部门哪位销售人员哪家企业重复了”， 然后点提交，这家企业就会显示在“红色的重复库”里
CRM系统检查重复功能详解
第一步通过了“关键字”检查，出现了三家重复企业，第二步还需通过“电话号码”检查， 防止一个公司多个公司名的情况（这种情况，通过关键字是检查不出的） 如果没重复的情况下，销售人员可以进行“占有”，占有后的企业会直接到销售人员的 “销售库”
去掉电话号码、传真、电子邮件，先用关键字 “松大”检查 ●检查重复：是为了防止两位或者两位以上的销售人员共同跟进同一家企业。 为什么会出现重复呢?主要是因为客户会在前台注册多个帐号和密码,那销售人员 可能会分别占有一个帐号和密码到自己的库中,这样就违背了一个企业只能由一 个销售人员跟进的原则. 判断是否跟“中山市松大电子有限公司”同样的公司,首先用关键字”松大”进 行判断
●锁定库有不流动性,放进锁定库的资源不会因为销售人员120天不签单而被系统强 制性飞走，根据销售人员入职时间的长短决定可占有的数量。
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●签单到帐库是指客户已经签定合同并且款项也到达我们公司
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●签单未到帐库是指客户已经签订合同并且回传到我们公司，但款项还未 到
客户签了合同 并付款了
可以邀请任何 一位销售人员 共同合作完成某间 企业的合作
销售人员装企业资源的库,可装200家
签了合同还未付款 CRM系统数据库没有的资源, 可以通过此功能进行录入新资源
无意义
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●销售库: 销售人员保存自己企业资源的仓库
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