渣打银行战略分析
【VIP专享】汉口银行SWOT与SPACE分析
一、SWOT分析以汉口银行为例，结合银行内外环境的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）四方面的情况进行分析，对银行的综合情况进行客观公正的评价，以寻找制定适应其实际情况的发展战略的方法。
（一）优势（Strengths）分析1.地缘优势。
首先，从汉口银行的产生背景看，其根源完全属于湖北，这种与地方的血肉相连为其能充分利用各种社会资源提供了便利。
他们不仅对武汉本地的客户资信状况、经营势态有更深刻清晰的了解，也在长期的业务往来中同本地企业建立起了稳定的合作关系，有效化解了信息不对称所带来的逆向选择和道德风险。
其次，汉口银行从孕育到成长再到发展壮大，每个阶段都离不开武汉本地经济发展。
由于汉口银行与当地经济的这种天然联系，使得政府给予其在存款、项目等方面较大的支持。
2.经营优势。
与国有商业银行相比，汉口规模较小，资产负债率较低，不良资产比重较少，呆滞账较少，资本充足率较高，历史包袱轻；由于实行股份制，经营机制较为灵活，员工的积极性较高；机构小，人员少，容易采纳先进的经营管理办法和技术。
相对较小的规模从业务交易上来看是劣势，但在经营上更利于管理，在政策上更便于贯彻，从而更有利于效率的提升。
3.定位优势。
汉口银行市场定位明确:立足中小企业，兼顾其他客户，秉承“思想为您服务”的核心理念，积极帮助科技中小企业破解融资难等难题。
同时汉口银行科技金融服务中心为“最需要资金支持的科技中小企业”、“科技中小企业最需要资金支持的时期”提供金融综合服务，促进国家科技创新战略及中部崛起战略的实施，支持武汉光谷的建设。
目标是创新科技金融服务、打造中国“硅谷银行”。
（二）劣势（Weaknesses）分析1.资源劣势。
汉口银行的网点分布主要集中在湖北地区，虽然最近有尝试跨区域经营，设立重庆分行等，但总体相对于国有商业银行来讲，其网络覆盖面小，业务结构单一。
海外银行专题研究系列一：渣打银行与我国上市银行对公业务发展战略
业
及 产
金融/银行
业 2009 年 12 月 30 日
行 业 深 度
分析师 杨柳
yangliu@
励雅敏
liym@
联系人 顾旭俊
(8621)63295888×403 guxj@
地址：上海市南京东路 99 号 电话：（8621）63295888 上海申银万国证券研究所有限公司
2009 年 12 月
行业深度
目录
1．根植英国，致力于成为新兴市场领导者的国际性银行
..................................................................................... 4
1.1 根植英国，但业务、收入和利润来源集中在亚洲、非洲及中东地区 .............................................................................4 1.2 定位新兴市场，为公司高成长性和盈利能力打开空间 .................6
z 公司经营模式上有两个突出亮点：对于大型公司客户采用以贷款业务为基 础，高附加值业务为重心的发展战略；同时积极挖掘新兴市场中小企业业务 潜力。公司在企业银行业务（针对大型公司客户）上实行“金字塔型”战略， 即以信贷业务为突破口和基础，建立客户关系，在长期的维护与深化中，挖 掘客户更深层次的服务需求，逐步向其提供交易银行、全球市场以及战略咨 询等高附加值和收益率的产品服务，从而提高单一客户综合回报率。近两年， 贷款业务收入在企业银行总收入中占比一直保持在 8%左右的较低水平上，交 易银行业务收入占比在 30%-40%之间，而全球市场业务条线占比在 50%-70%， 且仍呈上升趋势。这项战略使公司能够更大限度地将资本配置在回报率高的 业务上，有力推动了收入快速增长及市场份额的提升。同时，公司积极挖掘 新兴市场国家中小企业业务的潜力，依靠其在该领域专业化的产品、系统、 服务团队和国际化的运作经验，树立品牌和市场认知度，从而成功打入新兴 市场。公司自 2000 年起单独设立中小企业部门，到目前，已在亚洲、中东 及非洲 20 多个国家开展中小企业银行业务，拥有超过 335000 家客户。中小 企业业务收入在零售业务总收入中占比从 03 年中期的 9%上升到 08 年中期的 19%（渣打将中小企业划归在零售银行部门，与我国惯例不同）。
标准渣打银行管理体制分析借鉴
标准渣打银行管理体制分析借鉴作者：***来源：《理论与创新》2020年第14期【摘; 要】近几年，国内、国际经济和金融市场环境带给银行业较大压力和挑战，在经济下行周期，由于受国际金融危机冲击，加之新冠疫情的全球蔓延影响，中资、外资银行信用风险频繁暴露。
近期，通过对标准渣打银行（以下简称“渣打”）市场定位、产品创新、组织架构及治理、授信流程、内控合规、资源配置及绩效考核等方面的调研，总结渣打银行值得国内商业银行学习和借鉴的做法，供国内商业银行参考。
【关键词】管理体制;分析;借鉴1.标准渣打银行简介标准渣打银行成立于1835年，总部设于英国伦敦，管理核心设在香港及新加坡，全球业务遍及亚太地区、南亚、中东、南非、英国及美洲，但主要侧重的市场为亚洲、非洲和中东。
目前，该银行在全球布局，有超过2.8万名员工分布在超过70个国家的1，700多家分行或代表处。
2005年，渣打在伦敦证券交易所及香港联合交易所上市，以当时的股价计，市值为138.3亿英镑（即243.1亿美元）。
穆迪给予标准渣打银行长期存款/长期外币债务等级A2，标准普尔A;短期存款/长期本地债务等级穆迪P-1，标准普尔A-1。
渣打自1858年开始在华业务，此后从未间断，至今已有162年历史。
在我国目前有95家分支机构。
截止2019年末，标准渣打银行总资产7203亿美元、总负债6697.37亿美元、经营收入154亿美元、税前利润37亿美元，核心资本充足率13.7%。
2.渣打的市场定位和产品创新为其盈利的关键早在上世纪70年代末，发达国家银行业逐步意识到无法将自己定义为一个全能银行，应该在某一细分市场占据较佳位置，同时兼顾其他市场，才能在与其他银行的竞争中占领绝对优势。
作为一家资产规模较小的国际银行，渣打运用银行STP现代营销学市场定位模式，即细分市场（Segmenting）、选择目标市场（Targeting）和市场定位（Positioning），根据需求的差异性把整个市场划分为若干消费群，寻找市场机会，并分析各银行提供的各类服务和产品，找出它们之间的差异，并利用市场空白实现与同业的竞争。
渣打银行进入中国模式分析
渣打银行进入中国模式分析：国际市场营销案例研究之六[原创] 渣打银行进入中国模式分析：国际市场营销案例研究之六阳民管理咨询公司：许丽萌（*******************）[说明]：世界经济危机越来越严重，2009年6月22日，世界银行也下调了世界经济增长预期，已经接近阳民在今年4月份的预期（-4.5%），此时此刻，对于中国企业来讲，无疑是一次冲锋陷阵的绝好机会，因此，国际市场营销在此时显得异常重要，本文则是阳民管理咨询公司董事长周阳敏的专业基础课《国际市场营销前沿理论》的作业论文系列“阳民国际市场营销案例研究”之六，恳请各位朋友以专业的眼光给本文评分，并给出五个等级，即A、90以上（优秀）；B、80-90（优良）；C、70-80（良好）；D、60-70（及格）；E、60分以下（不及格）等。
主要从论文结构、论文布局、论文思想观点、论文的研究方法和写作方法、论文的创新以及论文是否抄袭和剽窃等等，你的评分非常重要，请尊重你的评分，谢谢！请在线留言或者将回馈结果发送给我们：*******************阳民管理咨询公司·周阳敏（）2009年7月9日世界最古老的银行之一——渣打银行在150多年前就在中国这个东方文明古国落户了。
从此，渣打和中国一起经历了风风雨雨，目睹了中国改革开放以来翻天覆地的变化。
如今，渣打伴随着中国银行业的改革正在不断发展壮大。
在全球金融机构普遍受到信贷危机拖累而业绩下挫的背景下，渣打却一枝独秀，变现强劲，取得了骄人的业绩。
本文主要分析渣打进入中国的模式，以期对国内的银行有所启示。
（一）渣打银行简介标准渣打银行(Standard Chartered Bank)是一家总部位于英国伦敦市的英国银行。
在中文中，出于历史和习惯，我们一般称呼该银行为渣打银行(Chartered Bank)。
其业务主要集中于亚洲、印度次大陆、非洲、中东及拉丁美洲等新兴市场。
在英国本土的客户反而比较少。
渣打银行战略分析ppt课件
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4、渣打中国战略分析
结合自身优势 和外部机会聚 焦发展中小企 业贸易融资
中小企业促进社会稳定与经济发 展，对经济增长所做出来的贡献越来 越大，它已经成为我国经济发展中最 活跃的成分。与这个辉煌的成绩相比， 中小企业目前的融资情况非常不乐观， 能够获得战银略行目贷标款的企业只有不到 20%
战略规划
• 主已要经业植务根是1企5业2年银，行业现务在和它个是人在银行华业最务大的外资银行网络
•
上海成立 第一间分行
2行洲之行0、公0一。75司年，月新9无增月是推抵“持收香押中亚购贷港小洲款美企三”商国业家业运银通发行银钞、行行0、9镇之在年2银0古华一20行月8首营在年，家业收内1村是购月蒙 台摩收农根购贷新湾试疆大南最点小通韩项额大旗互目的下惠外嘉储诚蓄资亚银银
上市银行成本增加、
收入和盈利均出现负增 长
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2、环境分析——行业竞争环境分析（波特五力模型）
潜在进入者 中国的银行市场已经 很成熟，几乎融合了 世界所有的知名金融 机构
购买方
• 贷款业务：贷款额度 下降
• 中间业务收人可能 出现较大的下滑
行业内竞争者
中资银行在技术上与外 资银行差距减少，而外 资银行可以开展更多的 人民币业务，竞争激烈
3. 中国加大金融创新投入，创新产 品快速发展
S（社会）
T（技术）
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2、环境分析——中国银行业总的现状
运行状况
国有银行市场份额下降， 金融产品创新活跃
外资和商业银行份额上 创新重点和方式呈现新
升
特点
商业银行贷款在融资结 构中占主导地位且明显 上升
资产规模继续增大 资产质量持续改善
利率下降、存款增速上 升、贷款快速增长
渣打银行的创新策略
渣 打 的 “ 创 新 实 验 室 ” 。 两 年半 以 前 ， 当我 们确定 在渣 打银 行建立创新机 制时首先征询 了领 导层 的意见 ， 我们要
确定 的是 ： 领导层 必 须是创新活动 的倡导者和持续 支持者 ，
确定 如果存短 期没有经 济效益 的前提下 领导层对 于创新活
动的决心 不 会 动摇 。 我们会 用很 少 的资金做一 些创新试 点 ，
然 而我们真正 面 临的挑 战不 是成本而 是如何实施 。 如果把
银 行实践 比作一 个工 厂 的生产 ， 那 么创新行为并不 是在工 厂 中进 行 ， 我 们 需 要 在 工 厂 以 外 建立 一 个 “ 绿 色 的 温 室 ” ，
这 个 温 室离 T 厂 不 能太远 ( 即不 能脱离现 实情况 )， 帮助工
■ 演讲人 ： 渣打银行 系统开 发部总监
E r ic s o n C h a n
于 零售 消 费业 务来说 ， 无 论推 出何 种 产 品和服 务 ， 长至 几 个月短 至 几 个星期都会被 复制。 银行不愿 意 选 择 定价竞争 ， 即通 过 降低利润 的方 式在市场 中竞争 。 我 们惟一 可 以做的就是 通过创新客 户服务和渠道体验来使 自 己 与众不 同。 我们经 常问 自己 ： 客 户 为什么要 选 择我们? 我想 ， 不仅是 因为价格 的高低 ， 同样源 于产品的创新 ， 我 们创新 的动力就是要 吸 引更 多的客户 。 打 造可 重 复的创 新 程 序 。 19 67 年世 界第一 台 A TM 机 投入 使用 ， 19 5 0 年世界第一 张信用 卡投入 使用 ， 类似银 行 的产 品还 有很 多 ， 这些 产 品有一 个共 同点 ， 就是 无论 在形 式上有多大改变 ， 但它们的概念是 始终如一 的。 而我们的 一 部分稳定 的收入 恰恰来源 于 这类 四 五 十年前 已 经 被发 明 出来 的产 品 。 我们发现 ～ 个 问题 ， 很 多人 都重 视短期 的利 润而忽视 了长期产 品 的研发 ， 忽视 了银 行可持续 发展 的 问 题 ， 我们试 图重新做 出一 些 努力来摆脱 这 种 对 短期 利益 的 无 限追 逐 。 我 们需 要 一 个可 重 复 的创新程 序 ， 建立 一 个开 放 的创新 网络 ， 推动可 预 测 、 可衡量 的效益 增 长 ， 提 高 内 在 核 心 盈 利 能 力 。 我们认 为 ， 创 新 不 只 是 为 了某一 项 业 务 ， 而是要 有 一 个 可 复制我们设立 了一 个奖学金计划 ，
中国渣打银行PPT课件
2020/3/28
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2、透视渣打——中国渣打SWOT分析
Strength
Weakness
先进的管理理念和服务 体制灵活，产品创新能力强 完善的风险控制体系
网点少，经营规模较小 本土文化融合度不高，品牌影响力 不足
本土人才较缺乏
SWOT
金融市场对外开放步伐加快， 未来贸易总额增加 中小企业融资需求旺盛 私人银行业务潜在市场巨大
2020/3/28
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3、渣打战略——战略定位
聚焦化战略
可持续发展战略
差异化战略
专注于贸易融资
2020/3/28
服务于中小企业
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3、渣打战略——战略规划
业务结构规划：从原来业务全方位出击到突出以贸易融资为重点
公司资源
公司资源
个人银行
中小企业理财
其他商业 银行业务
个人银行
中小企业 贸易融资
其他商业 银行业务
不管是在大陆，还是在香港和 台湾，渣打都是通过绿地投资的 方式——直接建立自己的银行或 者分公司实现全资经营来打开市 场。
2020/3/28
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2、透视渣打——进入中国的模式
优势
完全的控制权
企业的选址、投资规模、企业布局等方面。
更好地维护垄断技术、经营诀窍、商标信誉等 无形资产，降低机会主义成本。
政府对外资银行监管干预 银行业逐步开放，竞争激烈
Opportunity
2020/3/28
Threat
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2、透视渣打——突出优势
立足中端
私人银行的对象定位在社 会中间阶层的企业家上
渣打的优势是能够把资金在 企业与私人账户之间进行合 法的转移，当企业需要资金 时,渣打可以把资金投入到企 业中去。
我的渣打银行实习经历(内含四大求职面经
过了差不多两个星期，接到了深圳打来的电话，我被渣打录取了。那样的一天充满感激。最后定得入职日期是7月7日，可是同样的一天楼主要去美领馆签证。其实那几个月，楼主一直陷入到无限的纠结当中。一个是准备很久的美国梦，一边是一个500强企业能通过实习留下来转正的机会。这样的纠结，没有人能够帮你做出决定。为了做出更好的选择，楼主尝试了SWOT分析，平衡计分卡等工具。可最后的最后还是做不了决定。一切都只能follow your heart. 无论怎么说，我还是觉得国内的发展空间巨大，毕竟我们用30年的时间走过了别人100年的发展历程。而且对于商科学生来说，一定的工作积累是很重要的。通过我后来半年多的实习和找工作，充分意思到工没工作完全是两回事儿。当然，也结合了自己未来的发展路径我还是希望能够走职业化路线，通过财务审计积累经验，获得执业证书再去向咨询或者管理方向发展。所以，最后的最后我没有买去往美国的机票。毅然决然地选择了留在国内找工作。现在回想起来，算是我赌对了。
高潮——四大求职之旅
9月开始，我已经在SCB实习了接近两个月。逐渐认识到这样的银行的工作与我的职业发展并不是太契合。但是，我不得不把SCB作为我的保底，不到万不得已我是不会离开的。当然因为有着渣打这个保底的工作，似乎压力也就没那么大呢。这种骑驴找马的事儿，大家都一样。
既然已经有了一个相对保底的工作，在找工作的时候，我也就少了些许盲目。作为一个学商科的学生，天然不具备行业背景，选行业是关键。不论是会计，管理知识这些都只能是工具。所以，在选工作的时候选行业的意义就很深远了。而我自己最想去的地方还是四大。除了四大以外，我选的行业主要是房地产和外资银行这两个。房地产行业基本投了个遍。但是，楼主在这个时候也不敢太过折腾而让自己在SCB给大家留下不太好的口碑，于是只是选择性地去了几家行业翘楚面试，比如富力啊，万科之类的。而且很多的笔试都没参加，还好也顺利地拿到一个金科之星的财务岗，只是后来叫我签三方的时候也毁了。而我把自己最大的精力还是放在了四大的招聘上。而最终的结果也是证明当初的战略决策时正确的。下面就来叨叨四大招聘。
外资银行在中国的发展和经营策略
03
深度参与中国金融市 场
外资银行将加强与中国本土金融机构 的合作，共同开发创新金融产品和服 务，深度参与中国金融市场的发展。
展望分析
1 2 3
市场竞争加剧
随着中国金融市场的逐步开放，外资银行将面临 更加激烈的市场竞争，需要不断提升自身服务水 平和创新能力。
监管环境变化
中国金融监管政策将逐步完善，对外资银行的监 管也将更加严格，外资银行需要遵守相关法规和 规定，确保合规经营。
随着数字化技术的不断发展， 外资银行必须注重数字化转型 。只有推出数字化服务，才能 更好地满足客户的需求和提高 服务效率。
THANK YOU
感谢聆听
外资银行可以与中国本土的金融机构 建立合作伙伴关系，共同开展业务合 作和分享资源。
04
外资银行在中国市场的经营策略和建议
市场定位策略
明确目标市场
外资银行应首先明确在中国市场的目标客户群体，如企业、高净值 个人等，并针对其需求提供定制化服务。
深入了解本地市场
外资银行应加强对中国市场的研究，了解当地经济、政策、文化等 方面的特点，以便更好地把握市场机会。
文化差异
03
外资银行需要适应中国市场的文化差异，包括商业惯
例、客户偏好等。
机遇探讨
市场开放
随着中国金融市场的逐步开放，外资银行有机会参与更多 的业务领域和分享更多的市场份额。
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创新业务
外资银行可以利用其国际经验和业务优 势，在中国市场推出创新业务和产品， 满足客户多样化的需求。
02
03
合作伙伴关系
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外资银行在中国市场的经营现状和特点
经营现状
进入门槛
外资银行在中国市场的进入门槛相对较高， 需要满足一系列的资质要求，如注册资本、 业务范围、经营年限等。
汉口银行SWOT与SPACE分析
一、S W O T分析以汉口银行为例，结合银行内外环境的优势（Strengths）、劣势（Weaknesses）、机会（Opportunities）、威胁（Threats）四方面的情况进行分析，对银行的综合情况进行客观公正的评价，以寻找制定适应其实际情况的发展战略的方法。
（一）优势（Strengths）分析1.地缘优势。
首先，从汉口银行的产生背景看，其根源完全属于湖北，这种与地方的血肉相连为其能充分利用各种社会资源提供了便利。
他们不仅对武汉本地的客户资信状况、经营势态有更深刻清晰的了解，也在长期的业务往来中同本地企业建立起了稳定的合作关系，有效化解了信息不对称所带来的逆向选择和道德风险。
其次，汉口银行从孕育到成长再到发展壮大，每个阶段都离不开武汉本地经济发展。
由于汉口银行与当地经济的这种天然联系，使得政府给予其在存款、项目等方面较大的支持。
2.经营优势。
与国有商业银行相比，汉口规模较小，资产负债率较低，不良资产比重较少，呆滞账较少，资本充足率较高，历史包袱轻；由于实行股份制，经营机制较为灵活，员工的积极性较高；机构小，人员少，容易采纳先进的经营管理办法和技术。
相对较小的规模从业务交易上来看是劣势，但在经营上更利于管理，在政策上更便于贯彻，从而更有利于效率的提升。
3.定位优势。
汉口银行市场定位明确:立足中小企业，兼顾其他客户，秉承“思想为您服务”的核心理念，积极帮助科技中小企业破解融资难等难题。
同时汉口银行科技金融服务中心为“最需要资金支持的科技中小企业”、“科技中小企业最需要资金支持的时期”提供金融综合服务，促进国家科技创新战略及中部崛起战略的实施，支持武汉光谷的建设。
目标是创新科技金融服务、打造中国“硅谷银行”。
（二）劣势（Weaknesses）分析1.资源劣势。
汉口银行的网点分布主要集中在湖北地区，虽然最近有尝试跨区域经营，设立重庆分行等，但总体相对于国有商业银行来讲，其网络覆盖面小，业务结构单一。
外资银行的中国营销策略
外资银行的中国营销策略1.汇丰银行策略重点：精心维护与金融监管当局密切的公共关系，优先发展中高端客户的市场策略，全力塑造天生根植于中国的整体企业形象汇丰前任主席艾尔敦曾经表示，汇丰在中国主要有两个同步进行的投资方案，一个是以汇丰的名义开展业务，汇丰完全控股；另一个就是寻找合作伙伴。
作为汇丰参股交行的一部分，汇丰与交行以独立单元形式在交行建立一个信用卡业务单元。
据悉，该行将在今后两年内增设约10个分行，计划在未来把网点扩至100家，今明两年增加员工2000名。
此外，汇丰力主把北京、上海、广州和深圳四个城市作为其主要零售银行市场，并率先在上海、北京、广州等大城市全面推出人民币业务，特别是针对中高端市场，加大人力、财力的双重投入。
最近，设在上海的汇丰中国业务总部发布消息，汇丰在广州番禺区开设了一家新支行，提供全面的工商企业银行服务。
“这是汇丰在华南地区的第一间专注于服务工商企业的支行，新支行的开业使汇丰进一步加强在华南地区的企业银行服务。
”汇丰中国区工商业务总监陶乃安称。
汇丰中国业务总裁翁富泽称：“汇丰欢迎《外资银行管理条例》的公布，这是一个历史性的里程碑。
”汇丰在2002年8月就在内地正式推出了针对商务人士的卓越理财服务。
这是汇丰在个人财富管理方面的全球贵宾品牌，主要是为个人客户提供一对一的全面理财服务，包括对本地居民的外币服务，以及对外籍和港澳台人士的人民币和外币服务，其在中国的最低门槛为5万美元，每位客户都由专属客户经理全面照顾。
汇丰还经常向一些“资深客户”提供理财方面的讲座和经验交流会。
笔者参加过这样的一次“聚会”，地点在北京西绒线胡同一个幽静的四合院中。
从一些汇丰老客户的谈论中可以发现，除了通过聚会获得相关财务方面的规划建议外，典雅的文化气氛、高素质的交流氛围，以及被尊重的感觉，都是吸引他们参与的主要因素。
汇丰燕莎支行行长刘静国表示，理财业务带来的主要是中间业务收入，按揭贷款带来的主要是高额利差收入。
渣打银行在中国的发展策略_郭凌燕
渣打银行在中国的战略是非常扎实地一步一步往前走， 追逐 的是高端的客户和产品，是外资银行在中国布局的典型案例， 目 前该行已经占据了中国大陆和台湾地区金融的制高点， 变成了全 世界唯一在中国大陆和台湾地区都有实质性分支机构的银行。
渣打银行在中国的发展策略
渣
打 银 行 是 一 家 在 １８５８ 年 建立的很古老的银行， 历 第一个原因首先是因为全球对 中国市场的信心。欧洲商会每 年都会对所有在中国投资的欧 洲 企 业 进 行 调查， 了解它们对中 国市场的信心有多强。调查结果 显示， 它们的信心 指 数 很 强 。 在 加入世贸组织之前，许多外资 银行都是跟着它们的客户进入 中国的市场，渣打银行也不例 外，它的战略就是要跟着跨国 企业以及跟着它的一些长期客
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用一个采购的例子可以生动的说明比如个人去采购的时候可以在同样的商店买各种各样的东西而不是到不同的商店买不同的东西对于金融服务也是最后就是优化在优化方面也是能够提供良好的服务给客户渣打银行相信只有通过这样的优化才可以使自己和其他银行有所不同不仅是通过渣打银行的拓展和网络产生与其他银行的差异化而且将从所提供的服务方面体现差异化
史上在中国曾经一度成为发钞 行， 渣打银行现在在香 港 地 区 仍 然是发钞行， 是中资市 场 上 的 一 个前锋银行。渣打银行还是惟一 同时在中国台湾省和大陆地区 设有实体银行的外资银行。
关注中国市场
渣打银行关注中国市场的
渣打银行关注中国市场的第一个原因首先是因为全球对中国市场的信心 “后 &’( 时代中国银行市场” 论坛上的发言整理编写。 ! 本文根据作者在 !""# 年 $! 月 % 日
渣打银行怎么样 [渣打银行矩阵式管理对我国商业银行的启示]
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《渣打银行怎么样 [渣打银行矩阵式管理对我国商业银行的启示]》摘要：近年,伴随着企业组织形式不断演变,商业银行组织架构也发生了巨变化,矩阵式组织架构逐渐取代了以地域主层级结构,以客户心、以市场导向、以业条线主线、强化总行业部门管理、弱化分行管理职能,已成西方商业银行营管理核心原则，渣打银行矩阵式管理对我国商业银行启示我国国有商业银行要想提高身竞争能力,必须不断推出新产品、新,降低运作成,提高济效益,银行结构必要调整则是基保证，因应集台、台基础上,改变目前由地区分行管理主结构,向矩阵式结构变,加强对零售业、公司业、业和风险控制体系垂直管理,并以垂直管理主;逐步形成总行、分行结构或率先省级区域形成省级分行、二级分行模式近年,伴随着企业组织形式不断演变,商业银行组织架构也发生了巨变化,矩阵式组织架构逐渐取代了以地域主层级结构,以客户心、以市场导向、以业条线主线、强化总行业部门管理、弱化分行管理职能,已成西方商业银行营管理核心原则笔者认,英国渣打银行现行条块结合矩阵式管理体系就具有定代表性,并对我国商业银行管理体制改革具有借鉴义、矩阵式管理及其特矩阵式管理也称系统式或多维式管理,是相对那种传统按照生产、财、销售、工程等设置维式管理而言矩阵是借用数学上概念矩阵式管理主要是将管理部门分两种,种是传统职能部门,另种是完成某项专门任而由各职能部门派人合组成专门组,并指定专门责人领导,任完成,该组成员就各回原部门如这种专门组有若干话,就会形成完成专门任而出现横向系统这横向系统与原垂直领导系统就组成了矩阵,因称矩阵管理这种矩阵结构,又称规划目标结构矩阵式管理优,是既能完成任,又能充分发挥职能部门作用;二是可将各部门专业人员集起,集思广益,相协调,加强组织整体性;三是可避免各部门重复努力,因而减少了成支出;四是可以加快工程进;五是各部门专门人员可以借机会相学习,相促进;六是管理技术可以更加专业化其缺是,稳定性较差,组成员容易产生临观念,并且由组成员要接受双重领导,会出现无所适从情况矩阵管理是0世纪50年代末美国些公司执行宇宙航行计划产生被各公司、企业、事业单位和政府部门采用,并发展成各式各样矩阵管理二、渣打银行矩阵式管理渣打银行成立853年,是知名全球性银行,总行设伦敦,业部门划分对公业、零售业和金业三块其,金业总部设伦敦,零售业总部设香港,对公业设新加坡,从管理体系上看,总行主要通三业总部对分行实行分权型管理,分行基上实行独立核算,但业发展上接受三业总部指导也就是说,全行三业开展,既受辖区行长领导,还接受专业上级职能部门领导,以分行主专业线管理主要通财计划和考核展开,是直线式管理,即高级管理部门可以管到基层专业销售组财报表编制上也是这样,既有分行损益表,也有三专业汇总损益表以渣打集团部风险管理例,其是按照矩阵式模式进行渣打集团总部,有专门审计和风险管理委员会,这是渣打风险管理枢机构,该机构独立其他业部门单独运作,直接向董事会责集团主要业部门,又有专门独立风险控制部门,对部门从事所有业进行风险评估和监控,每项业进展都会伴随着项风险评估报告,风险控制部根据该项业所可能出现风险进行预估并标出风险等级风险等级分三级般风险、级风险和高级风险根据风险等级不,相应地,项目策层面和跟踪监督层面也会有所调整国区系统职责矩阵成型是近几年国区两主要业部门批发银行部和零售银行业部,都设有专门风险控制部,而渣打国已有7分行和6代表处,又分别设有对应风险控制部般而言,各操作部门根据集团和部门操作标准和指示,责监控操作程风险,对重和例外事件必须报告给RG,如要,还必须样报告给业部门风险管理委员会和集团风险管理委员会,这样报告,正常情况下每月都必须例行据国区企业和金融机构业部总监林清德介绍,该部门部,贷款业风险等级可以细化到级多整风险系统操作程,又有套相应监控体系根据各操作步骤风险,操作系统,对不操作人员设置了不职责功能每交易必须由至少两不功能权限人员共完成即人责数据录入,另人责授权,并且根据不授权人员工作验和职位,授予不权限与,系统会动产生追踪报告用以监控系统发生所有行除外,渣打各地,都建立了集办公勤区域心如印,建立了拥有000名雇员区域心,渣打银行非洲、东和南亚运作,二东南亚勤心已马西亚吉隆坡创立,三勤心则建立国上海建立心,相应紧急应变处理机会也制定,并且了保证该计划可行性和有效性,每半年都将进行次演习三、我国商业银行组织结构弊端我国国有商业银行是从统人民银行分离出,并按专业分工设立,这是由计划济占主导地位条件下社会分配体制所定国有商业银行实行分支行制表面上看合现代商业银行制要,但这种组织架构,不是按济、集约、效率原则设立,而是了与既定计划济体制相适应,保持着明显行政耦合特分支机构设立按行政区划和政府层级序列,深受官位影响,体现了行政机构组织安排向济领域延伸思维倾向,特征是阶梯式三级管理、级营非市场化组织管理,组织结构固化,组织行僵化,市场反应迟钝这种组织架构模式弊端和面效应不合市场化集约营原则这种组织架构模式下,了与行政层级保持对称,银行往往片面追外延规模扩,盲目设立分支机构,忽视济与集约原则,不顾效益和成层级多,委托代理关系链条拉长,信息不对称现象严重这就造成总行政策制执行被打折扣,而总行信息反馈、监管视野受到局限,发现问题滞,容易形成风险3管理成高,营功能差三级管理、级营组织架构下,管理环节多,人员比重,银行不得不付出很高管理成用协调部各层级、职位关系,而级营却层次低、功能差,总行和分支行目标不尽致,分支行是利润心,全行总体战略目标难以很实现;由营权主要分分支行,各层级行都有与上级行讨价还价筹码,形成倒逼机制,增了交易成按行政区划和政府层级设立分支机构,定程上助长了地方政府行政干预;由竞相设布局,妨碍了银行业正常合理竞争格局形成5影响授权营效率各银行系统授权授信基按行政区划和层级进行,这样,济发达地区、业规模分支机构原有权限下就难以满足当地济发展所产生金融,而济欠发达地区分支机构却存权限剩、浪费现象四、渣打银行矩阵式管理对我国商业银行启示我国国有商业银行要想提高身竞争能力,必须不断推出新产品、新,降低运作成,提高济效益,银行结构必要调整则是基保证这就要银行建立以客户基导向、以提高效率根、以风险控制核心,以信息技术支撑组织架构,渣打银行矩阵式组织架构我国商业银行组织架构调整提供了种先进模式()完善与商业银行矩阵式组织框架相关管理技能和技术支撑首先,矩阵式组织架构下营管理高依赖数据及采集和分析,因而要建立起统数据仓库,配备套完备先进包括客户管理系统管理信息系统,使全行能够充分地共享各种各级管理人员打开电脑,就能获取完整、准确信息,包括客户新信息与银行往记录等其次,要拥有支具备较高业能力管理队伍全行各级管理人员管理能力要相应提高,使业系统指导能够达到既定高再次,要建立套合理部价格体系和套科学考核、评价体系,使能够准确记录、计算成,并能进行科学合理分析行金移定价要科学、准确;各地区、各业条线、各项目组、各客户成和利润核算要细化到微观单位;要合理准确计算占有,收入创收以及贡献还要准确量每机构,每员工贡献,对其各应承担职责和实际发挥作用要有准确界定,相应奖惩制也应配套,还要有全面、系统、规化管理和操作制业流程不规会造成对客户不到位,从而导致管理上盲和真空,因要制定能基覆盖各类客户和各环节管理要、标准化业操作流程和管理办法,实行规化管理(二)总行或省级分行建立心辐射式结构,逐步集辖区台、台业我国商业银行应合理划分银行前台、台和台基础上重新确定各业单位职责,以将相、类似功能集台通集、流程标准化以及系统统规模降低成;台也应由目前总行、分行并存,逐步向总行或省级分行集由我国很多省份规模较,因而四国有银行可向其省级分行集,而股份制银行可向总行集支行管理职能也逐步向二级分行移,减少管理层次(三)改变目前战略控制型管理模式,向战略计划型我国商业银行目前是以地区分行主导结构,属战略控制型管理模式,总行仅作分行战略控制者,全行战略实现程低因应集台、台基础上,改变目前由地区分行管理主结构,向矩阵式结构变,加强对零售业、公司业、业和风险控制体系垂直管理,并以垂直管理主;逐步形成总行、分行结构或率先省级区域形成省级分行、二级分行模式(四)对各有关部门职权围和报告路线要有明确界定,以避免责任不清,保证业有序进行例如,渣打银行对客户部门和产品部门职责进行如下规定客户名单由客户部门和产品部门共定;客户部门与客户关系主要责任;由客户部门设计针对具体客户营销策略,并协调有关市场营销力量和配置;每方要把和客户接触情况立即告知另方,除非有特殊规定,任何方不得向另方隐瞒信息;客户部门定向客户提供何种产品有优先权;业绩则以客户部门主进行判断和记录;客户部门和产品部门合作推出共客户业发展计划,以及共完成对具体客户全年业绩评估通上述安排,渣打银行客户部门和产品部门职责划分方面就比较明晰,对客户关系也因比较平顺综上所述,矩阵式管理模式是西方商业银行营管理核心原则,也是我国国有商业银行改革方向,必须首先矩阵式框架改革做充分准备,然从业流程和管理控制模式上入手,处理集权与分权关系,克矩阵式管理身缺陷,这样才能提高我国国有商业银行竞争力。
外资银行在中国的发展和经营策略
外资银行在高速发展阶段逐步扩大业务范围，涉 及人民币存贷款、外汇交易等多个领域。
3
市场竞争加剧
随着外资银行数量的增加，市场竞争逐渐加剧， 部分外资银行开始寻求差异化发展策略。
稳定发展阶段
21世纪初至2010年左右
外资银行在中国市场的经营逐渐稳定，形成 了较为完善的业务体系和服务网络。
经营策略调整
施保障客户的利益。
THANKS
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政策支持与监管要求
创新与合作ห้องสมุดไป่ตู้
中国政府对外资银行提供了政策支持，但 同时也加强了对外资银行的监管要求，外 资银行需要合规经营。
外资银行通过创新业务模式、加强与中资 银行的合作等方式，积极应对挑战，抓住 发展机遇。
02
外资银行在中国市场的经营策 略
市场定位策略
目标客户
外资银行在中国市场的目标客户 主要包括外商投资企业、跨国公 司、高净值个人等，这些客户通 常对国际金融市场和产品有较高 的需求。
品牌形象
渣打银行注重品牌形象的塑造和维护，通过优质的服务和良好的口碑吸引客户 。
德意志银行在中国的产品创新策略
产品种类
01
德意志银行在中国提供多种金融产品和服务，包括投资银行、
资产管理、私人银行等。
创新驱动
02
德意志银行注重产品创新，不断推出符合市场趋势和客户需求
的新产品。
风险管理
03
德意志银行在风险管理方面非常严格，通过有效的风险控制措
区域定位
外资银行在中国市场的区域定位 主要集中在一线城市和部分经济 发达的二线城市，这些地区是外 资银行机构和业务的主要分布地 。
产品与服务定位
外资银行在中国市场提供一系列 的金融产品和服务，包括外汇业 务、企业银行服务、财富管理等 ，以满足目标客户的需求。
渣打银行经营状况分析
商业银行经营管理学实验作业——渣打银行经营状况分析商业银行经营管理学实验作业——渣打银行经营状况分析金融xxxxx班第x组小组成员：xxXxXxXxxx目录一、渣打银行概况 (5)（一）渣打银行简介 (5)（二）渣打银行部分产品展示 (6)（三）渣打银行最新市场业绩简述 (7)二、渣打银行五年财务报表 (7)（一）综合损益表 (8)（二）综合资产负债表 (9)（三）综合现金流量表 (10)（四）补充资料 (11)三、财务报表项目分析 (12)（一）资产负债表项目分析 (12)（二）损益表项目分析 (14)四、财务指标分析及各银行比较 (15)（一）安全性指标分析及比较 (15)（二）流动性指标分析及比较 (19)（三）盈利性指标分析及比较 (22)五、渣打银行风险管理 (25)（一）信贷风险管理 (26)（二）流动性风险管理 (28)（三）市场风险管理 (30)（四）其他风险管理 (32)六、渣打银行前景展望 (33)（一）最新市场战略及表现 (33)（二）渣打银行前景展望 (35)参考文献 (37)摘要渣打银行是一家业务遍及全球许多国家的商业银行，总部设在英国。
渣打银行主要业务包括零售银行服务如按揭、投资服务、信用卡及个人贷款等，商业银行服务包括现金管理、贸易融资、资金及托管服务等。
截至2012年5月18日，渣打银行在中国大陆(不包括香港、澳门、台湾地区)共有18家分行，30多家支行和2家代表处。
渣打银行拥有雄厚的资本实力，并且始终承诺“一心做好，始终如一”，不断推出创新、具特色的理财产品，一切以股东的权益为首。
渣打银行五年来安全性、流动性、盈利性指标与同业相比均稳定维持在较高水平，与其严谨的管理、正确的策略和领导是分不开的。
在业绩连续几年创下新高后，渣打银行决定专注于亚洲、非洲及中东地区业务，大力发展地方市场，将个人业务与企业业务有效融合互动，用完善的系统、严密的制度、创新的精神，不断开拓更加广阔的市场。
渣打为何在金融危机中幸存 - 2009
以小博大的艺术??渣打的成功之处在于，不断巩固以资金管理和贸易融资为核心的对公业务，进而成为吸引其他大型金融机构合作的平台，使对公业务成为公司持续增长的动力。
渣打一度将零售金融业务作为业务拓展的重中之重，甚至曾因此怠慢了对公业务的发展。
尽管零售金融业务在最初的7-8年中贡献了高增长，但当新兴市场的信用卡泡沫、抵押贷款泡沫逐个破灭后，渣打不仅承受了信用危机的损失，还面临更多全球化大银行的竞争，加上规模劣势，渣打遭遇了零售金融业务增长的天花板，甚至被迫退出了一些市场。
但在几次金融风暴中，核心对公业务担当了抵抗危机的中流砥柱，2008年重新将发展重心转向对公业务的渣打，不仅在次贷危机中免遭灭顶之灾，还获得了新的成长机会。
??渣打的发展模式对国内地区性商业银行有一定的样本意义。
目前的地区性银行虽然能够暂时享受零售金融业务高成长的喜悦，但这个过程并不会很长。
那些找不到自身定位、一味效仿全国性银行拓展信用卡、住房抵押贷款等零售金融业务的银行，将成为未来中国信用卡和住房抵押贷款泡沫中的“重灾区”，并在长期面临零售金融业务的成长“天花板”。
渣打银行是欧美大型银行中唯一能够在金融危机中独善其身者。
2008年，欧美大型银行纷纷出现巨额亏损，而渣打营业收入增长了26%，达到140亿美元，经营利润增长13%，达到45.7亿美元，使其一跃成为英国市值第二大的金融机构，超越了苏格兰皇家银行、巴克莱银行等许多规模比它大得多的金融机构。
与花旗、汇丰、瑞士银行、德意志银行等拥有万亿美元资产的金融巨头相比，渣打并不是一家大银行。
2008年底，渣打总资产为4350亿美元，是苏格兰皇家银行的12%、巴克莱银行的14%、德意志银行的15%、汇丰的17%、花旗的22%、瑞士银行的25%、工商银行的30%（表1）。
而且，渣打的主要业务在亚太、中东和非洲等新兴市场地区，在欧美等发达国家的业务较少。
从这个意义上讲，渣打是全球化市场上的一家地区性银行，而且是新兴地区的银行。
试论渣打银行的风险管理
试论渣打银行的风险管理渣打银行（Standard Chartered Bank）是一家跨国银行，总部位于英国伦敦。
作为全球化金融机构，渣打银行面临着各种风险，包括信用风险、市场风险、操作风险、法律风险等。
然而，需要承认的是，渣打银行在风险管理方面取得了一定的成果，不断改进其风险管理体系，以应对不断变化的市场环境和监管要求。
首先，渣打银行注重信用风险管理。
作为一家跨国银行，渣打银行在全球范围内运营，与众多客户进行业务合作。
因此，信用风险是该银行面临的重要挑战之一。
渣打银行通过建立完善的信贷评估和风险控制流程，确保贷款和信用有一定的安全保障。
此外，该银行还通过多元化客户群体和分散风险投资组合来减少信用风险。
其次，渣打银行重视市场风险管理。
市场风险主要涉及利率风险、汇率风险和商品价格风险等。
作为一家全球金融机构，渣打银行的市场风险管理涉及多个国家和地区的资产和负债。
该银行通过制定严格的市场风险管理政策，建立风险敞口限制和敏感性分析模型，及时发现并应对市场波动。
此外，渣打银行还加强对外部交易和市场趋势的监控，以及对交易员的风险警示。
再次，渣打银行注重操作风险管理。
操作风险主要涉及人为错误、系统故障和不法行为等。
渣打银行通过建立合规和内控机制，确保各项业务符合法律法规和公司政策。
此外，该银行还加强对员工的培训和教育，提高员工的风险意识和业务素质，从而减少操作风险。
最后，渣打银行注重法律风险管理。
法律风险主要涉及诉讼、合规和监管要求等方面。
渣打银行积极与各国监管机构合作，确保自身业务符合相关法律法规和监管要求。
同时，该银行还与律师事务所等专业机构合作，及时了解和应对法律风险，确保业务持续稳定发展。
综上所述，渣打银行在风险管理方面展现了一定的实力和成果。
通过注重信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理和法律风险管理，该银行建立了一套完善的风险管理体系，并不断改进和创新，以适应不断变化的市场环境和监管要求。
尽管银行业务的风险管理具有一定的挑战性，但渣打银行通过积极应对风险，努力保障客户和自身的利益。
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OT
1.金融市场对外开放步伐加快，未来贸易
1.政府对外资银行监管干预
总额增加
2.银行业逐步开放，竞争激烈（中外）
2.中小企业融资需求旺盛
3. 劳动法出台，企业经营成本上升
3.中小企业融资现状困难
4.中小企业坏账率较高
4.私人银行业务潜在市场巨大，中资银行
战略规划
战略分 析
战略实施
4、渣打中国战略分析——战略目标
聚焦化：专注于贸易融资
差异化：服务于中小企业
2、环境分析——宏观环境分析（PEST模型）
P（政治）
1. 金融市场逐步对外开放 2. 对金融业监管加强，逐步与国际接轨 3. 国内金融干预逐步放开 4. 对外资法人银行实现基本国民待遇 5. 人民币业务牌照对更多外资银行发放
E（经济）
1. 全球化进程加快推进 2. 中国经济保持高速发展 3. 利率、汇率等逐步市场化 4. 经济全球化和金融一体化趋势
收入和盈利均出现负增 长
2、环境分析——行业竞争环境分析（波特五力模型）
潜在进入者 中国的银行市场已经 很成熟，几乎融合了 世界所有的知名金融 机构
购买方
• 贷款业务：贷款额度 下降
• 中间业务收人可能 出现较大的下滑
行业内竞争者
中资银行在技术上与外 资银行差距减少，而外 资银行可以开展更多的 人民币业务，竞争激烈
供应方
• 货币政策放松， 货币供应量增加
• 利率下降，存款 者议价能力增强
替代品
银行业是一个较具替代性的 竞争行业，不但金融业内各 类机构可以相互进入和替代， 而且非金融机构也可以比较 容易进入传统银行业务领域
2、环境分析——竞争对手分析
四大国 有商业 银行
股份制 商业银 行
城市商 业银行 和农信 社
外资银 行
工行、中行 建行、交行
民生、招行 浦发、深发展
大型国有企业、中大型 民营企业金融服务
在市场中占据绝对优势地 位
1.7%
全国性个人银行服务、 中小型民营企业
经营灵活，异军突起增长 迅速
北京、宁波 上海、南京
区域性个人银行服务、中 小型民营企业
主要占据各地区、农村金 融市场，具有区域优势
花旗、渣四在打大 中梯 国截产队 的止总企中 市跨额2业国， 场0金对0公9融外 份比司年服资 额金1务2融银 不、月服国末行 到务际各、2虽贸类中%易然大银、金型增行融网金、长点融迅、机目随速构前着客，主政本户要策外但资优的币势放资在开高，端正客在户大，举但扩 汇丰、三源菱等都与个中人资银行行有很大差距。 张
5. 金融机构贷款平稳增长，人民币
汇率双向浮动，总体走升
PEST分析
1.城镇居民和企业的储蓄偏好和理财观念
加强 2.个性化服务需求增加 3.工业化和城市化快速推进 4.人们对网络的认可程度更强
1. 中国现阶段作为金融业务重要支 撑的IT系统和网络建设初具形态, 数据大集中已基本完成
2. 发达国家金融产品层出不穷 3. 中国加大金融创新投入，创新产
成立中小 企业理财部
私人银行业务北京启动
与世行签署的 12.5亿美元为全 球贸易提供融资
1、渣打中国背景——渣打中国发展历程
分支行分布： 长三角、泛珠 三角、环渤海
1、渣打中国背景——渣打中国主营业务
个人银行服务
个人理财、存款业务、 现代派无担保个人贷款、 投资服务、电子银行、 房产抵押贷款、智通卡
• 主国要已业经务植是根企1业5银2年行，业务现和在个它人是银在行业华务最大的外资银行网
•
上海成立 第一间分行
2银诚络银0行亚0之行7、洲年一。新 无公5推 抵9月，月司“ 押增是中 贷收持小 款购香”企亚美港业洲国三商运家业通银发银行行钞、、行02在镇古9之0年华银营0一首行业82年月家在，村内1收月是蒙购收台新农摩购疆 贷根湾南小 试大最额 点韩通项大互目旗惠的下储外嘉蓄资
与中小企业共赢
——渣打银行（中国）战略分析
指导老师：蓝海林老师 黄嫚丽老师 第5小组：李娜、喻天祥、钟怡、江流
周围环境有 何变化？
对企业有 何影响？
企业做何 打算？
分析思路
渣打中国背景
渣打中国发展历程 渣打中国主营业务
环境分析 SWOT分析
渣打中国战略分析
宏观环境 行业竞争环境 竞争对手分析
战略目标 战略规划 战略实施
1、渣打中国背景——渣打中国发展历程
渣打集团
• 1853年在伦敦建立，渣伦打敦中及国香港交易所上市
• 分布在70多个国家（主要在亚非、拉美）超过90%的营运收入
Байду номын сангаас
1858年
和200利4年润来自20亚06年洲5，月非2洲00市7年场6月 2008年11月 2009年4月 2009年4月
• 拥有1作70为0多首个批分本支地机法构，人超化过的73外00资0名银雇行员，渣打银行在中
私人银行服务 流动性金融资产高于100万 美元的高端客户群体 量身定制符合客户个人需要 的产品与服务
主营业务
中小企业理财 贸易融资、信贷服务、 企业资金管理服务、 中小企业外汇管理服务
企业金融机构银行服务 环球市场方案（风险管理服 务、资产管理服务、资本市 场产品、企业融资服务） 交易产品服务（贸易供应融 资、电子银行、证券服务）
3、SWOT分析
优势
劣势
1.母公司大力支持 2.广泛的国际网络
1.网点少，经营规模较小 2.本土文化融合度不高，品牌
3.领先的中小企业信贷业务
4.以优质的贸易融资服务闻名全球
5.先进的管理理念和服务
6.体制灵活，产品创新能力强
7.完善的风险控制体系
S
W
影响力不足 3.本土人才较缺乏 4. 本土化较低的外资银行需
品快速发展
S（社会）
T（技术）
2、环境分析——中国银行业总的现状
运行状况
国有银行市场份额下降， 金融产品创新活跃
外资和商业银行份额上 创新重点和方式呈现新
升
特点
商业银行贷款在融资结 构中占主导地位且明显 上升
资产规模继续增大 资产质量持续改善
利率下降、存款增速上 升、贷款快速增长
上市银行成本增加、
在这方面存在局限性
5.刺激性财政政策和适当宽松的货币政策
机会
威胁
4、渣打中国战略分析
结合自身优势 和外部机会聚 焦发展中小企 业贸易融资
中小企业促进社会稳定与经济发展， 对经济增长所做出来的贡献越来越大， 它已经成为我国经济发展中最活跃的 成分。与这个辉煌的成绩相比，中小 企业目前的融资情况非常不乐观，能 够获得银战行略贷目款标的企业只有不到20%