渣打银行战略分析

供应方
• 货币政策放松， 货币供应量增加
• 利率下降，存款 者议价能力增强
替代品
银行业是一个较具替代性的 竞争行业，不但金融业内各 类机构可以相互进入和替代， 而且非金融机构也可以比较 容易进入传统银行业务领域
2、环境分析——竞争对手分析
四大国 有商业 银行
股份制 商业银 行
城市商 业银行 和农信 社
2、环境分析——宏观环境分析（PEST模型）
P（政治）
1. 金融市场逐步对外开放 2. 对金融业监管加强，逐步与国际接轨 3. 国内金融干预逐步放开 4. 对外资法人银行实现基本国民待遇 5. 人民币业务牌照对更多外资银行发放
E（经济）
1. 全球化进程加快推进 2. 中国经济保持高速发展 3. 利率、汇率等逐步市场化 4. 经济全球化和金融一体化趋势
私人银行服务 流动性金融资产高于100万 美元的高端客户群体 量身定制符合客户个人需要 的产品与服务
主营业务
中小企业理财 贸易融资、信贷服务、 企业资金管理服务、 中小企业外汇管理服务
企业金融机构银行服务 环球市场方案（风险管理服 务、资产管理服务、资本市 场产品、企业融资服务） 交易产品服务（贸易供应融 资、电子银行、证券服务）
3、SWOT分析
优势
劣势
1.母公司大力支持 2.广泛的国际网络
1.网点少，经营规模较小 2.本土文化融合度不高，品牌
3.领先的中小企业信贷业务
4.以优质的贸易融资服务闻名全球
5.先进的管理理念和服务
6.体制灵活，产品创新能力强
7.完善的风险控制体系
S
W
影响力不足 3.本土人才较缺乏 4. 本土化较低的外资银行需
战略规划
战略分 析
战略实施
4、渣打中国战略分析——战略目标
聚焦化：专注于贸易融资
差异化：服务于中小企业
支付较高额外费用 5.与政府、国企关系较为薄弱
OT
1.金融市场对外开放步伐加快，未来贸易
1.政府对外资银行监管干预
总额增加
2.银行业逐步开放，竞争激烈（中外）
2.中小企业融资需求旺盛
3. 劳动法出台，企业经营成本上升
3.中小企业融资现状困难
4.中小企业坏账率较高
4.私人银行业务潜在市场巨大，中资银行
与中小企业共赢
——渣打银行（中国）战略分析
指导老师：蓝海林老师 黄嫚丽老师 第5小组：李娜、喻天祥、钟怡、江流
周围环境有 何变化？
对企业有 何影响？
企业做何 打算？
分析思路
渣打中国背景
渣打中国发展历程 渣打中国主营业务
环境分析 SWOT分析
渣打中国战略分析
宏观环境 行业竞争环境 竞争对手分析
战略目标 战略规划 战略实施
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•
上海成立 第一间分行
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1、渣打中国背景——渣打中国发展历程
渣打集团
• 1853年在伦敦建立，渣伦打敦中及国香港交易所上市
• 分布在70多个国家（主要在亚非、拉美）超过90%的营运收入
1858年
和200利4年润来自20亚06年洲5，月非2洲00市7年场6月 2008年11月 2009年4月 2009年4月
• 拥有1作70为0多首个批分本支地机法构，人超化过的73外00资0名银雇行员，渣打银行在中
5. 金融机构贷款平稳增长，人民币
汇率双向浮动，总体走升
PEST分析
1.城镇居民和企业的储蓄偏好和理财观念
加强 2.个性化服务需求增加 3.工业化和城市化快速推进 4.人们对网络的认可程度更强
1. 中国现阶段作为金融业务重要支 撑的IT系统和网络建设初具形态, 数据大集中已基本完成
2. 发达国家金融产品层出不穷 3. 中国加大金融创新投入，创新产
外资银 行
工行、中行 建行、交行
民生、招行 浦发、深发展
大型国有企业、中大型 民营企业金融服务
在市场中占据绝对优势地 位
1.7%
全国性个人银行服务、 中小型民营企业
经营灵活，异军突起增长 迅速
北京、宁波 上海、南京
区域性个人银行服务、中 小型民营企业
主要占据各地区、农村金百度文库融市场，具有区域优势
花旗、渣四在打大 中梯 国截产队 的止总企中 市跨额2业国， 场0金对0公9融外 份比司年服资 额金1务2融银 不、月服国末行 到务际各、2虽贸类中%易然大银、金型增行融网金、长点融迅、机目随速构前着客，主政本户要策外但资优的币势放资在开高，端正客在户大，举但扩 汇丰、三源菱等都与个中人资银行行有很大差距。 张
收入和盈利均出现负增 长
2、环境分析——行业竞争环境分析（波特五力模型）
潜在进入者 中国的银行市场已经 很成熟，几乎融合了 世界所有的知名金融 机构
购买方
• 贷款业务：贷款额度 下降
• 中间业务收人可能 出现较大的下滑
行业内竞争者
中资银行在技术上与外 资银行差距减少，而外 资银行可以开展更多的 人民币业务，竞争激烈
成立中小 企业理财部
私人银行业务北京启动
与世行签署的 12.5亿美元为全 球贸易提供融资
1、渣打中国背景——渣打中国发展历程
分支行分布： 长三角、泛珠 三角、环渤海
1、渣打中国背景——渣打中国主营业务
个人银行服务
个人理财、存款业务、 现代派无担保个人贷款、 投资服务、电子银行、 房产抵押贷款、智通卡
在这方面存在局限性
5.刺激性财政政策和适当宽松的货币政策
机会
威胁
4、渣打中国战略分析
结合自身优势 和外部机会聚 焦发展中小企 业贸易融资
中小企业促进社会稳定与经济发展， 对经济增长所做出来的贡献越来越大， 它已经成为我国经济发展中最活跃的 成分。与这个辉煌的成绩相比，中小 企业目前的融资情况非常不乐观，能 够获得银战行略贷目款标的企业只有不到20%
品快速发展
S（社会）
T（技术）
2、环境分析——中国银行业总的现状
运行状况
国有银行市场份额下降， 金融产品创新活跃
外资和商业银行份额上 创新重点和方式呈现新
升
特点
商业银行贷款在融资结 构中占主导地位且明显 上升
资产规模继续增大 资产质量持续改善
利率下降、存款增速上 升、贷款快速增长
上市银行成本增加、