咨询项目管理流程解析共30页文档
某公司咨询项目管理制度及流程-项目实施方法
某公司咨询项目管理制度及流程-项目实施方法项目实施方法参考手册目录前言1>.................................................................. ..............................................................5 概述.................................................................. ..............................................................5 一、项目实施的意义............................................................................................5 二、系统的构成....................................................................................................6 三、项目实施的生命周期....................................................................................6 四、实施过程中常见的问题................................................................................6 五、实施过程中问题所导致的结果....................................................................7 概念介绍........................................................................................................................7 一、活动................................................................................................................8 二、交付成果........................................................................................................8 三、角色................................................................................................................8 四、规范化技术....................................................................................................9 五、阶段................................................................................................................9 六、阶段成果......................................................................................................10 计划.................................................................. ............................................................10 项目定义......................................................................................................................11 一、目标..............................................................................................................11 二、主要角色......................................................................................................12 三、阶段成果......................................................................................................12 1(《项目定义分析报告》..........................................................................12 四、工作步骤1——分析...................................................................................13 1(目的........................................................................................................13 2(参与人员................................................................................................13 第 1 页共 37 页3(活动.................................................................. ......................................13 4(规范化技术.................................................................. ..........................13 5(信息处理.................................................................. ..............................15 五、工作步骤2——领导人员概论课程...........................................................15 1(目的.................................................................. ......................................15 2(参与人员.................................................................. ..............................15 3(活动.................................................................. ......................................16 课程.................................................................. ............................................16 六、工作步骤3——任命项目小组...................................................................16 1(目的.................................................................. ......................................16 2(参与人员.................................................................. ..............................17 3(活动.................................................................. ......................................17 七、工作步骤4——评审《项目定义分析报告》...........................................17 1(目的.................................................................. ......................................17 2(参与人员.................................................................. ..............................17 3(活动.................................................................. ......................................18 4(成果.................................................................. ......................................18 客户调研.................................................................. ....................................................18 一、目标.................................................................. ............................................18 二、主要角色.................................................................. ....................................18 三、阶段成果.................................................................. ....................................19 1(《客户调研报告》................................................................ ..................19 四、工作步骤1——访谈.................................................................. .................19 1(目的.................................................................. ......................................19 2(参与人员.................................................................. ..............................19 3(活动.................................................................. ......................................20 4(规范化技术.................................................................. ..........................20 5(信息处理.................................................................. ..............................21 第 2 页共 37 页五、工作步骤2——评审《调研报告》 (22)1(目的.................................................................. ......................................22 2(参与人员.................................................................. ..............................22 3(活动.................................................................. ......................................22 4(成果.................................................................. ......................................23 方案设计.................................................................. ....................................................23 一、目标.................................................................. ............................................23 二、主要角色.................................................................. ....................................23 三、阶段成果.................................................................. ....................................23 1(《企业业务流程重组建议方案》. (23)2(《企业机构调整建议书》................................................................ ......24 3(《需求定义报告》................................................................ ..................24 4(《业务系统流程图》................................................................ ..............25 四、工作步骤1——评审管理方案.................................................................. .25 1(目的.................................................................. ......................................25 2(参与人员.................................................................. ..............................25 3(活动.................................................................. ......................................26 4(成果.................................................................. ......................................26 五、工作步骤2——评审需求定义报告和业务系统流程图...........................26 3( 目的.................................................................. ................................26 2(参与人员.................................................................. ..............................27 3(活动.................................................................. ......................................27 4(成果.................................................................. ......................................28 开发并确认.................................................................. ................................................28 一、目标.................................................................. ............................................28 二、主要角色.................................................................. ....................................28 三、阶段成果.................................................................. ....................................29 1(确认的《系统设计》................................................................ ............29 第 3 页共 37 页 中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入必要时可将此文件解密成可编辑的#ffff66'>DOC或PPT格式 2(开发与确认系统.................................................................. ..................29 四、工作步骤1——评审系统设计方案...........................................................30 1(目的.................................................................. ......................................30 2(参与人员................................................................................................30 3(活动.................................................................. ......................................30 4(成果.................................................................. ......................................31 五、工作步骤2——系统开发.................................................................. .........31 1(目的.................................................................. ......................................31 2(参与人员.................................................................. ..............................31 3(活动.................................................................. ......................................31 4(成果.................................................................. ......................................32 六、工作步骤3——系统验收.................................................................. .........32 1(目的.................................................................. ......................................32 2(参与人员.................................................................. ..............................32 3(活动.................................................................. ......................................32 4(成果.................................................................. ......................................33 实施.................................................................. ............................................................33 一、目标.................................................................. ............................................33 二、主要角色.................................................................. ....................................33 三、阶段成果.................................................................. ....................................34 1(客户确认的《系统正式运行确认书》................................................34 四、工作步骤1 ——培训.................................................................. .................34 1(目的.................................................................. ......................................34 2(参与人员.................................................................. ..............................34 3(活动.................................................................. ......................................35 五、工作步骤2——指导初始化.................................................................. .....35 1(目的.................................................................. ......................................35 2(参与人员.................................................................. ..............................35 第 4 页共 37 页 中国最庞大的下载资料库 (整理. 版权归原作者所有) 如果您不是在 网站下载此资料的, 不要随意相信. 请访问3722, 加入必要时可将此文件解密成可编辑的#ffff66'>DOC或PPT格式 3(活动.................................................................. ......................................35 六、工作步骤3——支持试运行.................................................................. .....36 1(目的.................................................................. ......................................36 2(参与人员.................................................................. ..............................36 3(活动.................................................................. ......................................36 七、工作步骤4——系统正式运行.................................................................. .37 1(目的.................................................................. ......................................37 2(参与人员.................................................................. ..............................37 3(活动.................................................................. ......................................37 前言为了更好地进行项目实施工作，在项目实施过程中减少走不必要的弯路，能够在最短的时间内利用最少的人力资源高质量的完成项目实施任务，我们特别编写了这份《项目实施方法参考手册》(以下简称为《手册》)。
管理咨询项目运作流程
XHX管理咨询运作流程一、项目启动（合同正式签订—项目内部启动会） (2)二、内部启动会—客户现场启动会 (3)三、在客户现场工作 (4)四、辅导实施 (7)一、项目启动（合同正式签订—项目内部启动会）1．项目启动前由公司总裁办公会确定项目经理，并由咨询总监向项目经理明确项目工作主要内容。
2．咨询总监提出可供挑选的项目成员（含其他项目组成员、没有项目的成员以及初步面试合格的候选人员）。
项目经理与可供挑选的项目成员之间进行双向选择，项目经理也可提名候选项目成员。
咨询总监批准后报由总经理审核，并由咨询总监最后正式宣布。
3．对于需从正运作项目组中抽调的成员名单，由两位项目经理、咨询总监协调决定。
如果正在运作的项目组处于辅导实施阶段，咨询总监有最终决定权。
除去事先有约定之外，非辅导实施阶段项目组人员的抽调事宜，主要听取项目经理意见，总裁办公会有最终决定权。
4．项目组成员确定后，项目经理应做好项目准备，填写项目工作单。
公司应在项目全体成员到场的情况下尽早召开项目内部启动会。
5．项目内部启动会由咨询总监或项目经理主持，项目组成员、咨询总监、公司总裁或副总裁参加。
主要内容是正式宣布项目启动、业务总监进行有关项目情况的介绍、发放讨论项目建议书和项目合同相关内容材料、项目经理初步安排内部启动会—客户启动会期间各成员工作安排、宣布相关注意事项、签署项目保密合同。
项目经理在会前要准备好会议议程以及所须文件。
6．内部启动会前应准备项目指引并发放给所有项目成员，包括项目组成员名单、项目期间工作制度、项目规划、合同里的工作内容以及时间、进场前工作准备、进度控制表、资料登记表、客户联系电话、公司及项目组电话、访谈内容总结等。
7．项目内部启动会后，项目经理应组织项目成员对项目进行中可能产生的问题进行讨论，对工作主要内容的工作方法，要以头脑风暴的形式收集好的意见和建议，以适当的讨论方式统一项目成员的思想，并改进项目计划。
项目启动后直至项目结束，建议项目经理每天召开团队会议，总结当天工作成果，讨论工作中的问题，明确下一天的工作目标。
咨询项目流程
咨询项目流程项目流程咨询一、项目流程概述项目流程是指项目从开始到结束所经历的一系列活动和阶段。
一个完整的项目流程包括项目启动、项目规划、项目执行、项目控制和项目收尾等阶段。
在项目的各个阶段中，需要进行不同的工作和决策，以确保项目能够按时、按质、按量地完成。
二、项目启动阶段1. 项目启动会议：由项目发起人召集，目的是明确项目的背景、目标和范围，确定项目的关键要素和项目团队成员。
2. 项目可行性研究：对项目进行全面的可行性分析，包括市场分析、技术分析、经济分析和风险评估等，以确定项目是否具备可行性。
3. 项目章程编制：编制项目章程，明确项目的目标、范围、时间、成本、质量、风险等基本要素，为后续的项目规划提供基础。
三、项目规划阶段1. 项目目标和需求分析：明确项目的具体目标和需求，包括项目的交付物、功能需求、性能要求等。
2. 工作分解结构（WBS）制定：将项目的工作分解为可管理的、可控制的工作包，确定项目的任务和工作量。
3. 项目进度计划制定：根据WBS制定项目的进度计划，包括活动的罗列顺序、活动的持续时间、资源的分配等。
4. 项目成本估算：根据项目的工作量和资源需求，估算项目的成本，包括直接成本、间接成本和总成本。
5. 质量管理计划制定：制定项目的质量管理计划，包括质量目标、质量标准、质量控制措施等。
6. 风险管理计划制定：制定项目的风险管理计划，包括风险识别、风险评估、风险应对等。
四、项目执行阶段1. 项目团队组建：根据项目的需求，组建项目团队，明确团队成员的职责和角色。
2. 项目资源采购：根据项目的需求，采购所需的资源，包括人力资源、物资资源、设备资源等。
3. 项目进度控制：根据项目的进度计划，跟踪项目的进度执行情况，及时调整和控制项目进度。
4. 项目成本控制：根据项目的成本估算，跟踪项目的成本执行情况，及时调整和控制项目成本。
5. 项目质量控制：根据项目的质量管理计划，跟踪项目的质量执行情况，确保项目交付物符合质量要求。
咨询项目流程
咨询项目流程项目流程咨询项目流程是指在完成特定目标或者交付成果的过程中所需执行的一系列活动和步骤。
本文将详细介绍咨询项目流程的标准格式，包括项目启动、需求分析、解决方案设计、实施和监控等阶段。
一、项目启动阶段项目启动阶段是项目流程的第一步，主要目的是明确项目的目标和范围，并确定项目的关键要素，包括项目的目标、可行性分析、项目的约束条件和假设等。
在项目启动阶段，需要进行以下活动：1. 项目背景和目标：概述项目的背景和目标，明确项目的目的和预期成果。
2. 项目范围和约束条件：明确项目的范围和约束条件，确定项目的可行性和限制因素。
3. 项目团队组建：确定项目团队的组成和角色，明确各个团队成员的职责和任务。
4. 项目计划制定：制定项目计划，包括项目的时间安排、资源分配和风险管理等。
二、需求分析阶段需求分析是项目流程的第二阶段，主要目的是采集和分析项目的需求，明确项目的功能和性能要求。
在需求分析阶段，需要进行以下活动：1. 需求采集：与项目相关的各方进行沟通，采集项目的需求和期望。
2. 需求分析：对采集到的需求进行分析和整理，明确项目的功能和性能要求。
3. 需求确认：与项目相关的各方进行需求确认，确保需求的准确性和一致性。
4. 需求文档编写：编写需求文档，详细描述项目的功能和性能要求。
三、解决方案设计阶段解决方案设计是项目流程的第三阶段，主要目的是设计满足项目需求的解决方案。
在解决方案设计阶段，需要进行以下活动：1. 技术评估：评估可行的技术方案，选择最适合的解决方案。
2. 系统设计：设计项目的系统架构和模块划分，明确各个模块的功能和接口。
3. 数据库设计：设计项目所需的数据库结构和数据流程，确保数据的完整性和安全性。
4. 界面设计：设计项目的用户界面，使用户能够方便地使用系统功能。
四、实施阶段实施是项目流程的第四阶段，主要目的是按照解决方案设计的要求进行系统的开辟和部署。
在实施阶段，需要进行以下活动：1. 系统开辟：根据解决方案设计的要求，进行系统的编码和测试。
咨询项目流程
咨询项目流程项目流程是指在完成一个项目的过程中所需要经历的各个阶段和步骤。
在咨询项目中，项目流程是指从接到客户的咨询需求开始，到最终交付咨询报告的整个过程。
以下是一般咨询项目流程的标准格式文本：1. 需求分析阶段：在这个阶段，我们与客户进行初步沟通，了解他们的咨询需求和目标。
我们会与客户约定一个面谈时间，详细了解项目的背景、目标和范围。
同时，我们也会收集相关的数据和信息，以便更好地理解客户的需求。
2. 方案设计阶段：在这个阶段，我们会根据客户的需求和我们的专业知识，制定一个详细的咨询方案。
方案中会包括项目的目标、范围、方法和时间计划等内容。
我们会与客户进行反复的讨论和修改，以确保方案能够准确满足客户的需求。
3. 数据收集阶段：在这个阶段，我们会根据方案中的要求，收集相关的数据和信息。
数据收集的方法可以包括问卷调查、访谈、观察等。
我们会根据收集到的数据进行分析，以便更好地理解客户的问题和需求。
4. 分析和解决方案阶段：在这个阶段，我们会根据收集到的数据和信息，进行问题分析和解决方案的制定。
我们会运用各种分析工具和方法，对数据进行深入分析，找出问题的根本原因，并提出相应的解决方案。
我们会与客户进行讨论和确认，以确保解决方案能够有效解决客户的问题。
5. 报告撰写阶段：在这个阶段，我们会根据解决方案，撰写咨询报告。
报告中会包括项目的背景、目标、方法、分析结果和解决方案等内容。
我们会与客户进行反复的讨论和修改，以确保报告能够准确传达我们的分析和建议。
6. 报告交付阶段：在这个阶段，我们会与客户约定一个报告交付的时间和方式。
我们会将最终的咨询报告交付给客户，并进行相关的解释和讨论。
我们会确保客户对报告内容有充分的理解，并根据客户的反馈进行必要的调整和修改。
7. 项目总结阶段：在项目结束后，我们会与客户进行项目总结和评估。
我们会与客户讨论项目的成果和效果，并收集客户的反馈和建议。
我们会总结项目的经验教训，以便在以后的项目中能够更好地提供咨询服务。
咨询项目流程 (2)
咨询项目流程一、项目概述咨询项目流程是指在进行咨询服务时所需要遵循的一系列步骤和流程。
该流程旨在确保咨询项目的顺利进行，达到预期的目标。
本文将详细介绍咨询项目流程的标准格式，包括项目准备、需求分析、方案设计、执行实施、评估反馈等环节。
二、项目准备项目准备阶段是咨询项目流程的第一步，主要目的是明确项目的背景、目标和范围，为后续的工作奠定基础。
在该阶段，咨询顾问与委托方进行沟通，了解委托方的需求和期望，明确项目的目标和可行性。
1. 制定项目计划：确定项目的时间安排、资源分配和工作进度，制定详细的项目计划。
2. 确定项目团队：根据项目的需求和特点，确定适合的项目团队成员，包括咨询顾问、专家顾问、项目经理等。
3. 签订合同：与委托方签订正式的咨询合同，明确双方的权益和责任。
三、需求分析需求分析阶段是咨询项目流程的核心环节，通过对委托方的需求进行深入分析，确定解决方案的重点和方向。
1. 收集信息：与委托方进行充分的沟通，了解其需求和问题，收集相关的信息和资料。
2. 分析问题：对收集到的信息进行整理和分析，确定问题的本质和关键点。
3. 制定解决方案：根据问题的分析结果，制定相应的解决方案，明确目标、策略和措施。
四、方案设计方案设计阶段是根据需求分析的结果，制定出具体的解决方案的过程。
1. 制定工作计划：根据解决方案，制定详细的工作计划，明确每个阶段的工作内容和时间安排。
2. 设计方案架构：根据解决方案，设计出相应的方案架构，包括项目目标、流程、方法和评估指标等。
3. 制定实施方案：根据方案架构，制定具体的实施方案，明确执行的步骤和方法。
五、执行实施执行实施阶段是将方案设计转化为实际行动的过程，通过具体的实施操作，达到解决问题和实现目标的目的。
1. 组织实施团队：根据实施方案，组织相应的实施团队，明确各成员的职责和工作任务。
2. 实施方案执行：按照实施方案，进行具体的操作和实施，包括调研、培训、改进等。
3. 监督和控制：对实施过程进行监督和控制，确保项目按照计划进行，及时解决出现的问题。
管理咨询服务项目的咨询流程
管理咨询服务项目的咨询流程初步接洽阶段（1）与客户进行初步的业务接洽，主要介绍公司基本概况和已完成案例，同时了解客户的咨询需求；（2）根据我们所提供专业服务的能力，确定满足客户需求的程度；（3）确定客户方负责接待的部门和联系人。
预咨询阶段预咨询阶段是咨询工作的启动阶段，介绍服务领域和服务流程及相关信息，了解客户需求。
咨询业务既可是一独立的项目，也可是完整咨询项目的一个阶段。
（1）据初步接洽成果，搜集企业所在行业、企业自身及企业物流方面背景资料；（2）与客户签订《保密协议》；（3）拟定调研提纲，并提交给客户，同时召开项目开题报告会；（4）依调研提纲搜集客户资料；（5）整理、分析调研资料和行业背景资料；（6）出具《项目调查报告》和《项目建议书》，并与客户交流有关内容，为签订正式合同作准备；（7）签定《项目咨询合同》。
深入调研阶段（1）制定项目工作计划和项目进度表；（2）访谈客户方各层次人员，并与客户方的项目负责人及联系人深入面谈，了解客户企业面临的问题和期望通过咨询要实现的目标；（3）根据需要并征得客户同意，进行必要的数据调查；（4）分析引起和影响问题的因素和要点；（5）提交分析报告，初步探讨如何解决问题。
方案设计阶段（1）在全面调查及数据分析的基础上，对双方达成共识的问题点进行深入探讨，并研究解决方案；（2）研究、决定解决方案；（3）撰写项目方案；（4）给客户提出建议，筛选提供的解决方案；（5）开好项目报告会。
辅助实施阶段（1）对客户选择的方案做实施方面的准备；（2）培训客户的员工，向客户的员工介绍实施阶段的工作内容和操作要点；（3）协助客户制定实施方案的具体计划和措施；（4）了解把握实施方案的执行情况，根据具体情况进行必要的调整和指导；（5）与客户共同监督实施过程中组织的反应和环境的变化；（6）协助客户克服实施过程中遇到的各种困难。
项目总结阶段（1）召开项目总结会议；（2）进行项目评级；（3）出具项目评估报告。
《咨询项目管理流程》PPT课件
合同
英纳维财务
策划
设计
支付
执行
询价/预算
询价/预算 时间表
支付
项目经理1 项目经理2
……
合作
代支付
.
15
财务职责
审核项目损益 费用收支控制 项目财务培训 项目财务监督 项目费用分析 财务总结建议
➢ 费用支付 ➢ 成本监督控制
.
16
项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
项目经理
主管经理
➢ 参与项目计划 ➢ 独自完成自己模块的计划 ➢ 完成项目经理分配的工作 ➢ 保持质量和标准 ➢ 搜集/积累相关资料 ➢ 保存自己项目文件 ➢ 保存所得客户资料
…….
沟通/询价
执行 合作
5
公司平台/主管经理职责
确认项目可行性 预算项目费用 承担项目盈亏风险 甄选项目经理
➢ 提供项目背景 ➢ 资源情况简介 ➢ 项目预期 ➢ 项目目的 ➢ 项目潜目的 ➢ 提供资源接口 ➢ 督导项目进展
.
6
项目经理层面流程
公司平台/主管经理/业务
2
策划1
策划2 ……
沟通执行 时间表
.
1
项目管理平台搭建 公司资源/脑图
合作资源库
项目管理平台
项目OA/鱼图
财务收支系统 案例资料库
项
目
策
设
执
合
其
经
划
计
行
作
它
理
.
2
项目组员构成/职责 项目指导（ED）
公司/项目/业务层面
科技
负责维护与客户的关系， 协调各项目组的工作
客户服务指导（CSD）
负责整体的指导，对 项目的质量负责
咨询项目管理流程解析资料-30页精选文档
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
合伙人
责任经理
项目经理
客户初次沟通，引导客户需求 指导客户需求/项目目标/成果界定 确定客户沟通策略 参加前期部分访谈 签发项目建议书 费用确定 建立客户档案，维护客户关系
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
参加初次沟通 行业知识收集 项目前期计划 组织项目前期现场全过程 项目预算与报价 总结项目前期现场工作 起草项目建议书框架 复核项目建议书 项目建议书演示 完成项目前期总结 项目前期档案管理
3-4天
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
半天
初次沟通
前期 计划
前期 现场
项目 建议 书
项目 前 期归 档
关键点 阶段成果
•感受咨询 动机与方向
•初次沟通 备忘
•索取前期 所需关键资 料
•列出关键 访谈人员名 单 •资料清单
•现场访谈 •目标成果 界定 •项目预算/ 报价
•访谈纪要
项目前 期形成 文档
2019-10-29
客户初次沟通备忘 项目前期需要资料清单 项目前期工作计划 项目前期访谈时间表 项目前期访谈提纲 项目前期访谈记录 客户提供资料目录清单 项目前期现场小结 项目建议书框架 项目建议书 项目预算表 客户反馈意见与调整对策 项目前期总结 项目前期归档文件
第七阶段
•方案汇报
2019-10-29
3
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
第四阶段
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
第八阶段
• 实施细则 • 培训 • 方案实施 • 跟踪指导
管理咨询项目管理作业指导流程讲解
咨询项目管理指导黄子1总则咨询公司通常是以时间或项目来作为盈利模式，项目管理是咨询公司运作的基础。
项目签约成功不代表项目的最终盈利，项目管理水平决定项目的盈利水平。
咨询项目项目管理涉及到项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理等多方面统筹和协调运作。
2项目管理职能项目管理从确定项目经理人选开始，理想情况下，项目经理应当参与项目前期打单的过程，从而在签约成功后更好地进行项目推进。
要与项目经理签订好项目责任书——让他的使命感更强些。
项目经理有如下职能：确定项目的范围；识别项目干系人、决策人和逐级程序；制定详细的任务清单（工作分解结构）；估计时间要求；制定初步的项目管理流程图；确定所需的资源和预算；评估项目要求；识别和估计项目风险；制订应急计划；明确相互关系；确认并跟踪项目的关键里程碑；参与项目阶段的评估；保障所需的资源；管理变更控制的过程；汇报项目状态.3项目成功之规则以下三条都要依靠严谨成文的项目规则：3.1项目小组、客户和咨询公司管理层对项目的目标达成共识。
如果项目利益相关者在项目开始之前不能对项目的主要方面取得共识，那么到了开始投资之后，就更不可能取得共识了。
最好在压力浮现出来之前的项目开始阶段就要将各种假设和期望统一起来。
在工作开始之前就将各种期望记录下来，并使之取得共识，并形成文字材料，以便指导后期的工作。
详见《项目计划和组织设计》。
3.2受控制的项目范围。
这是对利益相关者的期望的管理。
项目成功很大程度上取决于观察者的角度，所以成功的项目经理在一开始就要保证让项目的所有利益相关者都确切了解该项目在给定的进度和预算约束下要获得什么样的产出。
必须在《项目计划和组织设计》中将项目的可支付成果和提交标准详细列出。
3.3管理方面的支持。
项目经理并不具备制定决策以完成项目所要求的完全的、正式的权威，尤其是他不具有影响客户决策层、管理层乃至执行层等其他利益相关者的权威。
咨询项目流程
咨询项目流程项目流程是指在进行某项工作或任务时所需要遵循的一系列步骤和程序。
咨询项目流程则是指在进行咨询项目时所需要遵循的一系列步骤和程序。
下面将详细介绍咨询项目流程的标准格式文本。
一、项目背景和目标在项目开始之前，需要明确项目的背景和目标。
项目背景包括项目的起因、背景信息和相关数据等。
项目目标则是明确项目所要达到的预期成果和效益。
二、项目立项和规划项目立项是指组织决策层对项目进行批准，并正式启动项目。
项目规划是在项目立项后，制定详细的项目计划和时间表，明确项目的范围、目标、资源需求、风险评估等。
三、需求分析和调研需求分析和调研是在项目规划阶段进行的重要工作。
通过与相关利益相关者的沟通和调研，明确项目的需求和期望，了解项目的背景信息和现状，为后续的解决方案设计提供依据。
四、解决方案设计和策划在需求分析和调研的基础上，进行解决方案的设计和策划。
根据项目的需求和目标，制定相应的解决方案，并明确实施计划、资源分配、风险控制等。
五、项目执行和监控项目执行是根据项目计划和解决方案，实施项目的各项任务和活动。
项目监控是对项目执行过程进行监督和控制，及时发现和解决问题，确保项目按照计划进行。
六、项目评估和总结项目评估是对项目的效果和成果进行评估和检查，评估项目是否达到预期目标，并提出改进意见和建议。
项目总结是对整个项目进行总结和归档，记录项目经验和教训，为以后的项目提供参考。
七、项目交付和验收项目交付是指将项目成果交付给客户或利益相关者，确保项目成果符合要求。
项目验收是客户或利益相关者对项目成果进行确认和验收，判断项目是否符合合同要求和预期目标。
八、项目闭环和持续改进项目闭环是指项目结束后，对项目进行总结和归档，关闭相关资源和工作。
持续改进是在项目闭环后，对项目管理过程进行回顾和改进，提高项目管理的效率和质量。
以上是咨询项目流程的标准格式文本，根据具体项目的需求和特点，可以进行相应的调整和补充。
在实际项目中，还需要根据项目的具体情况，制定详细的工作计划和时间表，明确责任和任务，并进行有效的沟通和协调，确保项目顺利进行。
咨询项目流程范文
咨询项目流程范文
项目流程是指在特定的时间段内，为完成项任务或达成一些目标所要
执行的一系列步骤和活动的有机组合。
一个良好的项目流程能够帮助团队
有效地组织和管理项目，并确保项目按时高质量地完成。
以下是一个常见的项目流程示例：
1.项目准备阶段：
在项目开始之前，需要进行项目准备工作，包括项目的定义、目标的
设定和项目的调研。
在这个阶段，需要明确项目的范围、时间、预算和资源，并与项目相关方进行沟通和确认。
2.项目规划阶段：
在项目规划阶段，需要制定详细的项目计划和工作安排。
这涉及到项
目目标的分解、任务的分配、时间计划的制定、资源需求的评估和风险识
别与管理。
在这个阶段，团队成员需要一起讨论和协商，形成一个可行的
项目计划。
3.项目执行阶段：
在项目执行阶段，团队按照项目计划执行相应的任务和活动。
项目经
理需要对团队成员的工作进行协调和监督，确保项目进展符合计划。
此外，还需要及时处理项目中的问题和风险，并与团队成员进行沟通和协调。
4.项目控制阶段：
在项目控制阶段，需要对项目的进展进行监控和控制。
这包括对项目
进度、预算和质量的控制和评估。
项目咨询基本流程
项目咨询基本流程项目咨询是指在项目实施前，进行相关信息的收集、分析和评估，以便为项目决策提供支持和建议的过程。
在项目咨询的基本流程中，通常包括以下几个步骤：1. 确定咨询目标。
项目咨询的第一步是确定咨询的目标。
这包括明确项目的背景和目的，确定咨询的范围和内容，以及明确咨询的目标和预期成果。
只有明确了咨询的目标，才能有针对性地进行后续的咨询工作。
2. 收集项目信息。
收集项目信息是项目咨询的关键步骤之一。
这包括收集项目的相关文件和资料，了解项目的历史和背景，收集项目相关人员的意见和建议，以及对项目的现状进行调查和分析。
只有充分了解项目的情况，才能为项目的决策提供有效的支持和建议。
3. 分析项目信息。
分析项目信息是项目咨询的核心工作之一。
这包括对收集到的项目信息进行整理和分析，找出项目的问题和瓶颈，评估项目的风险和机遇，分析项目的可行性和效益，以及为项目的决策提供理论和实证的支持。
4. 提出建议。
在分析项目信息的基础上，项目咨询顾问需要提出相关的建议和意见。
这包括针对项目存在的问题和瓶颈提出解决方案，对项目的风险和机遇提出应对策略，为项目的决策提供支持和建议，以及为项目的实施提供指导和帮助。
5. 编写咨询报告。
项目咨询的最终成果是咨询报告。
在完成了前面的工作之后，项目咨询顾问需要撰写咨询报告，将收集到的信息、分析的结果、提出的建议和意见进行整理和总结，向项目的决策者和相关人员进行汇报和展示。
6. 反馈和调整。
最后一步是反馈和调整。
在向项目的决策者和相关人员进行汇报和展示之后，项目咨询顾问需要根据他们的意见和建议进行调整和修订，以确保咨询报告的准确性和可行性。
总结来说，项目咨询的基本流程包括确定咨询目标、收集项目信息、分析项目信息、提出建议、编写咨询报告和反馈和调整。
只有按照这个流程进行，才能为项目的决策提供有效的支持和建议，确保项目的顺利实施和顺利完成。
咨询项目管理流程解读
花费多少
2 层次
为什么是他
3 层次
有更合适的 人吗
4 层次
为什么是更合 适的人
为什么在这 个时候
为什么在这 个地点
为什么是这 个原因
为什么做这 个事情
为什么采用 这个方法
为什么要这 些花费
有更合适的 时间吗
有更合适的 地点吗
有更合适的 理由吗
有更合适的 事情吗
有更合适的 方法吗
有更合理的 花费吗
为什么是更合 适的时间
策划2 ……
沟通执行 时间表
Hale Waihona Puke 设计1设计2 ……3
费用估算 方案确认 时间表
项目经理
1
费用预算 方案确认 时间表
4
执行1
执行2 ……
时间表 沟通执行
合作1
合作 2
…… 5
项目经理职责
确认项目方案 预算项目费用 组织执行团队 制定项目大纲 团队沟通协调 甲方资源沟通 挖掘潜在项目
? 分析项目背景 ? 资源保护意识及措施 ? 控制项目进展并报告 ? 费用的借贷与控制 ? 成本控制 ? 团队培养 ? 执行/团队资源扩张 ? 整理项目资料 ? 项目总结报告
? 承上启下 ? 项目质量控制 ? 项目规划 ? 领导现场工作 ? 实现项目目标 ? 成果质量与交付 ? 项目员工管理 ? 员工指导与培训 ? 项目知识积累 ? 客户沟通 ? 客户关系维护 ? 项目文件归档 ? 客户资料归档/移交
主管经理
? 整体项目规划 ? 人员配置 ? 项目监督管理 ? 二级质量控制 ? 参与客户高层沟通 ? 参与部分现场工作 ? 客户关系维护 ? 帐单/应收款 ? 项目直接成本 ? 行业知识管理/积累
? 参加项目组队 ? 信息上传下达 ? 分解项目模块、起草项目 规划、分工与预算 ? 组织项目准备会 ? 详细讲解项目成果 ? 项目相关问题答疑 ? 对项目程序、技能、知识 进行培训辅导 ? 讲解每位项目组成员的责 任 ? 参与确定项目参考资料并 提供给项目组成员 ? 组织完成准备阶段文档
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➢ 确定项目经理 ➢ 确定项目组队 ➢ 复核项目规划、分工 ➢ 参加项目准备会 ➢ 讲解项目目标、范围、成果 ➢ 项目相关问题答疑 ➢ 提示项目背景、客户沟通策略 ➢ 必要的技能培训与知识培训 ➢ 指定项目参考资料 ➢ 与客户共同建立项目管理组织 ➢ 复核项目准备阶段形成文档
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➢ 参加项目组队 ➢ 信息上传下达 ➢ 分解项目模块、起草项 目规划、分工与预算 ➢ 组织项目准备会 ➢ 详细讲解项目成果 ➢ 项目相关问题答疑 ➢ 对项目程序、技能、知 识进行培训辅导 ➢ 讲解每位项目组成员的 责任 ➢ 参与确定项目参考资料 并提供给项目组成员 ➢ 组织完成准备阶段文档
信永中和会计师事务所
Shine Wing Certified Public Accountants
管理咨询项目管理与程序
从价值分析入手
以提升企业价值创造能力为终极目标
2003-10-29
信永中和 Shine Wing
目录
项目人员/项目经理/经理/合伙人的职责 项目前期 第一阶段 第二阶段 第三阶段 第四阶段 第五阶段 第六阶段 第七阶段 第八阶段
项目前期
•界定客户需求 •提交项目建议书
第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
第五阶段
•中期汇报
咨询流程的八个阶段
第二阶段
• 诊断准备 • 初步诊断 • 开工报告
第六阶段
• 征询反馈 • 确定方案 • 方案报告 • 三级审核
第三阶段
• 项目再规划 • 界定信息需求 • 现场工作计划 • 信息采集 • 分析/整理/研究 • 界定问题
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信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
信永中和 Shine Wing
第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
合伙人
责任经理
项目经理
项目成员
➢确定责任经理 ➢参与确定项目经理 ➢审批项目计划与时间的 重大调整 ➢审批项目目标与范围的 调整
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
合伙人
责任经理
项目经理
➢ 客户初次沟通，引导客户需求 ➢ 指导客户需求/项目目标/成果界定 ➢ 确定客户沟通策略 ➢ 参加前期部分访谈 ➢ 签发项目建议书 ➢ 费用确定 ➢ 建立客户档案，维护客户关系
➢ 参加初次沟通 ➢ 行业知识收集 ➢ 项目前期计划 ➢ 组织项目前期现场全过程 ➢ 项目预算与报价 ➢ 总结项目前期现场工作 ➢ 起草项目建议书框架 ➢ 复核项目建议书 ➢ 项目建议书演示 ➢ 完成项目前期总结 ➢ 项目前期档案管理
3-4天
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
半天
初次沟通
前期 计划
前期 现场
项目 建
议书
项 目前
期 归档
关键点 阶段成果
•感受咨询 动机与方向
•初次沟通 备忘
•索取前期 所需关键资 料
•列出关键 访谈人员名 单 •资料清单
•现场访谈 •目标成果 界定 •项目预算/ 报价
•访谈纪要
2003-10-29
4
➢ 参加项目前期现场工作 ➢ 整理项目资料与访谈信息 ➢ 参加项目预算与建议书讨论 ➢ 起草项目建议书 ➢ 项目前期资料归档/移交责任经理
信永中和 Shine Wing
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
半天
时间要求6-8天
1天
1-2天
项目前 期形成 文档
2003-10-29
➢ 客户初次沟通备忘 ➢ 项目前期需要资料清单 ➢ 项目前期工作计划 ➢ 项目前期访谈时间表 ➢ 项目前期访谈提纲 ➢ 项目前期访谈记录 ➢ 客户提供资料目录清单 ➢ 项目前期现场小结 ➢ 项目建议书框架 ➢ 项目建议书 ➢ 项目预算表 ➢ 客户反馈意见与调整对策 ➢ 项目前期总结 ➢ 项目前期归档文件
工作目标
工作原则
工作程序
关键点
完成项目组队； 完成项目规划；
项目组队以满足技 能要求及成本效益 为原则；
统一对项目目标、 项目规划、分工以
项目成果的认识； 项目人员技能为核
心；
组成项目管理委
2003-10-29
1
项目人员/项目经理/经理/合伙人职责
项目人员
项目经理
主管经理
➢ 参与项目计划 ➢ 独自完成自己模块的计划 ➢ 完成项目经理分配的工作 ➢ 保持质量和标准 ➢ 搜集/积累相关资料 ➢ 保存自己项目文件 ➢ 保存所得客户资料
2003-10-29
➢ 承上启下 ➢ 项目质量控制 ➢ 项目规划 ➢ 领导现场工作 ➢ 实现项目目标 ➢ 成果质量与交付 ➢ 项目员工管理 ➢ 员工指导与培训 ➢ 项目知识积累 ➢ 客户沟通 ➢ 客户关系维护 ➢ 项目文件归档 ➢ 客户资料归档/移交
➢ 整体项目规划 ➢ 人员配置 ➢ 项目监督管理 ➢ 二级质量控制 ➢ 参与客户高层沟通 ➢ 参与部分现场工作 ➢ 客户关系维护 ➢ 帐单/应收款 ➢ 项目直接成本 ➢ 行业知识管理/积累
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合伙人
➢ 项目目标 ➢ 项目结构/成果界定 ➢ 项目标准 ➢ 项目/客户政策与策略 ➢ 费用确定 ➢ 维护客户关系
第七阶段
•方案汇报
2003-10-29
3
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting
第四阶段
• 客户交流 • 方案形成 • 方案论证
第八阶段
• 实施细则 • 培训 • 方案实施 • 跟踪指导
信永中和 Shine ing
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
•访谈计划与 •讨论备忘 提纲
•建议书框架
•完成建议 书
•客户沟通 认同
•资料归档 •前期总结
•项目建议书 •客户沟通函
•基本情况总结
2003-10-29
合伙人指导/ 经理组织 /项目经理操作/ 项目成员参与 5
信永中和 Shine Wing
项目前期
• 理解客户需求 • 界定目标成果 • 确定项目报价 • 出具建议书
➢ 理解项目目标、成果 ➢ 规划分配模块的进度并 与项目经理沟通 ➢ 参加知识、技能准备 ➢ 按要求搜集相关资料 ➢ 起草负责模块的资料清 单、访谈提纲等
信永中和 Shine Wing
第一阶段
• 项目组队 • 项目规划 • 项目认同 • 项目组织
信永中和管理咨询 Shine Wing Consulting