移动互联网加速运营商如何变革_孙宇

人民邮电/2014年/1月/28日/第006版

行业与监管

移动互联网加速运营商如何变革

——对2014年行业发展的一些思考

孙宇

从“宽带中国”战略出台到促进信息消费扩大内需政策发布，从手机实名制推行到移动转售业务试点，从4G牌照发放到中国移动引入苹果，从互联网并购纷争抢夺入口到其创新电商模式和进入金融领域……2013年，以移动互联网、大数据、云计算等为代表的技术、产品、终端、应用继续引领信息通信业飞速发展。

移动互联网给全社会

带来深刻变革

移动互联网是革命性的科技进步，不但因为它创造和改变了人与人之间的沟通方式，更重要的是颠覆和改写了很多产业和商业模式。相比世界其他国家，移动互联网对中国的影响和改变更加超前与独创，比如经济方面淘宝的持续繁荣，文化方面丝的呐喊自嘲，政治方面公民的意识觉醒等。移动改变中国是一个长久的话题，目前中国的移动浪潮仍处于快速发展的早期，移动互联网的覆盖、移动互联网用户比例、移动数据流量占比都还处于较低的水平，提升空间和发展潜力巨大。然而移动浪潮之于中国的改变却又深刻而复杂，其不仅仅是技术的进步、业务的创新，更是新的商业模式、新的文化媒介、新的社会诉求，移动互联网逼迫行业演进，其创新和颠覆带来更多的竞争和效率的提升。

我国目前的网络基础设施仍然相对落后，处于全球中下游水平；国民素质和征信体系仍处于较低水平，严重制约着商业和消费的进一步转型与推广；金融、教育、医疗，乃至相关国有和公用服务行业壁垒严重，移动互联网的应用推广障碍重重；网络和信息安全问题日益凸显，对网上交易及至国家安全造成了严重威胁。在新的改革蓝图中，移动互联网必将凭借其强大威力，继续影响和改变着中国的经济、社会、文化，乃至政治领域，成为带动新经济发展的引擎，成为推动社会进步的重要力量，也必将承载国人的中国梦不断前行。

2013年，我国移动电话用户数新增继续超过1亿，移动用户总数达到12.3亿，由此可以预见，到今年年底全国移动用户总数将突破13亿，与我国人口总数相当，我们将迎来手机普及率100%的历史时刻，这对提高我国的信息化发展水平和拉动移动互联网的发展与应用意义重大。过去的一年，电信业务转型和替代效应明显，截至去年2月，非话业务收入在全行业收入中占比就已超过50%，预示着话音时代正走向不可逆转的终结。受中国移动TD发展强力推动，全行业2G 用户向3G加快转化，点对点短信、彩信更是被微信等OTT业务加速替代，移动数据流量和业务收入增幅高达70%和55%，成为带动全行业增长的领头羊。

移动互联网+智能终端给全社会带来深刻变革，围绕行为习惯、媒介传播、商业模式、产业结构甚至是民主法治方面的改变也许刚刚开始，现实社会快速被虚拟社会所复制，并不断创新和扩展。首先受到影响的三大电信运营商不得不加快转型步伐，中国电信以改革为基调，不断重新定义“新三者”战略，高举去电信化的大旗，从思想观念、组织架构、网络平台、业务开发等方面探索变革路径；中国联通以稳定为基调，努力消除改革重组带来的负面影响，坚持以WCDMA 为核心的移动宽带领先与一体化战略，更加注重科学发展和效益优先，增加网络覆盖，降低终端补贴，力图摆脱高额补贴对盈利的侵蚀（实现去苹果化）；中国移动以转型为基调，致力于存量转化和流量提升，特别是纠结于是否要去语音化，试图改变移动语音业务占收比过高、盈利过度

依赖的状况。

4G网络建设和应用

肩负拉动信息消费重任

2014年是新一轮的改革元年，经济发展一方面拖累于基础设施投资和“三公”消费支出的锐减，另一方面又将受益于美日欧经济体复苏、扩大内需拉动消费、实体经济投资和民间资本开放等，其中促进信息消费将成为扩大内需的重要手段。

尽管国家寄予信息通信消费很大期望，但受限于网络建设周期、业务创新应用、流量培育激发、用户消费水平等因素，宏观经济发展水平仍将继续作用于电信行业的发展，预期今年全行业收入增速将较去年有所放缓，但仍略高于GDP增速。同时，监管部门去年出台的一系列政策措施，作用也将在今年显现，手机实名制的深入实施将使新增移动用户锐减，移动转售业务的发牌将围绕资费降低引发更为激烈的市场竞争，网间结算费用的调整可能会影响网间话务量的持续增长。新一届政府的电信监管体制沿用了政监合一的管理模式，如何处理好履行国家意志、推进自主创新、促进行业发展与维护市场公平、均衡竞争格局、保护用户权益之间的关系至关重要。以4G牌照为例，在发放3张TD-LTE牌照的同时，允许中国电信、中国联通全面开展FDD LTE业务试验，这一方面比较科学地兼顾了三大运营商在网络方面的升级改造，有利于企业有效利用网络资源和协同推进业务发展，更重要的是可以综合平衡电信市场的发展，尽可能减小和抵消各种政策措施对竞争各方的影响；另一方面给予TD-LTE和FDD LTE同台竞技的机会，有利于加快TD-LTE的产业化和国际化。当前产业界的能力水平已远远超过当年3G的状况，两种4G水平基本接近，如果还像当年纠结于TD-SDMA的自主创新，为保护后进而缓发牌照，只会拖累整个国家的信息化发展进程。

今年4G网络建设和业务发展理所应当肩负起拉动信息消费的重任，运营商尽管面临管道化的威胁，仍将围绕3G/4G建设,继续打造和提升网络基础能力，提供更大的带宽和更高的速率。首先就是中国移动，为应对大数据需求和弥补TD-SCDMA短板，今年要完成近1000亿元的4G 网络投资，50万基站+1亿终端被外界形象比喻为大跃进，网络建设和业务发展的双重压力巨大。迫于中国移动的逼迫态势，中国电信也加快4G建设和发展步伐，把原本吃紧的投资尽可能侧重在4G，投资接近500亿元，并要求华为、中兴等制造商的供货、建网速度不低于移动的水准。相比中国移动、中国电信的激进，中国联通在4G上采取了稳健保守的策略，凭借其3G网络的技术优势，通过全网升级21M~42M的HSPA+来实现准4G服务，只在大中城市投资50亿~100亿元布放4G用以抗衡和竞争。

相比较我国第一代至第三代移动通信业务开展落后发达国家5~10年，4G牌照的如期发放，虽然滞后于美日韩澳2~3年，但基本与欧洲同步，领先于大多数新兴国家和发展中国家，而且发展的起点和质量较高，预计今年年底即可建成全球规模最大和用户最多的4G网络。由此可预见今年乃至今后几年，三大运营商围绕3G/4G用户的争夺和移动数据流量的价格战将愈演愈烈，再加上宏观经济指数的下调、传统电信市场的饱和、OTT业务的创新和替代，三大运营商的营收和盈利增长将有较大幅度收窄。

用户加速向3G/4G迁移

农村地区将成争夺热点

在移动数据业务爆发和智能终端换机需求的双重刺激下，去年2G用户向3G迁移趋势明显，2G高速增长十多年后用户数出现首年下降，3G渗透率已经超过30%。今年随着3G业务的成熟和4G业务的推出，国内2G/3G用户将加快向3G/4G迁移，预计到今年年底3G/4G用户总数将超过6亿，智能手机普及率将达到50%。根据美日韩的发展经验，3G用户比2G用户对4G更感兴趣，4G发展初期的用户大多从3G用户转化而来，但也有相当一部分中国移动的iPhone等智能手机用户从2G直接升为4G。

鉴于国内3G和智能机渗透率低，特别是广大农村低端市场还有大量的换机需求，价格低廉

的3G智能机（300~700元）仍将是这些2G用户的首选，再加上农村地区宽带接入条件有限，该地区的移动宽带3G用户将成为今年运营商争夺的热点。中国电信因频率优势，3G覆盖农村区域最广，但其农村占有率最低，今年将通过布放低端手机、推广一卡双号、流量赠送语音等手段寻求在农村市场的规模突破。中国联通继续凭借技术优势，在全网升级HSPA+的基础上，还在农村偏远地区规模部署UMTS900，以低成本实现移动宽带领先战略的无缝覆盖，确立其3G的领先优势。中国移动3G农村覆盖最弱，至今大部分乡镇仍没有T网信号，今年又要集中精力发展LTE，期望“以时间换空间”来实现农村一步到位覆盖4G，将不可避免地出现“两个空白”：一是3G 网络空白，移动凭借在农村地区的渠道和补贴优势，去年加上今年将有数以千万计的TD终端进入没有3G覆盖的农村市场；二是4G终端的空白，尽管LTE终端成熟度加快，但要满足价格敏感的农村市场还需时日，这将会出现相当一段时间内广大农村地区，甚至是部分中小城市的4G 网络资源闲置。

培育和激发数据流量

是运营商当务之急

随着移动电话市场的饱和，电信运营商靠新增市场拉动的高速发展即将终结，发展重心将聚焦于存量客户的保有和经营，凭借高速优质的网络覆盖与灵活新颖的业务承载，来提升网络使用效率和单位客户价值。尽管世界各国的运营商都想全方位在网络建设、业务承载、服务创新、内容提供等环节上参与和把控移动互联网发展，企图阻击互联网企业重写竞争规则和创新商业模式，但当下最明智的决策仍是培育和激发数据流量。随着全球4G的快速发展，大数据流量的承载和使用成为现实，接下来的关键是如何培育用户使用流量和如何让激增的流量转化为市场价值，这方面国内的运营商还有很长的路要走。相比美日韩等发达国家的高手机流量（DOU超过了1Gbps，4G用户的DOU达到2Gbps~3Gbps），中国手机用户的DOU还不足100Mbps，流量提升空间巨大。

然而面对诱人的蛋糕，运营商和用户是否准备好了享用？我国运营商经营3G业务时间不长，还没有完全掌握从2G语音经营向3G流量经营转变的规律，广大基层企业的发展理念大多停留在发展新用户、增加话务量上，营销手段还是资费混战、终端补贴、送米送油、实物营销等等，针对流量的培育激发、智能机的普及使用、客户的有效迁移关注不够，面对流量更为凶猛的4G 来临，运营商需要在营销策略、业务组合、资费套餐、服务支撑、内容合作等方面加速转型。

同样，中国的移动用户是否做好了迎接4G的准备？从窄带到宽带、从功能机到智能机、从语音计时到数据计量、从文字内容到多媒体应用，无论使用习惯还是消费习惯都有不小的改变，尤其是受生活环境和意识形态的影响，视频能否成为移动流量的杀手级应用？另外，随着网络和终端的不断升级，用户的消费行为是否能与运营商的流量创收相匹配？以美国为例，由于WiFi 普及好、资费门槛高、流量用不完、业务少拉动，运营商苦心建设经营的4G网络有沦为WiFi 替补的危险，国内大中城市的WiFi网络免费、方便、快捷，从居家到办公、从差旅到会议、从娱乐到学习均可畅快使用，率先普及覆盖的LTE能否在这些发达地区的消费者身上激发流量？反而是广大农村地区和弱势群体缺乏移动宽带的覆盖，但其低廉的消费能力又不足以负担高速率、高流量的4G网络服务。

应用将成为行业发展的

主要驱动力

追溯电信业的发展历程，技术驱动和市场驱动贯穿其中。从技术层面看，从电报到固定电话、从固定电话到移动电话、从话音到互联网、从窄带上网到宽带上网，每一项新的技术应用都会驱动和替代已有业务的发展；从市场层面看，用户的旺盛需求，创造了很多业务发展创新的奇迹，从上世纪90年代排队装固话，到本世纪初一年1个亿的移动电话用户增长，再到固定宽带、手机短信、移动增值和移动数据等一波波业务需求。

进入移动互联网时代，更多的应用服务、更好的用户体验、更快的需求响应逐渐成为业务发

展的焦点，应用驱动将成为现在和未来行业发展的主要驱动力。技术的更新换代也好，用户的个性需求也罢，归根结底都是围绕着应用的开发和创新，一方面应用可以激发和迎合市场的需求，另一方面应用又可以倒逼技术网络的升级。作为一个以用户体验为导向的平台入口，各种移动互联网应用将加载越来越多的游戏、娱乐、支付、电商、搜索、导航、广告、生活等应用和功能，甚至还可以开通Phone2Phone的V oIP语音业务等，这不但颠覆了电信运营商的传统业务和用户关系，也不断冲击着互联网已有的生态系统，只需一个智能手机，即可随时随地完成想做的事情，极大地节约了人们的时间、空间和金钱。

OTT最具代表性的应用——微信，从2012年9月开始突破2亿户开始，便以每3~4个月增加1亿的速度增长，目前注册用户已超过6亿，月活跃用户超过3亿，预计今年年底用户数将达8亿~9亿，短短三年就将实现蚍蜉撼大树，轻松超越中国移动的用户总数；360手机卫士从2012年开始，也以每半年1个亿的用户增速发展，目前超过4亿用户，而且以其70%的活跃度计算，活跃用户数也达3亿；中国的电商以年复合增长率63%快速发展，远高于美国的13%，同时2013年交易规模已超过美国，领军的淘宝占C2C市场的90%以上、B2C市场的50%以上。随着网购由PC端向移动端迁移，O2O模式有望成为主流，低价和高效成为这一入口争夺的关键。今后的用户不再关心3G/4G或WiFi，甚至不再关心是哪家运营商，只要带宽和速率足够、各种应用能够承载和使用即可，运营商的管道化越来越像我们日常生活的水电燃气等公用事业；智能终端在大发展背后隐忧显现，价格战和硬件比拼导致同质微利、山寨模仿、亏本肉搏不可避免，尽管智能电视和可穿戴设备陆续上市，仍难以摆脱操作系统和应用平台的控制；数字内容为王的时代未盛先衰，互联网的免费、烧钱、补贴等使用习惯延续到移动互联网，除非你已经黏住庞大的用户群体，否则游戏、文字、媒介、音乐、视频就只是从一个应用平台迁徙到另一个应用平台，泡沫四散后，幸存的移动互联网企业可能凤毛麟角。

面对移动互联网

运营商应加快变革步伐

电信运营商遇到了移动互联网前所未有的竞争和挑战，不但新旧业务交替存在剪刀差的特征，即新业务增长难以抵消旧业务的下滑，如移动数据流量的增收，难以弥补移动语音+短信的减收；而且新业务量收也存在剪刀差的特征，如移动数据流量的增长远高于其收入的增长，由此造成运营商对移动互联网爱恨交加，摆出积极拥抱的态势却又慎之又慎，对传统业务难以割舍，明知穷途末路却又千方百计延缓其衰退。中国电信和中国联通背负着传统固网运营商包袱，近年来艰难向宽带化、移动化发展。中国电信在3G牌照发放前，长期没有移动牌照，转型动力较强，从语音业务向非话业务转型、从固网业务向移动业务转型，近年又高擎去电信化大旗，积极参与移动互联网的创新孵化与合作开发，如与网易合作的易信；中国联通虽然在历次改革重组中不断磨砺，但受制于人员素质、管理水平和战略策略等问题，一直处于竞争弱势，这反而促使其更开放、大胆地进行移动互联网、移动虚拟转售等业务尝试，如广东联通的微信沃卡；中国移动本来拥有移动业务的先天优势，但时过境迁的是其语音+短信的业务占收比超过2/3，经营风险和转型压力都很大，虽然中国移动关注和拥抱互联网最早，也曾经创造出辉煌的业务合作典范，目前仍主要依靠这些业务基地来探索互联网的发展，但真正面向移动互联网的改革大多浅尝辄止，相关业务创新合作和组织机构调整甚至逊于中国电信和中国联通。

自我革新、自我超越，还是自我颠覆、自我毁灭？通向移动互联网的变革之路没有成功的案例，也没有明确的路径，运营商做的只能是苦苦探索和尝试。

在网络方面：明知有管道化、边缘化、低值化的风险，仍然要把打造网络基础和智能管道作为重中之重，无论有线无线，先把道路加宽加厚，再辅以一定的管控能力，全力确保网络的覆盖和速率。随着4G的普及，乃至将来5G的升级（峰值速率高达10Gbps），移动宽带网络进入同质化、高承载、无限量时代，高度发达的移动互联网将依托运营商的网络资源渗透颠覆更多传统的业务和领域，这是否也从另一个侧面表明，基于最后一公里的范畴，无线接入是无限的，有线接

入则是有限的，有线接入只是无线接入承载基础的一部分，比如移动互联网在移动、个性、便捷、包容和应用方面的前景远远超出固定宽带互联网，目前全球移动互联网用户总数已超过20亿，总量和增速远远超过传统互联网用户。

在业务方面：4G来了，苹果来了，万事大吉，还是万事开头难？对客户最直观的是以新业务代替旧业务划分标准，如流量分级、多终端分享、语音短信不限量、本地数据限速不限量、定向捆绑流量等，但因运营商既有的业务支撑和管控平台较为分散、开放度低、通用性差，短时间内无法建立和适配具有互联网思维的应用平台，入口级平台业务仍将掌握在互联网企业手中，淘宝通过大数据分析，将技术取得与客户活动加以匹配，从而达到得客户者得天下；微信的公共账号可以接入任何商家的CRM，广义的O2O甚至威胁到传统的电商模式；360迎合用户的安全与隐私需求，将PC模式复制到智能手机，迅速拔得国内App应用下载头筹，这些类苹果生态系统的转变似乎成为移动互联网追逐的方向，而运营商要做的也是如何将网络优势、用户优势、渠道优势、信用优势、安全优势转化为平台优势。

在内容方面：拉动流量的业务还需要创新和激发，目前微信类社交依然贡献流量增长的50%以上，这显然无法满足4G时代的流量增长需求，全球对移动数据流量增长给予很高预期，尤其是欠发达地区的年均复合增长率达100%以上，而且全球一致认为视频多媒体将是拉动流量的主力军，我国的视频流量入口纷争将进入白热化阶段，但由于版权投入过大、商业模式单一、受众消费有限等原因，随着视频原创、视频分享、视频互动和可穿戴视听设备的层出不穷，在线视频的成熟推广还需要进一步整合产业链、融合业务布局和创新赢利模式。

在终端方面：今年全国智能手机出货量将超过5亿部，其中中国移动超过2亿部（含1亿4G），中国电信超过1亿部（含3600万4G），其他大部分将是支持中国联通WCDMA/FDD LTE的公开版3G/4G终端，粗略统计全年4G终端出货量在2亿部左右，尽管其中的大部分仍将驻留在2G/3G 网络。面对如此大规模的新机市场，运营商又能从中把握住哪些机会？码号资源的捆绑、自有业务的预装、售前营销体验、售后服务及维修跟踪等等，如果能像小米那样，将互联网模式融入终端销售，通过客户的互动和掌控而增加黏性一定事半功倍。

在组织方面：始终是运营商转型改革的最大困难，无论是面向网络层面的集中化、扁平化，还是面向业务层面的个性化、迅捷化，再加上流程效率、分配激励、人员调整等，工程艰巨而庞杂，摸石头过河总是纠结于水深水浅，很难鼓起勇气迈出第一步，特别是产业价值链从网络、业务向应用、内容、终端转换，运营商需要先调整心理上的落差，转变思想上的偏差，因为如果我们对新技术、新业务、新业态、新模式反应迟钝，接受缓慢的话，也就意味着我们成为落后的事物，很难逃脱被淘汰的命运。

观点集萃

尽管国家寄予信息通信消费很大期望，但受限于网络建设周期、业务创新应用、流量培育激发、用户消费水平等因素，宏观经济发展水平仍将继续作用于电信行业的发展，预期今年全行业收入增速将较去年有所放缓，但仍略高于GDP增速。

监管部门去年出台的一系列政策措施，作用也将在今年显现，手机实名制的深入实施将使新增移动用户锐减，移动转售业务的发牌将围绕资费降低引发更为激烈的市场竞争，网间结算费用的调整可能会影响网间话务量的持续增长。

? 相比较我国第一代至第三代移动通信业务开展落后发达国家5~10年，4G牌照的如期发放，虽然滞后于美日韩澳2~3年，但基本与欧洲同步，领先于大多数新兴国家和发展中国家，而且发展的起点和质量较高，预计今年年底即可建成全球规模最大和用户最多的4G网络。

电信运营商遇到了移动互联网前所未有的竞争和挑战，不但新旧业务交替存在剪刀差的特征，即新业务增长难以抵消旧业务的下滑，如移动数据流量的增收，难以弥补移动语音+短信的减收；而且新业务量收也存在剪刀差的特征，如移动数据流量的增长远高于其收入的增长，由此造成运营商对移动互联网爱恨交加，摆出积极拥抱的态势却又慎之又慎，对传统业务难以割舍，

明知穷途末路却又千方百计延缓其衰退。

随着全球4G的快速发展，大数据流量的承载和使用成为现实，接下来的关键是如何培育用户使用流量和如何让激增的流量转化为市场价值，这方面国内的运营商还有很长的路要走。

自我革新、自我超越，还是自我颠覆、自我毁灭？通向移动互联网的变革之路没有成功的案例，也没有明确的路径，运营商做的只能是苦苦探索和尝试。