金蝶专业版按订单生产流程详解审批稿
生产企业金蝶流程
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金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程
金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程应知内容：生产流程、生产单据。
应会内容：领料单据录入、审核、生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、生产业务凭证模板的设置修改使用。
项目一、生产管理概述一、生产系统业务模式及应用根据小型生产企业产品生产周期的不同，系统分为两种业务模式，即当期投入当期全部入库，和当期投入当期部分入库（即存在在产品的情况）。
下面分别对以上两种业务模式，来讲解具体应用方式：1、无在产品的业务模式：目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>生产成本自动核算的全过程。
适用范围适用于接单生产，生产周期不超过一个会计期间的生产型企业。
序号处理说明责任部门责任人业务部销售人员1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销售订单并审核，并通知生产部安排生产。
2 生产主管根据销售订单的产成品、数生产部生产主管量和交货日期，下达生产任务单。
3 根据生产任务单，生成采购建议，并采购部采购人员下达采购订单，保证原料充足，正常进行生产。
4 根据生产任务单进行领料，准备生产。
关联生产任务单制作生产领料单。
生产部、仓库生产人员、仓库人员5 产品生产完工，验收入库。
关联生产任务单制作产品入库单。
生产部、仓库生产人员、仓库人员6 对于生产过程中产生的其他费用，如人工、水电等费用进行记录和分摊。
根据产品入库单制作费用分摊单。
财务部财务人员7 月底进行生产成本核算，计算领料出库成本和产成品入库成本。
财务部财务人员2、有在产品的业务模式：目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>在产品产量录入—>生产成本自动核算的全过程。
适用范围适用于接单生产，生产周期超过一个会计期间的生产型企业。
序号处理说明责任部门责任人1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销售订单并审核，并通知生产部安排生产。
业务部销售人员2 生产主管根据销售订单的产成品、数量和交货日期，下达生产任务单。
金蝶审批流程
金蝶审批流程
金蝶审批流程是一种高效、规范的审批管理工具，被广泛应用于各个企事业单位。
它通过建立审批流程模板、设置审批人员、监控审批进度等功能，实现了审批过程的可视化、透明化和自动化，提高了工作效率和准确性。
金蝶审批流程的使用可以大幅度简化传统的纸质审批流程，节约了大量的时间和人力成本。
在以往的纸质审批中，文件需要不断传递、转交，往往会遇到丢失、拖延等问题，导致审批进度缓慢。
而金蝶审批流程可以实时监控审批状态，审批人员可以随时查看待审批的文件，提高了审批的及时性和准确性。
金蝶审批流程还具备高度的灵活性和可定制性。
根据不同的企业需求，可以自定义审批流程模板，设定审批节点和审批人员，以及审批条件和限制，灵活应对不同的审批需求。
同时，金蝶审批流程还支持多种审批方式，如顺序审批、并行审批和会签审批等，满足了不同场景下的审批要求。
除了提高审批效率和准确性，金蝶审批流程还具备良好的安全性和可追溯性。
通过账号权限管理和审批记录的保存，可以确保审批过程的安全和完整性。
同时，在审批完成后，系统会自动生成审批报告和审批日志，方便审批人员和相关人员进行查阅和分析，提供了审批过程的可追溯性。
金蝶审批流程是一种高效、规范的审批管理工具，通过可视化、透明化和自动化的方式，提高了审批效率和准确性。
它不仅简化了传统的纸质审批流程，节约了时间和成本，还提供了灵活的定制和多样的审批方式，满足了不同企业的审批需求。
同时，金蝶审批流程还具备安全性和可追溯性，保障了审批过程的安全和完整性。
在未来，金蝶审批流程将继续发展，为企业提供更加便捷和高效的审批管理服务。
金蝶专业版业务流程步骤
产品入库单
成品单价不用录入，月末做完自制入库 核算后倒挤
kingdee
销售出库单
销售金额可以不录入，代表收入为0
kingdee
存货核算 成本会计操作
先做出库核算-再自制入库核算再出库核算
kingdee
存货核算—出库核算
本期所有入库核算完成后，进行出库核算 选择核算条件 注意核算报告 已生成凭证的当期单据不参与出库核算
存货核算系统
会计人员
采购人员
新增入库单 修改入库单
审核入库单
凭证制作
kingdee
生产领料流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做 出库核算
仓管人员
新增领料单 注明领料用途
审核领料单
凭证制作
kingdee
成品入库流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
月末做 自制入库核 算
仓管人员
新增产品入库单
审核产品入库单
凭证制作
kingdee
销售流程图
业务员
仓库系统
审核人员
存货核算系统
会计人员
注明开票标志以备查询
销售人员
新增出库单
审核出库单
材料和成品均可销售
月末出库核算 凭证制作
kingdee
采购入库
数量、单价为必录项
kingdee
领料单
领料单单价可不输入。但领料用 途最好输入，为汇总材料的成本 准备
选中单据类型，通过“重设”过 滤出对应单据，可以按单或汇总 生成凭证
kingdee
kingdee
存货核算—核算出错
金蝶系统生产操作流程开场白和结尾
金蝶系统生产操作流程开场白和结尾以金蝶系统生产操作流程开场白和结尾为标题，写一篇文章。
开场白：金蝶系统生产操作流程的重要性及应用在现代企业的生产过程中，一个高效、规范的操作流程是至关重要的。
金蝶系统作为一种先进的管理软件，能够帮助企业优化生产流程，提高生产效率。
本文将介绍金蝶系统生产操作流程的具体步骤和应用，以期帮助读者更好地了解和应用金蝶系统。
一、金蝶系统生产操作流程的具体步骤1. 计划生产：金蝶系统生产操作流程的第一步是进行生产计划的制定。
通过系统中的计划管理功能，可以根据销售订单和库存情况，合理安排生产计划，确保生产任务的顺利进行。
2. 生产准备：在生产操作流程中，生产准备是一个重要的环节。
通过金蝶系统，可以进行物料清单的编制和工序的设定，确保生产所需的原材料和工艺流程的准备工作得以顺利进行。
3. 生产执行：生产执行是金蝶系统生产操作流程的核心环节。
在这一步骤中，生产订单会被派发给相应的生产车间，操作人员根据订单的要求进行生产操作，包括领料、加工、组装等环节。
通过金蝶系统的工序控制功能，可以实时监控生产进度，确保生产任务按时完成。
4. 生产管理：金蝶系统还提供了生产管理功能，可以帮助企业进行生产过程的监控和管理。
通过系统中的数据分析和报表功能，可以及时了解生产情况，发现问题并采取相应的措施，提高生产效率和质量。
二、金蝶系统生产操作流程的应用金蝶系统生产操作流程广泛应用于各种制造型企业，如电子、机械、食品等行业。
通过金蝶系统的应用，企业可以实现以下几个方面的优势：1. 提高生产效率：金蝶系统生产操作流程的规范化和自动化特点，能够帮助企业减少人力资源的浪费和生产过程中的错误，提高生产效率。
2. 降低成本：金蝶系统通过对生产过程的优化和管理，可以降低企业的生产成本。
例如，通过合理安排生产计划和物料采购，可以减少库存积压和物料浪费，降低企业的采购成本。
3. 提高产品质量：金蝶系统生产操作流程的严格执行和监控，可以帮助企业提高产品质量。
金蝶专业版仓库模块操作流程审批稿
金蝶专业版仓库模块操
作流程
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
金蝶专业版仓存管理模块操作流程
1.进入账套后选择仓存管理：
2.在仓存管理中进行出入库单据录入，例如采购入库单：
3.其中带“ * ”号为必填项，其他项目根据实际情况添加，在输入时可按F7进入选择具体数据：（有些必填项可被自动携带，例如“物料”，具体添加位置在“基础设置-核算项目-物料”）
4.单据录入之后可进行保存，如果需要直接审核，可以直接点左上角“审核”按钮，如果之后统一审核则进入入库类单据序时簿：
5.过滤等同于筛选，输入具体要查找的单据信息，可以更快的在所有单据中找到你需要的：
（要查询其他入库单据可以更换事务类型）：
6.找到需要的单据可以进行审核和下推生成发票，与红字单据核销：
7.出库调拨类单据同上，具体常用报表如下：
8.根据具体要查找的内容可进行过滤：
………………….以下需要财务来操作………………..
9.单据录入之后在存货核算模块核算成本，生成凭证，首先选择入库核算：
10.入库核算结束后选择存货出库核算，都默认然后下一步即可：
11.选择根据什么单据生成凭证，然后“重设”：
12.选择之后点击“生成凭证”即可：
13.具体凭证查询位置：。
金蝶KIS专业版V10.0生产任务单应用详解
金蝶KIS 专业版V10.0生产任务单应用详解● 本文档适用于金蝶KIS 专业版V10.0；● 学习完本文档以后，您可以了解并掌握生产任务单的新增、变更操作，以及相关字段数据的返写规则。
， ● 2009年11月25日 V1.0 编写人：兰菁菁● 2009年11月27日 V1.1 审核人：彭 琴● 本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。
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如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。
著作权声明 著作权所有 2009金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本期概述版本信息版权信息背景在一般生产企业中，生产业务的开始，都必须制定相应的生产计划，而生产计划的下达与执行，往往是通过生产任务单进行管理，生产任务单即作为生产管理应用的起点单据。
功能介绍金蝶KIS专业版V10.0提供生产管理模块，生产任务单可以手工录入，也可以关联BOM 单直接生成，后续生产领料、产品入库单均关联此单据生成，且返写生产任务单中相关字段的数据。
此外，生产任务单还支持变更、删除等操作，可以通过生产任务单序时簿以及生产任务执行情况汇总表等报表查询具体内容和执行情况。
案例金华电子有限公司使用金蝶KIS专业版V10.0，2009年6月发生下列业务：（1）6月10日开始下达生产任务，生产环绕箱100个，生产1个环绕箱需耗用木箱和喇叭各1个，预计完工时间为6月20日；（2）6月10日音箱车间领用木箱100个，喇叭100个，用于环绕箱生产；（3）6月12日，生产环绕箱过程中由于产品销量增加，决定增加生产数量200个；（4）6月20日环绕箱完工入库300个。
金蝶K3生产制造业系统业务流程说明(非常有用)
第二节、业务流程说明一、供应业务需求来源与客户签订产品供应合同后，由业务人员录入销售订单。
或者通过市场调研、测算后手工录入产品预测单。
BOM管理在进行MRP运算时，需要产品的BOM结构。
研发部BOM制作员在研发的新产品或改良产品BOM资料确定后即时进行BOM录入。
MRP运算MRP运算是以销售订单或产品预测单为需求来源，计划员PMC按照一定的运算规则，将产品按产品结构展开运算使产品需求转化成工厂内采购申请及委外、生产任务的过程。
根据BOM结构和销售订单，通过MRP运算可生成采购计划、生产计划、委外加工计划。
采购申请采购申请单是采购员根据生产计划、物料需求计划、库存管理需要、销售订货、或零星需求等实际情况，向上级业务主管或部门提请购货申请、并可批准采购的业务单据。
根据MRP运算生成的采购计划经适当修正，可以生成采购申请单。
采购订单采购申请单经批准后可生成采购订单。
采购订单的重要性不仅表现在其所反映的业务资料是企业正式确认的、具有经济合法地位的文件，通过它可以直接向供应商订货并可查询采购订单的收料情况和订单执行状况。
外购入库在采购订单发出之后，物料到达企业后，先由质检部门进行检验，检验合格之后正式入库，由仓库管理人员根据采购订单生成外购入库单。
采购结算由采购员审核外购入库单并通过关联生成采购发票。
财务人员审核、钩稽采购发票，系统将采购结算数据传递至财务应付模块。
入库核算财务人员通过存货核算模块进行入库核算，用来核算各种类型的存货入库的实际成本。
外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票，和应计入的采购费用；委外加工入库的成本由材料费和加工费组成，材料费来自于委外入库单核销所对应的委外出库单中的材料成本，加工费来自于委外入库单相钩稽的加工费的采购发票。
外购入库核算凭证处理财务人员核算单据后根据凭证模板生成记账凭证，通过凭证管理功能可对各种单据的凭证模板进行新增、修改、删除等操作，并可设置单据的默认模板。
外购入库生成凭证是针对已审核的采购发票生成凭证，生成凭证时，系统将已建立钩稽关系的采购发票、外购入库单、费用发票作为一组一起生成凭证，在生成凭证时，会将凭证这字号传到其它应付单上（在外购入库核算时已将费用发票传到应付系统的其它应付单）。
金蝶专业版进销存流程
金蝶专业版进销存流程金蝶专业版是一款功能强大的企业管理软件，其进销存模块的流程设计十分重要，直接关系到企业的经营效率和成本控制。
下面将为大家详细介绍金蝶专业版进销存流程。
首先，进货流程是指企业购买商品的全过程。
在金蝶专业版中，进货流程包括供应商管理、采购订单、采购入库、采购退货等环节。
企业首先需要建立供应商档案，包括供应商的基本信息、联系方式、结算方式等。
然后，根据实际需求，生成采购订单，并将采购订单信息录入系统。
当货物到达时，通过系统进行采购入库操作，同时系统会自动生成相应的入库单据，方便企业对进货情况进行跟踪和管理。
如果出现货物质量问题或其他原因需要退货，也可以通过系统进行采购退货操作，确保企业的权益。
其次，销售流程是指企业销售商品的全过程。
在金蝶专业版中，销售流程包括客户管理、销售订单、销售出库、销售退货等环节。
企业首先需要建立客户档案，包括客户的基本信息、联系方式、信用额度等。
然后，根据客户的需求，生成销售订单，并将销售订单信息录入系统。
当货物发出时，通过系统进行销售出库操作，同时系统会自动生成相应的出库单据，方便企业对销售情况进行跟踪和管理。
如果客户退货，也可以通过系统进行销售退货操作，确保企业的销售政策执行和客户关系维护。
最后，库存管理是指对企业库存商品的全面管理。
在金蝶专业版中，库存管理包括库存盘点、库存调拨、库存报损报溢等环节。
企业可以定期进行库存盘点，通过系统生成盘点单据，对库存商品进行实际数量核对，确保账实相符。
同时，如果出现仓库之间商品调拨的情况，也可以通过系统进行库存调拨操作，方便快捷。
另外，如果出现库存商品报损或报溢的情况，也可以通过系统进行库存报损报溢操作，及时调整库存数量，保证库存数据的准确性。
综上所述，金蝶专业版进销存流程设计合理，操作简便，能够有效地帮助企业管理进货、销售和库存等方面的业务。
希望以上内容能够帮助大家更好地了解金蝶专业版进销存流程，提高企业管理效率，降低成本，实现经营目标。
金蝶K3供应链流程讲解
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传
价格、
双
递 流 向
折扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运 算
采购申请单
销售订单 发货通知单
价格 价格信息传递 管理
销售发票 钩 销售出库 稽
销售信用
合同与发票
出库 核算
帐 务 处 理
成本 分配
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
金蝶流程图专业资料
第一部分: 总体流程图:流程解释:1.客户确认购买某产品后, 销售部做销售订单。
2.假如整个系统做单的过程中物料编码在系统中没有, 则提请研发部增长物料编码或做产品配置BOM表。
3.生产流程3.1生产部生成生产任务单3.2生产部根据金蝶系统的采购建议功能计算应当采购多少原材料3.3生产部手工填制采购申请单3.4采购部根据采购申请单在金蝶系统中录入采购订单3.5仓库根据采购订单收货,填制采购入库单。
3.6财务收到发票后在金蝶系统里面录入采购发票, 拟定应付账款。
3.7如需付款, 财务部做付款单。
3.8生产部到仓库领料, 生产部根据生产任务单做生产领料单3.9成品生产完毕生产部根据生产任务单做产品入库单, 进入成品仓；3.10月底财务做费用分摊计算出生产成本4.产品生产完毕, 销售部告知仓库发货后, 仓库做销售出库单。
5.仓库做完销售出库单后应立即告知财务, 财务生成销售发票以产生应收账款。
6.财务部收到客户打款后作收款单。
第二部分: 销售流程:1.预收款销售流程业务员接到销售协议后, 告知销售部数据录入人员生成销售订单(无凭证)财务部收到客户转账后, 做收款单。
相应凭证为。
借: 钞票、银行存款（1）贷: 预收账款如需发货, 销售部手工做发货告知单, 告知仓库发货, 仓库做销售出库单(待月底生成凭证)本月已经开具发票借:主营业务成本贷: 库存商品本月未开具发票借:发出商品贷: 库存商品销售部如需开销售发票, 需填开票申请告知财务部,财务部做销售发票拟定应收款。
借: 应收账款贷: 销项税贷:主营业务收入2.预收冲应收财务部发现某个客户同时出现预收款和应收款, 应在应收应付模块, 做预收冲应收单。
3.销售退货流程●销售告知仓库退货,●仓库根据销售出库单做红字销售出库单借: 主营业务成本（红字）●贷: 库存商品(红字)●财务做红字销售发票借: 应收账款(红字)贷: 销项税(红字)贷:主营业务收入(红字)●财务做收款退款单据。
金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程
金蝶专业版KIS生产管理模版操作流程应知内容：生产流程、生产单据。
应会内容：领料单据录入、审核、生成凭证、业务凭证序时薄查询操作、生产业务凭证模板的设置修改使用。
项目一、生产管理概述一、生产系统业务模式及应用根据小型生产企业产品生产周期的不同，系统分为两种业务模式，即当期投入当期全部入库，和当期投入当期部分入库（即存在在产品的情况）。
下面分别对以上两种业务模式，来讲解具体应用方式：1、无在产品的业务模式：目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>生产成本自动核算的全过程。
适用范围适用于接单生产，生产周期不超过一个会计期间的生产型企业。
序号处理说明责任部门责任人业务部销售人员1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销售订单并审核，并通知生产部安排生产。
2 生产主管根据销售订单的产成品、数生产部生产主管量和交货日期，下达生产任务单。
3 根据生产任务单，生成采购建议，并采购部采购人员下达采购订单，保证原料充足，正常进行生产。
4 根据生产任务单进行领料，准备生产。
关联生产任务单制作生产领料单。
生产部、仓库生产人员、仓库人员5 产品生产完工，验收入库。
关联生产任务单制作产品入库单。
生产部、仓库生产人员、仓库人员6 对于生产过程中产生的其他费用，如人工、水电等费用进行记录和分摊。
根据产品入库单制作费用分摊单。
财务部财务人员7 月底进行生产成本核算，计算领料出库成本和产成品入库成本。
财务部财务人员2、有在产品的业务模式：目标完成从生产任务下达—>领料—>入库—>费用分摊—>在产品产量录入—>生产成本自动核算的全过程。
适用范围适用于接单生产，生产周期超过一个会计期间的生产型企业。
序号处理说明责任部门责任人1 销售人员谈定一笔销售订单，录入销售订单并审核，并通知生产部安排生产。
业务部销售人员2 生产主管根据销售订单的产成品、数量和交货日期，下达生产任务单。
金蝶业务操作流程
金蝶KIS专业版——业务操作流程金蝶KIS专业版除了“基础设置”及“初始化”两个基本操作功能外，还包括“采购管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“生产管理”、“应收应付”、“存货核算”、“账务处理”、“固定资产”、“工资管理”、“报表分析”及“出纳管理”等共11个模块。
在本操作业务流程说明书中，我们将假设由一“销售订单”下推产“生生产任务”及“采购申请”，通过“采购申请”下推生成“采购订单”和“外购入库单”，形成库存及应付款；再通过“生产任务”下推形成“领料单”及半成品和成品的“产品入库单”，通过存货核算计算领料成本；再根据“销售订单”下推生成“销售出库单”，形成应收款；通过存货核算计算销售毛利润表；最后通过存货核算凭证管理功能生成入库、领料及出库等凭证；该业务流程操作涉及“采购管理”、“销售管理”、“仓存管理”、“生产管理”、“应收应付”、“存货核算”、“账务处理”等模块，而“固定资产”、“工资管理”、“报表分析”及“出纳管理”等模块则另行介绍及说明。
双击登陆系统基础资料BOM设置按[确定]进入依次操作[代码]、[名称]、[确定]完成组别的增加先增加“笔身”物料清单（BOM）先选择组别，再单击[新增]按钮，系统弹出BOM操作界面录入完毕后按[保存]，然后按[审核]审核完毕即可退出色笔组及BOM单；BOM单设置完毕。
业务操作销售订单录入单据内容[购货单位]、[日期]、[产品代码]、[数量]、[单价]、[税率]及[业务员]等；录入单据完毕后，按[保存]、[审核]订单录入完毕在此过滤界面中设置满足需要查询单据的条件，然后按[确定]在单据序时簿中可对单据进行新增、查看、修改、审核、删除或生成其他单据等操作。
需求计算由于已经有销售订单，若仓库有足够的库存，则可直接出库，若无库存，则需要生产；销售订单计算后，产生两个结果—生产任务及采购申请选择“源单类型”—销售订单，然后按按[确定]使用“ctrl键”或“shift键”选择要计算的订单的所有行，然后按[返回]根据需要设置计算公式等选项，然后按[生成采购建议]双击上图红线框所示，选择供应商代码双击确定下推可生成采购订单说明：由于销售订单为1000支单色笔，2000支三色笔；根据BOM计算，因此需要笔身3000个和笔芯7000个，单由于笔身是半成品，因此需要笔帽、笔壳和笔盖个3000个；如上图所示，选择要生成采购申请的项目，下推可直接生成采购订单输入含税单价. 此界面可退出（在采购订单序时簿可查询到该单据），也可直接修改修改完毕后，按[保存]和审核完成后退出。
金蝶财务软件K3生产任务管理操作流程
金蝶财务软件K3生产任务管理操作流程关键业务需求工厂中任何一项生产活动，都应该由生管部门发出一张“生产任务单”做为生产部门门生产的依据。
“生产任务单”上所记载的信息除包括产品名称、生产数量、预计开工日期、完工日期外，还应该说明所要使用的物料清单与工艺路线等信息。
“生产任务单”在企业的名称为“生产计划”，但其意义及作用与生产任务大同小异。
而在生产任务管理中，关键的需求为：可以管理各种生产任务；提供高效、直观的甘特图生产排程工具；规范控制生产耗料管理，包括限额领料、生产报废处理；可以跟踪任务执行各个环节，有问题能及时发现，及时采取措施，保证任务按期完成。
业务流程企业的生产任务管理通常是由生产部门门运行MRP产生并向向生产车间下达生产计划，生产车间按照生产部门的生产计划安排车间生产。
在生产任务管理过程中需要处理各种来源的生产任务，及时了解物料和能力的可用情况，进行排产；并及时掌握生产进度，管理生产过程的物料流动，控制生产过程中的各种变化，按时按量生产合格的产品。
K/3生产任务管理提供从生产任务确认下达、生产任务变更和改制、投料管理和变更、物料控制、生产汇报、到产品检验入库等全过程业务的处理与控制。
生产任务管理以物料、物料清单管理控制的依据，以生产任务单为核心控制物料耗用和人工成本，有效管理车间物流，确保生产任务正常完工。
K/3系统生产任务管理流程如下：非倒冲领料企业一般情况采用非倒冲领料。
非倒冲领料情况下的流程：生产任务管理：生产部门根据销售订单产生生产任务，并在系统生成下级生产任务；车间计划员根据生产部门运行物料需求计划投放的生产任务下达或手工分割进行分批计划；生产排程：下达生产任务之前，车间计划员可以利用可视化排程，在系统模拟发料，查询每个产品的子项物料的模拟发料占用数量、缺料量和物料齐备率；检查能力负荷情况，之后根据配套情况和能力负荷情况，调整计划进度，下达生产任务；生产过程中，临时有插单发生时，在保证已安排生产顺利进行的前提下，用模拟发料来查询物料的占用情况，对插单所需要的原料进行库存占用模拟，评估插单的可行性。
定制产品金蝶系统业务处理流程
定制单业务处理流程
为做好定制业务出入库数据管理，防止因成品编码不一致导致系统正负库存问题，对定制业务各环节操作流程规定如下：
1、销售部在订单纸质单下达的同时，录入系统，纸质生产单上的编号在录入系统时，必须保持一致（如CXM080901在纸质单上是这个编号，在金蝶系统中也是这个编号）
2、注意销售订单中销售方式：系统默认为赊销，无论是定制还是现款现货的，都按系统默认，不要选现销（应收系统数据会产生问题）。
3、购货单位注意：资金到店铺支付宝的，客户是对应店铺，须在收货地址或摘要栏注明实际收货客户信息，《收款单》业务时，便于查询。
以便发货与收款一一对应，不会产生多头挂账，往来数据混乱。
4、生产完工入库时，核对好生产数量（零头要加上去，当生产数量超订单量时，允许超订单发货，不用返回修改销售订单），在录系统《产品入库单》时，在选单号处录入系统销售订单号（如CXM080901）回车后，并将实际数量录入即可。
5、销售发货：生产完毕，发货时选单生成《销售出库单》或通过销售订单下推生成《销售出库单》两种方式均可。
6、财务审核销售出库生成销售发票时，注意单据时间与系统时间，以单据时间作为发票生成时间。
7、财务审核应收汇总表时，注意检查发生额与余额。
有问题及时沟通解决。
金蝶业务处理流程
金蝶业务处理流程一、概述金蝶业务处理流程是指企业在使用金蝶软件进行日常业务操作时所需遵循的一系列规范和步骤，旨在提高企业的工作效率和管理水平。
该流程涵盖了许多方面，包括销售、采购、库存、财务等，下面将详细介绍每个环节的具体操作流程。
二、销售流程1. 客户信息管理销售人员需先在金蝶软件中建立客户档案，并填写客户的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
在后续销售过程中，可以直接从客户档案中选择相应客户。
2. 销售订单录入销售人员根据客户需求，在金蝶软件中录入销售订单，并填写相关信息，如商品名称、数量、价格等。
同时，系统会自动生成订单编号和日期。
3. 订单审核经过初步审核后，订单需要经过上级领导或财务人员的审批才能生效。
审核通过后，订单状态将变为“已审核”。
4. 出库单生成销售订单通过审核后，系统会自动生成出库单，并将相应商品从库存中扣除。
出库单包含商品名称、数量以及出库日期等信息。
5. 发货出库单生成后，销售人员需要根据出库单中的商品信息进行发货，并在金蝶软件中进行相应的操作，如填写物流信息、发货日期等。
6. 收款客户收到商品后，销售人员需要跟进收款情况，并在金蝶软件中记录收款信息，包括收款日期、金额、付款方式等。
三、采购流程1. 供应商信息管理采购人员需先在金蝶软件中建立供应商档案，并填写供应商的基本信息，如名称、地址、联系方式等。
在后续采购过程中，可以直接从供应商档案中选择相应供应商。
2. 采购订单录入采购人员根据企业需求，在金蝶软件中录入采购订单，并填写相关信息，如商品名称、数量、价格等。
同时，系统会自动生成订单编号和日期。
3. 订单审核经过初步审核后，订单需要经过上级领导或财务人员的审批才能生效。
审核通过后，订单状态将变为“已审核”。
4. 入库单生成采购订单通过审核后，系统会自动生成入库单，并将相应商品入库。
入库单包含商品名称、数量以及入库日期等信息。
5. 付款企业收到货物后，财务人员需要跟进付款情况，并在金蝶软件中记录付款信息，包括付款日期、金额、付款方式等。
金蝶专业版部份简易操作流程。
金碟软件部份模块简易操作流程：一、建账程序→金碟专业版→工具→账套管理。
1、公司全称：×××××有限公司。
选择：企业会计制度，数据路库→指定E盘。
每月份账务备份在→E盘。
2、用户名：×××同志﹝过账、制单﹞、×××同志﹝审核﹞。
3、设定密码：××××××。
二、账务处理模块：1、每月将凭证按顺序在→凭证录入（按F7寻找录入的科目，填好摘要后保存，有涉及应收应付科目的辅助核算项目（客户和供应商）要点击左下角提示后→保存。
涉及现金流量的会计科目，按流量，根据提示操作，然后保存）。
2、每月折旧和制造费用结转不做手工凭证分录和凭证号（由固定资产模块的‘计提折旧’手动生成）：折旧分录点击固定资产→计提折旧→下一步进行操作会自动生成固定资产折旧凭证分录，制造费用结转在所有科目全部录完后点击财务处理→自动转账→□里打上√→生成凭证→确定〔会自动产生凭证分录〕。
△3△、凭证录入→凭证管理（→全部→确定→会计分录序时簿，点击右键全部过账→是→确定）→凭証过账→按继续过账（凭证不连续时停止过账）→开始过账→关闭→固定资产→点击计提折旧→下一步→下一步→完成→可能要在点击过账一下﹝自动转账→□里打√→生成凭证→关闭→确定→可能要在点击过账一下、期未调汇（不用）、在点击结转损益→下一步→下一步→损益□里打√→完成→确定→凭证过账→点击结转损益﹞→财务期未结账（→开始）。
4、会计科目：点击会计科目→点击新增→可以新增一级或下级科目的功能（新增的明细科目是与‘.’来进行分级处理），每月份有新增的下级科目，要在未记账前先将下级科目新增才能做账。
但有新增的客户和供应商不在本科目增设，直接在核算项目（对应的具体核算项目下面新增，如‘客户’）增设，查询客户和供应商往来业务及打印在核算项目（总账）或明细账中进行操作。
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金蝶专业版按订单生产
流程详解
YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】
1.金蝶模块概览。
本项目采用金蝶KIS 专业版。
软件使用模块：采购管理、销售管理、仓存管理、委外管理、应收应付、存货核算（成本核算）、财务处理、报表分析、工资管理、出纳管理。
如下图所示：
2.工作台预览
4.流程操作详细截图说明
销售合同（订单）录入
根据销售合同(订单)，技术部制作后台配料单（BOM）。
在此例中，我们项目为A小区车库项目，需要用到的配料为电线、电脑、栏杆。
根据销售合同（订单），下达生产任务单。
根据生产任务单，计算采购申请的物料。
根据实际需要，填写采购建议数量和物料供应商。
如有特殊情况，在备注中填写。
如果在实际项目勘验过程中，发现配料单上的物料需要替换，在这里就不需要勾选需要替换的物料。
需要替换的物料，直接在采购管理模块中——采购订单，直接补料即可。
项目部领料。
一种情况是BOM中存在的物料，可直接下推，选择此次需要领用的物料。
可以修改物料的数量，不必要一次性领完。
可以通过系统选项勾选，严格控制领料数量不得超过生产任务单下单的数量。
另一种情况，是补料的情况。
直接填写领料单。
BOM中存在的领料单截图如下
中不存在物料，即补料，领料单手工录入。
截图如下
项目完成后，录入产品入库（项目完成单）
项目完成后，进行项目成本核算。
在成本核算中，分为主生产成本（领料成本）和辅助生产成本（人工、水电、折旧等）
主生产成本核算（领料成本核算），在进行领料成本核算前，要在存货核算模块进行外购入库核算和存货出库核算。
辅助生产成本核算
在领料成本和辅助成本（人工、水电、折旧等）核算完成后，即可看到此项目的成本明细。
截图如下：
5.系统提供了一些便于跟踪项目过程的报表
如典型的领料差异表，可以看到技术部制作的配料单和实际使用过程中的领料差异。
生产任务执行情况表，可以跟踪项目完成情况。
截图如下：
结语
企业销售部门确定销售计划后，下达销售订单；生产部分根据销售订单，下达生产指令，生成生产任务单，同时，生产任务单根据产品BOM数据，生成物料采购建议知会采购部门；采购部门根据生产部门提供的采购建议，下达采购订单；仓库部门根据采购订单，进行采购入库；材料到库，车间根据生产任务单进行生产领料和产品入库；仓库根据销售订单进行销售出库。
这样企业就通过信息系统，理顺企业产、供、销一体化的业务流程，让各业务部门高效协同；严格按照生产任务单进行生产领料，有力控制材料成本。
业务更顺畅
以销售订单为企业业务起点，根据企业销售订单来制定企业生产计划，根据生产计划来确定物料采购计划，根据生产计划和采购计划来安排企业仓库业务，形成企业一套规范的以销定产、以产定购的业务体系，让企业各部门协调运作，高效运营。
成本更可控
严格控制产品生产按计划用料进行领料，杜绝材料多领、乱领，减少原材料浪费，从源头控制产品材料成本，降低整体产品成本。
库存更合理
通过采购建议，让采购计划更合理，保障生产材料所需，实现库存合理化，减少企业库存资金占用，提高企业资金利用率。
成本核算更准确
以生产任务单为主线，通过系统自动归集完工产品材料、制造费用和人工成本，完成产品成本核算，成本核算高效而准确，让企业利润更真实，管理层决策更科学
往来更精细，资金更安全
根据会计法规，以发票做为往来确认的依据，实时反映企业应收、应付往来情况；从源头销售订单严格按照客户授信额度进行控制，将可能出现的坏账风险控制在萌芽状态，保障企业往来资金的安全
信息更安全
针对企业核心供应商、客户和仓库的基础资料和数据信息，根据员工级别和负责业务范围，授予不同的信息查看权限，即能保障员工正常工作需要的信息，又能有力防止企业核心机密信息的泄漏，让企业在市场竞争中时刻处于主导地位，立于不败之地。