银行信贷业务尽职调查培训.pptx
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银行行业信贷风险培训ppt
违约概率
预测借款人违约的可能 性，是评估信贷风险的
重要指标。
损失程度
一旦借款人违约，银行 可能面临的损失程度。
银行行业信贷风险的防范措施
完善信贷政策
制定严格的信贷政策，明确贷 款标准和条件，从源头上降低
信贷风险。
加强风险管理
建立完善的风险管理体系，通 过风险识别、评估、监控和处 置等环节，全面防范和控制信 贷风险。
定期风险排查
定期开展信贷业务风险排查，及时发现和纠 正潜在风险隐患。
信贷风险应对预案
应急预案
针对可能出现的信贷风险事件，制定详 细的应急预案，确保在风险发生时能够
迅速响应。
风险分散
通过多元化投资和资产分散配置，降 低单一客户或单一行业带来的信贷风
险。
压力测试
定期进行压力测试，模拟极端情况下 的信贷风险状况，评估银行的风险承 受能力和应对能力。
银行行业信贷风 险培训
汇报人：可编辑 2023-12-24
contents
目录
• 信贷风险概述 • 银行行业信贷风险特点 • 信贷风险管理体系 • 信贷风险评估方法 • 信贷风险控制与防范 • 案例分析
01
CATALOGUE
信贷风险概述
信贷风险的定义
01
信贷风险：指借款人因各种原因 未能按期偿还贷款本息，导致银 行资产损失的可能性。
险管理工作中。
新技术手段在信贷风险管理中的应用
技术手段
介绍大数据、人工智能等新技术在信贷风险管理 中的应用。
风险评估
探讨如何运用新技术手段对借款人信用进行更准 确的风险评估。
监控预警
研究如何利用新技术手段建立信贷风险监控预警 机制，提高风险防范能力。
公司信贷业务调查资料整理课件 共52页PPT资料
7.企业将购销合同、提款申请书（分别有适用 于受托支付和自主支付格式）提交放款机构支 付审核岗审查，支付审核岗审核各项放款条件 已落实后，进行放款；
8、采用受托支付方式支付的，支付审核岗应 在24小时内将款项按照客户提款申请书要求支 付给第三方，并按时登记支付登记簿，并将购 销合同、转账支票、进账单等资料归档留存。
3、对企业在我行和他行的授信情况进行调查；
4、对有限责任公司和股份有限公司对外股本 权益性投资情况进行调查，并详细了解其股权 关联企业和股东、法定代表人在我行授信情况； （重点判断单一客户授信或集团客户授信是否 超比例）
5、对抵押物的价值评估情况作出调查。
三、贷款效益性调查
1、对借款人过去三年的经营效益情况进行调 查，并进一步分析行业前景、产品销路以及竞 争能力；
2、对借款人当前经营情况进行调查，核实其 拟实现的销售收入和利润的真实性和可行性；
3、对借款人过去和未来给银行带来收入、存 款、结算等综合效益进行调查、分析、预测。
第三章 资料整理标准及注意事项 Nhomakorabea提示： 调查前客户经理首先向申请企业和担保企业要 贷款卡卡号、自然人担保的贷款卡虚拟账号， 并查询征信系统并打印征信报告，重点查询其 是否有不良记录，卡号与企业名称或保人姓名、 身份证号是否一致，若贷款卡状态不正常或保 人无贷款卡，应提示其尽快办理。
5.对购销合同的真实性进行认定。需分析借款 用途的正常、合法、合规及商品交易合同的真 实可靠性；
6、对借款人的借款目的进行调查，了解借款 人的真实借款用途，防范信贷欺诈风险
提示：
调查人员应到实地进行调查，并认真核对营业 执照、资质证书等相关证照原件，实地查看库 存、查看企业往来账目等
《尽职调查与分析》PPT课件
证工程的可行性、找出主要风险点、设计切实可行的风险控制措施，并撰写评审报告。
❖ 3、尽职调查涉及的调查人员
❖ 工程组：工程经理Ａ角、工程经理Ｂ角、委派的会计师事务所审计小组；
❖ 中层管理人员：业务部及风险部负责人；
❖ 高层管理人员：公司领导。
❖ 4、尽职调查工作的目标
❖ 遵循公司业务操作规程，向审保会提交评审报告；
尽职调查与分析
〔一〕了解担保业务及尽职调查
❖ 1、担保需求与担保业务
❖
融资担保需求：因生产经营需要，借款人向贷款人申请贷款，假设借款人具有足够的
抵押物或信用水平符合银行贷款条件，银行直接放款；假设抵押物缺乏或信用水平不够，
那么出现了融资担保需求。
❖
融资担保业务：借款人申请融资担保，保证人向贷款人保证，贷款人向借款人发放贷
❖ 对评审报告的要求：调查内容真实、完整；分析论证科学、充分；反担保方案可以执行、
❖失败的
一般规律性1
❖ 一、中国企业失败的一般规律性 ❖ 1、90%倒闭的企业是盈利企业； 90%倒闭的原因是现金
流的断链。 ❖ 盲目地固定资产或对外投资，没有把握好长期资产和流
〔四〕把握尽职调查的重要方面
❖ 1、担保工程评审的核心 ❖ 为什么借钱，是否有能力还钱，是否有信用还钱，还不了
钱怎么办。〔注：担保是对借贷关系的保证，评审的结论是 同意与不同意承担保证责任〕 ❖ 2、把握尽职调查的重要方面 ❖ A、关于为什么借钱的关键信息：产能或销售规模扩大导致 的经营周转需要，对外投资或本业扩张，担保置换或风险转 嫁，企业借钱的真实意图。 ❖ B、关于是否有能力还钱的关键信息：销售收入及现金流量、 净资产实力、获利能力、负债规模。 ❖ C、关于是否有信用还钱的关键信息：看沿革看人，看信用 看外部资源。 ❖ D、关于还不了钱怎么办的关键信息：看抵〔质〕押看保证。
贷款新规培训课件：贷款申请和尽职调查
第四章 贷款申请和尽职调查
本章概要 本章主要介绍了贷款申请的基本 内容、要求与操作规程；尽职调查的 重要意义、采用的方式方法、主要内 容及工作要点；流动资金贷款需求量 测算的参考方法以及项目融资应关注 的重点风险领域。
尽职调查是全流程风险管理的关 键环节。首先，全面深入、细致严谨、 高质量的尽职调查是银行开展信贷业务、 管理信贷风险的基本保障，其工作质量 直接决定了贷款质量和风险承担水平。 其次，尽职调查是降低贷款人与借款人 之间信息不对称，减少贷款风险隐患的 重要手段。第三，通过揭示可能影响贷 款安全的风险信息，有助于银行作出正 确决策。
实际操作中的一般流程
1、客户申请 2、与客户面谈 3、借款人资格审查 4、内部受理审核 5、受理意见反馈 6、申请资料准备与初步审查
实际操作中的一般流程
1、客户申请
由客户向银行提出申请 可以是客户主动上门 银行主动营销
实际操作中的一般流程
2、与客户面谈
面谈所要了解的信息以客户基本信息为主，便 于银行能够尽快形成对客户的整体判断，决定是否 能够受理该信贷业务，是否进行后续的贷款洽谈。 面谈前应拟定详细的面谈工作提纲。 包括：1、公司的法律性质、注册地、经营年 限、提供的产品和服务、股东、主要管理者、经营 渠道、供货商、客户。2、在行业中的地位；3、未 来融资需求及本次用途；贷款量、贷款条件及主要 依据；公司的还贷能力与财务情况。4、担保方式 及具体种类、属性。5、其他银行机构的业务往来 及信用履约记录、其他的债务情况。
贷款申请——法规要求
6、还款来源明确合法
还款资金来源必须在贷款申请时明确， 通过正常经营所获得的现金流量是债务的 首要还款来源。 防范信贷风险：第一还款来源是关键
贷款申请——法规要求
本章概要 本章主要介绍了贷款申请的基本 内容、要求与操作规程；尽职调查的 重要意义、采用的方式方法、主要内 容及工作要点；流动资金贷款需求量 测算的参考方法以及项目融资应关注 的重点风险领域。
尽职调查是全流程风险管理的关 键环节。首先，全面深入、细致严谨、 高质量的尽职调查是银行开展信贷业务、 管理信贷风险的基本保障，其工作质量 直接决定了贷款质量和风险承担水平。 其次，尽职调查是降低贷款人与借款人 之间信息不对称，减少贷款风险隐患的 重要手段。第三，通过揭示可能影响贷 款安全的风险信息，有助于银行作出正 确决策。
实际操作中的一般流程
1、客户申请 2、与客户面谈 3、借款人资格审查 4、内部受理审核 5、受理意见反馈 6、申请资料准备与初步审查
实际操作中的一般流程
1、客户申请
由客户向银行提出申请 可以是客户主动上门 银行主动营销
实际操作中的一般流程
2、与客户面谈
面谈所要了解的信息以客户基本信息为主，便 于银行能够尽快形成对客户的整体判断，决定是否 能够受理该信贷业务，是否进行后续的贷款洽谈。 面谈前应拟定详细的面谈工作提纲。 包括：1、公司的法律性质、注册地、经营年 限、提供的产品和服务、股东、主要管理者、经营 渠道、供货商、客户。2、在行业中的地位；3、未 来融资需求及本次用途；贷款量、贷款条件及主要 依据；公司的还贷能力与财务情况。4、担保方式 及具体种类、属性。5、其他银行机构的业务往来 及信用履约记录、其他的债务情况。
贷款申请——法规要求
6、还款来源明确合法
还款资金来源必须在贷款申请时明确， 通过正常经营所获得的现金流量是债务的 首要还款来源。 防范信贷风险：第一还款来源是关键
贷款申请——法规要求
信贷知识培训ppt课件
六、约定去向
贷款的目的也应包含偿还的基础。贷款期 限有短期和长期之另，贷款期限越短，流 动性越大。把贷款用于非流动资产上，流 动性减低，由于时间长了，偿还的必然性 就降低了，风险必然加大。对放款人来说， 最好把双方同意的贷款用途和还款计划在 借款时以书面形式定下来。
七、关注大势
经济周期是不可避免的，在经济周期中的 某些时刻，贷款看起来风险较小，但是不 要忘了，坏的贷款往往是在好日子里放出 去的。
十二、审慎放贷。
不要让对细节的疏忽或对放贷管理的不当 而把一笔好贷款给弄坏了。在核销的呆账 中，有很大部分是与管理或制定合同条款 时的工作草率有关的，匆匆忙忙地搞出的 合约往往不能经受法庭的审理。
十三、异地谨慎
在放款给异地的借款人时，应向当地银行 了解借款人。如果当地的银行不愿意对其 放款，这是一个危险的信息信号。他们可 能对这笔贷款的风险了解得太多了。同样， 对于一家更换往来银行的企业要小心，因 为他们对原来银行不满。一般说来，新客 户出告状的要比老客户多。
十四、欲速不达
如果借款人急于得到答复，那就干脆说 “不行”。任何紧催你放贷上做出决定的 人，都应该这样答复他。在合理期限内对 于借款人的申请做充分的考查是必要的。
十五、担而必保
发放贷有保证人，应肯定保证人将与借款 人负同样责任。当保证人签署保证，你很 可能要依赖保证人取得偿还时，千万要多 加小心，要确保保证人要确实明白他应负 的责任。
“任何一个傻瓜都能把钱放出去，而收回 它则需要相当大的本事”。
信贷经营管理能力实际上是信贷从业者的 逃生本领，在贷款出现风险之前，信贷资 金逃生！
农村信用社信贷业务的主要特点有 哪些？
农村信用社信贷业务的主要特点有哪些？ （一）信贷业务的区域性相对较强，以服
《商业银行信贷尽职调查》
商业银行信贷尽职调查课程背景：近期出台的一系列监管政策将重塑金融体系、生态链，对未来的市场表现、机构行为、社会融资结构等产生重大影响。
商业银行总体业务结构将面临巨大转型压力，只有回归信贷本源，不断增强服务实体经济客户的能力，才能使商业银行的金融资本从产业资本的不断增值中获得持续稳定的回报。
伴随监管部门对风险管控的日益精准和细化，监管套利甚至违规操作的空间被大大压缩，守好风险底线，持续推进信贷全流程风险管理体系建设，无疑成为银行业经营工作的“生命线”。
为有效支撑自身业务结构转型和服务实体经济需要，商业银行迫切需要提升信贷全流程风险管理能力，对各类风险加以识别和管控。
面对当前形势如何回归本源，掌握行业分析技巧与风控要点，运用科学有效的方法实现企业授信的快速、准确判断，实现风险的全流程管控将成为商业银行严守风险底线的重中之重。
为了辅助各家商业银行增强强监管形势下的风险管控能力，提高工作人员业务技能，聚焦“贷前调查”、“行业分析”及“风险案例”，培训课程涵盖：运用科学、实用、有效的技巧和方法提升授信管理能力和价值；授信业务中重点行业风控要点与授信策略。
课程收益：●梳理企业授信项目调查审查审批流程，明确企业调查风险高发环节，把握企业调查要点，掌握快速、准确判断企业尽职调查工作方法●明确非财务因素风险分析的必要性，探寻重点行业、产品分析的基本方法与思路，熟悉行业风险政策，掌握行业风险控制措施与授信策略●分析信贷风险主要成因，明确信贷全流程风险防控要点，通过全案例分析解读风险预警信号及防控措施，实现全流程风险管控课程时间：2天，6小时/天课程对象：1. 银行分行行长、支行行长、副行长及行长助理等2. 风险管理部、信贷管理部、公司部、中小企业部、投资银行部等管理人员3. 从事风控、信贷、评审、审贷、投行业务的银行工作人员4. 与业务相关的其他银行工作人员课程风格：1. 教学通俗易懂，擅长把枯燥的理论变得形象化，易记易学2. 以启发体验式教学为主,激发学习兴趣,变被动学习为主动学习,在老师的引导下，让学员主动提出问题，分析问题，解决问题,提高在工作中的实操力3. 课堂气氛活跃，学员在寓教于乐中获取最大的收益,并能学以致用第一讲：信贷客户一、信贷客户类别1. 自然人、法人2. 公司、分公司3. 合并企业4．集团客户5. 客户的所有权分类6. 客户的规模标准7. 客户的行业分类8. 产业结构与客户选择互动：国标下的小微企业划分标准二、信贷需求类型1. 缺口型信贷需求2. 扩大消费型信贷需求3. 理财型信贷需求4．供应链信贷需求案例：缺口型信贷需求典型案例讨论：如何来防范过度授信和多头授信？第二讲：信贷风险一、贷款的生命周期1. 贷前调查2. 贷时审查3. 贷后检查案例：信贷三查制度互动：怎样落实贷后管理二、信贷调查1. 还款意愿和能力2. 还款来源3. 信用评价方案4. 客户经理尽职调查案例：信用评价5C分析法互动：以数理技术为基础建立信用评估方法第三讲：信贷尽职调查的财务因素一、财务报表的影响1. 为什么需要财务报表2. 信贷业务对财务报表依赖程度不同案例：信贷人员财务分析的框架互动：信贷财务分析的特殊性和局限性二、财务报表真实性1. 资产负债表的验证核实2. 损益表的验证核实3．现金流量表的验证核实4. 财务报表附注案例：财务报表的勾稽关系互动：财务报表对信贷尽职调查的作用三、基于信贷视角的财务报表分析1. 财务报表的对应关系2. 掌握比率分析的度3. 衡量短期偿债能力4. 衡量长期偿债能力5. 衡量资产周转效率。
银行贷前尽职调查演示课件
重点关注以下内容
根据客户的实际情况，不能单纯去查账看账，只关注报表，要注重现场调查，收集非 财务信息，应深入企业生产、经营和销售现场，通过实地调查并与借款企业管理人员 交流等方式，了解客户的经营动态，从多方面，多渠道收集材料，减少信息不对称。 重点关注： 1、主要投资人、经营管理人员资信和经营管理能力，解客户的管理水平。（一般加工
尽职调查的前提
责任心
----贷款经营的是风险，因 此责任心是极其重要的。 ----我们在调查每一位客户 时都要带着怀疑的眼光去调查，注 重细节，积极侦查，把握客户心理， 做到对自己负责，对银行负责。
基本受理标准
有钱还款：现金流充裕、具备到期还款的能力。 有实力还款：企业具备较强的资产实力和规模，经营情 况较为稳定，具备一定的抗风险能力，但行业特点决定 经营现金流不大。如钢管租赁企业。 有保证措施：担保措施较为过硬，企业道德风险不大， 能基本覆盖担保风险。
8.老板家都在外地，看不到本地资产； 9.老板谈吐浮夸，对自己定位不清晰； 10.借款用途不明确，或者太牵强；
11.生意描述只说好，不说不好； 12.经营规模增速与账面负债不匹配； 13.问员工啥都不知道，只有老板知道； 14.信用卡透支比较满甚至有多次逾期记录； 15.账面银行流水进出与上下游厂商的进出款项很难对 应上； 16. 近期有多家征信查询却无实际贷款增加； 17.面对面谈话吞吞吐吐，眼神躲躲闪闪； 18.企业股权质押、土地房产抵押的记录很多。
现场调查——调查方法
（三）核
何谓核？实地验证材料中所列内容的真实性；实地验证抵押物、 质押物的真实性和合法性，以及保证人的真实意思表示。
技巧要点：精通专业、合理分工
（四）析
何谓析？分析借款申请人经营效益及贷款风险。
商业银行信贷从业人员(公司金融客户经理)营销与尽职调查PPT课件
一
基础资料核查
二
主营业务分析
三
财务状况分析
四
关联情况分析
尽职调查篇
五
担保注意事项
六
关注大企业风险
七
贷款种类的风险侧重
八
我们应该怎么做
尽职调查篇
一 基础资料核查——不存侥幸、不留死角 原件签字—必须核实身份，当面签字 复印件—必须确保与原件一致 资料内容—多个渠道进行核实核对 实时关注—企业相关资料的变更
尽职调查篇
关于企业信息相关的几个参考文件：
《中华人民共和国公司法（2013年修正） 》 《中华人民共和国公司登记管理条例 》 《国务院印发注册资本登记制度改革方案 》
尽职调查篇
《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》 （国发〔2014〕7号）
（二）改革年度检验验照制度。 将企业年度检验制度改为企业年度报告公示制度。企业应当按年度在规定 的期限内，通过市场主体信用信息公示系统向工商行政管理机关报送年度报告， 并向社会公示，任何单位和个人均可查询。企业年度报告的主要内容应包括公 司股东（发起人）缴纳出资情况、资产状况等，企业对年度报告的真实性、合 法性负责，工商行政管理机关可以对企业年度报告公示内容进行抽查。经检查 发现企业年度报告隐瞒真实情况、弄虚作假的，工商行政管理机关依法予以处 罚，并将企业法定代表人、负责人等信息通报公安、财政、海关、税务等有关 部门。对未按规定期限公示年度报告的企业，工商行政管理机关在市场主体信 用信息公示系统上将其载入经营异常名录，提醒其履行年度报告公示义务。企 业在三年内履行年度报告公示义务的，可以向工商行政管理机关申请恢复正常 记载状态；超过三年未履行的，工商行政管理机关将其永久载入经营异常名录， 不得恢复正常记载状态，并列入严重违法企业名单（“黑名单”）。
银行支行个人信贷业务审查培训课件
1、综合授信贷款业务
目前反映的主要问题 1、中国XX银行个人客户综合授信贷款业务
申请表的填写和打印问题。 2、贷款用途证明；(申请人须提供书面用途
证明，暂时不能提供的，要求申请人签署 书面证明。) 3、在我行开立的个人结算账户（卡）。
（二）业务的合规性
借款人和担保人是否符合基本条件，贷款方 案是否符合农业银行信贷制度政策规定。
之外，提供相当于贷款申请金额60%的流动资产 证明。
（三）还款能力的认定
1、对住房贷款和商业用房贷款，本笔贷款月还款 额与月收入之比应在50%（含）以下、月所有债 务支出（本笔贷款的月还款额+其他债务月均偿 付额）与月收入之比应在55%（含）以下。
2、对除住房贷款、助学贷款、低信用风险业务外 的其他消费类贷款，月所有债务支出（本笔贷款 的月还款额+其他债务月均偿付额）与月收入之 比原则上应控制在85%（含）以下。
二、主要审查内容
（一）资料的完备性审查。信贷业务资料是否齐备。 （二）业务的合规性审查。一是借款人和担保人是
否符合基本条件，二是贷款方案是否符合农业银 行信贷制度政策规定。 （三）风险的可控性审查。一是有关证明材料是否 符合规定，二是信用记录是否符合条件，有效收 入、信用评定结果、押品价值是否合理，第二还 款来源是否充足，利率是否符合规定等。三是对 于经营类业务，还应重点分析借款人经营管理能 力、生产经营情况等。
（三）有合理的生产经营计划，个人商业用房贷 款除外。
业务的合规性
严禁对以下人员办理个贷业务： （一）有骗（套）取银行信用、恶意逃废银行债
务的； （二）担任或曾经担任有骗（套）取银行信用、
恶意逃废债务行为的单位法定代表人、实际控制 人，以及对单位逃废债行为负有直接责任的关键 管理人员； （三）有刑事犯罪记录的，但过失犯罪除外； （四）有嗜赌、吸毒等不良行为的； （五）从事国续三个月的代发工资的银行卡对账单或代发工 资的存折明细。自雇人士可提供其本人或经营实 体不短于近半年的银行对账单。
贷前尽职调查培训教材PPT(共 49张)
二、贷前调查的误区
客户经理到借款人处进行现场调查中普遍存在“2不敢、3不会、4不愿”几种 量大打折扣，甚至走马观花，流于形式。
“2不敢”
不敢触及客户已存在的可能影响贷款安全的不利因素，担心得罪客户； 不敢和客户谈贷款条件，担心吓跑客户 。
“3不会”
不会查看帐本； 不会运用简单经济学常识进行逻辑（勾稽关系）分析； 不会运用现场拍照等有效手段记录客户的真实经营情况，不能给贷款审批人员提 批依据 。
1、董事长、总经理、财务经理等核心人员简历及实际控制人个人身份证，以便登 查询系统信用报告情况 2、通过人行系统查询申请企业的银行信用记录、当前银行融资（含授信金额、担 平）和对外担保、财产抵质押明细。 3、询问公司实际控制人的其它关联企业经营情况，查询实际控制人名下的公司的
四、贷前调查的主要内容
贷前尽职调查
序言
银行信贷管理面临着一个两难的选择,既要防范和控制信贷风险,又要在权衡风 承担合理的、可承受的风险。不重视风险的信贷管理最终将威胁到银行的生存,不 信贷管理最终同样会威胁到银行的生存与发展。
尽职的贷前调查是信贷管理的一个重要程序和环节，是贷款发放的基石，直接 的正确与否。而在实操中，业务经办人员经常会因为这样、那样的缘由弱化贷前 程中的地位，客户风险得不到充分暴露，甚至为了通过授信审批，掩盖客户存在 来无法挽回的损失。
-------- -------- --------
双人调查
客户面谈
资料核查
外部调查
三、贷前调查的基本方式
双人调查 双人实地调查原则，是贷前调查的基本要求及准则，两名业务人员分主协办， 的真实性负责，分工协作，相互监督，避免单一人员调查所存在的道德及操作风
三、贷前调查的基本方式
公司信贷业务贷前调查实务培训课件.pptx
现场调查——调查流程
（二）主调客户经理向客户提问： 一是按照准备的调研提纲，根据现场调查情况向客
户提出问题； 二是在主调客户经理提问期间，辅调客户经理做好
记录。 （三）辅调客户经理做提问补充： 一是辅调客户经理对主调客户经理回答不够完全或
是出现瑕疵的表达进行补充； 二是对提纲上列明却未进行提问的问题，向客户提
公司信贷业务贷前调查实务
——贷前准备、现场调查、调查分析及撰 写报告
概述
什么是贷前调查，贷前调查的意义何在？ 贷前调查是银行受理借款人申请后，对借款人的
信用等级以及借款的合法性、安全性、赢利性等 情况进行调查，核实抵质押物、保证人情况，测 定贷款风险度，为贷款决策提供依据的过程 贷前调查是银行发放贷款前最重要的一环，也是 贷款发放后能否如数按期收回的关键。客观、详 实、准确的调查对银行具有重要的意义
现场调查——调查方法
（三）对于调查流动资金贷款的还款来源及担保情 况：
一是是否有明确、充足和合法的还款资金来源（主 要考虑经营现金流、营业收入等）；
二是企业还款来源与企业经营周期、利润水平、还 款额等是否匹配；
三是对保证担保的，应同对申请人的调查内容一样 对保证人调查，还要调查保证人的保证能力、与 借款人的关系、提供保证的原因等；
问
现场调查——调查流程
（四）实地考察客户的生产经营情况 一是在有条件的情况下，向客户主动提出实地查看
客户的经营场所、办公场地，仓储情况、建筑工 地、生产车间等； 二是并用相机、等拍摄工具记录上述情景，同时还 应对客户的生产设备、存货、抵质押物实景进行 查看和影像记录； 三是在深入客户生产一线时，应多与企业员工（工 人）交流基础问题，如工资情况、上班工时情况、 产品工艺等。
贷款申请和尽职调查.pptx
➢
10、人的志向通常和他们的能力成正比例。13:38:5013:38:5013:3812/22/2020 1:38:50 PM
➢
11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。20.12.2213:38:5013:38Dec-2022-Dec-20
➢
12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。13:38:5013:38:5013:38Tuesday, December 22, 2020
项目融资中的特殊风险问题——管理规程
第28页
项目融资中的特殊风险问题——经验借鉴
➢ 以XX燃煤热电项目为例
第29页
➢
9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。
20.12.2220.12.22Tuesday, December 22, 2020
2010年4月27日
本章概要
➢ 本章主要介绍了贷款申请的基本内容、要求与 操作规程；尽职调查的重要意义、采用的方式 方法、主要内容及工作要点；流动资金贷款需 求量测算的参考方法以及项目融资应关注的重 点风险领域。
第2页
目录
1 贷款申请 2 尽职调查 3 流动资金贷款需求量的测算 4 项目融资中的特殊风险问题
us sights. If I'd gone alone, I couldn't have seen nearly as much, because I wouldn't have known my way about.
。2020年12月22日星期二下午1时38分50秒13:38:5020.12.22
第3页
贷款申请
贷款新规与银行授信调查培训
目的： 揭示财务状况和经营成果的变化及其原因和性质，并且帮助我们预 测未来。
比较对象： 用于进行趋势分析的数据既可以是绝对值，也可以是比率或百分比 数据。
3、因素分析
为了分析几个相关因素对某一财务指标的影响程度，一般 要借助于差异分析的方法。
目的：
了解引起某一财务或非财务数据与预计的标准发生差 异的各种原因造成的影响大小，从而让我们能够把 重点放在那些引起了较大差异的、并且可控的因素 上。
成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。尽职调查 包括但不限于以下内容：
（一）借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人 和经营管理团队的资信等情况；
（二）借款人的经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经 营规划和重大投资计划等情况；
（四）借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况；
项目
净资产收益率(％) 总资产报酬率(％) 总资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 资产负债率(％) 已获利息倍数 速动比率(％)
现金流动负债比率(％) 销售(营业)增长率(％)
资本保值增值率(％)
优秀值
良好值
平均值
较低值
18.9 7.8 2.2 6.5 9.9 2.7 40.0 7.1 147.8
矿产品、五金交电、日用杂品批发零售
案例 2
客户基本情况的调查 案例2
一、有限公司成立于2004年4月29日，是 一家外商独资企业。注册资本为750万美元，实收 资本为：750万美元，公司股东是：上海× ×投资 咨询有限公司和美国× ×财务基金会，投资比例 分别为75%和25%。公司法定代表人陈光时先生，公 司注册地址：安徽省× ×县新城区工业路北首。
比较对象： 用于进行趋势分析的数据既可以是绝对值，也可以是比率或百分比 数据。
3、因素分析
为了分析几个相关因素对某一财务指标的影响程度，一般 要借助于差异分析的方法。
目的：
了解引起某一财务或非财务数据与预计的标准发生差 异的各种原因造成的影响大小，从而让我们能够把 重点放在那些引起了较大差异的、并且可控的因素 上。
成书面报告，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。尽职调查 包括但不限于以下内容：
（一）借款人的组织架构、公司治理、内部控制及法定代表人 和经营管理团队的资信等情况；
（二）借款人的经营范围、核心主业、生产经营、贷款期内经 营规划和重大投资计划等情况；
（四）借款人的应收账款、应付账款、存货等真实财务状况；
项目
净资产收益率(％) 总资产报酬率(％) 总资产周转率(次) 应收账款周转率(次) 存货周转率(次) 流动资产周转率(次) 资产负债率(％) 已获利息倍数 速动比率(％)
现金流动负债比率(％) 销售(营业)增长率(％)
资本保值增值率(％)
优秀值
良好值
平均值
较低值
18.9 7.8 2.2 6.5 9.9 2.7 40.0 7.1 147.8
矿产品、五金交电、日用杂品批发零售
案例 2
客户基本情况的调查 案例2
一、有限公司成立于2004年4月29日，是 一家外商独资企业。注册资本为750万美元，实收 资本为：750万美元，公司股东是：上海× ×投资 咨询有限公司和美国× ×财务基金会，投资比例 分别为75%和25%。公司法定代表人陈光时先生，公 司注册地址：安徽省× ×县新城区工业路北首。
公司信贷业务调查资料整理PPT教学课件
2020/12/10
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5.对购销合同的真实性进行认定。需分析借款 用途的正常、合法、合规及商品交易合同的真 实可靠性；
6、对借款人的借款目的进行调查，了解借款 人的真实借款用途，防范信贷欺诈风险
提示：
调查人员应到实地进行调查，并认真核对营业 执照、资质证书等相关证照原件，实地查看库 存、查看企业往来账目等
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第二章 公司信贷业务调查注意事项
尽 职 调 查！！！
2020/12/10
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要求：勤勉尽责地履行调查义务，尽可能地掌 握借款人及业务的各方面情况，揭示分析潜在 的风险因素。
原则：真实、准确、完整、有效
形式：由信贷中心客户经理、申报机构负责人 和网点客户经理共同参与调查，信贷中心和网 点客户经理坚持A、B岗互相监督、互相审查， 现场与非现场，定性与定量相结合
报告，开展实地调查、收集资料、签订承诺书 并撰写调查报告、资料整理完毕后报公司金融 部审查； 4. 公司金融部审查后报风险部审查； 5. 风险部审查完毕后上报贷审会审议； 6. 对于审批通过的企业，由客户经理办理签字 手续，落实各项担保条件；
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7.企业出票时，客户经理准备好各项出票资料 提交公司部审查（包括购销合同、出票申请书、 保证金质押止付通知书、权利质押合同、银行 承兑汇票合同等）；
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三、贷款效益性调查
1、对借款人过去三年的经营效益情况进行调 查，并进一步分析行业前景、产品销路以及竞 争能力；
2、对借款人当前经营情况进行调查，核实其 拟实现的销售收入和利润的真实性和可行性；
3、对借款人过去和未来给银行带来收入、存 款、结算等综合效益进行调查、分析、预测。
2020/12/10
贷款新规与银行授信调查培训
二、客户股东情况及资本构成 主要包括申请客户主要股东及股权占比，股东背景，实际控制人。 有些银行在调查报告中用表格描述此部分内容。
股东
二、股东情况及资本构成
投资金额(万元)
出资方式
出资占比(％)
合计
案例
客户基本情况的调查 案例
一、客户基本情况 （二）股东情况及资本构成
根据借款公司****年制定的章程，该公司原注册资本人民币123万元，股东出资方式全部为 货币资金。至今借款公司变更注册资本三次。只有2008年由541万增资为741万有相应验资报告。 其余两次均无验资报告证明。
优秀值
18.9 7.8 2.2 6.5 9.9 2.7 40.0 7.1 147.8 17.0 22.4 118.5
良好值 平均值
13.5 5.6 1.6 4.6 5.9 2.1 51.1 4.8 122．O 8.9 10.5 111.8
8.5 3.2 1.1 2.6 2.5 1.3 67.4 3.0 78.4 1.3 —3.5 105.6
代码证号、注册地、注册资本、经营资质、办公地址等。 有些银行在调查报告中用表格描述此部分内容。
案例 1
客户基本情况的调查 案例1
一、客户基本情况 （一）客户概况 （1）借款人名称：青海省新型建材工贸有限责任公司 （2）注册资本：741万元 （3）公司性质：有限责任公司 （4）成立时间：1996年10月18日 （5）法定代表人：韩高升 （6）住 所：大通县桥头镇黎明路88号 （7）营业执照号码：6335 （8）经营范围：水泥、新型建筑材料生产、销售；建材、钢材、非金属矿产品、五金交电、日用杂
第二讲 客户基本情况的调查
应掌握下列内容： 一、客户概况（客户自身基本情况）
贷款新规与银行授信调查培训238页文档
贷款新规与银行授信调查培训
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律的。——雨果
31、只有永远躺在泥坑里的人，才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭，生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍，就是一下子不要学很多。——洛克
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其他资料。
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主体资格审查
（1）审查借款人主体资格是否合法 ①借款人必须是符合贷款通则规定的经工商
行政管理机关核准登记的企业法人、其他经 营单位。如果借款人是企业法人的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ支机构， 需取得法人书面授权书； ②借款人名称是否与营业执照、公司章程载 明的全称完全一致； 营业执照有效期限、是否年检；
6
存货的情况。一些企业的资产
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客户现场调查
存货一般情况下越少越好，寻求最低合理存货规模。 但高档服装、烟酒等厚利企业的存货占比高于薄利 多销企业。存货过多，或者过少均是不正常的。我 们到仓库查看企业存货一方面客户与企业报表反映 的存货数量是否相符，是否存在虚增存货的情况， 另一方面也是对企业的产品销售情况有一个更深入 的了解，查看企业是否存在由于滞销而导致的产品 积压情况。下面有一个各类行业存货占比的平均情 况，大家可以在调查的过程中参考：
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核实客户资料的真实性
要对客户提供的身份证明、授信主体资格、 财务状况等资料进行核实，主要核实资料的 合法性、真实性、有效性、完整性，并在复 印件上签署“与原件核对相符”字样。
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客户现场调查
经营现场的调查 1、到企业的车间现场生产情况：检查企业的机器设
备是否满负荷运转，是否存在部分或全部停产的情况。 一些企业由于不堪经营亏损的重负，设备运转可能会 对企业造成更大的损失。一些企业常常以检修为名， 欺骗银行信贷调查人员。因此建议凡是出现停产情况 的企业，不论是何原因，作为信贷调查人员应引起高 度的关注，应对停产原因进行进一步的调查落实。
验资报告、税务部门年检合格的税务登记证明； （2）法定代表人身份证明及其必要的个人信息、董事会成员
等成员签字样本； （3）近3年、最近3期财务报告，近1年纳税证明； （4）抵押担保的，需提供抵押物产权证明和抵押物清单。 （5）信贷业务由授权委托人办理的，需提供客户法定代表人
的授权委托书； （6）其他单项信贷业务要求需提供的必要资料或我行要求的
人行征信系统搜集客户相关信息。 通过因特网搜集客户和行业、产品、市场等
信息，同时对于所有客户要通过法院被执行 信息查询系统对客户的诉讼信息进行查询。
12
搜集客户信息资料
通过广播、电视、报刊等媒介以及相关行业 的权威部门、专业咨询机构发布的统计资料、 分析报告等，积累客户信息资料。同时依托 工商、税务、环保、电力等部门以及社会公 众的评价，了解客户法人的品性、产品质量、 环保措施、社会形象等方面的信息。
3
信贷尽职调查的实施
受理并审核客户申请 受理客户信贷申请 客户申请主要包括客户基本情况、申请信用
品种、金额、期限、担保方式、还款来源等 内容。 搜集客户需要提供的相关基础资料。 根据客户提供的基础资料，建立客户档案。
4
基础资料合规性
借款人及担保人客户资料，包括： （1）合法有效的营业执照、机构代码证、贷款卡、公司章程、
通过对客户上下游企业和竞争对手咨询，侧 面了解客户和保证人的实力、生产、经营、 信用、同业地位等情况。
13
客户信息搜集
客户信息搜集的五个必须: 必须查阅客户原始资料文件 必须登录人行信贷征信系统及法院被执行信
息系统 必须深入客户生产经营现场 必须核实企业有效资产 必须查询行业信贷政策、国家产业政策
8
主体资格审查 ⑦、查询人行征信系统，核实贷款卡的有效
性，借款人在各行的信用情况，形态，对外 担保等。对企业的法定代表人、主要股东及 重要管理人员，也要查询其个人信用报告； ⑧、符合我行规定的其他基本条件。
9
（2）审查担保人主体资格是否合法
①、担保人是否符合《担保法》规定，属于企业法人、其他 组织、自然人及符合规定的事业法人；
②、担保人为企业法人分支机构的，是否取得法人合法书面 授权；
③、担保人与被担保人有无关联关系，对外担保是否符合法 律和公司章程规定，是否按规定须经董事会或股东会同意；
④、营业执照记录的担保人名称与借款担保合同及有关法律 文书上担保人的名称是否完全一致，与公章是否保持一致；
⑤、担保人营业执照、贷款卡是否有效。
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制定信贷尽职调查方案
在对客户提供的资料进行初步审核和对客户 生产经营情况、财务情况、行业前景等进行 初步分析符合我行信贷准入条件后，拟订出 一份需客户予以配合的信贷调查方案。特别 应针对资料审核的过程中发现的一些疑问而 拟定有针对性的调查方案。
11
搜集客户信息资料
现场搜集： 主要通过实地现场调查搜集 非现场搜集：通过金融系统、信贷管理系统、
16
客户现场调查
2、到企业的仓库检查存货情况： 存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等，周转材
料包括委托加工物资、发出材料、包装物、低值易耗品。首 先我们应知道存货存在的理由： ①防止因原材料短缺而出现停工停产； ②保证生产加工环节的正常的在产品和半成品的需求； ③保证销售活动不因缺货而中断 查看企业商品库存是否与财务报表衔接，是否存在虚增
7
主体资格审查
⑤、核对经营业务与经营范围，确认是否合法经营，贷款用途 是否超出借款人经营范围。从事能源、食品、药品、巨毒化学 品、农药、印刷等特殊行业的，需要提供有权机关颁发的特殊 行业经营许可证；
⑥、核对企业章程或协议。企业章程或协议是企业对外出具法 律文本合法有效性的重要依据。要重点审核企业章程或协议的 内容是否涉及对外融资、对外担保等内容，有无对对外融资、 担保设置限制性条件或对经营管理人员权利做出限制，如有限 制内容的，需出具董事会、股东会授权书或决议；
主体资格审查
借款人注册资本真实性审查 ③通过核对验资报告来核实注册资本的真实
性，要重点审查股东的出资方式和股东投入 资金的真实来源； ④对允许注册资本分期到位的“三资”企业， 其分期到位期限是否会影响公司的顺利运作， 股东对后期到位资金是否出具了书面承诺， 股东对后期到位资金是否有相应的出资能力。
信贷业务尽职调查培训
淮海农商银行业务发展部 2016年7月
1
信贷尽职调查的定义
信贷尽职调查是指客户部门信贷人员（客户 经理）在授信、用信及其他信贷业务调查过 程中，为信贷决策而进行客户信息搜集、核 实、评估、反馈与传递的尽职行为。
2
信贷尽职调查的作用
信贷决策的主要依据 信贷风险控制的第一道闸口（起点、源头） 规范信贷行为、明晰责任的关键 信贷经营管理过程中的重要环节 信贷文化创建和维护的重要基础
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主体资格审查
（1）审查借款人主体资格是否合法 ①借款人必须是符合贷款通则规定的经工商
行政管理机关核准登记的企业法人、其他经 营单位。如果借款人是企业法人的ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ支机构， 需取得法人书面授权书； ②借款人名称是否与营业执照、公司章程载 明的全称完全一致； 营业执照有效期限、是否年检；
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存货的情况。一些企业的资产
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客户现场调查
存货一般情况下越少越好，寻求最低合理存货规模。 但高档服装、烟酒等厚利企业的存货占比高于薄利 多销企业。存货过多，或者过少均是不正常的。我 们到仓库查看企业存货一方面客户与企业报表反映 的存货数量是否相符，是否存在虚增存货的情况， 另一方面也是对企业的产品销售情况有一个更深入 的了解，查看企业是否存在由于滞销而导致的产品 积压情况。下面有一个各类行业存货占比的平均情 况，大家可以在调查的过程中参考：
14
核实客户资料的真实性
要对客户提供的身份证明、授信主体资格、 财务状况等资料进行核实，主要核实资料的 合法性、真实性、有效性、完整性，并在复 印件上签署“与原件核对相符”字样。
15
客户现场调查
经营现场的调查 1、到企业的车间现场生产情况：检查企业的机器设
备是否满负荷运转，是否存在部分或全部停产的情况。 一些企业由于不堪经营亏损的重负，设备运转可能会 对企业造成更大的损失。一些企业常常以检修为名， 欺骗银行信贷调查人员。因此建议凡是出现停产情况 的企业，不论是何原因，作为信贷调查人员应引起高 度的关注，应对停产原因进行进一步的调查落实。
验资报告、税务部门年检合格的税务登记证明； （2）法定代表人身份证明及其必要的个人信息、董事会成员
等成员签字样本； （3）近3年、最近3期财务报告，近1年纳税证明； （4）抵押担保的，需提供抵押物产权证明和抵押物清单。 （5）信贷业务由授权委托人办理的，需提供客户法定代表人
的授权委托书； （6）其他单项信贷业务要求需提供的必要资料或我行要求的
人行征信系统搜集客户相关信息。 通过因特网搜集客户和行业、产品、市场等
信息，同时对于所有客户要通过法院被执行 信息查询系统对客户的诉讼信息进行查询。
12
搜集客户信息资料
通过广播、电视、报刊等媒介以及相关行业 的权威部门、专业咨询机构发布的统计资料、 分析报告等，积累客户信息资料。同时依托 工商、税务、环保、电力等部门以及社会公 众的评价，了解客户法人的品性、产品质量、 环保措施、社会形象等方面的信息。
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信贷尽职调查的实施
受理并审核客户申请 受理客户信贷申请 客户申请主要包括客户基本情况、申请信用
品种、金额、期限、担保方式、还款来源等 内容。 搜集客户需要提供的相关基础资料。 根据客户提供的基础资料，建立客户档案。
4
基础资料合规性
借款人及担保人客户资料，包括： （1）合法有效的营业执照、机构代码证、贷款卡、公司章程、
通过对客户上下游企业和竞争对手咨询，侧 面了解客户和保证人的实力、生产、经营、 信用、同业地位等情况。
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客户信息搜集
客户信息搜集的五个必须: 必须查阅客户原始资料文件 必须登录人行信贷征信系统及法院被执行信
息系统 必须深入客户生产经营现场 必须核实企业有效资产 必须查询行业信贷政策、国家产业政策
8
主体资格审查 ⑦、查询人行征信系统，核实贷款卡的有效
性，借款人在各行的信用情况，形态，对外 担保等。对企业的法定代表人、主要股东及 重要管理人员，也要查询其个人信用报告； ⑧、符合我行规定的其他基本条件。
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（2）审查担保人主体资格是否合法
①、担保人是否符合《担保法》规定，属于企业法人、其他 组织、自然人及符合规定的事业法人；
②、担保人为企业法人分支机构的，是否取得法人合法书面 授权；
③、担保人与被担保人有无关联关系，对外担保是否符合法 律和公司章程规定，是否按规定须经董事会或股东会同意；
④、营业执照记录的担保人名称与借款担保合同及有关法律 文书上担保人的名称是否完全一致，与公章是否保持一致；
⑤、担保人营业执照、贷款卡是否有效。
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制定信贷尽职调查方案
在对客户提供的资料进行初步审核和对客户 生产经营情况、财务情况、行业前景等进行 初步分析符合我行信贷准入条件后，拟订出 一份需客户予以配合的信贷调查方案。特别 应针对资料审核的过程中发现的一些疑问而 拟定有针对性的调查方案。
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搜集客户信息资料
现场搜集： 主要通过实地现场调查搜集 非现场搜集：通过金融系统、信贷管理系统、
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客户现场调查
2、到企业的仓库检查存货情况： 存货包括原材料、在产品、库存商品、周转材料等，周转材
料包括委托加工物资、发出材料、包装物、低值易耗品。首 先我们应知道存货存在的理由： ①防止因原材料短缺而出现停工停产； ②保证生产加工环节的正常的在产品和半成品的需求； ③保证销售活动不因缺货而中断 查看企业商品库存是否与财务报表衔接，是否存在虚增
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主体资格审查
⑤、核对经营业务与经营范围，确认是否合法经营，贷款用途 是否超出借款人经营范围。从事能源、食品、药品、巨毒化学 品、农药、印刷等特殊行业的，需要提供有权机关颁发的特殊 行业经营许可证；
⑥、核对企业章程或协议。企业章程或协议是企业对外出具法 律文本合法有效性的重要依据。要重点审核企业章程或协议的 内容是否涉及对外融资、对外担保等内容，有无对对外融资、 担保设置限制性条件或对经营管理人员权利做出限制，如有限 制内容的，需出具董事会、股东会授权书或决议；
主体资格审查
借款人注册资本真实性审查 ③通过核对验资报告来核实注册资本的真实
性，要重点审查股东的出资方式和股东投入 资金的真实来源； ④对允许注册资本分期到位的“三资”企业， 其分期到位期限是否会影响公司的顺利运作， 股东对后期到位资金是否出具了书面承诺， 股东对后期到位资金是否有相应的出资能力。
信贷业务尽职调查培训
淮海农商银行业务发展部 2016年7月
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信贷尽职调查的定义
信贷尽职调查是指客户部门信贷人员（客户 经理）在授信、用信及其他信贷业务调查过 程中，为信贷决策而进行客户信息搜集、核 实、评估、反馈与传递的尽职行为。
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信贷尽职调查的作用
信贷决策的主要依据 信贷风险控制的第一道闸口（起点、源头） 规范信贷行为、明晰责任的关键 信贷经营管理过程中的重要环节 信贷文化创建和维护的重要基础