近五年来我国化肥生产情况及贸易

近五年来我国化肥生产情况及贸易

农业资源与环境121贾湘莲

近30年的快速发展，我国已成为世界化肥生产和使用大国，尤其是氮肥和磷肥，生产的施用均成为世界第一。世界化肥增长有一半的贡献来自于中国。2010—2011年度世界化肥消费17220万吨，我国消费5545万吨，其中氮肥3391万吨、磷肥么1350万吨、钾肥803万吨。

中国氮、磷肥消费已达到较高水平，氮、磷化肥施用面积比例分别达到87％和66％，大部分作物氮使用量超过了100kg／hm^2，磷肥超过80kg／hm^2。相对而言，钾肥施用水平略低，施肥面积比例仅43％，大部分农户很少使用钾肥。中国氮、磷肥用量较高与有机肥施用较少有关系。由于作物间施肥水平差异较大，作物群体变化对化肥消费的影响很大。随着种植结构调整，粮食作物播种面积比重已经下降到63％，粮食作物化肥消费比重已经下降到46％，而经济作物（尤其是果菜）已经成为化肥消费的主体。从种植结构弹性系数来看，粮食作物面积比例大，化肥消费总量对其面积变化的弹性要大于经济作物，但不同化肥品种对不同作物面积变化的弹性有一定差异。未来粮食作物面积会保持稳定，而高耗肥的经济作物面积会继续增长，因此全国化肥需求会进一步增加，尤其是施用水平较低的钾肥需求会有较大的增长空间。

近年来我国化肥行业进入新世纪以来最为艰难的几年，产能过剩影响加剧，出口市场价格疲软，企业生产经营困难。在上述利空因素作用下，化肥市场今年仍难以走出困境。

我国化肥行业企业众多，分布广泛，且地方壁垒严重，由此造成了行业集中度低，产品劣质化严重，低水平市场竞争激烈。以氮肥为例，全国约700家企业生产尿素，但年产量在300kt以上的不足40家，不能形成规模优势。

2011年，我国化肥行业资产与负债规模均不断扩大，而企业数量和企业人数减少。截止到2011年12月底，我国规模以上化肥生产企业共有2,048家，从业人员684,718人；资产总计6,993.83亿元，同比增长17.32%；负债总计4,281.70亿元，同比增长14.48%；销售收入7,290.92亿元，同比增长38.22%；利润总额444.02亿元，同比增长73.99%。

化肥生产和销售受农业生产规律的影响，存在较为明显的季节性特征，一般而言，每年的3-10月份为化肥生产和销售的旺季，但由于我国地域广阔，南方和北方地区农业生产季节性也存在一定差异，因此不同区域化肥企业生产季节性也有所不同；同时，我国化肥行业因资源分布特征的原因，存在较强的区域性，山东、湖北两省是我国重要的化肥生产省份，2010年度化肥产量占我国化肥产量近30%，四川、河南、贵州、云南、湖南等省份化肥产量也较大。

据中国氮肥工业协会统计，截至2011年底，我国氮肥企业共有472家，截至2012年底，我国合成氨产能大于30万吨的企业达到82家，合计产能达到3,708万吨，占合成氨总产能的55.10%；尿素产能大于50万吨的企业达到57家，合计产能达到4170.00万吨，占尿素总产能的58.40%；以非无烟煤为原料的合成氨产能达到1,083.00万吨，占合成氨总产能的16.00%，比2010年底增加了6.30个百分点；截至2012年底，我国合成氨、尿素产能分别为6,730.00万吨和7,130.00万吨，2011-2012两年新增尿素产能954.00万吨（其中2012年新增产能644.00万吨），退出产能357.00万吨，2012年预计合成氨、尿素产能分别为5,750.00万吨和5,800.00万吨，国内年俗消费量约为5,200.00万吨（其中农业消费4,100.00万吨、工业消费1,100.00万吨），我国已成为世界上最大的氮肥生产国和消费国。目前尿素产能过剩约1,800.00万吨左右，更大的问题是新增产能还在不断增加，建设的规模也越来越大，重复建设的矛盾有增无减，据最新统计，2013年国内还将有13条新建合成氨和尿素项目计划投产，合计新增合成氨产能436.00万吨、尿素产能686.00万吨，虽然近年来也淘汰了一些落后产能，但氮肥产能过剩的矛盾不仅没有降低，反而压力越来越大。

出口形势难言乐观。前几年，产能已经严重过剩的中国氮肥、磷肥行业，由于出口拉动有效缓解了国内供求关系。2012年，我国尿素出口量超过695万吨，磷酸二铵出口量超过400万吨。氯化铵、硫酸铵、重钙、硝酸铵的出口量，也均超过总产能的8%，掩盖了行业潜在的风险和隐患。但随着国内外环境的变化，中国化肥的出口形势日益严峻。企业为了缓解库存和资金压力，不惜亏损也要加大出口力度。去年，我国化肥出口一直表现为增量不增价，2013年全国化肥出口1941万吨，同比增长7%，但是出口总金额同比却下降14.1%。进入冬储以来，厂商之间80%以上走货方式为联储联销，现货市场失去了定价功能，口岸价格已

成为国内化肥市场价格形成的重要参照。

由上图可见，2009年发改委政策出台后，我国化肥工业产能增速趋缓，但由于基数偏大，供应负重仍在进一步加大，据金银岛不完全统计，截止到2014 年11月份国内化肥行业产能达到13167万吨。相比2010年增加产能近3000吨，相比增长26.8%。21世纪以来，我国化肥工业产能利用率持续在50%-60%间运行，我国化肥产量增速不及产能增速。据金银岛统计，2010-2014年我国化肥产能过剩量分别为4043.2万吨、4549.61万吨、4709.58万吨、4889.84万吨、5155.27万吨，过剩增长幅度分别为12.5%、3.51%、3.82%、5.42%。政府放弃庇护，加速行业市场化建设进程已经是当务之急。