网络支付业务项目可行性研究报告

网络支付业务项目

（一）网络支付产业相关概述

1. 网络支付相关概念

1.1. 网络支付的定义

网络支付是指电子交易的当事人，包括消费者、厂商、和金融机构，使用安全电子支付手段通过网络进行的货币支付或资金流转。主要包括有电子货币类，电子信用卡类，电子支票类。

1.2. 网络支付的特征

1.2.1.数字化

网络支付是采用先进的技术通过数字流转来完成信息传输的，其各种支付方式都是采用数字化的方式进行款项支付的；而传统的支付方式则是通过现金的流转、票据的转让及银行的汇兑等物理实体是流转来完成款项支付的。

1.2.2.因特网平台

网络支付的工作环境是基于一个开放的系统平台（即因特网）之中；而传统支付则是在较为封闭的系统中运作。

1.2.3.通信手段

网络支付使用的是最先进的通信手段，如因特网、Extranet，而传统支付使用的则是传统的通信媒介。网络支付对软、硬件设施的要求很高，一般要求有联网的微机、相关的软件及其它一些配套设施，而传统支付则没有这么高的要求。

1.2.4.经济优势

网络支付具有方便、快捷、高效、经济的优势。用户只要拥有一台上网的PC 机，便可足不出户，在很短的时间内完成整个支付过程。支付费用仅相当于传统支付的几十分之一，甚至几百分之一。网络支付可以完全突破时间和空间的限制，可以满足24／7（每周7 天，每天24 小时）的工作模式，其效率之高是传统支付望尘莫及的。

1.3. 电子支付的分类

1.3.1.我国法规定义

根据中国人民银行2010-06-14 发布的《非金融机构支付服务管理办法》规定：非金融机构支付服务，是指非金融机构在收付款人之间作为中介机构提供下列部分或全部货币资金转移服务：

（一）网络支付；

（二）预付卡的发行与受理；

（三）银行卡收单；

（四）中国人民银行确定的其他支付服务。

所称的网络支付，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。所称的预付卡，是指以营利为目的发行的、在发行机构之外购买商品或服务的预付价值，包括采取磁条、芯片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡。本办法所称的银行卡收单，是指通过销售点（POS）终端等为银行卡特约商户代收货币资金的行为。

1.3.

2.电子支付产品分类

按照支付方式的不同，网络支付分为以下几种：网上支付、电话支付、移动支付、销售点终端交易、自动柜员机交易和其他网络支付。网上支付：网上支付是网络支付的一种形式。广义地讲，网上支付是以互联网为基础，利用银行所支持的某种数字金融工具，发生在购买者和销售者之间的金融交换，而实现从买者到金融机构、商家之间的在线货币支付、现金流转、资金清算、查询统计等过程，由此为电子商务服务和其它服务提供金融支持。电话支付：电话支付是网络支付的一种线下实现形式，是指消费者使用电话（固定电话、手机、小灵通）或其他类似电话的终端设备，通过银行系统就能从个人银行账户里直接完成付款的方式。移动支付：移动支付（Mobile Payment，简称MPayment）是使用移动设备通过无线方式完成支付行为的一种新型的支付方式。移动支付所使用的移动终端可以是手机、PDA、移动PC 等。

2. 我司拟从事支付行业范围

2.1. 拟从事业务类型

根据中国人民银行2010-06-14 发布的《非金融机构支付服务管理办法》规定，我司拟从事的业务为“网络支付”，是指依托公共网络或专用网络在收付款人之间转移货币资金的行为，包括货币汇兑、互联网支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付等。

2.2. 业务范围

我司拟开展的网络支付业务计划在全国开展。

（二）中国网络支付产业环境分析

1. 网络支付行业发展环境逐步完善

艾瑞咨询研究认为，从支付的各个环节，包括支付主体、支付工具、渠道等各个方面来看，中国的网络支付行业都处于一个良好的发展环境中，尽管仍存在安全、信用、习惯等不利因素，但相信随着政策、技术等的完善，网络支付行业整体环境将逐步改善。

2. 价值链角色分配有待合理合法化

国内网络支付行业的价值链初步形成，主要由用户、商户、银行、第三方支付服务提供商、政府组成。艾瑞咨询研究发现，目前来说，中国的网络支付产业链仅是基本形成，还存在很多需要解决和完善的地方，诸如银行和第三方支付平台在支付结算体系中既存在某些分工合作，也存在角色重合和竞争，专业分工还没有完全明确，双方之间的利益分配也视合作程度和具体合作情况而定。国内网络支付产业链存在的问题与当前网络支付的政策环境不完善紧密相关。《支付清算组织管理办法》作为规范网络支付市场的重要法律法规，因种种原因而迟迟未出台,这使得第三方支付企业的法律地位、角色定位、权利义务、资格认证等各方面均得不到法定的政策指导，在限制第三方支付企业发展的同时，对整个网络支付行业乃至金融行业都是一个阻碍。中国网络支付产业价值链的角色和利益分配还有待在政府法规的指引下，不断走向合理合法化。

3. 中国网络支付行业市场规模发展状况

截止2009 年Q3，第三方支付企业多达300 余家，涵盖互联网在线支付、电话支付和手机支付等，在央行报备的企业有130 多家，12 月首批进入央行公

示程序的申报名单只有17家。越来越多的企业进入网络支付行业，同时我国网络支付行业的规模总量呈现爆发式增长，进一步促进行业完善与竞争差异化。3.1. 中国网络支付处于快速成长阶段

2005 年是中国网络支付元年，政府部门加快了支付相关法律法规的建立健全，《电子签名法》、《电子认证服务管理办法》、《网络支付指引(征求意见稿)》等相关法律文件相继产生为国内网络支付的发展提供了政策和法律方面的保障，促使中国网络支付步入快速成长阶段，2006、2007 年是网络支付行业突破和创新的时期，市场处于快速增长和调整洗牌之中。预计，2010 年左右，随着网络支付行业法律法规的健全，中国网络支付行业将步入稳定的成熟阶段，市场格局基本形成。

3.2. 2007 年交易额规模突破1 千亿元实现翻倍增长

在政策鼓励及第三方网络支付企业的努力和创新下，近年来网络支付市场发展十分迅速。艾瑞咨询研究显示，2006 年中国第三方网络支付市场交易额规模为500 亿元，2007 年交易额规模迅速增长并突破1000 亿元，增幅达100%。根据艾瑞对行业的研究及企业访谈数据显示，2008 年国内网络支付市场预计仍将保持100%以上的增长，达到2100 亿元。

3.3. 2010 年交易额规模突破1 万亿元

交易额超过100%的高速增长，反映出国内网络支付市场广阔的发展空间。艾瑞认为，

内部的支付需求、用户基础，外部电子商务的推动，共同促进了网络支付市场的快速发展。

支付需求旺盛：一方面，中国经济的快速稳定发展创造了巨大的财富，这是支付需求产

生的基础；另一方面，庞大的互联网用户、手机用户群保证了网络支付的巨大市场需求。电

子商务推动：中国电子商务的快速发展是推动网络支付前进的巨大动力。目前中国网络购

物和B2B 电子商务市场都处于快速发展阶段，交易额规模增长很快。电子商务涉及到很多

方面的问题，支付问题、诚信问题、物流问题等等，支付问题可谓是制约电子商务发展的关

键因素之一。占电子商务交易额规模95%以上的B2B，目前仍以银行汇款为主，网络支付

的应用远未发展和成熟。中国电子商务无疑具有广阔的发展前景，这也预示了作为关键环节

的支付市场也必将迎来与之匹配的发展空间。

根据易观智库的《2010 年第 3 季度中国第三方支付市场季度监测》数据显示，2010 年

第 3 季度中国第三方支付市场整体交易规模达到3031 亿元，环比增长23%，其中互联网在

线支付业务达到2896 亿，第三方市场交易主要为互联网在线支付。到2010 年

底，国内第三方支付市场规模将轻松突破 1 万亿元。

另据易观智分析，2010 年第三方支付中的互联网在线支付市场交易规模将