客户关系管理 第八讲 CRM软件系统与应用
客户关系管理(CRM)
由于CRM强大的推动力能最大限度地提升销售效果和提高销售效率，销售团队也在CRM中扮演了重要的角色。 向销售管理人员授权是2013年CRM的5大趋势之一 。
客户关系管理(CRM)
用于管理公司与当前和未来客户之间的互动的系统
目录
01 电子商务名词
02CRM)是用于管理公司与当前和未来客户之间的互动的系统。它通常涉及采用相关技术来组织、 自动化和同步销售、营销、客户服务和技术支持。《客户关系管理(CRM)》从管理、技术和应用三个角度出发， 全面介绍有关客户关系管理(CRM)的方方面面。本书可以作为电子商务类专业的课程教材，同时也可供从事CRM研 究、实际应用的人员阅读、参考。
●演示期许多供应商提供试用期、在线演示和常见问题解答指南，企业可根据试用状况找到最符合需求的 CRM解决方案。另外，事先与多家供应商沟通，了解如何为企业配置解决方案。
采用问题
2003年，高德纳咨询公司的某篇报告表示，全球超过 20亿美元的资金浪费在购买无用的软件上。根据 CSO Insights的调查，参与调查的 1,275家公司中，终端用户采用率在 90 %以上的公司不到 40% 。许多公司仅使 用 CRM系统的一部分或零散的几个功能。2007年英国的一份调查显示，四分之五的高级管理层表示他们面临的最 大挑战是让员工使用已安装的系统。43 %的调查对象表示他们还没有用到现有系统的一半功能。最近的某项研究 表明，关于消费者喜好的市场调研可能会提高发展中国家/地区消费者采用 CRM的几率 。
CRM系统在企业管理中的应用
CRM系统在企业管理中的应用1. 简介随着信息化浪潮的不断深入，CRM系统作为企业管理的必要工具被越来越多的企业所应用。
CRM即Customer Relationship Management，即客户关系管理。
它是通过对客户的了解，对客户需求的分析及对客户关系的管理，实现客户价值最大化的一种管理方式。
本文将通过对CRM系统的介绍和应用，探讨CRM系统在企业管理中的重要性和实际应用情况。
2. CRM系统的介绍CRM系统是一套能够支持企业对客户关系维护的信息化系统。
它的主要功能包括客户信息管理、客户需求分析、客户关系维护和客户价值提升。
CRM系统可以使企业更好地了解客户的需求、维护和发展客户关系、提高企业经营效率和利润水平。
3. （1）客户信息管理CRM系统可以帮助企业管理客户信息，并能够对客户进行多维度的数据分析，比如客户的行为、需求、偏好等。
通过对客户信息的管理和分析，可以更好地了解客户的需求，提供符合客户需求的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。
（2）客户关系维护CRM系统通过对客户关系的管理，可以有效地解决客户投诉、咨询和售后服务等问题。
企业可以通过CRM系统了解客户最新的需求和反馈，并及时进行回复和处理，提高客户的满意度和忠诚度。
（3）客户价值提升通过CRM系统的分析和应用，企业可以更好地了解客户的付款能力、购买意愿和购买习惯等，提高每位客户的价值。
CRM系统可以通过推送相关的产品或服务，引导客户进行消费，从而提高企业的经营效率和利润水平。
（4）市场营销CRM系统可以帮助企业管理市场营销活动，并通过对客户的分析和应用，精准筛选目标客户，提高市场营销的效果和投入产出比。
4. CRM系统的实际应用情况目前，越来越多的企业开始应用CRM系统。
比如，中国移动率先引入CRM系统，大力发展客户管理和服务，提高客户满意度和忠诚度。
另外，阿里巴巴集团也建立了完整的CRM体系，利用大数据技术和算法支持精准营销，提升客户价值。
CRM系统的应用与实现
CRM系统的应用与实现一、概述客户关系管理（Customer Relationship Management，简称CRM）是一种通过有计划的、系统的和协同的实践，对现有和潜在的客户资产进行管理和Nurture，以增加企业价值和收益的战略与工具。
为了实现有效的CRM，需要一个完善的CRM系统，本文将介绍CRM系统的应用与实现。
二、CRM系统的应用1.客户数据管理CRM系统的一个主要功能是协助企业管理客户数据。
通过CRM系统收集、整合和更新客户信息，企业可以更全面、更准确地了解客户的背景和需求，进而更好地与客户进行沟通。
2.销售管理CRM系统可以使销售人员更加高效地进行工作。
通过系统化的销售管理，企业可以更好地了解客户需求、开展市场调研，帮助销售人员快速定位目标客户群，从而获得更大的销售机会。
3.市场营销CRM系统还可以帮助企业进行市场营销。
系统可以根据客户购买历史、购买频率等信息，为企业提供更精确的市场推广策略，从而提高市场营销效益。
三、CRM系统的实现1.需求分析在CRM系统实施前需要进行对企业的需求分析，包括了解企业的业务模式、现有的IT设施等因素。
只有充分了解企业的需求，才能选择和设计出最适合企业的CRM系统。
2.系统设计经过需求分析后，需要设计出适合企业的CRM系统。
设计过程主要包括：数据架构设计、功能规划设计等。
设计好的系统应该是简单易操作，可扩展性好，易于维护等。
3.系统实施系统实施是CRM系统项目中最重要的环节。
实施过程需要严格按照时间表和工作流程进行，同时要保证客户数据的完整性和可靠性。
实施过程还需要配备专业人员对系统进行维护。
4.数据迁移CRM系统实施时需要将已有的客户数据迁移到新的系统中，这个过程需要对数据进行清洗和加工，使数据规范、精确、全面地呈现在新系统中。
5.培训和推广CRM系统的实施并不是结束，企业需要进行员工培训和系统推广。
这个过程可以帮助员工更好地使用CRM系统，推广也可以让客户意识到企业的改进和提升，提高客户满意度。
CRM系统-客户关系管理软件
CRM系统-客户关系管理软件CRM（Customer Relationship Management）系统，即客户关系管理系统，是一种利用软件和技术手段来管理和维护企业与客户关系的工具。
它通过收集、分析和利用客户相关数据，帮助企业更好地了解客户需求、建立持久的客户关系，提高营销效率和客户满意度。
本文将介绍CRM系统的作用、优势以及在不同行业的应用，并对CRM系统的发展趋势进行展望。
一、CRM系统的作用与优势CRM系统在企业管理中起到了重要的作用，主要体现在以下几个方面：1.客户数据管理：CRM系统通过集中存储和管理客户数据，包括客户基本信息、购买记录、服务反馈等，提供快捷的查询和分析功能，使企业能够更好地了解客户需求和行为习惯。
2.销售管理：CRM系统可以协助企业管理销售流程，包括线索跟进、销售机会管理、报价和合同管理等，提高销售团队的工作效率和销售预测准确性。
3.市场营销：CRM系统可以支持企业进行市场细分、目标客户筛选、营销活动规划和执行等工作，帮助企业实现精准营销，提高市场推广效果。
4.客户服务：CRM系统提供了客户服务请求管理、投诉处理、售后支持等功能，使企业能够及时响应客户需求，提升客户满意度和忠诚度。
CRM系统的优势主要有：1.整合视角：CRM系统整合了企业内部不同部门之间的客户数据和信息，实现了全局视角的客户管理，避免了信息孤岛和业务冲突。
2.个性化服务：CRM系统通过对客户数据的分析，能够提供个性化的服务和推荐，满足客户多样化的需求。
3.数据洞察力：CRM系统通过数据分析和挖掘，为企业提供了深入洞察客户需求和市场趋势的能力，帮助企业做出准确决策。
二、CRM系统在不同行业的应用CRM系统在各个行业都有广泛的应用，下面分别介绍几个典型的行业应用案例：1.零售业：CRM系统可以帮助零售企业进行客户细分和购物行为分析，实现精准推荐和个性化营销，提升销售业绩。
2.金融业：CRM系统可以帮助金融机构建立360度客户视图，提供全方位的客户服务和产品推荐，增强客户黏性和忠诚度。
第八讲 客户关系管理战略
• 按对企业价值区分
– 累计销售额 – 终身潜在销售预期： – 需求贡献： – 等级信用： – 利润贡献： 由于客户价值是变化的，进行动态分析与管理。 用客户价值数学模型加以反映和据此区分：
• 最具价值客户(MVCs)： • 最具成长性客户（MGCs）： • 低于零点客户（BZs）：
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• 建立和发展与客户之间的高质量的互动
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概念
• 安索夫矩阵：策略管理之父安索夫博士于 1975年提出，以产品和市场作为两大基本 面向，区别出四种产品／市场组合和相对 应的营销策略，是应用最广泛的营销分析 工具之一；以2 X 2的矩阵代表企业企图使 收入或获利成长的四种选择，其主要的逻 辑是企业可以选择四种不同的成长性策略 来达成增加收入的目标。
• 产品延伸（Product Development）
– 推出新产品给现有顾客，采取产品延伸的策略，利用现有的顾客关系来借力 使力。通常是以扩大现有产品的深度和广度，推出新一代或是相关的产品给 现有的顾客，提高该厂商在消费者荷包中的占有率。
• 多角化经营（Diversification）
– 提供新产品给新市场，此处由于企业的既有专业知识能力可能派不 上用场，因此是最冒险的多角化策略。其中成功的企业多半能在销 售、通路或产品技术上等方面取得某种综效（Synergy），否则多角 化的失败机率很高。
• 客户多样化战略？
– （多元化/多角化战略）风险很大，慎重采用！！！如：大量军转 民的失败——新产品、新渠道、新客户……
• 不同的客户战略组合？
– 客户忠实战略是基础，通过向下、右延伸获得新的客户或向客户 推荐新的产品，将三种战略结合起来。如下图：
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客户增长矩阵的要素组合
现有产品/服务 现 有 客 户 新 的 客 户
客户关系管理系统
客户关系管理系统客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种集中管理、维护和优化企业与客户关系的软件系统。
它利用现代信息技术，帮助企业全面了解和分析客户信息，进而提供更好的服务。
本文将对CRM系统的概念、作用以及在企业中的应用进行探讨。
一、概念及作用CRM系统是基于企业内外部客户信息的管理和分析，旨在提高客户满意度、增加客户忠诚度，并最终提升销售业绩和市场竞争力。
通过CRM系统，企业能够实时掌握客户的需求、偏好和行为，通过个性化推广和定制化服务，达到与客户进行深入交流和建立稳固关系的目的。
具体而言，CRM系统主要具备以下几个方面的作用：1.客户数据集中管理：通过集中管理客户信息，包括基本资料、交流记录、购买历史等，CRM系统能够帮助企业更好地了解每位客户，并根据客户特征进行分类和定制化服务。
2.销售与营销管理：CRM系统可以根据客户历史记录和行为模式，为销售人员提供个性化推广方案和销售线索。
同时，可以对市场活动进行计划、执行和评估，实现全面的市场管理。
3.售后服务与支持：CRM系统能够帮助企业快速响应客户反馈和投诉，提供高效的售后服务和技术支持。
通过对客户关怀和满意度的管理，提升客户感知和维系客户关系。
二、CRM系统在企业中的应用1.销售管理：CRM系统对于企业来说，是一个重要的销售工具。
它可以帮助销售人员更好地跟进潜在客户和现有客户，制定个性化销售策略，并提供及时的销售报告和分析。
通过有效利用CRM系统，企业能够提高销售团队的工作效率，减少销售成本，实现业绩目标。
2.市场营销：CRM系统能够帮助企业进行更精确的市场定位和目标客户分析，实现精准推广和营销。
通过对市场活动的跟踪和评估，CRM系统能够帮助企业迅速响应市场变化，制定合理的市场策略，提高市场竞争力。
3.客户服务：通过CRM系统，企业能够及时获取客户的反馈和需求，为客户提供个性化、专业化的服务。
CRM系统在销售中的应用与效果评估
CRM系统在销售中的应用与效果评估CRM（Customer Relationship Management，即客户关系管理）系统是一种用于管理和优化企业与客户之间关系的工具。
它通过整合与分析客户数据，提供个性化的客户服务，提高销售效率，增加客户满意度和忠诚度。
本文将详细介绍CRM系统在销售中的应用，并对其效果进行评估。
一、CRM系统在销售中的应用1. 客户数据管理：CRM系统可以集中存储和管理客户的个人资料、购买历史、投诉记录等信息，便于销售团队了解客户需求、分析购买行为，并根据不同客户特点制定个性化销售策略。
2. 销售机会跟进：CRM系统可以帮助销售团队跟踪和管理潜在的销售机会，从初次接触到成交全过程进行记录和分析，确保销售机会不会被遗漏，提高销售转化率。
3. 销售预测和分析：CRM系统可以通过对历史销售数据的挖掘和分析，预测潜在客户的购买意愿和购买力，帮助销售团队制定合理的销售目标，优化销售活动计划，并及时调整销售策略。
4. 客户互动管理：CRM系统可以帮助企业建立更好的客户互动渠道，通过电子邮件、电话、短信等方式与客户进行沟通，及时回应客户的需求和问题，增加客户满意度和忠诚度。
5. 销售团队协作：CRM系统可以实现销售团队的协作和信息共享，不同销售人员可以共同参与销售项目，及时了解销售进展，避免信息孤岛和重复劳动，提高团队效率。
二、CRM系统在销售中的效果评估1. 销售量提升：通过CRM系统对客户进行分析和个性化管理，销售团队能更加准确地了解客户需求和购买行为，能够有针对性地进行销售推广和跟进，从而提高销售转化率和销售量。
2. 销售周期缩短：CRM系统可以帮助销售团队及时跟踪和管理销售机会，避免销售机会的流失和遗漏，从而缩短销售周期。
销售人员可以根据CRM系统提供的数据，有针对性地进行销售活动，增加成交速度。
3. 客户满意度提升：CRM系统可以帮助企业及时回应客户的需求和问题，提供个性化的客户服务，增加客户的满意度和忠诚度。
CRM系统的功能及应用案例分享
CRM系统的功能及应用案例分享第一章CRM系统的概述CRM（Customer Relationship Management）中文意为“客户关系管理”。
随着信息技术的不断发展，维系企业与客户之间的关系已经成为企业竞争的重要因素之一。
而CRM系统则是协助企业实现客户管理的工具之一。
CRM系统是一种将客户资料、营销、销售、服务等环节相互连结的信息管理系统。
现在企业中广泛使用的CRM系统可提供计算机辅助的客户管理，支持公司的营销、销售以及客户服务活动。
一个功能强大的CRM系统能自动而有效地锁定和跟踪有潜力的客户，并帮助企业对局限于客户的所有信息进行整合和管理。
第二章CRM系统的功能1.客户信息管理：包括客户基本信息、交互情况、偏好、购买历史等方面的管理。
2.销售流程管理：对销售过程中涉及到的各种环节进行管理，如销售机会跟进、订单、开票、发货等。
3.营销活动管理：协助企业管理近期或推出的市场活动，掌握活动执行的进展情况，并在活动结束后进行反馈分析。
4.客户服务管理：管理客户的投诉、咨询、建议、服务请求等，以保证客户关系的良好发展。
5.分析与报告：分析客户的购买行为、市场趋势，更好地理解客户，并整理报告以方便管理层决策。
第三章CRM系统的应用案例分享1.新浪微博新浪微博是一家拥有数亿活跃用户的社交媒体，依托大数据技术和CRM系统进行数据分析，精细营销，提升展现效果，并对数据进行专业的挖掘和分析。
它还实现当日根据用户数据进行推广展现策略调整，大大提升了推广效果，降低了推广成本。
2.银泰商业银泰商业是一家大型购物中心管理公司，利用CRM系统对每个商家的客户进行管理，并进行漏斗分析，了解客户的消费行为，及时推送优惠活动，提升客户黏性及客户流量转化率。
3.达飞云达飞云是一家移动营销公司，利用CRM系统收集用户数据，并通过大数据分析、计算模型预测用户未来行为，并通过定向推广、精准营销等方式全方位覆盖用户，提高品牌对用户的吸引力和忠诚度。
客户关系管理系统说明书
客户关系管理系统说明书1. 简介客户关系管理系统（Customer Relationship Management System，简称CRM系统）是一种用于管理和维护企业与客户之间关系的信息化工具。
本说明书将详细介绍CRM系统的功能、特点和使用方法，帮助用户全面了解系统并正确地使用它。
2. 功能概述2.1 客户信息管理CRM系统提供了客户信息的录入、修改和查询功能。
用户可以在系统中存储客户基本信息，包括姓名、联系方式、地址等，方便随时查阅。
2.2 销售机会追踪系统还提供了销售机会追踪的功能，用户可以根据客户的需求记录销售机会，跟踪销售进展，并制定相应的销售策略。
2.3 销售业绩分析CRM系统可以自动生成销售业绩报表，用户可以根据销售数据进行分析，了解销售情况，发现问题并制定改进措施。
2.4 售后服务管理系统支持售后服务管理功能，用户可以记录客户反馈、处理过程和结果，及时解决客户问题，提升客户满意度。
2.5 营销活动管理CRM系统还提供了营销活动管理功能，用户可以制定营销计划、跟踪活动进展，并评估活动效果，为企业的营销决策提供数据支持。
3. 特点及优势3.1 数据集中化CRM系统将客户信息集中存储，用户可以从系统中快速、准确地获取客户信息，提升工作效率。
3.2 自动化流程系统提供了自动化流程功能，能够自动化处理一些流程化或重复性的工作，提高工作效率。
3.3 数据分析和报告CRM系统可以分析各项销售数据并生成报表，用户可以根据报表找出问题所在，并制定相应的解决方案。
3.4 提升客户满意度CRM系统支持跟踪客户需求和售后服务管理，帮助企业更好地满足客户需求，提升客户满意度。
4. 使用方法4.1 客户信息管理在系统首页选择“客户信息管理”，点击“新建客户”按钮，填写客户的基本信息，点击保存即可完成客户信息录入。
用户可以通过搜索功能快速查询客户信息。
4.2 销售机会追踪在系统首页选择“销售机会追踪”，点击“新建机会”按钮，填写销售机会信息，包括客户需求、竞争对手等，点击保存即可进行销售机会追踪。
CRM系统-客户关系管理软件
CRM系统-客户关系管理软件一、CRM系统的介绍CRM系统即客户关系管理系统，既是一种管理理念，又是一种软件技术。
CRM系统是利用信息科学技术，实现市场营销、销售、服务等自动化管理，使企业更高效地为客户提供满意、健全的服务，实现服务与客户相关的领域，如市场营销、销售、服务与技术支持等。
CRM客户关系管理系统，可向企业的销售、市场和客户服务的人员提供全面、个性化的客户资料，且可强化跟踪客户，完善客户服务，建立一系列与客户或生意伙伴之间服务，便于提高用户满意度、拥有更大的客户群体。
（图示：CRM客户关系管理系统介绍）信息技术的飞速发展，客户市场扩大，市场竞争也越来越激烈。
许多企业通过使用ERP 系统、SCM系统等信息化管理之后，强化了财务、生产、物流、产品等诸多方面功能，然而，却发现企业的营销与服务力不足。
有些企业，特别是快速发展的企业，布局全国各地，开展营销和服务，这些企业人员逐渐庞大，各项开支也逐渐增加，但不可避免，业绩提升缓慢，客户满意度下降，竞争增多，各管理层沟通困难，获取信息能力逐渐降低。
CRM客户关系管理系统力图打造富有战斗力的营销服务体系，建立以客户为中心的现代企业，以客户价值来判定市场需求。
CRM客户关系管理系统为从“产品中心” 向“客户中心”过渡的企业提供展示企业能力的竞技舞台。
基于此，各大企业早已积极使用符合自身企业的CRM 客户关系管理系统。
CRM系统拥有先进管理模式，其模块功能实施要想取得成功，需有强大的技术和工具支持。
CRM客户关系管理系统拥有客户关系管理必不可少的技术和工具集成支持平台。
CRM系统基于网络、通讯、计算机等信息技术，实现企业前台、后台不同职能部门工作内容，保障无缝连接的同时，协助管理者完成客户关系管理的两项基本任务：识别、维护有价值客户。
CRM系统由客户信息管理、销售过程自动化（SFA）、营销自动化（MA ）、客户服务与支持（CSS ）管理、客户分析（CA ）系统5大主要功能模块组成。
客户关系管理软件设计与开发
客户关系管理软件设计与开发随着现代企业对顾客服务质量的要求越来越高，客户关系管理软件（CRM）不断发展，成为企业竞争的重要工具。
然而，如何设计和开发出高质量的CRM软件成为了企业界和软件开发者需要共同探讨的问题。
一、CRM软件的定义及功能CRM软件是通过技术手段来协助企业对客户进行管理的软件系统。
其主要功能包括：1.顾客信息的管理和存储：包括客户基本信息、交易记录、消费习惯等数据的记录。
2.业务和市场活动的管理：包括销售机会跟踪、市场营销计划制定和执行等。
3.客户服务的管理：包括客户服务支持、用户投诉处理、售后服务跟进等。
4.分析与报告：包括对销售、市场、服务等数据的分析和报告，从而帮助企业做出更有针对性的决策。
二、CRM软件设计的关键因素1.功能的模块化设计CRM软件的功能复杂，需要进行模块化设计，使得每个模块都能够独立运行、协同工作，并进行数据共享。
这样的设计能够减少系统出现故障的风险，同时也能够方便对系统进行升级和扩展。
2.用户体验设计用户体验设计是CRM软件设计的重要一环。
由于CRM软件的复杂性，用户需要花费大量的时间来学习和使用软件，因此，软件的交互性、易用性和可操作性等都需要极为重视。
设计者需要从用户的角度出发，考虑如何使得软件的使用对用户而言更加便捷。
3.软件系统的灵活性CRM软件的灵活性非常重要，系统需要能够适应企业的不断变化。
在软件设计中，需要把软件系统运作的各个环节处理好，让软件系统的各部分能够很好地协同工作，并根据客户需求做出响应。
三、CRM软件开发的关键技术1.数据库技术数据库技术是CRM软件开发的核心技术，需要选择合适的数据库进行数据存储、查询与分析。
在数据库设计时，需要注意保障数据的完整性和安全性。
2.数据挖掘技术数据挖掘技术能够帮助CRM软件实现对大量客户数据的有效分析和预测。
在开发过程中，需要运用数据挖掘技术，为企业提供更加精准的客户信息。
3.移动应用技术随着智能手机等移动设备的广泛应用，CRM软件也应该适应这一趋势，提高软件的可用性和适应性。
客户关系管理(CRM)ppt课件
企业为何需要CRM
提升客户满意度
通过了解客户需求、提 供个性化服务等方式， 提高客户满意度和忠诚
度。
优化销售流程
通过自动化销售流程、 提高销售效率等方式，
增加企业销售收入。
加强市场营销
通过精准营销、提高营 销效率等方式，提升企 业品牌知名度和市场占
有率。
提高服务质量
通过提供快速响应、优 质服务等方式，增强客 户对企业的信任和好感
不同客户的需求。
提高响应速度和解决问题能力培训
加强客户服务技能培训
定期举办客户服务技能培训，提高客户服务人员的沟通技巧和问 题解决能力。
建立快速响应机制
设立快速响应机制，确保客户问题能够在最短时间内得到响应和解 决。
提供个性化服务方案
针对不同客户的需求和问题，提供个性化的服务方案，提高客户满 意度。
多渠道协同推广策略探讨
多渠道协同推广
整合线上、线下多种营销渠道，如社交媒体、广告、公关活动、 销售渠道等，形成全方位的营销推广网络。
渠道选择与优化
根据不同渠道的特点和目标客户群体选择合适的推广方式，并持续 优化渠道组合以提高营销效果。
数据分析与决策支持
通过数据分析工具对多渠道推广效果进行实时监测和分析，为营销 策略调整提供决策支持。
未来发展趋势预测
CRM与数字化营销的深度融合
随着数字化营销的发展，CRM将更加注重与各种数字化营销工具和平台的整合，实现营 销、销售和服务的一体化。
CRM的智能化发展
利用人工智能、机器学习等技术，实现CRM系统的自动化和智能化，提高系统的使用效 率和用户体验。
CRM的个性化发展
针对不同行业和企业的需求，提供定制化的CRM解决方案，满足企业的个性化需求。同 时，注重客户体验的优化，提供更加人性化、便捷的服务。
客户关系管理CRM系统使用总结
客户关系管理CRM系统使用总结客户关系管理（CustomerRelationshipManagement,CRM）系统是企业管理中不可或缺的重要工具。
它能够帮助企业有效地管理客户关系，提高销售效率和客户满意度。
在使用CRM系统的过程中，我们需要注意一些关键点，以确保能够最大限度地发挥系统的作用。
2.系统选型与实施在选择CRM系统时，需要考虑企业的规模、业务需求和预算。
不同的CRM系统提供不同的功能和定制化程度，因此选择适合企业的系统非常重要。
在实施过程中，需要充分了解企业现有的业务流程，并与系统提供商密切合作，以确保系统能够满足企业的需求。
3.数据管理与分析一个成功的CRM系统离不开完善的数据管理与分析。
在使用系统时，及时更新客户信息、交易记录和沟通记录是至关重要的。
这将使企业能够更好地了解客户需求并提供个性化的服务。
通过系统提供的数据分析功能，可以获得有价值的洞察，并制定针对性的营销策略。
4.营销与销售管理CRM系统为企业的营销和销售团队提供了强大的工具。
通过系统中的营销自动化功能，企业可以轻松管理市场推广活动、跟进潜在客户并进行跟踪营销。
销售团队可以使用系统跟踪销售机会、管理销售线索，并进行销售预测和业绩分析。
这些功能的使用将极大地提高营销与销售的效率。
5.客户服务与支持CRM系统也可以有效地支持客户服务与支持团队的工作。
通过系统中的客户服务模块，企业能够快速响应客户查询、提供解决方案，并进行客户反馈的管理。
客户服务团队可以利用系统中的知识库和工单管理功能优化工作流程，提高服务质量和客户满意度。
6.安全与隐私保护在使用CRM系统时，保护客户数据的安全与隐私至关重要。
企业需要确保系统能够提供数据加密、访问控制和备份恢复等安全措施，以防止信息泄露和丢失。
合规性和法律法规要求也需要得到满足，以保护客户数据的安全和合法性。
7.CRM系统是企业管理中非常重要的工具，它能够帮助企业有效管理客户关系、提高销售效率和客户满意度。
CRM客户关系管理系统技术应用
• 销售自动化(SFA)
－销售与服务自动化
• 提高效率
－信息共享，减少事务性的工作。 CRM整合企业的全部 业务环节和资源体系为客户服务。
• 在吸引新客户的同时更好地保留老客户
－通过对客户信息的收集、分析、利用，为客户提供个 性化的产品和服务，提高客户满意度和忠诚度。
3. 1 企业战略管理视野下的客户关系 管理
1、客户关系管理战略的内容 （1）企业战略管理 （2）客户关系战略管理 定义价值前提 定义客户战略 全方位变革的支撑 定义CRM战略 （3）把CRM上升到战略高度
2、CRM战略环境分析
• 营销新环境 • 销售新环境
CRM使用前后销售模式的变化（表 3.2） • 服务新环境
1、部门级CRM功能
• 销售自动化（SFA） • 营销自动化（MA） • 客户服务与支持部门
2、协同级CRM功能
• 要解决的问题：信息及时传递、销售渠道优化 • 应具备的功能：多渠道的高度集成、
合理的信息基础架构、 强大的工作流引擎、 智能的数据分析和处理系统
3、企业级CRM功能
企业级CRM框架（图2.6）
3、客户关系管理产生的背景
1）客户关系管理是社会经济发展的产物 • 产品日益丰富，客户拥有了更多的选择权，讨
价还价的能力增强； • 信息技术的发展改变了过去买方和卖方之间信
息不对称的状况，进一步提高了客户的讨价还 价实力； • 经济全球化加剧了企业之间的客户竞争，客户 资源的重要性凸现，良好的客户关系日益成为 企业求的生存与发展的重要保证。
（3）个人化（Personalized）服务
－企业要把每一个客户，当作一个永恒的宝藏，而不 是一次交易，所以必须了解每一个客户的喜好与习惯，并 适时提供建议。
《客户关系管理(第2版)》第八讲：CRM软件系统与应用
王广宇：《客户关系管理》
数据仓库在CRM系统中的应用
王广宇：《客户关系管理》
CRM与数据仓库
70年代出现并被广泛应用的关系型数据库技术，为解决企业的信息 问题提供了强有力的工具。数据库技术的应用为企业更好的利用自身 的客户和业务信息提供了工具，同时也为计算机应用发展到为企业提 供决策参考和支持功能做好的准备。 经过多年的计算机应用和市场积累，许多商业企业已保存了大量原 始数据和各种业务数据，这些数据真实地反映了商业企业主体和各种 业务环境的经济动态，然而由于缺乏集中存储和管理，这些数据不能 为本企业进行有效的统计、分析和评估提供帮助，也就是说无法将这 些数据转化成企业有用的信息。
王广宇：《客户关系管理》
呼叫中心的发展方向
企业可以根据用户多少，平均呼叫次数以及企业性质、业务收 入等情况，选择不同的呼叫中心系统。系统的大小一般按提供多 少个业务代表座席来区分。超过100个座席代表的称为大型呼叫 中心，某些全球型跨国公司和企业的服务系统座席高达上千人， 这种呼叫中心一般配臵庞大，投资很高。座席代表在50～100之 间的称为中型系统，这种系统结构相对简单，投资也少，容易被 中、小企业所接受，可以省掉大型交换机的投资，主要适合业务 量不太大的中、小型企业。 2003年全球呼叫中心服务市场的总收入为586亿美元。IDC分析 认为未来复合增长率超过20%，总的呼叫中心市场或分成三个部 分：咨询、系统集成和外包。企业对具有各种客户售后服务系统， 尤其是对呼叫中心的需求越来越强烈。
企业收集客户资料、了解客户需求的关键渠道。企业利用呼叫中 心可以全面地接近市场和客户的需求。呼叫中心收集到客户的基本 资料、偏好与关心的议题，帮助企业建立客户资料库作为分析市场 消费倾向；可以收集客户的抱怨与建议，作为改善产品及服务品质 的重要依据；企业还可通过呼叫中心的各渠道来了解市场的动向， 提早协调后台活动单位来调整市场营销活动等等。
客户关系管理系统--CRMPPT课件
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8
CRM的四大优势
• 1、高可访问性的数据库
• 将数据接入云端网络，可以让
员工在更远的距离下完成访问。
假如不同的办公室或者部门需
要共享信息的话，云端网络可
以让共享连接变得更加容易。
销售人员在陪同客户外出时，
依然可以通过移动设备来访问
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CRM对于汽车企业的意义
• 1.CRM是汽车企业在“客户导向”时代不可或缺 的系统和方法
客户关系管理 系统--CRM
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1
CRM定义
• 客户关系管理系统（CRM）是以客户数据的 管理为核心，利用信息科学技术，实现市 场营销、销售、服务等活动自动化，并建 立一个客户信息的收集、管理、分析、利 用的系统，帮助企业实现以客户为中心的 管理模式。客户关系管理既是一种管理理 念，又是一种软件技术
• 3.性价比可能更高
• 有些情况下按使用者数量付费的方案并不能为企业节省成
本，因此这时本地CRM系统就显得更为划算了。如果企业
数据库的日常访问量非常大的话，内部安装的系统也许会
更省钱。
ppt精选版3CRM主 Nhomakorabea特点• 4.不易受外部因素干扰
• 将日常维护工作交给外部服务供应商来处理确实能减轻企 业管理者的压力，但同时也会使企业容易受到与服务供应 商之间的连通性问题的影响。企业内部安装的信息系统能 够有效降低无法访问数据库情况出现的几率。
• 5.销售流程
• CRM改善了中小企业的销售流程，为销售活动的成功提供 了保障。它缩短了销售周期，加强了潜在客户的机会管理。 杜绝了以往由于潜在客户管理不当而造成的损失。信息更 加集中，销售人员也更加有的放矢。通过分析这些客户交 易信息，未来交易的成功率得到了大幅的提高。 CRM能让 中小企业更加简捷地预测销售业绩，测量企业绩效。它能 更深入地挖掘横向与纵向销售机会，创造一个评估销售流 程的平台，识别出现有的p问pt精题选版、最新的趋势，及潜在的机4
《CRM系统介绍》课件
通过AI算法，CRM系统将能够根据客户的喜好和行为，提供个性化的产品和服务推荐。
智能助手
AI技术将为CRM系统带来智能助手功能，帮助销售和服务团队快速解决问题，提升客户 满意度。
云计算与CRM系统
01
云端部署
随着云计算技术的成熟，CRM系统将更多地采用云端部署方式，降低
企业IT成本和维护难度。
02
弹性扩展
云计算的弹性扩展特性使得CRM系统能够随着企业规模的扩大而灵活
地增加功能和存储空间。
03
实时协作
基于云计算的CRM系统将支持多用户实时协作，提升团队效率，加强
部门之间的信息共享和沟通。
06
CRM系统案例分享
某电商公司应用CRM系统提升客户满意度
总结词
通过实施CRM系统，该电商公司实现了客户信息的集中管理，提高了客户满意度 和忠诚度。
销售管理模块
01
02
03
销售机会管理
记录销售机会的进展情况 ，包括潜在客户的发现、 意向沟通、产品推荐等。
销售订单管理
处理销售订单，记录订单 信息，如产品、数量、价 格、交货期等，并跟踪订 单执行情况。
销售业绩分析
分析销售人员和团队的销 售业绩，提供数据支持， 以便进行销售策略调整和 激励。
市场营销管理模块
提升服务质量
服务流程管理
01
CRM系统可以优化服务流程，提高服务效率，降低服务成本。
知识库管理
02
CRM系统可以建立知识库，方便服务人员快速查找解决方案，
提高服务质量。
服务质量监控
03
CRM系统可以对服务质量进行监控和评估，帮助企业发现问题
，及时改进服务。
保险行业的客户关系管理软件和工具
保险行业的客户关系管理软件和工具保险行业是一个竞争激烈的行业，为了提高客户满意度和保持竞争优势，保险公司越来越重视客户关系管理。
在数字化时代，客户关系管理软件和工具成为保险公司不可或缺的重要资源。
本文将介绍保险行业常用的客户关系管理软件和工具，并分析其优点和应用。
一、CRM系统CRM系统，即客户关系管理系统，是保险行业最常用的客户关系管理软件之一。
该系统能够整合客户数据，协助保险公司跟踪客户需求并提供针对性的服务。
CRM系统具有以下几个优点：1.数据集成：CRM系统能够集成客户的个人信息、保单记录、理赔历史等数据，提供全面的客户视图。
通过对客户数据进行分析，保险公司能够更好地了解客户需求和行为特征。
2.客户跟踪：CRM系统可以记录客户的交流历史和互动情况，包括电话、邮件、社交媒体等渠道。
这使得保险销售代表可以在任何时候了解客户需求，提供个性化的服务。
3.销售管理：CRM系统可以跟踪销售过程，包括销售线索、机会、合同等。
通过对销售数据的分析，保险公司可以优化销售策略，提高销售效率。
二、自动化营销工具除了CRM系统，保险行业还使用各种自动化营销工具来提高客户关系管理效率。
以下是几种常见的自动化营销工具：1.电子邮件营销：保险公司可以使用电子邮件自动化软件发送个性化的营销邮件。
这些邮件可以根据客户的需求和兴趣进行定制，提供相关的产品信息和优惠促销，帮助保险公司吸引新客户并保持老客户的忠诚度。
2.社交媒体管理工具：保险公司可以使用社交媒体管理工具管理和发布社交媒体内容。
这些工具可以帮助保险公司更好地与客户进行互动，回复客户的问题和意见，提高品牌知名度和形象。
3.自动化报价工具：保险公司可以利用自动化报价工具为客户提供快速准确的保险报价。
这些工具能够根据客户提供的信息和保险公司的策略计算出最合适的报价方案，提高报价效率并降低错误率。
三、移动应用程序随着智能手机和平板电脑的普及，移动应用程序在客户关系管理中发挥着越来越重要的作用。
CRM系统应用
目录
任务一 CRM系统介绍
任务二 CRM系统与其他管理系统的关系
任务三
CRM系统实施
任务四
金蝶CRM系统功能介绍
任务一 CRM系统介绍
一、CRM系统的分类
根据美国调研机构Meta Group的分类方法，将CRM分为三类， 这一分类已得到了业界的公认。 1.与企业业务运营紧密相关的运营型CRM
作职能不同，相应地对CRM的需求与CRM提供的功能也不同，分别为：销 售自动化、营销自动化和服务自动化。 2.协同级CRM功能
市场营销、销售和客户服务与支持是三个独立的部门，对CRM有着 不同的需求。但是有一点对三者而言是共同的，他们都必须坚持以客户 为中心的运作机。协同级CRM将市场、销售和服务三个部门紧密地结 合在一起，从而使CRM为企业发挥更大的作用。协同级CRM主要解决企业 在运作过程中遇到的以下问题：信息的及时传递和销售渠道的优化。 3.企业级CRM功能
教学目标
【知识目标】
●了解CRM系统的分类、CRM系统的层次和CRM软件的功能； ●了解CRM系统与其他管理系统诸如BPR、ERP、电子商务、商 业智能的关系； ●了解CRM系统的实施步骤和CRM系统成功实施的关键因素； ●了解金蝶CRM系统流程及其三大功能模块。
【能力目标】
●能结合自己实习过或熟悉的企业，如果其有实施CRM系统， 将其实施情况写成案例；如果还没有CRM系统，则论证如何在 该企业实施CRM系统。 ●能结合自己实习过或熟悉的企业，在金蝶CRM系统平台的基 础上规划其CRM系统。
协作型CRM为客户交互服务和收集客户信息提供了多种渠道 及联系手段，提高了企业与客户的沟通能力。协作型CRM还利用 网上聊天、语音处理以及其他基于Internet的技术，发掘了各种 与用户交流的新途径。
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呼叫中心的技术基础：ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱTI
CTI（Computer Telephony Integration）即计算机与电话集成 技术，是在现有的通信交换设备上，综合计算机和电话的功能，使 其能提供更加完善、先进的通信方法。 Internet的飞速发展极大地拓展了CTI应用范围和功能。CTI集计 算机、交换通信这两者的优势为一身，将计算机系统的良好的用户 界面、庞大的数据库、优良的应用软件和交换通信系统的呼叫控制 相结合，提供基于呼叫的数据选择、计算机拨号、呼叫监视、智能 路由、屏幕管理和语音，数据处理等功能的通信系统。因此，CTI 被广泛应用于多种通信平台上，也包括呼叫中心。
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
呼叫中心的技术基础：CTI
CTI主要提供话务控制与媒介处理两大功能。话务控制的功能有电话 的建立及中断、话路的选择及网络界面等。媒介处理的功能则主要是 话音／传真处理，另外还有DTMF数字处理等。在技术实现上，CTI主要 集中在呼叫处理和语音处理方面。 呼叫处理主要实现呼叫或连接，目前有多种呼叫处理算法，一般都 能提供一些基本的分析结果，譬如：摘挂机（应答、开始和结束呼 叫）；呼叫结束的通知（挂机检测）；发送叉簧信号；拨字符串；全 局音检测（例如，在传真应用中需要检测传真机的标准音，检测是否 有传真呼入）等。 语音处理是对通过呼叫建立的连接、发送和接收信息进行处理，主 要有语音的存储转发、数据的压缩与解压缩，其他的语音处理功能可 能包括：脉冲数字检测、语音识别（ASR）、语音合成、文语转换 （TTS）等。
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
呼叫中心解决方案
完整的呼叫中心解决方案通常由以下功能组件组成：智能网络（IN）、 自动呼叫分配（ACD）、交互式语音应答（IVR）、来话呼叫管理 （ICM）、去话呼叫管理（OCM）、集成工作站、呼叫管理（CMS）、呼 叫计费等等。 其中，智能网络是呼叫中心依托的通信基础设施，它可以根据企业的 需要制定不同的路由策略、提供800免费呼叫服务、支持虚拟专用网， 还可提供自动号码识别（ANI）和被叫号码识别（DNIS）功能。 自动呼叫分配（ACD）系统指能成批地处理来话呼叫，并将这些来话 按规定路由传送给具有类似职责或技能的各组业务代表。 交互式语音应答（IVR）系统实际上是一个“自动的业务代表”。通过 IVR系统，顾客可以利用音频按键电话或语音输入信息，从系统中获得 预先录制的数字或合成语音信息。先进的IVR系统甚至已具备了语音信 箱、互联网和语音识别的能力。
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
呼叫中心在CRM系统中的作用
为客户提供优质服务、维护客户忠诚度的中心。从全盘的角度讲， 企业面对顾客要有选择地提供个性化服务，就必须借助呼叫中心来完 成。呼叫中心收集并利用相关的个性化顾客知识，以协助企业了解顾 客的需求、想法、要求以及顾客下一步想做什么等问题。CRM的呼叫中 心意味着通过技术的应用将与客户的交流从简单的活动变为对双方都 有用的经验。反过来，这种转换将使企业的业务代表持续提供出类拔 萃的顾客服务，从而为企业建立起一个战略性竞争优势。 从成本(Cost)中心转变的利润(Profit)中心。呼叫中心作为提供优 质客户服务的有效手段，而如果能真正深入挖掘呼叫中心的潜力，使 其由被动接入电话发展为积极出击，呼叫中心完全可以主动为企业创 造丰厚的利润来源。呼叫中心可以根据客户资料向其推荐适用的产 品，满足客户的需求，增加销售额。满意和忠诚的客户也可能免费为 公司宣传，或推荐他的人际关系来购买或了解，增加更多的新客户， 此时呼叫中心将可由原来的成本中心变成利润中心。
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
Agenda
八、CRM软件系统与应用 8.1、CRM软件系统概述 8.2、CRM系统之呼叫中心（Call Center） 8.3、CRM系统之数据仓库（Data warehouse） 8.4、CRM系统之商业智能（BI） 8.5、CRM系统之移动互联应用（WA） 8.6、案例研究：花旗银行、银河证券、南非OM保险、东京三菱银行
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
呼叫中心的定位
现代真正意义上的呼叫中心要具备如下功能：提供7×24的不间断 服务，允许顾客在与业务代表联络时选择语音、IP电话、电子邮件、 传真、IP传真、文字交谈、视频系统等任何通信方式；能事先了解 有关顾客的各种信息，不同用户安排不同业务代表与之交谈；可以 把从用户那里所获得的各种信息、数据全部储存在的数据库中，供 企业做分析和决策之用；采用现代化的技术和良好的管理系统，随 时可以观察到呼叫中心的运行情况和业务代表工作情况。 呼叫中心不仅仅在外部为用户加上了一个服务层，也是在内部为 整个企业的管理、服务、调度起到统一、协调的作用。由此，呼叫 中心对外面向用户，对内与整个企业相联系，与整个企业管理、服 务、调度、生产、维修结为一体，将不再是“支出中心”，而是不仅 有良好的社会效益，同时有好的经济效益的“收入中心”。
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
呼叫中心在CRM系统中的作用
企业与客户联系的重要窗口。呼叫中心是企业为客户提供的一个明 确且单一的对话窗口，在与客户联系过程中解决客户询求协助的困 扰，同时也避免干扰企业内部作业。如果没有呼叫中心，客户不同 性质的问题必须直接寻求企业中不同部门人员的协助，或牵扯许多 单位往来奔波。而企业如果任由客户打电话到内部单位来联系时， 常会干扰到内部人员的作业，并且可能造成人员忙于日常的工作， 而给予客户不友善的态度或不一致的答案。通过呼叫中心可为客户 提供产品之外更多的附加价值，例如个人化咨询服务等，将有助于 协助客户解决问题。 企业收集客户资料、了解客户需求的关键渠道。企业利用呼叫中心 可以全面地接近市场和客户的需求。呼叫中心收集到客户的基本资 料、偏好与关心的议题，帮助企业建立客户资料库作为分析市场消 费倾向；可以收集客户的抱怨与建议，作为改善产品及服务品质的 重要依据；企业还可通过呼叫中心的各渠道来了解市场的动向，提 早协调后台活动单位来调整市场营销活动等等。
客户关系管理
Customer Relationship Management
第八讲 CRM软件系统与应用
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
CRM系统涉及到种类庞多的信息技术。不同的 技术、不同规则的功能和方案要被结合成为一个 统一的CRM环境。 从本质上看，IT的影响是巨大的，不过技术 终归是商业目标实现的工具。除非一个企业理解 了实施客户关系管理的策略，具备业务驱动力， 否则拥有多少专门技术，都不能保证它取得成功。
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
呼叫中心的发展方向
呼叫中心正在随着通信、计算机、视频技术飞速发展而更新换代。 其主要方向是： 1. Web型呼叫中心。呼叫中心与互联网的集成，将极大的改变其运 作体系和结构。Web型呼叫中心将成为未来的主流方向。用户可以从 Web网站直接进入呼叫中心，用点击按钮的方式实现与企业有关组织 和人员通话，也可使用IP电话、文本交互、E-mail、IP传真等一切 手段和功能。 2.多媒体呼叫中心。早期呼叫中心主要是基于CTI技术，实现语音 与数据的集成。但未来人们将更需要具备强大而全面的多媒体功能 的呼叫中心。因此引入视频技术和多媒体技术将使呼叫中心在功能 上发生飞跃。就目前来看，要实现交互式视频通信，对用户端也提 出了较高要求，因此多媒体的呼叫中心还需要在未来进一步发展， 目前市场上有些推出的所谓多媒体呼叫中心还不能认为是真正意义 上的多媒体呼叫中心。
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
CRM软件系统的主要功能组件
呼叫中心（Call Center） 数据仓库（Data warehouse） 商业智能（BI） 移动互联应用模块（WA）
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
八、CRM软件系统与应用
8.2、CRM系统之呼叫中心（Call Center）
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
CRM与呼叫中心
CRM建设中所面临的挑战之一是，企业必须从深入收集客户数据并 加以分类着手，将信息分类，从而设计出能满足客户需求的产品和 服务，并以客户喜爱的方式提供。 因此企业必须利用有效的技术和设备来完成对客户信息的收集工 作，通过与客户交流等多种途径收集数据，然后将其按照可用的方 式组合在一起，通过数据挖掘等发现客户的类型和需求。这里，呼 叫中心（Call Center）将发挥为企业提供与客户联络、交流的工 具，以及数据分析和传递手段的作用。 呼叫中心是一种基于CTI技术(计算机与通信集成)的一种新的综合 信息服务系统，由早期的、仅以电话和接话人员组成的电话服务热 线发展而来。现代呼叫中心本身的含义应该是一种充分利用通信网 和计算机网的多项功能集成，与企业各业务渠道连为一体的完整的 综合信息服务系统，能有效、高速地为用户提供多种服务。
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
八、CRM软件系统与应用
8.1、CRM软件系统概述
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
CRM的基础体系
系统认知CRM新架构
王广宇：《客户关系管理》 中国科学院研究生院
CRM的基础体系
一个完整的CRM应用系统中，由四个生态子系统组成，分别是： 在业务操作管理子系统中，客户关系管理应用主要是为实现基 本商务活动的优化和自动化，主要涉及到三个基本的业务流程： 市场营销、销售实现、客户服务与支持，因此CRM的业务操作管 理子系统的主要内容包括：营销自动化（Marketing Automation，MA）、销售自动化（Sales Automation，SA）和客 户服务与支持 (Customer Service & Support，CS&S) 在客户合作管理子系统中，客户关系管理的应用主要是为实现 客户接触点的完整管理、客户信息的获取、传递、共享和利用以 及渠道的管理，具体涉及企业不同职能部门的管理信息体系、联 络中心（电话中心）、移动设备、Web渠道的信息集成、处理等 问题，因此主要的内容有业务信息系统（Operational Information System，OIS）、联络中心管理(Contact Center， CC)和Web集成管理(Web Integration Management，WIM)三个方 面。