《2017年12月房地产产业地产市场月报》

元 / 平 270 米
2.5% 2.0%
3%
2% 1%
1.5%
1.0% 0.5%
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017:1-11
0.0%
200
0%
数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com
14
1. 天安数码城与中国银联等合作打造全国首个银联云闪 付示范园区碧桂园文安工业园
12月18日，华侨城集团与珠海九洲控股集团在深圳举行战略合作框架协议签约仪式，双方将在 珠海及其他区域深化文化旅游、特色小镇等方面的合作。
1
开展形式多样的对接活动， “4+N”产业合作格局加快构建。
2
积极吸纳和集聚创新资源要素，
打造创新产业集群，促进产城
融合、职住平衡。 打造46个专业化、特色化承接
3
明确四大战略功能区承接方向， 以加快形成集聚效应和示范作 用。
4
平台，包含协同创新平台15个，
现代制造业平台20个，服务业 平台8个，农业合作平台3个
点评与启示：《意见》鼓励大中型企业独立或牵头打造特色小镇，培育特色小镇投资运营商，避 免项目简单堆砌和碎片化开发，在一定程度上有助于实现对特色小镇“野蛮生长”的把控。从而 实现特色小镇和小城镇促进新型城镇化建设和经济转型升级。
7
京津冀：建设产业转移承接平台，构建“2+4+N”格局
12 月 20 日 ， 京 津 冀 发 布 《 加 强 京 津 冀 产 业 转 移 承 接 重 点 平 台 建 设 的 意 见 》 初 步 明 确 了 “2+4+46”个平台，包括北京城市副中心和河北雄安新区两个集中承载地，四大战略合作功 能区及46个专业化、特色化承接平台。
PART 1
产业 政策动向
6. 上海：到2035年全面建成具有国际影响力的文化
创意产业中心 7. 广东：计划到2020年建成100个左右省级特色小镇
国务院：印发关于深化产教融合的若干意见
12月11日，国务院印发《关于深化产教融合的若干意见》。意见提出，深化产教融合的主要目 标是形成教育和产业统筹融合、良性互动的发展格局。
1-11月土地推出、成交同比均增长。2017年1-11月，全国300城共推出工业用地6.5亿㎡，同 比增长6.8%；同期全国300城共成交工业用地5.6亿㎡，同比增长8.9%。单月来看，11月， 全国 300 城工业用地推出 0.7 亿㎡ ，同环比分别下降 6.9% 、 9.0% ；成交 0.6 亿㎡ ，同比增长 0.2%，环比下降20.4%。
11
供求
1-11月土地推出、成交同比均增长，11月 土地推出同环比均下降，成交同比小幅增 长、环比下降。 1-11 月成交楼面均价同比上涨， 11 月成 交楼面均价同环比均上涨。
PART 2
工业用地市场
价格
溢价率 1-11月工业用地溢价率同比提升， 11月溢价率环比上涨。
供求：1-11月土地推出、成交同比均增长，11月土地推出同环比 均下降，成交同比小幅增长、环比下降
盐城
惠州 珠三角经济圈
片带面的辐射带动效应。
点评与启示：中韩产业园的设立有助于充分发挥对韩合作综合优势，打造中韩地方经济合作和高
端产业合作的新高地。此举有助于促进中韩对接发展战略的实施，进一步深化中韩服务贸易和投
资合作，对于实现供给侧改革、“一带一路”建设和发展有一定的助推作用。
6
国家发改委等四部门：发布规范和推进特色小镇建设若干意见
01
构建教育和产业统筹 融合发展格局
02
强化企业重要主体作用
03
推进产教融合人才 培养改革
04
促进产教供需双向对接
05
完善政策支持体系
06
强化组织工作协调
点评与启示：通过产教融合，有助于人才培养供给侧和产业需求侧结构要素全方位融合，健全和 完善需求导向型人才培养，从而有助于加快构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源等协 同发展的产业体系，增强产业核心竞争力。
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广东：计划到2020年建成100个左右省级特色小镇
12月13日，广东省在中山举行2017年全省特色小镇建设工作现场会暨特色小镇交流对洽会，计划 到2020年广东全省将建成100个左右省级特色小镇。
广东特色小镇发展联盟
纳入各级培育创建名单的特色小镇，以及为特色小镇及其企业服务的投融资、 招商、科技孵化、规划设计、工程咨询和开发运营等各类机构组成。
12月14日，天安运营与中国银联、金融服务商通莞金服达成合作，三方将联手打造银联云闪付 示范园区，为消费者提供更加便捷安全的消费支付体验，助力园区内的商家创造更优价值。
产品创新
全新 园区 支付 生态
01
构建覆盖营销、产品、服务等全方 位的个性化服务体系 为园区消费者带来一站式轻松消费 体验
服务体验
02
鼓励科技人员、高 校毕业生、留学回 国人员等群体投身 创新创业。
推动创业投资企业、 创业投资管理企业 及其从业人员在第 三方征信机构完善 信用记录
采取“基地+基 金”“产业+基金” 模式，发展省级种 子投资基金
点评与启示：《意见》通过着力培育一批有核心竞争力的创新型领军企业和中小企业集群，吸 引人才、鼓励创新，有助于安徽省创新型现代产业体系的打造，进而为增强经济创新力和竞争 力提供强有力的支撑。
图： 2010年-2017年11月全国300城工业用地成交楼面均 价及溢价率
成交楼面均价左)
290
图： 2016年11月-2017年11月全国300城按月份工 业用地成交楼面均价及溢价率
成交楼面均价(元/平米)
3.5% 3.0%
平均溢价率（右）
平均溢价率 6% 5% 4%
320 300 元 280 / 平 260 米 240 220
企业 动态
华侨城联手珠海九洲控股，开展文化旅游、特色小镇等合作
徐州市与招商局集团签署200亿投资协议
此外，深业集团、中电光谷、龙湖集团等企业均有产业发展新动向，本期月报将 逐一剖析点评。
1. 国务院：印发关于深化产教融合的若干意见 2. 国务院：同意在江苏山东广东3地设立中韩产业园 3. 国家发改委等四部门：发布规范和推进特色小镇建 设若干意见 4. 京津冀：建设产业转移承接平台，构建“2+4+N” 格局 5. 安徽：2020年初步形成创新型现代产业体系
价格：1-11月成交楼面均价同比上涨，溢价率有所提升
1-11月成交楼面均价同比上涨，11月成交楼面均价同环比均上涨。2017年1-11月，全国300 城工业用地楼面均价为275元/㎡，同比上涨1.9%。单月来看，11月全国工业用地楼面均价为 283元/㎡，同比上涨1.5%，环比小幅上涨0.9%。 11月工业用地溢价率环比提升。2017年1-11月，全国300城工业用地平均溢价率为2.9%，较 上年同期提升1.7个百分点。11月，全国300城工业用地溢价率为5.4%，较上月提升1.0个百 分点。
5
国务院：同意在江苏山东广东3地设立中韩产业园
12月15日，经国务院批准，江苏省盐城市、山东省烟台市、广东省惠州市将分别设立中韩产业 园。三个城市分别地处环渤海、长三角和珠三角经济圈，开展对韩经贸合作具有独特优势。
环渤海经济圈 烟台 长三角经济圈
三地发挥各自优势，形成区 域平衡的对韩合作布局，实 现北、中、南良性互动和协 同发展，形成以点带片、以
京津冀：建设产业转移承接平台，构建“2+4+N”格局
此外，安徽、上海、广东等城市均有利好产业发展新动向，本期月报将逐一解读。 供求：1-11月土地推出、成交同比均增长，11月土地推出同环比均下降，成交同比
市场 数据
小幅增长、环比下降。 价格：1-11月成交楼面均价同比上涨，11月成交楼面均价同环比均上涨。 溢价率：1-11月工业用地溢价率同比提升，11月溢价率环比上涨。 天安数码城与中国银联等合作打造全国首个银联云闪付示范园区
图： 2010年-2017年11月全国300城工业用地推出成交情况
推出规划建筑面积 (左) 推出规划建筑面积同比（右） 10 8 成交规划建筑面积(左) 成交规划建筑面积同比（右）
图： 2016年11月-2017年11月全国300城按月份工业用地推出成交 情况
推出规划建筑面积 (左) 推出规划建筑面积同比 1.0 0.9 0.8 成交规划建筑面积(左) 成交规划建筑面积同比
点评与启示：《意见》的发布有助于明确产业发展和承接方向，进一步加强京津冀产业转移承 接平台的统筹规划建设，且产业承接平台各有侧重，从而实现区域产业链上下游协同、产业优 化布局，打造出具有竞争优势的产业集群。
8
安徽：到2020年初步形成创新型现代产业体系
12月13日，安徽省政府发布《关于进一步推进大众创业万众创新深入发展的实施意见》，提出 到2020年，将建成10个左右千亿级战略性新兴产业集聚发展基地。
联盟主要内容
联盟下设智库联盟、科创联盟、投融资联盟、运营联盟等支撑性子联盟，将 围绕产业链部署创新链、围绕创新链完善服务链、围绕服务链完善资金链。
点评与启示：特色小镇联盟鼓励多样化探索、差异化发展，聚焦新兴产业和经典产业，推进特 色产业集群发展，有助于特色小镇创新创业生态圈的培育和生长，这对于打造区域创新发展的 引擎，进而实现区域发展动能转换和产业转型升级具有重要的推动作用。
PART 3
企业动态
2. 华侨城联手珠海九洲控股开展文化旅游、特色小镇等
合作 3. 徐州市与招商局集团签署200亿投资协议
4. 深业集团整合资源，打造深圳国资首个园区运营平台
5. 中电光谷设合营公司开发咸阳2000亩产业园项目 6. 龙湖集团与华人文化达成战略合作
天安数码城与中国银联等合作打造全国首个银联云闪付示范园区
场景粘性
03
推动商家服务效率、商家联合营销、 商家金融服务
点评与启示：此次三方合作，通过开放式平台，借助云闪付产品，共同打造安全、便捷的移动 支付商圈、园区和其他多元化支付场景。此举为园区消费者带来一站式轻松消费体验的同时， 也在推动商家服务效率、商家金融服务等多个方面为商家创造更多的价值。
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华侨城联手珠海九洲控股，开展文化旅游、特色小镇等合作
12月5日，国家发改委等四部门发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》， 提出各地要把特色小镇和小城镇建设作为供给侧结构性改革的重要平台，促进新型城镇化建设 和转型升级。
坚持创新探索 坚持因地制宜 坚持产业建镇 坚持以人为本 坚持市场主导
着力培育供给侧小镇经济，努力走出一条特色鲜明、产城融合、 惠及群众的新路子，防止“新瓶装旧酒”“穿新鞋走老路” 不搞区域平衡、产业平衡、数量要求和政绩考核 防止盲目发展、一哄而上 打造具有核心竞争力和可持续发展特征的独特产业生态 防止千镇一面和房地产化 提高人民获得感和幸福感，防止政绩工程和形象工程 防止政府大包大揽和加剧债务风险
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上海：到2035年全面建成具有国际影响力的文化创意产业中心
12月14日，上海市委、上海市人民政府最新印发的《关于加快本市文化创意产业创新发展的若干 意见》首次提出，到2035年，上海将全面建成具有国际影响力的文化创意产业中心。
三个目标
1 未来五年，基本建成现代文化创意 产业重镇 到2030年，基本建成具有国际影 响力的文化创意产业中心 到2035年，全面建成具有国际影 响力的文化创意产业中心
四大部分
1 2 3 4 推动城市产业升级和城市定位更新
2
着力推动文化创意重点领域加快发展
构建现代文化市场体系 引导资源要素向文化创意产业集聚
3
点评与启示：《意见》提出了50条具体的措施，明确了重点聚焦产业板块，为未来文创产业的发 展指明了方向；产业政策强调了政策的可操作、目标落地性，且在政策支撑聚焦上，努力营造良 好的营商政策环境，鼓励和支持创新优质项目，真正实现产业创新发展。
China Index Academy
产业地产市场月度报告
2来自百度文库17年12月
中国指数研究院
目录
CONTENTS
01
产业政策 动向
02
工业用地 市场
03
企业 动态
国务院：印发关于深化产教融合的若干意见
政策 动向
国务院：同意在江苏山东广东3地设立中韩产业园 国家发改委等四部门：发布规范和推进特色小镇建设若干意见
40%
120%
20%
亿 平 米
6
0%
4 2 0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017:1-11
亿 0.6 平 0.5 米 0.4 0.3 0.2 0.1
0.7
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注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积
数据来源：CREIS中指数据，fdc.fang.com 13