客户资源信息登记表
客户登记表和客户确认书【模板】
客户登记表
中介公司：
经纪人及联系电话：
看房时间：年月日时
客户资料：
1、客户名称（中∕英文）：
2、联系人：职位：
3、现办公地址：现办公面积：
4、需求建筑面积（平方米）：经营范围：
5、意向楼层/单位：使用时间：中介公司经纪人签署：日期：
发展商现场人员签署：日期：
客户确认书
致：（中介公司）
贵司经纪人于年月日时带领
（客户）看房，意向楼层/单位为，我司确认该客户为贵司的客户资源，本确认书的有效期为两个月，请贵司洽谈租赁条件并尽快促成客户与我司签署《租赁意向书》或《租赁合同》。
若贵司无法在该有效期内完成该客户的租赁代理服务，请提前十天向我司申请续签本确认书，经我司审核同意，可另行延续本确认书的有效期。
XXXXXXXXXXX公司
负责人：
年月日
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。
只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）。
招商管理之客户信息备案流程与管理规范
招商管理之客户信息备案流程与管理规范
一、备案目的：为规范营销管理，规避意向客户资源同时跟进造成信息差，提高客户转化效率。
二、使用范围：
运营部或营销部以外的其它部门所发展的客户，包括但不限于新拓展的客户、现有合伙人、加盟商转介绍客户等，合作模式包括新店加盟、转介绍、合伙人等。
三、信息界定：意向客户即对公司项目有兴趣或有明确的合作意向。
四、信息来源：线下门店转化、个人发的H5所获得的客户线索等，必须判定为第一时间的信息来源（即不包括数据库查重的营销部在持续跟进的客户信息）。
五、备案流程：
填写《意向客户信息备案登记表》（可电邮）→前台(营销助理）备案→营销部门知悉→营销部进入系统进行查处查重看是否已在持续跟进→营销部有异议将相关信息直接反馈给备案人员→协商不成的向营销中心和总经办反馈→总经办于1天内形成最终处理决定。
三表一卡管理制度
三表一卡使用管理制度一. 目的指导销售顾问科学、合理、规范的管理来店/来电客户信息，强化对客户信息的登记、跟踪、分析、维护的管理过程，提高客户管理水平，进而提高销售成交率。
二. 适用范围本管理方法适用西双版纳宏宇汽车销售有限公司奇瑞4S店三. 术语1.“三表一卡”：（1）表1-1：《展厅来电/店客户登记表》;表1-2：《展厅来电/店客流量统计表》；(2）卡2:《意向客户跟踪卡》;（3）表3：《意向客户流失分析表》；2。
有望度确认:指客户级别(O/A/B/C）（1)O级(一个月内成交的概率在75％以上）；（2)A级(一个月内成交的概率在50％以上）；（3）B级(一个月内成交的概率在25％以上）；（4）C级（一个月内成交的概率在10%以下)；(5）客户级别O/A/B/C的辨别和跟踪频率建议:1。
销售顾问1.1 《来电/店客户登记表》1。
1.1值班人员、销售顾问每日填写《来电/店客户登记表》，掌握成交机会；1。
1。
2其他集客活动客户信息也应转化至该表；1.1。
3客户未留下个人信息，也应填写表中其它内容，利于日后分析；1.1.4销售顾问在初次接待客户后,应在5分钟内填写基本客户信息、24小时内再次确认，完整填写表格相关内容。
1.2 《展厅来电/来电客流量统计表》1。
2.1 4S店销售主管每日将《来电/店客户登记表》转化为每日《展厅电/店客流量统计表》；1。
2。
2每日分类别统计客户资源,统计当日来店客户数，各级别意向客户数,留有客户资料数，评估留资料比例、成交比例,合理分配展厅资源，提高展厅成交率；1.1。
3对客流量登记表进行周度/月度对比分析，及时掌控集客、成交异常点.1.3《意向客户跟踪卡》1。
3.1客户变为C级以上(包含C级)意向客户后，销售顾问立即填写《意向客户跟踪卡》，记录客户基本资料，一户一表；1。
3.2销售顾问及时拜访跟踪意向客户，访问做到有计划，有步骤，做好跟进记录,并及时制订应对措施。
1。
房地产客户购房登记表
房地产客户购房登记表在房地产交易中，客户购房登记表是一个重要的文档，它帮助开发商和买家双方在交易过程中保持透明和记录。
这张表格包含了买家的基本信息，购房细节以及一些必要的注释。
下面是一个示例的房地产客户购房登记表。
这张表格清晰地记录了每个买家的姓名、邮箱、购房日期、房屋、房屋类型、房屋面积、房屋总价、已支付金额以及备注等信息。
这样的记录有助于追踪和管理房地产交易的过程。
购房日期列显示了买家购买房屋的具体日期，房屋列标明了房屋所在的位置，房屋类型列描述了房屋的类型，如公寓、别墅或商品房。
房屋面积列和房屋总价列分别给出了房屋的面积和价格信息，已支付金额列则记录了买家到目前为止支付的金额。
备注列可以为其他相关信息提供空间，比如房屋是否已完成过户等。
通过这张表格，开发商可以追踪每个房屋的销售状态，了解哪些房屋已经售出，哪些房屋还在市场上，以及售出的房屋是否已经完成了过户手续。
买家也可以通过这张表格了解他们购买的房屋的状态，比如是否已经支付了房款，是否已经完成了过户等。
房地产客户购房登记表是一个重要的工具，可以帮助开发商和买家更好地管理房地产交易过程。
房地产客户信息登记表在当今的商业环境中，信息管理的重要性日益凸显。
尤其是在房地产行业中，客户信息的有效管理和利用对于提高业务效率，优化客户服务，甚至提升公司的竞争力都起着重要的作用。
为了更好地管理和利用客户信息，许多房地产公司都采用了客户信息登记表的方法。
一、客户信息登记表的设计客户信息登记表应设计为尽可能详细地记录客户的各种信息。
这包括但不限于客户的姓名、方式、购房需求、购房预算、购房时间、购房方式等。
同时，还应包括客户的个人喜好、特殊需求等其他信息，以便于为客户提供更个性化的服务。
二、客户信息登记表的作用1、提高客户服务质量：通过详细的客户信息登记表，我们可以更好地了解客户的需求和期望，从而提供更精准、更个性化的服务。
2、提高业务效率：客户信息登记表可以帮助我们更有效地跟踪和记录客户的购房过程，从需求收集到交易完成，都可以在一张表格中完成，大大提高了业务效率。
客户订购登记表
客户订购登记表1. 客户信息姓名：______________公司名称：______________联系______________电子邮箱：______________2. 订购产品信息2.1 产品名称产品名称：______________2.2 数量订购数量：______________2.3 交付日期期望交付日期：______________3. 订单细则请在下方详细描述订单细则，包括但不限于产品规格、颜色、尺寸、其他定制要求等。
____________________________4. 付款方式请选择付款方式：- [ ] 线上支付- [ ] 银行转账- [ ] 现金支付5. 信息请提供以下信息：公司名称：______________纳税人识别号：______________ 公司地址：______________联系______________开户银行：______________银行账号：______________ 6. 其他备注____________________________以上是客户订购登记表，请您仔细填写相关信息。
感谢您选择我们的产品，我们会尽快与您联系确认订单信息。
如有任何问题，请随时与我们联系。
如需更多帮助，请联系：- ______________- 邮箱：______________谢谢！Please feel free to modify the above document template as needed. Let me know if there is anything else I can help you with.。
公司客户界定确认及归属制度
公司客户界走确认及归属制度客户确认及归属制度一.客户短信报备流程各分销单位所有客户均需要短信报备，第一时间通过统一的短信（姓名.姓别.手机号码留手机号码前4位及后5位。
）报备给现场客服专员，由现场客服专员登记在《报备信息登记表》，在客户进场后来访登记信息完全一致视为有效客户。
短信报备有效期及客户界定处理如下：1.所有分销单位在每位客户进场前都需要将客户信息报备到客服部，如无报备，客户归属公共资源。
2. 短信报备客户信息有效期为7天（以第一次报备时间往后计算7天），如7天以后客户未进场了解项目，视为无效客户，客户资源视为公共资源；如出现客户一直未进场，但分销单位一直持续跟进的（至少5天有一次与客户的跟进记录），分销单位需再次报备。
3. 针对分销公司带团直接进场未提前短信报备的，鉴于客户量较大，可由分销公司当日提供客户姓名及联系方式给项目现场客服人员，则视为报备成功。
（如只提供客户姓名或联系方式中的一种，视为报备不成功）4.如出现客户重叠现象，以报备时间先后作为界定依据，先报备者为有效客户。
二.客户报备及到访确认到访所有客户均需要进行到访确认并留客户的全号码（含公司业务部个人客户.分销商客户.开发商关系客户.现场客户.老带新客户），填写《来访客户确认单》（须明确入场时间）。
1. 分销商客户有效期.界定处理：（1）.分销商带客户每次进场都须填写《来访客户确认单》，并留客户姓名.姓别.手机号码前4位及后5位，经分销个人.客服专员.开发商营销经理三方签字后视为确认成功；若信息不全视为确认不成功。
若报备信息与客户来访确认信息不一致，视为无效。
客户到访确认信息有效期为30天（以第一次到访时间往后计算30天）。
（2）•分销单位/个人已报备的客户自行到访，由客户自己填写《来访客户确认单》，客户能明确写出已报备的分销单位/个人的，成交归属报备单位；如客户不能明确写出分销单位/个人的，经现场客服人员与报备的分销单位/个人核实与该客户的联系记录，属实的，仍归属给报备的分销单位/个人。
客户档案管理制度
客户档案管理制度客户档案管理制度1管理制度1、客户档案由与客户直接联系的人一周内负责建立，交直接上级审核，专人负责保管。
2、与公司有长期合作关系的主要经销商、医院、药店、零售商等每季度由直接责任人负责对客户档案进行填充、修改和完善，填充、修改和完善的内容按时交档案管理人。
3、客户档案管理人按照公司有关规定妥善保管，分类整理。
4、档案的保管应严格执行档案借阅制度，不得将档案材料拿给无关人员阅读或凭私人关系随意借阅。
5、客户档案是公司的重要财产，任何人不得据为己有。
客户档案管理制度21 制度内容为做到客户服务部与客户的良好沟通，掌握客户的人员构成、公司性质、物业费交纳情况等，有必要建立一套综合的客户信息系统，而客户档案可以协助客户服务部以最便捷的方式提供以上信息。
因此，为充分利用客户信息并管理好这些信息，特建立此制度2 管理目标客户档案资料全面、准确、有效。
3 适用范围客户档案资料的管理主要是收集、整理、归档及使用四个环节。
一般客户档案包括以下的资料:1.收集客户单位资料2.客户缴费记录包括各样应付之押金3.客户装修工程文件4.客户迁入时填具之资料5.客户资料补充6.客户联络资料7.紧急事故联络人的资料8.客户与管理处往来文件9.客户违规事项与欠费记录10.客户请修记录11.客户投诉记录12.客户单位有关的工程档案(与二次装修工程有关资料)与工作程序4 注意事项1.及时上行下达客户与管理之间的知识、报告、通知、通报，传送文件应及时、准确，认真地登记并制作各种表格。
2.协调与客户之间的关系，加强横向沟通;3.做好与客户有关各类文件的档案工作，并定期整理，以备随时查询及跟进;4.接听客户投诉，解决客户投诉;5.接听客户工程报修电话，及时联系修复。
5 工作表格1.客户档案登记表(qms-pm-31301)2.客户紧急联络表(qms-pm-31302)3.非机动车车牌办理登记表(qms-pm-31303)4.特殊事件记录表(qms-pm-31304)5.停车位租售情况登记表(qms-pm-31305)6.停车证发放登记表(qms-pm-31306)7.电话报装申请表(qms-pm-31307)8.电话变更登记表(qms-pm-31308)9.备租/售电话号码登记表(qms-pm-31309)10.电话过户登记表(qms-pm-31310)11.境外雇员登记表(qms-pm-31311)12.涉外常驻单位登记表(qms-pm-31312)13.用户身份卡登记表(qms-pm-31313)14.移机电话统计表(qms-pm-31314)15.车位申请登记表(qms-pm-31315)16.辞职、辞退员工名单记录表(qms-pm-31316)17.代保管单元钥匙申请表(qms-pm-31317)18.水、电表底数确认单(qms-pm-31318)客户档案管理制度31、目的对客户资料进行有效管理，及时对顾客需求与信息进行沟通，确保顾客满意，客户档案管理制度。
62-售前胶片话术
5、园区资产：
• 目前园区的资产管理使用信息系统了吗？传统的资产管理软件，更多是在系 统里手工填报信息，容易出现，资产实物与资产台账对不上，还有设备运行 状况不清楚，需要人工定期检查，容易造成停机等事故，影响园区正常运营 。
• 基于cim的资产管理可以对园区市政基础设施及设备等园区资产实现全生命 周期、精细化、可视化管理，同时通过物联网集成接入设备设施运行状态， 及时发现运行异常，将风险消除，确保园区资产正常使用，并保值、增值。
2、官网内容:组织架构、客户新闻（园区事件，信息化建设），一把手从业经历， 一把手讲话，园区愿景发展目标等。 例如：新闻2020年1月3日《副市长王靖来高新区调研医药产业发展情况》，见 到客户就可以聊此话题，副市长调研时，用什么形式汇报，汇报亮点讲了哪些？
3、填写《客户基本信息登记表》中的一、客户基本信息。
• Cim平台不仅可以将现在的各业务系统数据集成，还可以将模型数据、物联 网数据等多源异构数据进行集成，基于图谱技术可对数据进行空间分析，真 正实现时空一体化分析与应用，形成园区的指挥中心，智慧大脑。
五、邀请参观
• 目的：让客户真实感受到标杆的实际应用场景及震撼效果；标杆参观会更有 同行的亲近感共鸣；参观陪同过程中会与很多与客户单独充足交流时间，可 以进一步加深关系与信任。
• 1、参观必须要决策层直接参观，如果是其他人参观回来转述，效果会大打折 扣。
• 2、可参观客户名单、特色，应用成效话术见案例、简要的介绍价值及产生价 值的具体场景。根据客户需求选择性说，如关注政绩，要讲某客户哪些领导 参观过，得到了什么评价，获得了什么嘉奖。
• 3、如参观公司我们发邀请函；如果参观标杆客户，经销售协调后，由目标客 户发调研学习函给标杆客户。
商业银行个人理财客户经理实施要求
精心整理商业银行个人理财经理实施细则（试行）第一章总则第一条为巩固和拓展我行个人客户群体，规范个人理财经理管理，完善职业发展通道，培育一支高素质、专业化的个人理财经理队伍，根据《个人客户经理管理办法（试行）》制定本细则。
理，人，不得高于200人。
建立客户档案，评价客户贡献度，定期与最优化，在满足客户需求的同时，提高个人金融业务收益。
第六条按客户需求，向客户提供组合型的负债、资产、中间业务产品。
包括人民币理财业务；各类本、外币存款业务；各类组合型业务；银行卡业务；电子银行业务；各类投资性代理业务等。
第七条根据客户的贡献度，为客户提供相应的优先、优惠和附加值服务。
第八条组织策划各种贵宾客户营销活动，宣传推介我行的个人金融业务产品，提高我行个人金融业务的市场知名度。
第九条为客户提供国家经济、金融有关法律、法规、政策的咨询服务。
第十条深入了解个人金融业务市场，积极关注市场竞争动态，分析市场现状和市场需求，积极反馈意见和信息。
第三章个人理财经理工作制度写访问情况报告表，存入客户档案。
案。
第十五条保密制度。
个人理财经理应严格为客户保密。
第四章个人理财经理聘任第十六条个人理财经理以任职资格核定等级，以等级确定职责职权。
第十七条个人理财经理等级设置。
个人理财经理实行等级序列管理，分为助理、中级、高级、资深四个级别，除资深外每个级别中分别设置两个档次。
个人理财经理等级对应表律，自觉维护我行的利益和信誉。
三、全面掌握银行个人金融政策及运行程序，能够正确理解和贯彻各项金融法律、法规和规章制度。
了解我行开办的各项个人金融业务和产品，对他行个人金融业务和产品有一定了解。
四、专业能力突出，具有总行个人金融岗位资格认证。
五、熟悉保险、证券、理财、个人贷款等领域专业知识。
六、具有一定的市场拓展、调查分析和公关协调能力，具有较强的团队协作精神，能体察客户需求、妥善处理问题。
七、具有较高的工作热情，身体健康、形象良好、能承担本岗位工作。
excel电子表格模板(10页)
excel电子表格模板（10页）一、员工信息登记表这款员工信息登记表模板，方便企业人力资源部门快速录入、整理员工信息。
表格包含姓名、性别、出生日期、籍贯、联系电话、邮箱、部门、职位、入职日期等基本字段，便于企业对员工信息进行统一管理。
二、工资条发放模板工资条发放模板助力企业高效完成员工工资发放工作。
表格自动计算员工工资、奖金、扣款等项目，清晰的工资条，便于员工核对。
同时，模板支持一键打印，简化工资发放流程。
三、考勤管理表考勤管理表模板适用于企业日常考勤工作。
表格包含日期、员工姓名、上班时间、下班时间、迟到、早退、请假等信息，方便管理者实时掌握员工出勤情况，提高管理效率。
四、销售数据分析表销售数据分析表模板帮助企业对销售数据进行深入挖掘，为决策提供有力支持。
表格包含销售额、销售目标、完成率、同比增长等关键指标，通过图表展示，让数据一目了然。
五、库存管理表库存管理表模板适用于各类企业进行库存管理。
表格包含商品名称、规格、库存数量、进货价、销售价、库存预警等信息，帮助企业实时掌握库存状况，合理调整采购计划。
六、项目进度跟踪表项目进度跟踪表模板适用于项目经理监控项目进度。
表格包含项目名称、任务、开始时间、结束时间、完成度、负责人等字段，便于项目经理合理安排资源和调整进度。
七、财务报表模板财务报表模板帮助企业轻松编制财务报表。
表格包含资产负债表、利润表、现金流量表等，自动计算各项财务指标，为企业决策提供数据支持。
八、客户管理表客户管理表模板适用于企业销售部门，方便对客户信息进行分类、管理。
表格包含客户姓名、联系方式、公司名称、需求、跟进状态等字段，提高客户跟进效率。
九、采购订单模板采购订单模板帮助企业规范采购流程，提高采购效率。
表格包含供应商信息、商品名称、规格、数量、单价、总价等字段，便于采购人员与供应商沟通、对账。
十、员工培训计划表员工培训计划表模板适用于企业培训管理部门。
表格包含培训课程、培训时间、培训讲师、参训人员、培训地点等信息，帮助企业有序开展员工培训工作。
整装销售成交锁单课件
第1个 电话
成交 (未
成交)
转介 绍
信息 反馈
出门 第1短
信
第2条 短信
意向顾客跟踪操作流程
信息 收集
信息 分析
成交 (未
成交)
转介 绍
客户 进店
信息 反馈
第1条 短信
信息 反馈
出门 第1短
信
第1个 电话
第2条 短信
第2条 短信
第2个 电话
活动顾客跟踪操作流程
信息 收集
信息 分析
第1条 短信
第9条 短信
活动总结会
指导 (二级培训)
u培训 ➢讨论交流 ➢会议总结 ➢现场指导 ➢ 演练
谢谢
45
第二次客 户跟踪
第三次客 户跟踪
讨论：
做为店长应该如何去做才能改善以上问题？减少客户流失率？
课程 目录
1、建立有效信息库 2、有效客户管理方法 3、锁单监督管理 4、案例分享
7
客户信息收集
我们应该收集哪些客户信息？
信息收集渠道
u店外：通过第三方收集 ➢陌生客户 ➢潜在客户
u店内：直接索取 ➢意向客户
➢客户消费分析 ➢产品推介
➢活动策划 ➢上样指导
u楼盘信息管理
➢客户消费分析 ➢产品推介 ➢活动策划
u楼盘信息管理
➢客户消费分析 ➢产品推介 ➢活动策划
u竞品信息管理
➢根据活动开展的频率做调查总结，做针对性的活动或销售 指导方案
信息反馈
u时间及方式
➢日总结、周总结、月总结、日计划、周 计划、月计划
分析记录的详细信息节点、电话号码、客户关注点、 价格信息、风格信息、色彩信息、习惯信息、性格特 征、时间观念、疑惑与异议、核心需求点(要求三个 以上) ……
客户信息登记表1
有朋友想了解，自己再了解新的分配制 度在去给朋友介绍，改天约客户来公司 了解最新的公司价格 再继续介绍朋友合 作 了解了东莞市场，回去在找合伙人考虑
拿了江门市区交了5万定金，带朋友过来 了解 了解项目，认识周董但是对直销都点负 面消息。回去再看，估计不是很感兴趣 。 了解了项目，对发卡人感兴趣 介绍了整个项目跟算账，对青岛感兴趣 了解项目介绍，想推荐朋友在了解 了解项目，推荐朋友在了解 做网络公司，看看以后有没有合作的对 接点
2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8 2014.1.8
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9
2014.1.9 20141.18 20141.18 20141.18 20141.18
2014.1.20 2014.1.20 2014.1.22
红酒
4S店 投资
投资
13902260910 13809726005 13823194314
投资/M 阳东区域合作
商
18088893008
13710813378
13902293505 18106399711 13798078393 15999977515 13925149550
投资/M 投资/M
27 谢庆元 28 张俊杰 29 史文倩 30 陈水发 31 罗姐 32 陈素珍
听完招商沙龙对惠东感兴趣，但是还需 要跟朋友商量，想合伙做。
开完招商沙龙详细咨询了，还是需要回 家找合伙人一起做。
来公司了解，胡总介绍，对项目感兴 趣，拿了公司资料。 自己对我们项目很感兴趣，想把项目和 企业家培训班对接一下，介绍朋友来了 解。 做投资的，学校有发卡资源，但是自己 不想拿区域，后期跟进可做发卡人 黄艳红介绍的 对阳东县感兴趣 对海口市感兴趣 曹总介绍了解项目，公司做融资的，对 拿项目不感兴趣
客户资源管理办法
客户资源管理办法第一章总则一、目的：1、加强对项目客户资源的管理；2、使销售工作的进行具有针对性，提高部门工作实效及客户签约率；3、保证客户的跟进、谈判、签约工作程序化、规范化；二、适用范围：中国电子大厦销售部；三、客户资源指项目销售人员以接待、开发等方式积累的客户信息资源。
第二章客户资源的收集一、销售人员职责：1、销售文秘：1）负责接待来访客户或接听客户电话，将客户按次序分配给销售代表进行咨询接待；2）将来访、来电及销售人员开发客户信息进行登记，与销售人员进行核对，并负责每周将客户信息录入资源库及后期管理工作；3）按时收集销售人员销售日报、周报表，将有效客户信息录入部门客户资料库.2、销售代表：1）接待现场来访客户、接听客户来电，在部门统一安排下进行有效的客户开发工作;2）将收集的客户资源信息及时与销售文秘进行核对登记；3）按时填写、上交销售报表；3、销售经理：协助销售代表进行客户甄别、跟进、谈判工作,建立重点跟进客户档案。
4、销售总监：分析整体客户信息，发现重点客户，每周将客户情况整理上报公司。
二、客户资源标准：销售人员接待来访、来电、开发的客户信息经过分析、甄别后,确定为部门有效的客户资源。
三、客户资源的保存：销售文秘根据每周收集的前台客户登记表、销售周、日报表将有有效客户信息录入客户资源库。
第三章客户资源的管理一、客户资源库：1、建立方式：以电子数据库的方式建立;2、资源库登记内容：1）登记日期2）客户名称3）客户来源4）所属行业5）办公地点6）需求意向、面积7）需求时间8）联系人及联系方式9）跟进情况10）期望价格及付款方式二、资源库的管理:1、管理人：由销售文秘进行管理；2、保密等级：部门最高保密等级档案；3、管理模式：三级管理模式1）初级资源库:初步来访、来电咨询的有效客户;2）中级资源库：与大厦客户定位接近，具有一定支付实力，近期具有需求意向的有效客户；3）高级资源库：具有实力,需求意向明确，近期重点跟进的客户。
售楼部客户分析统计图表(模板)
10、客户对于装修房尚未接受， 将近5成的客户选择毛坯房作为交楼标准；但在个性化需求下，也 可通过引导让客户接受装修房，如通过示范单位的现场实景进行熏染。据销售员反映，客户对有无 装修的要求并不太明显。
客户来访次数 次数 首次 二次 多数
数量 60 7 1
比率 85.7% 10.0% 1.4%
11、国庆期间，新客来访明显增加，这说明了各种宣传推广手段起了一定的作用。
www.fdce
客户年龄阶段 级别
25岁以下 26-30岁 31-35岁 36-45岁 46-60岁 60岁以上
数量 1 27 31 9 2
比率 1.4% 38.6% 44.3% 12.9% 2.9% 0.0%
35
31
30
44.3% 27
38.6%
25
50.0% 45.0% 40.0% 35.0%
客户需求户型
户型
数量
二房
11
三房
44
四房
8
五房
1
复式
4
联排别墅
其它
客户需求面积
面积
数量
80㎡以下
3
81—90㎡
9
91—110㎡
19
111—120㎡
17
121—150㎡
14
150㎡以上
5
比率 15.7% 62.9% 11.4% 1.4% 5.7% 0.0% 0.0%
比率 4.3% 12.9% 27.1% 24.3% 20.0% 7.1%
客户家庭结构
成员
数量
2人
9
3人
34
4人
19
5人
4
5人以上
4
比率 12.9% 48.6% 27.1% 5.7% 5.7%
客户信息管理规定
客户信息管理流程和管理规定一、客户信息管理的工具二、客户意向级别的判定三、客户信息回访的规定四、客户信息归属的判定五、客户信息跟进管理的流程六、客户信息的定期盘点和分析一、客户信息管理的工具4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的,此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计,销售经理和市场部进行分析和改善,管理流程并非一成不变,管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进,都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。
1、来店（电）客户信息登记表:体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。
容易出现问题:销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接待或展厅经理需要进行现场的监督;登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯；上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义,任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。
2、客户信息资料卡（跟进卡)、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。
需要体现如下信息：客户信息的基本概况（姓名，性别,年龄，单位，地址，从事行业，联系电话,现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式,购车用途）；信息来源(。
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)；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。
建卡日期,首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况,意向级别，主管审核签字，下次回访计划,访问记录，回访方式，主要异议诉求。
客户资料登记表完整
38. 户口所在地：□本市□本省□外省□境外
39. 年龄：□25 以下 □25-35□36-45□46-55□56-65□65 以上
客户资料登记表
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年月日时分——时分 星期天气销售人员：
客户姓名：性别：□男□女到访次数：□1 次□2 次□3 次□4 次 □5 次□5 次以上
联系 ： 座机相貌特征：
身份证号：生日：纪念日：
特别忌讳的事情：喜欢的食物：
地址： ：____________
限运动□高尔夫□曲艺
3. 宗教信仰：□佛教□道教□基督教□天主教□伊斯兰教□其他
4. 是否喜欢养宠物：□是（）□否
5. 户口所在地：□本市□本省□外省□境外
6. 年龄：□25 以下
□25-35□36-45□46-55□56-65□65 以上
7. 家庭结构：□单身贵族□二人世界□三口之家□三代同堂□四口之家□空巢家庭□其它
8. 置业能力：□50 万元以下 □50-80 万元□81-150 万元□151-200 万元 □201-300 万元
□301-500 万元 □501 -1000 万元 □1000 万元以上
9. 所需产品类型：□多层□小高层□高层□商铺□写字楼 □别墅
10. 所需面积（㎡）：□80 以下□81-100□101-120□121-150□151-180 □181-200□201-300□300 以上
26. 能承受的价格（元/㎡）：□4000 以下 □4001-5000□5001-6000□6001-7000□7001-8000□8001-10000
□10001-12000 □12001-15000□15001-20000 □20001-30000□30001-50000
客户信息管理目的
客户信息管理目的l、简化置业顾问填写的报表内容，有效地落实报表的填写工作；2、加强对置业顾问的业绩考核力度；3、及时有效地反映客户需求，为新产品规划提供依据；4、对宣传媒体及客户认知途径的反馈，可为营销部门提供参考；5、实施情况及效果反馈后重新完善，对以后新项目建立管理模型提供导向；6、相关内容上报地产公司售楼部，统一分析整理后可建立公司的完整客户资料，做到客户资源共享。
二、客户资源管理1、销控管理（1）操作程序①售房前核对房源表，开房位确认单，待客户交定金并经财务确认后，在售楼大厅的房源表处做出售出标志；②及时通知置业顾问房位认购情况，督促其填写房源表。
（2）销售统计①将销售房位按楼栋、户型、面积、楼层、价格分别进行统计，售房后及时更新有关数据，并编制《销售日报表》，及时反馈销售情况；②对销控房位作出统计，根据销售情况和客户意向对销控比例进行适当调整，可采用滚动释放侯留房源的方式。
（3）销售动态及广告效果监控①对每天的来人来电量作出统计，及时反馈客户关注问题，并据此编制《销售日动态表》；②通过对来人来电量的统计，为广告效果测评提供参照，从而适时调整广告策略。
2、意向客户资源管理（1）置业顾问接待客户后将客户资料填入《意向客户登记表》，并及时填报客户追踪情况；（2）根据客户等级，将意向明确的客户报给销控，以便协调房源，避免撞车现象；（3）为便于管理，每位置业顾问一个页面，将意向客户按置业顾问分类，以利于对客户的跟踪及查询。
3、订金客户管理（1）客户定房后，销控将资料输入《业主登记一览表》，以便于对业主情况进行查询；（2）对客户的职业、经济收入水平、文化层次、居住区域、了解产品渠道、消费心理等方面进行统计分析，使目标客户群的定位更明晰，以适当调整营销策略，有的放矢，从而扩大目标市场占有率；（3）业主换房或退房，要将业主换房或退房情况输入《客户换房、退房一览表》，并及时更新《业主登记一览表》有关数据；（4）可定期出一份《销售退房情况一览表》，以便掌握销售动态，并总结退房原因，及时调整销售策略；（5）特殊优惠客户备案，将享有特殊优惠的客户资料输入《特殊优惠客户一览表》，以便查询。
《旅行社业务》课程标准
《旅行社业务》课程标准【课程名称】《旅行社业务》【适用专业】中等职业学校旅游服务与管理专业1、前言1.1课程的性质本课程是中等职业学校旅游服务与管理专业的一门专业课程，是学生从事旅行社业务工作所需掌握的必修课程。
其功能是使学生掌握旅游企业（旅行社、旅游咨询公司、旅游网络公司、旅游度假公司等）客户接待的流程和相关的操作技能，具备从事旅游各部门业务，特别是门市接待工作的基本职业能力。
本课程涵盖旅游景区（点）服务中接待服务的相关内容。
1.2设计思路本课程的总体设计思路是以旅游服务与管理专业相关工作任务和职业能力分析为依据确定课程目标、设计课程内容以工作任务为线索构建任务引领型课程，以职业能力为核心组织课程内容，让学生通过完成具体项目发展职业能力。
课程结构以行业专家的工作任务和职业能力分析结果为依据，以旅行社各业务部门，特别是门市接待业务流程为线索，包括咨询服务、登记客户、推介产品、接受预订、接受委托、登记投诉等六个项目。
课程内容的选取紧紧围绕完成工作任务的需要循序渐进，满足职业能力的培养要求，同时又充分考虑中等职业教育对理论知识学习的需要，融合旅游门市接待岗位职业素养的相关要求。
每个项目的学习都以旅游门市接待的业务流程作为活动的载体，以工作任务为中心整合相关理论和实践，实现做学一体化。
教学过程中，通过校内实训、工学结合等多种途径，充分开发学习资源，给学生提供丰富的实践机会，强调学生良好职业素养的养成和综合职业能力的提高。
本课程建议总课时为72学时。
2、课程教育目标2.1知识目标通过本课程的学习，使学生熟悉旅游旅行社接待的工作流程，特别是掌握门市接待服务的基本知识和相关技能，并能根据不同旅游者的心理制定服务策略，具备主动热情、耐心周到的服务态度，树立宾客第一、服务第一的接待意识，初步形成文明、礼仪的职业素养，具备较好的沟通能力和应变能力，在此基础上形成以下职业能力。
2. 2技能目标：•能准确理解客户需求，为客户提供咨询服务；•能熟练使用各项办公设备，完成客户资料登记；•能管理客户的基本信息；•能熟练介绍相关旅游产品信息并运用多种销售方法推介产品；•能按操作规程熟练完成旅游产品预定；•能制作相关统计报表；•能按规程执行客户的委托，填写格式化合同；•熟悉《合同法》的相关内容•能准确地进行款项结算；•能处理客户的一般投诉。
全民营销方案
“全民营销”方案一．全民营销目的全民营销是为实现项目快速销售的重要手段，调动“员工”营销积极性，无论是内部员工还是外部群众都将成为营销环节的一部分。
它具有传播速度快、范围广、口碑好的社会优势，以此迅速增加到访量，促进成交。
二．全民营销核心以个人为主体，人人都来营销、人人都是渠道三．“全民营销”参与人员1、集团员工（除销售系统外）2、外部群众；四.“全民营销”成交界定1、主动向客户推介项目并促进成交；2、主动向公司提供客户资源，并由置业顾问促进成交；3、主动带客户到销售部，并陪同客户参观项目，协助置业顾问促进客户成交；4、员工推荐成交的客户带新客户成交。
五．实施办法（一）针对集团员工1、集团员工在不影响正常本职工作的前提下进行全员营销；2、向集团各个部门定期或不定期培训关于“全民营销”的相关事宜，更新包括价格、产品、项目核心价值，推介等内容；3、适用范围：集团内所有员工（销售系统除外）4、奖励方式：以现金奖励为主（二）针对外部群众1、适用范围：社会上广泛的全民营销登记人员;2、奖励方式：物业费、购物卡或现金奖励；六．销售激励1、内部员工凡集团员工介绍客户购买，每成功1套则以现金奖励（公寓类3000元/套，别墅类12000元/套）。
2、外部群众：全城招募兼职销售，发动兼职销售身边亲朋好友，充分挖掘各行各业的潜在购房客群，兼职销售推荐成交后，给予现金奖励，具体如下：产品第1套第2套第3套以上佣金对比别墅（300万以上）10000元12000元15000元相当于市场房价的0.3-0.4% 别墅（180-300万）4000元6000元10000元相当于市场房价的0.2-0.3% 洋房（50-100万）2500元3000元3500元相当于市场房价的0.2-0.3% 小高层（50-100万）2000元2500元3000元相当于市场房价的0.2-0.3%3、销售工作完毕，房款到帐后，上报提成审批，由项目财务部发放业绩提成。