浙江省小企业经营与融资困境调研报告

浙江省小企业经营与融资困境

调研报告

2011年7月

目录

正文：小企业经营与融资困境调研报告 (1)

一、小企业经营现状概述 (1)

（一）小企业依靠自己周转，未出现倒闭潮 (1)

（二）部分小企业倒闭的原因 (2)

（三）小企业经营面临多方面压力 (3)

二、小企业融资需求和融资困境 (7)

（一）小企业融资需求 (7)

（二）小企业融资困境 (8)

三、破解小企业融资困境的建议 (12)

（一）小企业是有信用的，小企业微贷可为 (12)

（二）小企业的金融划分标准亟待进一步细化 (12)

（三）明晰银行等金融机构对小企业的融资支持 (13)

（四）改善小企业税收政策，引导规范小企业财务 (14)

（五）加快社会信用体系建设，利用好小企业信用数据 .. 14 （六）银行金融机构传统信贷技术有待突破 (15)

四、坚持宏观调控，进一步扶持小企业发展 (16)

（一）宏观环境变化对小企业是压力也是机遇 (16)

（二）引导小企业主稳健发展实业，树立健康的投资观念16 （三）促进小企业金融机构监管和民间借贷机构“阳光化”

(17)

（四）调整结构，完善产业和金融政策，扶持小企业发展17

附件一：浙江小企业经营与融资现状网络调研分析报告 (19)

一、调研方法及样本 (19)

二、调研结论 (20)

三、浙江省小企业经营现状 (22)

（一）浙江省小企业开工率情况 (22)

（二）浙江省小企业用工情况 (23)

（三）浙江省小企业经营困境及原因 (25)

四、浙江省小企业融资状况 (29)

（一）浙江省小企业融资渠道 (29)

（二）浙江省小企业融资情况对比 (31)

（三）浙江省小企业融资难的原因 (35)

附件二：受访小企业、市场和金融机构清单 (37)

一、受访小企业清单 (37)

二、受访市场清单 (39)

三、受访金融机构清单 (39)

四、网络调研小企业清单 (40)

正文：小企业经营与融资困境调研报告

小企业是我国经济发展的重大引擎，对全国GDP的贡献达65%，税收贡献超过50%，出口额占比超过68%，创造的就业机会达到80%。为了解小企业真实的生产经营情况和融资现状，更好地服务和支持小企业发展，阿里巴巴集团（以下简称“阿里巴巴”）与北京大学国家发展研究院于2011年6月下旬至7月上旬对浙江省的宁波、温州、台州、金华、嘉兴、湖州和绍兴7个城市的94家小企业、4家专业市场和12家当地银行进行了走访，并通过网络问卷的形式对浙江各地2313家小企业进行了网上调研。同时，本报告也结合了阿里巴巴对杭州本地小企业的走访和调研结果。

调研结果显示，2011年以来，随着宏观经济环境变化，在成本增加、人民币升值和国际环境不明朗的形势下，在连续加息及提高存款准备金率等宏观调控的货币政策的背景中，小企业面临资金压力，仍然顽强生存，积极经营。但是小企业一直以来的融资困境却没有较大改善，广大小企业急盼资金支持。

一、小企业经营现状概述

（一）小企业依靠自己周转，未出现倒闭潮

调研发现，尽管国际经济形势不明朗，小企业正面临成本上升等困境，但是大多数小企业仍在积极经营，并不存在“倒闭潮”。很多小企业表示其经营并不依靠银行贷款，而主要是用自有累积的资金周

转及亲友间的借贷。因此，小企业的资金周转对宏观调控的货币政策并不敏感，小企业也不会直接因为银根收紧而突然倒闭。

（二）部分小企业倒闭的原因

1. 通胀压力下，成本升高，导致利润薄的小企业入不敷出而倒闭

在前期宽松货币政策的环境下，今年小企业生产成本普遍提高，蚕食了利润。这使部分产量小、利润薄且转型失败的小企业，入不敷出而倒闭。也使部分处于饱和且竞争过度行业的小企业生存困难，其中一些入行不久的企业倒闭较多。

虽然，部分小企业在市场变化中淘汰能够促进市场良性竞争，产业发展升级。但是，成本的持续升高的确对小企业威胁最大。

2. 投资高风险行业失败

经过调研，部分小企业倒闭是以其投资高风险非主营业务而大量亏损为主，遇到银根紧缩后，持续维系其投资的资金链无法正常周转而导致的。这些企业前两年参与高风险的非主营业务，如房地产、矿山、股票和期货等，在这些业务上投入了大量资金，而这些投入往往入不敷出，以至于影响到其原先健康的主营业务与资金周转，导致企业逐步亏损。同时，为了维持这种高风险的投入，这些企业往往有寻求银行贷款及民间借贷，进行负债经营。当今年银根收紧后，这些企业资金链遂断裂，从而导致了倒闭。更有部分小企业主有参与高利贷和赌博等不良嗜好，因其资金链断裂，企业无法维持而倒闭。

这些小企业由于非主营业务拖累，在长期亏损之后倒闭，并不是

旦夕而成的，银根紧缩仅是压垮骆驼的最后一根稻草，同时很多小企业倒闭的案例也不是银根紧缩触发的。

3. 部分小企业歇产待机

还有部分小企业由于受到行业周期及生产成本上涨等影响，主动选择了歇产。这些小企业由于生产成本上升，其收入无法弥补变动成本，达到了临界点，此时越生产越亏损。企业选择歇产之后，可借机调整生产和销售结构，应对国际国内经济环境的变化。歇产的企业还具有产能，可选择在订单有利润的情况下再进行生产。

（三）小企业经营面临多方面压力

1.小企业面临的主要压力

与往年相比，今年小企业主要面临着人工成本提高、原材料价格上涨、人民币升值、结款趋紧、电力供应限制、赋税成本较大等压力，这的确使得小企业经营困难。如下表1所示为小企业面临的前三大压力对比。

表1 受访小企业面临的前三大压力及对比

1以上数据为选择面临此项经营压力的小企业主占比。