erp审单流程‘
erp财务审核及使用流程
erp财务审核及使用流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!一、ERP 财务审核流程1. 登录 ERP 系统：审核人员使用自己的账号和密码登录 ERP 系统。
L1-ERP订单评审流程(2013-3-3)
销售订单评审流程
序 号 步骤 角色
业务部
操作描述
建立销售订单， 以下字段请确实 输入；客户资料，交货日期，数 量及单价，把业务订单交给物控 部查库存。 物控部查核成品、电镀品、黑胚
计划物控→可视化 排程
10 编制：
生产排程
生产经理
整体调整生产计划。
批准：
日期：2013-3-2
第 1 页 共 1 页
新系统操作 窗口
销售→销售订单
销售订单建立
1
业务员
修改 查库存
2 Y
财务部 物控部主管
计划物控→销售订 单生产调度
库存。如需调度备货库存，不需 生产， 则先分配库存再调度审核； 1 个工作日内填上查库存数据后， 把业务订单交给财务部审核。 财务审核：收 30%订金后，订单 可以评审排期，业务部、物控部、 生产部参与，由物控部填写实际 生产数。由财务部按《订单发放 明细》派发业务订单。 1 、 3 、 5 会审。 由物控主管建立主生产计划，是
5
主生产计划审核后，系统提示“运算” ， 计划物控→主生产 崔少欣 温式源
6
完善资料 用料修改
物控员
计划物控→主生产 计划 计划物控→主生产 计划 计划物控→物料监 控
7
计算用料 Y 用料审核
崔少欣
N
物控员 崔少欣
8
9
物料监控
物控员 崔少欣
总物料需求后进入采购流程
用料审核后，进入可视化排程，
N
陆风枝
销售→销售订单
ERP流程操作说明 (1)
一、订单处理流程图二、业务流程的图片操作说明：1、创建订货单―――操作者：业务助理业务员创建的订货单自动显示在“未发布订单”中。
“未发布订单”表示还没有流入生产的订单，只有业务员自己可以看到，其他人不能看到的；在未发布之前业务员还可以进行修改，只有在业务员进行了下面的发布操作之后，订单才会进入评审环节；点击发布按钮之后弹出以下界面：点击“确定”之后，订单自动进入待审批订单中进入审批环节：2、订单审核―――操作者：订单审核员点击评审按钮之后弹出以下界面：订单审核通过之后自动显示在处理中订单中，如下：3、制作工单―――操作者：王燕龙负责制作工单的同事进入系统之后，刚才的订单会显示在“我的任务”一栏，然后就可以打开订单制作工单：通过新建工单的按钮进入以下页面：输入预计开工日和预计完工日之后，通过展料的按钮显示BOM里面的子品，然后选择所需子品所在仓库和库位之后，最后确认所需的子品数量之后就可以提交给工单审核人；订单创建完成之后同样通过订单中的处理订单按钮将订单提交到下一步处理人（江伟）那里，如下图：4、工单审核―――操作者：江伟工单审核者登录系统之后，同样可以在“我的任务”中查看到刚才提交过来的订单，通过查看“流程追踪”中的信息就可以看到当前自己需要处理的工作：例如：江伟打开订单之后看到当前需要自己做的工作是：审批工单，那么江伟就来到：生产管理---工单管理的页面，如下图：通过查看按钮可以打开工单查看详细信息，如下图：通过审批按钮对工单进行审批，如下图：如果审批意见是“同意”，那么工单自动进入“已审批工单”中；如果审批意见是“不同意”，那么工单继续在“待审批工单”中，可以由工单创建者再次进行修改然后重新进行审批；工单审批完之后也要在订单流程里面发消息到下一步处理人，如下图：如果工单审核同意的话就给仓库发消息，安排领料；如果工单审核不同意，就给创建工单的人发消息，让其修改工单；5、生产领料―――操作者：供应部供应部进入系统之后同样在“我的任务”栏可以看到当前需要自己处理的订单，打开订单之后通过“流程追踪”可以看到当前需要自己处理的工作：例如：供应部通过流程追踪可以看到该订单当前需要领料，那么来到“生产管理”-----“工单管理”中，如下图：在“已审批工单”中可以看到每项工单后面都有一个领料操作的按钮，点击之后就进入领料申请的页面，如下图：如果“库存分析”中显示“仓库中没有该供应商的产品”时，那么就需要通知采购部采购，如果仓库有的话可以直接进行领料申请，如下图：输入领料数量之后该领料申请单就进入领料审批；由于领料申请和领料的审批都是由供应部来完成的，所以领料申请完之后不用向下一步处理人发送消息直接进入下一步审批；6、领料单审批发料―――操作部门：供应部同样的在工单管理中，在“待审批领料申请单”中是当前要审批出库的领料单，在审批之前该数据都不会从库存中扣除的，只有进行了审批之后库存数据才会减少。
ERP合同评审控流程控制
流程图 1、合同评审单
流程名称：合同评审 ERP 控制流程
研发中心/生产中心/信息管理部 营销中心/部门经理 响应时间 随时
流程编号：
核心步骤 1、营销中心接到订单，下发合同评审通知单（增减项，目的、 标准必须明确）。 2、根据评审单的客户需求判断是为功能性修改。
2、功能 性判定
6、修改系统 BOM 7、生产管理部确认 8、物资管理部确认
信息管理部/ERP 专员
及时
6、根据接到的 BOM 模版修改系统 BOM。
生产中心/生产管理部
及时
7、根据车间产能情况，确定生产。
生产中心/物资管理部 9、品质管理部确认
及时
8、根据库存及采购周期确定，是否支持生产。
生产中心/品质管理部 备注：
及时
9、品质管理部根据根据客户需求，确定是否支持检验。
本流程绩效指标 文件及表格 拟制： 审核：（手写）批准：（手写）
研发中心/研发设计人员
及时
N Y
4、签字下发
研发中心/研发设计人员
及时
ห้องสมุดไป่ตู้3、根据客户给出需求设计非标 BOM 单，补齐 BOM 模版。
3、填写 BOM 模版
研发中心/研发设计人员
及时
4、签字下发。
5、填写 BOM 模版
生产中心/生产技术部
及时
5、生产技术部根据客户需求填写 BOM 模版。（标准件变化）
审单的流程和内容
审单的流程和内容
以下是 8 条关于审单的流程和内容：
1. 审单呀，就像是给订单做一次全面体检！比如说，拿到一张订单，你得先从头到脚仔细看一遍，看它有没有缺少关键信息，这就好比医生检查身体先看看五官四肢齐不齐全。
就像上次我审单，发现客户地址都没写全，这可不行呀！
2. 审单时核对数量那可是相当重要的哟！这就好像你去超市买东西，得确认一下数量对不对呀。
有回遇到个订单，数量明显对不上，多亏发现及时，不然得闹大笑话了！
3. 价格这一块也是审单的关键呀！你得像个精明的小算盘一样，反复确认价格是否合理。
比如说有个订单价格高得离谱，那肯定有问题呀，得赶紧找原因。
要不然后果不堪设想呀！
4. 审单还得注意条款细节呢！这就如同走在布满陷阱的小路上，得小心翼翼。
上次审单就差点没注意到一个苛刻的条款，还好我眼尖呀！
5. 对订单的审核，要像侦探破案一样细心！每一个蛛丝马迹都不能放过，好比找线索。
记得有次审单发现一个细微的数据差异，这可是大问题呀！
6. 审单可不能马虎，要像对待宝贝一样认真对待！不然出现差错就麻烦啦。
就跟上次一样，同事审单不仔细，结果出了大乱子，多吓人呀！
7. 审单的时候一定要有耐心呀，不能着急！就像绣花，一针一线都要慢慢来。
有一回我太着急，差点就漏看了重要信息，多悬啊！
8. 审单就是要把每个环节都把控好，不能掉以轻心！这就像一场战斗，要严阵以待。
咱得认真对待每一张订单呀，这可是我们的职责所在！
我觉得审单真的特别重要，必须要认真仔细、有耐心、有责任心才能做好呀！。
ERP订单评审流程A
1.流程定义：ERP销售订单评审流程适用于销售部接收客户订单并进行交期评审。
2.举例说明：如销售部下达销售计划7.50V-20A6±2/5000支，交期11月20日进行交付，生产部组织对交期进行评审。
3.执行步骤：
3.1销售内勤接收到客户的订单需求后，查看库存是否能满足客户需求，如能满足，在ERP中制销售订单，如不能满足，销售部组织部门进行评审。
4.流程结束。
3.2销售部组织生产部、采购部、销售订单进行交期评审，24小时内交期评审完毕回复销售部。
3.3销售部在接收到生产部的交期回复后，1小时内和客户进行沟通，如果客户确认交期符合要求，销售内勤将销售订单录入到ERP系统，如客户对交期不接受，销售部提报生产部进行二次评审。
3.4销售部长负责对销售内勤录入的销售订单进行审核，审核数据的完整性，若有误反馈销售内勤.无误完成流程。
erp系统审核流程
erp系统审核流程
ERP系统审核流程是指企业根据相关规定，对ERP系统的使用进行审核的一系列流程。
以下是一个常见的ERP系统审核流程示例：
1. 提交申请：用户向相关部门或管理层提交ERP系统使用申请，包括需求分析、使用范围、预算等信息。
2. 预审评估：相关部门对申请进行初步评估，包括核实需求合理性、预估实施成本、风险评估等。
3. 审批流程：申请通过预审评估后，需要经过一系列审批流程，包括部门主管审批、信息技术部门审批、管理层审批等。
4. 需求确认：审批通过后，相关部门与申请者进一步沟通确认需求，明确系统功能、数据需求等。
5. 系统选择：根据需求确认结果，相关部门选择适合的ERP系统供应商，并与供应商进行洽谈、评估和选择。
6. 合同签订：选择合适的ERP系统供应商后，与供应商签订合同，明确价格、交付期限、服务等细节。
7. 实施计划制定：由相关部门制定ERP系统实施计划，包括项目分工、时间安排、资源调配等。
8. 系统实施：根据实施计划，进行ERP系统的开发、测试、上线等工作。
9. 用户培训：实施完成后，进行ERP系统的用户培训，让用户了解系统的使用方法和注意事项。
10. 系统验收：用户对ERP系统进行验收，确认系统功能和性能是否符合预期。
11. 运行维护：ERP系统上线后，相关部门负责系统的运行维护和问题解决。
12. 定期评估：定期对ERP系统进行评估，包括系统性能、用户满意度、系统改进需求等。
以上是一个简单的ERP系统审核流程示例，实际流程可能会因企业规模和需求而有所不同。
企业可以根据自身实际情况进行流程调整和优化。
管易云自动审单系统
管易云⾃动审单系统管易ERP系统⾃动审单系统操作流程1. ⾃动审核模块在系统控制⾯板-订单相关-⾃动审核配置⾥⾯可以看到有这些参数可以设置并且开启⾃动审核。
参数配置注意点：1.是否⾃动审核按钮，点开启则系统在10分钟后按照下⾯的参数设置开始⾃动审核符合条件的订单。
2.点开设置参数配置，可以看到有很多参数是可以⾃⼰根据需要设置的，系统会根据这些设置⾃动筛选符合条件的订单。
3.参与店铺，点选取店铺可以选取有哪些店铺需要参与⾃动审核，不选取的店铺订单默认不⾃动审核，全部都不选取的话默认⾃动审核所有店铺订单。
4.审核规则：订单创建后30分钟⾃动审核--指订单下载到系统30分钟之后系统才开始⾃动审核(时间可以根据⾃⼰需要修改)，这些参数全部是可选参数，设置了之后系统⾃动审核的订单是属于：买家留⾔为空，卖家备注为空，⼆次备注为空，内部便签为空，未被⼿动标记过的订单，不属于货到付款的订单，过滤⽆效备注是指备注中{} 这个括号⾥⾯的内容是会直接过滤掉不属于⾃动审核的排除范围，反审核单据不允许审核指设置了之后有操作过反审核的订单不会再次被⾃动审核过去，需要⼿动审核，过滤精度⽆效买家留⾔指京东后台的⾃带留⾔内容，⽐如：⼯作⽇送货什么的。
2.⾃动配货模块在系统控制⾯板-订单相关-⾃动配货配置⾥⾯可以看到有这些参数可以设置并且开启⾃动配货。
参数配置注意点：1.是否⾃动配货按钮，点开启则系统在10分钟后按照下⾯的参数设置开始⾃动配货符合条件的订单。
2.订单审核之后30分钟开始⾃动配货-指订单审核之后会在未配货⾥⾯停留30分钟，等待下⼀批审核的订单判断是否需要合并什么的⼀起配货（时间可⾃⾏修改）3.⾃动配货设置在⼿动配货设置信息⾥⾯，存在缺货商品订单不允许配货通过指配货单⾥⾯的商品如果存在有商品可配货数量不⾜的话，则订单不⾃动配货通过（可配货数量可在库存统计查询，也可以选择配货单点⼿动配货查看）4.存在缺货商品提醒，指配货单⾥⾯如果有商品缺货，会在异常信息⾥⾯提⽰存在缺货商品5.重新匹配快递，指配货时根据配货单的地址，商品重量，从新计算物流成本匹配物流公司（⼀般针对合并订单较多）6.从新匹配仓库，如启⽤了店铺匹配仓库，设置了判断仓库覆盖范围和是否判断仓库库存，则会根据配货单最新的发货地址以及哪个仓库有库存来匹配对应的发货仓库7.已作废单据不⾃动配货，指已经配货过⼀次的订单，作废过发货单了就不再⾃动配货了，需要⼿动点配货3.⾃动发货配置在系统控制⾯板-订单相关-⾃动发货配置⾥⾯可以看到有这些参数可以设置并且开启⾃动发货。
ERP审单流程
ERP订单审核流程详情（图解）登录系统订单管理网店订单筛选待发货状态高级查询查看标红旗的进行修改点击审核审核成功详解：1、输入网址：外网访问：:8080内网访问：http://192.168.1.11:8080输入用户名密码和验证码登录ERP系统2、登录用户名后进入ERP系统首页在左侧分类处单击然后单击进入网店订单管理处。
单机进入筛选待发货状态的订单3、然后单击红框里的4、进入高级筛选状态5、单击选择高级筛选状态里的和选择备注选项里的卖家有备注的订单进行选择筛选所有卖家有在备注里留言的订单和备注红旗的订单或者是选择卖家有留言而买家没有留言的方式筛选，或者是进行买家有留言而卖家没有留言的筛选模式进行筛选或者是卖家有留言而买家也有留言的方式筛选。
6、所有筛选出来的订单都是卖家有留言的和有标识红旗的订单，标识红旗的都是有问题或者是有要注意的订单，如果有要修改订单信息的，直接单击处的修改，进行订单的修改。
7如果需要进行颜色或者尺码的修改，单机按钮进入订单修改页面如果要修改颜色或者尺码的就单击此按钮进入下面页面选择要更换的正确产品在条码框里输入要进行更换正确产品的款号，在商品属性里输入要更换正确产品的颜色。
例如：我们要更换一个款号是902的酒红色30码的那么我们就在条码框里输入了902，在商品属性里输入酒红，单机查找，就是弹出所有的902款的酒红色，我们在酒红色里选择我们要的30码，在商品的前面框里打勾选中此款。
然后单击把商品添加的修改的页面里面。
8、我们修改产品只允许修改相同价格的产品，所以这个产品添加了过后要吧将要被替换掉的产品的单价和实际销售价格填写到相应的框里例如我们要将替换成这个颜色和尺码的宝贝我们就把深蓝色26码的单价和实际销售价填写更换后正确的产品宝贝里然后单击把将要替换掉的宝贝给移除掉，点击下面的按钮把此订单进行保存后就完成了此次的订单修改。
9、如果我们要修改地址直接把正确的地址输入到相应的地址栏里后就点击下面的就好了。
erp订单审核流程
erp订单审核流程English Answer:ERP Order Review Process.The ERP order review process is a critical step in ensuring that orders are processed accurately and efficiently. By following a structured review process, organizations can reduce the risk of errors, improve customer satisfaction, and streamline their operations.Steps in the ERP Order Review Process.The ERP order review process typically involves the following steps:1. Order entry: The order is entered into the ERP system, including all relevant information such as customer details, product specifications, and pricing.2. Order verification: The order is verified against the customer's purchase order or other supporting documentation to ensure accuracy.3. Credit check: A credit check is performed on the customer to assess their creditworthiness and determine if payment terms are acceptable.4. Inventory check: The inventory is checked to ensure that the ordered products are available and can be shipped within the agreed-upon time frame.5. Shipping and handling: The shipping and handling details are confirmed, including the method of shipment, shipping costs, and delivery date.6. Order approval: The order is approved by the appropriate authority, such as a sales manager or accounting representative.7. Order processing: The order is processed and sent to the warehouse for fulfillment.Benefits of the ERP Order Review Process.The ERP order review process offers several benefits, including:Reduced errors: By following a structured review process, organizations can reduce the risk of errors in order processing.Improved customer satisfaction: Accurate and timely order fulfillment leads to improved customer satisfaction and loyalty.Streamlined operations: The ERP order review process helps to streamline operations by automating tasks and eliminating bottlenecks.Increased efficiency: By automating the order review process, organizations can improve efficiency and reduce the time required to process orders.Best Practices for ERP Order Review.To ensure the effectiveness of the ERP order review process, organizations should follow these best practices:Use a standardized process: Establish a clear and consistent order review process that is followed by all employees involved in order processing.Automate as much as possible: Use technology to automate tasks such as order entry, credit checks, and inventory verification.Monitor the process: Regularly monitor the order review process to identify areas for improvement and ensure compliance with established procedures.Continuously improve: Regularly review and update the order review process to reflect changes in business processes and customer requirements.Chinese Answer:ERP订单审核流程。
ERP审批流手册
审批流手册
一、登陆企业门户
双击桌面的企业应用平台－>在操作员中录入各人的姓名－>输入密码－>点击帐套选择帐套００１－>确认
１、查看待审任务
进入企业应用平台后, 在消息中心－待处理任务中查看待处理业务，其中审批任务是用来根据提交任务的顺序一条一条审批的，合并任务是将一类单据合并后的总任务，进入后的界面是单据列表的形式。
二、审核业务单据及查询审核情况
１、业务单据的审核
双击消息中心处理提示的任务，系统自动切换到该业务单据的处理界面，点击审核，出现五个确定项（同意、不同意、转签、弃审、重新提交）
同意：对前面提交的任务的同意确定，点击同意的时候可在下面录入审批意见，同意后单据根据审批的流程流向下一个审批人，如
果是终审在点击同意后代表该提交任务经过全部确认，正式生
效。
不同意：对提交的任务有意见，要求改正。
点击不同意后系统提示将该任务返回到之前的哪一到流程，同时也可在系统中签上不同
意的理由
转签：当审批人认为该提交任务还需要另外一个原来不在审批流中的负责人一同会签时，可点击转签（也可认为是加签），系统自
动将该审批任务发送到该转签人，转签人审后后流程按原设定
审批流进行下一道审批程序的流转
弃审：如果审批人在终审之前对已审批的意见重新调整，在下一道审批没有进行之前可通过点击弃审用来变更之前所作的审批。
２、审批进程的查询
无论的任务的提交的还是审批人，需要随时了解关注审批任务的进展情况，可通过审批进程表来进行查看
在当前审批任务下点击查审，就可看到从提交到每一个审批人进行任务处理的准确时间和处理意见。
见下图：。
erp审批流程梳理步骤
erp审批流程梳理步骤ERP审批流程梳理步骤ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源计划）系统被广泛应用于管理企业的各个方面，其中之一就是审批流程的管理。
ERP审批流程是指企业内部对各类业务、合同、报销等事项进行审批的过程。
下面将详细介绍ERP审批流程的梳理步骤。
一、确定审批流程的起点和终点首先需要明确审批流程的起点和终点，即从哪个环节开始审批，最终审批流程结束在哪个环节。
这样可以确定整个审批流程的范围。
二、明确审批环节和审批人员根据企业的具体情况，确定需要经过的审批环节和相应的审批人员。
审批环节可以根据业务流程划分，每个环节对应相应的审批人员。
三、确定审批条件和限制在每个审批环节中，需要确定相应的审批条件和限制。
例如，只有当某个合同金额超过一定数额时，才需要经过高层领导的审批。
四、制定审批规则和权限在ERP系统中，需要制定相应的审批规则和权限。
例如，对于不同类型的审批事项，可以设置不同的审批流程和审批权限，以保证审批的合理性和有效性。
五、制定审批文档和表单针对不同的审批事项，需要制定相应的审批文档和表单。
这些文档和表单可以在ERP系统中进行创建和填写，并在审批流程中进行传递和审核。
六、设计审批通知和提醒机制为了确保审批流程的及时性，可以设计相应的审批通知和提醒机制。
例如，在每个审批环节完成后，系统可以自动发送通知给下一环节的审批人员，提醒他们及时进行审批。
七、监控和管理审批流程ERP系统可以提供相应的监控和管理功能，以便实时了解审批流程的进展情况。
通过监控和管理，可以及时发现和解决审批流程中的问题，提高审批效率和准确性。
八、持续改进和优化审批流程审批流程是一个动态的过程，需要不断进行改进和优化。
通过收集用户反馈和数据分析，可以发现审批流程中存在的问题，并进行相应的改进和优化，以提高整体审批效果。
通过以上步骤的梳理，ERP审批流程可以更加规范、高效地进行管理。
在实践中，需要根据企业的特点和需求进行具体的定制和调整，以适应不同的业务场景和管理需求。
ERP业务流程(单据操作)
销售业务处理一、由商务部刘宝红、姚丹根据客户要求，在系统里面新增销售订单。
新增销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售订单录入界面，录入购货单位，产品代码、数量，单价及税率等信息，然后点击【保存】按钮，保存单据：二、由商务部主管刘超或刘宝红审核销售订单，确定销售订单的购货单位、交货日期、产品物料、订单数量、授信比例等是否正确。
审核销售订单：点击【供应链】—【销售管理】—【销售订单】—【销售订单-维护】，进入采购订单的审核界面，选中你要审核的单据，点击审核即可，在单据的审核标志栏终会出现一个[Y]的符号：三、商务部主管审核完销售订单后，根据销售订单生成对应的发货通知单；若要退货，则生成相应的退货通知单。
生成发货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【发货通知】－【发货通知单－新增】，单击进入发货通知单新增窗口，“源单类型”选择“销售订单”，“选单号”处点击【F7】调出销售订单信息，选择对应销售订单返回，销售订单上的信息会相应地回填到对应的发货通知单上，这里要重点注意数量，销售单价（可能发出货时数量及金额与订单上有出入，要做修改）保存、审核生成退货通知单：选择【供应链】－【销售管理】－【退货通知】－【退货通知单－新增】填制单据中相关内容后保存、审核。
四、审核发货通知单。
工厂财务部会计根据资金到账情况在发货通知单维护里面，选择相应发货通知单进行审核，并由工厂商务部人员打印一式两联，交成品仓管一联。
五、成品仓管员根据仓管库存和发货通知单新增销售出库单。
新增销售出库单：选择【供应链】－【仓存管理】－【领料发货】－【销售出库单－新增】，单击进入出库单新增窗口，表头的“选单类型”处选择“发货通知单”，再在“选单号”处按F7调出发货通知单序时簿界面，将对应的发货通知单选中【双击】，此时发货通知单信息便回填销售出库单相关字段，发货通知单有的信息制动带出来，这里要重点注意实发数量收货仓库，批号，日期、业务员等，保存单据。
ERP流程_订单评审流程(翻单)
交期确认
取消订单
正式订单下达
生产负荷评估、 材料齐套检索
交期评估
订单评审流程
流程编号： M-006 流程定义： 适用于销售订单交期评审
修订者：
作业说明
销售
1.维护 销售订 单： 录入 客户需 求信息 产品 信息、数量 、交货 方式、 客户 期望交 期、是否 有BOM 、 最近 一次下单 到现 在的时 间
维护销售订单
工程
2.销售 部分： 评审 单列印 转交 计划
评审单
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 V1.0 1/1 2016/05/11
PMC财务ຫໍສະໝຸດ 4 计划部分 现用 订单的 进度、 产线 负荷、产品 要求、客户 期 望交 期、材料 齐套检 索、欠料 交期 追踪 4小时 完成
6.计划 排期部 分 跟据 产线负 荷和材 料进度 排定 交期回 复销售
6.销售 部分： 订单 交期的 确认与 回复
erp审单流程
e r p审单流程‘(总8页) --本页仅作预览文档封面，使用时请删除本页--管易Erp审单操作流程附：sd是仓库打单人员账号，dsd是财务账号打开erp系统，选中订单查询1点击未财审，筛选出需要审核的订单。
Erp系统最下方选择：全部在一页显示，标记选择空白。
三项选择完成后，出现的就是需要审核，没有经过其他特殊操作的订单。
2、Ctrl+a全选订单；锁定。
确定以后，已经锁定成功的订单会自动勾选，勾选以后的订单表示此项通过，应该进行下一步了。
3、将下方的进度条往后拉动，在锁定人栏输入你登陆账号对应的姓名，收货地址排序。
注：订单不多的时候数量和店铺不筛选也可以，批量审核的时候就一定要按数量和店铺分批审核。
这里关系到商品数量大于1的需要拆单，部分店铺需要备注特殊要求。
4、收货地址排序以后根据物流要求给各个省选择默认发货物流。
选中相同地址订单，右击。
5、核对订单店铺、商品数量。
买家留言、卖家备注、淘宝备注、内部便签。
店铺为：京东好啦旗舰店【需要进入京东后台——订单详情查看是否需要开具发票。
如果需要，必须新增内部便签：不要放售后保障卡，送礼品，发票开了一起发。
如果不需要开发票，内部便签：不要放售后保障卡，送礼品】好啦鞋类专营店【这是qq商城店铺，24小时内必须发货。
内部便签：好啦鞋类专营店】好啦分销平台【内部便签：不放发货单】留言或备注：必须本人签收【双击订单进入订单，在地址后面增加：到货必须本人签收】工作日送货【双击订单进入订单，在地址后面增加：工作日送货】自取【双击订单进入订单，在地址后面增加：自取或者派送前电话联系收货人】其他如：白天不在家；上午可以收货等特殊要求【双击订单进入订单，在地址后面增加派送前电话联系收货人】只要是需要让快递知道的信息，一律增加到地址后面。
给我发圆通【我们合作的快递是申通和ems，除此外的快递都需要电话联系买家更换为我们合作的快递，电话无法联系的第一时间旺旺留言告知，然后到网络短信平台发送短信】地址更改为：xxxxxxxx【双击订单进入，将原来的地址更改为留言地址】需要发票【内部便签：开发票。
ERP流程_订单评审流程(采购新单)
PMC
财务
2.销售 部分： 评审 单列印 转交 工程
3.工程 部分 BOM 表的 搭建审 核（图纸 及 BOM）、 工艺 说明 标准 工时 模具 资料 产品 规格书 的制作 与及时 上传
工程 完成后 通知PMC、采购 、 品保 4小时 完成
4 计划部分 现用 订单的 进度、 产线 负荷、产品 要求、客户 期 望交 期、材料 齐套检 索、欠料 交期 追踪
订单评审流程
流程编号： M-006 流程定义： 适用于销售订单交期评审
修订者：
作业说明
销售
பைடு நூலகம்
1.维护 销售订 单： 录入 客户需 求信息 产品 信息、数量 、交货 方式、 客户 期望交 期、是否 有BOM 、 最近 一次下 单到现 在的时 间
维护销售订单
工程
料号建立流程
版本： 页次： 修订日期：
V1.0 V1.0 1/1 2016/05/11
4小时 完成
评审单
BOM审核、 规格书上传受控
生产负荷评估、 材料齐套检索
6.计划 排期部 分 跟据 产线负 荷和材 料进度 排定 交期回 复销售
6.销售 部分： 订单 交期的 确认与 回复
交期确认
取消订单
正式订单下达
交期评估
erp法律文件审核流程
erp法律文件审核流程一、啥是ERP法律文件审核呀。
ERP法律文件审核呢，就是对跟企业资源计划（ERP）有关的法律文件进行仔细查看啦。
你想啊，企业在搞ERP这个大工程的时候，会涉及到好多法律方面的事儿，像软件使用的授权协议、数据保护相关的文件、和供应商或者合作伙伴签的合同之类的。
这些文件要是出了岔子，那企业可就可能面临各种麻烦，比如说法律纠纷啦，钱方面的损失啦，所以这个审核超级重要。
二、审核前的准备工作。
1. 组建小团队。
咱们得找一些靠谱的人来做这个审核。
这里面呢，得有懂法律的专家，最好是对企业法、合同法、知识产权法这些都比较了解的。
然后呢，还得有熟悉ERP系统的技术人员，他们知道这个系统的运行机制、数据流向这些技术细节。
这两类人就像超级英雄组合一样，缺一不可哦。
2. 收集文件。
要把所有跟ERP相关的法律文件都找出来。
这可不容易，就像在一个大仓库里找东西一样。
可能这些文件分散在各个部门，有的在法务部，有的在采购部，还有的在IT部门。
要和各个部门好好沟通，让他们把文件都交出来。
而且文件的类型也多种多样，有纸质的合同，还有电子的协议，都不能落下。
三、审核的重点内容。
1. 合同条款。
看合同条款的时候要特别仔细。
比如说关于软件的使用权限，是不是规定得很清楚呀？是可以在整个企业内部使用，还是只能在特定的部门或者分支机构使用呢？还有价格方面，有没有隐藏的收费条款，别到时候被突然告知要多交钱，那就像突然被泼冷水一样难受啦。
付款方式也很重要，是一次性付清，还是分期支付，分期的话有没有什么特殊的条件。
另外，合同的期限也要看清楚，什么时候开始，什么时候结束，如果到期了怎么处理，这些都得搞明白。
2. 数据保护。
在现在这个数据为王的时代，数据保护可太重要了。
审核的时候要看文件里有没有规定数据的所有权归谁，是企业自己呢，还是ERP供应商也有份。
数据的存储位置也要清楚，可不能把企业的重要数据存到一些不安全的地方。
还有数据的安全措施，像加密啦、备份啦这些，文件里有没有要求供应商做好这些工作。
审单的步骤先
审单的步骤先
1、货物品名”(不能出现食品、电子、配件等名称)。
2、“货物价值" (保价)是否跟客户填写的数据一-致，同时需要注意:汽运偏线及中转下线保价不能超过5000元，当货物保价超过50万，必须向区域经理、经营中心周言波备案。
3、“代收货款”，有代收货款的，核对ERP系统中代收货款信息(金额、开户名、账号)是否与客户提供一致。
核对是否有偏线，中转下线，不能做代收货款的空运城市开了代收货款的情况，核对客户选择的是即日退还是三日退(针对最新运单);要求审单员审过有代收货款业务的单子后，确认无误且在运单上签字。
4、检查承运人与托运人是否有签名;备注:接货开单查询组在此审单过程中，必须与“集中接货”单据-起检查,避免出现“集中接货”单据信息与运单上客户手动填写信息不一-致的现象。
5、检查出发货物信息登记表一核对 ERP录入是否与外场填写-致检查录入系统的货物基础信息(包装、件数、重量、体积)是否与“出发货物信息登记表”上的一致;是否有货物的重量体积以及包装异常的情况。
5、检查已办单的到达联上是否有提货客户的身份证号和亲笔签名，若为代取。
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管易Erp审单操作流程
附：sd是仓库打单人员账号，dsd是财务账号
打开erp系统，选中订单查询
1点击未财审，筛选出需要审核的订单。
Erp系统最下方选择：全部在一页显示，标记选择空白。
三项选择完成后，出现的就是需要审核，没有经过其他特殊操作的订单。
2、Ctrl+a全选订单；锁定。
确定以后，已经锁定成功的订单会自动勾选，勾选以后的订单表示此项通过，应该进行下一步了。
)
3、将下方的进度条往后拉动，在锁定人栏输入你登陆账号对应的姓名，收货地址排序。
注：订单不多的时候数量和店铺不筛选也可以，批量审核的时候就一定要按数量和店铺分批审核。
这里关系到商品数量大于1的需要拆单，部分店铺需要备注特殊要求。
4、收货地址排序以后根据物流要求给各个省选择默认发货物流。
选中相同地址订单，右击。
5、核对订单店铺、商品数量。
买家留言、卖家备注、淘宝备注、内部便签。
店铺为：京东好啦旗舰店【需要进入京东后台——订单详情查看是否需要开具发票。
如果需要，必须新增内部便签：不要放售后保障卡，送礼品，发票开了一起发。
如果不需要开发票，内部便签：不要放售后保障卡，送礼品】
好啦鞋类专营店【这是qq商城店铺，24小时内必须发货。
内部便签：好啦鞋类专营店】
！
好啦分销平台【内部便签：不放发货单】
留言或备注：必须本人签收【双击订单进入订单，在地址后面增加：到货必须本人签收】工作日送货【双击订单进入订单，在地址后面增加：工作日送货】
自取【双击订单进入订单，在地址后面增加：自取或者派送前电话联系收货人】
其他如：白天不在家；上午可以收货等特殊要求【双击订单进入订单，在地址后面增加派送前电话联系收货人】
只要是需要让快递知道的信息，一律增加到地址后面。
给我发圆通【我们合作的快递是申通和ems，除此外的快递都需要电话联系买家更换为我们合作的快递，电话无法联系的第一时间旺旺留言告知，然后到网络短信平台发送短信】
地址更改为：xxxxxxxx【双击订单进入，将原来的地址更改为留言地址】
需要发票【内部便签：开发票。
天猫店铺直接联系买家问清楚发票的抬头是写姓名还是写公司名称，无法联系的默认发票抬头为收货人姓名。
集市店铺联系买家补给6%的税点。
最后发送：旺旺名+发票抬头+开发票给账号：dsd和sd。
】
一双发36.一双发37【查看库存，有就直接按买家的要求将商品更改，其中有尺码缺货，第一时间旺旺留言买家。
然后电话联系，无法联系上发送短信】
一周后发货【选中订单，右击—标记—延迟发货，内部便签买家需要发货的日期】
)
分销、代购、不放发货单【订单双击进去店铺名修改为：好啦分销平台，内部便签：不放发货单】
其他备注、留言、便签，及时询问主管或者同事处理方法。
内部便签操作
6、Carl+a全选订单，点击erp上方客审按钮，确定。
注：确定过程中出现：有相同地址订单未合并
有未付款订单
订单不存在或已被审核
\
订单或者子订单已经申请退款
等等【提示都是单个出现，出现此类提示都先点击否，财审完毕后单个订单一一处理】
7、财审。
客审未确定成功的订单这时候都会有提示，不用管，直接确定。
提示：订单金额和付款金额不符合时，也先点击确定。
8、刷新。
客审未通过或者财审未通过的订单这时候都会遗留在此页面。
一一处理。
单个选中订单，点击客审、财审确定时的提示会再次出现。
根据不同的提示做出相应的处理。
提示：有相同地址订单未合并【复制买家会员名，黏贴到订单查询会员名称栏，单独
搜索，查看订单留言等。
没有特殊要求情况下：
如果另一个订单还未审核：同时选中此会员名的所有订单，合并。
订单未标记打印物流单或者发货单：反审核此订单，然后选中会员名下的未发货订单，合并。
~
订单已经标记打印物流单或者发货单：打开发货单，找出此会员订单，双击打开，勾选问题单、内部便签原因。
然后旺旺名+原因，发送到账号sd，不在线的情况直接拨打电话永国
如果店铺显示为：好啦分销平台，直接确定】
有未付款订单【复制会员名到淘宝页面核对是否有不同鞋子订单，是否有修改过运费的订单，若是有，联系买家尽快付款。
若不存在这两种情况，直接客审确定。
】订单或子订单已经申请退款【复制会员名或者订单编号，到淘宝后台查看退款类型和退款说明，以及备注。
只要不属于误操作或者同事备注特殊情况的订单，一律旺旺给买家留言，立即电话联系收货人或者买家协商处理。
确定退款订单：直接选择作废，淘宝订单备注：选择旗帜，此订单已经作废，备注人，日期。
误操作或者需要发货，旺旺发消息告知买家，未发货前申请退款的48小时内系统会自动退款成功，我们必须点击发货才能拒绝退款。
但是这时候点击发货并不是快递已经取件，快递取件后我们系统会自动发送短信通知。
买家不同意此操作，依然作废订单，让订单自行退款成功。
买家同意此操作，即刻客审确定，财审，发送旺旺名给sd，让sd优先打印订单，获取快递单号。
到淘宝页面点击发货，输入正确的物流单号。
】
订单金额与付款金额不符【核对淘宝与erp系统商品是否一致，一致的情况下双击订单进去，点击自动计算让利，确定，再财审。
不一致的情况查清楚原因再操作】其他提示及时询问主管或者同事操作方法。
自动计算让利显示位置。