客户信息管理办法
个人客户信息系统运行管理办法
XXXXXX分行个人客户信息系统V2。
0运行管理暂行办法第一章总则第一条为规范和加强我分行个人客户信息系统V2。
0（简称客户系统)的日常运行管理，确保客户系统安全稳定运行,保密相关信息,维护客户隐私权，防范相关法律风险,明确系统管理部门和使用部门及用户的职责，特制定本办法。
第二条客户系统是我分行根据“以客户为中心"的经营理念自主开发的个人客户管理平台，整合个人客户在我分行的全部信息(包括个人信息、账务信息、交易信息、产品和渠道信息）,按照总行理财卡标准自动分级识别，具有征信审核、客户挖掘、客户服务、客户管理、绩效考核、统计分析、业务管理和系统管理等功能,为我分行个人客户的服务、新产品开发、市场营销、统计分析、考核激励和经营决策提供信息支撑.第三条本办法适用于使用客户系统的各级机构和用户.第二章组织管理及职责第四条客户系统的运行管理部门有省分行信息中心、个人金融部、信息技术管理部.（一）信息中心职责。
1。
项目的立项和管理牵头部门。
2.牵头组织对客户系统全面测试及验收，牵头落实后续维护— 1 —工作.3.牵头制定客户系统运行管理制度.4。
负责二级分支行客户系统上线申请终审.5。
负责全分行用户角色增加、修改和删除工作，负责系统管理员工作。
6。
负责全分行用户申请审批和上线培训.7。
共同负责客户系统信息安全风险防范工作，负责对系统的运行和应用情况进行专项检查和分析,并定期通报规章制度执行情况,提出整改建议措施并督促落实。
8.负责客户系统运行日常监控，统计分析用户人数及频率、使用的功能和可疑操作等,审核各类数据的准确性。
9.牵头负责汇总省分行本部各部门、各二级分支行提出的系统功能需求补充和改进，提交信息技术管理部或合作公司进行开发或修改.10。
负责客户系统的相关解释工作。
（二）个人金融部职责。
结合个人金融业务实际,做好下列工作：1.制定客户系统管理制度中有关个人金融业务部分，提交信息中心审定下发。
银保监 客户信息管理办法
银保监客户信息管理办法
首先，要加强用户敏感数据及客户信息邮件管理，涉及客户敏感数据及客户信息的邮件必须加密发送，在邮件传送时不能同时发送密码。
其次，个人电脑、个人系统的密码要自己保管，不能串用，个人抽屉内不能私自保管客户身份证原件、复印件等重要资料，要求保管的资料必须专夹专人上锁或入保险柜保管。
最后，重点关注私人银行客户信息的保管及管理。
一是私人银行客户的签约及发卡信息档案应专人保管，入柜上锁保管，建立档案借阅登记簿，如非本人调阅资料，需履行登记手续，以明确责任。
其他人员在职责范围内持有的客户信息资料应妥善保管，不得随意堆放，应定期归档或销毁。
二是做好离职、离岗人员的客户信息档案交接管理工作，相关人员离开之前应将保管的及客户信息纸质档案以及计算机内的客户信息完整移交，不需使用的信息应两人现场使用计算机专用销毁工具进行销毁。
三是加强公共区计算机的管理。
公共计算机上不得留存任何敏感数据及客户信息，做到“谁使用、谁销毁”。
客户个人信息管理办法关于客户敏感信息
客户个人信息管理办法关于客户敏感信息第一条为提高XXX客户信息保护工作水平，保障各项业务的正常开展，维护个人客户信息安全，保护客户个人合法权益，提升我司社会形象，根据XXX、XXX等法律、法规和规章，以及XXX等政策规定，制定本管理办法。
第二条本管理办法所称个人客户信息，是指XXX在开展业务时，获取、加工和保存的以下个人信息：（一）个人身份信息，包括个人姓名、性别、国籍、民族、身份证件种类号码及有效期限、职业、联系方式、婚姻状况、家庭状况、住所或工作单位地址及照片等；（二）个人财产信息，包括个人收入状况、拥有的不动产状况、拥有的车辆状况、纳税额、公积金缴存金额等；（三）个人信用信息，包括信用卡还款情况、贷款偿还情况以及个人在经济活动中形成的，能够反映其信用状况的其他信息；（四）个人金融交易信息；（五）衍生信息，包括个人消费习惯等对原始信息进行处理、分析所形成的反映特定个人某些情况的信息；（六）开展业务过程中获取、保存、形成的其他个人信息。
第三条依照有关法律、法规、规章和XX监管部门政策规定，遵循目的明确、公开透明、安全保障、知情同意、责任落实等基本原则，依法收集、加工、使用、存储、传输个人客户信息。
区分一般个人客户信息和敏感个人客户信息，实行分类区别保护。
针对敏感个人客户信息，实行更高的权限管理，采取更严格的管理措施。
第四条前款所称敏感个人客户信息，是指可直接反映特定个人情况的信息。
虽不能直接反映特定个人情况的一般个人客户信息，与敏感个人客户信息同时出现在同一介质可能对个人人身和财产利益带来不利后果时，应视同敏感个人客户信息管理。
第五条明确由信息科技部牵头管理客户信息保护工作，并按照银监部门相关制度要求，加强信息科技第二、三道防线履职，由风险管理部负责信息科技风险管理，定期组织开展信息安全专项风险评估，包括环境、用户、数据敏感性和外包等各要求，识别威胁客户信息安全的风险隐患，以及风险控制制度和措施的充分性；合规管理部应定期组织各部室及时梳理制度、流程，加强合规文件建设，开展合规检查，规范员工行为，加强客户信息安全领域的合规风险管理；审计稽核部应定期开展信息安全专项审计，加大审计频度和力度，全面识别风险隐患，督促问题整改。
商业银行客户信息保护管理办法
商业银行客户信息保护管理办法第一章总则第一条为加强银行客户信息保护管理，确保客户信息安全，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《人民银行金融消费者权益保护实施办法》等法律法规以及相关监管要求，制定本办法。
第二条本办法所称客户信息，是指本行在开展业务或者提供服务过程中，获取的与客户有关的信息。
客户信息中,以电子或者其他方式记录的与已识别或者可识别的自然人有关的各种信息（不包括匿名化处理后的信息）属于个人信息。
第三条客户信息保护涉及各部门、各领域的客户信息的收集、传输、加工、使用、保存、查询、报送、公开、删除和供第三方使用等全过程。
第四条本行客户信息实行分级授权管理，根据客户信息的重要性、敏感度及业务开展需要，在不影响履行反洗钱等法定义务的前提下，采取相应的安全技术措施，合理确定各级员工处理信息的范围、权限及程序。
第五条客户信息中涉及国家秘密事项，国家主管部门有保密管理规定的，应严格依照相关规定办理。
如无相关规定，依照本办法办理。
第六条本办法适用于本行境内各级机构。
第二章部门职责第七条本行客户信息保护遵循“谁主管，谁负责；谁研发，谁负责；谁使用，谁负责”的基本原则。
各部门对本条线客户信息保护工作负责，各级行对辖内客户信息保护工作负责。
第八条总行相关部门的职责为：（一）运营管理部负责牵头制定全行客户信息保护管理办法，负责运营条线涉及客户信息保护的员工行为管控、安全隐患排查、信息分级管理、保护影响评估、跨境流动管理、系统整改优化、尽职监督检查、客户权利请求响应、客户信息安全事件应急处置等工作。
（二）个人金融部牵头，远程银行中心、个人信贷部、私人银行部、农户金融部、网络金融部、信用卡中心等部门配合制定个人客户信息保护管理制度，负责本条线涉及客户信息保护的员工行为管控、安全隐患排查、信息分级管理、保护影响评估、跨境流动管理、系统整改优化、尽职监督检查、客户权利请求响应、客户信息安全事件应急处置等工作。
保险客户信息保密管理办法
保险客户信息保密管理办法本公司视客户隐私为重要的资产，根据有关规定，制定以下保密管理办法：一、信息分类本公司所获得的客户信息分为三类：个人信息、财务信息、健康信息。
其中个人信息包括个人姓名、身份证号、联系方式等身份信息；财务信息包括客户资产状况、银行账户信息等；健康信息包括客户身体情况、病史等。
二、信息收集本公司只会在知悉客户意愿的前提下，收集和储存客户提供的必要信息。
在收集信息时，本公司将告知客户信息的使用目的和范围，并尽可能明确客户对信息使用的授权、披露及撤销授权方式。
三、信息保管本公司将采取必要措施，保证客户信息的安全性和保密性。
针对不同类别的信息，本公司将采取不同的保管措施。
个人信息仅限本公司授权人员查看，财务和健康信息更加严格保密。
四、信息使用客户信息仅限于经过授权的本公司人员使用。
在出现需要使用客户信息的情况下，本公司将再次确认客户的授权情况，并明确使用目的和方式。
除非法律法规或监管机构要求，本公司不会向外部机构披露客户信息。
五、信息管理本公司将对客户信息的使用、披露情况进行记录及管理。
针对所有的客户数据使用情况，本公司会建立相应的内部审核监控机制。
同时，本公司会确保客户可以随时查询或更改其提供的信息。
六、信息培训本公司将为员工提供保密管理方面的相关知识培训，帮助他们理解和遵守本保密管理办法。
七、违规意识本公司将对违反保密条例者进行严肃处理，包括但不限于给予口头警告、书面警告、解雇等惩罚。
八、其他本保密管理办法适用于所有本公司的员工。
本公司将在实际运营中不断优化此保密管理办法，并及时通知客户相关变更情况。
客户信息安全管理办法
客户信息安全管理解决方法数据安全管理应当采取XX主导、分工负责、积极防御、综合防范的方针，坚持安全与发展并重、管理与技术兼顾的原则，鼓励研发数据安全保护技术，保障数据依法有序自由流动。
建数据安全信息备案制度在安全保障方面，《管理办法》明确了：一是互联网信息主管部门应当建立数据安全信息备案制度，组织个人信息和重要数据的数据运营者对以下信息开展备案工作：数据运营者主体信息；数据收集和使用规则；数据收集的目的、方式、范围、类型等，不包括数据本身。
二是数据运营者应当按照等级保护和密码应用要求，落实安全管理制度和技术措施，确保数据系统的物理环境、通信网络、区域边界、计算环境等方面整体安全，加强对数据活动过程中关键操作的安全审计。
三是数据运营者应当建立并执行系统资产安全管理规范，实行系统资产登记制度，形成资产清单。
四是数据运营者应当按照相关法律法规的规定，制定并落实安全管理制度，对数据进行分类分级，采取加密、脱敏、备份、审计等措施，加强对个人信息和重要数据采集、传输、存储、处理和使用的保护。
五是数据运营者应当明确采集数据的目的和用途，确保数据采集的合法性、必要性等。
建数据安全监测通报平台在信息通报与应急处置方面，《管理办法》要求：一是互联网信息主管部门统筹协调公安等部门建立数据安全信息通报制度，开展数据安全信息通报工作。
二是互联网信息主管部门应当建设数据安全监测通报平台，会同公安等部门开展对监测信息、监督检查信息和上级通报信息的分析研判和风险评估，按照规定发布安全风险预警或信息通报。
三是级有关部门和区人民政府应当建立数据安全应急工作机制，制定数据安全事件应急预案，定期开展应急演练，并对演练情况进行评估，针对演练中发现的问题补充修订应急预案。
四是发生数据安全事件时，和区互联网信息主管部门应当按程序迅速启动应急预案，统筹协调公安、通信管理等有关部门确定安全事件响应级别，采取应急措施妥善处置。
五是数据安全事件发生后或发生数据安全事件风险明显加大时，数据运营者应当立即启动应急预案，采取相应措施防止危害扩大，保存相关记录，告知可能受到影响的用户，按照规定及时向互联网信息主管部门和公安等部门报告。
商业银行零售客户信息管理办法(最新版)
商业银行零售客户信息管理办法第一章总则第一条为加强零售客户信息视图构建工作，提高零售客户信息质量，促进零售客户信息规范、有效利用，根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等有关规定，制定本管理办法。
第二条本办法所称零售客户信息指本行记录、存储的与本行有业务往来的个人客户的各类信息。
第三条本办法属于“管理办法”，适用于本行境内各级机构。
第二章职责分工第四条总行普惠金融事业部是零售客户信息管理的主管部门，负责制订零售客户信息管理的基本制度并组织实施；牵头推动零售客户信息运用和数据质量提升。
第五条总行信息科技部负责对零售客户信息收集、分析和使用提供科技支持，配合开展零售客户信息报送、数据维护管理等工作。
第六条各管理部门、各经营单位应以零售客户信息管理制度为基准，根据实际情况完善工作职责范围内零售客户信息管理工作规范，并贯彻落实。
第三章信息采集和维护第七条零售客户信息包括零售客户的基本信息、账户信息、合约信息、服务信息、行为信息、关系信息、资源信息、风险信息、统计分析信息等。
第八条零售客户信息包括通过本行物理网点、网络金融服务渠道、客户服务中心、员工业务活动、第三方合作、分析加工等渠道和方式获得的客户信息。
为更好地服务客户，各作业环节应尽可能采集客户信息，并准确记录，但不得采用不合规的手段获取客户信息。
第九条各管理部门、各经营单位应当按照安全、准确、完整、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
第十条客户信息的完整度必须符合合规运营和反洗钱的数据规范要求。
线上线下各业务渠道均在确认客户基本信息完整、有效的基础上办理本行金融业务。
各业务渠道、各作业环节均有纠正工作范围内零售客户信息缺失、错误的义务。
第四章信息利用第十一条零售客户信息主管部门应加强零售客户信息使用的统筹，促进零售客户信息的有效利用。
所有保存、记录、加工零售客户信息的系统与渠道，必须提供零售客户信息的共享功能。
各系统与渠道不得拒绝合理的客户信息使用申请。
旅行社客户信息保密管理办法
旅行社客户信息保密管理办法
引言
为确保客户信息的保密，本着客户至上的服务原则，旅行社制定了以下的保密管理规定。
客户信息的保密
1. 旅行社在获取客户信息时，应事先向客户告知信息的用途和范围，并严格保密客户信息。
2. 旅行社应建立健全客户信息管理制度并执行，将客户信息严格限制在旅行社及有关客户已授权的人员之内，禁止向外透露或出售客户信息，以确保客户信息的安全性和保密性。
3. 旅行社应加强客户信息的安全防范措施，做好信息安全的技术保障和管理保障工作。
其他规定
1. 旅行社在客户信息管理过程中，应确保客户信息的正确性和完整性，并遵照国家相关规定妥善保存客户信息。
2. 旅行社应建立健全投诉处理机制，及时妥善处置客户投诉，确保客户权益得到有效的保护。
3. 旅行社应组织有关员工进行保密知识培训，并强化对员工的
保密意识教育，确保员工自觉遵守保密管理规定。
4. 本办法适用于所有旅行社及其分支机构和承包商。
结束语
客户信息的保密是旅行社应尽的义务，是维护客户合法权益的
基本要求。
旅行社将认真履行保密管理规定，全力确保客户信息的
安全性和保密性，为客户提供更加优质的服务。
以上是本旅行社客户信息保密管理办法，如有问题请联系我们。
谢谢。
客户信息管理办法
客户信息管理办法第一条为规范公司对客户信息的管理，使公司对客户的管理规范化、有效化、长期化，提高公司经营管理水平与工作效能，特制定本办法。
第二条本办法所称客户指与公司有业务来往的公司或集体，或者将来有可能与公司发生业务来往的公司或集体。
第三条客户信息管理即针对客户档案的系统化管理。
第四条建立完善的客户档案管理系统和客户档案管理规程，有利于提高公司营销效率，扩大市场占有率，与客户建立长期稳定的业务联系。
第五条客户档案管理工作，由公司营销部门负责，其他部门予以配合。
第六条管理客户信息，可以按以下方式进行划分：（一）根据时间序列划分，客户档案管理对象包括老客户、新客户和未来客户。
其中应当以老客户和新客户为重点管理对象。
（二）根据交易过程划分，客户档案管理对象包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和未来进行交易的客户。
其中，对于曾经有过交易业务的客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于正在进行交易的客户，应当逐步充实和完善其档案内容；对于未来进行交易的客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为将来展开交易业务准备资料。
（三）根据客户性质划分，包括政府机构（政府采购）、与公司有特殊业务的公司、普通公司、顾客和合作伙伴等。
公司应当根据客户的性质、需求特点、需求方式和需求量等不同，实施不同特点的客户档案管理。
（四）根据交易数量和市场地位划分，包括主力客户、一般客户和零散客户。
客户档案管理的重点应当放在主力客户。
第七条每一个新客户，都要建立客户档案户头。
客户档案要规范化、标准化，了解客户的基本信息，如客户名称，法人代表，地址，电话，邮编，传真，经营范围，注册资本，联系人、联系人电话、等有效信息。
第八条客户档案要及时进行更新、修改：（一）公司应当根据客户情况的变化，对客户档案加以调整和补充。
（二）对客户的重大变动事项、与本公司的业务交往，均须记入客户档案。
（三）积累客户年度、季度业绩和财务状况报告。
银行客户信息管理办法实施细则
银行客户信息管理办法实施细则1. 引言该文档旨在明确银行客户信息管理办法的实施细则，以确保银行在收集、使用和保护客户信息时遵守相关法律法规，保障客户的权益与信息安全。
2. 客户信息的收集与使用2.1 客户信息的收集原则在收集客户信息时，银行应遵循以下原则：- 合法合规：依法收集客户信息，不得违反相关法律法规；- 非必要不收集：只收集必要的客户信息，且收集方式应当合理、安全；- 明确目的：在收集客户信息时明确使用目的，并且只在必要的范围内使用；- 同意获得：在收集客户信息前，需获得客户的明确同意；- 保密安全：采取适当的技术和管理措施，保护客户信息的安全性和机密性。
2.2 客户信息的使用限制银行在使用客户信息过程中应遵守以下限制：- 严格控制权限：对于能够接触客户信息的人员，应进行严格的权限控制，确保信息不被滥用；- 事先明示目的：在使用客户信息前，应向客户明确告知使用目的，并在事后进行记录；- 禁止外部披露：未经客户同意，不得向任何第三方披露客户信息，除非法律法规另有规定。
3. 客户信息的保护与安全3.1 信息安全管理体系银行应建立健全的信息安全管理体系，包括但不限于以下方面：- 内部控制：建立内部控制制度，明确各级人员的责任和权限，保障信息安全；- 技术保障：采取合适的技术手段，防范客户信息泄露、篡改和丢失等风险；- 灾备措施：建立信息系统灾备和应急处理机制，确保信息安全的连续性。
3.2 信息安全事件的处理银行应建立信息安全事件的处理机制，包括但不限于以下措施：- 及时响应：对于发生的信息安全事件，要及时采取措施进行应急处理和调查；- 影响评估：对于受到影响的客户和信息进行全面评估，并采取相应补救措施；- 报告通知：向监管机构和受影响的客户及时报告信息安全事件，并按规定进行披露。
4. 监督与执法监督部门应定期对银行的客户信息管理情况进行监督检查，确保银行遵守相关法律法规和规范要求。
对于违反客户信息管理办法的行为，监督部门有权依法采取相应的惩罚措施。
顾客信息管理制度
顾客信息管理制度一、总则为了规范顾客信息管理，保护顾客隐私，提升服务质量，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国信息安全法》等相关法律法规，制定本制度。
二、范围本制度适用于公司及其子公司、分支机构及合作方对顾客信息的管理。
三、定义1. 顾客信息：指个人或组织在购买商品或享受服务过程中提供的任何信息，包括但不限于姓名、联系方式、地址、消费行为等。
2. 顾客信息管理：指对顾客信息的收集、存储、使用、披露和销毁等管理活动。
3. 顾客信息安全：指顾客信息的保密性、完整性和可用性。
四、顾客信息的收集1. 收集原则公司收集顾客信息应当遵循合法、正当、必要的原则，明确告知顾客收集信息的目的、范围和使用方式，取得顾客的同意。
2. 收集方式公司可以通过线上渠道、线下渠道等多种方式获取顾客信息，但必须在合法、安全的前提下进行收集。
3. 收集内容公司收集的顾客信息应当与其所提供的服务或销售的产品相关，不得收集与服务无关的个人信息。
五、顾客信息的存储1. 存储原则公司应当建立健全的信息存储管理制度，合理确定信息存储的方式和期限，保障信息的安全性和完整性。
2. 存储安全对于敏感信息，公司应当采取加密、备份等措施，防止信息泄露、丢失等安全问题。
3. 存储期限对于一般的顾客信息，公司可以根据业务需要合理确定信息的存储期限，但不得超过法律法规规定的期限。
六、顾客信息的使用1. 使用原则公司仅可在获得顾客的明示同意或者法律法规允许的情况下，使用顾客信息，且应当在合法、正当、必要的范围内使用。
2. 使用方式公司使用顾客信息应当遵循最小权限原则，确保只有经授权的人员可以访问相关信息，在使用中避免不必要的泄露。
3. 使用监控公司应当建立完善的信息使用记录系统，对信息的使用进行监控和审查，发现异常情况及时处理。
七、顾客信息的披露1. 披露原则公司未经顾客同意，不得向第三方披露顾客信息，除非法律法规另有规定。
2. 披露方式对于因法律法规规定需要披露的顾客信息，公司应当按照相关规定履行披露程序，并在尽量减少对顾客不利影响的前提下进行披露。
客户信息管理规定
客户信息管理流程和管理规定一、客户信息管理的工具二、客户意向级别的判定三、客户信息回访的规定四、客户信息归属的判定五、客户信息跟进管理的流程六、客户信息的定期盘点和分析一、客户信息管理的工具4S店针对到店、来电或其他途径获得的客户信息，是必须要通过一套的管理流程和管理工具，进行管理和监控的,此类工作贯穿前台接待监督、销售顾问执行、信息员建档管理监督并定期表格形式统计,销售经理和市场部进行分析和改善,管理流程并非一成不变,管理工具也并非一成不变，现在大部分品牌应厂家的要求，建立使用客户信息的CRM、DMS等管理系统，原理全部来源于现实的纸质表格管理工具的统计、提醒、记录、监督功能，也就是说，不论再先进的管理系统完善或改进,都和我们现实使用客户信息管理工具万变不离其踪。
1、来店（电）客户信息登记表:体现客户名称、随行人员、到店时间、离店时间、意向车型、信息来源、沟通概况、销售顾问、来电或到店、试驾与否。
容易出现问题:销售顾问未留客户信息的情况不做登记，前台接待或展厅经理需要进行现场的监督;登记客户信息不全面，特别是信息来源重视程度不足，展厅经理需强制性对信息不完善或造假的情况进行处罚，培养良好的工作习惯；上述管理工具表格，作为公司销售部、市场部乃至整个公司的数据分析的基数，保证数据分析的有效性和意义,任何一家4S店在管理考核方面必须重视和加强此表格的管理。
2、客户信息资料卡（跟进卡)、预购客户管理卡，简称“A卡”A卡的主要功能是要记录从首次获得客户信息到客户跟进直至产生最终结果的整个过程。
需要体现如下信息：客户信息的基本概况（姓名，性别,年龄，单位，地址，从事行业，联系电话,现在车辆使用情况、现在使用其他联系方式）；车辆需求的基本概况（欲购车型、颜色、配置、对比车型、购车预算、购买方式,购车用途）；信息来源(。
.。
.。
)；沟通的有利条件和不利条件分析，需要何种资源协助。
建卡日期,首次接待日期，A卡编号，回访日期，首次接待概况,意向级别，主管审核签字，下次回访计划,访问记录，回访方式，主要异议诉求。
客户信息管理办法
客户信息管理办法第一章总则第一条目的为对客户信息进行有效管理,为销售推广提供完整的客户资源支持,并在对顾客服务过程中根据客户需求提供优质服务，确保顾客满意特制定本管理办法。
第二条适用范围适用于客户信息收集、管理、维护、使用;客户信息的保密、完善及日常管理工作等。
第三条管理职责1．营销部长、销售经理等职能线负责客户关系的维护工作。
2.客服经理负责客户信息的汇总收集与运行监督工作。
３．客服专员负责客户信息库的建设、更新及日常维护工作。
4．销售人员负责客户信息的收集工作。
第二章客户信息的分类及内容构成第四条客户及信息的分类1、客户按获取来源可分为:来电咨询客户;现场来访客户；参加我司举办活动客户;已购买房产业主;通过特殊途径获取的重要客户。
2、客户按重要程度级别可划分为：A级，贵宾级客户(钻石卡):1、在美的地产项目累计购买5０00万元以上物业的客户;２、已购买我司独立别墅物业,并在其从业领域具有重大影响力或在美的具有一定影响力的客户;3、已购买我司物业且对独立或同类型物业并能积极带动身边群体购买美的项目物业的客户;Ｂ级，重要客户(铂金卡):１、购买我司独立别墅或同等类型物业;2、购买我司物业累计金额达８０0万或以上;3、已购买我司物业虽未达到以上两点但在属政府重要官员，或在行业中有重要影响力的客户。
C级，一般重要客户(金卡):已在美的地产项目购买物业的客户.Ｄ级,一般客户:对美的地产项目物业有购买意向或积极参与我司所组织活动的客户。
E级,普通咨询客户:日常普通来访来电客户。
3、客户信息的收集亦做相应划分.第五条客户资料内容构成销售人员通过销售现场来电、来访情况收集客户基础资料。
客户基础资料主要包括客户姓名、姓别、年龄区间、联系电话、来电来访日期、居住工作区域、需求类型、接受价格区间、购买诚意度、客户基本特征等。
业主信息除包含基础资料外还包括成交单元、成交价格、所享优惠折扣、联系地址等。
(相关数据可在明源系统中获取）第三章客户信息收集第六条来电来访客户信息由销售人员每天进行整理统计.销售主管每周将统计好的来电来访信息发送至客服专员处,客服专员每月将汇总好的信息发送到客服经理及市场策划部指定专人。
烟草公司零售客户基础信息管理办法
烟草公司零售客户基础信息管理办法烟草公司零售客户基础信息管理办法随着互联网时代的到来，企业的信息管理方式也不再是简单的文件固化或简单的电子表格。
信息化程度越来越高，信息管理的方式更加多样化、人性化和智能化。
为了便于管理以及更好地服务客户，烟草公司需建立起一套科学的、规范的零售客户基础信息的管理方式。
以下本文便就此提出一些具体的措施建议。
一、建立零售客户基础信息的数据库在公司开始零售业务的时候，建立详细的零售客户基础信息数据库是非常重要的。
公司建立数据库的目的是为了收集、管理和查询顾客的基本信息。
通过建立数据库，公司可以获取顾客的联系方式、居住地址、最常用的支付方式、购买产品的数量、商品类别等等信息，从而为公司提供决策参考和顾客服务。
建立数据库需要考虑的一些内容：1.建立数据库的样式和操作方式需要简单易用。
2.需要收集的客户基础信息需细致化和全面化，依据不同的使命需求质量需求模块化打包。
3.顾客信息的录入需具备完整性、准确性和及时性。
4.制定完整保密制度和信息公开管理制度，保障用户信息安全。
二、完善零售客户信息管理对于每一个顾客的信息，企业需要聘请专业化的员工对其进行管理。
这位专职员工可以检查顾客的消费记录，查看信息并进行统计。
企业可以基于此，更新零售批发清单、设备采购或是提供全新的服务建议等，为顾客带来更加便利的消费体验。
完善零售客户信息管理需要考虑的一些内容：1.确保对客户信息进行严密保密，防止信息泄漏。
2.定期备份顾客信息，依据合同和法律要求存档，形成完整的可信账目。
3.保证信息管理的准确性、及时性和细致性，能够满足公司的需求。
三、不断完善和更新零售客户信息如果说一段时间后的零售客户信息和他们的消费习惯与之前不同，公司需要更新数据，根据新的可用的数据制定战略。
这也将有助于公司更好地服务现有顾客，增强客户黏性。
更新零售客户信息需要考虑的一些内容：1.定期更新零售客户问卷，了解顾客的需求。
2.及时更新数据库中顾客信息，保证数据库信息的准确度。
客户信息来源与管理办法
公司市场部客户信息管理办法目录一、前言 (2)二、客户信息的归属权 (2)三、公司客户信息来源 (2)四、客户信息登记 (3)五、客户信息处理中过失行为的处理办法 (5)六、违反客户信息保密行为 (6)市场部客户信息应答结果反馈表 (8)【市场部】客户开发进度表 (9)一、前言客户信息是公司重要和宝贵的资源，是公司顺利开展营销工作的基础和保障。
为了保证公司客户信息资源的充分利用和受到保护，避免因人为原因造成不必要的浪费与流失，特制定本办法二、客户信息的归属权公司市场部成员任职期间所获得的客户信息所有权都归属公司。
三、公司客户信息来源公司客户信息来源大致分为以下几类：1.公司对外公布的热线电话所接受的咨询客户信息2.公司网站、公众号所接受的咨询客户信息3.直接来公司实地考察或拜访的客户信息4.公司管理层及其他部门人员交予市场部的客户信息5.其他部门凭借公司资源所获得的客户信息6.已经直接购买或间接使用过公司产品的客户信息7.市场部人员参加各类展会、研讨会、技术交流会等会议所收集到的客户信息8.市场部人员通过现有客户交流所获得的其他关联客户信息9.市场部人员通过互联网查询、新闻广播或专业期刊杂志登载所获得客户信息10.市场部通过其他渠道所获得客户信息四、客户信息登记所有渠道获得的公司客户信息都应做登记，登记工作分为三类：(一)第二项1-3类客户信息的登记步骤1.第二项1-3类客户的咨询应先由市场部内勤人员出面接洽或接听，详细做好客户信息登记，经直接领导批准后，再传递给市场部指定人员跟进客户需求。
2.市场部内勤人员对客户信息的记录，应按照“咨询客户信息登记表”（见附件）内容进行逐项询问和登记，遇客户对透露个人信息有抵触的情况，应尽可能地积极争取获得客户信赖，不能轻率地拒绝客户。
3.市场部内勤人员在登记完客户信息之后，应在15分钟之内上报领导，告知客户信息和客户咨询要求，经领导批复后，将信息于15分钟内传递给指定的市场部相关人员4.市场部人员在接到内勤人员传递的客户信息后，应于30分钟内对客户需求做出应答5.对于可能遇到的技术问题无法当场解答的，绝不允许采取敷衍与蒙混等手段搪塞客户，应跟客户说明并及时让“技术支持工程师”前来解答，如果不能立即联系到“技术支持工程师”，应给与客户在某个时间段内准确答复的承诺6.该类客户的应答结果，市场部人员应在24小时内向市场部内勤提交《市场部客户信息应答结果反馈表》（见附件一）做备案7.市场部人员应根据该类客户跟踪与开发情况，按照市场部发布的《市场部客户开发进度表》（见附件二）中各分表的填写要求，分表逐项填写，并与周报一起每周向公司管理层汇报，同时抄送市场部内勤(二)第二项4-5类客户信息的登记步骤1.第二项4-5类客户信息资源来自于公司内部，考虑到未来市场部业绩核算权重的问题，此类信息的传递，应先交由市场部内勤人员做客户资料的登记，并明示信息公司内部来源，然后，提报市场部主管，经市场主管分配后，再传递给市场人员。
客户信息系统录入管理办法
XX有限公司客户信息系统录入管理办法1总则1.1目的为进一步加强客户信息管理，规范客户信息系统录入方法，充分发挥系统中客户信息对客户服务工作的作用，确保系统中客户信息录入的及时性、准确性与完整性，提升客户服务质量，特制订本办法。
1.2释义为规范燃气用户信息档案，及时、准确维护公司系统中用户的信息，并对新增及变更信息的用户在系统中进行有效更改信息档案的工作。
1.3适用范围本办法适用于各单位客服信息系统录入人员。
1.4管理原则及时性、准确性、完整性3.客户信息系统录入标准3.1客户基本信息客户基本信息是指客户的地址、姓名、联系电话、燃气表和设备等相关信息。
3.1.1客户地址(1)街道、小区、楼栋、单元的填写要以本企业制定的地址标准化文档为准。
(2)对于非规范地址信息的用户，无常用名称的，一律按照从南到北、从东到西的顺序排列。
(3)工商户地址要以合同签署地址为准。
(4)企业自行制定的地址叫法，客服人员要注意向客户宣传地址名称叫法，普及企业的命名规则。
3.L2客户姓名、电话等主信息(1)客户办理过户业务，若无欠费等特殊情况，须及时完成户主信息的更改,并需留存已过户房产证、新老户主身份证的复印件作为更改依据以及CCS系统合同处维护"过户、便于历史核查查询，如：合同文本过户，旧BP绿旗工单迁入新BP,方可归档。
(2)客服人员给客户办理业务的过程中，收集到客户的固定电话、手机号码等信息，需与客户确认后手动追加。
(3)在给客户办理业务的过程中，如发现户主信息、客户地址、电话号码错误，须登记最新信息，后台录入人员录单时及时进行更新。
3.1.3客户燃气表的表计信息表计类型、制造商、品牌和型号的标准化由企业统一制定，相关信息的维护要以表计标准化文档为准。
3.2客户业务办理信息针对目前我司SAPCCS系统、E城E家系统已上线，要按照以下要求进行维护。
3.2.1工单和通知单（1）工单（通知单）内容必须按照单据中填写的实际内容进行维护,系统内维护信息与单据填写内容保持一致，对单据填写内容存在疑问，要及时反馈给相关人员，要求在具体期限内进行回复，不能有遗漏或省略；（2）及时更新工单（通知单）系统状态，定期及时关闭工单（通知单）。
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客户信息管理办法
第一章总则
第一条目的
为对客户信息进行有效管理，为销售推广提供完整的客户资源支持，并在对顾客服务过程中根据客户需求提供优质服务，确保顾客满意特制定本管理办法。
第二条适用范围适用于客户信息收集、管理、维护、使用；客户信息的保密、完善及日常管理工作等。
第三条管理职责
1?营销部长、销售经理等职能线负责客户关系的维护工作。
2?客服经理负责客户信息的汇总收集与运行监督工作。
3?客服专员负责客户信息库的建设、更新及日常维护工作。
4?销售人员负责客户信息的收集工作。
第二章客户信息的分类及内容构成
第四条客户及信息的分类
1、客户按获取来源可分为：来电咨询客户；现场来访客户；参加我司举办活动客户；已购买房产业主；通过特殊途
径获取的重要客户。
2、客户按重要程度级别可划分为：
A级，贵宾级客户（钻石卡）：
1、在美的地产项目累计购买5000万元以上物业的客户；
2、已购买我司独立别墅物业，并在其从业领域具有重大影响力或在美的具有一定影响
力的客户；
3、已购买我司物业且对独立或同类型物业并能积极带动身边群体购买美的项目物业的
客户；
B 级，重要客户（铂金卡）：
1、购买我司独立别墅或同等类型物业；
2、购买我司物业累计金额达800 万或以上；
3、已购买我司物业虽未达到以上两点但在属政府重要官员，或在行业中有重要影响力的客户。
C 级，一般重要客户（金卡）：已在美的地产项目购买物业的客户。
D 级，一般客户：对美的地产项目物业有购买意向或积极参与我司所组织活动的客户。
E 级，普通咨询客户：日常普通来访来电客户。
3、客户信息的收集亦做相应划分。
第五条客户资料内容构成
销售人员通过销售现场来电、来访情况收集客户基础资料。
客户基础资料主要包括客户姓名、姓别、年龄区间、联系电话、来电来访日期、居住工作区域、需求类型、接受价格区间、购买诚意度、客户基本特征等。
业主信息除包含基础资料外还包括成交单元、成交价格、所享优惠折扣、联系地址等。
（相关数据可在明源系统中获取）
第三章客户信息收集
第六条来电来访客户信息由销售人员每天进行整理统计。
销售主管每周将统计好的来电来访信息发送至客服专员处，客服专员每月将汇总好的信息发送到客服经理及市场策划部指定专人。
（表格见附件）
来电来访统计具体流程为：销售人员每天汇总T销售主管每周汇总至客服专员T客服专员每月汇总至客服经理及市场策划部。
第七条业主信息由客服专员在对认购、签约资料统计时进行汇总统计。
业主信息统计具体流程：客服专员每天统计成交情况T每月更新汇总至客服经理市场策划部指定专人
第四章客户关系的维护
第八条客户关系维护为营销部重要工作职责之一，营销部各职能线肩负不同客户关系维护职责。
第九条按客户重要程度划分，各职能线客户关系维护主要职责：
1、营销部长每三个月对A 级客户进行沟通回访，了解客户需求及对项目的建议与意见，及时向客户发布我司最新促销信息。
2、销售经理每三个月对B 级客户进行沟通回访，了解客户需求及对项目的建议与意见，及时向客户
发布我司最新促销信息
3、客服经理定期对向我司提供建议与意见的客户进行回访，通过信息交换在第一时间发现问题并加以解决，及
时了解客户最新需求，提高客户服务水平，向客户提供更优质的服务。
设立客户投诉热线，方便客户对我
司进行监督。
4、销售人员定期对自己所接待的客户进行回访，了解客户购买意向，及时向客户发
布我司最新促销信息，促成销售成交
第五章客户信息的日常管理及使用
第十条客户信息管理应保持动态性，不断地由各相关部门提供资料进行更新。
第十一条各项目策划负责人可直接调用本项目客户信息，包含来电来访信息及业主信息，如需调用除本项目外的相关信息需经营销部长同意后方可使用。
第十二条未经营销部长同意所有对外使用的客户信息不得以电子版形式传递，例如活动需销售人员电话CALL 客，仅可以打印出纸制版本传递并在CALL 客结束后回收到客服专员处。
第十三条本项目客户信息使用流程为：项目策划负责人提出客户信息使用需求T 客服专员根据需求安排相关信息使用。
第十四条本项目外客户信息使用流程为：项目策划负责人提出客户信息使用需求T 营
销部长同意需求T客服经理确认信息需求T客服经理通知相关客服专员安排相关信息使用。
第六章客户信息的保密规定
第十二条客户资料保密工作实行既确保秘密不被泄露，又便利工作的方针。
第十三条各项目客户信息的上报、收发、传递由客服专员负责，并采取必要的安全
措施。
各案场客户资料必须设置密码，任何非直接工作人员不得打探获取相关客户信息。
本项目以外信息的收发、传递由客服经理负责，如需使用需营销部长同意方可。
第十四条不准在私人交往和通信中泄露客户资料秘密，不准在公共场所谈论客户资料秘密，不准通过
其他方式传递客户资料秘密
第十五条密级客户资料的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由营销部长或指定专人执行。
第十六条公司工作人员发现客户资料秘密已经泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告总经理办公室。
总经理办公室接到报告后，应立即进行处理。
第十七条出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资100? 500 元。
1 ?已泄露客户资料秘密，但采取了补救措施的2?泄露了客户资料秘密，尚未造成严重后果或经济损失的
第十八条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情要求赔偿1?利用职权强制他人违反客户资料保密规定的。
2?违反保密规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司客户资料秘密的
3?故意或过失泄露公司重要客户资料，造成严重后果或重大经济损失的。
第七章附则
第十九条本规定由顺德公司营销部负责制定、解释及修改。
第二十条本规定自下发之日起执行。
第二十一条来访来电表格范本。
来访客户汇总.Xis 来电客户汇总.Xis
来访客户汇总.Xis 来电客户汇总.Xis。