要约收购报告书怎么写
收购要约有效接纳书
收购要约有效接纳书致[收购方名称]：本人/本公司（以下简称“接纳人”），名称为[接纳人名称]，身份证号码/营业执照号码为[具体号码]，联系地址为[详细地址]，联系电话为[电话号码]。
一、接纳要约的声明。
1. 本人/本公司仔细阅读并充分理解了贵方发出的收购要约（以下简称“要约”）的全部内容，包括但不限于要约的条款、条件、收购价格、收购股份数量等重要信息。
2. 基于对要约内容的理解以及自身的独立判断，本人/本公司自愿且不可撤销地按照要约的规定，向贵方有效接纳[具体数量]股（以下简称“接纳股份”）的收购要约。
二、接纳股份的详情。
1. 本人/本公司所接纳的股份为[股票名称]股票，股票代码为[股票代码]。
2. 接纳股份目前由本人/本公司合法持有，不存在任何权利受限的情形，包括但不限于质押、冻结、查封等。
三、接纳的条件。
1. 本人/本公司理解并同意，本次有效接纳以要约中规定的所有条件均得到满足为前提。
若要约中的任何条件未能满足，本次接纳将自动失效。
2. 本人/本公司承诺，在要约有效期间内，不会对所接纳的股份进行任何处置，包括但不限于转让、质押等行为，以确保要约收购的顺利进行。
四、相关文件的提供。
1. 为配合贵方对本次收购要约有效接纳的审核及相关程序的进行，本人/本公司将按照贵方的要求，及时提供与接纳股份相关的证明文件，包括但不限于股票持有凭证、身份证明文件（个人）或营业执照副本（公司）等。
2. 本人/本公司保证所提供的所有文件均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、法律适用与争议解决。
1. 本有效接纳书受[具体法律法规适用地区]法律的管辖。
2. 若因本有效接纳书或与本次收购要约有效接纳相关的事宜发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他事项。
1. 本有效接纳书自本人/本公司签署之日起生效，一式[X]份，具有同等法律效力，接纳人保留一份，其余提交给收购方。
2023收购意向书(15篇)_1
2023收购意向书(15篇)收购意向书1甲方：____乙方：____丙方：____丁方：____其中：甲方与乙方合称“转让方”，丙方与丁方合称“受让方”。
鉴于：____有限公司(以下简称“项目公司”)系一家根据中华人民共和国法律成立并有效存续的有限责任公司，其法定地址为：____宾馆二楼，营业执照注册号是：________________，法定代表人：______。
甲方与乙方共持有项目公司100%的股权。
转让方、受让方经友好协商，就转让方向受让方转让项目公司股权事宜形成共识，并达成本意向书如下：一、的所有权转让方确认，项目公司正在建设和合法拥有位于____电站，该电站总装机容量为____MW(以下简称“项目”)。
二、转让方式及价款1、各方初步同意，项目总造价及转让方取得的股权转让溢价款项之和为________万元(即________元/KW)，其中包括受让方为受让转让方的股权而共应支付的转让价款及项目公司的贷款。
转让方在____年____月____日前向受让方支付不少于________万元的转让款，在____年____月____日前支付____万转让款。
即在____年____月____日前支付转让款____万元。
此款由丙、丁方按拟所受让的股权比例支付。
最终交易价格待受让方结束尽职调查后由双方根据各项尽职调查的结果进行调整。
2、各方同意，由受让方共同收购项目公司中全部股份，初步拟定丙方受让项目公司____%的股权，丁方受让项目公司____%的股权(以下简称“股权转让”)。
3、各方同意，股权转让时，应由受让方先受让项目公司____%的股权，转让方保留____%的股权作为对项目建设质量的保证；转让方所保留的____%的股权转让款，转让方以质保金的形式予以支付。
待项目建成全部通过竣工验收手续后，受让方再行收回剩余____%的项目公司股权。
4、股权转让后，仍由转让方代持股权。
转让方法定代表人仍为项目公司名义上的法定代表人。
公开发行证券的公司信息披露要约收购分析报告书
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号要约收购报告书目录第一章总则第二章要约收购报告书第一节封面、书脊、扉页、目录、释义第二节收购人的差不多情况第三节要约收购目的第四节要约收购方案第五节收购资金来源第六节后续打算第七节对上市公司的阻碍分析第八节与被收购公司之间的重大交易第九节前6个月内买卖上市交易股份的情况第十节专业机构的意见第十一节收购人的财务资料第十二节其他重大事项第十三节备查文件第三章要约收购报告书摘要第四章附则第一章总则第一条为了规范要约收购活动中的信息披露行为，爱护投资者的合法权益，维护证券市场秩序，依照《证券法》、《上市公司收购治理方法》（以下简称《收购方法》）及其他相关法律、行政法规及部门规章的规定，制订本准则。
第二条以要约收购方式增持被收购上市公司股份的收购人（以下简称收购人）应当按照本准则的要求编制要约收购报告书。
收购人应当自公告收购要约文件之日起30日内就本次要约收购在中国证监会指定报刊上至少做出3次提示性公告。
第三条收购人为多人或者通过成为上市公司实际操纵人方式取得公司操纵权的，各成员能够书面约定推选其中一人作为指定代表以共同名义统一编制并提交要约收购报告书，并同意授权指定代表在要约收购报告书上签字盖章。
第四条本准则的规定是对要约收购报告书有关信息披露的最低要求。
不论本准则是否有明确规定，凡对上市公司投资者做出投资决策有重大阻碍的信息，均应当予以披露。
第五条本准则某些具体要求对收购人确实不适用的，收购人能够针对实际情况，在不阻碍披露内容完整性的前提下做适当修改，但应在报送时作书面讲明。
收购人认为无本准则要求披露的情况，必须明确注明无此类情形的字样。
第六条由于商业秘密（如核心技术的保密资料、商业合同的具体内容等）等专门缘故，本准则规定某些信息确实不便披露的，收购人可向中国证监会申请豁免，并在要约收购报告书中予以讲明。
第七条在不阻碍信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，收购人可采纳相互引证的方法，以幸免重复和保持文字简洁。
云内动力：要约收购报告书
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 17 号——要约收购报告书》 指 2009 年、2010 年、2011 年 指 指 指 人民币普通股票 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 （不 包括法定假日或休息日） 深圳证券交易所的正常交易日
1-1-6
云内动力要约收购报告书
法定假日 元 多缸小缸径柴油机
1-1-4
云内动力要约收购报告书
目
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 第十三节
录
释义.............................................................. 6 收购人介绍........................................................ 8 收购决定及收购目的............................................... 11 收购方式......................................................... 12 资金来源......................................................... 17 后续计划......................................................... 18 对上市公司的影响分析............................................. 20 与上市公司之间的重大交易......................................... 23 前 6 个月内买卖上市交易股份的情况................................. 25 专业机构的意见................................................... 26 收购人的财务资料............................................... 28 其他重大事项................................................... 65 备查文件....................................................... 69
要约收购意向书
要约收购意向书示例1:要约收购意向书是一种写给目标公司的正式信函，表明收购方对该公司的兴趣和意向。
通过这封信，收购方向目标公司传达了其收购计划和愿景，并表达了愿意与目标公司进一步洽谈的意愿。
本文将讨论编写要约收购意向书时需要考虑的重要内容和结构。
首先，在写要约收购意向书时，应当清晰明确地表达收购方的意图和目标。
明确表达收购方对目标公司的兴趣，包括目标公司的核心业务、市场地位、投资潜力以及合作机会等方面。
同时，阐述收购方对于目标公司未来发展的愿景和战略规划，以及如何通过收购能够实现双方的共同利益。
其次，要约收购意向书需要包含关于收购交易的详细条款和条件。
这包括收购方愿意支付的收购价格和交易结构，以及可能涉及的其他条件，如收购方所需的尽职调查、股东批准和监管审批等。
此外，还应明确双方交易的时间表和完成交易所需的步骤，以便目标公司能够清楚了解整个收购过程。
另外，在要约收购意向书中，收购方应当尽量提供有关自身的基本情况和背景信息，以增加目标公司对收购方的了解和信任。
这包括收购方的财务实力、经验和专业能力等方面的介绍，以证明收购方有能力实施收购并推动目标公司的发展。
最后，要约收购意向书还应包含一份友好的邀请，邀请目标公司与收购方进一步洽谈。
通过在信中表达对目标公司管理层的尊重和重视，以及对合作潜力的认可，收购方可以增强目标公司积极回应的可能性。
在撰写要约收购意向书时，必须确保使用清晰简洁的语言，并避免使用过于具体或法律术语的表述，以免引起误解或争议。
此外，还应谨慎地进行信息披露，以符合相关监管要求，并保护双方的商业机密。
总之，要约收购意向书是一份重要的文件，用于向目标公司传达收购方的意向和计划。
通过清晰明确地表达兴趣和愿景，详细概述交易条款和条件，提供自身的背景信息，并友好邀请目标公司进一步洽谈，可以增加收购方与目标公司之间的互信和合作的可能性。
示例2:要约收购意向书（Letter of Intent for Acquisition）引言：要约收购意向书是一种合同前的文件，用于表达一个公司或个人对另一个公司的收购意图。
要约收购报告书有何内容
要约收购是指收购人向被收购的公司发出收购的公告，待被收购上市公司确认后，方可实行收购行为。
它是各国证券市场最主要的收购形式，通过公开向全体股东发出要约，达到控制目标公司的目的。
要约收购是一种特殊的证券交易行为，其标的为上市公司的全部依法发行的股份。
要约收购特点
其最大的特点是在所有股东平等获取信息的基础上由股东自主作出选择，因此被视为完全市场化的规范的收购模式，有利于防止各种内幕交易，保障全体股东尤其是中小股东的利益。
要约收购包含部分自愿要约与全面强制要约两种要约类型。
部分自愿要约，是指收购者依据目标公司总股本确定预计收购的股份比例，在该比例范围内向目标公司所有股东发出收购要约，预受要约的数量超过收购人要约收购的数量时，收购人应当按照同等比例收购预受要约的股份。
要约收购报告书的主要内容有：
1、收购人的名称、住所；
2、收购人关于收购的决定；
3、被收购的上市公司名称；
4、收购目的；
5、收购股份的详细名称和预定收购的股份数额；
6、收购的期限、收购的价格；
7、收购所需的资金额及资金保证；
8、报送要约收购报告书时，所持有被收购公司股份数占该上市公司已发行的股份总数的比例；
9、收购完成后的后续计划；
10、中国证监会要求载明的其他事项。
收购新公司报告模板范文
收购新公司报告模板范文1. 背景公司在寻求扩大业务范围及国际化的发展机会。
经过市场调研及看中了目标公司的市场表现及前景等因素，决定收购目标公司。
2. 目标公司简介目标公司A成立于20XX年，是一家专注于电子产品的设计、生产及销售的公司。
拥有先进的设备及技术，能够按照客户的需求，生产高品质的电子产品。
公司销售额近5000万美元，在电子产品市场占有一席之地，具有较高的市场认可度及美誉度。
3. 收购原因3.1 市场占有率的扩大公司认为，通过收购目标公司A，能够较快地扩大自己在电子产品市场的市场占有率，同时扩张自己的业务范围，进一步提高公司的核心竞争力。
3.2 技术、设备的补充目标公司A拥有较先进的生产设备及生产技术，同时也拥有一批经验丰富的技术人员，能够为公司的产品生产提供支持。
3.3 降低成本公司通过收购目标公司A，能够实现生产成本及采购成本的优化，降低公司的生产成本，提高公司的盈利率。
4. 收购方案4.1 收购方式公司采用股权收购的方式，收购目标公司A的80%股份，成为目标公司的大股东。
同时，使用公司的品牌及技术，为目标公司的产品提供支持。
4.2 收购价格收购价格按照市场价进行计算，最终收购价格为5000万美元。
其中，3000万美元一次性付款，2000万美元按照其销售额的10%每年返还，直到全部返还为止。
4.3 收购时间公司计划在20XX年底之前完成收购目标公司的行为，同时将会对目标公司A进行改组及管理优化。
5. 风险分析5.1 法律风险收购行为可能涉及到法律及合规方面的问题，公司需要与专业机构进行合作，规避相关风险。
5.2 经营风险公司管理目标公司时，可能会出现合并冲突及人员结构调整等问题，需要公司有良好的规划和执行能力。
5.3 市场风险目标公司A的市场成熟度及市场前景符合公司的预期，但市场环境的不确定性可能对公司的决策产生影响，需要公司保持对市场的敏感度及及时的调整。
6. 收购效益6.1 增加收益通过收购目标公司A，公司的营收及盈利能够实现显著增长。
要约收购报告书
要约收购报告书第一章封面、书脊、扉页、目录、释义第一条要约收购报告书全文文本封面至少应标有“ 上市公司要约收购报告书”字样，并应载明收购人的名称和住所及签署要约收购报告书的日期。
第二条要约收购报告书全文文本书脊应标明“____市公司要约收购报告书”字样。
第三条要约收购报告书全文文本扉页应当刊登如下内容：（一）被收购公司的名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构；（二）收购人的姓名或者名称、住所、通讯方式；（三）收购人关于收购的决定；（四）要约收购的目的；（五）要约收购的股份的详细名称、要约价格、要约收购数量、占被收购公司已发行股份的比例；（六）要约收购所需资金总额及存放履约保证金的银行，或者委托保管收购所需证券的机构名称及证券数量；（七）要约收购的有效期限；（八）收购人聘请的财务顾问及律师事务所的名称、通讯方式;（九）要约收购报告书签署日期。
第四条要约收购报告书扉页应当刊登收购人如下声明：（一）编写本报告所依据的法律、法规；（二）依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）所持有、控制的_________________ 市公司股份；截至到本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制的上市公司的股份；（三）收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突；（四）本次要约收购是否以终止被收购公司的上市公司地位为目的；（五）本次要约收购是根据本报告所载明的资料进行的。
除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
第五条收购人应对可能对投资者理解有障碍及有特定含义的术语做出释义。
要约收购报告书的释义应在目录次页排印。
第二章收购人的基本情况第六条收购人为法人或者其他组织的，应当披露如下基本情况：（一）收购人名称、注册地、主要办公地点、注册资本、工商行政管理部门或者其他机构核发的注册号码及代码、企业类型及经济性质、经营范围、经营期限、税务登记证号码、股东或者发起人的姓名或者名称（如为有限责任公司或者股份有限公司）、通讯方式。
水井坊要约收购报告书
水井坊要约收购报告书四川水井坊股份有限公司要约收购报告书上市公司名称：四川水井坊股份有限公司股票上市地点：上海证券交易所股票简称：水井坊股票代码： 600779收购人名称：Grand Metropolitan International Holdings Limited注册地址：Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ通讯地址： Lakeside Drive, Park Royal, London, NW10 7HQ 财务顾问瑞银证券北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层签署日期：二〇一八年七月特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书释义部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次要约收购主体为帝亚吉欧全资子公司GMIHL，要约收购目的旨在提高帝亚吉欧对水井坊的持股比例，巩固控股权，不以终止水井坊上市地位为目的。
2、本次要约收购为向除四川成都水井坊集团有限公司及Diageo HighlandsHolding B.V.以外的水井坊股东发出的部分要约，要约收购股份数量为99,127,820股，股份比例为20.29%，要约收购价格为62.00元/股。
若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约期届满日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约收购价格将进行相应的调整。
上市公司2017年年度利润分配或资本公积转增股本预案已获得2018年6月7日召开的年度股东大会的审议通过，根据分配预案，上市公司以年末股本总数488,545,698股为基数，向全体股东每10股派送现金红利6.20元(含税)。
截至本报告书披露之日，上述分配预案尚未实施。
若分红方案在要约期内实施，本次要约收购价格相应调整为61.38元/股（相当于分红前的本次要约收购价格，即62.00元/股）。
3、本次要约收购前，GMIHL间接持有水井坊193,999,598股股份，占上市公司总股本的39.71%。
企业收购书面报告书
企业收购书面报告书一、收购目的根据公司战略发展需要以及市场变化的趋势，我公司决定进行收购，旨在拓展市场份额，增强公司竞争力，并实现更快速的公司发展。
二、收购对象介绍被收购公司为ABC有限公司，成立于2005年，是一家专注于信息技术解决方案的企业。
公司总部位于上海，拥有遍布全国各大城市的分支机构，并在国际市场上也有一定的影响力。
ABC公司拥有一支优秀的研发团队和一批拥有丰富经验的高级经理人，其产品和服务覆盖了各个行业。
并且公司在过去几年都保持了良好的盈利状况。
三、收购理由1. 市场拓展：通过收购ABC公司，我们能够迅速进入ABC公司覆盖的行业领域，拓展我们的市场份额；2. 技术实力：ABC公司拥有领先的技术和优秀的研发团队，能够为我们的公司带来技术创新和产品优势；3. 人才资源：ABC公司拥有一批经验丰富的高级经理人和研发团队，他们的加入将对我们公司的管理和技术发展带来积极的影响；4. 品牌价值：ABC公司在行业内拥有较高的品牌影响力，收购后能够加强我们公司的品牌价值和市场竞争力。
四、收购方案1. 收购方式：以现金收购ABC公司全部股份，争取取得对其的控制权；2. 收购价格：据初步估计，收购ABC公司所需资金约为*亿元，具体价格还需进一步商讨和尽职调研；3. 补充资金：将通过自有资金、银行贷款等方式筹措收购资金；4. 整合方案：收购后，将进行ABC公司与我公司的整合，包括资源优化配置、业务整合等，以实现协同效应；5. 经营体系：维持ABC公司现有的经营体系和运营团队，以确保其持续稳定运作；6. 人员调整：对ABC公司的人员进行评估，根据需求进行合理的人员调整和重新选拔团队。
五、预计效益1. 增加市场份额：通过收购ABC公司，我公司能够迅速扩大市场份额，提升竞争力；2. 提高盈利能力：借助ABC公司的技术和人才资源，能够推出更具创新性的产品和服务，提高公司盈利能力；3. 强化品牌影响力：结合ABC公司的品牌价值和市场知名度，进一步加强我公司的品牌影响力；4. 实现战略规划：通过收购ABC公司，实现我公司的战略规划，加速公司发展进程。
博汇纸业：要约收购报告书
山东博汇纸业股份有限公司要约收购报告书上市公司名称：山东博汇纸业股份有限公司股票简称：博汇纸业股票代码：600966上市地点：上海证券交易所收购人名称：金光纸业（中国）投资有限公司注册地址：上海市虹口区东大名路501号65层通讯地址：上海市虹口区东大名路501号上海白玉兰广场65楼收购方财务顾问签署日期：二〇二〇年八月特别提示本部分所述的词语或简称与本报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。
1、本次要约收购的主体为金光投资，本次要约收购系因金光投资通过控股子公司宁波管箱已持有博汇纸业20.00%股份及受让博汇集团100.00%股权从而间接控制博汇纸业28.84%股份后成为博汇纸业的控股股东且合计拥有上市公司表决权的股份超过30%而触发。
2、本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日，博汇纸业每日加权平均价格的算数平均值为5.02元/股。
在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内，收购人控股子公司宁波管箱通过二级市场交易取得博汇纸业股票的最高价格为4.95元/股。
根据本次《股权转让协议》，收购人本次协议受让博汇纸业股票对应价格为5.36元/股。
根据《收购管理办法》第三十五条：“收购人按照本办法规定进行要约收购的，对同一种类股票的要约价格，不得低于要约收购提示性公告日前6个月内收购人取得该种股票所支付的最高价格。
”本次要约收购的要约价格为5.36元/股。
基于上述要约价格，本次收购数量为683,978,451股，要约收购所需最高资金总额为人民币3,666,124,497.36元，按照《收购管理办法》的相关要求，收购人已于2020年1月6日将750,000,000.00元作为履约保证金存入登记结算公司上海分公司指定的银行账户。
3、本次要约收购不以终止博汇纸业上市地位为目的，若本次要约收购期限届满时社会公众股东持有的上市公司股份比例低于股本总额的10%，博汇纸业将面临股权分布不具备上市条件的风险。
收购准则之要约收购报告书(doc 25页)
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第17号要约收购报告书目录第一章总则第二章要约收购报告书第一节封面、书脊、扉页、目录、释义第二节收购人的基本情况第三节要约收购方案第四节收购人持股情况及前六个月内买卖挂牌交易股份的情况第五节收购资金来源第六节要约收购完成后的后续计划第七节与被收购公司之间的重大交易第八节专业机构报告第九节财务资料第十节其他重大事项第十一节备查文件第三章要约收购报告书摘要第四章附则第一章总则第一条为规范要约收购活动中的信息披露行为，保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）及其他相关法律、法规及部门规章的规定，制订本准则。
第二条以收购要约方式增持被收购上市公司股份的收购人（以下简称收购人）应当按照本准则的要求编制要约收购报告书。
收购人应当自公告收购要约文件之日起三十日内就本次要约收购在中国证监会指定报刊上至少做出三次提示性公告。
第三条收购人属于一致行动人或者实际控制人的，参与一致行动或存在实际控制关系的各成员可以推选其中一名成员以全体成员的名义统一编制并提交要约收购报告书，按照《收购办法》的要求披露相关信息，各成员的法定代表人（或者主要负责人）均应在报告上签字、盖章。
第四条本准则的规定是对要约收购报告书有关信息披露的最低要求。
不论本准则是否有明确规定，凡对上市公司投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应当予以披露。
第五条本准则某些具体要求对收购人确实不适用的，收购人可针对实际情况，在不影响披露内容完整性的前提下做适当修改，但应在报送时作书面说明。
收购人认为无本准则要求披露的情况，必须明确注明无此类情形的字样。
第六条由于商业秘密(如核心技术的保密资料、商业合同的具体内容等)等特殊原因，本准则规定某些信息确实不便披露的，收购人可向中国证监会申请豁免，并在要约收购报告书中予以说明。
第七条在不影响信息披露的完整性和不致引起阅读不便的前提下，收购人可采用相互引证的方法，以避免重复和保持文字简洁。
要约收购报告书怎么写
要约收购报告书怎么写以要约⽅式收购上市公司股份的，收购⼈应当编制要约收购报告书，聘请财务顾问，通知被收购公司，同时对要约收购报告书摘要作出提⽰性公告。
那么要约收购报告书要怎么写才合适呢?找店铺⼩编整理了相关资料供您参考!要约收购报告书怎么写1、要约收购报告书要载明的事项要约收购报告书，应当载明下列事项：(1)收购⼈的姓名、住所;收购⼈为法⼈的，其名称、注册地及法定代表⼈，与其控股股东、实际控制⼈之间的股权控制关系结构图;(2)收购⼈关于收购的决定及收购⽬的，是否拟在未来12个⽉内继续增持;(3)上市公司的名称、收购股份的种类;(4)预定收购股份的数量和⽐例;(5)收购价格;(6)收购所需资⾦额、资⾦来源及资⾦保证，或者其他⽀付安排;(7)收购要约约定的条件;(8)收购期限;(9)公告收购报告书时持有被收购公司的股份数量、⽐例;(10)本次收购对上市公司的影响分析，包括收购⼈及其关联⽅所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争，是否存在持续关联交易;存在同业竞争或者持续关联交易的，收购⼈是否已作出相应的安排，确保收购⼈及其关联⽅与上市公司之间避免同业竞争以及保持上市公司的独⽴性;(11)未来12个⽉内对上市公司资产、业务、⼈员、组织结构、公司章程等进⾏调整的后续计划;(12)前24个⽉内收购⼈及其关联⽅与上市公司之间的重⼤交易;(13)前6个⽉内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况;(14)中国证监会要求披露的其他内容。
2、编制要约收购报告书的⼀般要求(1)引⽤的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据;(2)引⽤的数字应采⽤阿拉伯数字，货币⾦额除特别说明外，应指⼈民币⾦额，并以元、千元或万元为单位;(3)收购⼈可根据有关规定或其他需求，编制要约收购报告书外⽂译本，但应保证中、外⽂本的⼀致性，并在外⽂⽂本上注明：“本要约收购报告书分别以中、英(或⽇、法等)⽂编制，在对中外⽂本的理解上发⽣歧义时，以中⽂⽂本为准”;(4)要约收购报告书全⽂⽂本应采⽤质地良好的纸张印刷，幅⾯为209×295毫⽶(相当于标准的A4纸规格);(5)不得刊载任何有祝贺性、⼴告性和恭维性的词句。
要约收购报告书
履行要约义务口取得或巩固公司控制权口退市口
其他（请注明）
要约类型（可多选）
全面要约口部分要约口主动要约口强制要约口
初始要约口竞争要约口
预定收购股份数量和比例
数量：比例：
要约价格是否符合《收购办法》规定
是口否口
对价支付方式
现金对价口证券对价口
现金对价与证券对价任选其一口现金对价与证券对价二者结合口
是
□
否
□
是否披露后续计划
是
□
否
□Leabharlann 是否聘请财务顾问是□
否
□
本次收购是否需取得批准及批准进展情况
是
□
否
□
收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权
是
□
否
□
填表说明：
1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明；
2、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况；
3、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写；
要约收购报告书
基本情况
上市公司名称
上市公司所在地
股票简称
股票代码
收购人名称
收购人注册地
收购人是否为公司第一大股东或实际控制人
是否有一致行动人
收购人是否对境内、境外其他上市公司持股5%以上
是口否口
回答“是”，请注明公司家数
收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权
是口否口
回答“是”，请注明公司家数
与上市公司之间是否存在持续关联交易
是□否口
与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争
是□否口
收购人是否拟于未来12个月内继续增持
要约收购报告书
要约收购报告书随着经济的不断发展和企业竞争的激烈，要约收购成为了一种常见的并购方式。
要约收购报告书作为要约人向被收购公司股东公开传达收购意向和条件的重要文件，起着至关重要的作用。
本文将从要约收购报告书的概念、内容、编写要点等方面进行探讨。
一、要约收购报告书的概念要约收购报告书是要约人向被收购公司股东提出购买其股份的书面文件。
它是要约人向被收购公司股东传达信息、表达意图、提出条件的主要途径，具有法律效力。
要约收购报告书的编写涉及多个方面的内容，需要充分考虑各方的利益以及合规要求。
二、要约收购报告书的内容1. 背景介绍：要约收购报告书的开篇应该对要约人和被收购公司进行背景介绍，包括公司的历史沿革、业绩表现、市场地位等信息，以便被收购方了解要约人的实力和动机。
2. 收购意向和目的：在要约收购报告书中，要约人需要清晰地表达收购意向和目的，明确收购的目标和价值。
同时，要给出具体的收购价格和交易条件，以便被收购方仔细评估报价的合理性。
3. 财务信息和调查结果：为了让被收购方对要约人的财务实力有更准确的评估，要约收购报告书中需要包含要约人的财务信息和相关的尽职调查结果。
这包括财务报表、经审计的财务数据、关联交易等信息。
4. 合规要求和法律风险：要约收购报告书还需要提醒被收购方注意合规要求和潜在的法律风险。
要约人需要清晰地表明收购行为是否符合相关的法律法规和监管要求，并提醒被收购方寻求专业法律意见。
5. 后续安排和承诺：要约收购报告书中还应该包含后续收购的安排和承诺。
这包括交易的时间表、股权转让程序、股东权益保障等内容，以保证交易的顺利进行并保护被收购方的权益。
三、要约收购报告书的编写要点1. 简明扼要：要约收购报告书应该言简意赅，突出重点，避免冗长的语言和重复的内容。
在说明收购理由和条件时，要清晰地表达意图，避免模糊不清。
2. 充分论证：要约收购报告书需要通过充分的论证和数据支持来证明收购的合理性和可行性。
这包括收购目标的价值、未来的发展潜力以及双方合作的互补性等方面。
要约收购报告书
要约收购报告书要约收购报告书一、摘要本报告书是针对公司收购事宜而编写的，主要内容包括收购目的、收购计划、收购价格及方式、收购资金来源、收购后的战略规划以及风险评估等。
通过对公司现状、行业发展及市场情况的分析，我们认为收购目标公司将有利于促进公司业务的扩展和盈利能力的提升。
同时，本报告书也对可能出现的风险和挑战进行了全面的评估，制定了相应的应对措施。
二、公司概况1. 公司简介我司成立于2005年，是一家以科技为导向的高新技术企业，主要从事软件开发及销售业务。
公司拥有一支经验丰富、技术过硬的研发团队，具备自主研发能力。
目前，公司产品已经覆盖了各个行业，并拥有稳定的客户群体。
2. 公司目标我们的目标是成为行业领先的软件服务提供商，提供创新、可靠的解决方案，为客户提供卓越的价值，实现自身可持续发展。
三、收购目的1. 拓展业务范围目标公司在某细分领域具有专业优势，是我们公司业务拓展的最佳选择。
通过收购，我们能够迅速进入该领域，提升产品线的完整性和竞争力。
2. 强化研发实力目标公司拥有一支高素质的研发团队，具备先进的研发技术和技能。
收购后，我们将能够吸收其研发团队，提升自身研发实力，加速产品创新和开发进程。
3. 扩大市场份额通过收购目标公司，我们能够快速扩大市场份额，增强品牌影响力。
同时，可以利用目标公司已有的销售渠道和客户资源，进一步提升销售能力和市场竞争力。
四、收购计划1. 收购股权比例经过充分的尽职调查和评估，我们计划收购目标公司100%的股权。
2. 收购方式我们将通过公开要约的方式进行收购，向目标公司全体股东发出要约收购通知书。
要约价格将根据目标公司的价值评估结果确定，并应符合市场公允价值。
3. 收购时间计划收购计划将根据相关法规和程序逐步推进，预计整个收购过程将耗时3个月。
五、收购价格与方式1. 收购价格收购价格将在发布本报告书后进行详细的核算和评估，根据目标公司的价值和市场情况确定，并考虑到股东利益的最大化。
股权收购要约书
股权收购要约书意向各方：买方：通讯地址：联系人及电话：卖方：通讯地址：联系人及电话：目标公司：住所地：法定代表人：鉴于对公司经营管理理念存在过大的差异，双方沟通无果，同意购买所持有公司%的股权。
双方经友好协商，一致达成交易意向，并将该意向明确如下：一、被收购标的公司：二、股权收购之根本目的双方均已明确，甲方收购乙方持有的目标公司25%股权之根本目的在于取得目标公司的经营权和管理权。
三、乙方披露的目标公司基本情况1、目标公司为，公司注册资本为人民币万元，经营范围为；；法定代表人为：。
2、目标公司为，公司注册资本为人民币万元，经营范围为；；法定代表人为：。
3、目标公司为，公司注册资本为人民币万元，经营范围为；；法定代表人为：。
4、目标公司为，公司注册资本为人民币万元，经营范围为；；法定代表人为：。
5、目标公司为，公司注册资本为人民币万元，经营范围为；；法定代表人为：。
6、目标公司为，公司注册资本为人民币万元，经营范围为；；法定代表人为：。
7、目标公司为，公司注册资本为人民币万元，经营范围为；；法定代表人为：。
8、乙方合法持有目标公司25 %股权，对该股权拥有完整、有效、无争议的所有权和处置权，不存在任何质押、查封、政府处罚、第三方主张等权利限制情形。
8、目标公司现有资产、负债及纠纷等情况详见附件，除此之外，目标公司不存在其他任何形式的负债、抵押、质押、留置、冻结、查封等权利限制情形，不存在任何形式的纠纷、诉讼或仲裁等情形。
9、其他。
四、尽职调查1、在本意向书签订次日起的个工作日内，甲方完成对目标公司的尽职调查工作，并出具尽职调查报告，乙方配合提供以下资料原件及进行解释说明：（1）目标公司的注册资料，包括营业执照、公司章程、股东名单等；（2）目标公司的财务帐册、报表、凭证、纳税状况等；（3）目标公司的员工名单、劳动合同、劳保状况；（4）目标公司的法律事务状况、分支机构情况，包括是否有尚未了结的经济合同、经济和法律纠纷、诉讼和仲裁等；（5）目标公司对外担保或自身举债情况；（6）其他与目标公司及本次收购交易有关的文件、合同及资料。
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要约收购报告书怎么写
以要约方式收购上市公司股份的，收购人应当编制要约收购报告书，聘请财务顾问，通知被收购公司，同时对要约收购报告书摘要作出提示性公告。
那么要约收购报告书要怎么写才合适呢?找律伴网小编整理了相关资料供您参考!
1、要约收购报告书要载明什么事项?
要约收购报告书，应当载明下列事项：
(1)收购人的姓名、住所;收购人为法人的，其名称、注册地及法定代表人，与其控股股东、实际控制人之间的股权控制关系结构图;
(2)收购人关于收购的决定及收购目的，是否拟在未来12个月内继续增持;
(3)上市公司的名称、收购股份的种类;
(4)预定收购股份的数量和比例;
(5)收购价格;
(6)收购所需资金额、资金来源及资金保证，或者其他支付安排;
(7)收购要约约定的条件;
(8)收购期限;
(9)公告收购报告书时持有被收购公司的股份数量、比例;
(10)本次收购对上市公司的影响分析，包括收购人及其关联方所从事的业务与上市公司的业务是否存在同业竞争或者潜在的同业竞争，是否存在持续关联交易;存在同业竞争或者持续关联交易的，收购人是否已作出相应的安排，确保收购人及其关联方与上市公司之间避免同业竞争以及保持上市公司的独立性;
(11)未来12个月内对上市公司资产、业务、人员、组织结构、公司章程等进行调整的后续计划;
(12)前24个月内收购人及其关联方与上市公司之间的重大交易;
(13)前6个月内通过证券交易所的证券交易买卖被收购公司股票的情况;
(14)中国证监会要求披露的其他内容。
2、编制要约收购报告书的一般要求
(1)引用的数据应提供资料来源，事实应有充分、客观、公正的依据;
(2)引用的数字应采用阿拉伯数字，货币金额除特别说明外，应指人民币金额，并以元、千元或万元为单位;
(3)收购人可根据有关规定或其他需求，编制要约收购报告书外文译本，但应保证中、外文本的一致性，并在外文文本上注明：“本要约收购报告书分别以中、英(或日、法等)文编制，在对中外文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准”;
(4)要约收购报告书全文文本应采用质地良好的纸张印刷，幅面为209×295毫米(相当于标准的a4纸规格);
(5)不得刊载任何有祝贺性、广告性和恭维性的词句。
3、要约收购报告书的形式要求
(1)要约收购报告书包括封面、书脊、扉页、目录和释义五部分。
(2)要约收购报告书全文文本封面至少应标有“xx上市公司要约收购报告书”字样，并应载明收购人的名称和住所及签署要约收购报告书的日期。
(3)要约收购报告书全文文本书脊应标明“xx上市公司要约收购报告书”字样。
(4)要约收购报告书全文文本扉页应当刊登如下内容：
a、被收购公司的名称、股票上市地点、股票简称、股票代码、股本结构;
b、收购人的姓名或者名称、住所、通讯方式;
c、收购人关于收购的决定;
d、要约收购的目的;
e、要约收购的股份的详细名称、要约价格、要约收购数量、占被收购公司已发行股份的比例;
f、要约收购所需资金总额及存放履约保证金的银行，或者委托保管收购所需证券的机构名称及证券数量;
g、要约收购的有效期限;
h、收购人聘请的财务顾问及律师事务所的名称、通讯方式;
i、要约收购报告书签署日期。
(5)要约收购报告书扉页应当刊登收购人如下声明：
a、编写本报告所依据的法律、法规;
b、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人(包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人)所持有、控制的xx上市公司股份;截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，上述收购人没有通过任何其他方式持有、控制xx上市公司的股份;
c、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或者内部规则中的任何条款，或与之相冲突;
d、本次要约收购是否以终止被收购公司的上市公司地位为目的;考|试/大
e、本次要约收购是根据本报告所载明的资料进行的。
除收购人和所聘请的财务顾问外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。
(6)收购人应对可能对投资者理解有障碍及有特定含义的术语做出释义。
要约收购报告书的释义应在目录次页排印。
文章来源：律伴网/。